India White Goods Market
Tamaño del mercado en miles de millones de dólares
Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) :
% 
USD
13.12 Billion
USD
20.14 Billion
2024
2032
 Período de pronóstico |
2025 –2032 |
 Tamaño del mercado (año base) |
USD 13.12 Billion |
 Tamaño del mercado (año de pronóstico) |
USD 20.14 Billion |
 Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) |
% |
| Jugadoras de los principales mercados |
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Segmentación del mercado de electrodomésticos en India, por producto (aire acondicionado, refrigerador, lavadora, lavavajillas, microondas, etc.), usuario final (residencial y comercial), canal de distribución (supermercados e hipermercados, tiendas especializadas, tiendas minoristas, comercio electrónico, etc.): tendencias y pronóstico del sector hasta 2032.
Tamaño del mercado de electrodomésticos en India
- El tamaño del mercado de electrodomésticos de la India se valoró en USD 13,12 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 20,14 mil millones para 2032 , con una CAGR del 5,50 % durante el período de pronóstico.
- El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por el aumento de los ingresos disponibles, la expansión de la población de clase media y la creciente urbanización, que en conjunto impulsan la demanda de electrodomésticos tanto en áreas urbanas como rurales.
- Además, las iniciativas gubernamentales como el plan de Incentivo Vinculado a la Producción (PLI) y el 100% de Inversión Extranjera Directa (IED) en la fabricación de productos electrónicos están contribuyendo aún más a la producción nacional y a la expansión del mercado.
Análisis del mercado de electrodomésticos en India
- El mercado indio de electrodomésticos está experimentando una transición desde los electrodomésticos básicos a productos inteligentes y energéticamente eficientes, impulsada por la evolución de las preferencias de los consumidores y las preocupaciones ambientales.
- Las ciudades de nivel II y nivel III están surgiendo como centros de crecimiento clave debido a la infraestructura eléctrica mejorada, opciones de financiamiento asequibles y crecientes aspiraciones de mejora del estilo de vida.
- El segmento de refrigeradores representó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la demanda durante todo el año, la creciente concienciación sobre la conservación de alimentos y los programas gubernamentales que promueven el desarrollo de la cadena de frío. Este segmento se beneficia de una amplia gama de productos para diferentes niveles de ingresos, desde modelos de una sola puerta para hogares rurales hasta modelos sin escarcha y de dos puertas para consumidores urbanos.
Alcance del informe y segmentación del mercado de electrodomésticos en India
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Atributos |
Perspectivas clave del mercado de electrodomésticos de la India |
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Segmentos cubiertos |
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Actores clave del mercado |
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Oportunidades de mercado |
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Conjuntos de información de datos de valor añadido |
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Tendencias del mercado de electrodomésticos en India
Aumento en la adopción de electrodomésticos inteligentes y de bajo consumo energético
- La creciente concienciación sobre el ahorro energético, sumada al aumento de los costes de la electricidad, está impulsando a los consumidores indios a optar por electrodomésticos de bajo consumo. Los productos con mayor calificación Energy Star, tecnología Inverter y refrigerantes ecológicos están ganando terreno en el mercado. Los fabricantes están lanzando modelos que equilibran el rendimiento con un menor consumo energético para satisfacer esta demanda.
- La creciente adopción del Internet de las Cosas (IoT) y la inteligencia artificial (IA) en los electrodomésticos permite a los consumidores controlar y supervisar dispositivos a distancia. Los aires acondicionados, lavadoras y refrigeradores inteligentes que ofrecen control mediante aplicaciones e integración con asistentes de voz son cada vez más populares, especialmente entre los hogares urbanos con un gran dominio de la tecnología.
- Iniciativas gubernamentales como el Programa de Normas y Etiquetado de la Oficina de Eficiencia Energética (BEE) refuerzan esta tendencia al incentivar a los fabricantes a ofrecer productos que cumplan con las normas y ahorren energía. Los incentivos y las campañas de concienciación del consumidor han convertido la eficiencia energética en un criterio clave de compra.
- Por ejemplo, en 2024, varias marcas líderes de electrodomésticos en India lanzaron refrigeradores impulsados por IA con sistemas de enfriamiento adaptativos y seguimiento inteligente de inventario para reducir el consumo de energía y el desperdicio de alimentos, lo que ayuda a los clientes a ahorrar en las facturas de electricidad.
- A medida que el ecosistema del hogar inteligente madure y las regulaciones de ahorro de energía se vuelvan más estrictas, las empresas que inviertan en I+D e integración de tecnología inteligente estarán mejor posicionadas para aprovechar las expectativas cambiantes de los consumidores en los segmentos premium y medio.
