Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de colectores submarinos: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de colectores submarinos

• El tamaño del mercado global de colectores submarinos se valoró en USD 3.19 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 4.86 mil millones para 2032 , con una CAGR del 5,40% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por el aumento de las actividades de exploración de petróleo y gas en alta mar, la creciente demanda de sistemas de producción submarina eficientes y los avances en las tecnologías de perforación en aguas profundas.
• Las crecientes inversiones en proyectos de energía offshore y la necesidad de técnicas mejoradas de recuperación de petróleo están impulsando aún más la demanda de colectores submarinos tanto en nuevas instalaciones como en proyectos de modernización.

Análisis del mercado de colectores submarinos

• El mercado de colectores submarinos está experimentando un crecimiento constante debido a la creciente demanda de infraestructura submarina rentable y confiable para respaldar la producción de petróleo y gas en alta mar.
• La creciente exploración en regiones de aguas profundas y ultraprofundas está alentando a los fabricantes a innovar con colectores resistentes a alta presión y alta temperatura (HPHT) y materiales avanzados para soportar entornos submarinos hostiles.
• América del Norte dominó el mercado de colectores submarinos con la mayor participación en los ingresos del 37,2 % en 2024, impulsada por una industria de petróleo y gas en alta mar bien establecida, particularmente en el Golfo de México, e inversiones significativas en infraestructura submarina.
• Se espera que Europa sea la región de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, impulsada por la rápida expansión de las actividades de exploración en alta mar, la creciente demanda de energía y las iniciativas gubernamentales para impulsar la producción nacional de petróleo y gas.
• El segmento de colectores de plantilla dominó la mayor cuota de mercado con un 48,9 % en 2024, gracias a su diseño robusto y disposición modular, que facilitan la conexión de múltiples pozos y simplifican las operaciones submarinas. Los colectores de plantilla son especialmente populares en yacimientos offshore maduros y proyectos en aguas profundas debido a su estabilidad y facilidad de intervención, lo que reduce el tiempo de instalación y la complejidad operativa.

Alcance del informe y segmentación del mercado de colectores submarinos  

Tendencias del mercado de colectores submarinos

Aumento de la integración de los gemelos digitales y las tecnologías de automatización

• El mercado global de colectores submarinos está experimentando una tendencia significativa hacia la integración de tecnologías de automatización y gemelos digitales.
• Estas tecnologías permiten el monitoreo en tiempo real, el mantenimiento predictivo y una mayor eficiencia operativa mediante la creación de réplicas virtuales de activos submarinos para optimizar el rendimiento y anticipar problemas.
• Las soluciones de gemelos digitales permiten la resolución proactiva de problemas, identificando posibles fallas en los equipos antes de que resulten en costosos tiempos de inactividad o riesgos ambientales.
• Por ejemplo, las empresas están desarrollando plataformas avanzadas que utilizan la automatización para optimizar la gestión del flujo de fluidos y monitorear el rendimiento del colector en condiciones extremas en aguas profundas.
• Esta tendencia mejora la confiabilidad y eficiencia de los colectores submarinos, haciéndolos más atractivos para los operadores de petróleo y gas y apoyando operaciones offshore sostenibles.
• Los sistemas de automatización analizan una amplia gama de datos operativos, incluidos presión, temperatura, caudales y niveles de corrosión, para mejorar la toma de decisiones y reducir los costos de mantenimiento.

Dinámica del mercado de colectores submarinos

Conductor

Creciente demanda de exploración offshore y producción en aguas profundas

• La creciente demanda mundial de petróleo y gas, junto con el agotamiento de las reservas terrestres, está impulsando las actividades de exploración y producción en campos marinos y de aguas profundas, impulsando significativamente el mercado de colectores submarinos.
• Los colectores submarinos mejoran la eficiencia operativa al gestionar el flujo de fluidos desde múltiples pozos a tuberías, lo que respalda las aplicaciones de producción e inyección en entornos submarinos desafiantes.
• Las iniciativas gubernamentales, como las de la región Asia-Pacífico para aumentar la producción de gas de esquisto, están promoviendo aún más la adopción de colectores submarinos.
• La proliferación de tecnologías submarinas avanzadas y la conectividad mejorada a través de sistemas de comunicación de alta velocidad están permitiendo aplicaciones múltiples más sofisticadas, asegurando una extracción eficiente de hidrocarburos.
• Las principales compañías de petróleo y gas están invirtiendo cada vez más en infraestructura submarina para satisfacer las demandas energéticas, con América del Norte a la cabeza debido a importantes inversiones en el Golfo de México.

