Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de ondas acústicas superficiales (SAW): panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado global de ondas acústicas de superficie (SAW)?

• El tamaño del mercado global de ondas acústicas de superficie (SAW) se valoró en USD 2,75 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 4,01 mil millones para 2032 , con una CAGR del 4,80% durante el período de pronóstico.
• Los dispositivos de ondas acústicas superficiales (SAW) se utilizan ampliamente en diversas aplicaciones, como la comunicación inalámbrica, la detección y el procesamiento de señales. Los dispositivos SAW generan y detectan ondas acústicas que se propagan a lo largo de la superficie de un material piezoeléctrico. Se prevé que el mercado de dispositivos SAW crezca significativamente en los próximos años, impulsado por la creciente demanda de componentes miniaturizados, de alto rendimiento y bajo coste.
• Algunos de los factores clave que influyen en el crecimiento del mercado son el desarrollo de nuevos materiales y tecnologías, la aparición de 5G e IoT y la creciente adopción de dispositivos SAW en los sectores automotriz, médico e industrial.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de ondas acústicas superficiales (SAW)?

• Se prevé una expansión significativa del mercado de ondas acústicas superficiales en los próximos años debido a la creciente demanda de comunicaciones inalámbricas en diversos sectores. Los dispositivos de ondas acústicas superficiales ofrecen ventajas como bajo consumo de energía, alta fiabilidad y tamaño compacto, lo que los hace ideales para aplicaciones como sensores , filtros, osciladores y transductores.
• Se espera que la creciente adopción de estos dispositivos en industrias como la atención médica, la automotriz, la aeroespacial y la electrónica de consumo impulse el crecimiento del mercado de ondas acústicas de superficie durante el período de pronóstico.
• Asia-Pacífico dominó el mercado de ondas acústicas de superficie (SAW) con la mayor participación en los ingresos del 42,3 % en 2024, impulsada por la rápida industrialización, el sólido crecimiento de la electrónica de consumo y la adopción generalizada de tecnologías de comunicación inalámbrica.
• Se prevé que América del Norte crezca a la CAGR más rápida del 12,4 % entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente adopción de dispositivos conectados, vehículos autónomos y sistemas de telecomunicaciones de última generación.
• El segmento de filtros dominó el mercado de ondas acústicas de superficie (SAW) con la mayor participación en los ingresos del mercado, un 47,6 % en 2024, impulsado por su papel fundamental en el procesamiento de señales en dispositivos de telecomunicaciones y comunicación inalámbrica.

Alcance del informe y segmentación del mercado de ondas acústicas superficiales (SAW)       

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de ondas acústicas superficiales (SAW)?

Miniaturización e integración con dispositivos IoT

• Una tendencia importante en el mercado de ondas acústicas superficiales (SAW) es la creciente miniaturización de componentes y su integración fluida en dispositivos IoT, wearables y smartphones . A medida que los productos electrónicos de consumo se vuelven más pequeños y compactos, aumenta la demanda de filtros y resonadores SAW miniaturizados que mantengan el rendimiento.
• Por ejemplo, Murata Manufacturing ha desarrollado filtros SAW ultracompactos para aplicaciones 5G y Wi-Fi 6E que se están integrando en smartphones y tecnología wearable de próxima generación. Estos componentes más pequeños permiten un mejor rendimiento de RF sin comprometer el tamaño del dispositivo.
• Los dispositivos SAW se utilizan cada vez más en aplicaciones de IoT debido a su bajo coste, alta fiabilidad y funcionamiento pasivo. Esto los hace ideales para sensores de IoT alimentados por batería, sistemas RFID y módulos de comunicación inalámbrica en hogares inteligentes , monitorización sanitaria y automatización industrial.
• Los sensores SAW también están ganando terreno en aplicaciones automotrices, especialmente en sistemas de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS), debido a su capacidad de funcionar sin baterías y soportar entornos hostiles.
• Los actores líderes como Qualcomm Technologies y Qorvo, Inc. están invirtiendo en la integración de componentes basados ​​en SAW en módulos frontales de RF multifuncionales que se utilizan en dispositivos de IoT y comunicación móvil.
• Esta tendencia hacia componentes SAW miniaturizados e integrados está creando nuevas vías de crecimiento en aplicaciones de IoT industriales, de atención médica y de automoción.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de ondas acústicas superficiales (SAW)?

