Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado mundial de alimentos para acuicultura en aguas cálidas: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado mundial de alimentos para acuicultura en aguas cálidas

• El mercado mundial de alimentos para acuicultura en aguas cálidas se valoró en USD 46,98 mil millones en 2024 y se proyecta que alcance los USD 2,34 mil millones para 2032, creciendo a una CAGR del 3,60% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente demanda de prácticas de acuicultura sostenibles y el aumento del consumo mundial de productos del mar, especialmente en las economías en desarrollo.
• Además, los avances en las tecnologías de formulación de alimentos, la mejora de la eficiencia nutricional y el enfoque en la resistencia a las enfermedades y el crecimiento más rápido en las especies de aguas cálidas están impulsando la innovación en alimentos acuícolas, lo que contribuye significativamente a la expansión del mercado .

Análisis del mercado mundial de alimentos para acuicultura en aguas cálidas

• Los alimentos para acuicultura en aguas cálidas, diseñados específicamente para especies como la tilapia, el bagre y el camarón, desempeñan un papel crucial para garantizar un crecimiento, una salud y una eficiencia alimentaria óptimos en entornos de cultivo acuático de alta temperatura, lo que los hace esenciales para los sistemas de acuicultura sostenibles en operaciones de agua dulce y marinas.
• La creciente demanda de alimentos para la acuicultura en aguas cálidas está impulsada en gran medida por la expansión del mercado mundial de productos del mar, la creciente conciencia de la salud entre los consumidores y el cambio hacia dietas ricas en proteínas, especialmente en regiones en desarrollo con fuertes industrias acuícolas.
• Asia-Pacífico dominó el mercado de alimentos para la acuicultura en aguas cálidas con la mayor participación en los ingresos del 43,8% en 2024, respaldada por condiciones climáticas favorables, una sólida infraestructura acuícola y un alto consumo de peces de cultivo, con países como China, India e Indonesia liderando la producción y la demanda de alimentos.
• Se proyecta que América del Norte será la región de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, impulsada por iniciativas gubernamentales que apoyan la acuicultura, la piscicultura orientada a la exportación y la creciente adopción de soluciones de alimentación especializadas para mejorar el rendimiento y la sostenibilidad.
• El segmento de agua dulce dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 61,4% en 2024, principalmente debido al cultivo generalizado de especies como tilapia, bagre y carpa en sistemas de acuicultura continental.

Alcance del informe y segmentación del mercado global de alimentos para acuicultura en aguas cálidas      

Tendencias del mercado mundial de alimentos para acuicultura en aguas cálidas

Mayor eficiencia mediante inteligencia artificial y tecnologías de nutrición de precisión

• Una tendencia significativa y en rápida evolución en el mercado global de alimentos para la acuicultura en aguas cálidas es la creciente integración de la inteligencia artificial (IA) y las tecnologías de nutrición de precisión para optimizar las estrategias de alimentación, mejorar las tasas de crecimiento y reducir el impacto ambiental en los sistemas acuícolas. Esta transformación digital está transformando la forma en que se desarrollan, distribuyen y monitorean los alimentos a lo largo de la cadena de valor.
  • Por ejemplo, plataformas como iQShrimp de Cargill utilizan datos en tiempo real y análisis de IA para proporcionar a los acuicultores información práctica, ayudándoles a tomar decisiones informadas sobre el momento y la cantidad de alimento. De igual manera, el equipo de Innovación Acuícola Skretting de Nutreco utiliza modelos basados ​​en datos para formular alimentos adaptados a especies, etapas de vida y condiciones de cultivo específicas, maximizando así la eficiencia alimentaria.
• Los sistemas de alimentación con IA permiten la monitorización continua del comportamiento de los peces, las condiciones del agua y la respuesta alimentaria, lo que permite realizar ajustes automáticos que reducen la sobrealimentación y el desperdicio. Esto no solo mejora la rentabilidad de la granja, sino que también minimiza el impacto ambiental al limitar la escorrentía de nutrientes y optimizar el uso de los recursos.
• Los sistemas de alimentación de precisión, a menudo integrados con sensores IoT y comederos automáticos, pueden detectar cambios en el apetito de los peces, la temperatura del agua y los niveles de oxígeno, ajustando los horarios de alimentación según corresponda. Estos avances garantizan un crecimiento más consistente de los peces y mejores índices de conversión alimenticia, en consonancia con los objetivos de sostenibilidad de la industria.
• Este cambio hacia prácticas de alimentación basadas en datos e impulsadas por IA está estableciendo un nuevo estándar en la acuicultura, con grandes empresas como BASF y Alltech invirtiendo en plataformas digitales y formulaciones inteligentes que se adaptan a las necesidades de especies de aguas cálidas como la tilapia, el bagre y el camarón.
• La creciente adopción de soluciones de alimentación inteligente en operaciones de acuicultura tanto a gran escala como a pequeña escala subraya un movimiento más amplio de la industria hacia la eficiencia, la trazabilidad y la sostenibilidad, impulsando la siguiente fase de crecimiento en el mercado de alimentos para la acuicultura en aguas cálidas.

