Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de sistemas de monitoreo de subestaciones: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de sistemas de monitoreo de subestaciones

• El tamaño del mercado global del sistema de monitoreo de subestaciones se valoró en USD 5.81 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 10.21 mil millones para 2032 , con una CAGR del 7,3% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se ve impulsado en gran medida por el aumento de las inversiones en infraestructura de redes inteligentes y la creciente demanda de monitoreo en tiempo real de los activos de las subestaciones para mejorar la confiabilidad de la red y la eficiencia operativa.
• Además, las empresas de servicios públicos están adoptando rápidamente sistemas de monitoreo inteligente para apoyar la integración de energías renovables, reducir la duración de las interrupciones y facilitar el mantenimiento predictivo. Estos factores convergentes están acelerando la implementación de soluciones de monitoreo de subestaciones, impulsando así significativamente el crecimiento del sector.

Análisis del mercado de sistemas de monitoreo de subestaciones

• Los sistemas de monitoreo de subestaciones son soluciones inteligentes que permiten la adquisición de datos en tiempo real, la evaluación del estado y el seguimiento del rendimiento de los equipos de la subestación mediante sensores, protocolos de comunicación y plataformas analíticas. Estos sistemas ayudan a las compañías eléctricas a garantizar la estabilidad del sistema eléctrico, detectar fallas de forma temprana y optimizar la gestión de activos en las redes de transmisión y distribución.
• La creciente demanda de estas soluciones se debe principalmente a la creciente complejidad de las redes eléctricas, el cambio hacia la integración de energías renovables y la necesidad de automatización de la red para satisfacer las crecientes demandas energéticas y el cumplimiento normativo.
• Asia-Pacífico dominó el mercado de sistemas de monitoreo de subestaciones con una participación del 41,51 % en 2024, debido a la rápida industrialización, las importantes inversiones en infraestructura de redes inteligentes y la creciente demanda de electricidad en las economías en desarrollo.
• Se espera que América del Norte sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de sistemas de monitoreo de subestaciones durante el período de pronóstico debido a la creciente implementación de tecnologías de redes inteligentes, mayores presupuestos de infraestructura y un mayor apoyo regulatorio para la modernización de la red.
• El segmento de hardware dominó el mercado con una participación del 61,9 % en 2024, gracias al creciente despliegue de sensores, dispositivos electrónicos inteligentes (IED) y módulos de comunicación en subestaciones para facilitar la monitorización de equipos en tiempo real. La creciente necesidad de modernizar la infraestructura eléctrica obsoleta y garantizar un suministro eléctrico ininterrumpido impulsa a las empresas de servicios públicos a adoptar sistemas de hardware avanzados que mejoran la visibilidad, la detección de fallos y las capacidades de mantenimiento predictivo. La robustez y la escalabilidad de estos componentes de hardware los hacen esenciales para las actualizaciones de subestaciones, tanto nuevas como existentes.

Alcance del informe y segmentación del mercado de sistemas de monitoreo de subestaciones      

Tendencias del mercado de sistemas de monitoreo de subestaciones

Iniciativas de modernización de la red en aumento

• El mercado de sistemas de monitoreo de subestaciones está experimentando un rápido crecimiento a medida que las empresas de servicios públicos y los gobiernos de todo el mundo priorizan la modernización de la red para manejar las cambiantes demandas energéticas y el envejecimiento de la infraestructura.
  • Por ejemplo, empresas como Schneider Electric y ABB están entregando soluciones avanzadas de monitoreo de subestaciones para grandes proyectos de actualización de la red, ayudando a las empresas de servicios públicos a integrar energías renovables, automatizar operaciones y reducir el tiempo de inactividad mediante análisis predictivos y diagnósticos en tiempo real.
• La integración de tecnologías de IoT y análisis basados ​​en IA permite el monitoreo remoto del estado de los activos, la detección de fallas y el mantenimiento optimizado, brindando información útil para aumentar la eficiencia operativa.
• Los gobiernos están invirtiendo en proyectos de redes inteligentes que requieren monitoreo de subestaciones para gestionar cargas crecientes, acomodar recursos energéticos distribuidos y asegurar un suministro de energía resiliente.
• La creciente urbanización e industrialización, especialmente en Asia y el Pacífico, crean una demanda adicional, ya que las ciudades modernas requieren redes eléctricas estables y eficientes mantenidas mediante una vigilancia continua de las subestaciones.
• Se están implementando estándares de ciberseguridad e interoperabilidad (como IEC 61850) en nuevas implementaciones para salvaguardar los datos y permitir una comunicación fluida entre dispositivos electrónicos inteligentes.

