Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de dispositivos de cierre de heridas: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de dispositivos para el cierre de heridas

• El tamaño del mercado global de dispositivos de cierre de heridas se valoró en USD 270,84 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 376,41 millones para 2032 , con una CAGR del 4,20% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se ve impulsado en gran medida por la creciente adopción de procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos y los continuos avances tecnológicos en soluciones de cierre de heridas, lo que conduce a mejores resultados de curación y a una reducción de las complicaciones posoperatorias tanto en entornos de atención aguda como crónica.
• Además, la creciente demanda de una cicatrización más rápida de las heridas, la reducción de las estancias hospitalarias y la rentabilidad de las intervenciones quirúrgicas está consolidando los dispositivos de cierre de heridas como componentes esenciales de la atención quirúrgica y traumatológica moderna. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de estos dispositivos, impulsando así significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de dispositivos para el cierre de heridas

• Los dispositivos de cierre de heridas, que incluyen grapas, suturas, tiras y adhesivos, son componentes cada vez más vitales en la atención quirúrgica y traumatológica debido a su capacidad para promover una curación más rápida, reducir el riesgo de infección y minimizar las cicatrices en diversos entornos clínicos, incluidos hospitales, centros de trauma y unidades de cirugía ambulatoria.
• La creciente demanda de dispositivos para el cierre de heridas se ve impulsada principalmente por el aumento de los procedimientos quirúrgicos, la creciente incidencia de heridas crónicas y lesiones traumáticas y la creciente preferencia de los pacientes por soluciones mínimamente invasivas y de curación rápida.
• Norteamérica dominó el mercado de dispositivos de cierre de heridas con la mayor participación en los ingresos, un 38,4 % en 2024. Esto se caracterizó por la adopción temprana de técnicas quirúrgicas avanzadas, una creciente población geriátrica y una sólida presencia de fabricantes líderes de dispositivos médicos. Estados Unidos sigue siendo el principal contribuyente, con un alto volumen de procedimientos, tanto en atención electiva como de urgencias, lo que impulsa la demanda de sistemas de cierre innovadores.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de dispositivos de cierre de heridas durante el período de pronóstico, con una expansión estimada de CAGR del 8,9 % entre 2025 y 2032, impulsada por la rápida urbanización, la expansión de la infraestructura de atención médica y el aumento del acceso a la atención quirúrgica en países como China, India y el sudeste asiático.
• El segmento de heridas agudas dominó el mercado de dispositivos de cierre de heridas con una participación en los ingresos del 56,4 % en 2024, debido principalmente al alto volumen de procedimientos quirúrgicos y casos de trauma que requieren el cierre inmediato de heridas. Las incisiones quirúrgicas, las laceraciones y otras lesiones relacionadas con traumas impulsan la demanda en este segmento.

Alcance del informe y segmentación del mercado de dispositivos de cierre de heridas    

Tendencias del mercado de dispositivos para el cierre de heridas

Creciente adopción de tecnologías avanzadas para el manejo de heridas en el mercado de dispositivos de cierre de heridas

• Una tendencia significativa y en aceleración en el mercado mundial de dispositivos de cierre de heridas es la creciente demanda de tecnologías avanzadas de gestión de heridas que reduzcan las complicaciones del sitio quirúrgico y promuevan una curación más rápida.
• Por ejemplo, se están adoptando rápidamente sistemas de cierre de heridas más nuevos, como suturas absorbibles, grapas recubiertas de antimicrobianos y adhesivos tisulares a base de cianoacrilato, para minimizar el riesgo de infección y mejorar los resultados posoperatorios.
• Las innovaciones en técnicas de cierre mínimamente invasivas y el desarrollo de suturas barbadas sin nudos están ganando terreno, en particular en cirugías cosméticas y laparoscópicas, debido a su capacidad para disminuir el tiempo de operación y mejorar los resultados cosméticos.
• La integración perfecta de los dispositivos de cierre de heridas en los protocolos de recuperación mejorada después de la cirugía (ERAS) está impulsando aún más su adopción, ya que los proveedores de atención médica buscan soluciones que respalden un alta más rápida y reduzcan las readmisiones hospitalarias.
• Esta tendencia hacia soluciones de cierre de heridas más eficientes, seguras y amigables para el paciente está transformando fundamentalmente la práctica clínica en hospitales, centros quirúrgicos ambulatorios y unidades de atención de traumatología en todo el mundo.
• La demanda de dispositivos de cierre de heridas rentables y de alto rendimiento también está aumentando en las economías emergentes, donde los sistemas de atención médica están ampliando las capacidades quirúrgicas mientras se esfuerzan por mantener la calidad y la asequibilidad.