Dinámica del mercado mundial de alimentos para acuicultura en aguas cálidas

Conductor

Necesidad creciente debido al aumento de la producción acuícola y la demanda sostenible de proteínas

• La creciente demanda mundial de fuentes de proteínas sostenibles y la rápida expansión de la producción acuícola, en particular de especies de aguas cálidas como la tilapia, el bagre y el camarón, son impulsores clave que impulsan el crecimiento del mercado mundial de alimentos para la acuicultura en aguas cálidas.

  • Por ejemplo, en febrero de 2024, Skretting de Nutreco lanzó una línea de alimentos de última generación diseñada específicamente para especies de aguas cálidas en Asia, con el objetivo de mejorar los índices de conversión alimenticia y reducir el impacto ambiental. Se espera que estas innovaciones de las principales empresas impulsen la expansión del mercado en los próximos años.
• A medida que disminuyen las poblaciones mundiales de peces silvestres y la preferencia de los consumidores se inclina hacia productos del mar cultivados de forma responsable, la acuicultura en aguas cálidas ofrece una solución eficiente y escalable. Esto impulsa la demanda de alimentos de alta calidad y específicos para cada especie que promueven un crecimiento más rápido, la resistencia a enfermedades y la sostenibilidad ambiental.
• Además, la creciente adopción de sistemas integrados de acuicultura y tecnologías de recirculación acuícola (RAS) está incrementando la necesidad de alimentos formulados con precisión que reduzcan los residuos y mejoren la calidad del agua. Los alimentos de agua caliente desempeñan un papel vital para mantener la salud y la productividad de los peces en estos entornos controlados.
• El creciente consumo de productos acuícolas en los mercados emergentes, impulsado por el aumento de los niveles de ingresos, hábitos alimentarios saludables y oportunidades de exportación, está contribuyendo a un aumento significativo de la demanda de piensos. Los gobiernos también apoyan a la industria mediante subsidios e iniciativas políticas, lo que impulsa aún más la demanda de piensos.
• El mercado también se está beneficiando del desarrollo de alimentos funcionales enriquecidos con aditivos como probióticos, prebióticos, enzimas y potenciadores del sistema inmunitario, lo que ayuda a los productores a alcanzar los objetivos duales de alta productividad y prácticas sostenibles.

