Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado mundial del atún: Panorama general del sector y previsiones hasta 2032

Tamaño del mercado de atún

• El mercado del atún se valoró en 48.440 millones de dólares en 2024 y se prevé que alcance los 65.120 millones de dólares en 2032 , con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,77% durante el período de previsión.
• El crecimiento del mercado se debe principalmente al aumento de la demanda de los consumidores de mariscos saludables y ricos en proteínas, tanto procesados ​​como frescos, en los segmentos de venta minorista, servicios de alimentación y platos preparados.
• Además, la creciente concienciación sobre las prácticas de pesca sostenible y los avances en las tecnologías de acuicultura están respaldando la estabilidad de la cadena de suministro y la calidad del producto, acelerando así significativamente la expansión del mercado.

Análisis del mercado del atún

• El atún, apreciado por su alto contenido en proteínas y su riqueza en ácidos grasos omega-3, se consume ampliamente fresco, enlatado y congelado en los mercados mundiales, con una demanda significativa en los segmentos de venta minorista, servicios de alimentación y productos listos para el consumo debido a sus beneficios nutricionales y su versatilidad.
• La creciente conciencia sobre la salud y la preferencia por opciones de mariscos convenientes y ricas en proteínas, junto con los avances en las prácticas de pesca y acuicultura sostenibles, están impulsando la adopción acelerada de productos de atún de origen responsable.
• Europa dominó el mercado del atún con la mayor cuota de ingresos (37,7%) en 2024, impulsada por un fuerte consumo interno, la expansión de la infraestructura acuícola y el aumento de las exportaciones. Países como Japón e Indonesia mostraron un crecimiento significativo en la producción y el procesamiento de atún.
• Se prevé que Asia-Pacífico sea la región de mayor crecimiento en el mercado del atún durante el período de pronóstico, impulsada por la creciente demanda de los consumidores de productos del mar sostenibles, la innovación en productos de atún listos para el consumo y la creciente concienciación sobre las tendencias de salud y bienestar.
• El segmento del atún listado dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos, un 58,5%, en 2024, impulsado por su amplia disponibilidad, menor coste y popularidad en los productos de atún enlatado.

Alcance del informe y segmentación del mercado del atún     

Tendencias del mercado del atún

“Crecimiento sostenible e innovación en el mercado del atún”

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado del atún es el creciente enfoque en las tecnologías de pesca y acuicultura sostenibles que garantizan un abastecimiento responsable y mantienen poblaciones de atún saludables, al tiempo que satisfacen la creciente demanda de los consumidores de productos del mar de alta calidad.
• Por ejemplo, los sistemas avanzados de acuicultura y las técnicas de pesca selectiva permiten a los productores optimizar el rendimiento, mejorar la salud de los peces y reducir el impacto ambiental. Empresas como Thai Union y Dongwon lideran los esfuerzos para implementar la trazabilidad y prácticas sostenibles a lo largo de sus cadenas de suministro.
• La innovación en las tecnologías de procesamiento y envasado favorece la frescura del producto, prolonga su vida útil y mejora la comodidad para los consumidores, impulsando una mayor adopción de productos de atún listos para el consumo y de valor añadido en los mercados minoristas y de servicios de alimentación.
• La integración de certificaciones de sostenibilidad como MSC (Marine Stewardship Council) y BAP (Best Aquaculture Practices) en las cadenas de suministro globales promueve la transparencia y satisface las crecientes expectativas regulatorias y de los consumidores en materia de productos del mar ecológicos.
• Esta tendencia hacia la producción sostenible, junto con la innovación de productos, está transformando la industria atunera. Grandes empresas como Bumble Bee y Starkist están invirtiendo fuertemente en mejorar la sostenibilidad de la cadena de suministro y en desarrollar nuevos formatos de producto para adaptarse a las preferencias cambiantes del mercado.
• La demanda de productos de atún de origen responsable, nutritivos y prácticos está creciendo rápidamente en los mercados minoristas, de servicios de alimentación y de exportación, impulsada por consumidores preocupados por la salud y una mayor conciencia sobre la conservación de los océanos y la gestión sostenible de la pesca.

Dinámica del mercado del atún

Conductor

La creciente necesidad se debe a la mayor demanda de productos de atún sostenibles y prácticos.

