Mercado de vigilancia del comercio mundial: tendencias de la industria y pronóstico hasta 2030

  Análisis y tamaño del mercado de vigilancia comercial

El mercado mundial de vigilancia del comercio está segmentado en función de los componentes, el modelo de implementación, el tamaño de la organización y la vertical. El crecimiento entre segmentos le ayuda a analizar nichos de crecimiento y estrategias para abordar el mercado y determinar sus áreas de aplicación principales y la diferencia en sus mercados objetivo.

Data Bridge Market Research analiza que el mercado mundial de vigilancia del comercio, que fue de USD 902,21 millones en 2022, se espera que alcance los USD 2.866,36 millones para 2030, y se espera que experimente una CAGR del 13,9% durante el período de pronóstico 2023-2030. Esto indica el valor de mercado. La "solución" domina el segmento de componentes del mercado mundial de vigilancia del comercio debido a que las soluciones pueden recopilar y almacenar grandes cantidades de datos de una variedad de fuentes, incluidas las plataformas comerciales, los proveedores de datos de mercado y los medios de comunicación. Estos datos se pueden utilizar para identificar posibles violaciones de las normas y regulaciones comerciales. Además de los conocimientos sobre escenarios de mercado como el valor de mercado, la tasa de crecimiento, la segmentación, la cobertura geográfica y los principales actores, los informes de mercado seleccionados por Data Bridge Market Research también incluyen un análisis experto en profundidad, producción y capacidad por empresa representada geográficamente, diseños de red de distribuidores y socios, análisis detallado y actualizado de tendencias de precios y análisis de déficit de la cadena de suministro y la demanda.

Alcance y segmentación del mercado de vigilancia comercial

Definición de mercado

Industria que se centra en proporcionar herramientas, tecnologías y soluciones para supervisar, analizar y detectar posibles conductas indebidas y violaciones de las normas en las actividades comerciales en los mercados financieros. Abarca una variedad de actividades y sistemas diseñados para garantizar el cumplimiento de las normas, mantener la integridad del mercado y prevenir actividades como la manipulación del mercado, el uso de información privilegiada, el fraude y otras prácticas ilícitas.

La vigilancia comercial implica el seguimiento sistemático de los datos relacionados con el comercio, incluidas las órdenes comerciales, las transacciones, las comunicaciones y los datos del mercado, para identificar patrones sospechosos o anómalos que puedan indicar abuso del mercado o incumplimiento de los requisitos reglamentarios. Los participantes del mercado, incluidas las instituciones financieras, los organismos reguladores, las bolsas y las plataformas de negociación, utilizan soluciones de vigilancia comercial para hacer cumplir las normas, mitigar los riesgos, proteger la integridad del mercado y mantener la confianza de los inversores.

Dinámica del mercado de vigilancia del comercio mundial

Conductores

• Avances tecnológicos y capacidades de análisis de datos

Los rápidos avances tecnológicos, en particular en áreas como la inteligencia artificial (IA), el aprendizaje automático (ML), el análisis de macrodatos y el procesamiento del lenguaje natural (NLP) , han mejorado significativamente las capacidades de vigilancia comercial. Estas tecnologías permiten el análisis de grandes volúmenes de datos comerciales en tiempo real, lo que permite la identificación de patrones complejos y anomalías que pueden indicar abuso del mercado. La creciente adopción de tecnologías avanzadas en soluciones de vigilancia comercial impulsa el crecimiento del mercado y proporciona capacidades de vigilancia más precisas y eficientes.

• Creciente complejidad y globalización de los mercados financieros

Los mercados financieros se han vuelto cada vez más complejos, con una amplia gama de instrumentos, clases de activos y lugares de negociación. Además, la globalización ha generado interconexiones entre los mercados, lo que hace necesario supervisar eficazmente las actividades comerciales transfronterizas. La necesidad de supervisar y analizar los datos comerciales en múltiples mercados, instrumentos y jurisdicciones impulsa la demanda de soluciones integrales de vigilancia comercial que puedan manejar diversas fuentes de datos, detectar irregularidades y proporcionar capacidades de vigilancia holísticas.

