Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de gestión de gastos de telecomunicaciones: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de gestión de gastos de telecomunicaciones

• El tamaño del mercado global de gestión de gastos de telecomunicaciones se valoró en USD 4.06 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 10.26 mil millones para 2032 , con una CAGR del 12,3% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente complejidad de los entornos de telecomunicaciones, la creciente adopción de servicios basados ​​en la nube y la creciente necesidad de optimización de costos y visibilidad del gasto en telecomunicaciones en las empresas.
• Además, los estrictos requisitos regulatorios, la proliferación de dispositivos móviles y el uso de datos, y la demanda de una gestión eficiente de los activos de telecomunicaciones están convirtiendo las soluciones de gestión de gastos de telecomunicaciones en una herramienta fundamental para las empresas, impulsando así significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de gestión de gastos de telecomunicaciones

• Las soluciones de gestión de gastos de telecomunicaciones, que ofrecen a las empresas la capacidad de rastrear, administrar y optimizar sus gastos de telecomunicaciones, son componentes cada vez más vitales de las operaciones comerciales modernas tanto en grandes empresas como en pymes debido a su mayor visibilidad, potencial de ahorro de costos y capacidad para agilizar entornos de telecomunicaciones complejos.
• La creciente demanda de soluciones de gestión de gastos de telecomunicaciones se ve impulsada principalmente por la creciente complejidad de los servicios de telecomunicaciones (incluidos voz, datos y la nube), la creciente presión sobre las organizaciones para controlar los costos y una creciente necesidad de informes y análisis detallados sobre el gasto en telecomunicaciones.
• América del Norte domina el mercado de gestión de gastos de telecomunicaciones con la mayor participación en los ingresos del 35,91 % en 2024. Esto se debe a la creciente demanda de gestionar entornos de telecomunicaciones complejos y optimizar los costos.
• Se espera que el mercado de gestión de gastos de telecomunicaciones de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) más rápida, superior al 14,44 %, en 2025. Esto se debe a la creciente adopción de tecnologías móviles, la creciente movilidad empresarial y la creciente complejidad de la facturación de telecomunicaciones en países como China, Japón e India.
• Se espera que el segmento de servicios alojados contribuya significativamente a la industria global, representando el 69,5 % de la participación total en los ingresos en 2025. Estos servicios ayudan a las organizaciones a reducir sus costos generales y permiten que sus equipos internos se concentren en actividades más estratégicas.

Alcance del informe y segmentación del mercado de gestión de gastos de telecomunicaciones    

Tendencias del mercado de gestión de gastos de telecomunicaciones

“ Cada vez más atención a la gestión de gastos móviles ”

• El mercado de gestión de gastos de telecomunicaciones (TEM) está experimentando una tendencia significativa y creciente hacia un enfoque más intensivo en la gestión de los gastos de comunicaciones móviles. Este cambio responde directamente a la adopción generalizada de teléfonos inteligentes , tabletas y otros dispositivos móviles en las empresas, junto con la creciente prevalencia de las políticas BYOD (traiga su propio dispositivo).
• Las organizaciones se están dando cuenta de que los costos móviles, que abarcan los servicios de voz, datos y mensajería, constituyen ahora una parte sustancial de su gasto total en telecomunicaciones y requieren atención especializada. Las soluciones tradicionales de gestión de gastos móviles (TEM), inicialmente diseñadas para gestionar los gastos de telefonía fija, están evolucionando para incorporar sólidas capacidades de gestión de gastos móviles. Esto incluye funciones como la monitorización del uso en tiempo real, la aplicación de políticas, la integración de la gestión de dispositivos móviles (MDM) y una visibilidad granular del gasto móvil de los empleados.
• Empresas como Tangoe y WidePoint han estado a la vanguardia de esta tendencia, ofreciendo soluciones TEM móviles integrales que permiten a las empresas rastrear el consumo de datos, identificar oportunidades de optimización de costos para planes móviles y administrar los cargos de roaming internacional de manera efectiva.
• Además, el aumento del trabajo remoto ha amplificado la importancia de la TEM móvil, ya que las empresas necesitan asegurarse de que los empleados que trabajan desde varias ubicaciones estén equipados con planes de comunicación móvil rentables y que el uso se mantenga dentro de las políticas definidas.
• Se espera que esta tendencia continúe a medida que la tecnología móvil avanza y la fuerza laboral móvil se expande, lo que hace que la gestión sofisticada de gastos móviles sea un componente crítico de cualquier estrategia integral de TEM.

