Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado mundial de envases de tabaco: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado mundial de envases de tabaco?

• El tamaño del mercado mundial de envases de tabaco se valoró en USD 21.35 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 27.70 mil millones para 2032 , con una CAGR del 3,31% durante el período de pronóstico.
• Los principales factores que se espera que impulsen el crecimiento del mercado de envases de tabaco en el período de pronóstico son el aumento de la necesidad de cigarrillos entre las fumadoras.
• Además, se prevé que el aumento de la carga de trabajo y el estrés, principalmente en las zonas urbanas, impulse el crecimiento del mercado de empaquetado de tabaco. Asimismo, se estima que la accesibilidad al tabaco sin humo y a los cigarrillos electrónicos también moderará el crecimiento de este mercado.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de envases de tabaco?

• Se prevé que el aumento de la alerta entre los consumidores relacionada con la importante influencia negativa del tabaquismo obstaculizará aún más el crecimiento del mercado de envases de tabaco en el futuro.
• Además, la importante influencia de la publicidad en los productos generará nuevas oportunidades para el crecimiento del mercado de envases de tabaco en los próximos años. Sin embargo, el aumento de la incidencia de diversas enfermedades cancerosas y diferentes tipos de cáncer podría suponer un mayor reto para el crecimiento del mercado de envases de tabaco en el futuro próximo.
• La región de Asia y el Pacífico dominó el mercado de empaquetado de tabaco con la mayor participación en los ingresos del 42,3 % en 2024, impulsada principalmente por el aumento de los ingresos disponibles, la creciente prevalencia del tabaquismo y la rápida urbanización en las principales economías como China, India e Indonesia.
• Se prevé que la región de Medio Oriente y África (MEA) crezca a la CAGR más rápida del 11,8 % durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsada por el aumento de los ingresos disponibles, el creciente consumo de cigarrillos y la expansión de la infraestructura minorista en países como Arabia Saudita, Sudáfrica y los Emiratos Árabes Unidos.
• El segmento de envases primarios dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 52,6 % en 2024, ya que preserva directamente la frescura, el aroma y la calidad del producto al tiempo que garantiza el cumplimiento de las normas de etiquetado.

Alcance del informe y segmentación del mercado de envases de tabaco

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de envases de tabaco?

Cambio hacia soluciones de embalaje sostenibles y ecológicas

• Una tendencia importante que está transformando el mercado mundial de envases de tabaco es la creciente adopción de materiales de envasado sostenibles y ecológicos . Los fabricantes se centran en reducir el uso de plástico y en optar por alternativas biodegradables, reciclables y basadas en papel para alinearse con los objetivos globales de sostenibilidad.
  • Por ejemplo, British American Tobacco (Reino Unido) ha introducido envases de papel reciclable para sus líneas de cigarrillos premium, lo que reduce significativamente su huella de carbono. De igual manera, Philip Morris International (EE. UU.) está impulsando iniciativas de economía circular mediante la adopción de materiales reutilizables en los envases de sus productos de tabaco.
• Las empresas también están integrando diseños innovadores y materiales ligeros para minimizar el impacto ambiental, manteniendo la integridad del producto y el atractivo para el consumidor. Muchas marcas ahora utilizan tintas vegetales, recubrimientos a base de agua y laminados compostables para sus envases.
• Esta tendencia refleja la respuesta de la industria a las crecientes presiones regulatorias y a las cambiantes preferencias de los consumidores por productos ambientalmente responsables. El cambio hacia la sostenibilidad no solo está mejorando la imagen de marca, sino que también establece nuevos referentes globales en la industria tabacalera.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de envases de tabaco?

