Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de operadores mayoristas de telecomunicaciones: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado mayorista de operadores de telecomunicaciones

• El tamaño del mercado global de operadores mayoristas de telecomunicaciones se valoró en USD 492,05 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 1101,66 millones para 2032 , con una CAGR del 10,60% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente demanda de conectividad de alta velocidad, la expansión global de la infraestructura de telecomunicaciones, el aumento del consumo de datos móviles y la proliferación de servicios de comunicación basados ​​en la nube.
• La creciente adopción de redes 5G, soluciones de conectividad IoT y colaboraciones transfronterizas en telecomunicaciones está impulsando aún más la expansión del mercado mayorista de operadores de telecomunicaciones en ofertas de servicios tradicionales y de próxima generación.

Análisis del mercado mayorista de operadores de telecomunicaciones

• El mercado está experimentando un crecimiento constante a medida que los operadores de telecomunicaciones y los proveedores de servicios buscan soluciones de conectividad internacional rentables y aprovechan las asociaciones mayoristas para expandir la cobertura del servicio.
• La creciente demanda de los mercados emergentes de Asia-Pacífico y África, junto con inversiones sostenidas en sistemas de cables submarinos, centros de datos y seguridad de red, está creando nuevas oportunidades comerciales para los operadores mayoristas.
• Asia-Pacífico dominó el mercado global de operadores mayoristas de telecomunicaciones con la mayor participación en los ingresos del 36,7 % en 2024, respaldada por una rápida digitalización, un aumento en las bases de suscriptores móviles y fuertes inversiones en infraestructura 5G, particularmente en China, India, Japón y Corea del Sur.
• Se proyecta que Europa será la región de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, impulsada por el tráfico de datos transfronterizos, el auge de las alianzas de telecomunicaciones paneuropeas y la demanda de soluciones de comunicación seguras y de baja latencia en la región de la UE.
• El segmento de terminación de voz dominó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 32,87%, en 2024, impulsado por la sostenida demanda mundial de comunicaciones de voz transfronterizas fiables y de alta calidad. La terminación de voz sigue siendo esencial para la interconexión entre redes de telecomunicaciones a nivel mundial, especialmente en regiones con una alta densidad de población expatriada y actividades comerciales transfronterizas.

Alcance del informe y segmentación del mercado de operadores mayoristas de telecomunicaciones

Tendencias del mercado mayorista de operadores de telecomunicaciones

Creciente adopción de soluciones de red avanzadas y comunicaciones en la nube

• El mercado global de operadores mayoristas de telecomunicaciones está experimentando un fuerte cambio hacia plataformas de comunicación basadas en la nube y soluciones de red avanzadas.
• Estas tecnologías permiten una conectividad global escalable, flexible y rentable para empresas, operadores de telecomunicaciones y proveedores de servicios.
• Los servicios de operadores mayoristas basados ​​en la nube mejoran la interoperabilidad, simplifican la gestión de la infraestructura y permiten una implementación más rápida de nuevos servicios en los mercados internacionales.
  • Por ejemplo, varios proveedores están integrando análisis impulsados ​​por IA en sus ofertas mayoristas para optimizar el enrutamiento, mejorar la calidad de la red y mejorar la experiencia del cliente a través del monitoreo en tiempo real y el mantenimiento predictivo de la red.
• Esta tendencia está aumentando el atractivo del mercado tanto para los operadores de telecomunicaciones establecidos como para los nuevos participantes, permitiéndoles gestionar las demandas de ancho de banda de manera más efectiva y brindar servicios de voz, mensajería y datos de alta calidad.
• Las plataformas avanzadas pueden analizar volúmenes masivos de registros de detalles de llamadas (CDR), patrones de tráfico de SMS y uso de roaming para identificar anomalías, reducir el fraude y mejorar los modelos de precios para los socios.

Dinámica del mercado mayorista de operadores de telecomunicaciones

Conductor

Creciente demanda de conectividad global de alta capacidad y baja latencia

• La creciente necesidad de una comunicación fluida, de alta capacidad y baja latencia a través de las fronteras es un impulsor principal del mercado de operadores de telecomunicaciones mayoristas.
• El crecimiento del comercio internacional, las empresas globalizadas y los servicios digitales transfronterizos están impulsando la demanda de terminación de voz, roaming de datos y soluciones VoIP al por mayor.
• El lanzamiento de redes 5G y la expansión de la infraestructura de fibra están permitiendo velocidades de transmisión más rápidas y respaldando aplicaciones avanzadas como IoT, transmisión en tiempo real y juegos en la nube.
• Los gobiernos y los organismos reguladores de muchos países están fomentando la expansión de la infraestructura de telecomunicaciones y la asignación de espectro para mejorar la conectividad internacional.
• Los operadores de telecomunicaciones también están ampliando sus asociaciones para ofrecer servicios mayoristas combinados, que incluyen voz, mensajería y seguridad de red, para satisfacer las diversas necesidades de los ISP, los operadores de redes móviles y las empresas.