• La creciente demanda de filtros de RF en smartphones, wearables y dispositivos conectados es un factor clave en el mercado de SAW. Con el aumento del consumo de datos móviles, la implementación del 5G y las operaciones multibanda, los filtros SAW se utilizan ampliamente para gestionar las interferencias de señal y mejorar la calidad de la comunicación.
• Por ejemplo, en marzo de 2024, TDK Electronics amplió su línea de productos de filtros SAW para admitir bandas 5G de menos de 6 GHz, lo que aborda la creciente necesidad de un filtrado de RF compacto y eficiente en la electrónica de consumo.
• El auge de la electrónica automotriz, especialmente en la comunicación de vehículo a todo (V2X) y los sistemas ADAS, está impulsando la demanda de sensores SAW. Su capacidad de operar de forma inalámbrica y en condiciones extremas los hace ideales para estas aplicaciones.
• Además, la creciente adopción en aplicaciones industriales, como los sensores inalámbricos para la monitorización de condiciones y el control de procesos, está impulsando la demanda. El funcionamiento pasivo y sin mantenimiento de los sensores SAW es ideal para entornos remotos o peligrosos.
• El auge de las ciudades inteligentes y la infraestructura conectada también impulsa la integración de componentes SAW en diversos sistemas, desde el transporte público hasta los medidores de servicios públicos inteligentes.

¿Qué factor está desafiando el crecimiento del mercado de ondas acústicas superficiales (SAW)?

• Un desafío clave para el mercado de SAW son las limitaciones de rendimiento a frecuencias más altas. Si bien los dispositivos SAW son altamente efectivos a frecuencias más bajas (hasta 2,5 GHz), presentan problemas de eficiencia en bandas de frecuencia más altas, lo que limita su aplicación en redes 5G avanzadas e inalámbricas de alta velocidad.
• Por ejemplo, los dispositivos Bulk Acoustic Wave (BAW) se prefieren a los filtros SAW para aplicaciones que requieren frecuencias superiores a 3 GHz, como en teléfonos inteligentes 5G de alta gama y enrutadores Wi-Fi 6/7.
• Esta limitación técnica restringe el potencial de SAW en módulos de comunicación premium, donde el rendimiento, el ancho de banda y la miniaturización son fundamentales.
• Además, la creciente complejidad de los módulos frontales de RF está impulsando una transición hacia soluciones integradas que combinan múltiples tecnologías de filtrado. Empresas como Qorvo y Murata están desarrollando módulos híbridos que incorporan componentes SAW y BAW, lo que aumenta la competencia en el segmento.
• Por último, la competencia de precios entre fabricantes chinos y taiwaneses que ofrecen componentes de soldadura por arco sumergido (SAW) de bajo costo genera presión sobre los márgenes de beneficio para las empresas globales consolidadas. Mantener la innovación y la competitividad en costos sigue siendo un desafío.
• Para superar estos desafíos, las empresas deben invertir en I+D para innovaciones de SAW de alta frecuencia, colaborar con los OEM para diseños específicos de la aplicación y adoptar tecnologías de producción rentables para seguir siendo competitivas.

¿Cómo está segmentado el mercado de ondas acústicas superficiales (SAW)?

El mercado está segmentado según el tipo, la aplicación y el canal de ventas.

• Por tipo

Según su tipo, el mercado de ondas acústicas superficiales (SAW) se segmenta en filtros, osciladores, resonadores, transductores y otros. El segmento de filtros dominó el mercado de ondas acústicas superficiales (SAW) con la mayor cuota de mercado, un 47,6 % en 2024, gracias a su papel crucial en el procesamiento de señales en dispositivos de telecomunicaciones y comunicación inalámbrica. Los filtros SAW son muy valorados por su tamaño compacto, alto rendimiento y rentabilidad, lo que los hace ideales para módulos frontales de RF en smartphones, tablets y dispositivos IoT.

Se prevé que el segmento de resonadores experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, debido a su creciente uso en osciladores y aplicaciones de control de frecuencia. Su excelente estabilidad y precisión de frecuencia en formatos compactos los convierten en un componente integral de la electrónica automotriz y las redes de sensores inalámbricos.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de ondas acústicas superficiales (SAW) se segmenta en telecomunicaciones, automoción, electrónica de consumo, entre otros. El segmento de telecomunicaciones obtuvo la mayor cuota de mercado, con un 42,3%, en 2024, gracias a la creciente demanda de filtrado de señales de alta frecuencia en sistemas de comunicaciones móviles, infraestructura 5G y comunicaciones satelitales. Los dispositivos SAW desempeñan un papel crucial en la mejora de la claridad de la señal y la reducción de interferencias, lo que facilita una transmisión de datos eficiente.