Restricción/Desafío

Aumento de los costos de las materias primas y preocupaciones sobre la sostenibilidad ambiental

• La volatilidad de los precios y la disponibilidad de materias primas, en particular la harina y el aceite de pescado, y los ingredientes a base de soja, supone un reto importante para los fabricantes de piensos. Estos insumos son esenciales para el perfil nutricional de los piensos para la acuicultura, pero su suministro suele estar sujeto a fluctuaciones debido a la sobrepesca, el cambio climático y las presiones agrícolas.
  • Por ejemplo, el aumento del costo de la harina de pescado a principios de 2024, impulsado por la disminución de los volúmenes de captura mundial y los límites regulatorios, ha obligado a los fabricantes a explorar fuentes de proteínas alternativas, como la harina de insectos, las algas y las proteínas microbianas. Sin embargo, la adopción a gran escala de estos sustitutos sigue siendo limitada debido al costo, la escalabilidad y las barreras regulatorias.
• Las preocupaciones ambientales también actúan como una limitación, en particular en lo que respecta a la huella ecológica de la producción de piensos y su contribución a la escorrentía de nutrientes y la contaminación del agua. Esto presiona a los productores para que desarrollen fórmulas más sostenibles y de bajo impacto.
• Empresas como Cargill y Alltech están invirtiendo en I+D para abordar estos problemas mediante el desarrollo de soluciones de alimentación basadas en la economía circular y líneas de alimentación neutrales en carbono, pero la adopción es gradual debido a la sensibilidad a los costos entre los agricultores pequeños y medianos.
• Además, las operaciones de acuicultura a pequeña escala en países en desarrollo pueden carecer de acceso a alimentos premium o especializados debido a los altos precios o a las deficientes redes de distribución. Esto limita la penetración en el mercado y genera disparidades de productividad entre los sistemas de cultivo industriales y los tradicionales.
• Para superar estos desafíos será necesario invertir de forma continua en innovación de ingredientes sostenibles, una mayor eficiencia en la cadena de suministro y el apoyo tanto de los gobiernos como de las ONG para garantizar la accesibilidad y asequibilidad de los alimentos en todas las escalas agrícolas.

Alcance del mercado mundial de alimentos para acuicultura en aguas cálidas

El mercado de alimentos para acuicultura en aguas cálidas está segmentado según el tipo de agua, la especie, el tipo de alimento y la naturaleza.

• Por tipo de agua

Según el tipo de agua, el mercado de alimentos para la acuicultura en aguas cálidas se segmenta en agua dulce y salada. El segmento de agua dulce dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 61,4 % en 2024, debido principalmente a la amplia cría de especies como tilapia, bagre y carpa en sistemas de acuicultura continental. La acuicultura en agua dulce es más accesible, especialmente en países en desarrollo, gracias a los menores costos de infraestructura y a las condiciones climáticas favorables. La demanda de alimentos en sistemas de agua dulce se mantiene alta debido a las prácticas de cultivo intensivas y a la creciente demanda de especies de agua dulce por parte de los consumidores.

Se proyecta que el segmento de agua salada experimentará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 19,8 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente producción comercial de especies marinas de alto valor como la lubina, la dorada y el jurel. La acuicultura en agua salada se está expandiendo en las regiones costeras, impulsada por las políticas gubernamentales, la demanda de exportaciones y la adopción de sistemas de recirculación acuícola (RAS) que optimizan el uso del agua salina.

• Por especie

Según las especies, el mercado se segmenta en carpas, bagres, barramundi, lucioperca, tilapia, esturión, jurel, anguila, lubina, dorada, mero, corvina, pez roca, lenguado, rodaballo, sábalo, entre otros. El segmento de tilapia tuvo la mayor participación de mercado, con un 28,6 %, en 2024, gracias a su rápido crecimiento, su alta adaptabilidad a diversas condiciones de cultivo y su fuerte demanda tanto en el mercado nacional como en el de exportación. El cultivo de tilapia es especialmente frecuente en Asia-Pacífico y África, donde constituye una fuente asequible de proteínas.

Se espera que el segmento de la lubina registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 21,5 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de productos del mar de primera calidad en los mercados de Europa y Oriente Medio. El cultivo de lubina requiere alimentos especializados con alto contenido proteico, y las innovaciones en las formulaciones de alimentos marinos están acelerando el crecimiento. La expansión de las operaciones de cultivo en alta mar y una mejor logística de la cadena de frío también están impulsando la penetración en el mercado.