Dinámica del mercado de dispositivos para el cierre de heridas

Conductor

Necesidad creciente debido a la creciente incidencia de lesiones traumáticas y procedimientos quirúrgicos

• La creciente prevalencia de accidentes, casos de traumatismos e intervenciones quirúrgicas a nivel mundial está impulsando significativamente la demanda de dispositivos avanzados para el cierre de heridas.
• Por ejemplo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), solo en EE. UU. se realizan alrededor de 50 millones de procedimientos quirúrgicos anualmente, lo que resalta la necesidad crítica de herramientas eficientes para el manejo de heridas, como suturas, grapas y selladores de tejidos.
• A medida que mejora la infraestructura de atención médica y el acceso a la atención quirúrgica se generaliza en los países en desarrollo, se prevé que la adopción de dispositivos de cierre de heridas crezca sustancialmente.
• Además, el aumento de las cirugías cosméticas y reconstructivas y la creciente carga de heridas crónicas debido a afecciones como la diabetes y la obesidad también están impulsando la demanda.
• Los desarrollos de productos innovadores, como suturas absorbibles, grapas antimicrobianas y adhesivos cutáneos que ofrecen una curación más rápida y menores riesgos de infección, están ganando popularidad entre los profesionales de la salud.
• Además, el cambio hacia procedimientos mínimamente invasivos está aumentando la demanda de soluciones avanzadas de cierre de heridas que garanticen una recuperación rápida y una cicatrización mínima.

Restricción/Desafío

Preocupaciones sobre los altos costos y las limitaciones de reembolso

• Una de las principales limitaciones en el mercado de dispositivos para el cierre de heridas es el alto costo asociado con las tecnologías de cierre avanzadas, como los adhesivos tisulares, los agentes hemostáticos y las grapas absorbibles. Estas soluciones innovadoras, si bien son eficaces para mejorar la cicatrización de heridas y reducir las complicaciones, suelen tener un precio elevado que limita su asequibilidad para pacientes y profesionales de la salud en países de ingresos bajos y medios.
• Por ejemplo, los procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos suelen requerir sistemas de cierre sofisticados que implican componentes costosos, lo que aumenta el gasto total del tratamiento. Los sistemas de salud pública en regiones de bajos recursos pueden tener dificultades para justificar la asignación de fondos para estos dispositivos, sobre todo cuando existen opciones tradicionales más económicas, como las suturas, aunque sean menos eficaces.
• Además, las dificultades de reembolso en diversos países también dificultan la adopción de dispositivos premium para el cierre de heridas. En mercados donde la cobertura de seguros para el cuidado avanzado de heridas es limitada o inexistente, los pacientes a menudo se ven obligados a pagar de su bolsillo, lo que conlleva una menor penetración en el mercado y tasas de adopción, especialmente en zonas rurales y con dificultades económicas.
• Además de las preocupaciones relacionadas con los costos, existen problemas de distribución y accesibilidad. Muchas regiones en desarrollo y emergentes aún carecen de cadenas de suministro robustas y profesionales capacitados capaces de utilizar eficazmente las tecnologías avanzadas para el cierre de heridas. Esto crea una brecha entre la disponibilidad del producto y su uso real, lo que limita aún más la expansión del mercado.
• Superar este desafío requiere modelos estratégicos de precios, apoyo gubernamental para el reembolso y esfuerzos de desarrollo de capacidades para mejorar la infraestructura y la capacitación en salud. Además, los actores del mercado deben centrarse en desarrollar alternativas rentables y escalables que puedan implementarse en entornos con recursos limitados sin comprometer la calidad ni la eficacia.

