Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado mundial de operadores móviles virtuales de telecomunicaciones: descripción general del sector y previsiones hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado global de operadores móviles virtuales de telecomunicaciones?

• El tamaño del mercado mundial de operadores móviles virtuales de telecomunicaciones se valoró en 16.240 millones de dólares en 2024  y se espera que alcance  los 26.490 millones de dólares en 2032 , con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,31% durante el período de previsión.
• La creciente prevalencia de una amplia base de consumidores en todo el mundo, la mayor demanda de banda ancha móvil y teléfonos inteligentes, la prevalencia de servicios al cliente dirigidos a grupos demográficos específicos, el creciente uso de datos y servicios de valor añadido como la transmisión en directo y el comercio móvil, y la fácil disponibilidad de servicios actualizados como las transacciones máquina a máquina (M2M) y el dinero móvil son algunos de los principales factores que acelerarán el crecimiento del mercado de operadores móviles virtuales de telecomunicaciones.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de operadores móviles virtuales de telecomunicaciones?

• El creciente número de avances tecnológicos, como los servicios en la nube, junto con la mayor adopción del Internet de las Cosas, contribuirá aún más a generar inmensas oportunidades que impulsarán el crecimiento del mercado de operadores móviles virtuales de telecomunicaciones en el plazo previsto.
• La falta de conocimiento y la escasez de personal experto actuarán como obstáculos para el crecimiento de los operadores móviles virtuales en el plazo previsto. Las estrictas normas y regulaciones gubernamentales constituirán el principal desafío para el crecimiento del mercado.
• Europa dominó el mercado de operadores móviles virtuales de telecomunicaciones (IPTV) con la mayor cuota de ingresos, un 41,85%, en 2024, impulsada por la creciente penetración de la banda ancha, la alta adopción de televisores inteligentes y la fuerte preferencia de los consumidores por servicios de streaming flexibles con publicidad.
• Se prevé que la región de Asia-Pacífico (APAC) crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 8,5%, entre 2025 y 2032, impulsada por la rápida urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y una creciente base de usuarios de televisores inteligentes y dispositivos móviles en países como China, Japón e India.
• El segmento de revendedores dominó el mercado en 2024 con una cuota de ingresos del 42,5%, impulsado por sus bajas barreras de entrada y sus mínimos requisitos de infraestructura.

Alcance del informe y segmentación del mercado de operadores de redes virtuales móviles de telecomunicaciones  

¿Cuál es la principal tendencia en el mercado de operadores móviles virtuales de telecomunicaciones?

Soluciones de personalización impulsadas por IA y conectividad inteligente

• Una tendencia clave y en auge en el mercado global de operadores móviles virtuales (OMV) es la adopción de inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático (AA) y herramientas de gestión digital para optimizar el uso de la red, personalizar las ofertas y mejorar la interacción con los suscriptores. La IA permite a los OMV analizar el comportamiento de los clientes, predecir patrones de uso y recomendar planes personalizados que maximicen el valor para cada usuario.
  • Por ejemplo, Verizon y AT&T aprovechan la analítica basada en IA para optimizar el rendimiento de la red, sugerir planes personalizados y proporcionar alertas inteligentes sobre patrones de uso, mejorando así la comodidad y la satisfacción del usuario. De forma similar, Lycamobile y Virgin Mobile utilizan la IA para el mantenimiento predictivo, la optimización del servicio y la atención al cliente automatizada.
• Además, los MVNO están integrando la IA con plataformas basadas en aplicaciones para la autogestión de cuentas, cambios de plan instantáneos y monitorización en tiempo real del uso de datos, mejorando la eficiencia operativa y reduciendo los tiempos de respuesta.
• Los asistentes de IA con capacidad de voz, como Alexa, el Asistente de Google y Siri, se están integrando cada vez más para la gestión manos libres, lo que permite a los usuarios activar servicios, consultar saldos o solucionar problemas mediante comandos de lenguaje natural.
• Esta tendencia está transformando el mercado de los MVNO al permitir experiencias más inteligentes, altamente receptivas y centradas en el usuario, lo que impulsa la fidelización y aumenta la retención de suscriptores. En consecuencia, los MVNO están invirtiendo fuertemente en plataformas basadas en IA para fortalecer su posicionamiento competitivo y diferenciar su oferta de servicios.

