Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de ingredientes alimentarios en India: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de ingredientes alimentarios de la India

• El tamaño del mercado de ingredientes alimentarios de la India se valoró en USD 1.150 millones en 2024 y se espera que alcance los USD 1.930 millones para 2032 , con una CAGR del 6,7 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente demanda de productos alimenticios de etiqueta limpia, funcionales y saludables, impulsada por la creciente concienciación de los consumidores sobre la nutrición, el bienestar y el abastecimiento sostenible. Este cambio en las preferencias alimentarias impulsa a los fabricantes a innovar con ingredientes naturales, vegetales y orgánicos en una amplia gama de aplicaciones, desde bebidas y panadería hasta comidas preparadas y snacks.
• Además, la creciente influencia de las tendencias alimentarias globales, como la reducción de azúcar, la fortificación de proteínas y las formulaciones sin gluten, impulsa a los productores de alimentos a invertir en soluciones de ingredientes avanzados. Estos factores convergentes están acelerando la reformulación de productos y la diversificación de ingredientes, impulsando así significativamente el crecimiento de la industria de ingredientes alimentarios.

Análisis del mercado de ingredientes alimentarios de la India

• Los ingredientes alimentarios abarcan una amplia gama de componentes crudos y procesados, como derivados lácteos, proteínas vegetales, edulcorantes, saborizantes, especias y conservantes, que se utilizan para mejorar el sabor, la textura, la nutrición y la vida útil de los alimentos y bebidas. Estos ingredientes desempeñan un papel fundamental en la innovación de productos, el cumplimiento normativo y el atractivo para el consumidor, tanto en el sector industrial como en el de servicios de alimentación.
• La creciente demanda de ingredientes alimentarios se debe principalmente a la evolución de los estilos de vida de los consumidores, el aumento del consumo de alimentos envasados ​​y de conveniencia, y el creciente interés en la transparencia, la sostenibilidad y los beneficios para la salud asociados con el abastecimiento y el etiquetado de los ingredientes.
• El segmento seco dominó el mercado con una participación del 64% en 2024, gracias a su larga vida útil, fácil almacenamiento y amplio uso en mezclas en polvo, condimentos, panadería y snacks. Los ingredientes secos son los preferidos por su manejo a granel y la estabilidad de las formulaciones, especialmente entre los fabricantes de alimentos envasados.

Alcance del informe y segmentación del mercado de ingredientes alimentarios en India   

Tendencias del mercado de ingredientes alimentarios en India

Enfoque creciente en opciones basadas en plantas

• El panorama de ingredientes alimentarios de la India se está transformando rápidamente a medida que los consumidores cambian hacia productos de origen vegetal, veganos y de etiqueta limpia, impulsados ​​por una combinación de urbanización, mayor conciencia sobre la salud y una demografía más joven que prioriza la nutrición y la sostenibilidad.
  • Por ejemplo, Tata Simply Better es pionera en el desarrollo de proteínas vegetales y análogos de carne utilizando guisantes, soja y lentejas cultivadas en el país, integrando sabores indios para adaptarse a las preferencias locales y platos tradicionales.
• Las empresas emergentes y los fabricantes globales de ingredientes están invirtiendo en fórmulas innovadoras para alternativas lácteas, incluidas bebidas a base de almendras, avena y coco, que abordan la intolerancia a la lactosa y las tendencias dietéticas veganas entre los millennials urbanos.
• Los canales minoristas digitales como BigBasket y Amazon Fresh están impulsando la visibilidad de ingredientes orgánicos, mínimamente procesados ​​y de origen sostenible, con un crecimiento de ventas de dos dígitos para categorías como mantequillas de nueces, mijo y edulcorantes naturales.
• Los programas gubernamentales como “Jaivik Bharat” y los incentivos estatales para la agricultura orgánica apoyan la expansión de las cadenas de suministro basadas en plantas, mientras que las regulaciones de la FSSAI fomentan las declaraciones de etiquetas limpias, lo que aumenta la confianza del consumidor en los productos derivados de plantas.
• Las cadenas de servicios de comida y QSR (restaurantes de servicio rápido) utilizan cada vez más ingredientes de origen vegetal para las innovaciones de sus menús, con marcas como Domino's India y Rebel Foods lanzando pizzas y sándwiches aptos para veganos, popularizando aún más la tendencia.

