Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado global de venta minorista de viajes: descripción general del sector y previsiones hasta 2032

Tamaño del mercado minorista de viajes

• El tamaño del mercado mundial de venta minorista de viajes se valoró en 79.930 millones de dólares en 2024  y se espera que alcance  los 229.450 millones de dólares en 2032 , con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,09% durante el período de previsión.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida al auge del turismo internacional, al aumento del tráfico aéreo de pasajeros y a la creciente demanda de productos premium y libres de impuestos entre los viajeros globales.
• El crecimiento del mercado también se ve impulsado por la expansión de la infraestructura aeroportuaria y la ubicación estratégica de tiendas minoristas que ofrecen artículos de lujo, cosméticos y bebidas alcohólicas, mejorando así la experiencia de compra general para los viajeros.

Análisis del mercado minorista de viajes

• El mercado de las tiendas libres de impuestos en los aeropuertos está experimentando un fuerte auge, ya que los viajeros de todo el mundo prefieren cada vez más comprar en los aeropuertos productos exclusivos y libres de impuestos, especialmente en categorías como belleza, moda y alcohol.
• Las marcas líderes están mejorando su visibilidad y ventas a través de experiencias de venta interactivas, promociones digitales y ofertas de edición limitada diseñadas para pasajeros internacionales.
• En 2024, la región Asia-Pacífico dominó el mercado mundial de venta minorista para viajeros, impulsada por un sólido turismo internacional, una creciente clase media y el aumento de las inversiones en infraestructura aeroportuaria y desarrollo de tiendas minoristas de lujo.
• Se prevé que la región europea experimente la mayor tasa de crecimiento en el mercado global de venta minorista de viajes, impulsada por el resurgimiento del turismo internacional, el aumento de las inversiones aeroportuarias y la creciente demanda de productos prémium y de lujo entre los viajeros.
• El segmento de perfumes y cosméticos ostentó la mayor cuota de ingresos en 2024, impulsado por el alto interés de los consumidores en productos de belleza de alta gama y ofertas exclusivas para viajeros. Las marcas suelen lanzar artículos de edición limitada y sets de viaje, lo que aumenta su atractivo entre los viajeros internacionales que buscan compras de alto valor.

Alcance del informe y segmentación del mercado minorista de viajes

Tendencias del mercado minorista de viajes

“Las experiencias de compra mejoran la participación del consumidor en el sector de las tiendas libres de impuestos”

• Las marcas están utilizando tiendas efímeras y stands interactivos para impulsar la participación en las tiendas; por ejemplo, Chanel instaló tiendas efímeras de belleza exclusivas en aeropuertos que ofrecían consultas personalizadas sobre el cuidado de la piel.
• Las recomendaciones de productos personalizadas y las consultas en tiempo real mejoran la experiencia de compra; por ejemplo, Dior ofrece herramientas de análisis de la piel en las tiendas libres de impuestos.
• Los elementos sensoriales, como las zonas olfativas y las pruebas prácticas de productos, crean conexiones emocionales y aumentan la intención de compra entre los viajeros.
• Las marcas de licores y cosméticos ofrecen degustaciones e historias de marca virtuales inmersivas en los puntos de venta de los aeropuertos para educar y cautivar a los consumidores internacionales.
• Los formatos de venta minorista experiencial prolongan el tiempo de permanencia, impulsan las compras por impulso y fomentan la fidelización a la marca en un entorno competitivo de venta minorista de viajes.