Dinámica del mercado de gestión de gastos de telecomunicaciones

Conductor

Necesidad creciente debido a la creciente preocupación por la seguridad y la adopción de hogares inteligentes.

• Un factor clave que impulsa el crecimiento y la evolución del mercado de gestión de gastos de telecomunicaciones (TEM) es la adopción generalizada de dispositivos móviles en el ámbito empresarial y la creciente implementación de políticas BYOD (traiga su propio dispositivo). La fuerza laboral moderna es altamente móvil y depende en gran medida de teléfonos inteligentes y tabletas para comunicarse, colaborar y acceder a aplicaciones empresariales.
• Esta dependencia ha provocado un aumento significativo en los gastos de telecomunicaciones móviles empresariales, que abarcan planes de servicio, uso de datos y cargos por roaming. Simultáneamente, muchas organizaciones están adoptando políticas BYOD para reducir los costos de hardware y mejorar la satisfacción de los empleados, permitiéndoles usar sus dispositivos preferidos para trabajar.
• BYOD introduce complejidades en la gestión de los gastos de telecomunicaciones, ya que las empresas necesitan diferenciar entre el uso personal y comercial y garantizar estructuras justas de reembolso o asignación.
• Este aumento en la adopción de dispositivos móviles y las complejidades de BYOD han creado una fuerte demanda de soluciones TEM que puedan proporcionar visibilidad y control integrales sobre el gasto móvil.
• Las plataformas TEM ofrecen funciones que permiten a las empresas rastrear patrones de uso móvil, aplicar políticas de gasto, administrar contratos móviles de manera efectiva y optimizar los planes de servicio móvil en función del consumo real.
• Proveedores como Calero-MDSL y Cass Information Systems ofrecen módulos robustos de gestión de gastos móviles dentro de sus suites TEM para abordar este factor crítico, ayudando a las organizaciones a navegar por las complejidades de administrar una fuerza laboral móvil mientras controlan los costos.

Restricción/Desafío

Falta de profesionales capacitados en TEM

• Un desafío importante que frena el pleno desarrollo del mercado de gestión de gastos de telecomunicaciones (TEM) es la escasez de profesionales cualificados dentro de las organizaciones que posean la experiencia necesaria para implementar, gestionar y optimizar eficazmente las soluciones TEM. Si bien las plataformas TEM robustas ofrecen herramientas eficaces para la gestión y la visibilidad de costes, para aprovechar al máximo sus beneficios a menudo se requieren conocimientos especializados sobre las complejidades de la facturación de telecomunicaciones, estrategias de negociación de contratos, técnicas de análisis de datos y comprensión del cumplimiento normativo.
• Muchas empresas, especialmente las pequeñas y medianas, pueden carecer de personal dedicado con estas habilidades específicas. Implementar una solución TEM no se trata solo de implementar software; requiere un enfoque estratégico para definir políticas, configurar el sistema correctamente, analizar los datos resultantes y tomar medidas proactivas para optimizar el gasto en telecomunicaciones.
• La ausencia de profesionales capacitados en TEM puede llevar a una subutilización de las capacidades de la plataforma, a la pérdida de oportunidades de ahorro de costos y a posibles errores en la gestión de los gastos de telecomunicaciones.
• Para superar este desafío, las organizaciones pueden invertir en la capacitación de su personal de TI o finanzas, contratar profesionales con experiencia en TEM u optar por servicios de TEM gestionados, donde expertos externos se encargan de la gestión de sus gastos de telecomunicaciones. Los proveedores de TEM y las consultoras también desempeñan un papel crucial al brindar capacitación y soporte para ayudar a las organizaciones a desarrollar la experiencia necesaria internamente.
• Abordar esta brecha de habilidades es vital para garantizar que las inversiones en soluciones TEM se traduzcan en ahorros de costos tangibles y sostenibles y una mayor eficiencia en la gestión de las telecomunicaciones.