Dinámica del mercado de ingredientes alimentarios en India

Conductor

Creciente demanda de alimentos procesados

• La urbanización, los hogares con doble ingreso y los segmentos de consumidores con poco tiempo han impulsado una demanda explosiva de alimentos envasados, lo que resulta en crecientes requisitos de ingredientes alimentarios que extiendan la vida útil y mejoren el atractivo del producto.
  • Por ejemplo, actores importantes como ITC Foods emplean una amplia gama de estabilizadores, emulsionantes, colorantes y conservantes en la producción a gran escala de snacks, productos de panadería, fideos y bebidas para responder a diversos gustos y hábitos de consumo modernos.
• La proliferación de opciones de alimentos instantáneos tanto en el comercio minorista tradicional como en el moderno, así como a través de plataformas de comercio electrónico, ha ampliado la paleta de ingredientes funcionales y especiales en los alimentos procesados.
• Los agregadores de entrega de alimentos como Zomato y Swiggy, junto con los canales de comercio rápido, están acelerando el consumo de alimentos procesados ​​listos para cocinar/listos para comer, lo que amplifica la necesidad de mezclas personalizadas de potenciadores del sabor e ingredientes funcionales.
• Las iniciativas impulsadas por el gobierno, como “Make in India” y la gran inversión extranjera directa en el procesamiento de alimentos, están impulsando las actualizaciones tecnológicas, la innovación en ingredientes y la expansión de la cadena de suministro, lo que convierte a la India en un centro atractivo para los productores de ingredientes nacionales y multinacionales.

Restricción/Desafío

Creciente conciencia del impacto ambiental

• El creciente escrutinio de los consumidores y los organismos reguladores sobre las prácticas de abastecimiento, producción y envasado está presionando a los fabricantes de ingredientes a adoptar operaciones ambientalmente responsables y cadenas de suministro transparentes.
  • Por ejemplo, marcas como Chai Point están dando ejemplo al obtener ingredientes localmente, adoptar envases biodegradables y comunicar públicamente sus compromisos de reducción de carbono, lo que refleja el creciente activismo entre los consumidores indios.
• La aplicación de políticas como la prohibición de plásticos de un solo uso y la responsabilidad extendida del productor (EPR) para los envases está obligando a las empresas de ingredientes alimentarios a realizar la transición a soluciones ecológicas, a menudo con costos operativos más elevados.
• Los proveedores de ingredientes pequeños y medianos enfrentan obstáculos importantes al realizar la transición a una producción sustentable, incluido el acceso a materias primas que cumplan con las normas, nuevas inversiones en tecnología y la necesidad de verificar las declaraciones ambientales, lo que afecta su capacidad para escalar.
• Equilibrar la alta demanda del mercado de alimentos de conveniencia con un logro genuino en los objetivos ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) continúa siendo un desafío para los actores de la industria, ya que la gestión de la trazabilidad, los costos y la confianza del consumidor se vuelve central para la competitividad del mercado.

Alcance del mercado de ingredientes alimentarios en India

El mercado está segmentado según tipo, segmento de usuario final, sector, fuente, categoría, forma, aplicación y canal de distribución.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de ingredientes alimentarios se segmenta en lácteos, frutos secos, hierbas y especias, cacao, café, harina, frutas y verduras procesadas. El segmento de lácteos representó la mayor participación en los ingresos en 2024, principalmente debido a su amplia aplicación en panadería, confitería y productos listos para consumir. Ingredientes lácteos como la leche en polvo, la proteína de suero y los caseinatos son vitales para la textura, el sabor y el enriquecimiento nutricional, impulsando la demanda tanto de procesadores de alimentos como de operadores de servicios de alimentación. Además, el aumento de las dietas basadas en proteínas y la prevalencia de snacks lácteos han reforzado el dominio de este segmento.

Se proyecta que el segmento de frutas procesadas experimentará el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de alternativas de refrigerios más saludables e ingredientes de etiqueta limpia. Las frutas procesadas, utilizadas en yogures, productos horneados, batidos y cereales, ofrecen valor nutricional y realzan el sabor. Su mayor vida útil y su facilidad de incorporación a alimentos funcionales incentivan a los fabricantes a expandir su uso a formatos de alimentos de conveniencia y fortificados.

• Por segmento de usuario final

En función del usuario final, el mercado se segmenta en servicios de alimentación y procesadores de alimentos. El segmento de procesadores de alimentos dominó en 2024, gracias a la adquisición de grandes volúmenes de ingredientes y a la amplia gama de actividades de desarrollo de productos para alimentos y bebidas envasados. Los procesadores dependen en gran medida de ingredientes de calidad constante para garantizar la escalabilidad y la estabilidad del producto, lo que los convierte en los mayores consumidores tanto en volumen como en valor.