Dinámica del mercado minorista de viajes

Conductor

“Aumento del tráfico internacional de pasajeros y crecimiento del turismo”

• El auge de los viajes aéreos internacionales y del turismo está incrementando significativamente la afluencia de público en aeropuertos, líneas de cruceros y tiendas libres de impuestos, lo que impulsa una mayor demanda minorista en las zonas de tránsito.
• La mejora de las infraestructuras aeroportuarias y la puesta en marcha de nuevas rutas internacionales están ampliando las oportunidades de compra para los viajeros durante sus trayectos.
• El comercio minorista en aeropuertos aprovecha la presencia de un público cautivo en un entorno libre de impuestos, donde los precios atractivos en productos de alta gama fomentan las compras impulsivas y de lujo.
• Los viajeros consideran cada vez más las compras durante el viaje como parte de la experiencia, y prefieren especialmente los productos exclusivos y con temática local.
  • Por ejemplo, aeropuertos como el de Singapur Changi y el de Dubái están mejorando sus espacios comerciales con tiendas de lujo y cosméticos para satisfacer las crecientes expectativas de los pasajeros e impulsar el gasto.

Restricción/Desafío

“Restricciones reglamentarias y limitaciones aduaneras”

• El mercado minorista de viajes se enfrenta a desafíos debido a la inconsistencia de las regulaciones comerciales internacionales y las limitaciones aduaneras, lo que afecta la disponibilidad y los precios de los productos a través de las fronteras.
• Los viajeros a menudo tienen dificultades para comprender los límites de compra en las tiendas libres de impuestos, lo que puede desalentar las compras o provocar infracciones involuntarias de las normas.
• Las restricciones gubernamentales sobre productos como el alcohol y el tabaco en ciertas regiones limitan la variedad que pueden ofrecer los minoristas de viajes.
• La volatilidad de las divisas y los cambios en las políticas fiscales complican las estrategias de precios, especialmente para las marcas globales que buscan la coherencia.
  • Por ejemplo, las diferencias en las normas de etiquetado y embalaje entre países obligan a los minoristas a gestionar complejos requisitos de cumplimiento, lo que aumenta la carga operativa y ralentiza la expansión global.

Alcance del mercado minorista de viajes

El mercado está segmentado en función del producto, el canal de distribución, el sector y los usuarios finales.

• Por producto

Según el tipo de producto, el mercado minorista de viajes se segmenta en perfumería y cosmética, vinos y licores, electrónica, artículos de lujo, alimentación, confitería y catering, tabaco y otros. El segmento de perfumería y cosmética ostentó la mayor cuota de ingresos en 2024, impulsado por el gran interés de los consumidores en productos de belleza de alta gama y ofertas exclusivas para viajeros. Las marcas suelen lanzar artículos de edición limitada y estuches de viaje, lo que aumenta su atractivo entre los viajeros internacionales que buscan compras de alto valor.

Se prevé que el segmento de vinos y licores experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, debido a la creciente demanda de bebidas alcohólicas premium y ediciones exclusivas para viajes internacionales. Este crecimiento se ve impulsado por las alianzas entre marcas y comercios en aeropuertos, que ofrecen estaciones de degustación y experiencias de compra personalizadas para mejorar la interacción con el cliente.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado minorista se segmenta en aeropuertos, cruceros, estaciones de tren, fronteras, centros urbanos y tiendas de hoteles. El segmento de aeropuertos dominó el mercado en 2024 debido al elevado volumen de pasajeros y a una infraestructura comercial consolidada. Los aeropuertos ofrecen las condiciones ideales para que las marcas lleguen a los viajeros internacionales a través de entornos de gran afluencia, brindando visibilidad y comodidad.

Se prevé que los canales comerciales del centro de la ciudad y de los hoteles experimenten el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, a medida que los minoristas expandan su presencia en los centros urbanos y los hoteles, dirigiéndose a los turistas en entornos fuera de los aeropuertos. Estas ubicaciones ofrecen flexibilidad, horarios comerciales más amplios y experiencias personalizadas adaptadas a la cultura local y las preferencias de los consumidores.

• Por sector

Según el sector, el mercado de viajes se divide en libre de impuestos y con impuestos pagados. El segmento libre de impuestos lideró el mercado en 2024, impulsado por las ventajas de precio y el atractivo de los productos de lujo exentos de impuestos. Los viajeros internacionales suelen priorizar las compras libres de impuestos durante su viaje, especialmente en los principales aeropuertos.

