Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de radioterapia en India, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de radioterapia en India, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka

• El tamaño del mercado de radioterapia de India, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka se valoró en USD 131,81 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 347,93 millones para 2032 , con una CAGR del 12,9% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se ve impulsado en gran medida por la creciente incidencia del cáncer, las iniciativas gubernamentales para expandir la infraestructura oncológica y la creciente conciencia sobre las modalidades de tratamiento avanzadas en estos países.
• Además, la creciente demanda de tratamientos oncológicos precisos y no invasivos, junto con la introducción gradual de aceleradores lineales y sistemas de radioterapia guiada por imagen (IGRT) en hospitales terciarios, está posicionando la radioterapia como un pilar fundamental de la terapia oncológica moderna. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de soluciones de radioterapia, impulsando así significativamente el crecimiento del sector.

Análisis del mercado de radioterapia en India, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka

• La radioterapia, una piedra angular del tratamiento moderno del cáncer que implica el uso de radiación de alta energía para destruir las células cancerosas, se está volviendo cada vez más vital en el panorama de la atención médica del sur de Asia a medida que aumenta la prevalencia del cáncer y evoluciona la infraestructura médica en India, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka.
• La creciente demanda de soluciones de radioterapia está impulsada principalmente por la creciente concienciación sobre el cáncer, los programas de oncología respaldados por el gobierno y el establecimiento de centros oncológicos equipados con tecnologías de tratamiento avanzadas, como aceleradores lineales y sistemas de braquiterapia.
• India dominó el mercado de radioterapia con la mayor participación en los ingresos del 75,5 % en 2024, respaldada por una amplia red de hospitales terciarios, asociaciones público-privadas e iniciativas en el marco del Programa Nacional de Control del Cáncer, con ciudades de nivel I y nivel II que fueron testigos de importantes inversiones en infraestructura de radioterapia.
• Se espera que Bangladesh sea el país de más rápido crecimiento en el mercado de radioterapia durante el período de pronóstico debido a la expansión del acceso a la atención médica, la creciente inversión en tecnología médica y los esfuerzos de colaboración con organizaciones de salud internacionales.
• El segmento de radioterapia de haz externo (EBRT) dominó el mercado de radioterapia con una participación del 61% en 2024, debido a su amplia disponibilidad, eficacia clínica y creciente adopción en centros de atención oncológica públicos y privados.

Alcance del informe y segmentación del mercado de radioterapia en India, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka

Tendencias del mercado de radioterapia en India, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka

Creciente adopción de técnicas avanzadas de radioterapia en el tratamiento del cáncer

• Una tendencia significativa y en aceleración en el mercado de radioterapia del sur de Asia es la creciente adopción de técnicas de radioterapia avanzadas como la radioterapia de intensidad modulada (IMRT), la radioterapia guiada por imágenes (IGRT) y la radioterapia corporal estereotáctica (SBRT), especialmente en hospitales terciarios e institutos de cáncer en India, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka.
• Por ejemplo, el Centro Tata Memorial de la India y el AIIMS han adoptado ampliamente los protocolos de IGRT e IMRT, lo que permite la focalización precisa de tumores con mínimo daño a los tejidos circundantes. De igual manera, el Instituto Nacional del Cáncer de Sri Lanka ha ampliado su acceso a aceleradores lineales para la administración de tratamientos avanzados.
• Estos avances están mejorando la eficacia del tratamiento y los resultados de los pacientes, especialmente en cánceres complejos y en etapa avanzada. La disponibilidad de imágenes en tiempo real, la planificación adaptativa y el seguimiento del movimiento refuerzan el uso seguro y eficaz de la radiación de alta dosis de forma más específica.
• La integración de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en los sistemas de planificación de radioterapia está comenzando a emerger, ofreciendo una mayor precisión en el contorno tumoral y la predicción de dosis. Países como Bangladesh y Nepal están adoptando gradualmente sistemas y software de planificación de teleradioterapia que facilitan el diseño de tratamientos a distancia y la revisión por pares de los principales centros oncológicos.
• Este creciente énfasis en la oncología de precisión y la radioterapia tecnológica está transformando los estándares de tratamiento en el sur de Asia. Por ello, empresas como Elekta y Varian se están asociando con instituciones sanitarias locales para suministrar aceleradores lineales avanzados y programas de formación.
• La demanda de soluciones de radioterapia avanzada está aumentando rápidamente en los sectores público y privado, ya que los oncólogos y los pacientes buscan una mayor eficacia del tratamiento, menos efectos secundarios y mayor accesibilidad a la atención oncológica de última generación.