Alcance del mercado de gestión de gastos de telecomunicaciones

El mercado está segmentado según la aplicación, el tipo de producto, la tecnología, el tipo de aumento, el usuario final y el canal de distribución.

Ofreciendo

El mercado de la gestión de gastos de telecomunicaciones (TEM) se divide en soluciones y servicios. En 2025, el segmento de soluciones generó la mayor parte de los ingresos. Esto se debe a que las empresas necesitan cada vez más automatización, mayor visibilidad y mayor control sobre sus gastos en telecomunicaciones. Muchas organizaciones utilizan soluciones TEM para facilitar la consulta de facturas, el seguimiento del uso y la reducción de costes, especialmente cuando tienen múltiples proveedores y ubicaciones. Las amplias funcionalidades de estas plataformas siguen haciéndolas populares entre las grandes empresas.

Se prevé que el segmento de servicios experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032. Este crecimiento se debe a la creciente demanda de una gestión personalizada y experta de los costes de telecomunicaciones. Los proveedores de servicios gestionados ofrecen soporte continuo, análisis de datos y ayuda con el cumplimiento normativo, lo que reduce la carga de trabajo de los departamentos de TI internos. Cada vez más empresas medianas optan por externalizar estas tareas clave, lo que genera una mayor demanda de servicios.

Por modo de prestación de servicios

El mercado basado en la prestación de servicios incluye servicios gestionados, externalización completa y soluciones alojadas. Se prevé que el segmento de servicios alojados contribuya significativamente a la industria global, representando el 69,5 % de los ingresos totales en 2025. Estos servicios ayudan a las organizaciones a reducir sus gastos generales y permiten a sus equipos internos centrarse en actividades más estratégicas. Este enfoque sigue siendo atractivo para las empresas que buscan gestionar eficientemente sus costes y consolidar a sus proveedores.

Se prevé que el segmento de externalización completa registre la mayor tasa de crecimiento anual. Cada vez más empresas confían en proveedores integrales de TEM para gestionar todos los aspectos de su gestión de telecomunicaciones, desde la compra hasta la negociación de contratos y la optimización del uso. La externalización completa es cada vez más común para empresas con infraestructuras de telecomunicaciones complejas.

Por modo de implementación

El mercado se divide en implementaciones en la nube y locales. En 2025, el segmento local tuvo la mayor participación de mercado. Estas implementaciones ofrecen mayor control sobre la infraestructura, opciones de personalización y funciones de seguridad, lo que las hace ideales para industrias con diversas regulaciones. Aunque su crecimiento es más lento, las soluciones locales siguen satisfaciendo eficazmente las necesidades específicas de algunas empresas.

Se prevé que el segmento de la nube experimente el crecimiento más rápido, un 16,45 %, entre 2025 y 2032. Esto se debe a la facilidad de implementación, la posibilidad de acceder al sistema de forma remota y la menor inversión inicial. Las soluciones TEM basadas en la nube ofrecen análisis de datos en tiempo real, actualizaciones más rápidas y una fácil integración con otros sistemas empresariales. La flexibilidad y la escalabilidad del modelo de nube lo convierten en una excelente opción para las organizaciones que se encuentran en proceso de transformación digital.

Por tamaño de empresa

El mercado está segmentado según el tamaño de la empresa: grandes empresas y pequeñas y medianas empresas (PYME). Las grandes empresas son el segmento dominante, con la mayor cuota de mercado, un 79,91 % en 2025. Esto se debe a que suelen tener un alto gasto en telecomunicaciones e infraestructuras complejas en sus operaciones globales. Estas organizaciones utilizan plataformas TEM avanzadas para gestionar contratos en varios países, centralizar la facturación y negociar con proveedores. Poder visualizar y optimizar los costes sigue siendo una prioridad para estas operaciones a gran escala.