• La creciente preferencia de los consumidores por opciones de mariscos saludables y ricas en proteínas, junto con una mayor conciencia sobre las prácticas de pesca sostenibles, es un factor importante para la mayor adopción de productos de atún de origen responsable en los segmentos minorista, de servicios de alimentación y de alimentos listos para consumir.
• Por ejemplo, a principios de 2024, Thai Union anunció nuevas iniciativas para ampliar el abastecimiento sostenible de atún e introducir envases ecológicos, apoyando así los objetivos globales de sostenibilidad. Se prevé que estas innovaciones de empresas clave impulsen el crecimiento del mercado del atún durante el período de pronóstico.
• A medida que se endurecen las regulaciones en torno a la conservación marina y los consumidores exigen transparencia, el atún capturado de forma sostenible con certificaciones como MSC y BAP proporciona una ventaja competitiva sobre los productos convencionales.
• Además, la creciente demanda de comidas y aperitivos de atún prácticos y listos para consumir está impulsando la innovación de productos y la expansión del mercado, especialmente en Norteamérica y Europa.
• La tendencia hacia el abastecimiento responsable y el aumento del consumo en los mercados emergentes está impulsando la adopción de prácticas sostenibles para la pesca del atún en todo el mundo. Las inversiones en avances en acuicultura y la trazabilidad de la cadena de suministro respaldan aún más el crecimiento del mercado.

Restricción/Desafío

“Preocupaciones sobre la sostenibilidad de la cadena de suministro y las presiones de costes”

• Los problemas relacionados con la sobrepesca, el agotamiento de las poblaciones de peces y las prácticas de pesca ilegales siguen suponiendo riesgos para el suministro a largo plazo de atún salvaje, lo que genera preocupación entre productores, reguladores y consumidores.
• Por ejemplo, las fluctuaciones en los volúmenes de captura de atún y las restricciones regulatorias pueden provocar inconsistencias en el suministro y mayores costos de materia prima, lo que afecta los precios y la disponibilidad.
• Además, las prácticas de pesca y acuicultura sostenibles suelen conllevar mayores costes operativos, lo que puede traducirse en precios elevados que pueden disuadir a los compradores sensibles al precio, especialmente en los mercados en desarrollo.
• Empresas como Bumble Bee y Dongwon están invirtiendo en la gestión sostenible de la pesca y en la innovación en la acuicultura para abordar los desafíos de suministro y mejorar la eficiencia de costes.
• Sin embargo, la percepción de disponibilidad limitada, combinada con las complejidades de la cadena de suministro y los requisitos de certificación, puede ralentizar la adopción generalizada de productos de atún de origen sostenible.
• Abordar estos desafíos mediante una mejor gestión de los recursos, tecnologías acuícolas rentables y la educación del consumidor sobre el valor de la sostenibilidad será esencial para un crecimiento sostenido del mercado.

Alcance del mercado del atún

El mercado está segmentado en función de la especie, el tipo y el canal de distribución.

• Por especie

El mercado del atún se segmenta por especie en atún listado y atún blanco. El listado dominó el mercado en 2024 con la mayor cuota de ingresos, un 58,5%, gracias a su amplia disponibilidad, menor costo y popularidad en conservas. El atún listado es apreciado por su sabor suave y su versatilidad culinaria, lo que lo convierte en un alimento básico en muchas regiones del mundo. Además, las prácticas de pesca sostenible y las certificaciones se aplican cada vez más a la pesca del listado, lo que refuerza su dominio en el mercado.

Se prevé que el segmento del atún blanco experimente la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más rápida, del 18,2 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de los consumidores de productos de atún de alta calidad con mayor contenido de omega-3 y una textura más firme. El atún blanco suele ser el preferido en los segmentos de atún fresco y enlatado de alta gama, especialmente en los mercados desarrollados, donde los consumidores buscan opciones de mariscos más saludables y gourmet.

• Por tipo

Según su tipo, el mercado del atún se divide en atún enlatado y atún fresco. El segmento de atún enlatado representó la mayor cuota de mercado en 2024, con un 67,4%, gracias a su larga vida útil, conveniencia y uso generalizado en comidas preparadas. El atún enlatado es un alimento básico en muchos hogares y en el sector de la restauración, respaldado por amplias redes de distribución y diversos formatos de envasado.

Se prevé que el segmento del atún fresco experimente la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 19,3 % entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente preferencia de los consumidores por mariscos frescos y de alta calidad, especialmente en restaurantes de alta gama y mercados preocupados por la salud. El aumento de la demanda de atún fresco también se ve impulsado por el auge del consumo de sushi y sashimi a nivel mundial, así como por la mejora de la infraestructura de la cadena de frío, que permite una mayor disponibilidad.