• La creciente demanda de soluciones de envasado premium e innovadoras es un factor clave en el mercado de envases de tabaco. Las marcas se centran en mejorar el atractivo visual, la diferenciación del producto y la interacción con el consumidor mediante envases creativos y seguros.
  • Por ejemplo, en mayo de 2024, WestRock Company (EE. UU.) se asoció con un fabricante global de tabaco para desarrollar cartones reciclables, lo que contribuyó a reducir el uso de plástico en los paquetes de cigarrillos. De igual manera, Amcor plc (Suiza) lanzó películas de barrera sostenibles para mantener la frescura del producto y, al mismo tiempo, promover la reciclabilidad.
• Además, el aumento de las medidas contra la falsificación, como el uso de hologramas, códigos QR y autenticación digital, impulsa la innovación. Estas características ayudan a las marcas a garantizar la transparencia de la cadena de suministro y a prevenir el comercio ilícito.
• Además, el aumento de la renta disponible en las economías emergentes y la creciente urbanización están impulsando el consumo de cigarrillos, impulsando así la demanda de empaquetado. La combinación de conciencia ecológica e innovación tecnológica está creando sólidas oportunidades de crecimiento en los mercados globales.

¿Qué factor está frenando el crecimiento del mercado de envases de tabaco?

• Las estrictas regulaciones gubernamentales sobre el consumo y el empaquetado del tabaco suponen un importante desafío para el crecimiento del mercado. La implementación de leyes de empaquetado neutro, advertencias sanitarias gráficas y restricciones a la imagen de marca limitan el alcance de la diferenciación visual del diseño.
  • Por ejemplo, países como Australia, el Reino Unido y la India han impuesto el empaquetado sencillo, restringiendo el uso de logotipos, colores e imágenes de marca. Esto ha obligado a las empresas a depender únicamente de información textual y advertencias regulatorias, lo que reduce el potencial de marketing del empaquetado.
• Además, la disminución de las tasas de tabaquismo debido a la creciente concienciación sobre la salud y el cambio hacia productos alternativos o sin nicotina, como los cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco calentados, está afectando la demanda de envases.
• El costo fluctuante de las materias primas como el cartón y el papel de aluminio también agrega presión financiera a los fabricantes.
• Para superar estos desafíos, las empresas están invirtiendo en carteras de embalaje diversificadas, explorando materiales de última generación y centrándose en la innovación ecológica para seguir siendo competitivas en un entorno altamente regulado.

¿Cómo está segmentado el mercado de envases de tabaco?

El mercado está segmentado en función del producto, el material y el usuario final.

• Por producto

Según el producto, el mercado de envases de tabaco se segmenta en envases primarios, secundarios y a granel. El segmento de envases primarios dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 52,6 % en 2024, ya que preserva directamente la frescura, el aroma y la calidad del producto, a la vez que garantiza el cumplimiento de las normativas de etiquetado. Este segmento incluye cajas de cigarrillos, bolsas y envoltorios de aluminio que mantienen el control de la humedad y protegen el tabaco de daños externos. La creciente preferencia de los consumidores por envases con una estética premium y acabados táctiles también impulsa el crecimiento del segmento.

Se prevé que el segmento de envases secundarios experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 20,3 %, entre 2025 y 2032, impulsada por el aumento del comercio mundial y la demanda de soluciones de embalaje para el transporte a granel. La creciente adopción de cajas de cartón reciclables y de cartón ondulado para la imagen de marca y la sostenibilidad está aumentando el atractivo de los envases secundarios entre los principales fabricantes de tabaco.

• Por material

Según el material, el mercado de envases de tabaco se clasifica en papel y cartón, metal, yute, plásticos y otros. El segmento de papel y cartón obtuvo la mayor cuota de mercado, con un 48,9%, en 2024, gracias a su sostenibilidad, rentabilidad y amplia aceptación en los distintos entornos regulatorios. La creciente tendencia hacia materiales ecológicos y soluciones biodegradables impulsa la demanda de envases de papel. Las principales empresas tabacaleras están adoptando cartones reciclables para cumplir con los objetivos ambientales y las expectativas de los consumidores.

Se prevé que el segmento de envases metálicos registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 19,4 %, entre 2025 y 2032, gracias a su superior resistencia a la humedad y durabilidad, especialmente para puros premium y tabaco sin humo. Además, los avances en laminados metálicos y acabados decorativos están mejorando la diferenciación de los productos en el segmento del tabaco de lujo.

