Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de terminales desatendidas: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de terminales desatendidas

• El tamaño del mercado global de terminales desatendidas se valoró en USD 2.95 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 5.83 mil millones para 2032 , con una CAGR del 8,9% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente adopción de soluciones de pago de autoservicio en los sectores minorista, de transporte, hotelero y bancario, impulsadas por la necesidad de transacciones más rápidas, mayor comodidad para el cliente y menores costos operativos.
• Además, el creciente énfasis en minimizar el contacto humano en las transacciones, particularmente después de la pandemia de COVID-19, ha acelerado el despliegue de terminales no supervisadas en diversas aplicaciones de los sectores público y privado.

Análisis del mercado de terminales desatendidas

• El mercado de terminales desatendidas está experimentando un sólido crecimiento debido al cambio creciente hacia los pagos sin contacto, los avances en las tecnologías de seguridad de pago y la expansión de los ecosistemas sin efectivo en todo el mundo.
• La creciente demanda de un procesamiento eficiente de transacciones en áreas de alto tráfico, como aeropuertos, estaciones de servicio y puntos de venta minorista, está impulsando la adopción.
• Además, la integración con métodos de autenticación avanzados, incluida la verificación biométrica y la detección de fraude basada en inteligencia artificial, está mejorando la eficiencia y la seguridad de la terminal, lo que respalda aún más la expansión del mercado.
• América del Norte dominó el mercado de terminales desatendidas con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsada por la rápida adopción de soluciones de autoservicio en comercios minoristas, estaciones de servicio, centros de transporte y lugares de entretenimiento.
• Se espera que la región de Asia y el Pacífico sea testigo de la mayor tasa de crecimiento en el mercado global de terminales desatendidas, impulsada por la creciente adopción de pagos digitales por parte de los consumidores, la creciente urbanización y las inversiones en la modernización de la infraestructura minorista y bancaria.
• El segmento de repostaje dominó el mercado con la mayor cuota de mercado, un 46,5%, en 2024, impulsado por la amplia implantación de gasolineras de autoservicio y la creciente demanda de disponibilidad de servicio 24/7. Los operadores se benefician de menores costes laborales y un procesamiento de transacciones más rápido, mientras que los clientes valoran la comodidad y los plazos de entrega rápidos. La integración de tecnologías de pago, programas de fidelización y controles de seguridad automatizados refuerza aún más la adopción en este segmento.

Alcance del informe y segmentación del mercado de terminales desatendidas      

Tendencias del mercado de terminales desatendidas

Integración de IA e IoT en terminales de pago desatendidas

• La creciente integración de las tecnologías de inteligencia artificial (IA) e Internet de las Cosas (IdC) está redefiniendo el panorama de las terminales desatendidas al permitir transacciones más rápidas, personalizadas y seguras. El análisis en tiempo real y las capacidades de aprendizaje adaptativo están mejorando la detección de fraudes, las tasas de aprobación de transacciones y la interacción con el cliente.
• La demanda de quioscos y máquinas expendedoras inteligentes y conectados está acelerando su adopción tanto en economías desarrolladas como emergentes. Estos terminales con IoT ofrecen monitorización remota, mantenimiento predictivo y actualizaciones instantáneas de software, lo que reduce el tiempo de inactividad y los costes operativos para los operadores.
• La capacidad de recopilar y analizar datos sobre el comportamiento del consumidor convierte a los terminales autónomos en una herramienta atractiva para promociones específicas y programas de fidelización. Las empresas pueden utilizar esta información para mejorar la retención de clientes e impulsar las ventas sin intervención humana.
• Por ejemplo, en 2023, varios centros de tránsito europeos implementaron quioscos de venta de billetes impulsados ​​por IA que adaptaron sus interfaces en función del historial del usuario y las preferencias de idioma, mejorando la velocidad de las transacciones y la satisfacción del cliente.
• Si bien la integración de la IA y el IoT está impulsando avances significativos, su éxito depende de abordar las preocupaciones sobre ciberseguridad, garantizar la interoperabilidad con los sistemas existentes y mantener la asequibilidad para las pequeñas y medianas empresas (pymes). Los fabricantes y proveedores de servicios deben centrarse en soluciones escalables, seguras y fáciles de integrar para maximizar su aceptación en el mercado.