Dinámica del mercado de sistemas de monitoreo de subestaciones

Conductor

Avances en tecnologías de sensores

• Los avances en las tecnologías de sensores son un factor clave que permite la recopilación de datos de alta resolución en tiempo real para respaldar una toma de decisiones más rápida e informada en las operaciones de la red.
  • Por ejemplo, Siemens y General Electric han introducido sensores de última generación equipados con IA incorporada, lo que permite el mantenimiento predictivo y la detección temprana de anomalías para minimizar las interrupciones no planificadas y reducir los costos de reparación.
• Los nuevos diseños de sensores presentan mayor precisión, eficiencia energética y resiliencia ambiental, lo que permite un monitoreo confiable en condiciones diversas y adversas de subestaciones.
• Las redes de sensores inalámbricos amplían la cobertura y reducen la complejidad de la instalación, lo que facilita la modernización de subestaciones antiguas con sistemas de monitoreo modernos.
• Los sensores multiparamétricos capaces de rastrear la temperatura, la carga eléctrica, la humedad, la vibración y otros factores críticos ayudan a los operadores a gestionar el estado de los activos vitales de la subestación, maximizando la continuidad del servicio.

Restricción/Desafío

Alta inversión inicial

• La elevada inversión inicial requerida para instalar sistemas de monitoreo de subestaciones representa una barrera importante, especialmente para las empresas de servicios públicos y los operadores en regiones en desarrollo.
  • Por ejemplo, empresas como Emerson Electric y Eaton deben abordar una integración compleja y altos costos de capital al implementar soluciones de monitoreo a gran escala que incluyen nuevo hardware, sensores avanzados, sistemas SCADA e infraestructura de ciberseguridad.
• Los presupuestos operativos suelen estar restringidos por límites regulatorios o de financiamiento, lo que provoca que las empresas de servicios públicos retrasen o pospongan proyectos de modernización debido a los altos costos iniciales.
• La integración con infraestructura heredada obsoleta puede aumentar la complejidad y el precio del proyecto, en particular cuando los sistemas existentes son incompatibles con las plataformas de software e IoT modernas.
• La necesidad de capacitación continua del personal, medidas de ciberseguridad y soporte continuo aumenta aún más el costo total de propiedad, lo que ralentiza la adopción en mercados sensibles al presupuesto.

Alcance del mercado de sistemas de monitoreo de subestaciones

El mercado está segmentado según el componente, el voltaje, la tecnología de comunicación, el sector y la industria.

• Por componente

En función de sus componentes, el mercado de sistemas de monitoreo de subestaciones se segmenta en hardware y software. El segmento de hardware dominó la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 61,9%, en 2024, gracias al creciente despliegue de sensores, dispositivos electrónicos inteligentes (IED) y módulos de comunicación en las subestaciones para facilitar el monitoreo de equipos en tiempo real. La creciente necesidad de modernizar la infraestructura eléctrica obsoleta y garantizar un suministro eléctrico ininterrumpido impulsa a las compañías eléctricas a adoptar sistemas de hardware avanzados que mejoran la visibilidad, la detección de fallas y las capacidades de mantenimiento predictivo. La robustez y escalabilidad de estos componentes de hardware los hacen esenciales para las actualizaciones de subestaciones, tanto nuevas como existentes.

Se prevé que el segmento de software experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente transición hacia las operaciones de red digital y la gestión de activos basada en datos. Cada vez se utilizan más plataformas de software avanzadas para analizar datos operativos, optimizar los programas de mantenimiento y respaldar la toma de decisiones mediante algoritmos de aprendizaje automático e integración en la nube. Con el objetivo de las empresas de servicios públicos de aumentar la eficiencia y la fiabilidad de la red, se prevé un rápido crecimiento de la demanda de software inteligente para la monitorización de subestaciones, tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes.

• Por voltaje

En función del voltaje, el mercado se segmenta en baja y media tensión. El segmento de media tensión registró la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado principalmente por el despliegue generalizado de subestaciones de media tensión en aplicaciones industriales y de servicios públicos. Estas subestaciones desempeñan un papel fundamental en la distribución de electricidad desde los sistemas de transmisión de alta tensión hasta los usuarios finales. La creciente inversión en integración de energías renovables y proyectos de infraestructura urbana está impulsando aún más la demanda de soluciones de monitorización de subestaciones de media tensión.