Dinámica del mercado de electrodomésticos en India
Conductor
Creciente urbanización y aumento de los niveles de ingresos de la clase media
- El rápido ritmo de urbanización en India está transformando el estilo de vida de los consumidores y generando una fuerte demanda de electrodomésticos que mejoran la comodidad. La migración a las zonas urbanas ha propiciado la formación de hogares nucleares, lo que aumenta la necesidad de electrodomésticos compactos, eficientes y que ahorren tiempo. Este cambio demográfico influye directamente en las ventas de productos en todas las categorías.
- El aumento de la renta disponible entre la clase media está impulsando la capacidad adquisitiva de los electrodomésticos. Los consumidores ya no solo se fijan en el precio; buscan activamente productos con valor añadido, de marca y con numerosas funciones. Este cambio de mentalidad está fomentando la premiumización del mercado.
- El enfoque del gobierno en el desarrollo de infraestructura, como las ciudades inteligentes y la mejora de la electrificación, está creando un entorno propicio para la penetración de los electrodomésticos, incluso en zonas semiurbanas y rurales. Esto se ve reforzado por un mejor acceso a opciones de financiación al consumo y la expansión del comercio electrónico.
- Por ejemplo, en 2023, los datos minoristas indicaron que las ciudades de nivel II y nivel III representaron casi el 40% del crecimiento total en las ventas de refrigeradores y lavadoras, lo que destaca las crecientes aspiraciones y la asequibilidad en las regiones no metropolitanas.
- A medida que continúa la migración urbana y se extiende el empoderamiento económico, se espera que el mercado de electrodomésticos se expanda significativamente, con mayores ventas unitarias en múltiples categorías y una creciente lealtad del consumidor a las marcas confiables.
Restricción/Desafío
Impuesto elevado sobre bienes y servicios (GST) y sensibilidad al precio entre los consumidores de bajos ingresos
- La tasa relativamente alta del GST, del 18%, aplicada a varias categorías de electrodomésticos en India sigue siendo un obstáculo crítico para la asequibilidad, especialmente para los consumidores de nivel básico. Si bien el gobierno ha reducido el GST en ciertos artículos a lo largo de los años, la carga impositiva aún contribuye al aumento de los precios minoristas, lo que limita la penetración en segmentos sensibles al costo.
- Una gran parte de la población de la India reside en regiones rurales y semiurbanas donde los niveles de ingresos disponibles siguen siendo modestos. Estos consumidores tienden a priorizar las necesidades básicas sobre las compras discrecionales, como los electrodomésticos, lo que ralentiza la expansión del mercado en los grupos de bajos ingresos.
- Los problemas de asequibilidad se agravan durante períodos de inflación o incertidumbre económica, cuando los consumidores posponen o renuncian a compras importantes. Esto genera fluctuaciones estacionales y una dependencia de las festividades y las campañas promocionales para la recuperación de las ventas.
- Por ejemplo, en 2023, el análisis de mercado mostró una caída del 12% en las ventas de aires acondicionados en la India rural durante la temporada de verano debido al aumento de los costos de los productos y la falta de programas de subsidios dirigidos a los hogares de bajos ingresos.
- A menos que se aborden las estructuras de precios mediante revisiones fiscales o modelos de subsidios, los fabricantes pueden seguir enfrentando resistencia en los segmentos de nivel inferior, lo que restringe su capacidad de lograr una amplia cobertura del mercado en todo el país.
Análisis del mercado de electrodomésticos de la India
El mercado está segmentado según el producto, el usuario final y el canal de distribución.
• Por producto
En cuanto a productos, el mercado indio de electrodomésticos se segmenta en aires acondicionados, refrigeradores, lavadoras, lavavajillas, hornos microondas, entre otros. El segmento de refrigeradores representó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la demanda durante todo el año, la creciente concienciación sobre la conservación de alimentos y las iniciativas gubernamentales que promueven el desarrollo de la cadena de frío. Este segmento se beneficia de una amplia gama de productos para diferentes niveles de ingresos, desde modelos de una sola puerta para hogares rurales hasta modelos antiescarcha y de dos puertas para consumidores urbanos.
Se prevé que el segmento de aires acondicionados experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, debido al aumento de las temperaturas, el incremento de la renta disponible y el desarrollo urbanístico. Los consumidores también se están inclinando por modelos con inversores y de bajo consumo, impulsados por la visibilidad de las marcas de fábrica y los planes de compra basados en cuotas mensuales. La demanda se ve aún más impulsada por las promociones minoristas y los programas de garantía extendida dirigidos a hogares de ingresos medios.