Dinámica del mercado de terminales desatendidas

Conductor

Creciente demanda de pagos sin contacto y soluciones de autoservicio

La transición hacia las transacciones sin contacto está impulsando la rápida adopción de terminales no presenciales en aplicaciones de comercio minorista, transporte, hostelería y el sector público. La pandemia de COVID-19 aceleró significativamente esta transición, impulsando tanto a empresas como a consumidores hacia soluciones de pago higiénicas y de bajo contacto. Esta tendencia se ha convertido en un cambio de comportamiento a largo plazo, lo que refuerza la relevancia de las tecnologías de autoservicio automatizadas.

Los consumidores valoran cada vez más la comodidad, las colas más cortas y la posibilidad de realizar transacciones sin interacción humana. Esta preferencia ha impulsado fuertes inversiones en quioscos avanzados, máquinas expendedoras y sistemas de autopago para mejorar la experiencia del cliente. El creciente uso de la personalización basada en IA en estos sistemas está impulsando aún más la interacción y la repetición del uso.

Las iniciativas y regulaciones de la industria que apoyan las economías sin efectivo, junto con la rápida expansión de la infraestructura de pagos digitales, están sentando las bases para un crecimiento sólido. Los países que promueven la inclusión financiera mediante la digitalización están incentivando activamente la instalación de puntos de pago automáticos. Esta alineación entre las políticas gubernamentales y la innovación del sector privado está generando una curva de adopción acelerada.

Por ejemplo, en 2022, importantes cadenas de restaurantes de comida rápida en EE. UU. implementaron quioscos con tecnología NFC en todo el país, lo que resultó en un mayor volumen de pedidos y una reducción de los costos laborales. La implementación también mejoró la velocidad de las transacciones, minimizó los errores y mejoró los índices de satisfacción del cliente. Estos casos prácticos están motivando a otros sectores a replicar soluciones similares.

Si bien la preferencia del consumidor y el respaldo regulatorio impulsan el crecimiento, las actualizaciones constantes de software, las interfaces intuitivas y una mayor seguridad de los datos serán esenciales para una adopción a largo plazo. Los métodos de autenticación avanzados, como la biometría y la tokenización, se integran cada vez más para fortalecer la confianza. Las empresas que priorizan la experiencia del usuario y el cumplimiento normativo obtendrán una ventaja competitiva en este panorama en constante evolución.

Restricción/Desafío

Altos costos de implementación inicial y vulnerabilidades de seguridad

La importante inversión de capital que requieren las terminales desatendidas avanzadas, especialmente aquellas con autenticación biométrica integrada, capacidades de IA y cifrado de alto nivel, limita su adopción entre las pequeñas empresas y los operadores de bajo volumen. Los elevados costes de adquisición, junto con los gastos de mantenimiento continuos, crean una barrera financiera que desalienta las actualizaciones o los reemplazos. Esto ralentiza la penetración en el mercado en segmentos sensibles a los costes, a pesar de la creciente demanda.

Los riesgos de ciberseguridad, incluyendo posibles filtraciones de datos, robo de datos y vulnerabilidades de red, siguen siendo una preocupación fundamental tanto para operadores como para clientes. Dado que las terminales desatendidas suelen operar sin supervisión in situ, es fundamental protegerlas contra la manipulación física y la intrusión digital. Los requisitos de cumplimiento normativo aumentan la complejidad operativa, lo que aumenta la necesidad de inversiones sólidas en seguridad.

Algunas regiones aún carecen de una infraestructura digital robusta, lo que provoca conectividad inconsistente y fallos en las transacciones. Esto afecta la confianza de los clientes y limita la implementación en zonas rurales o en desarrollo, donde no hay banda ancha ni redes móviles fiables. Sin un tiempo de actividad constante, los operadores se enfrentan a pérdidas de ingresos y riesgos para su reputación, lo que retrasa aún más la adopción en estos mercados.

Por ejemplo, en 2023, una serie de brechas de seguridad en gasolineras no tripuladas del Sudeste Asiático pusieron de relieve la importancia de los protocolos de cifrado avanzados y la detección proactiva de amenazas en sistemas desatendidos. Estos incidentes impulsaron a varios operadores a adoptar medidas de seguridad multicapa, como la detección de anomalías basada en IA y la verificación de transacciones en blockchain. Sin embargo, estas soluciones incrementan aún más los costes de implementación.

Mientras el mercado continúa innovando, superar las barreras de costos y garantizar una seguridad de primer nivel será esencial para aprovechar al máximo el potencial de las soluciones de terminales desatendidas, especialmente para pymes y aplicaciones remotas. La capacidad de ofrecer soluciones asequibles y seguras determinará las tasas de adopción a largo plazo. Las alianzas entre proveedores de tecnología, instituciones financieras y operadores de red podrían ayudar a cerrar estas brechas en los próximos años.