Se proyecta que el segmento automotriz registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente integración de sensores y componentes SAW en los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), el monitoreo de la presión de los neumáticos y los sistemas de infoentretenimiento. Las crecientes tendencias de automatización y electrificación de vehículos aceleran aún más este crecimiento.

• Por canal de venta

Según el canal de venta, el mercado de ondas acústicas de superficie (SAW) se segmenta en canales directos e indirectos. El segmento indirecto dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos, un 55,4 %, en 2024, ya que muchos fabricantes prefieren asociarse con distribuidores externos, fabricantes de equipos originales (OEM) y plataformas de comercio electrónico para lograr una mayor cobertura de mercado y una logística optimizada. Este canal permite una implementación más rápida en los mercados globales y respalda la infraestructura de atención al cliente.

Se prevé que el segmento directo crezca a su ritmo más rápido entre 2025 y 2032, debido a la creciente demanda de soluciones personalizadas y al mayor énfasis en las colaboraciones con fabricantes de equipos originales (OEM) para el desarrollo de productos basados ​​en aplicaciones específicas. Las ventas directas también permiten a los fabricantes mantener un mayor control sobre los precios, la marca y la retroalimentación de los clientes.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de ondas acústicas de superficie (SAW)?

• Asia-Pacífico dominó el mercado de ondas acústicas de superficie (SAW) con la mayor participación en los ingresos del 42,3 % en 2024, impulsada por la rápida industrialización, el sólido crecimiento de la electrónica de consumo y la adopción generalizada de tecnologías de comunicación inalámbrica.
• Países como China, Japón y Corea del Sur lideran la implementación de componentes basados ​​en SAW en los sectores de teléfonos inteligentes, automotrices y telecomunicaciones, debido a un ecosistema de fabricación de alta tecnología.
• La región también se beneficia de políticas gubernamentales favorables, el aumento de los ingresos disponibles y el despliegue a gran escala de infraestructura 5G, lo que impulsa aún más la demanda de filtros y sensores SAW.

Análisis del mercado de ondas acústicas superficiales (SAW) en China

El mercado chino de ondas acústicas superficiales (SAW) captó la mayor cuota de ingresos en Asia-Pacífico en 2024, gracias a su posición como centro mundial de fabricación de productos electrónicos. El amplio despliegue de la tecnología 5G en el país, la mayor penetración de los teléfonos inteligentes y el surgimiento de las ciudades inteligentes son factores clave. Además, la solidez de las empresas nacionales y el aumento de la inversión en I+D están mejorando la disponibilidad y la calidad de los componentes SAW, expandiendo su uso en los sectores de las telecomunicaciones, la automoción y los dispositivos de consumo.

Análisis del mercado japonés de ondas acústicas superficiales (SAW)

El mercado japonés de ondas acústicas superficiales (SAW) está en constante expansión, impulsado por su avanzada industria de electrónica de consumo y la integración de componentes SAW en sistemas de IoT y automoción. Los fabricantes japoneses se centran en la miniaturización, el rendimiento de alta frecuencia y la sostenibilidad ambiental, factores que impulsan la demanda. Con el énfasis del país en la vida conectada y los sistemas automatizados, los sensores y filtros basados ​​en SAW están experimentando una creciente adopción en aplicaciones comerciales e industriales.

Análisis del mercado de ondas acústicas superficiales (SAW) en India

Se proyecta que el mercado indio de ondas acústicas superficiales crecerá a una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC), impulsado por iniciativas de transformación digital como Digital India y Smart Cities Mission. El sector de las telecomunicaciones está implementando rápidamente filtros SAW en infraestructura 4G/5G, mientras que las industrias de electrónica de consumo y automoción están adoptando sensores SAW para localización, detección de vibraciones y comunicación inalámbrica. El aumento de la inversión extranjera directa (IED) y el apoyo gubernamental a la fabricación local son catalizadores adicionales del crecimiento.

¿Cuál es la región de mayor crecimiento en el mercado de ondas acústicas superficiales (SAW)?