• Por canal de distribución

El mercado se segmenta por canal de distribución en hipermercados y supermercados, y tiendas especializadas. Los hipermercados y supermercados dominaron el mercado con una cuota de ingresos del 54,7 % en 2024, gracias a su amplio alcance, precios competitivos y capacidad para ofrecer una gran variedad de productos de atún que satisfacen las diversas necesidades de los consumidores. Estos establecimientos se benefician de una sólida integración de la cadena de suministro y de actividades promocionales que impulsan un alto volumen de ventas.

 Se prevé que las tiendas especializadas experimenten la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 16,8 % entre 2025 y 2032, impulsada por la tendencia de los consumidores a preferir productos de atún prémium, orgánicos y de origen sostenible. Los minoristas especializados suelen atender a nichos de mercado que se centran en la calidad, la trazabilidad y las selecciones gourmet, atrayendo a clientes exigentes y a grupos de ingresos más altos en zonas urbanas.

Análisis regional del mercado del atún

• Europa dominó el mercado del atún con la mayor cuota de ingresos, un 37,7%, en 2024, impulsada por la creciente demanda de los consumidores de productos del mar sostenibles y de alta calidad en los segmentos minorista, de servicios de alimentación y de platos preparados.
• Los fabricantes y proveedores de la región dan prioridad a los productos de atún de origen sostenible debido a la creciente conciencia sobre la salud, la conciencia ambiental y los estrictos requisitos de trazabilidad de los productos del mar impuestos tanto por los reguladores como por los consumidores.
• Esta sólida posición en el mercado se ve respaldada además por importantes inversiones en tecnologías de acuicultura, infraestructura de procesamiento avanzada y programas integrales de certificación de sostenibilidad, lo que fomenta la rápida adopción de prácticas de pesca responsables y productos de atún innovadores en la dinámica industria pesquera de América del Norte.

Perspectivas del mercado del atún en EE. UU.

En 2024, el mercado estadounidense de atún representó el 27 % de los ingresos en Norteamérica, impulsado por la creciente demanda de los consumidores de mariscos saludables y ricos en proteínas, así como por la preferencia cada vez mayor por productos de atún listos para consumir. La creciente concienciación sobre las prácticas de pesca sostenible y la trazabilidad está impulsando la demanda de atún de origen responsable. Además, la expansión del sector de la restauración y las innovaciones en el envasado de atún fresco y enlatado contribuyen al crecimiento del mercado.

Perspectivas del mercado europeo del atún

Se prevé que el mercado europeo del atún experimente un crecimiento sostenido durante todo el período de pronóstico, impulsado por las estrictas normativas de seguridad alimentaria y el creciente interés de los consumidores por los productos del mar sostenibles. La urbanización y el aumento de la renta disponible fomentan un mayor consumo de atún en los canales de venta minorista y de restauración. La demanda de atún con certificación de pesca sostenible y de productos premium listos para el consumo impulsa el crecimiento en los segmentos residencial y comercial, incluidos restaurantes y servicios de catering.

Perspectivas del mercado del atún en el Reino Unido

Se prevé que el mercado de atún del Reino Unido experimente un crecimiento notable durante el período de pronóstico, impulsado por una mayor conciencia sobre la salud y una preferencia cada vez mayor por opciones de mariscos prácticas y nutritivas. La creciente preocupación por la sostenibilidad de los océanos y el abastecimiento ético anima a consumidores y empresas a optar por productos de atún certificados. La consolidada infraestructura minorista y de comercio electrónico del Reino Unido favorece aún más la accesibilidad y la popularidad de una amplia variedad de productos de atún.

Perspectivas del mercado alemán del atún

Se prevé que el mercado alemán del atún crezca de forma constante, impulsado por una mayor concienciación de los consumidores sobre la salud y la sostenibilidad. Las estrictas regulaciones sobre la trazabilidad de los productos del mar y su impacto ambiental, junto con la creciente demanda de atún ecológico y de origen responsable, están marcando las tendencias del mercado. La integración de los productos de atún en platos preparados y alimentos precocinados está en auge, especialmente en zonas urbanas con un ritmo de vida ajetreado.

Perspectivas del mercado del atún en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de atún de Asia-Pacífico experimente el mayor crecimiento anual compuesto (CAGR) del 6,8 % durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por la rápida urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y el crecimiento de la clase media en países como China, Japón e India. El creciente consumo de productos del mar y las iniciativas gubernamentales que promueven la pesca y la acuicultura sostenibles están acelerando el crecimiento del mercado. La expansión de la capacidad de procesamiento y exportación de alimentos en la región mejora aún más el acceso a los productos de atún.

