Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado mundial de vacunas: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de vacunas

• El tamaño del mercado mundial de vacunas se valoró en USD 82.80 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 186.73 mil millones para 2032 , con una CAGR del 10,70% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a una mayor conciencia sobre la inmunización, el aumento de los programas de vacunación del gobierno y los esfuerzos continuos de I+D para abordar las enfermedades infecciosas emergentes , que mejoran colectivamente la accesibilidad y la eficacia de las vacunas en todo el mundo.
• Además, la creciente demanda de atención médica preventiva, la expansión de la logística de la cadena de frío y la aprobación acelerada de nuevas vacunas están consolidando a las vacunas como un componente crucial de la infraestructura de salud pública mundial. Estos factores convergentes están impulsando una sólida adopción en todos los grupos de edad, impulsando así significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de vacunas

• Las vacunas, que ofrecen protección inmunológica contra una amplia gama de enfermedades infecciosas, siguen siendo componentes esenciales de los programas de salud pública en las regiones desarrolladas y en desarrollo debido a su eficacia demostrada en la prevención de enfermedades, la rentabilidad y el apoyo a la inmunidad colectiva.
• La creciente demanda de vacunas se ve impulsada principalmente por el aumento de las iniciativas gubernamentales de inmunización, la creciente carga mundial de enfermedades y los avances tecnológicos en los sistemas de administración de vacunas , como las plataformas de ARNm y las vacunas combinadas.
• América del Norte dominó el mercado de vacunas con la mayor participación en los ingresos del 38,3 % en 2024, caracterizada por una infraestructura de atención médica bien establecida, una alta cobertura de vacunación y un fuerte apoyo a la innovación tanto de las agencias públicas como de las empresas de biotecnología, mientras que Estados Unidos fue testigo de un aumento en las vacunaciones de adultos y de refuerzo impulsadas por incentivos políticos y campañas de concienciación.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de vacunas durante el período de pronóstico debido al crecimiento de la población, la expansión del acceso a la atención médica y la creciente inversión en capacidades de producción nacional de vacunas.
• El segmento de vacunas pediátricas dominó el mercado de vacunas con una participación de mercado del 46,1 % en 2024, impulsado por los calendarios de vacunación obligatorios y los programas de vacunación infantil apoyados por los gobiernos en varios países.

Alcance del informe y segmentación del mercado de vacunas     

Tendencias del mercado de vacunas

Avances en ARNm y tecnologías de vacunas de próxima generación

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado mundial de vacunas es el rápido avance y la adopción de plataformas de vacunas basadas en ARNm y de nueva generación. Estas innovaciones están transformando la velocidad, la eficacia y la adaptabilidad del desarrollo de vacunas, especialmente en respuesta a enfermedades infecciosas emergentes y pandemias.
  • Por ejemplo, las vacunas de ARNm contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech y Moderna demostraron el potencial de esta tecnología para ofrecer soluciones de inmunización altamente eficaces en plazos ajustados. Tras este éxito, ambas compañías están ampliando su cartera de productos de ARNm para combatir enfermedades como la gripe, el VRS y ciertos tipos de cáncer.
• Las vacunas de ARNm permiten una focalización precisa de los antígenos y pueden desarrollarse considerablemente más rápido que las vacunas tradicionales. Además, ofrecen una plataforma más adaptable para abordar las mutaciones virales. Empresas como CureVac y BioNTech están perfeccionando las formulaciones de ARNm para mejorar la estabilidad y reducir los requisitos de almacenamiento, ampliando así su alcance global.
• La integración de tecnologías de última generación, como el ARN autoamplificado, la administración basada en nanopartículas y las formulaciones termoestables, está optimizando la logística y la administración global de vacunas. Estos avances son especialmente beneficiosos en entornos de bajos recursos, ya que mejoran el acceso y la cobertura de las vacunas.
• Además, la IA y el aprendizaje automático se están empleando para acelerar el descubrimiento de antígenos, predecir las respuestas inmunitarias y optimizar el diseño de ensayos clínicos, lo que resulta en procesos de desarrollo de vacunas más eficientes. Empresas como GSK y Sanofi están invirtiendo fuertemente en iniciativas de I+D basadas en IA para mantenerse a la vanguardia de la innovación en vacunas.
• Esta tendencia hacia vacunas de alta tecnología, personalizadas y adaptables está transformando radicalmente el panorama de las vacunas. Como resultado, las compañías farmacéuticas y biotecnológicas globales se centran cada vez más en colaboraciones y adquisiciones estratégicas para ampliar sus capacidades tecnológicas y su cartera de productos en desarrollo en el competitivo mercado de las vacunas.