Restricción/Desafío

Altos costos de instalación y preocupaciones sobre el cumplimiento ambiental

• La importante inversión inicial requerida para el diseño, la fabricación y la instalación de colectores submarinos plantea una barrera importante, en particular en regiones sensibles a los costos o para operadores más pequeños.
• La integración de colectores en sistemas submarinos complejos en entornos de aguas profundas es un desafío técnico y costoso, que requiere equipos y experiencia especializados.
• El cumplimiento ambiental y normativo presenta un desafío importante, ya que los colectores submarinos operan en entornos marinos hostiles, lo que genera inquietudes sobre posibles fugas, corrosión e impactos ecológicos.
• El panorama regulatorio fragmentado en las distintas regiones, con diferentes estándares de protección ambiental y seguridad operativa, complica el cumplimiento para los fabricantes y proveedores de servicios globales.
• Estos factores pueden disuadir la inversión y limitar el crecimiento del mercado, especialmente en regiones con regulaciones ambientales estrictas o donde las consideraciones de costos son críticas.

Alcance del mercado de colectores submarinos

El mercado está segmentado según el tipo, la aplicación y la profundidad del agua.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado global de colectores submarinos se segmenta en colectores de plantilla, colectores de clúster y colectores de extremo de tubería (PLEM). El segmento de colectores de plantilla obtuvo la mayor cuota de mercado con un 48,9 % en 2024, gracias a su diseño robusto y su disposición modular, que facilitan la conexión de múltiples pozos y simplifican las operaciones submarinas. Los colectores de plantilla son especialmente populares en yacimientos offshore maduros y proyectos en aguas profundas debido a su estabilidad y facilidad de intervención, lo que reduce el tiempo de instalación y la complejidad operativa. Su estructura prediseñada garantiza un trazado óptimo de la línea de flujo, minimizando el impacto ambiental en el lecho marino.

Se prevé que el segmento de colectores de clúster registre la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, ya que los operadores buscan cada vez más arquitecturas de campo flexibles para las conexiones satelitales. Los colectores de clúster ofrecen ventajas como la segregación de pozos, la capacidad de inyección de químicos y la posibilidad de reutilizar pozos de exploración, lo que mejora la eficiencia operativa. Su adaptabilidad e incorporación de sensores avanzados y automatización impulsan aún más su adopción en entornos complejos de aguas profundas.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado global de colectores submarinos se clasifica en Producción e Inyección. El segmento de Producción representó la mayor participación en los ingresos, con un 72,3 %, en 2024, gracias a la importancia crucial de los colectores de producción para gestionar el flujo de hidrocarburos desde múltiples pozos hasta las instalaciones de procesamiento. Estos colectores optimizan los caudales, regulan la presión y garantizan el flujo, lo que los hace esenciales para la recuperación eficiente de hidrocarburos en yacimientos de petróleo y gas offshore. Su integración con sistemas de control avanzados mejora el rendimiento de los pozos y facilita la producción de alto volumen en entornos de aguas profundas.

Se prevé que el segmento de inyección crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta entre 2025 y 2032, impulsado por el creciente enfoque en la recuperación mejorada de petróleo (EOR) y la gestión de yacimientos. Los colectores de inyección se pueden personalizar para manejar diversos fluidos, como agua, gas y productos químicos, y están diseñados para soportar condiciones de alta presión en operaciones en aguas profundas. La creciente demanda de extracción eficiente de recursos y la expansión de proyectos en aguas profundas impulsan la adopción de colectores de inyección.