Se prevé que el segmento de productos con impuestos pagados experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, debido al aumento de locales comerciales en el centro de las ciudades y de tiendas de viaje en hoteles que atienden tanto a turistas como a viajeros de negocios. Estos establecimientos ofrecen productos de alta gama y facilitan el acceso a los viajeros que no transitan por las zonas francas.

• Por usuarios finales

Según el tipo de usuario final, el mercado de viajes se segmenta en niños (menores de 18 años), jóvenes (de 18 a 30 años), adultos (de 18 a 59 años) y adultos mayores (mayores de 60 años). El grupo de adultos mayores ostentó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por mayores ingresos disponibles, hábitos de viaje frecuentes e interés en productos de lujo y de marca.

Se prevé que el segmento juvenil experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de los viajes internacionales entre los jóvenes adultos y una creciente preferencia por compras modernas, tecnológicas y basadas en experiencias. La influencia de las redes sociales y las opciones de pago digital fomentan aún más el gasto en este grupo demográfico.

Análisis regional del mercado minorista de viajes

• En 2024, la región Asia-Pacífico dominó el mercado mundial de venta minorista para viajeros, impulsada por un sólido turismo internacional, una creciente clase media y el aumento de las inversiones en infraestructura aeroportuaria y desarrollo de tiendas minoristas de lujo.
• Los consumidores de la región muestran una creciente preferencia por productos exclusivos y de alta gama, como perfumes, cosméticos y artículos de lujo, que suelen adquirirse como parte de la experiencia de viaje.
• Los principales aeropuertos de países como China, Corea del Sur y Singapur siguen ampliando su oferta comercial, lo que contribuye a un mayor gasto por pasajero y a una mayor penetración en el mercado.

Perspectivas del mercado minorista de viajes en China

En 2024, el mercado minorista de viajes de China representó la mayor parte de los ingresos en Asia-Pacífico, impulsado por su posición como importante centro turístico mundial y el rápido desarrollo de las políticas nacionales de exención de impuestos. El apoyo gubernamental a Hainan como destino libre de impuestos y la fuerte demanda de artículos de lujo por parte de los consumidores son factores clave que impulsan este crecimiento. Con el aumento de los ingresos y la integración digital en las compras de viajes, China sigue siendo una fuerza dominante en la expansión del mercado regional.

Perspectivas del mercado minorista de viajes en Japón

Se prevé que el mercado japonés de venta minorista para viajeros experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el repunte del turismo internacional y la sólida tendencia del turismo interno. Aeropuertos como Narita y Haneda están mejorando sus zonas libres de impuestos, con especial énfasis en cosméticos, electrónica y souvenirs culturales japoneses, lo que resulta atractivo tanto para viajeros locales como internacionales. El enfoque de Japón en la tecnología y la excelencia en el servicio también favorece las experiencias de compra personalizadas, lo que impulsa aún más el atractivo del mercado.

Perspectivas del mercado minorista de viajes en Norteamérica

El mercado minorista de viajes en Norteamérica mantuvo una participación significativa en 2024, impulsado por la reactivación de los viajes aéreos internacionales y la modernización de las terminales aeroportuarias. Este mercado se beneficia de la creciente demanda de productos de lujo, belleza y bienestar entre los viajeros. La innovación en el sector minorista, incluyendo los quioscos de autopago y las compras a través de aplicaciones, también está mejorando la comodidad del cliente y el gasto en centros clave como Estados Unidos y Canadá.

Perspectivas del mercado minorista de viajes en EE. UU.

En 2024, el mercado estadounidense de venta minorista para viajeros acaparó la mayor cuota de mercado en Norteamérica, impulsado por su extensa red de aeropuertos internacionales y la fuerte demanda de los consumidores por productos de marca y de alta gama. La continua inversión en tecnologías digitales y experiencias de compra personalizadas, especialmente en aeropuertos importantes como JFK, LAX y Atlanta, está estimulando este crecimiento. El sólido sector turístico del país también favorece un flujo constante de viajeros internacionales que realizan compras libres de impuestos.