Se espera que el segmento de servicios de alimentación crezca al ritmo más rápido durante el período de pronóstico, debido a la rápida expansión de restaurantes de comida rápida, cafeterías y servicios de catering institucional. La demanda de ingredientes personalizados y de primera calidad está en aumento en los servicios de alimentación para satisfacer los gustos cambiantes de los consumidores, los menús saludables y la diferenciación culinaria.

• Por sector

Según el sector, el mercado se divide en segmentos organizados y no organizados. El segmento organizado tuvo la mayor participación en 2024, impulsado por la creciente demanda de ingredientes estandarizados y con certificación de calidad por parte de fabricantes de alimentos comerciales y cadenas globales de restaurantes. Los proveedores organizados garantizan la trazabilidad, el cumplimiento normativo y la integración de la cadena de suministro, factores esenciales para los compradores B2B.

Se proyecta que el segmento no organizado crecerá más rápidamente, especialmente en las regiones en desarrollo, impulsado por el auge de pequeños negocios de alimentos y vendedores ambulantes que buscan obtener ingredientes de forma rentable. A pesar de las inconsistencias en la calidad, la asequibilidad y la disponibilidad local siguen impulsando la expansión de este segmento.

• Por fuente

Según el origen, el mercado se segmenta en ingredientes de origen vegetal, de origen animal y otros. El segmento de ingredientes de origen vegetal captó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por el auge de las dietas vegetarianas y veganas, junto con el creciente interés en la sostenibilidad. Los ingredientes de origen vegetal, como la soja, la avena, los frutos secos, las legumbres y los aromas de origen vegetal, se utilizan ampliamente en diversas categorías debido a su percepción de salud y su bajo impacto ambiental.

Se prevé un crecimiento significativo del segmento de origen animal entre 2025 y 2032, especialmente en alimentos ricos en proteínas y aplicaciones gourmet. Ingredientes como la gelatina, el colágeno y las proteínas lácteas están ganando popularidad en la nutrición de alto rendimiento y la innovación culinaria, lo que impulsa el crecimiento del segmento.

• Por categoría

Según la categoría, el mercado se divide en orgánico y convencional. El segmento convencional obtuvo la mayor participación en los ingresos en 2024, gracias a su amplia disponibilidad, menor costo y familiaridad entre los fabricantes. La mayor parte de la producción de alimentos para el mercado masivo continúa dependiendo de ingredientes de origen convencional para mantener la rentabilidad y la escalabilidad del volumen.

Por el contrario, el segmento orgánico se perfila para el mayor crecimiento durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente conciencia sobre la salud y la demanda de productos de etiqueta limpia. Los estrictos estándares de certificación orgánica y el posicionamiento premium atraen fuertemente a los consumidores que buscan transparencia y abastecimiento natural, especialmente en snacks, bebidas y alimentos para bebés.

• Por formulario

En función de su presentación, el mercado se segmenta en líquidos y secos. El segmento de presentación seca lideró el mercado con una participación del 64% en 2024, gracias a su larga vida útil, su fácil almacenamiento y su amplio uso en mezclas en polvo, condimentos, panadería y snacks. Los ingredientes secos son los preferidos por su manejo a granel y la estabilidad de la formulación, especialmente entre los fabricantes de alimentos envasados.

Se prevé un crecimiento más rápido del segmento de presentaciones líquidas, impulsado por el creciente consumo de bebidas, aderezos y salsas, donde la fluidez y la solubilidad son esenciales. Las presentaciones líquidas también ofrecen uniformidad de sabor y facilidad de dosificación en cocinas comerciales y líneas de procesamiento.

• Por aplicación

El segmento de aplicaciones incluye una amplia gama de categorías de uso final, como bebidas, pasteles, galletas, pasteles, bebidas en polvo saborizadas, chocolates, helados, muffins, café, ingredientes de cocina, condimentos, salsas, aderezos, cremas para untar, frutos secos, semillas y mezclas de frutos secos, fideos instantáneos, productos encurtidos y otros. El segmento de bebidas captó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la mayor demanda de bebidas funcionales, lácteos saborizados y jugos de etiqueta limpia. Los ingredientes alimentarios desempeñan un papel fundamental en el sabor, el color, la fortificación y la textura de las formulaciones de bebidas.

Se prevé que las categorías de snacks, como frutos secos, semillas y mezclas de frutos secos, crezcan a un ritmo más rápido, impulsadas por la preferencia de los consumidores por snacks saludables para llevar e ingredientes ricos en proteínas. Su uso en barritas energéticas, cereales para el desayuno y productos vegetales se está expandiendo rápidamente, lo que impulsa el segmento.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en directo e indirecto. El segmento de distribución directa representó la mayor participación en 2024 gracias a las sólidas relaciones B2B entre los proveedores de ingredientes y los fabricantes de alimentos, lo que garantiza contratos de suministro a medida, soporte técnico y una logística optimizada.