• Por la profundidad del agua

En función de la profundidad del agua, el mercado global de colectores submarinos se segmenta en aguas someras y aguas profundas. El segmento de aguas profundas registró la mayor participación en los ingresos, con un 67,8 %, en 2024, gracias al crecimiento de las actividades de exploración y producción en yacimientos de aguas profundas y ultraprofundas. Los colectores para aguas profundas están diseñados para operar en entornos hostiles con altas presiones y temperaturas, lo que respalda la infraestructura necesaria para la gestión eficiente de fluidos y el control del flujo. El agotamiento de las reservas de aguas someras y los avances en la tecnología submarina aumentan aún más la demanda de colectores para aguas profundas.

Se proyecta que el segmento de aguas someras crecerá a su ritmo más rápido entre 2025 y 2032, impulsado por el continuo desarrollo de yacimientos marinos en regiones con infraestructura consolidada para aguas someras. La rentabilidad de las operaciones en aguas someras, sumada a los avances en las técnicas de fabricación tradicionales, como la fundición y el forjado, hace que este segmento sea atractivo para los operadores de los mercados emergentes. El aumento de las inversiones en proyectos de aguas someras, especialmente en Asia-Pacífico, respalda la rápida trayectoria de crecimiento de este segmento.

Análisis regional del mercado de colectores submarinos

• América del Norte dominó el mercado de colectores submarinos con la mayor participación en los ingresos del 37,2 % en 2024, impulsada por una industria de petróleo y gas en alta mar bien establecida, particularmente en el Golfo de México, e inversiones significativas en infraestructura submarina.
• Los operadores priorizan los colectores submarinos para optimizar la extracción de hidrocarburos, gestionar el flujo de fluidos y mejorar la eficiencia operativa en entornos desafiantes de aguas profundas.
• El crecimiento está respaldado por los avances en la tecnología submarina, incluidos los sistemas inteligentes con sensores y automatización, junto con una creciente adopción en aplicaciones de producción e inyección.

Perspectiva del mercado de colectores submarinos de EE. UU.

El mercado estadounidense de colectores submarinos capturó la mayor participación en los ingresos de Norteamérica, con un 81%, en 2024, impulsado por la sólida exploración offshore en el Golfo de México y la creciente demanda de infraestructura submarina avanzada. La tendencia hacia proyectos en aguas profundas y ultraprofundas, sumada a políticas gubernamentales favorables, impulsa la expansión del mercado. La integración de colectores de plantilla y de clúster por parte de las principales compañías de petróleo y gas en campos nuevos y existentes complementa el crecimiento del mercado.

Perspectiva del mercado de colectores submarinos en Europa

Se prevé un crecimiento significativo del mercado europeo de colectores submarinos, impulsado por un sector offshore consolidado en el Mar del Norte y la atención regulatoria centrada en optimizar la producción de yacimientos envejecidos. Los operadores buscan colectores que mejoren la gestión del flujo y faciliten la recuperación mejorada de petróleo (EOR). Países como el Reino Unido y Noruega muestran una importante aceptación gracias a los nuevos descubrimientos en aguas profundas y a los avances tecnológicos en sistemas submarinos.

Perspectiva del mercado de colectores submarinos del Reino Unido

Se prevé un crecimiento notable del mercado británico de colectores submarinos, impulsado por la demanda de sistemas de producción eficientes en el Mar del Norte y el aumento de la inversión en exploración en aguas profundas. El enfoque en colectores modulares de plantilla y colectores de clústeres facilita la flexibilidad operativa. Además, el énfasis regulatorio en la producción de energía sostenible y la gestión de yacimientos fomenta la adopción de tecnologías submarinas avanzadas.

Perspectiva del mercado de colectores submarinos de Asia-Pacífico

Se prevé que la región Asia-Pacífico experimente el mayor crecimiento en el mercado global de colectores submarinos, impulsado por la expansión de la producción offshore en países como China, Australia y Malasia. La creciente demanda de energía, las iniciativas gubernamentales que promueven la extracción de gas de esquisto y metano de yacimientos de carbón, y el aumento de las inversiones en exploración en aguas profundas impulsan la demanda de colectores de plantilla, de grupo y de extremo de tubería (PLEM).

Análisis del mercado de colectores submarinos de China

China posee la mayor participación en el mercado de colectores submarinos de Asia-Pacífico, impulsada por el rápido crecimiento de la producción de petróleo y gas en alta mar y la creciente demanda energética. El enfoque del país en la producción de gas de esquisto, respaldado por subsidios gubernamentales, impulsa la adopción de colectores de producción e inyección. La sólida capacidad de fabricación nacional y los precios competitivos mejoran aún más el acceso al mercado.