Dinámica del mercado de vacunas

Conductor

Aumento de las iniciativas mundiales de inmunización y los esfuerzos de prevención de enfermedades

• El creciente énfasis en las campañas mundiales de inmunización, junto con la creciente carga de enfermedades infecciosas, es un factor importante que impulsa la demanda en el mercado de vacunas.
  • Por ejemplo, en enero de 2024, Gavi, la Alianza para las Vacunas, anunció compromisos de financiación ampliados para apoyar la distribución de vacunas en países de ingresos bajos y medios, con el objetivo de inmunizar a más de 500 millones de personas para 2030. Se espera que estas iniciativas impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
• A medida que las agencias de salud pública y los gobiernos priorizan la vacunación para prevenir brotes y reducir los costos de atención médica, la demanda de vacunas, tanto de rutina como nuevas, continúa aumentando. Los programas dirigidos a enfermedades como el VPH, la influenza y el rotavirus se están expandiendo tanto en países desarrollados como en desarrollo.
• Además, las colaboraciones internacionales y las asociaciones público-privadas, como la CEPI y la iniciativa COVAX de la OMS, están garantizando un acceso más amplio a las vacunas y la escalabilidad de la producción, en particular en regiones con una infraestructura sanitaria limitada.
• Los avances tecnológicos en el desarrollo de vacunas, como las plataformas de ARNm, las tecnologías recombinantes y los sistemas adyuvantes, están haciendo que las vacunas sean más eficaces, seguras y de desarrollo más rápido. Estas innovaciones son cruciales para responder a enfermedades emergentes y posibles pandemias.
• La mayor concienciación sobre los beneficios de la inmunización, el aumento de la financiación gubernamental y la mejora de los sistemas de la cadena de suministro para la distribución de vacunas son factores clave que impulsan la expansión del mercado en todos los grupos demográficos. La inclusión de vacunas para adultos y de refuerzo en los programas nacionales de inmunización también desempeña un papel fundamental para impulsar el crecimiento del mercado a largo plazo.

Restricción/Desafío

“Logística de la cadena de frío y complejidad del cumplimiento normativo”

• Los estrictos requisitos de la cadena de frío y los complejos marcos regulatorios plantean importantes desafíos para una mayor accesibilidad y distribución de las vacunas, especialmente en regiones remotas y de bajos recursos. Muchas vacunas, en particular las basadas en ARNm o virus vivos atenuados, requieren condiciones de almacenamiento ultrafrío para mantener su eficacia.
  • Por ejemplo, durante la distribución de la vacuna contra la COVID-19, la vacuna de Pfizer-BioNTech requirió almacenamiento a -70 °C, lo que planteó obstáculos logísticos en varios países que carecían de la infraestructura necesaria. Estas limitaciones siguen limitando la entrega eficiente de vacunas sensibles a la temperatura.
• Abordar estos desafíos de almacenamiento y transporte requiere una inversión masiva en infraestructura de cadena de frío y sistemas de monitoreo, lo cual a menudo resulta inviable para países con recursos limitados. Esto ha provocado un acceso desigual a las vacunas y retrasos en los esfuerzos de inmunización en ciertas regiones.
• Además, la gestión de los diversos y cambiantes procesos de aprobación regulatoria en diferentes países aumenta la complejidad y el tiempo necesarios para el desarrollo y la comercialización de vacunas. Las variaciones en los requisitos de los ensayos clínicos, las normas de documentación y las políticas de vigilancia poscomercialización pueden retrasar la implementación global.
• El alto costo y la demanda de tiempo de la investigación y el desarrollo de vacunas, combinados con la incertidumbre en la previsión de la demanda y los mecanismos de adquisición, afectan aún más la capacidad de las empresas más pequeñas para ingresar al mercado.
• Superar estos desafíos mediante innovaciones en formulaciones de vacunas termoestables, la armonización de los procesos regulatorios y el apoyo financiero global para el desarrollo de infraestructura será esencial para garantizar un acceso equitativo y un crecimiento sostenible del mercado.

Alcance del mercado de vacunas

El mercado está segmentado en función de la composición, tipo, clase, edad de administración, enfermedad, vía de administración, usuario final y canal de distribución.

• Por composición

Según su composición, el mercado de vacunas se segmenta en vacunas combinadas y monovacunas. El segmento de vacunas combinadas dominó el mercado en 2024 debido a la creciente demanda de soluciones de inmunización eficientes que reduzcan el número de inyecciones y visitas médicas. Estas vacunas son especialmente populares en programas pediátricos donde se requieren inmunizaciones contra múltiples enfermedades a una edad temprana, lo que mejora el cumplimiento y la comodidad.