Alcance del mercado de dispositivos de cierre de heridas

El mercado está segmentado según el tipo de producto, tipo de herida, aplicación y usuario final.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado de dispositivos para el cierre de heridas se segmenta en adhesivos, grapas, suturas, selladores y dispositivos mecánicos. El segmento de suturas dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 42,5 % en 2024, gracias a su amplio uso en el cierre de heridas quirúrgicas tradicionales, su facilidad de aplicación y su menor costo. Las suturas siguen siendo la solución más confiable y utilizada en hospitales y centros quirúrgicos, tanto en países desarrollados como en desarrollo.

Se proyecta que el segmento de adhesivos experimentará la CAGR más rápida del 7,8 % entre 2025 y 2032, impulsada por un cambio creciente hacia procedimientos mínimamente invasivos y una creciente demanda de una curación más rápida con menos cicatrices en cirugías cosméticas y pediátricas.

• Por tipo de herida

Según el tipo de herida, el mercado de dispositivos de cierre de heridas se segmenta en heridas agudas y crónicas. El segmento de heridas agudas tuvo la mayor participación de mercado, con un 56,4 %, en 2024, debido principalmente al alto volumen de procedimientos quirúrgicos y casos de trauma que requieren el cierre inmediato de heridas. Las incisiones quirúrgicas, las laceraciones y otras lesiones relacionadas con traumas impulsan la demanda en este segmento.

Mientras tanto, se espera que el segmento de heridas crónicas registre la CAGR más rápida del 8,1% durante 2025-2032, impulsada por la creciente incidencia de úlceras diabéticas, úlceras por presión y úlceras venosas en las piernas entre la población que envejece y los pacientes con comorbilidades.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de dispositivos para el cierre de heridas se segmenta en quemaduras, úlceras, heridas quirúrgicas, úlceras por presión, úlceras diabéticas y úlceras arteriales. El segmento de heridas quirúrgicas dominó el mercado con una participación en los ingresos del 48,6 % en 2024, debido al elevado número de cirugías realizadas en todo el mundo y a la necesidad de soluciones fiables para el cierre de heridas postoperatorias. Los hospitales prefieren suturas, grapas y selladores según el tipo de cirugía y las necesidades del tejido.

Se prevé que el segmento de úlceras diabéticas crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 8,6 %, durante el período de pronóstico, a medida que la prevalencia de la diabetes continúa aumentando a nivel mundial. La mayor concienciación sobre el cuidado de las heridas en pacientes diabéticos y las opciones de tratamiento avanzadas son factores clave.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado de dispositivos para el cierre de heridas se segmenta en hospitales, proveedores de servicios de salud comunitarios, centros de cirugía ambulatoria y atención domiciliaria. El segmento de hospitales tuvo la mayor participación de mercado, con un 49,3 %, en 2024, gracias a su alto volumen de cirugías, su infraestructura superior y el acceso a tecnologías avanzadas para el tratamiento de heridas. Los hospitales siguen siendo los principales usuarios de todos los dispositivos para el cierre de heridas, desde suturas hasta adhesivos y selladores.

Se proyecta que el segmento de centros quirúrgicos ambulatorios (ASC) experimente la CAGR más rápida del 7,4 % entre 2025 y 2032, respaldado por la creciente tendencia de cirugías ambulatorias, la relación costo-eficiencia y la demanda de productos de curación rápida de heridas en procedimientos ambulatorios.

Análisis regional del mercado de dispositivos de cierre de heridas

• América del Norte dominó el mercado de dispositivos de cierre de heridas con la mayor participación en los ingresos del 38,4 % en 2024, caracterizada por la adopción temprana de técnicas quirúrgicas avanzadas, una creciente población geriátrica y una fuerte presencia de los principales fabricantes de dispositivos médicos.
• La creciente prevalencia de heridas crónicas, el aumento de casos de lesiones en accidentes de tráfico y un mayor volumen de procedimientos quirúrgicos en hospitales y centros quirúrgicos ambulatorios están contribuyendo a la creciente demanda de soluciones avanzadas para el cierre de heridas, como suturas absorbibles, adhesivos y grapas.
• La región también se beneficia de una fuerte inversión en I+D, políticas de reembolso favorables y una alta concentración de actores de primer nivel como Stryker, 3M y Johnson & Johnson, lo que fortalece aún más el liderazgo del mercado.

