Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de vehículos usados: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de vehículos usados

• El tamaño del mercado mundial de vehículos usados se valoró en USD 132,18 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 212,28 mil millones para 2032 , con una CAGR del 6,10% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente asequibilidad de los vehículos usados, la creciente demanda de movilidad personal, el crecimiento de las plataformas de venta de vehículos en línea y las opciones de financiación favorables en las economías emergentes.
• Además, la rápida transformación digital del ecosistema de reventa de automóviles y la mayor conciencia de los consumidores con respecto a los informes del historial de los vehículos están impulsando significativamente la demanda del mercado.

Análisis del mercado de vehículos usados

• La creciente preferencia de los consumidores por soluciones de movilidad con una buena relación calidad-precio, especialmente en mercados sensibles a los precios, está impulsando las ventas de vehículos usados a nivel mundial.
• La creciente adopción de programas de vehículos usados certificados (CPO) por parte de los fabricantes de automóviles está impulsando la confianza de los clientes e influyendo en el comportamiento de compra.
• América del Norte dominó el mercado de vehículos usados con la mayor participación en los ingresos del 33,3 % en 2024, impulsada por una fuerte demanda de los consumidores de soluciones de movilidad asequibles, altas tasas de propiedad de vehículos y un ecosistema de reventa maduro.
• Se espera que la región de Asia y el Pacífico sea testigo de la tasa de crecimiento más alta en el mercado mundial de vehículos usados, impulsada por la creciente urbanización, las brechas de asequibilidad entre vehículos nuevos y usados, los esfuerzos del gobierno para formalizar el ecosistema de vehículos usados y la creciente penetración de Internet que respalda las plataformas de ventas digitales.
• El segmento de 6 a 10 años dominó el mercado con la mayor participación en ingresos, un 45,6 % en 2024, gracias al equilibrio entre asequibilidad y rendimiento. Los vehículos de este rango suelen sufrir una depreciación moderada, lo que los convierte en una opción rentable que, a la vez, ofrece características relativamente modernas y un kilometraje aceptable. Los compradores también prefieren esta categoría por la disponibilidad de modelos con un historial de servicio adecuado y extensiones de garantía.

Alcance del informe y segmentación del mercado de vehículos usados

Tendencias del mercado de vehículos usados

El auge de las plataformas de venta de vehículos en línea está transformando el comportamiento de compra del consumidor.

•  Las plataformas en línea están transformando el panorama de los vehículos usados al ofrecer experiencias digitales de extremo a extremo, que incluyen búsqueda de vehículos, financiación, seguros, documentación y entrega a domicilio, todo dentro de una única interfaz unificada.
•  Los consumidores ahora pueden explorar de forma remota miles de vehículos filtrados por parámetros como precio, modelo, tipo de combustible o kilometraje, lo que permite una toma de decisiones más inteligente y rápida sin tener que visitar varios concesionarios.
•  Se están aprovechando tecnologías como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para personalizar las experiencias de los usuarios al mostrar recomendaciones seleccionadas según el historial de navegación, los patrones de búsqueda y las preferencias presupuestarias.
•  Estas plataformas reducen la fricción asociada con los concesionarios tradicionales al garantizar precios transparentes, documentación verificada, disponibilidad en tiempo real, políticas de devolución y garantías de servicio, lo que mejora la confianza y la conveniencia del comprador.
•  Por ejemplo, plataformas como Carvana (EE. UU.) han sido pioneras en la compra de automóviles en línea sin contacto, con vistas de 360 grados del vehículo, aprobaciones de préstamos instantáneas y un plazo de devolución de 7 días, revolucionando la forma en que los consumidores compran vehículos usados en línea.

Dinámica del mercado de vehículos usados

Conductor

“ Creciente asequibilidad y ventaja en costos de los vehículos usados frente a los nuevos ”

•  Los vehículos usados suelen costar entre un 30% y un 50% menos que los nuevos, lo que atrae a compradores sensibles al precio, propietarios de automóviles por primera vez y aquellos que buscan vehículos secundarios o utilitarios para uso doméstico o comercial.
•  Con la creciente demanda y la mejora de la longevidad de los vehículos, los automóviles usados hoy en día conservan un mejor valor de reventa, lo que ayuda a reducir los costos de propiedad a largo plazo y las pérdidas por depreciación para los consumidores.
•  Las innovaciones financieras, como los desembolsos rápidos de préstamos, los planes EMI flexibles y las ofertas de recompra garantizada, están haciendo que los vehículos usados sean más accesibles a través de los bancos y las plataformas de financiamiento digital.
•  Los programas de vehículos usados certificados (CPO) de fabricantes de automóviles y actores organizados ahora incluyen inspecciones de múltiples puntos, garantías extendidas y garantías de servicio, lo que reduce la brecha de confianza entre las compras de vehículos nuevos y usados.
•  Por ejemplo, Spinny (India) ha generado confianza en el segmento de vehículos usados al ofrecer controles de vehículos de 200 puntos, precios fijos, una política de devolución de 5 días y opciones de recompra, mejorando tanto la asequibilidad como la confiabilidad para los consumidores.