Dinámica del mercado de radioterapia en India, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka

Conductor

Aumento de casos de cáncer y expansión de la infraestructura sanitaria público-privada

• El marcado aumento de la incidencia del cáncer en India, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka, junto con los esfuerzos para fortalecer la infraestructura de atención oncológica, es un importante impulsor del crecimiento del mercado de radioterapia en la región.
• Por ejemplo, el Programa Nacional de la India para la Prevención y el Control del Cáncer busca ampliar los centros de radioterapia en regiones desatendidas. De igual manera, Sri Lanka y Bangladesh han recibido apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para mejorar la capacidad de radioterapia mediante iniciativas de financiación y capacitación.
• Con la creciente concienciación, cada vez más pacientes buscan diagnóstico y tratamiento oportunos. La radioterapia ofrece una opción de tratamiento no invasiva, eficaz y rentable que se integra perfectamente en los marcos de salud pública.
• Además, el aumento de las inversiones de las cadenas hospitalarias privadas y el auge de los centros oncológicos especializados están acelerando el acceso a la radioterapia, especialmente en zonas urbanas y semiurbanas. Estos centros se están equipando con aceleradores lineales y unidades de braquiterapia, lo que impulsa la descentralización de la atención oncológica.

Restricción/Desafío

Altos costos de capital y escasez de profesionales oncológicos capacitados

• Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado de radioterapia en el sur de Asia es el alto gasto de capital inicial requerido para establecer instalaciones de radioterapia, incluida la adquisición de aceleradores lineales, infraestructura de protección y sistemas de planificación del tratamiento.
• Por ejemplo, muchos hospitales públicos de Bangladesh y Nepal tienen dificultades para adquirir o mantener equipos de radioterapia avanzados debido a limitaciones presupuestarias, lo que resulta en un acceso geográfico limitado a un tratamiento de calidad.
• Además, la escasez de radiooncólogos, físicos médicos y tecnólogos capacitados representa una barrera importante. Solo en la India, la proporción médico-paciente en oncología sigue siendo críticamente baja, y se observa una escasez similar de personal en los países vecinos.
• Abordar estas brechas mediante programas de capacitación específicos, colaboración internacional y adquisición de tecnología subsidiada será esencial para ampliar los servicios de radioterapia.
• Además, se necesitan campañas de concienciación y vías de derivación optimizadas para superar los retrasos en el diagnóstico y el tratamiento, especialmente en las poblaciones rurales y de bajos ingresos. Superar estas barreras estructurales y de recursos es crucial para lograr un acceso equitativo y generalizado a la radioterapia en el sur de Asia.

Alcance del mercado de radioterapia en India, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka

El mercado está segmentado en función del producto y servicio, tipo, aplicación, usuario final y canal de distribución.

• Por producto y servicios

En cuanto a productos y servicios, el mercado de la radioterapia se segmenta en servicios, productos y software. El segmento de servicios dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsado por la creciente externalización de la planificación del tratamiento de radioterapia, el control de calidad y los servicios de dosimetría, especialmente en países como India y Sri Lanka, donde hospitales públicos y privados colaboran con proveedores de servicios para optimizar las operaciones y reducir los retrasos en los tratamientos.

Se proyecta que el segmento de software experimentará el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, gracias a la creciente adopción de sistemas de planificación de tratamientos (TPS), herramientas de contorneado basadas en IA y software oncológico en la nube que mejoran la precisión, la velocidad y la consistencia en la administración de radioterapia. El software se utiliza cada vez más para optimizar los flujos de trabajo de planificación e integrarse con plataformas de radioterapia adaptativa y guiada por imágenes.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado se segmenta en radioterapia externa, radioterapia interna, radioterapia sistémica/radiofármacos, entre otros. La radioterapia externa (EBRT) tuvo la mayor cuota de mercado, con un 61 %, en 2024, debido principalmente a su uso generalizado tanto en cánceres en etapa temprana como avanzada. Las tecnologías de EBRT, como los aceleradores lineales y los sistemas IMRT, se encuentran comúnmente en instituciones líderes de India, Bangladés y Sri Lanka.

Se prevé que la radioterapia sistémica/radiofármacos registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de terapias dirigidas contra el cáncer que utilizan isótopos radiomarcados para afecciones como metástasis de tiroides, próstata y huesos. Este segmento está cobrando impulso a medida que se establecen más centros de medicina nuclear en hospitales urbanos e instituciones de investigación.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de la radioterapia se segmenta en cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de próstata, cáncer colorrectal, linfoma, cáncer de hígado, cáncer de tiroides, cáncer cerebral, cáncer de cuello uterino, cáncer de columna vertebral, entre otros. El cáncer de mama fue el principal segmento de aplicación en 2024, impulsado por las altas tasas de prevalencia entre las mujeres de India y Sri Lanka, junto con los programas de detección y tratamiento en etapa temprana. La radioterapia de haz externo (EBRT) y la braquiterapia se utilizan comúnmente después de la cirugía o en combinación con la quimioterapia.