¿Cuáles son los principales impulsores del mercado de operadores móviles virtuales de telecomunicaciones?

• La creciente demanda de conectividad móvil flexible y de bajo coste, junto con la proliferación de smartphones, son los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado de los operadores móviles virtuales (OMV). Los consumidores dan cada vez más prioridad a las opciones prepago y de pago por uso asequibles, con una gestión cómoda mediante aplicaciones.
  • Por ejemplo, en 2024, Boost Mobile y Lycamobile introdujeron la personalización de planes mediante inteligencia artificial y las recargas a través de aplicaciones para atraer a usuarios sensibles al precio y con conocimientos tecnológicos que buscaban alternativas a las operadoras tradicionales. De forma similar, Tesco Mobile amplió su oferta de prepago para estudiantes y profesionales urbanos.
• Los avances tecnológicos en las redes 4G LTE y 5G están mejorando la cobertura y la velocidad de datos, lo que impulsa la adopción de servicios de operadores móviles virtuales (OMV) en zonas urbanas y semiurbanas. La integración con dispositivos inteligentes y ecosistemas de IoT también fomenta su uso en hogares conectados.
• Además, el creciente interés en las soluciones MVNO empresariales para dar soporte a la movilidad de la fuerza laboral, el control centralizado y la comunicación segura está impulsando la expansión del mercado en el segmento B2B. Las pequeñas y medianas empresas se benefician de una gestión móvil rentable sin necesidad de inversión en infraestructura.
• Las alianzas estratégicas con operadores de redes anfitrionas y las plataformas de servicios digitales mejoradas permiten a los MVNO ofrecer precios competitivos, soporte para múltiples dispositivos y servicios de valor añadido, impulsando aún más el crecimiento del mercado.

¿Qué factor está frenando el crecimiento del mercado de operadores móviles virtuales de telecomunicaciones?

• La dependencia de las redes móviles anfitrionas y el control limitado de la infraestructura representan un desafío importante, que afecta la calidad del servicio y la diferenciación. Los MVNO deben depender de los operadores de red para obtener cobertura y capacidad, lo que restringe la flexibilidad.
  • Por ejemplo, los operadores móviles virtuales (OMV) más pequeños suelen enfrentarse a problemas de congestión de la red y velocidades de datos más lentas en comparación con los operadores de servicio completo, lo que reduce la satisfacción y la retención de usuarios.
• La intensa competencia de los operadores tradicionales y otros OMV limita el crecimiento de la cuota de mercado, lo que exige una innovación continua en precios, promociones y servicios de valor añadido para atraer y fidelizar clientes.
• Las complejidades regulatorias, como la asignación de espectro, los requisitos de licencia y las normas de privacidad de datos, crean desafíos operativos para las operaciones de MVNO transfronterizas o multirregionales.
• Para mantener un crecimiento a largo plazo, los MVNO deben centrarse en la optimización de la red, la personalización basada en IA, modelos de precios innovadores y colaboraciones estratégicas con las redes anfitrionas. Mejorar las plataformas digitales, la experiencia del cliente y garantizar el cumplimiento normativo son fundamentales para el éxito en el competitivo ecosistema de los MVNO.

¿Cómo se segmenta el mercado de operadores móviles virtuales de telecomunicaciones?

El mercado de operadores móviles virtuales de telecomunicaciones se segmenta en función del modelo operativo, el número de suscriptores, el tamaño de la organización y la categoría.