Se prevé que el segmento de las pymes experimente el mayor crecimiento, un 15,44 %, entre 2025 y 2032. Estas empresas buscan formas asequibles y automatizadas de gestionar sus gastos de telecomunicaciones sin necesidad de contratar más personal de TI. Las herramientas TEM en la nube y los paquetes de servicios son cada vez más populares entre las pymes que priorizan los costes. La facilidad de uso, la asequibilidad y la posibilidad de añadir funciones según sea necesario son factores clave que impulsan el crecimiento de este segmento.

Por sistema operativo

El mercado está segmentado por los sistemas operativos utilizados: Windows, Mac, Mobile, Linux, Chromebooks y Circuitos Fijos. El segmento Windows tuvo la mayor participación de mercado en 2025. Esto se debe a su amplio uso en empresas, tanto para ordenadores de escritorio como para servidores. La mayoría de las plataformas TEM están diseñadas para funcionar correctamente con Windows, lo que facilita la instalación y la gestión centralizada del software. Su prevalencia en la infraestructura de TI corporativa continúa respaldando su integración con los sistemas TEM.

Se prevé que el segmento móvil registre la mayor tasa de crecimiento anual entre 2025 y 2032. Esto refleja la creciente tendencia de las empresas a adoptar estrategias que priorizan la movilidad. Con el aumento del uso de dispositivos móviles por parte de los empleados y el auge de las políticas BYOD (traiga su propio dispositivo), las empresas están implementando soluciones TEM que permiten supervisar y controlar los gastos de telefonía móvil. El crecimiento de la fuerza laboral móvil impulsa la demanda de plataformas TEM flexibles que puedan utilizarse de forma remota.

Por el usuario final

El mercado está segmentado según la industria del usuario final, incluyendo TI y Telecomunicaciones, BFSI, Automotriz, Manufactura, Salud, Transporte y Logística, Bienes de Consumo y Comercio Minorista, Energía y Electricidad, Medios y Entretenimiento, entre otros. El segmento de TI y Telecomunicaciones tuvo la mayor participación de mercado, con un 37,53%, en 2025. Estas industrias dependen en gran medida de diversos sistemas de comunicación y conectividad global. Las soluciones TEM les ayudan a gestionar eficientemente la facturación compleja, el uso de datos y las condiciones contractuales. El alto volumen de actividad en telecomunicaciones y la necesidad de un control centralizado convierten a este segmento en una importante fuente de ingresos.

Se espera que el segmento BFSI crezca a la tasa anual más alta, un 14,13 %, durante el período de pronóstico. Este aumento se debe al creciente número de personas que utilizan servicios de banca móvil e internet, lo que impulsa la demanda de gestión de gastos de telecomunicaciones en el sector BFSI.

Análisis regional del mercado de gestión de gastos de telecomunicaciones

• América del Norte domina el mercado de gestión de gastos de telecomunicaciones con la mayor participación en los ingresos del 35,91 % en 2024. Esto se debe a la creciente demanda de gestionar entornos de telecomunicaciones complejos y optimizar los costos.
• La creciente conciencia de los beneficios de las soluciones TEM en la reducción de gastos y la mejora de la eficiencia es un factor clave
• Los consumidores y las empresas de la región se centran en obtener mayor visibilidad y control sobre sus gastos en telecomunicaciones, que incluyen servicios de telefonía fija, móvil y de datos. La necesidad de automatización y un procesamiento optimizado de facturas impulsa aún más su adopción en Norteamérica.

Perspectivas del mercado de gestión de gastos de telecomunicaciones en EE. UU.

El mercado estadounidense de gestión de gastos de telecomunicaciones captó la mayor cuota de ingresos en Norteamérica en 2025. Esta importante participación se debe a la creciente complejidad de los servicios de telecomunicaciones y al fuerte énfasis en la optimización de costes en diversas industrias. El crecimiento del mercado también se atribuye a la rápida adopción de plataformas TEM basadas en la nube, que ofrecen escalabilidad, flexibilidad y accesibilidad para empresas de todos los tamaños. Las iniciativas de transformación digital y los avances tecnológicos siguen impulsando la industria TEM en EE. UU.