Restricción/Desafío

Falta de estandarización y garantía de calidad en el sector no organizado

•  Una parte importante del mercado de vehículos usados en las economías emergentes sigue estando dominada por concesionarios no organizados que a menudo operan sin infraestructura formal, registros digitales o prácticas comerciales transparentes.
•  Los informes del estado del vehículo, el historial de accidentes anteriores y las lecturas reales del odómetro se alteran u ocultan con frecuencia, lo que genera problemas posteriores a la venta y una falta de confianza entre compradores y vendedores.
•  Los consumidores a menudo tienen dificultades para verificar los documentos de propiedad, verificar las cargas legales y confirmar el historial de servicio en los mercados informales, lo que hace que las transacciones sean riesgosas y desalienta la adopción generalizada.
•  Las inconsistencias en los precios y los recursos legales limitados en caso de disputas crean barreras adicionales, retrasando la formalización del sector y limitando la escalabilidad de los actores organizados.
•  Por ejemplo, en Nigeria, la afluencia no regulada de vehículos usados importados, conocidos como "automóviles Tokunbo", a menudo elude las normas de emisiones y los estándares de seguridad, lo que genera inquietudes en torno al cumplimiento, la integridad del vehículo y la aptitud para circular para los compradores.

Alcance del mercado de vehículos usados

El mercado está segmentado según la antigüedad del vehículo, el tipo de vehículo, la propulsión, el canal de ventas y el tipo de mercado.

• Por antigüedad del vehículo

Según la antigüedad del vehículo, el mercado de vehículos usados se segmenta en modelos de 0 a 5 años, de 6 a 10 años y de 10 años o más. El segmento de 6 a 10 años dominó el mercado con la mayor participación en ingresos, un 45,6 % en 2024, gracias a su equilibrio entre asequibilidad y rendimiento. Los vehículos de este rango suelen sufrir una depreciación moderada, lo que los convierte en una opción rentable que, a la vez, ofrece características relativamente modernas y un kilometraje aceptable. Los compradores también prefieren esta categoría por la disponibilidad de modelos con un historial de servicio completo y extensiones de garantía.

Se prevé que el segmento de vehículos de 0 a 5 años experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente popularidad de los programas de vehículos usados certificados (CPO). Estos vehículos suelen incluir garantías extendidas, informes de inspección verificados y tecnologías de seguridad modernas, lo que atrae a consumidores que buscan un vehículo prácticamente nuevo sin el precio de un vehículo nuevo.

• Por tipo de vehículo

Según el tipo de vehículo, el mercado se segmenta en turismos y vehículos comerciales. El segmento de turismos representó la mayor cuota de ingresos en 2024, impulsado por la fuerte demanda de los hogares urbanos y los compradores individuales. Los sedanes compactos, los hatchbacks y los SUV dominan este segmento, especialmente en ciudades densamente pobladas, donde la asequibilidad y el consumo de combustible son prioridades clave. Los vehículos de turismos también están fácilmente disponibles en los sectores organizados y no organizados, lo que garantiza una amplia accesibilidad.

Se prevé que el segmento de vehículos comerciales experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, debido a la creciente demanda de pequeñas empresas de logística y operadores de flotas. Los vehículos comerciales ligeros (LCV) y los camiones usados constituyen opciones de transporte rentables, especialmente para entregas de última milla y operaciones regionales.

• Por propulsión

En función de la propulsión, el mercado de vehículos usados se segmenta en motores de combustión interna (MCI) y vehículos eléctricos (VE). El segmento de MCI mantuvo la mayor cuota de mercado en 2024 gracias a su amplia disponibilidad y familiaridad entre los compradores. Los vehículos usados diésel y de gasolina dominan el inventario, gracias a una infraestructura de abastecimiento consolidada y precios iniciales más bajos.

Se prevé que el segmento de vehículos eléctricos experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por una mayor concienciación sobre el impacto ambiental y la creciente asequibilidad de los vehículos eléctricos de segunda mano. Los incentivos gubernamentales y la expansión de la infraestructura de carga de vehículos eléctricos impulsan aún más el valor de reventa y la demanda de vehículos eléctricos de segunda mano.