Se prevé que América del Norte crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 12,4 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente adopción de dispositivos conectados, vehículos autónomos y sistemas de telecomunicaciones de última generación. Los avances tecnológicos y la sólida infraestructura de I+D en EE. UU. y Canadá están acelerando el uso de soluciones basadas en SAW en los sectores médico, militar y aeroespacial. Esta demanda se ve respaldada además por la temprana adopción de las redes 5G en la región, la creciente dependencia de las tecnologías de sensores y el aumento de las inversiones en sistemas de comunicación de defensa.

Perspectiva del mercado de ondas acústicas superficiales (SAW) en EE. UU.

El mercado estadounidense de ondas acústicas superficiales (SAW) representó la mayor parte de los ingresos en Norteamérica en 2024, impulsado por el auge de los dispositivos de comunicación inalámbrica, los wearables sanitarios y los sistemas automotrices avanzados. La sólida colaboración en la industria, la sólida protección de la propiedad intelectual y la presencia de importantes actores como Qorvo y Qualcomm contribuyen a la innovación y al despliegue comercial de los componentes SAW en todos los sectores.

Análisis del mercado de ondas acústicas superficiales (SAW) en Canadá

El mercado canadiense de ondas acústicas superficiales está experimentando un crecimiento significativo debido a la creciente demanda de soluciones de sensores compactas y energéticamente eficientes para aplicaciones industriales y sanitarias. Las inversiones estratégicas en infraestructura 5G y tecnologías de defensa nacional están impulsando su adopción. Además, el creciente sector canadiense de semiconductores y la colaboración con instituciones académicas están impulsando la innovación en la tecnología SAW.

Análisis del mercado de ondas acústicas superficiales (SAW) en México

El mercado mexicano de ondas acústicas superficiales se perfila como un actor clave en Norteamérica, impulsado por la expansión de su sector automotriz y las exportaciones de productos electrónicos. Los sensores y filtros SAW se utilizan cada vez más en la telemática de vehículos, la automatización de fábricas y los sistemas de control inalámbrico. Las iniciativas gubernamentales para atraer inversiones en semiconductores también desempeñan un papel crucial en el desarrollo del ecosistema SAW en el país.

¿Cuáles son las principales empresas en el mercado de ondas acústicas superficiales (SAW)?

La industria de ondas acústicas de superficie (SAW) está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Murata Manufacturing Co., Ltd. (Japón)
• Qualcomm Technologies, Inc. (EE. UU.)
• Taiyo Yuden (Japón)
• TDK Electronics (Japón)
• Microchip Technology Inc. (EE. UU.)
• SAWTRON (EE. UU.)
• Control del espectro (EE. UU.)
• Corporación CTS (EE. UU.)
• Corporación KYOCERA (Japón)
• Qorvo, Inc. (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de ondas acústicas de superficie (SAW)?

• En octubre de 2022, KYOCERA AVX presentó sus MLV de la serie VCAS con tecnología FLEXITERM®, diseñada específicamente para satisfacer la demanda de mayor durabilidad de la industria automotriz. Estos componentes están fabricados para soportar flexiones mecánicas extremas, vibraciones y ciclos de temperatura, soportando hasta 5 mm de flexión de la placa durante 3000 ciclos a temperaturas que alcanzan los 150 °C, sin grietas internas ni degradación del rendimiento eléctrico. Esta innovación consolida la posición de KYOCERA en el suministro de soluciones de alta fiabilidad relacionadas con la soldadura por arco sumergido (SAW) para aplicaciones automotrices.
• En junio de 2022, API Technologies Corp. (APITech) anunció la disponibilidad de muestras preliminares de sus nuevos filtros SAW de alta potencia, creados mediante un proceso de fabricación avanzado. Esta tecnología ofrece mayor capacidad de potencia, anchos de banda más reducidos y opciones de empaquetado más amplias, ideales para aplicaciones de RF y electrónicas exigentes. Este desarrollo refuerza el enfoque de APITech en componentes SAW de alto rendimiento para sistemas de comunicación críticos.
• En abril de 2022, Murata Manufacturing Co., Ltd. recibió el Premio a la Ciencia y la Tecnología 2022 (Categoría de Desarrollo) del Ministro de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón. El premio reconoció la contribución de Murata al desarrollo de componentes de ondas acústicas de superficie y un método de fabricación innovador. Este galardón destaca el liderazgo de Murata en el avance de la tecnología SAW mediante la excelencia en investigación e ingeniería.

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