• Por tipo de feed

Según el tipo de alimento, el mercado se segmenta en iniciadores, alimento de crecimiento, alimento para alevines, alimento funcional, alimento para reproductores, alimento orgánico, entre otros. El segmento de alimento de crecimiento dominó el mercado en 2024 con una participación del 34,1%, ya que atiende la etapa de vida más avanzada de las especies acuícolas, garantizando un crecimiento óptimo y una eficiencia de conversión alimenticia óptima. Los alimentos de crecimiento se utilizan ampliamente en granjas acuícolas de agua dulce y marina y están formulados para una alta digestibilidad y un alto rendimiento.

Se proyecta que el segmento de alimentos funcionales experimentará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 23,4 %, durante el período 2025-2032, impulsada por la creciente preocupación por la salud de los peces, la resistencia a las enfermedades y la reducción del uso de antibióticos en la acuicultura. Estos alimentos se enriquecen con aditivos como probióticos, enzimas y estimulantes inmunitarios para fomentar la resiliencia de los peces en condiciones de cultivo intensivo. El aumento de los estándares de sostenibilidad y bienestar está acelerando su adopción.

• Por naturaleza

Por naturaleza, el mercado de alimentos para la acuicultura en aguas cálidas se segmenta en convencional y orgánico. El segmento de alimentos convencionales representó la mayor participación en los ingresos, con un 88,7 %, en 2024, gracias a su amplia disponibilidad, rentabilidad y cadenas de suministro consolidadas. La mayoría de las operaciones de acuicultura comercial aún dependen de formulaciones de alimentos convencionales a base de harina de pescado, proteína de soja y otros ingredientes estándar.

Se espera que el segmento de alimentos orgánicos registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 25,1 %, entre 2025 y 2032, a medida que la demanda de productos del mar orgánicos y de cultivo sostenible continúa en aumento. Los alimentos orgánicos para acuicultura se producen sin aditivos sintéticos, OGM ni antibióticos, en línea con la creciente tendencia de etiquetado limpio. El apoyo regulatorio, especialmente en Europa y Norteamérica, y los precios elevados del pescado orgánico también están impulsando a los productores a optar por soluciones de alimentos orgánicos certificados.

Análisis regional del mercado mundial de alimentos para acuicultura en aguas cálidas

• Asia-Pacífico dominó el mercado mundial de alimentos para la acuicultura en aguas cálidas con la mayor participación en los ingresos del 43,8 % en 2024, impulsada por el clima favorable de la región, los abundantes recursos hídricos y las prácticas acuícolas bien establecidas, particularmente en países como China, India, Vietnam e Indonesia.
• Los productores de la región se benefician de la alta demanda de mariscos asequibles y ricos en proteínas y del creciente apoyo gubernamental a la acuicultura sustentable, lo que crea un fuerte impulso para la innovación y la adopción de alimentos.

El rápido crecimiento de la piscicultura comercial, la expansión de los mercados de exportación y el creciente consumo interno de especies cultivadas como la tilapia, el bagre, la carpa y el camarón siguen impulsando la demanda de alimentos. Además, la presencia de importantes fabricantes de alimentos y las continuas inversiones en I+D y la producción local de alimentos han consolidado la posición de Asia-Pacífico como líder mundial en alimentos para la acuicultura de aguas cálidas.

Perspectiva del mercado de alimentos para acuicultura en aguas cálidas de Japón

El mercado japonés de alimentos para la acuicultura de aguas cálidas crece de forma constante gracias al enfoque del país en la producción de mariscos de alta calidad y la innovación en tecnología de alimentos. La creciente popularidad de especies como el pez jurel y la anguila impulsa la demanda de alimentos. El envejecimiento de la población japonesa está impulsando el mercado hacia alimentos funcionales más fáciles de digerir y que mejoran la salud. Además, el apoyo gubernamental a las prácticas acuícolas sostenibles y las inversiones en I+D para fuentes de proteínas alternativas están dando forma a la industria de alimentos. La integración de formulaciones avanzadas de alimentos para mejorar la salud de los peces y la sostenibilidad ambiental sigue siendo un motor clave del crecimiento. Perspectiva del mercado de alimentos para la acuicultura de aguas cálidas de China.