• Aumento de casos de manipulación del mercado y tráfico de información privilegiada

La existencia de manipulaciones de mercado, tráfico de información privilegiada y otras actividades ilícitas en los mercados financieros ha suscitado inquietudes sobre la integridad del mercado y la protección de los inversores. Estos casos ponen de relieve la necesidad de contar con sistemas de vigilancia comercial sólidos que puedan detectar y prevenir eficazmente este tipo de conductas indebidas. La creciente conciencia de estas cuestiones y el deseo de mantener un entorno de mercado justo y transparente impulsan la adopción de soluciones de vigilancia comercial para mitigar los riesgos y salvaguardar los intereses de los inversores.

Oportunidad

• Aumento del escrutinio regulatorio y de los requisitos de cumplimiento

Los organismos reguladores de todo el mundo están haciendo mayor hincapié en la vigilancia del mercado y en la aplicación de las normas para mantener la integridad del mismo. Las instituciones financieras se enfrentan a requisitos de cumplimiento más estrictos para prevenir el abuso del mercado, el tráfico de información privilegiada y otras actividades ilícitas.

Restricciones/ Desafíos

• Complejidad del panorama regulatorio

El panorama regulatorio de los mercados financieros es complejo y está en constante evolución. Las instituciones financieras deben sortear una multitud de regulaciones y requisitos impuestos por diversos organismos reguladores en diferentes jurisdicciones. Esta complejidad plantea desafíos para los proveedores de soluciones de vigilancia comercial a la hora de desarrollar sistemas que puedan adaptarse de manera eficaz a diversos marcos regulatorios y cumplir con ellos. Mantenerse al día con los cambios regulatorios y garantizar una interpretación e implementación precisas de las regulaciones puede ser una tarea exigente que afecte al desarrollo y la implementación de soluciones de vigilancia comercial.

• Volumen y complejidad de los datos

El creciente volumen y la complejidad de los datos comerciales plantean desafíos importantes para los sistemas de vigilancia comercial. Con la llegada del comercio electrónico, el comercio algorítmico y el comercio de alta frecuencia, se generan enormes cantidades de datos en tiempo real, lo que dificulta su captura, procesamiento y análisis efectivos. Además, los datos provienen de diversas fuentes, incluidos múltiples lugares de negociación, lo que aumenta aún más la complejidad. Los proveedores de soluciones de vigilancia comercial deben desarrollar una infraestructura sólida y algoritmos avanzados para manejar y analizar este enorme volumen de datos de manera precisa y eficiente.

Este informe de mercado de vigilancia comercial global proporciona detalles de nuevos desarrollos recientes, regulaciones comerciales, análisis de importación y exportación, análisis de producción, optimización de la cadena de valor, participación de mercado, el impacto de los actores del mercado nacional y localizado, analiza oportunidades en términos de bolsillos de ingresos emergentes, cambios en las regulaciones del mercado, análisis de crecimiento estratégico del mercado, tamaño del mercado, crecimientos del mercado de categorías, nichos de aplicación y dominio, aprobaciones de productos, lanzamientos de productos, expansiones geográficas, innovaciones tecnológicas en el mercado. Para obtener más información sobre el mercado de vigilancia comercial, comuníquese con Data Bridge Market Research para obtener un informe de analista, nuestro equipo lo ayudará a tomar una decisión de mercado informada para lograr el crecimiento del mercado.

Acontecimientos recientes

• En septiembre de 2022, FIS lanzó Worldpay for Platforms, una solución de software como servicio (SaaS) que permite a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) acceder a soluciones financieras y de pagos integrados a través de proveedores de software. Esta innovadora oferta combina las capacidades comerciales y bancarias globales de FIS con la tecnología de pagos integrados adquirida a través de Payrix, lo que permite a las empresas de software incorporar a los comerciantes rápidamente y brindar acceso a las capacidades de pago de Worldpay de FIS, uno de los procesadores de pagos más grandes del mundo. La plataforma permite a las PYMES aceptar pagos globales, administrar suscripciones, emitir reembolsos, acceder a ofertas de pago personalizadas y recibir asistencia personalizada, lo que revoluciona la forma en que las empresas manejan las transacciones financieras y compiten en el mercado.
• En noviembre de 2019, Nasdaq lanzó una tecnología de inteligencia artificial (IA) para patrones de vigilancia en el mercado de valores Nasdaq, mejorando su funcionalidad de vigilancia del mercado. El sistema de IA, desarrollado en colaboración con el negocio de Tecnología de Mercado de Nasdaq y Machine Intelligence Lab, mejora la detección de actividades maliciosas a través del aprendizaje profundo, el aprendizaje por transferencia y el aprendizaje humano en el circuito. Nasdaq planea expandir la tecnología a otras bolsas y reguladores a nivel mundial, con el objetivo de revolucionar la vigilancia del mercado y mantener la integridad de los mercados de capitales aprovechando la tecnología de IA.