Cuota de mercado de colectores submarinos

La industria de colectores submarinos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• ABB Limited (Suiza)
•  Aker Solutions ASA (Noruega)
•  Baker Hughes (Estados Unidos)
•  Dril-Quip, Inc. (EE. UU.)
• Compañía Halliburton (EE. UU.)
• MCDERMOTT (EE. UU.)
• Schlumberger Limited (EE. UU.)
• Subsea 7 SA (Reino Unido)
• Technipfmc PLC (Reino Unido)
• Ingeniería que marca tendencias (Texas)
• Weatherford (EE. UU.)
• NOV (EE.UU.)
• Grupo Jotne (Noruega)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de colectores submarinos?

• En agosto de 2024, Petrobras adjudicó un importante contrato a SLB OneSubsea para el suministro de equipos submarinos para el campo Roncador, ubicado en la Cuenca de Campos, Brasil. El alcance incluye dos Manifolds de Producción Submarina (SPM) y una Unidad de Distribución Electrohidráulica (EHDU), además de repuestos y servicios de campo como instalación, puesta en marcha y mantenimiento. Esta iniciativa apoya el desarrollo continuo de uno de los mayores activos offshore de Brasil y refleja la creciente demanda de infraestructura submarina avanzada. Se espera que el proyecto genere alrededor de 500 empleos directos e indirectos, impulsando la industria local y la innovación.
• En mayo de 2024, Subsea7, en colaboración con la Alianza de Integración Submarina (integrada por Subsea7 y OneSubsea), firmó un acuerdo estratégico con Equinor ASA para impulsar proyectos de desarrollo submarino en Noruega y Canadá. El acuerdo facilita el intercambio temprano de información, la realización de estudios conceptuales conjuntos y la posible adjudicación directa de proyectos de ingeniería, adquisición, construcción e instalación (EPCI). Centrada en el campo Wisting, frente a las costas de Noruega, y la Bahía del Norte, frente a las costas de Terranova y Labrador, la colaboración busca fomentar la innovación, mejorar la viabilidad económica y optimizar la ejecución de proyectos en entornos marinos complejos.
• En mayo de 2023, Baker Hughes presentó el sello anular MS-2, una tecnología de vanguardia para cabezales de pozo submarinos diseñada para mejorar la eficiencia operativa y reducir los costos de instalación en entornos de aguas profundas. Integrado con el sistema de cabezal de pozo MS-800, el MS-2 permite una instalación en un solo viaje, eliminando la necesidad de dispositivos de bloqueo adicionales y minimizando el tiempo de perforación. Probado a 20,000 psi y 200 ciclos de carga, garantiza la integridad y confiabilidad del pozo a largo plazo. Este lanzamiento refleja el compromiso de la industria con la innovación tecnológica para superar los desafíos de la exploración y producción offshore.
• En marzo de 2023, Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) y TotalEnergies firmaron un Memorando de Entendimiento (MdE) para establecer un marco de colaboración para el intercambio técnico en operaciones offshore en aguas profundas. La alianza se centra en la exploración y el desarrollo de bloques en aguas profundas en las cuencas de Mahanadi y Andamán, frente a la costa este de la India. Esta alianza estratégica busca implementar tecnologías avanzadas, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover el desarrollo sostenible. Refleja una creciente tendencia de cooperación internacional para liberar recursos offshore complejos y ampliar el acceso a nuevos mercados en el sector submarino.
• En febrero de 2023, TechnipFMC obtuvo un importante contrato submarino de Equinor para el desarrollo de petróleo y gas de Irpa en la Plataforma Continental Noruega. El contrato incluye el suministro e instalación de árboles submarinos, sistemas de control, estructuras, conexiones y herramientas, todos ellos adaptados para satisfacer las exigentes condiciones marinas de la región. Este proyecto utilizará el sistema de producción estandarizado de TechnipFMC, lo que refuerza la creciente necesidad de la industria de soluciones submarinas integrales que mejoren la eficiencia y la fiabilidad de las operaciones en aguas profundas.

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