China representó la mayor participación en el mercado de alimentos para la acuicultura de aguas cálidas de Asia-Pacífico en 2024, impulsada por la extensa producción acuícola de especies como la tilapia, la carpa y el bagre. La creciente clase media y el creciente consumo de productos del mar sustentan una demanda constante de alimentos. La rápida urbanización, los avances tecnológicos y las iniciativas gubernamentales que promueven prácticas acuícolas sostenibles impulsan aún más el crecimiento del mercado. China es un centro de innovación en alimentos, con importantes fabricantes nacionales centrados en alimentos funcionales y orgánicos. La transición hacia ingredientes alimentarios respetuosos con el medio ambiente y el aumento de las exportaciones son factores clave que impulsan el mercado.

Perspectiva del mercado de alimentos para acuicultura en aguas cálidas de EE. UU.

El mercado estadounidense de alimentos para la acuicultura de aguas cálidas representó la mayor participación en los ingresos de Norteamérica, con un 62%, en 2024, impulsado por la creciente producción acuícola nacional, en particular de especies como la tilapia y el bagre. La creciente demanda de productos del mar cultivados de forma sostenible, sumada a mayores inversiones en infraestructura acuícola e innovación en alimentos, impulsa el crecimiento del mercado. La adopción de formulaciones avanzadas de alimentos que mejoran las tasas de crecimiento y la salud de los peces también está cobrando impulso. Además, el creciente apoyo regulatorio y la concienciación sobre prácticas acuícolas responsables están animando a los acuicultores a utilizar alimentos nutricionalmente optimizados para cumplir con estrictos estándares de calidad y seguridad.

Perspectiva del mercado europeo de piensos para acuicultura en aguas cálidas

Se espera que el mercado europeo de alimentos para la acuicultura en aguas cálidas crezca de forma constante durante el período previsto, gracias a las estrictas regulaciones ambientales y a un mayor enfoque en la acuicultura sostenible. La demanda de formulaciones de alimentos de alta calidad y ecológicas está en aumento, impulsada por la preferencia de los consumidores por el pescado orgánico y de cultivo responsable. Países como Noruega, España y Francia están invirtiendo fuertemente en el cultivo de especies de aguas cálidas, como la lubina y la dorada. El crecimiento del sector acuícola, junto con los avances en alimentos funcionales y orgánicos, impulsará la expansión del mercado tanto en la pesca comercial como en la artesanal.

Perspectivas del mercado de alimentos para acuicultura en aguas cálidas del Reino Unido

El mercado británico de alimentos para la acuicultura en aguas cálidas se perfila para un crecimiento sostenido, impulsado por el aumento de las inversiones en granjas acuícolas centradas en especies como la tilapia y el barramundi. La creciente demanda de productos del mar producidos localmente por los consumidores y el aumento de las iniciativas gubernamentales para reducir las importaciones de estos productos son factores clave. Además, el enfoque en la sostenibilidad y los programas de certificación está impulsando a los fabricantes de alimentos a desarrollar opciones orgánicas y funcionales, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado. La creciente tendencia a la diversificación de las granjas y al uso de soluciones innovadoras de alimentación se alinea con los objetivos más amplios del Reino Unido de seguridad alimentaria y gestión ambiental.

Análisis del mercado alemán de piensos para acuicultura en aguas cálidas

Se proyecta que el mercado alemán de alimentos para la acuicultura en aguas cálidas experimente un crecimiento moderado durante el período de pronóstico, impulsado por un mayor énfasis en las prácticas acuícolas sostenibles y la reducción del impacto ambiental. Con el creciente interés en los productos acuícolas orgánicos, la demanda de alimentos orgánicos y funcionales está en aumento. Los productores y consumidores alemanes priorizan la seguridad, la trazabilidad y las formulaciones ecológicas de los alimentos. Las instituciones de investigación y los fabricantes de alimentos colaboran para optimizar los perfiles nutricionales y reducir la dependencia de la harina de pescado. Las estrictas regulaciones del país en materia de gestión de residuos acuícolas y calidad de los alimentos están orientando el mercado de alimentos hacia la innovación y la sostenibilidad.