Se proyecta que el segmento de baja tensión registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, debido al creciente interés en las ciudades inteligentes y los recursos energéticos distribuidos. Las subestaciones de baja tensión están ganando terreno en instalaciones residenciales y comerciales, donde la monitorización en tiempo real es crucial para la eficiencia energética y la resiliencia de la red. El auge de las estaciones de carga para vehículos eléctricos y las instalaciones solares en tejados también impulsa el crecimiento acelerado del segmento, al exigir la monitorización activa de la calidad de la energía y la gestión de la carga.

• Por Tecnología de la Comunicación

En función de la tecnología de comunicación, el mercado de sistemas de monitoreo de subestaciones se segmenta en cableado e inalámbrico. El segmento cableado representó la mayor participación en los ingresos en 2024, debido a su uso prolongado en entornos de subestaciones donde la estabilidad, la confiabilidad y la resistencia a las interferencias electromagnéticas son cruciales. Las compañías eléctricas prefieren sistemas de comunicación cableados, como fibra óptica y Ethernet, por su capacidad para soportar altas velocidades de transferencia de datos y conexiones seguras en infraestructuras críticas.

Se prevé que el segmento inalámbrico experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente necesidad de redes de comunicación flexibles, escalables y rentables, especialmente en subestaciones remotas o de difícil acceso. Las tecnologías inalámbricas, como las redes celulares, LPWAN y de radio privadas, permiten una implementación rápida y reducen la complejidad de la instalación, lo que las hace ideales para la modernización y los entornos de red dinámicos. La integración del IoT y la computación en el borde mejora aún más las capacidades de los sistemas de monitorización inalámbrica.

• Por sector

Según el sector, el mercado se segmenta en transmisión y distribución. El segmento de transmisión lideró el mercado con la mayor participación en ingresos en 2024, impulsado por la creciente inversión global en infraestructura de transmisión de alta tensión y la necesidad de monitorización de la red en tiempo real para garantizar la seguridad energética. Los sistemas de monitorización de subestaciones en el sector de transmisión ayudan a las empresas de servicios públicos a detectar fallos, mejorar la utilización de los activos y garantizar el cumplimiento de las normas regulatorias. La creciente adopción de HVDC y las interconexiones transfronterizas también contribuye al crecimiento del segmento.

Se prevé que el segmento de distribución presente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la descentralización de los sistemas eléctricos y el auge de las redes energéticas basadas en el prosumidor. Las subestaciones de distribución se enfrentan a desafíos únicos, como la variabilidad de la carga y la mayor penetración de DER, lo que impulsa la necesidad de una monitorización inteligente para mantener la estabilidad del voltaje y el equilibrio de la red. Las iniciativas de modernización y las exigencias gubernamentales para la digitalización de la red impulsan aún más la inversión en monitorización avanzada para subestaciones de distribución.

• Por industria

Según la industria, el mercado de sistemas de monitoreo de subestaciones se segmenta en servicios públicos, petróleo y gas, minería, acero y transporte. El segmento de servicios públicos dominó el mercado en 2024, gracias al enfoque continuo del sector en mejorar la confiabilidad de la red, reducir el tiempo de inactividad y gestionar activos en amplias áreas geográficas. Las empresas de servicios públicos están priorizando la transformación digital para satisfacer la creciente demanda energética, integrar fuentes renovables y cumplir con las normativas regulatorias en constante evolución, lo que las convierte en las principales usuarias de tecnologías de monitoreo de subestaciones.

Se prevé que el segmento de transporte registre su mayor tasa de crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la expansión de las redes ferroviarias electrificadas, los sistemas de metro y la infraestructura para vehículos eléctricos. Las redes de transporte requieren la distribución de energía en tiempo real y la monitorización del estado del sistema para garantizar la continuidad y la seguridad operativas. La integración de sistemas de monitorización de subestaciones en el transporte mejora el mantenimiento predictivo, reduce los riesgos operativos y contribuye a la sostenibilidad de la infraestructura a largo plazo.

Análisis regional del mercado de sistemas de monitoreo de subestaciones

• Asia-Pacífico dominó el mercado de sistemas de monitoreo de subestaciones con la mayor participación en los ingresos del 41,51 % en 2024, impulsada por la rápida industrialización, importantes inversiones en infraestructura de redes inteligentes y la creciente demanda de electricidad en las economías en desarrollo.
• El sector energético en expansión de la región, el enfoque en la reducción de pérdidas de energía y el despliegue generalizado de fuentes de energía renovables están acelerando la adopción de soluciones de monitoreo avanzadas.
• Además, los programas de modernización de la red respaldados por el gobierno, la integración rentable de sensores e IoT y la presencia de fabricantes locales líderes están fortaleciendo aún más el crecimiento del mercado en Asia-Pacífico.