• Por modelo operativo

Según su modelo operativo, el mercado de operadores móviles virtuales (OMV) de telecomunicaciones se segmenta en revendedores, operadores de servicio, OMV completos y servicios mejorados. El segmento de revendedores dominó el mercado en 2024 con una cuota de ingresos del 42,5 %, gracias a sus bajas barreras de entrada y mínimos requisitos de infraestructura. Los OMV revendedores adquieren acceso a la red al por mayor de los operadores centrales y lo revenden bajo su propia marca, lo que los convierte en una opción rentable y escalable para proveedores especializados y pequeñas empresas. Los OMV completos, que poseen los componentes centrales de la red, ofrecen mayor control y personalización del servicio.

Se prevé que el segmento de Servicio Mejorado experimente la tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) más rápida, del 23,1%, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de soporte al cliente habilitado por IA, servicios IoT integrados y ofertas de valor añadido que resultan atractivas tanto para usuarios residenciales como empresariales que buscan soluciones de conectividad avanzadas e inteligentes.

• Por suscriptor

Según el tipo de suscriptor, el mercado de operadores móviles virtuales (OMV) se divide en dos segmentos: Consumo y Empresa. El segmento de Consumo representó la mayor cuota de ingresos, con un 61,7 % en 2024, gracias a la amplia adopción de planes móviles prepago y flexibles, la alta penetración de smartphones y la preferencia por servicios autogestionados basados ​​en aplicaciones. Los consumidores priorizan la conectividad asequible y personalizable con soporte para múltiples dispositivos, lo que convierte a este segmento en el dominante.

Por el contrario, se espera que el segmento empresarial crezca a la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más rápida, del 22,5%, entre 2025 y 2032, impulsado por la adopción de soluciones MVNO para las comunicaciones de la fuerza laboral, la monitorización remota y el control de acceso centralizado, especialmente en las PYME y las grandes corporaciones que buscan soluciones de conectividad seguras y rentables para los empleados en múltiples ubicaciones.

• Por tamaño de la organización

Según el tamaño de la organización, el mercado se segmenta en pequeñas y medianas empresas (pymes) y grandes empresas. El segmento de grandes empresas dominó el mercado en 2024 con una cuota de ingresos del 58,3 %, debido a la necesidad de soluciones móviles robustas capaces de dar soporte a múltiples ubicaciones, la movilidad de los empleados y la conectividad integrada de IoT o de oficinas inteligentes. Las pymes están adoptando cada vez más soluciones de operadores móviles virtuales (OMV) para beneficiarse de servicios móviles rentables y una infraestructura escalable.

Se prevé que el segmento de las PYME experimente la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más rápida, del 21,9%, entre 2025 y 2032, impulsada por las iniciativas de transformación digital, la demanda de modelos de negocio flexibles y centrados en la movilidad, y la necesidad de soluciones de conectividad escalables sin grandes inversiones iniciales.

• Por categoría

Según su categoría, el mercado se divide en MVNO de pospago y MVNO de prepago. El segmento de MVNO de prepago ostentó la mayor cuota de mercado en 2024, con un 65,4%, debido a la fuerte preferencia de los consumidores por los planes de pago por uso, que ofrecen flexibilidad, precios asequibles y una gestión sencilla de la cuenta mediante aplicaciones móviles. Las soluciones de prepago son especialmente populares en regiones emergentes, entre la población estudiantil y en hogares con presupuestos ajustados.

Se prevé que el segmento de MVNO de pospago experimente la tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) más rápida, del 20,8%, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente adopción empresarial, la demanda de servicios combinados y la integración con dispositivos inteligentes y soluciones de conectividad habilitadas para IoT, lo que permite a los usuarios gestionar múltiples servicios de manera eficiente bajo una sola cuenta de pospago.

¿Qué región concentra la mayor parte del mercado de operadores móviles virtuales de telecomunicaciones?