Perspectivas del mercado europeo de gestión de gastos de telecomunicaciones

Se prevé que el mercado europeo de gestión de gastos de telecomunicaciones se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico. Este crecimiento se debe principalmente a las estrictas regulaciones de protección de datos y a la creciente necesidad de un mayor control de los gastos de telecomunicaciones en hogares y oficinas. La creciente complejidad de los servicios de comunicación y la demanda de transparencia en los costes también están impulsando su adopción. Los consumidores y las empresas europeas se sienten cada vez más atraídos por la comodidad y la eficiencia que ofrecen las soluciones TEM para gestionar sus diversos entornos de telecomunicaciones, incluyendo los costes de las comunicaciones móviles, fijas y en la nube.

Perspectivas del mercado de gestión de gastos de telecomunicaciones del Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de gestión de gastos de telecomunicaciones crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico. Este crecimiento se debe a la creciente tendencia de las empresas a optimizar sus gastos operativos, siendo las telecomunicaciones un área importante. El deseo de mayor seguridad y cumplimiento normativo en la gestión de los costes de comunicación también contribuye al crecimiento del mercado. Además, la creciente adopción de servicios en la nube y la necesidad de una mejor visibilidad del gasto en telecomunicaciones están animando tanto a grandes empresas como a pymes a optar por soluciones TEM.

Análisis del mercado de gestión de gastos de telecomunicaciones en Alemania

Se prevé que el mercado alemán de gestión de gastos de telecomunicaciones se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, impulsado por una mayor concienciación sobre la necesidad de una gestión eficiente de los recursos y el control de costes en telecomunicaciones. La sólida infraestructura tecnológica alemana, combinada con su énfasis en la eficiencia y la optimización, promueve la adopción de soluciones TEM, especialmente en las grandes y medianas empresas. La integración de soluciones TEM con los sistemas de gestión de TI existentes también es cada vez más frecuente, en consonancia con el enfoque del mercado local en implementaciones tecnológicas robustas e integradas.

Perspectiva del mercado de gestión de gastos de telecomunicaciones en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de gestión de gastos de telecomunicaciones de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, superior al 14,44 % en 2025. Esto se debe a la creciente adopción de tecnologías móviles, el aumento de la movilidad empresarial y la creciente complejidad de la facturación de telecomunicaciones en países como China, Japón e India. El creciente enfoque de la región en la transformación digital y la necesidad de soluciones de gestión de telecomunicaciones rentables están impulsando la adopción de TEM. Además, a medida que APAC se consolida como un centro de negocios global, la demanda de una gestión eficiente de los gastos de telecomunicaciones internacionales se está expandiendo a un conjunto más amplio de empresas.

Análisis del mercado de gestión de gastos de telecomunicaciones en Japón

El mercado japonés de gestión de gastos de telecomunicaciones está cobrando impulso gracias a la adopción de alta tecnología en el país y a la creciente complejidad de la gestión de diversos servicios de telecomunicaciones para empresas. El mercado japonés prioriza la eficiencia y la precisión, y la adopción de soluciones TEM se debe a la creciente necesidad de optimizar los procesos de facturación y reducir los costes de telecomunicaciones. La integración de TEM con los servicios en la nube y el enfoque en la gestión de la fuerza laboral móvil impulsan aún más el crecimiento tanto en el sector residencial como en el comercial.

Análisis del mercado de gestión de gastos de telecomunicaciones en China

El mercado chino de gestión de gastos de telecomunicaciones representó la mayor cuota de mercado en ingresos en Asia Pacífico en 2025. Esto se atribuye al rápido crecimiento económico del país, al creciente número de grandes empresas y a la alta adopción de tecnología, lo que genera entornos de telecomunicaciones complejos. China se posiciona como uno de los mayores mercados de servicios móviles y digitales, y las soluciones TEM son cada vez más populares entre las empresas que buscan gestionar estos costos de forma eficaz. El impulso hacia la digitalización y la disponibilidad de soluciones TEM sofisticadas, junto con la solidez de los proveedores nacionales de servicios de TI, son factores clave que impulsan el mercado en China.