Perspectivas del mercado de atún en Japón

El mercado japonés del atún está en auge gracias a la arraigada cultura pesquera del país, la alta demanda de atún fresco y de alta calidad, y las prácticas pesqueras sostenibles cada vez más eficaces. El creciente número de consumidores preocupados por su salud y la integración del atún en comidas preparadas y kits de comida premium están impulsando la expansión del mercado. Además, el envejecimiento de la población japonesa favorece la demanda de productos del mar prácticos y fáciles de preparar, tanto en el ámbito doméstico como comercial.

Perspectivas del mercado de atún en China

En 2024, el mercado chino de atún representó la mayor cuota de ingresos en la región Asia-Pacífico, impulsado por la rápida urbanización, la expansión de la clase media y la creciente incorporación de mariscos y pescados a la dieta diaria. El enfoque del país en la acuicultura sostenible, la creciente penetración en el sector minorista y la sólida capacidad de producción nacional son factores clave que impulsan el crecimiento del mercado. El auge de las plataformas de comercio electrónico y la moderna logística de la cadena de frío están facilitando el acceso a los productos de atún tanto en zonas urbanas como rurales.

Cuota de mercado del atún

La industria del atún está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Thai Union Group PCL (Tailandia)
• StarKist Co. (EE. UU.)
• Dongwon Industries Co., Ltd. (Corea del Sur)
• FCF Fishery Co., Ltd. (Taiwán)
• American Tuna Inc. (EE. UU.)
• Grupo Bolton (Italia)
• Century Pacific Food, Inc. (Filipinas)
• Grupo Calvo (España)
• Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd. (Japón)
• Grupo Alimentario Pataya (Tailandia)
• Jealsa Rianxeira SA (España)
• C-Food International Co., Ltd. (Tailandia)
• Wild Planet Foods, Inc. (EE. UU.)
• Corporación de Atún del Pacífico (Filipinas)
• Nippon Suisan Kaisha, Ltd. (Japón)
• Alliance Select Foods International, Inc. (Filipinas)
• Corporación Maruha Nichiro (Japón)
• Ocean Brands GP (Canadá)
• Karats (Japón)

¿Cuáles son las novedades recientes en el mercado del atún?

• En abril de 2023, Thai Union Group, líder mundial en la producción de productos del mar, lanzó su estrategia de sostenibilidad “SeaChange® 2030”, con el objetivo de garantizar que el 100 % de su atún provenga de fuentes responsables y sea trazable. Esta iniciativa subraya el compromiso de Thai Union con la gestión ambiental responsable y la transparencia en el mercado del atún, aprovechando herramientas digitales avanzadas de trazabilidad y colaboraciones con ONG para abordar la sobrepesca y las prácticas de pesca ilegal, al tiempo que fortalece su liderazgo mundial en cadenas de suministro de atún sostenibles.
• En marzo de 2023, Bumble Bee Foods anunció una alianza estratégica con la plataforma blockchain SAP para mejorar la trazabilidad integral de su cadena de suministro de atún. Esta iniciativa permite a los consumidores rastrear el recorrido de su atún desde el océano hasta su mesa, reforzando la confianza y la transparencia. Al integrar la tecnología blockchain, Bumble Bee establece un nuevo estándar en el abastecimiento sostenible de productos del mar y responde a la creciente demanda de los consumidores por productos capturados de manera ética y sostenible.
• En marzo de 2023, el Ministerio de Pesca de la India lanzó una iniciativa nacional para impulsar la producción y las exportaciones de atún mediante la modernización de las prácticas pesqueras y la inversión en infraestructura de la cadena de frío. Este programa, respaldado por el gobierno, apoya el desarrollo de centros de procesamiento de atún y certificaciones de sostenibilidad, contribuyendo al creciente papel de la India en la cadena de suministro mundial de atún y fomentando el desarrollo económico en las comunidades costeras.
• En febrero de 2023, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y varias cadenas de supermercados europeas, entre ellas Tesco y Lidl, ampliaron su iniciativa conjunta para apoyar proyectos de mejora de la pesca de atún (FIP) en el Pacífico occidental y central. Esta colaboración busca mejorar la sostenibilidad de las poblaciones de atún mediante una mejor gestión, monitoreo y cumplimiento de la normativa, lo que refleja la creciente alineación del sector con los objetivos de conservación ambiental y el abastecimiento responsable en todo el mercado europeo del atún.
• En enero de 2023, Bolton Food, la división de productos del mar de Bolton Group, anunció una alianza con el Marine Stewardship Council (MSC) para aumentar el volumen de atún sostenible certificado por MSC en todas sus líneas de productos. Esta iniciativa demuestra el compromiso de la empresa con las prácticas de pesca sostenibles y responde a las crecientes expectativas de los consumidores de productos del mar ecológicos y de origen responsable en los mercados globales, especialmente en Europa y Latinoamérica.

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