• Europa dominó el mercado de operadores móviles virtuales de telecomunicaciones (IPTV) con la mayor cuota de ingresos, un 41,85%, en 2024, impulsada por la creciente penetración de la banda ancha, la alta adopción de televisores inteligentes y la fuerte preferencia de los consumidores por servicios de streaming flexibles con publicidad.
• Los consumidores europeos prefieren la IPTV sin suscripción debido a su asequibilidad, amplia variedad de contenido y accesibilidad multidispositivo, complementada por una sólida infraestructura digital y el apoyo regulatorio a soluciones de transmisión alternativas.
• Además, la presencia de los principales proveedores de tecnología IPTV, junto con la creciente tendencia a prescindir de la televisión por cable en toda la región, está reforzando el crecimiento del mercado tanto en el sector residencial como en el comercial, consolidando la posición de liderazgo de Europa a nivel mundial.

Perspectivas del mercado de operadores móviles virtuales de telecomunicaciones del Reino Unido

En 2024, el Reino Unido representó la mayor cuota de mercado en Europa, impulsado por una sólida cobertura de banda ancha, el creciente consumo de contenido OTT y la adopción cada vez mayor de televisores inteligentes. Los consumidores prefieren cada vez más las plataformas de IPTV gratuitas y con publicidad, como Pluto TV y Rakuten TV, lo que refleja el cambio desde la televisión de pago tradicional. La integración con recomendaciones de contenido basadas en IA y la transmisión en múltiples pantallas mejora aún más la experiencia del usuario, convirtiendo al Reino Unido en un centro clave para el crecimiento regional.

Perspectivas del mercado de operadores móviles virtuales de telecomunicaciones en Alemania

Se prevé que el mercado alemán experimente un crecimiento anual compuesto significativo entre 2025 y 2032, impulsado por la infraestructura tecnológica, la alta penetración de internet y la popularidad de las plataformas de IPTV gratuitas. El creciente interés por el contenido regional, junto con el apoyo regulatorio a la radiodifusión digital, está impulsando su adopción en hogares urbanos y semiurbanos. Además, las alianzas entre proveedores locales de IPTV y creadores de contenido están ampliando la variedad de contenidos, lo que acelera aún más el crecimiento del mercado alemán.

Perspectivas del mercado de operadores móviles virtuales de France Telecom

El mercado francés de IPTV experimenta un crecimiento sostenido gracias a la amplia disponibilidad de banda ancha, las iniciativas gubernamentales que impulsan los servicios digitales y la creciente popularidad de las plataformas gratuitas con publicidad. Los consumidores valoran la flexibilidad, la rentabilidad y la accesibilidad en múltiples dispositivos. La colaboración entre los proveedores franceses de IPTV para ofrecer contenido localizado y multilingüe impulsa aún más el desarrollo del mercado, convirtiendo a Francia en un actor clave en el liderazgo europeo.

¿Qué región experimenta el crecimiento más rápido en el mercado de operadores móviles virtuales de telecomunicaciones?

Se prevé que Asia-Pacífico (APAC) crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 8,5%, entre 2025 y 2032, impulsada por la rápida urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y una creciente base de usuarios de televisores inteligentes y dispositivos móviles en países como China, Japón e India. La proliferación de servicios de banda ancha asequibles, la aparición de plataformas regionales gratuitas de IPTV y las iniciativas gubernamentales que promueven la digitalización y el desarrollo de ciudades inteligentes están acelerando la adopción en los sectores residencial y comercial, lo que convierte a APAC en la región de crecimiento más dinámica a nivel mundial.

Perspectivas del mercado de operadores de red virtual móvil de China Telecom

En 2024, China ostentó la mayor cuota de mercado en la región Asia-Pacífico, impulsada por la alta penetración de la banda ancha de fibra óptica y el dominio de las plataformas nacionales de IPTV gratuitas. La demanda de contenido en idiomas regionales y adaptado a cada localidad, junto con el apoyo a la integración en hogares inteligentes, está impulsando su adopción. Una sólida infraestructura nacional de IPTV y servicios de internet rentables refuerzan aún más el liderazgo de China en la región.