El alcance del mercado de vigilancia del comercio mundial

El mercado mundial de vigilancia del comercio está segmentado en función de los componentes, el modelo de implementación, el tamaño de la organización y la vertical. El crecimiento entre estos segmentos le ayudará a analizar los segmentos de crecimiento reducido en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado y conocimientos del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las principales aplicaciones del mercado.

Componente

• Solución
• Servicios

Modelo de implementación

• Nube
• En las instalaciones
• Híbrido

Tamaño de la organización

• Grandes empresas
• Pequeñas y medianas empresas (PYMES)

Vertical

• Mercados de capitales
• Servicios financieros bancarios
• Seguro (BFSI)

Análisis y perspectivas de la región del mercado de vigilancia del comercio mundial

Se analiza el mercado global de vigilancia comercial y se proporcionan información y tendencias del tamaño del mercado por región, componente, modelo de implementación, tamaño de la organización y vertical como se menciona anteriormente.

Las regiones cubiertas en el mercado global de vigilancia del comercio son América del Norte, América del Sur, Europa, Asia-Pacífico y Oriente Medio y África. Los países cubiertos en el informe del mercado global de vigilancia del comercio son EE. UU., Canadá, México, Brasil, Argentina, el resto de América del Sur, Alemania, Italia, Reino Unido, Francia, España, Países Bajos, Bélgica, Suiza, Turquía, Rusia, el resto de Europa, Japón, China, India, Corea del Sur, Australia, Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, el resto de Asia-Pacífico, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Egipto, Israel, el resto de Oriente Medio y África.

Europa domina el mercado mundial de vigilancia del comercio porque tiene algunas de las normas más estrictas del mundo que rigen los mercados financieros. Esto ha generado una demanda de sistemas de vigilancia del comercio sólidos que puedan ayudar a las instituciones financieras a cumplir con estas normas.

 Asia-Pacífico es el país con más rápido crecimiento en el mercado de vigilancia del comercio mundial debido a la creciente expansión de las industrias bancarias y de seguros en naciones de Asia-Pacífico como India, China, Singapur, Corea del Sur y Japón.

La sección de regiones del informe también proporciona factores individuales que impactan en el mercado y cambios en la regulación en el mercado a nivel nacional que afectan las tendencias actuales y futuras del mercado. Puntos de datos como análisis de la cadena de valor aguas abajo y aguas arriba, tendencias técnicas y análisis de las cinco fuerzas de Porter, estudios de casos son algunos de los indicadores utilizados para pronosticar el escenario del mercado para países individuales. Además, la presencia y disponibilidad de marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la competencia grande o escasa de las marcas locales y nacionales, el impacto de los aranceles nacionales y las rutas comerciales se consideran al proporcionar un análisis de pronóstico de los datos de la región.   

Análisis de la cuota de mercado de la vigilancia del comercio mundial y del panorama competitivo

El panorama competitivo del mercado mundial de vigilancia del comercio proporciona detalles de los competidores. Los detalles incluidos son una descripción general de la empresa, las finanzas de la empresa, los ingresos generados, el potencial de mercado, la inversión en investigación y desarrollo, las nuevas iniciativas de mercado, la presencia global, los sitios e instalaciones de producción, las capacidades de producción, las fortalezas y debilidades de la empresa, el lanzamiento de productos, la amplitud y variedad de productos y el dominio de las aplicaciones. Los puntos de datos anteriores proporcionados solo están relacionados con el enfoque de las empresas en relación con el mercado mundial de vigilancia del comercio.

Algunos de los principales actores que operan en el mercado de vigilancia del comercio global son:

• NICE Actimize (Estados Unidos)
• Nasdaq, Inc. (Estados Unidos)
• FIS (Estados Unidos)
• FISERV (Estados Unidos)
• Software AG (Alemania)
• IPC Systems, Inc. (Estados Unidos)
• Scila AB (Suecia)
• Ancoa Software Ltd. (Reino Unido)
• B-Next (Italia)
• Cinnober Financial Technology (Suecia)
• OneMarketData, LLC (Estados Unidos)
• Thomson Reuters (Canadá)
• Smarsh (Estados Unidos)
• Aquis Technologies (Reino Unido)
• Eventus Systems, Inc. (Estados Unidos)

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