Cuota de mercado mundial de alimentos para acuicultura en aguas cálidas

La industria de alimentos para acuicultura en aguas cálidas está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• BIOMIN Holding GmbH (Austria)
• Grupo Aller Aqua (Dinamarca)
• Charoen Pokphand Foods PCL (Tailandia)
• Adisseo (Francia)
• Purina Animal Nutrition LLC. (EE. UU.)
• Alltech (EE. UU.)
• Rangen Inc. (EE. UU.)
• Than Vuong Company Ltd (Vietnam)
• Cargill Incorporated (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado mundial de alimentos para acuicultura en aguas cálidas?

• En abril de 2023, Cargill Inc. lanzó una iniciativa de alimentos acuícolas sostenibles en Indonesia con el objetivo de mejorar la eficiencia alimentaria y reducir el impacto ambiental de las operaciones locales de acuicultura en aguas cálidas. Este programa se centra en ofrecer alimentos de alta calidad y nutricionalmente equilibrados, adaptados a especies regionales como la tilapia y el bagre. Aprovechando su experiencia global y sus innovadoras formulaciones de alimentos, Cargill busca impulsar el crecimiento sostenible en el mercado acuícola de Asia-Pacífico, en rápida expansión, a la vez que consolida su posición como actor clave en la industria global de alimentos para la acuicultura en aguas cálidas.
• En marzo de 2023, Nutreco NV presentó su nueva línea de alimentos funcionales diseñados específicamente para el cultivo de barramundi y lubina en el Sudeste Asiático. Estos alimentos están formulados para mejorar la salud de los peces, optimizar sus tasas de crecimiento y aumentar su resistencia a las enfermedades. Este lanzamiento de producto subraya el compromiso de Nutreco con la innovación y la sostenibilidad en la nutrición acuícola, ofreciendo a los acuicultores soluciones avanzadas para satisfacer la creciente demanda de productos del mar, a la vez que promueve prácticas agrícolas responsables con el medio ambiente.
• En marzo de 2023, BASF SE anunció la implementación de una novedosa tecnología de aditivos alimentarios en una granja acuícola a gran escala en Vietnam. Este aditivo busca optimizar la absorción de nutrientes y minimizar los residuos, contribuyendo así a una producción acuícola más sostenible. La iniciativa de BASF destaca el papel cada vez más importante de las soluciones basadas en la ciencia para mejorar la eficiencia alimentaria y reducir la huella ecológica de la acuicultura en aguas cálidas, en consonancia con los objetivos globales de sostenibilidad.
• En febrero de 2023, Skretting firmó una alianza estratégica con importantes asociaciones acuícolas de Latinoamérica para promover la adopción de alimentos orgánicos y funcionales para especies de aguas cálidas como la tilapia y el bagre. La colaboración se centra en mejorar la calidad del alimento, apoyar la educación de los acuicultores y fomentar prácticas acuícolas sostenibles. Esta iniciativa de Skretting ejemplifica su dedicación a impulsar la innovación en la industria y mejorar la productividad de las granjas mediante soluciones nutricionales personalizadas.
• En enero de 2023, Alltech Inc. presentó su nueva línea de alimentos acuícolas orgánicos en la Exposición Global de Acuicultura, diseñada para satisfacer la creciente demanda de productos del mar sostenibles. Los alimentos, elaborados con ingredientes naturales, están dirigidos a especies como la tilapia y el camarón, ofreciendo a los acuicultores opciones ecológicas que mejoran la salud y el crecimiento de los peces. Este lanzamiento refuerza el compromiso de Alltech con el avance de la nutrición acuícola sostenible y la respuesta a los desafíos globales de la seguridad alimentaria.

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