Perspectivas del mercado de operadores móviles virtuales de telecomunicaciones en Japón

Japón experimenta un rápido crecimiento de la IPTV, impulsado por su alto grado de madurez digital, un sólido ecosistema de hogares inteligentes y la demanda de los consumidores por contenido a la carta de alta calidad. Los servicios de IPTV sin suscripción, que ofrecen experiencias personalizables e integración con sistemas de entretenimiento IoT, son cada vez más populares. La creciente adopción del 5G mejora la velocidad y la fiabilidad de la transmisión, lo que impulsa aún más la expansión del mercado.

Perspectivas del mercado de operadores móviles virtuales de telecomunicaciones en India

Se prevé que India experimente un notable crecimiento anual compuesto (CAGR) entre 2025 y 2032, impulsado por la expansión de la infraestructura digital, los servicios de internet asequibles y la creciente penetración de los teléfonos inteligentes. Las plataformas de IPTV gratuitas en idiomas regionales están ganando popularidad entre los consumidores urbanos y rurales. Iniciativas como Digital India y el despliegue de redes de fibra óptica de alta velocidad están fortaleciendo el ecosistema de IPTV, posicionando a India como un mercado emergente clave en la región Asia-Pacífico.

¿Cuáles son las principales empresas en el mercado de operadores móviles virtuales de telecomunicaciones?

El sector de los operadores móviles virtuales de telecomunicaciones está liderado principalmente por empresas consolidadas, entre las que se incluyen:

• Virgin Media (Reino Unido)
• DataXoom (EE. UU.)
• Lebara (Reino Unido)
• CORPORACIÓN KDDI (Japón)
• Asahi Net, Inc. (Japón)
• FRiENDi. (Australia)
• Boost Mobile (EE. UU.)
• Lycamobile (Reino Unido)
• Tesco Mobile (Reino Unido)
• Airvoice Wireless (EE. UU.)
• ASDA (Reino Unido)
• Giffgaff (Reino Unido)
• Kajeet, Inc. (EE. UU.)
• Voiceworks BV (Países Bajos)
• Ting (EE. UU.)
• Red Pocket Mobile (EE. UU.)
• Consumer Cellular, Inc. (EE. UU.)
• Lyca Mobile India (India)
• Propiedad intelectual de AT&T (EE. UU.)
• Corporación IBM (EE. UU.)

¿Cuáles son los últimos avances en el mercado global de operadores móviles virtuales de telecomunicaciones?

• En octubre de 2024, FRiENDi Mobile firmó un acuerdo a largo plazo con Vodafone Omán para migrar a aproximadamente 800.000 clientes a la avanzada red 5G de Vodafone. La migración, que se inició en diciembre de 2024, se espera que proporcione mayor velocidad, mejor cobertura y mayor fiabilidad a los usuarios de FRiENDi Mobile, lo que supone un hito transformador en el panorama de los operadores móviles virtuales (OMV) de Omán.
• En enero de 2023, T-Mobile se asoció con Nextbase, proveedor de cámaras inteligentes para vehículos, lo que permitió la implementación de las cámaras IQ con conectividad de red que ofrecían notificaciones inalámbricas, actualizaciones y vídeo en tiempo real, mejorando así las soluciones de conectividad para vehículos y la experiencia del usuario en todos los vehículos.
• En diciembre de 2022, Charter anunció planes para desarrollar planes híbridos de fibra/coaxial (HFC) con un precio de 100 USD por vecindario, además de mejorar los planes multigigabit, desplegar espectro CBRS y fortalecer su alianza como operador móvil virtual (MVNO) con Verizon Wireless, con el objetivo de mejorar significativamente el rendimiento de la red Wi-Fi y los servicios de conectividad para los clientes.
• En diciembre de 2022, Grover colaboró ​​con Gigs, una plataforma de telecomunicaciones como servicio basada en suscripción de datos, para lanzar servicios de operador móvil virtual (OMV), incluyendo soluciones eSIM en EE. UU. e incursionar en los mercados europeos, expandiendo así su presencia y diversificando su oferta de servicios en el ecosistema global de OMV.

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