Se proyecta que el cáncer de pulmón crecerá al ritmo más rápido durante el período de pronóstico, apoyado por el aumento del consumo de tabaco en Bangladesh y Nepal y una mayor disponibilidad de radioterapia estereotáctica para un tratamiento de precisión.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado se segmenta en hospitales, centros de radioterapia, clínicas especializadas y otros. Los hospitales representaron la mayor participación en 2024, ya que siguen siendo los principales centros de servicios de radioterapia en el sur de Asia, con el apoyo de programas nacionales contra el cáncer y financiación internacional en los sistemas públicos de salud.

Se espera que los centros de radioterapia experimenten el crecimiento más rápido, impulsado por las inversiones privadas y el desarrollo de centros oncológicos independientes con equipos avanzados, particularmente en las áreas urbanas de la India y el sector de atención de la salud en expansión de Bangladesh.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado de radioterapia se segmenta en licitaciones directas, distribuidores externos y otros. Las licitaciones directas dominaron el mercado en 2024 debido a las compras a gran escala por parte de organismos gubernamentales y hospitales públicos, especialmente en India y Sri Lanka, donde se realizan instalaciones a gran escala en el marco de las misiones centrales de salud.

Se espera que los distribuidores externos crezcan rápidamente durante el período de pronóstico, debido a la creciente participación del sector privado y a la distribución transfronteriza de dispositivos de radioterapia e isótopos a través de asociaciones regionales y proveedores de equipos médicos.

Análisis regional del mercado de radioterapia en India, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka

• India dominó el mercado de radioterapia con la mayor participación en los ingresos del 75,5 % en 2024, respaldada por una amplia red de hospitales terciarios, asociaciones público-privadas e iniciativas en el marco del Programa Nacional de Control del Cáncer, con ciudades de nivel I y nivel II que fueron testigos de importantes inversiones en infraestructura de radioterapia.
• Los pacientes y los proveedores de atención médica de la región valoran cada vez más la precisión, la eficiencia y los mejores resultados que ofrecen las tecnologías de radioterapia modernas, como IMRT, IGRT y aceleradores lineales, que son cada vez más accesibles en los hospitales urbanos y semiurbanos.
• Esta creciente adopción está respaldada además por programas de control del cáncer respaldados por el gobierno, colaboraciones internacionales para equipos y capacitación, y un cambio hacia una atención oncológica centralizada y especializada, posicionando a la radioterapia como un componente vital de las estrategias de tratamiento del cáncer en toda la región.

Perspectiva del mercado de radioterapia en India

El mercado indio de radioterapia representó la mayor cuota de mercado en ingresos del sur de Asia en 2024, impulsado por la creciente incidencia de cáncer en el país, la expansión de la infraestructura sanitaria y la sólida participación de los sectores público y privado en la atención oncológica. Con la creciente adopción de tecnologías avanzadas de radioterapia como IMRT e IGRT, India se ha consolidado como un centro regional para el tratamiento del cáncer. Los programas nacionales y las inversiones institucionales en ciudades de primer y segundo nivel están mejorando aún más el acceso a la radioterapia de alta calidad. Además, las colaboraciones con proveedores internacionales de equipos médicos y los programas de capacitación están mejorando la calidad del tratamiento y ampliando la mano de obra cualificada.

Perspectivas del mercado de radioterapia en Nepal

El mercado de radioterapia en Nepal está en constante crecimiento, impulsado por iniciativas gubernamentales para fortalecer las instalaciones de tratamiento del cáncer y aumentar la concienciación pública sobre el diagnóstico temprano y la radioterapia. Si bien el desarrollo de la infraestructura se encuentra en sus primeras etapas, las recientes mejoras en hospitales terciarios como el Hospital Oncológico de Bhaktapur y el establecimiento de unidades de radioterapia en centros regionales están sentando las bases para un mejor acceso. Las alianzas con India y organismos internacionales también están facilitando la adquisición de equipos de radioterapia y la capacitación profesional, impulsando una expansión gradual pero significativa del mercado.

Perspectivas del mercado de radioterapia en Bangladesh

El mercado de radioterapia de Bangladesh se está expandiendo a un ritmo prometedor, impulsado por la Estrategia Nacional de Control del Cáncer del gobierno y la creciente inversión en unidades de oncología en los hospitales públicos. La creciente prevalencia del cáncer y la necesidad de opciones de tratamiento asequibles están acelerando la demanda de radioterapia, en particular la radioterapia de haz externo (EBRT). El mercado también se beneficia de la colaboración con organizaciones internacionales como el OIEA, que han brindado asistencia técnica y apoyo en materia de infraestructura. A medida que los hospitales urbanos se modernizan y la cobertura rural mejora, el mercado de radioterapia en Bangladesh se perfila para un crecimiento sostenido.