Alcance del mercado de terminales desatendidas

El mercado está segmentado según la aplicación y el tipo.

• Por aplicación

Según la aplicación, el mercado de terminales desatendidas se segmenta en estaciones de servicio, lavaderos de autos, centros comerciales y otros. El segmento de estaciones de servicio dominó el mercado con la mayor participación en ingresos, un 46,5%, en 2024, impulsado por la amplia implementación de estaciones de servicio de autoservicio y la creciente demanda de servicio 24/7. Los operadores se benefician de menores costos laborales y un procesamiento de transacciones más rápido, mientras que los clientes valoran la comodidad y los plazos de entrega rápidos. La integración de tecnologías de pago, programas de fidelización y controles de seguridad automatizados fortalece aún más la adopción en este segmento.

Se prevé que el segmento de lavado de autos experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente preferencia por soluciones de lavado de vehículos automatizadas y sin contacto. Los operadores de lavado de autos están utilizando terminales autónomas para agilizar los procesos de pago, reducir los tiempos de espera y ofrecer opciones de servicio personalizadas. La creciente urbanización, junto con la popularidad de las membresías de lavado de autos por suscripción, impulsa aún más la expansión de este segmento.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de terminales no atendidas se segmenta en con y sin contacto. El segmento sin contacto obtuvo la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la creciente preferencia por las transacciones sin contacto en el comercio minorista, la hostelería, el transporte y los servicios públicos. Los terminales sin contacto ofrecen mayor velocidad de procesamiento, mayor higiene y mejor compatibilidad con tarjetas NFC y plataformas de pago móvil, lo que los convierte en la opción preferida en entornos con alta afluencia de público.

Se prevé que el segmento basado en contacto experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, especialmente en sectores donde la inserción física de la tarjeta o el ingreso del PIN aún son necesarios para la seguridad y el cumplimiento normativo. Estos terminales siguen siendo relevantes en ciertas aplicaciones bancarias, gubernamentales y empresariales, donde la verificación por capas y la interacción directa son necesarias para cumplir con los estándares operativos o de cumplimiento.

Análisis regional del mercado de terminales desatendidas

• América del Norte dominó el mercado de terminales desatendidas con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsada por la rápida adopción de soluciones de autoservicio en comercios minoristas, estaciones de servicio, centros de transporte y lugares de entretenimiento.

• Las empresas de la región están invirtiendo cada vez más en quioscos de pago no atendidos y puntos de servicio automatizados para mejorar la eficiencia operativa, reducir los costos laborales y satisfacer la creciente preferencia de los consumidores por transacciones rápidas y sin contacto.

• El mercado está respaldado además por una amplia infraestructura de pagos digitales, marcos regulatorios favorables para los pagos sin efectivo y una base de consumidores conocedores de la tecnología que valora la conveniencia, la velocidad y la seguridad.

Perspectiva del mercado de terminales desatendidas de EE. UU.

El mercado estadounidense captó la mayor participación en Norteamérica en 2024, impulsado por la fuerte presencia de restaurantes de comida rápida, grandes cadenas minoristas y gasolineras autónomas que implementan quioscos y terminales de pago avanzados. La creciente adopción de sistemas con tecnología NFC, basados ​​en IA y compatibles con biometría se alinea con la demanda de los consumidores de transacciones sin fricción. Además, EE. UU. se beneficia de un sólido ecosistema de proveedores de tecnología de pago, protocolos avanzados de ciberseguridad y una sólida confianza de los consumidores en las transacciones digitales, lo que impulsa aún más la penetración en el mercado.

Perspectiva del mercado europeo de terminales desatendidas

Se prevé que el mercado europeo de terminales desatendidas experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de automatización en el comercio minorista, el transporte y las infraestructuras públicas. El aumento de los costes laborales, sumado al fuerte impulso a las economías sin efectivo, está impulsando a las empresas hacia soluciones desatendidas. Además, el énfasis de la región en sistemas de pago seguros que cumplen con EMV y la protección de datos conforme al RGPD está fomentando su adopción.