Análisis del mercado de sistemas de monitoreo de subestaciones en China

China ocupó la mayor participación en el mercado de sistemas de monitoreo de subestaciones de Asia-Pacífico en 2024, gracias a la implementación dinámica de políticas de redes inteligentes, la integración de energías renovables a gran escala y la rápida expansión de las redes de transmisión de ultra alta tensión (UHV). Con el respaldo de sólidas empresas estatales y financiación del gobierno central, el país está invirtiendo en infraestructura digital para subestaciones para gestionar la creciente demanda de electricidad y mejorar la confiabilidad. Los avances en la producción nacional de hardware y software de monitoreo refuerzan el liderazgo de China en este segmento.

Perspectiva del mercado de sistemas de monitoreo de subestaciones en India

El mercado indio de sistemas de monitoreo de subestaciones está experimentando un rápido crecimiento, impulsado por iniciativas nacionales como el Plan de Renovación del Sector de Distribución (RDSS) y la electrificación rural en curso bajo el DDUGJY. La necesidad de monitoreo en tiempo real para gestionar la congestión de la red, reducir las pérdidas de transmisión y mejorar el rendimiento de los activos es cada vez mayor. A medida que el país avanza hacia fuentes de energía descentralizadas, las empresas de servicios públicos implementan cada vez más sistemas de monitoreo inteligente para garantizar una distribución de energía estable y el mantenimiento preventivo.

Perspectiva del mercado de sistemas de monitorización de subestaciones en Europa

Se proyecta que el mercado europeo de sistemas de monitorización de subestaciones crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) constante durante el período de pronóstico, impulsado por el compromiso de la región con la transición energética, la electrificación del transporte y la modernización de la infraestructura eléctrica existente. Los países europeos están invirtiendo fuertemente en soluciones de red avanzadas para dar cabida al aumento de la generación de energía renovable y a los flujos descentralizados de energía. La adopción de sistemas de monitorización de subestaciones se ve fomentada por las regulaciones de la UE centradas en la eficiencia energética, la reducción de emisiones y la digitalización de las operaciones de las empresas de servicios públicos. La integración de análisis basados ​​en IA y funciones de ciberseguridad en las plataformas de monitorización está cobrando impulso, especialmente en Europa Occidental y del Norte, donde la infraestructura está altamente desarrollada.

Perspectiva del mercado de sistemas de monitorización de subestaciones del Reino Unido

El mercado británico se expande constantemente a medida que las empresas de servicios públicos se centran en la modernización de subestaciones para respaldar una red eléctrica más flexible y baja en carbono. Los objetivos del país de cero emisiones netas están impulsando a los administradores de infraestructuras a adoptar sistemas de monitorización más inteligentes y automatizados. Las inversiones en carga de vehículos eléctricos, almacenamiento de energía y generación distribuida impulsan aún más la demanda de monitorización inteligente de subestaciones en las redes de transmisión y distribución.

Análisis del mercado de sistemas de monitorización de subestaciones en Alemania

El mercado alemán de sistemas de monitorización de subestaciones continúa creciendo gracias a sus rigurosos objetivos de integración de energías renovables y a su énfasis en la fiabilidad de la red. Dado que gran parte de la matriz energética del país proviene de la energía eólica y solar, la red requiere visibilidad y control constantes en tiempo real. Alemania está reemplazando activamente los sistemas antiguos por subestaciones digitales, con SCADA, monitorización de estado y análisis predictivo para mejorar el rendimiento operativo y minimizar las interrupciones.

Perspectiva del mercado de sistemas de monitoreo de subestaciones en América del Norte

Se proyecta que América del Norte crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente implementación de tecnologías de redes inteligentes, mayores presupuestos de infraestructura y un mayor apoyo regulatorio para la modernización de la red. Las empresas de servicios públicos de EE. UU. y Canadá están invirtiendo en sistemas de automatización de subestaciones para prevenir cortes de suministro, gestionar el crecimiento de los recursos energéticos distribuidos y prolongar la vida útil de los equipos obsoletos. El énfasis en el diagnóstico en tiempo real, la integración con plataformas en la nube y el análisis basado en IA está impulsando la adopción. La ciberseguridad y el cumplimiento de la normativa sobre privacidad de datos también son factores clave que influyen en las estrategias de desarrollo e implementación de productos en toda la región.