• Por el usuario final
Según el usuario final, el mercado se divide en residencial y comercial. El segmento residencial dominó el mercado de electrodomésticos de la India en 2024, impulsado principalmente por el creciente número de familias nucleares, proyectos de vivienda y opciones de financiación al consumo. El aumento del nivel de vida y la adopción digital han propiciado una preferencia por electrodomésticos modernos, compactos y automatizados que reducen el esfuerzo manual y el consumo de tiempo.
Se prevé que el segmento comercial experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de los sectores hotelero, sanitario e institucional. Lavadoras, refrigeradores y lavavajillas se utilizan cada vez más en hoteles, restaurantes, hospitales y comedores de oficinas, donde la durabilidad y la alta capacidad de carga son factores clave que influyen en las decisiones de compra.
• Por canal de distribución
Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en supermercados e hipermercados, tiendas especializadas, tiendas minoristas, comercio electrónico y otros. El segmento de tiendas especializadas registró la mayor participación en ingresos del mercado en 2024, gracias a la disponibilidad de personal de ventas capacitado, demostraciones de productos y tiendas especializadas que ofrecen una amplia gama de electrodomésticos. Estos puntos de venta desempeñan un papel fundamental para atraer a nuevos compradores y promocionar modelos premium.
Se prevé que el segmento del comercio electrónico experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la comodidad de la entrega a domicilio, las atractivas ofertas en línea y la creciente penetración digital en ciudades de segundo y tercer nivel. Las plataformas en línea también ofrecen una mayor selección de productos y reseñas de clientes, lo que aumenta la confianza del comprador y amplía el alcance del mercado en zonas geográficas desatendidas.
Cuota de mercado de electrodomésticos en India
La industria de electrodomésticos de la India está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:
- Whirlpool of India Ltd. (India)
- Electrodomésticos Godrej (Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd.) (India)
- Voltas Ltd. (India)
- IFB Industries Ltd. (India)
- Blue Star Ltd. (India)
- Bajaj Electricals Ltd. (India)
- Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. (India)
- Havells India Ltd. (India)
- Videocon Industries Ltd. (India)
- Orient Electric Ltd. (India)
Últimos avances en el mercado de electrodomésticos de la India
- En febrero de 2024, Panasonic Life Solutions India (PLSIND), empresa líder en tecnología diversificada, presentó su línea de aires acondicionados 2024, presentando la última gama de aires acondicionados de ambiente (RAC) con tecnología Matter. Este anuncio se produce tras el reciente avance revolucionario de Panasonic: los primeros aires acondicionados de ambiente con tecnología Matter de la India, impulsados por Miraie. Esto demuestra el enfoque de Panasonic en el mercado indio y su comprensión de las necesidades específicas de los consumidores indios. Al adaptar sus productos a las preferencias y requisitos locales, Panasonic busca fortalecer su posición en el mercado y aumentar su cuota de mercado.
- En agosto de 2022, Samsung Electronics Co., Ltd. lanzó sus nuevas secadoras de 9 kg con clasificación A+++ de las series 5, 5+, 6+ y 8. Estas secadoras incorporan tecnología de bomba de calor, que permite ahorrar 330 libras en la factura energética anual del hogar en comparación con una secadora de condensación estándar. La apuesta de Samsung por la innovación y la tecnología en sus secadoras ha consolidado la reputación de la marca, ofreciendo electrodomésticos fiables y de alta calidad. Esta imagen positiva también ha contribuido a aumentar la confianza y la fidelidad de los consumidores, impulsando aún más el crecimiento del mercado de Samsung en el sector de los electrodomésticos.
- En enero de 2023, Samsung lanzó su gama de refrigeradores Side-by-Side 2023, 100 % fabricados en India y con características diseñadas específicamente para el mercado indio. Esta línea, con tecnología IoT, está diseñada para satisfacer las necesidades específicas de refrigeración de los consumidores indios de la nueva era, ofreciendo almacenamiento personalizable, exteriores glamorosos, comodidad a través de la Vida Conectada, entretenimiento sin límites y eficiencia energética. Este lanzamiento ha añadido valor al mercado indio al ofrecer características innovadoras, apoyar la fabricación local y atender las preferencias de los consumidores. Estos factores han contribuido al crecimiento del mercado de Samsung en el segmento de refrigeradores en India.
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