Perspectivas del mercado de radioterapia en Sri Lanka

El mercado de radioterapia de Sri Lanka está experimentando un crecimiento notable, impulsado por los esfuerzos para descentralizar la atención oncológica y mejorar el acceso a los servicios de radioterapia fuera de Colombo. Hospitales públicos como el Instituto Nacional del Cáncer han mejorado sus instalaciones con modernos aceleradores lineales y software de planificación. El compromiso del gobierno con la reducción de la mortalidad por cáncer mediante la intervención temprana y un tratamiento de alta calidad ha creado condiciones favorables para el crecimiento del mercado. El apoyo continuo de las agencias de salud globales y las colaboraciones regionales están fortaleciendo aún más la infraestructura y la capacidad de radioterapia del país.

Cuota de mercado de radioterapia en India, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka

La industria de radioterapia en India, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Varian Medical Systems (EE. UU.)
• Elekta AB (Suecia)
• Accuray Incorporated (EE. UU.)
• Siemens Healthineers AG (Alemania)
• GE HealthCare (EE. UU.)
• Grupo IBA (Bélgica)
• ViewRay, Inc. (EE. UU.)
• Theragenics Corporation (EE. UU.)
• Brainlab AG (Alemania)
• Mevion Medical Systems, Inc. (EE. UU.)
• BD (EE. UU.)
• Canon Medical Systems Corporation (Japón)
• Hitachi, Ltd. (Japón)
• Panacea Medical Technologies Pvt. Ltd. (India)
• Shenzhen Xingaoyi Medical Equipment Co., Ltd. (China)
• Trivitron Healthcare Pvt. Limitado. Ltd. (India)
• Toshiba Medical Systems Corporation (Japón)
• HCG – HealthCare Global Enterprises Ltd. (India)
• PTW Freiburg GmbH (Alemania)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de radioterapia en India, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka?

• En marzo de 2024, el Gobierno de la India anunció la expansión de su iniciativa Red Nacional del Cáncer (NCG) mediante la integración de 40 nuevos centros oncológicos regionales en todo el país, muchos de los cuales están equipados con instalaciones avanzadas de radioterapia. Esta medida estratégica busca estandarizar el tratamiento del cáncer y mejorar el acceso a la radioterapia moderna en zonas desatendidas. La iniciativa subraya el compromiso de la India con el desarrollo de una infraestructura oncológica sólida capaz de abordar la creciente carga de cáncer del país.
• En febrero de 2024, el Ministerio de Salud de Bangladesh, en colaboración con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), puso en funcionamiento nuevos aceleradores lineales en dos hospitales públicos en el marco de su Plan de Control del Cáncer. Este avance marca un paso significativo en la mejora del acceso nacional a la radioterapia de haz externo y pone de relieve los esfuerzos continuos de Bangladesh por ampliar y modernizar sus servicios de oncología mediante colaboraciones internacionales.
• En enero de 2024, el Instituto Nacional del Cáncer de Sri Lanka lanzó su sistema digital de planificación de radioterapia con el apoyo de socios globales en salud. El sistema permite una planificación del tratamiento más precisa y eficiente mediante tecnologías basadas en la nube y herramientas asistidas por IA. Este avance refleja el enfoque de Sri Lanka en mejorar la precisión del tratamiento y adoptar protocolos modernos de atención oncológica en las instituciones públicas.
• En diciembre de 2023, el Hospital Oncológico Bhaktapur de Nepal se convirtió en el primero del país en adoptar la radioterapia conformada 3D (3D-CRT), gracias a programas internacionales de capacitación y donaciones de equipos de planificación del tratamiento. Este hito destaca el progreso de Nepal en la integración de tecnologías modernas de radioterapia y el desarrollo de la capacidad local mediante el desarrollo de personal cualificado y la mejora de la infraestructura.
• En noviembre de 2023, el Centro Tata Memorial de India inició una colaboración de investigación con importantes fabricantes mundiales de dispositivos médicos para implementar soluciones piloto de radioterapia adaptativa basadas en IA. El proyecto está diseñado para mejorar la precisión del tratamiento y personalizar los regímenes de radioterapia. Esta colaboración pone de relieve el creciente papel de India en la innovación oncológica mundial y refleja el creciente interés por la medicina de precisión en el panorama de la radioterapia en la región.

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