Restricción/Desafío

Altos costos de infraestructura y cumplimiento normativo complejo

• El importante gasto de capital para construir y mantener infraestructura internacional de telecomunicaciones, como cables submarinos, enlaces satelitales y sistemas de conmutación avanzados, sigue siendo un obstáculo importante.
• La gestión de los acuerdos de interconexión, la garantía de la interoperabilidad de la red y la actualización de los sistemas heredados para admitir servicios avanzados como troncales SIP y comunicaciones en la nube aumentan la carga general de costos.
• La seguridad de los datos, la prevención del fraude y las preocupaciones por la privacidad son desafíos críticos, ya que los operadores mayoristas manejan grandes cantidades de datos de comunicación sensibles a través de las fronteras.
• El entorno regulatorio complejo y a menudo fragmentado, que abarca cuestiones como los cargos por roaming, la interceptación legal y la transferencia transfronteriza de datos, complica las operaciones, especialmente para los operadores con presencia global.
• Estos factores pueden desacelerar la expansión del mercado, en particular en regiones donde el riesgo de inversión es alto o donde los marcos regulatorios están en constante cambio.

Alcance del mercado mayorista de operadores de telecomunicaciones

El mercado está segmentado en función de las soluciones, el tamaño de la organización y el usuario final.

• Por Soluciones

En cuanto a las soluciones, el mercado mayorista global de operadores de telecomunicaciones se segmenta en terminación de voz, servicios de mensajería SMS, soluciones VoIP, servicios de roaming de datos, servicios de llamadas internacionales, trunking SIP, portabilidad de números móviles, servicios de comunicación en la nube y soluciones de seguridad de red. El segmento de terminación de voz dominó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 32,87%, en 2024, impulsado por la sostenida demanda mundial de comunicaciones de voz transfronterizas fiables y de alta calidad. La terminación de voz sigue siendo esencial para la interconexión entre redes de telecomunicaciones a nivel mundial, especialmente en regiones con una alta densidad de población expatriada y actividades comerciales transfronterizas. La fortaleza de este segmento se ve reforzada por acuerdos bilaterales de larga data, una infraestructura consolidada y una demanda empresarial constante de servicios de voz fiables. El papel de Asia-Pacífico como importante centro de externalización empresarial, fabricación y comercio internacional intensifica aún más la necesidad de contar con sólidas capacidades de terminación de voz.

Se prevé que el segmento de servicios de comunicación en la nube registre la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida adopción de herramientas de colaboración en la nube, plataformas de comunicación flexibles y servicios de telecomunicaciones basados ​​en API. A medida que las empresas adoptan modelos de trabajo híbridos y remotos, crece la demanda de soluciones de comunicación escalables, rentables y accesibles globalmente. Las plataformas en la nube ofrecen escalabilidad en tiempo real, integración con aplicaciones empresariales y una recuperación ante desastres optimizada, lo que las hace muy atractivas para las organizaciones que buscan agilidad operativa. El creciente énfasis en la transformación digital y la integración de análisis de comunicación basados ​​en IA están acelerando aún más la adopción de los servicios de comunicación en la nube, especialmente en la economía digital en rápida expansión de Europa.

• Por tamaño de la organización

Según el tamaño de la organización, el mercado global de operadores mayoristas de telecomunicaciones se clasifica en grandes empresas y pequeñas y medianas empresas (PYME). El segmento de grandes empresas representó la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsado por sus extensas operaciones globales, el alto volumen de tráfico de datos y las complejas necesidades de conectividad. Los grandes operadores de telecomunicaciones y las corporaciones multinacionales exigen una infraestructura de nivel operador que pueda soportar la prestación de servicios en varios países, garantizar un rendimiento de baja latencia y cumplir con las estrictas normativas. Su escala de operaciones justifica la inversión en seguridad avanzada, redes de alta capacidad y medidas de redundancia para garantizar la fiabilidad del servicio. En Asia-Pacífico, la concentración de sedes multinacionales, megacentros industriales y extensas redes comerciales en la región refuerza la demanda de este segmento.