• Por el usuario final

Según el usuario final, el mercado de empaquetado de tabaco se segmenta en tabaco para fumar, tabaco sin humo y tabaco crudo. El segmento de tabaco para fumar representó la mayor participación de mercado, con un 61,3 %, en 2024, impulsado por la continua demanda mundial de cigarrillos y puros, especialmente en las economías en desarrollo. El dominio de este segmento se ve reforzado por la innovación en formatos de empaquetado compactos y de marca, diseñados para cumplir con las normas regulatorias y la comodidad del consumidor.

Se prevé que el segmento del tabaco sin humo registre la tasa de crecimiento más rápida, del 21,6 %, entre 2025 y 2032, impulsada por el aumento del consumo de tabaco de mascar y rapé en Asia-Pacífico y África. Los fabricantes están invirtiendo en formatos de envases resistentes a la humedad y resellables que prolongan la vida útil y mejoran el atractivo del producto, lo que refleja una tendencia hacia la conveniencia y la integridad del producto en este segmento.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de envases de tabaco?

• La región de Asia y el Pacífico dominó el mercado de empaquetado de tabaco con la mayor participación en los ingresos del 42,3 % en 2024, impulsada principalmente por el aumento de los ingresos disponibles, la creciente prevalencia del tabaquismo y la rápida urbanización en las principales economías como China, India e Indonesia.
• El creciente consumo de cigarrillos y otros productos de tabaco, combinado con la expansión de las capacidades de fabricación y las innovaciones en envases flexibles, ha posicionado a Asia-Pacífico como líder mundial.
• Además, el cambio hacia materiales de embalaje ecológicos y biodegradables, impulsado por las iniciativas de sostenibilidad del gobierno y las preferencias de los consumidores, continúa fortaleciendo el dominio regional en la industria del embalaje de tabaco.

Análisis del mercado de envases de tabaco en China

El mercado chino de empaquetado de tabaco captó la mayor participación en los ingresos, con un 58%, en 2024 en Asia-Pacífico, gracias a los altos volúmenes de producción de tabaco y al consumo interno. La fuerte presencia de fabricantes de tabaco, tanto estatales como privados, impulsa una demanda constante de empaquetado. Se están adoptando innovaciones en cartón, películas y materiales biodegradables para cumplir con las normas ambientales. Además, la enorme base exportadora de productos de tabaco del país garantiza una demanda constante de formatos de empaquetado y marcas premium.

Perspectivas del mercado de envases de tabaco en India

Se proyecta que el mercado indio de empaquetado de tabaco se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado por el aumento de la población joven, la creciente diversidad de productos de tabaco y las crecientes inversiones en tecnologías avanzadas de impresión y etiquetado. Las iniciativas gubernamentales contra la falsificación y la adopción de empaquetado que cumple con las advertencias sanitarias están influyendo en el panorama del mercado. Los fabricantes locales también están adoptando empaquetado reciclable y técnicas de diseño innovadoras para mejorar la diferenciación de marca.

Perspectiva del mercado de envases de tabaco en Japón

Se prevé un crecimiento constante del mercado japonés de envases de tabaco durante el período de pronóstico debido a la alta demanda de formatos de envasado premium y sostenibles. La preferencia de los consumidores por diseños compactos y de alta calidad y la avanzada tecnología de envasado de Japón contribuyen a la expansión del mercado. La presencia de empresas líderes mundiales y las continuas innovaciones en envases de aluminio y film están mejorando la estética y el atractivo de los productos en el sector minorista.

¿Cuál es la región de mayor crecimiento en el mercado de envases de tabaco?

Se prevé que la región de Oriente Medio y África (MEA) crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 11,8 %, durante el período previsto de 2025 a 2032, impulsada por el aumento de la renta disponible, el creciente consumo de cigarrillos y la expansión de la infraestructura minorista en países como Arabia Saudí, Sudáfrica y los Emiratos Árabes Unidos. La transición continua de la región hacia tecnologías de envasado modernas, sumada a la creciente presencia de marcas internacionales de tabaco, está mejorando la calidad y la diversidad de los productos. Además, se espera que la expansión de las instalaciones de impresión y etiquetado, y la adopción de soluciones de envasado orientadas a la sostenibilidad, aceleren el desarrollo del mercado.