Se prevé un crecimiento constante del segmento de monovacunas durante el período de pronóstico, especialmente en las inmunizaciones para adultos y para viajes, donde la protección dirigida es esencial. Estas vacunas son las preferidas cuando se requiere una respuesta inmunitaria específica contra un solo patógeno.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de vacunas se segmenta en vacunas de subunidades, recombinantes, polisacáridas y conjugadas, vacunas vivas atenuadas, vacunas inactivadas, vacunas toxoides y vacunas de ADN. El segmento de vacunas de subunidades, recombinantes, polisacáridas y conjugadas lideró el mercado en 2024, impulsado por los avances en formulaciones basadas en proteínas y azúcares que ofrecen inmunidad dirigida con menos efectos secundarios. Estas vacunas se utilizan ampliamente en niños y personas inmunodeprimidas.

Se prevé que las vacunas de ADN experimenten el crecimiento más rápido entre 2025 y 2032 debido a sus resultados prometedores en ensayos preclínicos y clínicos y su rápida adaptabilidad a los patógenos emergentes.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de vacunas se segmenta en vacunas de rutina, vacunas recomendadas y vacunas obligatorias. El segmento de vacunas de rutina dominó la cuota de mercado en 2024, gracias a su inclusión en los programas nacionales de inmunización contra enfermedades como el sarampión, la hepatitis y la polio. Estas vacunas constituyen la base de las estrategias de salud pública a nivel mundial.

Se espera que el segmento de vacunas recomendadas crezca rápidamente durante el período de pronóstico, impulsado por una mayor adopción en los calendarios de vacunación de adultos, los planes de salud de los empleadores y los requisitos de inmunización para viajes.

• Por edad de administración

En función de la edad, el mercado de vacunas se segmenta en vacunas pediátricas y vacunas para adultos. El segmento de vacunas pediátricas tuvo la mayor participación de mercado, con un 46,1 %, en 2024, gracias a los programas de inmunización infantil obligatoria a nivel mundial y al aumento de la natalidad en las regiones en desarrollo.

Se proyecta que el segmento de vacunas para adultos experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico, debido a la creciente conciencia sobre las dosis de refuerzo y las vacunas para las poblaciones que envejecen, como las de la influenza, el herpes zóster y la enfermedad neumocócica.

• Por enfermedad

Según la enfermedad, el mercado de vacunas se segmenta en neumococo, sarampión, paperas y varicela, DPT, hepatitis, influenza, fiebre tifoidea, meningococo, rabia, encefalitis japonesa, fiebre amarilla y otras. El segmento de influenza representó la mayor participación en los ingresos en 2024 debido a las campañas generalizadas de vacunación estacional y a la alta demanda tanto en la población pediátrica como en la de adultos mayores.

Se prevé que los segmentos de meningococo y encefalitis japonesa crezcan rápidamente durante el período de pronóstico, debido a la creciente prevalencia de la enfermedad en áreas endémicas y al aumento de las vacunaciones para viajeros.

• Por vía de administración

Según la vía de administración, el mercado de vacunas se divide en vacunas inyectables, orales y nasales. El segmento inyectable lideró el mercado en 2024, ya que la mayoría de las vacunas se administran mediante inyección, lo que ofrece una respuesta inmunitaria más rápida y una cobertura más amplia.

Se espera que el segmento nasal crezca rápidamente durante el período de pronóstico, especialmente entre los pacientes pediátricos, debido a su naturaleza no invasiva y al creciente desarrollo de vacunas intranasales contra la gripe.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado de vacunas se segmenta en hospitales comunitarios, hospitales, centros especializados, clínicas y otros. El segmento hospitalario dominó en 2024, impulsado por la concentración de programas de inmunización e infraestructura para la administración de vacunas a gran escala en entornos hospitalarios.

Se proyecta que los segmentos de hospitales y clínicas comunitarias crezcan durante el período de pronóstico, debido a los modelos de atención médica descentralizados y los esfuerzos para ampliar el alcance de la vacunación en áreas rurales y suburbanas.

• Por canal de distribución

Según la distribución, el mercado de vacunas se segmenta en farmacias hospitalarias, farmacias minoristas y farmacias en línea. El segmento de farmacias hospitalarias representó la mayor participación en 2024, impulsado por la compra directa del gobierno y el almacenamiento a granel de vacunas para iniciativas de salud pública.