Perspectiva del mercado de sistemas de monitoreo de subestaciones de EE. UU.

Estados Unidos captó la mayor participación en los ingresos del mercado norteamericano de sistemas de monitoreo de subestaciones en 2024, impulsado por la financiación continua a nivel federal y estatal para la modernización de la infraestructura energética. La creciente preocupación por la resiliencia de la red, la creciente electrificación de las industrias y la adopción generalizada de energías renovables motivan a las empresas de servicios públicos a adoptar tecnologías avanzadas de monitoreo. La integración del análisis de datos en tiempo real, el mantenimiento basado en la condición y la computación en el borde en las subestaciones permite una toma de decisiones más rápida, reduce el tiempo de inactividad y contribuye a los objetivos de sostenibilidad a largo plazo de la red eléctrica del país.

Cuota de mercado del sistema de monitoreo de subestaciones

La industria de sistemas de monitoreo de subestaciones está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• CG Power & Industrial Solutions Ltd. (India)
• ABB (Suiza)
• Honeywell International Inc. (EE. UU.)
• Hubbell (EE. UU.)
• Siemens (Alemania)
• Automatización y controles de Cadillac (India)
• Schneider Electric (Francia)
• NovaTech, LLC. (EE. UU.)
• Cisco Systems, Inc. (EE. UU.)
• Emerson (EE. UU.)
• IGRID, SL (España),
• General Electric (EE. UU.)
• Eaton (Irlanda)
• Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. (EE. UU.)
• ACUITY BRANDS, INC. (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado global de sistemas de monitoreo de subestaciones

• En octubre de 2024, Schneider Electric presentó sus últimas innovaciones en redes inteligentes en Enlit Europe 2024, incluyendo subestaciones virtuales y soluciones mejoradas de red digital. Estos avances influirán significativamente en el mercado de sistemas de monitorización de subestaciones, mejorando la resiliencia y la flexibilidad operativa de la red. Al permitir que las empresas de servicios públicos gestionen mejor las condiciones climáticas extremas e integren los recursos energéticos distribuidos, Schneider Electric aborda los principales desafíos que enfrentan las redes eléctricas modernas, reforzando así su liderazgo en la digitalización de la red.
• En agosto de 2024, GE Vernova firmó una colaboración estratégica con Systems With Intelligence mediante un Memorando de Entendimiento (MdE) para desarrollar conjuntamente soluciones avanzadas de monitorización de subestaciones. Esta colaboración integra tecnologías de vanguardia como la detección de gases y la termografía infrarroja, con el objetivo de ofrecer mayor inteligencia de diagnóstico y visibilidad del rendimiento de los activos. Se espera que la iniciativa acelere la adopción de sistemas de monitorización inteligente en las empresas de servicios públicos globales, impulsando la posición de GE Vernova en el mantenimiento predictivo y el análisis de redes inteligentes.
• En mayo de 2024, ABB Ltd. se asoció con una empresa de servicios públicos sueca para implementar soluciones innovadoras de protección contra fallas a tierra diseñadas para asegurar el futuro de las subestaciones. Al mejorar la seguridad y la confiabilidad del sistema eléctrico, especialmente durante fallas, este proyecto subraya el papel de ABB en la promoción de una infraestructura de red resiliente. Es probable que la implementación de estos sistemas de protección avanzados impulse una mayor inversión en la modernización de subestaciones, especialmente en regiones que priorizan el mantenimiento de la estabilidad de la red ante la creciente demanda de energía.
• En marzo de 2023, Toshiba Energy Systems recibió un pedido de Tohoku Electric Power para construir un STATCOM (Compensador Síncrono Estático), cuyo objetivo es estabilizar la red y mejorar la fiabilidad de la transmisión eléctrica. Este desarrollo pone de manifiesto la creciente demanda de soluciones dinámicas de potencia reactiva en el mercado de monitorización de subestaciones, ya que las empresas de servicios públicos buscan mitigar el impacto de las fallas de transmisión y garantizar un flujo de energía ininterrumpido en zonas de alta demanda.
• En agosto de 2021, Hitachi ABB Power Grids Ltd. (India) presentó la cartera de servicios remotos TXpert, diseñada para la monitorización remota de flotas de transformadores. Esta innovadora oferta ofrece soporte integral, que incluye consultoría, resolución de problemas y orientación mediante tecnología de realidad aumentada. Hitachi ABB Power Grids aprovecha su experiencia para analizar grandes conjuntos de datos, lo que facilita la creación de informes detallados esenciales para optimizar las estrategias de mantenimiento.

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