Cuota de mercado de la gestión de gastos de telecomunicaciones

La industria de gestión de gastos de telecomunicaciones está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Subcontratación de Vatic (EE. UU.)
• TeleManagement Technologies, Inc. (EE. UU.)
• Auditel, Inc. (EE. UU.)
• Teamnet (Rumania)
• SITETRACKER (EE. UU.)
• aleta brillante (EE. UU.)
• Grupo de Gestión de Costos (EE. UU.)
• Grupo Vodafone (Reino Unido)
• Tango (EE. UU.)
• AVOTUS (Canadá)
• Calero (EE. UU.)
• Cass Information Systems, Inc. (EE. UU.)
• Tellennium (EE. UU.)
• ASIGNET (España)
• Upland Software, Inc. (EE. UU.)
• Sakon (Estados Unidos)
• VALICOM (EE. UU.)
• WidePoint Corporation (EE. UU.)
• CGI Inc. (Canadá)
• NTT Communications Corporation (Japón)

Últimos avances en el mercado global de gestión de gastos de telecomunicaciones

• En mayo de 2024, CGI y Nokia Corporation se asociaron para integrar la tecnología de redes inalámbricas privadas 5G con los servicios empresariales de CGI, con el objetivo de acelerar la entrega de soluciones digitales basadas en datos en tiempo real. Esta colaboración mejora significativamente las capacidades de gestión de centrales de telecomunicaciones de CGI, lo que le permite ofrecer soluciones de conectividad más avanzadas que optimizan la rentabilidad operativa y fortalecen la competitividad en el mercado. La alianza estratégica posiciona a ambas empresas como líderes en el suministro de infraestructura de telecomunicaciones inteligente.
• En junio de 2023, Vodafone y Three acordaron fusionar sus operaciones de telecomunicaciones en el Reino Unido, creando así el mayor operador de redes móviles del país, con más de 27 millones de suscriptores. Si bien el acuerdo está sujeto a la aprobación de la autoridad de competencia y a la opinión de los sindicatos, se espera que la consolidación mejore la eficiencia de la red, optimice las operaciones y reduzca los costes de gestión de las centrales de telecomunicaciones. La fusión fortalece la presencia de Vodafone en el mercado y su capacidad operativa.
• En septiembre de 2023, Prodapt se asoció para apoyar a ServiceNow en la expansión de sus soluciones de telecomunicaciones, medios y tecnología (TMT), lo que permite a los proveedores de servicios de comunicación (CSP) optimizar la automatización del flujo de trabajo. Esta iniciativa busca impulsar la transformación digital mediante una mayor agilidad operativa, mayor productividad y una mejor experiencia del cliente. Esta colaboración refuerza el papel de Prodapt en la entrega de soluciones escalables de gestión de telecomunicaciones.
• En noviembre de 2022, Renodis, empresa de gestión de telecomunicaciones, adquirió 12 Points Consulting, especializada en servicios de gestión de gastos de telecomunicaciones. Esta adquisición aprovecha las fortalezas de ambas entidades para mejorar la oferta de Renodis en telecomunicaciones y gestión de servicios públicos, beneficiando a empleados, socios y clientes. La fusión amplía la cartera de servicios y la profundidad operativa de Renodis.
• En septiembre de 2022, Tangoe, proveedor de gestión de activos y gastos de telecomunicaciones, integró la automatización robótica de procesos (RPA) en sus sistemas. Este avance minimiza el esfuerzo manual, reduce los errores y mejora la velocidad de procesamiento mediante herramientas de automatización inteligente y aprendizaje automático. La integración de RPA mejora significativamente la gestión de datos y la ventaja competitiva de Tangoe.

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