Se proyecta que el segmento de farmacias en línea crecerá al ritmo más alto durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente adopción de plataformas de salud electrónica, servicios de inmunización a domicilio y conveniencia para programar vacunas.

Análisis regional del mercado de vacunas

• América del Norte dominó el mercado de vacunas con la mayor participación en los ingresos del 38,3 % en 2024, impulsada por una infraestructura de atención médica bien establecida, una alta cobertura de vacunación y un fuerte apoyo a la innovación tanto de las agencias públicas como de las empresas de biotecnología, mientras que Estados Unidos fue testigo de un aumento en las vacunaciones de adultos y de refuerzo impulsadas por incentivos políticos y campañas de concienciación.
• La región se beneficia de un amplio acceso tanto a vacunas de rutina como a vacunas avanzadas, respaldadas por programas respaldados por el gobierno como la iniciativa Vacunas para Niños (VFC) en los EE. UU. y financiación pública para la vacunación de adultos.
• El elevado gasto sanitario, la sólida presencia de los principales fabricantes de vacunas y la rápida adopción de nuevas tecnologías de vacunas, como las plataformas de ARNm, contribuyen a un liderazgo sostenido en el mercado. Además, el mayor énfasis en la inmunización de adultos, las dosis de refuerzo y las vacunas para viajeros refuerza la demanda de vacunas en América del Norte en diversos grupos de edad y grupos demográficos.

Perspectivas del mercado de vacunas de EE. UU.

El mercado estadounidense de vacunas captó la mayor participación en los ingresos, con un 82%, en 2024 en Norteamérica, impulsado por sólidos programas federales de inmunización, una alta concienciación pública y la rápida implementación de tecnologías innovadoras de vacunas. Iniciativas gubernamentales como el programa Vacunas para Niños (VFC) y las importantes inversiones en I+D de gigantes farmacéuticos como Pfizer y Moderna están impulsando la vacunación. Además, la creciente atención a la vacunación de adultos y a los calendarios de refuerzo, junto con una amplia cobertura de seguros, respalda el crecimiento sostenido del mercado en todos los grupos de edad.  

Perspectivas del mercado de vacunas en Europa

Se proyecta que el mercado europeo de vacunas se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) constante durante el período de pronóstico, impulsado principalmente por los programas de inmunización financiados por los gobiernos y la creciente demanda de vacunas contra la gripe, el VPH y el neumococo. La implementación de políticas sanitarias a nivel de la UE y la creciente atención a la preparación ante pandemias impulsan la coordinación transfronteriza y el aprovisionamiento de vacunas esenciales. Además, la creciente confianza pública en los sistemas nacionales de salud y el énfasis en los programas de vacunación escolar contribuyen a una sólida demanda tanto en el segmento pediátrico como en el de adultos.

Perspectivas del mercado de vacunas del Reino Unido

Se prevé que el mercado de vacunas del Reino Unido crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, respaldado por una sólida infraestructura de salud pública y un completo Programa Nacional de Inmunización. El alto nivel de alfabetización en vacunas, las campañas proactivas de salud pública y la adopción temprana de nuevas tecnologías de vacunas impulsan un mercado en crecimiento. El liderazgo del Reino Unido en la respuesta a la pandemia y su compromiso con la equidad mundial en materia de vacunas, mediante alianzas con iniciativas como COVAX, fortalecen aún más su posición en el mercado de vacunas.

Análisis del mercado de vacunas en Alemania

Se prevé que el mercado alemán de vacunas crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable, impulsado por el alto gasto en salud pública, el aumento de la cobertura de vacunación en adultos y la amplia aceptación de las vacunas sistemáticas. La sólida supervisión regulatoria y la colaboración con empresas biotecnológicas están impulsando la innovación y el desarrollo de vacunas en el país. Además, las iniciativas para digitalizar los registros de vacunación y ampliar el acceso público a las vacunas más recientes están mejorando la adopción en diversos segmentos demográficos.

Perspectivas del mercado de vacunas de Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de vacunas de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de la inversión en atención médica, la mayor concienciación sobre las enfermedades y las campañas de inmunización impulsadas por los gobiernos en países como China, India e Indonesia. Los centros regionales de producción y las alianzas entre organizaciones internacionales y gobiernos locales están mejorando la asequibilidad y el alcance de las vacunas. El creciente enfoque en la salud maternoinfantil, junto con la expansión de la atención médica urbana, está impulsando la adopción de vacunas en zonas urbanas y rurales.