• Por canal de venta

Según el canal de venta, el mercado se segmenta en franquicias, concesionarios independientes, empresas de alquiler de vehículos, etc. El segmento de concesionarios independientes captó la mayor participación en los ingresos en 2024 gracias a su extensa red, conocimiento del mercado local y estrategias de precios competitivos. Estos concesionarios suelen atender a consumidores con presupuesto ajustado que buscan opciones de pago flexibles y un inventario variado.

Se prevé que el segmento de franquicias experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la preferencia de los consumidores por vehículos con garantía y la garantía de los estándares de certificación de la marca. Los fabricantes de automóviles y los concesionarios de marca están ampliando sus programas de CPO para aumentar la confianza y fidelizar a los clientes dentro de su ecosistema de marca.

• Por tipo de mercado

Según el tipo de mercado, el mercado de vehículos usados se segmenta en online y offline. El segmento offline lideró el mercado con la mayor participación en ingresos en 2024, impulsado por la preferencia de los consumidores por la inspección física, las pruebas de manejo y la negociación en persona. Muchos compradores aún prefieren visitar concesionarios locales o vendedores directos para una evaluación directa del estado del vehículo.

Se prevé que el segmento en línea experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, gracias al auge de las plataformas digitales que ofrecen precios transparentes, listados verificados y servicios de entrega a domicilio. Mercados en línea como CarMax y Cars24 están ganando terreno rápidamente gracias a su comodidad, atención al cliente y una experiencia de transacción fluida.

Análisis regional del mercado de vehículos usados

•  América del Norte dominó el mercado de vehículos usados con la mayor participación en los ingresos del 33,3 % en 2024, impulsada por una fuerte demanda de los consumidores de soluciones de movilidad asequibles, altas tasas de propiedad de vehículos y un ecosistema de reventa maduro.
•  Los consumidores de la región prefieren cada vez más vehículos usados por sus menores costos iniciales, condiciones de financiamiento favorables y la disponibilidad de programas de vehículos usados certificados que garantizan la calidad y la cobertura de la garantía.
•  El mercado está respaldado además por la presencia de plataformas en línea y redes de concesionarios bien establecidas, junto con una creciente demanda de compras orientadas al valor tanto en regiones urbanas como suburbanas.

Perspectiva del mercado de vehículos usados de EE. UU.

El mercado estadounidense de vehículos usados captó la mayor participación en los ingresos en 2024 en Norteamérica, impulsado por una infraestructura de reventa automotriz altamente desarrollada y una creciente preferencia por la compra rentable de vehículos. La creciente base de consumidores de vehículos usados certificados, sumada a los avances digitales en la publicación de vehículos, la financiación y la logística, ha contribuido significativamente al crecimiento del mercado. Empresas como CarMax y AutoNation siguen liderando con una sólida integración entre plataformas online y offline. Además, la presión inflacionaria sobre los precios de los autos nuevos ha acelerado la tendencia hacia la compra de vehículos usados tanto entre particulares como entre empresas.

Perspectivas del mercado de vehículos usados en Europa

Se prevé que el mercado europeo de vehículos usados experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el creciente énfasis en la sostenibilidad, la economía circular y las estrictas normas de emisiones que afectan a la asequibilidad de los vehículos nuevos. Los consumidores recurren cada vez más a los vehículos usados como una alternativa práctica y económica. Los sistemas estructurados de inspección y matriculación de vehículos de la región mejoran la confianza y la transparencia del comprador. Se espera que la creciente aceptación de los vehículos eléctricos (VE) usados, especialmente en países como Alemania, Francia y los Países Bajos, impulse aún más el mercado en los próximos años.

Perspectivas del mercado de vehículos usados del Reino Unido

Se prevé que el mercado de vehículos usados del Reino Unido experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la fuerte demanda de vehículos seminuevos de calidad y la creciente influencia de los mercados de vehículos en línea. Ante la incertidumbre económica y el aumento de los precios de los coches nuevos, los compradores están optando por opciones de segunda mano fiables, respaldadas por un amplio historial de vehículos y servicios de inspección. Las sólidas plataformas en línea y los programas de intercambio que ofrecen los concesionarios y fabricantes de automóviles también están mejorando el acceso y la asequibilidad, especialmente en zonas urbanas como Londres y Mánchester.