Perspectiva del mercado de dispositivos de cierre de heridas en EE. UU.

El mercado estadounidense de dispositivos para el cierre de heridas representó la mayor participación en los ingresos de Norteamérica, con aproximadamente el 57%, en 2024, impulsado por el alto gasto sanitario, la infraestructura quirúrgica avanzada y la rápida integración de nuevas tecnologías para el cierre de heridas. El país registra un volumen considerable de procedimientos quirúrgicos, tanto electivos como traumatológicos, lo que impulsa el uso de suturas absorbibles, selladores tisulares y tiras de cierre en cirugía general, ortopedia y dermatología. Además, la presencia de hospitales académicos líderes, una sólida investigación clínica y el apoyo favorable de la FDA a los nuevos dispositivos para el cuidado de heridas fomentan la amplia disponibilidad y adopción de sistemas avanzados para el cierre de heridas.

Perspectiva del mercado europeo de dispositivos de cierre de heridas

Se espera que el mercado europeo de dispositivos de cierre de heridas crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) constante durante el período de pronóstico debido a la creciente incidencia de heridas crónicas, el envejecimiento de la población y la sólida infraestructura de salud pública en países como Alemania, el Reino Unido y Francia. La creciente concienciación sobre el cuidado avanzado de heridas, la mayor adopción de cirugías mínimamente invasivas y el aumento del gasto sanitario en Europa del Este también impulsan la demanda. Las colaboraciones regionales entre hospitales y proveedores de tecnología médica están mejorando el acceso a adhesivos tisulares, dispositivos de cierre mecánico y suturas tanto en entornos hospitalarios como ambulatorios.

Perspectiva del mercado de dispositivos de cierre de heridas en el Reino Unido

El mercado británico de dispositivos para el cierre de heridas se perfila para un crecimiento moderado, impulsado por el aumento de cirugías ambulatorias, el énfasis del gobierno en la reducción de las hospitalizaciones y la creciente dependencia de las guarderías para procedimientos menores y electivos. A medida que aumenta el volumen quirúrgico en respuesta a los esfuerzos del NHS para recuperar la cartera de pacientes, crece la demanda de dispositivos para el cierre de heridas rápidos, eficientes y menos invasivos, como grapas y adhesivos. Además, el país está experimentando una mayor adopción de sistemas de cierre automatizados y absorbibles para las úlceras diabéticas y el manejo de heridas posquirúrgicas.

Análisis del mercado de dispositivos de cierre de heridas en Alemania

Se prevé un crecimiento notable en el mercado alemán de dispositivos de cierre de heridas debido a su alto volumen de cirugías, la robusta industria de dispositivos médicos y el creciente número de pacientes de edad avanzada que requieren intervenciones quirúrgicas. El enfoque en la innovación, sumado a sólidas políticas de reembolso de seguros, está impulsando la adopción de sistemas mecánicos avanzados de cierre de heridas, especialmente en cirugías ortopédicas y cardiovasculares. El liderazgo de Alemania en ingeniería médica también influye en la producción y el uso local de materiales de cierre de última generación.

Perspectiva del mercado de dispositivos de cierre de heridas de sia- Pacific

Se prevé que el mercado de dispositivos de cierre de heridas en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 8,9 %, entre 2025 y 2032, impulsada por un mayor acceso a la atención quirúrgica, la expansión de la infraestructura sanitaria y la creciente incidencia de heridas crónicas causadas por la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. China, India, Japón y varios países del Sudeste Asiático están invirtiendo en la modernización de hospitales y la capacitación para cirugías mínimamente invasivas, lo que aumenta la necesidad de suturas absorbibles, selladores tisulares y agentes hemostáticos. El auge del turismo médico y la reducción de los costos de fabricación también están impulsando a las empresas globales a ampliar su presencia y colaborar con fabricantes locales.