Perspectivas del mercado de vacunas en Japón

El mercado japonés de vacunas está cobrando impulso debido al aumento de la población de edad avanzada, el énfasis en la inmunización estacional y la mayor adopción de formulaciones avanzadas de vacunas. El apoyo gubernamental a la vacunación de adultos y viajeros, así como la producción nacional de vacunas esenciales, contribuyen al crecimiento sostenido del mercado. Además, la integración de historiales clínicos digitales y análisis predictivos está mejorando la cobertura y el cumplimiento de la vacunación en la población.

Perspectivas del mercado de vacunas de la India

El mercado de vacunas de la India representó la mayor cuota de mercado en ingresos en Asia Pacífico en 2024, gracias a las enérgicas campañas nacionales de inmunización, la capacidad de fabricación local y el aumento de las colaboraciones público-privadas. El papel de la India como proveedor principal de vacunas de bajo coste, a través de empresas como el Serum Institute of India, refuerza su influencia global. La urbanización, las campañas de concienciación y la inclusión de nuevas vacunas en el Programa Universal de Inmunización (PIU) siguen impulsando el crecimiento en los segmentos de vacunas pediátricas, de adultos y para viajeros.

Cuota de mercado de las vacunas

La industria de las vacunas está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Pfizer Inc. (EE. UU.)
• Moderna, Inc. (EE. UU.)
• GSK plc (Reino Unido)
• Sanofi (Francia)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (EE. UU.)
• AstraZeneca (Reino Unido)
• Bharat Biotech International Limited (India)
• Instituto de Sueros de India Pvt. Ltd. (India)
• Merck & Co., Inc. (EE. UU.)
• CSL Limited (Australia)
• Novavax, Inc. (EE. UU.)
• Dynavax Technologies Corporation (EE. UU.)
• Biological E. Limited (India)
• Zydus Lifesciences Limited (India)
• Productos Biológicos Chongqing Zhifei Co., Ltd. (China)
• Walvax Biotechnology Co., Ltd. (China)
• CanSino Biologics Inc. (China)
• Sinovac Biotech Ltd. (China)
• Grupo Farmacéutico Nacional de China Co. Ltd. (China)
• Emergent BioSolutions Inc. (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado mundial de vacunas?

• En abril de 2023, Moderna, Inc. anunció el inicio de un ensayo clínico de fase 3 para su vacuna antigripal basada en ARNm, con el objetivo de brindar una protección más amplia y adaptativa contra la gripe estacional. Este avance subraya la expansión estratégica de Moderna más allá de la COVID-19 hacia una cartera más amplia de vacunas de ARNm, lo que pone de relieve la creciente importancia de las tecnologías de plataforma para el desarrollo rápido de vacunas y una mayor eficacia en el combate contra las cepas virales en evolución.
• En marzo de 2023, GlaxoSmithKline (GSK) y CureVac AG formaron una colaboración estratégica para desarrollar conjuntamente vacunas de ARNm de nueva generación dirigidas a virus respiratorios, como la gripe y el virus respiratorio sincitial (VRS). Esta alianza pone de relieve la creciente convergencia de las industrias biotecnológica y farmacéutica para aprovechar las plataformas de ARNm y lograr soluciones de inmunización más duraderas y escalables, especialmente adecuadas para las amenazas respiratorias estacionales y emergentes.
• En marzo de 2023, Bharat Biotech recibió la aprobación para la vacuna intranasal contra la COVID-19 iNCOVACC como dosis de refuerzo en India. Este avance marca un hito importante en la administración no invasiva de vacunas, mejorando potencialmente el cumplimiento y la facilidad de administración, especialmente en programas de inmunización a gran escala en entornos con recursos limitados.
• En febrero de 2023, Pfizer anunció la ampliación de los ensayos clínicos de su vacuna conjugada meningocócica pentavalente (MenABCWY), cuyo objetivo es proteger contra cinco serogrupos comunes de meningococo. Esta medida refleja la creciente atención del mercado a las vacunas combinadas que ofrecen una cobertura más amplia, menos dosis y una mejor adherencia en las poblaciones objetivo, especialmente adolescentes y adultos jóvenes.
• En enero de 2023, Sanofi lanzó una iniciativa global para ampliar el acceso a su vacuna pediátrica hexavalente, Hexaxim, en mercados emergentes gracias al apoyo de Gavi. Este avance demuestra el compromiso de la compañía con la equidad en la vacunación, así como la creciente demanda de vacunas pediátricas combinadas en países de ingresos bajos y medios. Además, refuerza la colaboración público-privada para fortalecer los programas de inmunización a nivel mundial.

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