Perspectivas del mercado minorista de viajes en Europa

Se prevé que el mercado europeo de venta minorista para viajeros experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de los viajes dentro de Europa y la demanda de productos de alta gama por parte de los turistas. Los principales aeropuertos de Francia, Alemania y el Reino Unido están mejorando sus zonas comerciales de lujo para atender tanto a viajeros regionales como internacionales. El mercado también se ve influenciado por los cambios normativos y la evolución de las preferencias de los consumidores hacia experiencias sostenibles y personalizadas.

Perspectivas del mercado minorista de viajes del Reino Unido

Se prevé que el mercado minorista de viajes del Reino Unido experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la recuperación del turismo y el atractivo constante de las marcas británicas en categorías como cosmética, bebidas alcohólicas y moda. Aeropuertos clave como Heathrow y Gatwick están ampliando su presencia comercial, centrándose en la exclusividad y la interacción digital. La sólida infraestructura turística del Reino Unido proporciona una base firme para el crecimiento del sector minorista.

Perspectivas del mercado minorista de viajes en Alemania

Se prevé que el mercado alemán de venta minorista para viajeros experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por una sólida red de viajes internacionales y su reputación de productos de alta calidad. Los principales aeropuertos, como los de Fráncfort y Múnich, están ampliando su oferta de tiendas de lujo y moda para satisfacer la demanda de los viajeros. Además, la ubicación estratégica de Alemania en Europa y el elevado número de viajeros de negocios y de ocio la convierten en un mercado clave tanto para las tiendas libres de impuestos como para las tiendas con impuestos incluidos.

Cuota de mercado del sector minorista de viajes

El sector de las tiendas libres de impuestos en aeropuertos está liderado principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• King Power Group (Tailandia)
• Aer Rianta Internacional (Irlanda)
• DFS Group Ltd. (Hong Kong)
• Dubai Duty Free (EAU)
• Grupo de Turismo de China (China)
• Gebr. Heinemann SE & Co. KG (Alemania)
• Duty Free Americas, Inc. (EE. UU.)
• Flemingo. (India)
• Qatar Duty Free (Qatar)
• 3Sixty Duty Free (EE. UU.)
• Dufry (Suiza)
• Lagardère (Francia)

Últimos desarrollos en el mercado global de venta minorista de viajes

• En enero de 2023, Lotte Duty Free se asoció con la marca de belleza surcoreana Nonfiction para diversificar su catálogo de productos. Esta colaboración busca atraer a viajeros que buscan productos de belleza prémium y culturalmente auténticos, mejorando la interacción con el cliente y ampliando su atractivo en el sector de las tiendas libres de impuestos. Esta iniciativa refuerza el posicionamiento de Lotte como proveedor de marcas de renombre local.
• En junio de 2021, LVMH se alió con la organización medioambiental sin ánimo de lucro Canopy para promover prácticas sostenibles en sus operaciones de venta minorista en aeropuertos y otros puntos de venta. Esta iniciativa se centra en el uso de materiales y cadenas de suministro ecológicos, en consonancia con la creciente demanda de consumo responsable y reforzando el compromiso de LVMH con la gestión medioambiental en el sector minorista global.
• En febrero de 2021, Hudson Group inauguró su tienda Hudson Nonstop en el aeropuerto Dallas Love Field, utilizando la tecnología Just Walk Out de Amazon. Esta innovación permite una compra fluida y sin cajeros, lo que mejora significativamente la comodidad y la eficiencia para los viajeros. Representa un avance hacia el comercio minorista inteligente en entornos de viaje, adaptándose a las cambiantes expectativas de los consumidores.
• En febrero de 2021, DFS Group se asoció con Shenzhen Duty Free Group para abrir un centro comercial libre de impuestos en Haikou Mission Hills, Hainan. Su ubicación estratégica responde al creciente flujo turístico y refleja el enfoque del sector en acceder a mercados con alto potencial impulsados ​​por los viajes. Este proyecto amplía la presencia de DFS en Asia y satisface la demanda de lujo accesible.

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