Perspectiva del mercado de terminales desatendidas del Reino Unido

Se prevé que el mercado del Reino Unido experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por una alta adopción en sistemas de transporte urbano, estaciones de lavado de coches y centros comerciales. La creciente aceptación de los sistemas de autopago por parte de los consumidores, respaldada por un ecosistema de pagos digitales bien desarrollado, está impulsando la demanda de soluciones modernas sin supervisión. Además, las iniciativas centradas en la sostenibilidad, como los recibos digitales y los quioscos energéticamente eficientes, están influyendo en las decisiones de compra.

Análisis del mercado de terminales desatendidas en Alemania

Se prevé que el crecimiento del mercado alemán alcance su ritmo más rápido entre 2025 y 2032, impulsado por su avanzado sector minorista, sus sistemas de transporte público bien desarrollados y su innovación en la fabricación. Las altas expectativas de los consumidores en cuanto a transacciones seguras y eficientes están impulsando la integración de tecnologías avanzadas de cifrado y autenticación biométrica en sistemas autónomos. El énfasis en la excelencia en la ingeniería y el cumplimiento de las normativas de seguridad de pagos de la UE está impulsando aún más su adopción en el mercado.

Perspectiva del mercado de terminales desatendidas en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de terminales no atendidas de Asia-Pacífico experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida urbanización, la expansión de los pagos digitales y la creciente presencia de comercios no presenciales en países como China, Japón e India. Las iniciativas gubernamentales que promueven economías sin efectivo e infraestructura urbana inteligente están creando condiciones favorables para la expansión del mercado.

Análisis del mercado de terminales desatendidas en Japón

Se prevé que el mercado japonés experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por su sólida cultura de automatización, la integración avanzada de robótica y la receptividad de los consumidores a los formatos minoristas sin personal. La alta densidad de centros urbanos, junto con la prioridad en la eficiencia del servicio, está impulsando la implementación generalizada de máquinas expendedoras, quioscos de venta de billetes de transporte y puntos de venta automatizados. La integración con pagos con código QR y sistemas de tarjetas IC sin contacto está fortaleciendo aún más su adopción en el mercado.

Análisis del mercado de terminales desatendidas en China

China representó la mayor participación en los ingresos de Asia-Pacífico en 2024, impulsada por el auge de su sector de comercio electrónico, la alta penetración de teléfonos inteligentes y la rápida expansión de las tiendas de conveniencia sin personal. La integración de plataformas de pago móvil como Alipay y WeChat Pay con terminales no atendidas está transformando las transacciones minoristas y de servicios. La innovación nacional, los costos de fabricación competitivos y los proyectos de ciudades inteligentes a gran escala impulsan aún más el crecimiento del mercado.

Cuota de mercado de terminales desatendidas

La industria de terminales desatendidas está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Apple, Inc. (EE. UU.)
• Corporación NCR (EE. UU.)
• Temenos AG (Suiza)
• VeriFone Holdings, Inc. (Francisco Partners) (EE. UU.)
• Capgemini SE (Francia)
• Scheidt & Bachmann GmbH (Alemania)
• Finastra Group Holdings Limited (Vista Equity Partners) (Reino Unido)
• Soluciones de abastecimiento de combustible de Dover (Dover Corporation) (EE. UU.)
• Invenco Group Ltd. (Nueva Zelanda)
• Gilbarco, Inc. (Fortive Corporation) (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado global de terminales desatendidas

• En junio de 2022, Finastra anunció el lanzamiento de su solución integrada de préstamos al consumo, cuyo objetivo es permitir a los consumidores acceder a opciones de financiación reguladas convencionales directamente en el punto de venta. Se espera que este desarrollo amplíe las opciones de financiación al consumo, ofreciendo una alternativa al modelo "Compra ahora, paga después", mejorando así la flexibilidad para los usuarios finales y la satisfacción del cliente. Es probable que la iniciativa fortalezca la posición de Finastra en el ecosistema de préstamos digitales e impulse su adopción entre los comercios que buscan soluciones de pago fluidas.
• En mayo de 2022, Finastra firmó una alianza estratégica con Mindtree, proveedor de servicios de tecnología y transformación digital, para integrar su tecnología Fusion Payments To Go en bancos de Irlanda y el Reino Unido. Esta integración, alojada en la infraestructura en la nube de Mindtree, está diseñada para proporcionar a las instituciones financieras capacidades de procesamiento de pagos escalables y eficientes. Se prevé que la colaboración impulse la eficiencia operativa de los bancos, acelere la transformación digital en el sector de pagos y fortalezca la presencia de Finastra en el mercado europeo de servicios financieros.

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