Se prevé que el segmento de las pymes experimente su mayor crecimiento anual compuesto (TCAC) entre 2025 y 2032, impulsado por la democratización de los servicios de telecomunicaciones y la creciente participación de las pequeñas empresas en los mercados globales. Soluciones VoIP asequibles, plataformas de comunicación en la nube y acuerdos mayoristas flexibles permiten a las pymes ofrecer servicios de telecomunicaciones competitivos sin grandes inversiones de capital. Se espera que Europa, con su dinámico ecosistema de startups y la rápida adopción de modelos de negocio digitales, lidere el crecimiento de este segmento a medida que las pymes recurran cada vez más a los servicios de operadores mayoristas para ampliar su alcance y mejorar la conectividad.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado global de operadores mayoristas de telecomunicaciones se segmenta en proveedores de servicios de internet (ISP), operadores de redes móviles (MNO), proveedores de servicios VoIP, operadores de televisión por cable, agencias gubernamentales, instituciones educativas, proveedores de contenido y otros. El segmento de operadores de redes móviles (MNO) registró la mayor participación en los ingresos en 2024, debido al papel esencial que desempeñan los operadores mayoristas en la habilitación de servicios de roaming, la conectividad entre redes y la expansión global de los operadores móviles. El crecimiento exponencial de los suscriptores móviles en Asia-Pacífico, sumado a la creciente demanda de datos de alta velocidad, ha impulsado a los MNO a asociarse con operadores mayoristas para ampliar la cobertura, reducir los costos operativos y mantener la calidad del servicio transfronterizo.

Se proyecta que el segmento de proveedores de contenido crecerá a su ritmo más rápido entre 2025 y 2032, a medida que las plataformas de streaming, las compañías de videojuegos y las empresas de medios digitales recurren cada vez más a la infraestructura de telecomunicaciones mayorista para ofrecer contenido de alta calidad y baja latencia a audiencias globales. El auge de los juegos en la nube, los servicios de vídeo OTT y la distribución de contenido en tiempo real está impulsando la demanda de redes de alta capacidad, la integración de la computación en el borde y la transmisión segura de datos. Se espera que la rápida adopción del entretenimiento digital en Europa, sumada al impulso regulatorio de la región para el acceso a internet de alta velocidad, acelere el crecimiento de este segmento.

Análisis regional del mercado mayorista de operadores de telecomunicaciones

• Asia-Pacífico dominó el mercado global de operadores mayoristas de telecomunicaciones con la mayor participación en los ingresos del 36,7 % en 2024, respaldada por una rápida digitalización, un aumento en las bases de suscriptores móviles y fuertes inversiones en infraestructura 5G, particularmente en China, India, Japón y Corea del Sur.
• Los operadores priorizan las soluciones mayoristas para mejorar la eficiencia de la red, reducir los costos operativos y garantizar una conectividad fluida, especialmente en regiones con alta penetración de internet y telefonía móvil.
• El crecimiento está respaldado por los avances en la infraestructura de telecomunicaciones, incluidos VoIP y servicios basados ​​en la nube, junto con una creciente adopción entre las PYME y las grandes empresas en los segmentos nacionales e internacionales.

Perspectiva del mercado mayorista de operadores de telecomunicaciones de Japón

Se prevé que el mercado mayorista de operadores de telecomunicaciones de Japón experimente el mayor crecimiento debido a la fuerte preferencia de los operadores por soluciones tecnológicamente avanzadas y de alta calidad que mejoran la conectividad y la fiabilidad. La presencia de importantes fabricantes de telecomunicaciones y la integración de servicios mayoristas en las redes centrales aceleran la penetración en el mercado. El creciente interés en la portabilidad de números móviles también contribuye al crecimiento.

Análisis del mercado de operadores mayoristas de telecomunicaciones de China

China posee la mayor participación en el mercado mayorista de operadores de telecomunicaciones de Asia-Pacífico, impulsada por la rápida urbanización, la creciente demanda de red y la creciente necesidad de terminación de voz y servicios de llamadas internacionales. La creciente economía digital del país y su enfoque en las comunicaciones en la nube impulsan la adopción de soluciones avanzadas. La sólida infraestructura nacional y los precios competitivos mejoran la accesibilidad al mercado.

Perspectiva del mercado mayorista de operadores de telecomunicaciones de EE. UU.