Análisis del mercado de envases de tabaco en Arabia Saudita

El mercado de empaquetado de tabaco en Arabia Saudita está experimentando un notable crecimiento, impulsado por la creciente adopción de empaquetado de cigarrillos de marca y premium. Las regulaciones gubernamentales que fomentan la fabricación local y el uso de materiales ecológicos están transformando el panorama del sector. Además, el auge de los productos de tabaco sin humo y los cigarrillos electrónicos está diversificando las necesidades de empaquetado, fomentando la innovación en el etiquetado y el diseño.

Perspectivas del mercado de envases de tabaco de Sudáfrica

El mercado sudafricano de empaquetado de tabaco se encuentra en rápida expansión debido al aumento del consumo de tabaco y a la evolución de las normas de cumplimiento de los empaquetados. La demanda de soluciones de empaquetado flexibles, rentables y sostenibles está en aumento. Además, las inversiones de empresas regionales de empaquetado y actores internacionales están fortaleciendo la capacidad de producción y la adopción de tecnología, consolidando la posición de Sudáfrica como un polo de crecimiento clave en Oriente Medio y África.

¿Cuáles son las principales empresas del mercado de envases de tabaco?

La industria del envasado de tabaco está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• WestRock Company (EE. UU.)
• Amcor plc (Suiza)
• ITC Limited (India)
• British American Tobacco (Reino Unido)
• Mondi (Reino Unido)
• International Paper (EE. UU.)
• Smurfit Kappa (Irlanda)
• Innovia Films (Reino Unido)
• Sonoco Products Company (EE. UU.)
• Siegwerk Druckfarben AG & Co. KGaA (Alemania)
• JT International AG (Suiza)
• Altria Group, Inc. (EE. UU.)
• Tekni-Plex (EE. UU.)
• AMVIG Holdings Limited (Hong Kong)
• Marden Edwards Ltd (Reino Unido)
• PGP (India)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado mundial de envases de tabaco?

• En abril de 2025, RX Packaging presentó una innovadora caja de empaquetado de tabaco con botón pulsador para Fernway, con un mecanismo de cierre de precisión que evita aperturas accidentales. Este avance mejora la usabilidad y el atractivo del producto, estableciendo un nuevo estándar de comodidad y sofisticación en el diseño de empaquetado de tabaco.
• En julio de 2024, Philip Morris International Inc. firmó un memorando de entendimiento (MdE) con KT&G, un importante productor surcoreano de productos de tabaco y nicotina. El acuerdo otorga a PMI derechos exclusivos para comercializar los productos libres de humo de KT&G fuera de Corea del Sur, lo que fortalece la presencia de PMI en el segmento global de productos de nueva generación.
• En junio de 2022, el Grupo Mondi adquirió Powerflute, una división de Nordic Packaging and Container Holdings, por 398 millones de dólares. Powerflute opera una fábrica de papel y pulpa en Finlandia con una capacidad de producción anual de 285 toneladas métricas de papel semiquímico para acanalado. Esta adquisición se integró en la unidad de negocio de Papel para Embalaje de Mondi, lo que reforzó su capacidad y alcance geográfico en el mercado europeo de embalajes.
• En abril de 2022, Siegwerk, proveedor líder mundial de tintas de impresión y recubrimientos para envases, inauguró un nuevo almacén y centro de igualación de colores en Tauru (Haryana), India. Esta expansión busca satisfacer la creciente demanda de tintas para envases en India y fortalecer la eficiencia operativa y la atención al cliente de Siegwerk en la región.
• En marzo de 2022, WestRock Company, fabricante global de soluciones de papel y embalaje, amplió sus instalaciones de embalaje de consumo en Claremont en 285.000 pies cuadrados. Esta expansión estratégica busca aumentar la capacidad de producción y optimizar las operaciones, reforzando el compromiso de WestRock con la innovación y la satisfacción del cliente en el sector del embalaje.

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