Se prevé un crecimiento más rápido del canal indirecto, que incluye distribuidores y plataformas B2B en línea, impulsado por la digitalización en la adquisición de ingredientes y el auge de las pequeñas y medianas empresas alimentarias que buscan opciones de abastecimiento flexibles. Un alcance más amplio y servicios de valor añadido, como paquetes de suministros y análisis de mercado, refuerzan el atractivo de los canales indirectos.

Cuota de mercado de ingredientes alimentarios en India

La industria de ingredientes alimentarios está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Productos alimenticios Aarkay Ltd. (India)
• Flex Foods Limited (India)
• Epsilon Ingredients Pvt. Ltd. (India)
• Alimentos Nuqi (India)
• Capricorn Food Products India Ltd. (India)
• Especias MDH (India)
• Ingredientes de valor (India)
• DÖHLER (Alemania)
• Saipro Biotech Private Limited (India)
• Sresta Natural Bioproducts Pvt. Limitado. Ltd. (India)
• SubNutra (India)
• Ingredientes alimentarios ABS (India)
• Industrias Drytech (India)
• Oneworld Corporation Private Limited (India)
• Farmvilla.co.in (India)
• Mevive Internacional (India)
• Corporación Vinayak (India)
• Grupo Olam (Singapur)
• Adare Food Ingredients Pvt Ltd (India)

Últimos avances en el mercado de ingredientes alimentarios de la India

• En abril de 2025, Arla Foods Ingredients presentó su portafolio Lacprodan MicelPure en Vitafoods Europe 2025, presentando una gama de soluciones de aislado de caseína micelar (MCI) diseñadas para el segmento de nutrición médica. Este lanzamiento marca una expansión estratégica hacia aplicaciones nutricionales especializadas, reforzando la posición de Arla como innovador clave en ingredientes funcionales ricos en proteínas. Se espera que este portafolio satisfaga la creciente demanda de formulaciones ricas en proteínas con respaldo clínico en nutrición médica y activa, impulsando nuevas vías de crecimiento en un mercado de alto valor.
• En marzo de 2025, Nestlé India lanzó su nueva versión de CEREGROW sin azúcar refinado, lo que refleja su continuo enfoque en ofrecer productos más saludables y nutritivos para niños. Esta innovación responde a la creciente preferencia de los consumidores por opciones de alimentos con bajo contenido de azúcar y consolida la posición de Nestlé en el mercado como líder en nutrición responsable. Se espera que esta iniciativa fomente la fidelidad a la marca entre los padres preocupados por la salud y mejore la competitividad de la compañía en la categoría de alimentos infantiles.
• En 2022, Tate & Lyle introdujo el eritritol Erytesse mediante una alianza estratégica de distribución con un proveedor líder de este producto. Este lanzamiento amplía la cartera de edulcorantes de Tate & Lyle y refuerza su compromiso de apoyar a los fabricantes de alimentos y bebidas en la reducción del contenido de azúcar sin comprometer el sabor ni la calidad. Esta introducción está orientada a satisfacer la creciente demanda de productos de etiqueta limpia, bajos en calorías y sin azúcar, ampliando así la presencia de la compañía en el creciente mercado de ingredientes saludables.
• En 2021, Aarkay Food Products Ltd. amplió su cartera de quesos en polvo con el lanzamiento de nuevos grados diseñados específicamente para su aplicación en salsas, mayonesas y condimentos. Esta diversificación estratégica permite a Aarkay satisfacer mejor las cambiantes necesidades culinarias y de formulación de los fabricantes de alimentos, aumentando así su atractivo en diversos segmentos alimentarios. Se espera que esta oferta más amplia atraiga a nuevos clientes y fortalezca la presencia de la empresa en el sector de los sabores y los ingredientes funcionales.
• En 2020, Drytech Industries recibió el prestigioso premio "Proveedor del Círculo Dorado" de Nestlé, en reconocimiento a la excelencia de la empresa en calidad, servicio y fiabilidad. Este reconocimiento en el sector refuerza la credibilidad de la marca Drytech y la posiciona mejor para conseguir contratos y colaboraciones de alto nivel. Es probable que este galardón impulse el crecimiento de Drytech y fortalezca su posición en el mercado de la cadena de suministro global de ingredientes alimentarios.

SKU-68912