Se prevé un crecimiento significativo del mercado mayorista de operadores de telecomunicaciones en EE. UU., impulsado por la fuerte demanda de servicios de itinerancia de datos y troncales SIP, así como por la creciente concienciación sobre las ventajas de la seguridad y la escalabilidad de la red. La tendencia hacia la transformación digital y el aumento de las regulaciones que promueven el intercambio seguro de datos impulsan aún más la expansión del mercado. La creciente incorporación de la terminación de voz mayorista por parte de los proveedores de telecomunicaciones complementa las ventas minoristas, creando un ecosistema de servicios diverso.

Perspectiva del mercado mayorista de operadores de telecomunicaciones en Europa

Se prevé que el mercado mayorista de operadores de telecomunicaciones en Europa experimente el mayor crecimiento, impulsado por el énfasis regulatorio en la privacidad de datos y la interoperabilidad de la red. Los operadores buscan soluciones que mejoren la fiabilidad de la conectividad y ofrezcan servicios de llamadas internacionales rentables. Este crecimiento se destaca tanto en la implementación de nuevas infraestructuras como en proyectos de modernización, con países como Alemania y Francia mostrando una adopción significativa debido a la creciente demanda de la economía digital y las condiciones del tráfico transfronterizo.

Perspectivas del mercado mayorista de operadores de telecomunicaciones del Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de servicios mayoristas de operadores de telecomunicaciones experimente el mayor crecimiento, impulsado por la demanda de mayor capacidad de red y reducción de la latencia en entornos urbanos y suburbanos. El creciente interés en los servicios de comunicación en la nube y la mayor concienciación sobre las ventajas del roaming de datos fomentan su adopción. Además, la evolución de la normativa de telecomunicaciones influye en las decisiones de los operadores, buscando un equilibrio entre la calidad del servicio y el cumplimiento normativo.

Análisis del mercado mayorista de operadores de telecomunicaciones en Alemania

Se prevé que Alemania experimente el mayor crecimiento en servicios mayoristas de operadores de telecomunicaciones, gracias a su avanzado sector manufacturero y a su gran enfoque en la eficiencia de la red y la ciberseguridad. Los operadores alemanes prefieren soluciones tecnológicamente avanzadas que optimizan el ancho de banda y contribuyen a la reducción de los costes operativos. La integración de estos servicios en redes empresariales y opciones mayoristas impulsa el crecimiento sostenido del mercado.

Cuota de mercado de operadores mayoristas de telecomunicaciones

La industria mayorista de operadores de telecomunicaciones está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Verizon (EE. UU.)
• AT&T Inc (EE. UU.)
• T-Mobile USA, Inc. (EE. UU.)
• Naranja (Francia)
• Deutsche Telekom (Alemania)
• Telefónica, SA (España)
• Singtel (Singapur)
• NTT Communications (Japón)
• BT Wholesale (Reino Unido)
• Rogers Communications (Canadá)
• Swisscom (Suiza)
• Grupo A1 (Austria)
• Corporación KDDI (Japón)
• stc (Arabia Saudita)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de operadores mayoristas de telecomunicaciones?

• En agosto de 2023, Tata Communications lanzó un Laboratorio global de Roaming 5G basado en la nube, diseñado para ayudar a los operadores de redes móviles (MNO) a probar casos de uso de redes 5G independientes antes de implementarlos para sus suscriptores. Este laboratorio permite probar en tiempo real las experiencias de roaming móvil internacional, incluyendo el movimiento del tráfico y el uso de la red, garantizando una conectividad de alta velocidad y baja latencia. Con funciones de seguridad integradas, el laboratorio permite realizar evaluaciones objetivas del rendimiento en diferentes geografías. La iniciativa refleja el compromiso de Tata Communications con el avance de la tecnología 5G y la entrega de soluciones de movilidad innovadoras tanto para consumidores como para empresas.
• En mayo de 2018, Bharti Airtel lanzó una plataforma digital pionera para operadores de voz, dirigida a su negocio mayorista de voz. Esta plataforma permite a los operadores globales realizar transacciones de voz sin complicaciones con Airtel. La plataforma ofrece registro sin papel, interconexiones de voz rápidas y análisis de tráfico en tiempo real, lo que agiliza la incorporación y mejora la eficiencia operativa. También permite a los operadores proponer tarifas de venta y acceder a precios de rutas en tiempo real, lo que facilita una toma de decisiones más rápida. Diseñada a partir de un amplio conocimiento de los clientes, la plataforma busca ofrecer agilidad, transparencia y comodidad, consolidando la posición de Airtel como socio global de voz de referencia.

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