Perspectivas del mercado de vehículos usados de Alemania

Se prevé que el mercado alemán de vehículos usados experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la arraigada cultura automotriz del país y una infraestructura consolidada de vehículos de segunda mano. Los consumidores valoran la calidad, la durabilidad y la transparencia, factores que se ven reforzados por las prácticas de reventa reguladas y los sólidos programas de certificación de vehículos de Alemania. La creciente disponibilidad de vehículos eléctricos e híbridos usados en el mercado también atrae a compradores con conciencia ecológica, gracias a los incentivos y la expansión de la infraestructura de carga. Ciudades clave como Berlín y Múnich se están convirtiendo en centros de plataformas digitales de compra de coches e intercambios de vehículos de segunda mano.

Perspectiva del mercado de vehículos usados de Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de vehículos usados de Asia-Pacífico experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente urbanización, el crecimiento de la clase media y la mayor brecha de asequibilidad entre vehículos nuevos y usados. Países como India, China e Indonesia están experimentando un aumento repentino de la demanda debido a la proliferación de plataformas en línea de vehículos usados, soluciones de financiación y el aumento de compradores primerizos. Las iniciativas gubernamentales para formalizar y digitalizar el ecosistema de reventa también contribuyen al crecimiento. Además, los consumidores de la región son cada vez más conscientes de la certificación de vehículos y la documentación del historial de servicio.

Perspectivas del mercado de vehículos usados de Japón

Se prevé que el mercado japonés de vehículos usados experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, gracias al riguroso sistema de inspección y matriculación de vehículos del país, que garantiza vehículos usados de alta calidad. Los consumidores japoneses priorizan la fiabilidad y los bajos costes de mantenimiento, lo que convierte a los vehículos usados en una opción atractiva. Además, la exportación de coches japoneses usados a otros países asiáticos y africanos contribuye significativamente al volumen total del mercado. El mercado nacional se beneficia de la disponibilidad de vehículos usados en buen estado con tecnología avanzada y características de seguridad avanzadas, atractivos tanto para particulares como para empresas.

Perspectivas del mercado de vehículos usados de China

El mercado chino de vehículos usados representó la mayor cuota de mercado en ingresos en Asia-Pacífico en 2024, impulsado por la rápida urbanización, la expansión de las plataformas digitales de vehículos y el aumento de la renta disponible. El mercado se está formalizando rápidamente, gracias a cambios regulatorios que buscan aumentar la transparencia y reducir la fricción en las transacciones. Los consumidores se inclinan cada vez más por los vehículos usados debido a la creciente diferencia de precios entre los modelos nuevos y los antiguos, especialmente entre los compradores más jóvenes y expertos en tecnología. Empresas nacionales como Uxin y Guazi están contribuyendo a la estandarización del ecosistema, y el crecimiento se ve impulsado aún más por la creciente reventa de vehículos de nueva energía (NEV) en grandes ciudades como Pekín, Shanghái y Shenzhen.

Cuota de mercado de vehículos usados

La industria de vehículos usados está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• CarMax Business Services, LLC (EE. UU.)
• Manheim (EE. UU.)
• La Corporación Hertz (EE. UU.)
• Cox Automotive (EE. UU.)
• Sun Toyota (EE. UU.)
• Alibaba Group Holding Limited (China)
• eBay Inc. (EE. UU.)
• TrueCar, Inc. (EE. UU.)
• AutoNation (EE. UU.)
• VROOM (EE. UU.)
• OLX (India)
• Grupo Automotriz Asbury (EE. UU.)
• Maruti Suzuki India Limited (India)
• Mahindra First Choice (India)
• Scout24 AG (Alemania)
• Lithia Motors, Inc. (EE. UU.)
• Hendrick Automotive Group (EE. UU.)
• Group1 Automotive, Inc. (EE. UU.)
• Quikr India Private Limited (India)

Últimos avances en el mercado mundial de vehículos usados

• En abril de 2024, Droom conmemoró su décimo aniversario desde su fundación con el lanzamiento de una gama de productos innovadores que buscan revolucionar el sector de los coches usados. Las nuevas ofertas —MyDroom, AdReach, GoDigital y Chairman Club— ofrecen a consumidores, empresas y concesionarios soluciones integrales para cada etapa de la experiencia de ser propietario de un coche.                   
• En abril de 2024, Ashok Leyland, fabricante líder de vehículos comerciales, presentó su mercado electrónico, Re-AL, para vehículos comerciales usados. Esta plataforma está diseñada para facilitar la compraventa de vehículos usados y ayudar a los clientes a adquirir camiones y autobuses Ashok Leyland nuevos. Con esta solución digital, Ashok Leyland busca mejorar la transparencia en el mercado de vehículos usados, tradicionalmente desorganizado.

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