Análisis del mercado de dispositivos de cierre de heridas en Japón

El mercado japonés de dispositivos de cierre de heridas está experimentando un crecimiento acelerado en la demanda de dispositivos avanzados de cierre de heridas debido al rápido envejecimiento de la población y la alta incidencia de enfermedades crónicas como las úlceras por presión y las úlceras del pie diabético. Los hospitales y centros de atención a largo plazo recurren cada vez más a opciones de cierre eficientes y poco traumáticas, como adhesivos y suturas atraumáticas, para mejorar la recuperación de los pacientes mayores. La apuesta del país por la cirugía robótica y las soluciones sanitarias de alta tecnología impulsa la adopción de sistemas de cierre automatizados para procedimientos tanto hospitalarios como ambulatorios.

Análisis del mercado de dispositivos de cierre de heridas en China

El mercado chino de dispositivos de cierre de heridas representó la mayor participación en el mercado de Asia-Pacífico en 2024, impulsado por la expansión del acceso a la atención médica, el aumento del volumen quirúrgico y una clase media en crecimiento con mayores expectativas en materia de salud. La inversión gubernamental en infraestructura sanitaria, el desarrollo de centros quirúrgicos especializados y la creciente disponibilidad de dispositivos nacionales rentables para el cierre de heridas son importantes impulsores del crecimiento. Además, las campañas de concienciación pública y la expansión de los seguros privados están permitiendo que más pacientes accedan a la atención avanzada de heridas, lo que impulsa una mayor adopción de productos de cierre innovadores tanto en zonas urbanas como rurales.

Cuota de mercado de dispositivos para el cierre de heridas

La industria de dispositivos de cierre de heridas está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Mölnlycke AB (Suecia)
• Smith + Nephew (Reino Unido)
• Medline Industries, Inc. (EE. UU.)
• AVITA Medical (Reino Unido)
• ConvaTec Inc. (Reino Unido)
• Cytori Therapeutics Inc. (EE. UU.)
• Biociencias Humanas (EE. UU.)
• Stryker Corporation (EE. UU.)
• Organogenesis Inc. (EE. UU.)
• Wright Medical Group NV (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado global de dispositivos para el cierre de heridas

• En mayo de 2024, Smith & Nephew plc (Reino Unido) anunció el lanzamiento de su último dispositivo para el cierre de heridas, el sistema de malla adhesiva DURAMEND, diseñado para incisiones quirúrgicas avanzadas. El dispositivo reduce el tiempo de cierre y mejora la eficacia de la cicatrización, especialmente en cirugías laparoscópicas y plásticas. Esta innovación demuestra el compromiso continuo de la compañía con la atención quirúrgica y la mejora de los resultados de los pacientes.
• En abril de 2024, Medline Industries, Inc. (EE. UU.) se asoció con UnityPoint Health para implementar kits mejorados para el cuidado de heridas quirúrgicas en varios hospitales. Estos kits incluyen dispositivos de cierre patentados, diseñados para minimizar el riesgo de infección y acelerar la recuperación posoperatoria. Esta colaboración busca estandarizar el cierre de heridas de alta calidad en toda la red.
• En marzo de 2024, ConvaTec Group Plc (Reino Unido) presentó el apósito quirúrgico Aquacel Ag+ con tira de cierre, una solución antimicrobiana de última generación para el cierre de heridas, dirigida al control de infecciones posquirúrgicas en pacientes de alto riesgo. Se espera que este desarrollo aumente la cuota de mercado de la empresa en el segmento de cuidado y cierre de heridas.
• En febrero de 2024, Organogenesis Inc. (EE. UU.) recibió la autorización de la FDA para su sistema de anclaje de sutura PuraPly, diseñado para el tratamiento de heridas crónicas y aplicaciones quirúrgicas. Esta autorización marca un hito importante para la expansión de la empresa en el sector de los cierres quirúrgicos.
• En enero de 2024, Stryker Corporation (EE. UU.) lanzó Zip® One, un dispositivo no invasivo para el cierre de heridas, como parte de su portafolio de atención quirúrgica avanzada. Zip One ofrece un cierre sin suturas, reduce la cicatrización y mejora los tiempos de curación, lo que representa una transición hacia productos de recuperación posoperatoria centrados en el paciente.

SKU-1035