Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de transporte de mercancías de Arabia Saudita: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de transporte de mercancías de Arabia Saudita

• El tamaño del mercado de transporte de mercancías de Arabia Saudita se valoró en USD 1.870 millones en 2024 y se espera que alcance los USD 3.070 millones para 2032 , con una CAGR del 6,4 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente globalización y la rápida expansión del comercio internacional, lo que impulsa la demanda de servicios de logística y transporte eficientes y rentables en industrias clave como la fabricación, el comercio minorista y el comercio electrónico.
• Además, el creciente énfasis en la optimización de la cadena de suministro, la visibilidad en tiempo real y la fluidez del movimiento transfronterizo anima a las empresas a asociarse con proveedores de servicios avanzados de transporte de mercancías. Estos factores convergentes están acelerando la demanda de soluciones integradas de transporte de mercancías, impulsando así significativamente el crecimiento del sector.

Análisis del mercado de transporte de mercancías de Arabia Saudita

• El transporte de mercancías implica la coordinación estratégica y el envío de mercancías a través de fronteras internacionales en nombre de los transportistas, ya sea por aire, mar, carretera o ferrocarril. Abarca servicios como la reserva de carga, el despacho de aduanas, el almacenamiento y la documentación para garantizar una entrega eficiente y conforme.
• La creciente demanda de transporte de mercancías se debe principalmente a la creciente complejidad de las cadenas de suministro globales, el rápido crecimiento del comercio electrónico y la necesidad de servicios logísticos oportunos, confiables y transparentes en diversos sectores.
• El segmento de servicios dominó el mercado con una participación del 68,9 % en 2024, debido a la necesidad crucial de una facilitación comercial fluida, que incluya el despacho de aduanas, el seguro de carga, la consolidación de mercancías y la optimización de rutas. Las empresas dependen en gran medida de los transportistas para gestionar los complejos requisitos logísticos internacionales, la documentación y el cumplimiento normativo en múltiples regiones. El creciente volumen de comercio transfronterizo y el creciente número de pequeñas y medianas empresas (pymes) que ingresan a los mercados globales impulsan aún más la demanda de servicios de transporte de mercancías.

Alcance del informe y segmentación del mercado de transporte de mercancías en Arabia Saudita   

Tendencias del mercado de transporte de mercancías en Arabia Saudita

Creciente adopción de plataformas de transporte de mercancías digitales

• El transporte de mercancías está experimentando una rápida transformación a través de la adopción generalizada de plataformas de carga digitales que permiten la automatización, una mayor visibilidad y la colaboración en tiempo real entre remitentes, transportistas y transitarios.
• Por ejemplo, plataformas como Flexport, Uber Freight, TradeLens de Maersk y Freightos están transformando la industria al ofrecer reservas instantáneas, precios dinámicos impulsados ​​por IA, seguimiento continuo de la carga y mercados integrados, eliminando procesos que requieren mucho papel y brindando análisis de datos para una mejor toma de decisiones.
• Las empresas aprovechan herramientas basadas en la nube, 5G y sensores de IoT para impulsar el monitoreo de carga en vivo, reducir los riesgos de tránsito y brindar información útil sobre la optimización de rutas y las condiciones de los contenedores, lo que resulta en costos reducidos y un mejor servicio al cliente.
• La digitalización de extremo a extremo agiliza las reservas, la documentación, el despacho de aduanas y el pago, lo que permite a las grandes empresas y a las pymes contar con una logística transfronteriza eficiente a la que antes solo tenían acceso los principales transportistas.
• Las plataformas de transporte digital en evolución ofrecen funciones de sostenibilidad, como seguimiento de emisiones y opciones de envío neutrales en carbono, que satisfacen las crecientes demandas de cumplimiento ambiental.
• El mercado competitivo se está intensificando con gigantes de la logística, empresas emergentes impulsadas por la tecnología y especialistas regionales que amplían sus ofertas digitales para permitir la integración de plataformas y la conectividad API en toda la cadena de suministro.

Dinámica del mercado de transporte de mercancías en Arabia Saudita

Conductor

Creciente demanda de servicios logísticos de externalización

• Las empresas que enfrentan necesidades complejas de comercio internacional, aduanas y transporte en aumento están subcontratando cada vez más las operaciones logísticas a transportistas especializados para reducir costos, mejorar la eficiencia y gestionar cadenas de suministro complejas.
• Por ejemplo, a medida que las operaciones logísticas se vuelven más complejas, más empresas están aprovechando la subcontratación para servicios como seguimiento automatizado de envíos, documentación, cumplimiento normativo, auditoría de facturas, servicio al cliente y análisis en tiempo real, a menudo desde equipos de soporte cercanos o en el extranjero en México, Colombia o Filipinas.
• La subcontratación impulsada por IA mejora los tiempos de respuesta, mejora la visibilidad de los envíos y respalda la gestión predictiva de la cadena de suministro para clientes en los sectores de comercio electrónico, fabricación, atención médica y energía.
• La asociación con transportistas permite a las empresas centrarse en el crecimiento, la adquisición de clientes y las actividades principales, mientras que los transportistas se encargan de la ejecución operativa y las complejidades regulatorias.
• A medida que aumentan los costos laborales, las empresas recurren a la subcontratación logística para obtener soporte rentable las 24 horas, los 7 días de la semana, colaboración en tiempo real y servicios especializados que agregan valor más allá de las reservas y el transporte tradicionales.

Restricción/Desafío

Dificultad en la gestión de riesgos y seguridad en el comercio

• El sector del transporte de mercancías se enfrenta a importantes desafíos en la gestión de los riesgos operativos, financieros y cibernéticos en entornos comerciales internacionales cada vez más complejos.
• Por ejemplo, amenazas como el robo de carga, los daños, los ciberataques y el control limitado de la carga después de la posesión siguen siendo persistentes, especialmente en el comercio transfronterizo donde las mercancías se mueven a través de múltiples partes y jurisdicciones, lo que dificulta la mitigación de riesgos y el cumplimiento de la seguridad.
• Navegar por las tensiones geopolíticas, las restricciones comerciales y la fragmentación regulatoria introduce nuevas vulnerabilidades y requiere que los transportistas mantengan la vigilancia y desarrollen protocolos sólidos de gestión de riesgos.
• La adopción de tecnología introduce nuevos tipos de riesgo, como filtraciones de datos, interrupciones del sistema y errores de proceso asociados a la integración de plataformas digitalizadas. Los costos de seguros, planificación de contingencias y gestión de riesgos cibernéticos están aumentando, lo que dificulta que los operadores más pequeños mantengan márgenes competitivos y, al mismo tiempo, protejan sus envíos.
• Los transportistas deben invertir continuamente en medidas de seguridad avanzadas, capacitación del personal y cumplimiento de diversos estándares locales e internacionales para abordar los riesgos multifacéticos del panorama logístico global actual.

Alcance del mercado de transporte de mercancías de Arabia Saudita

El mercado está segmentado en función de la oferta, el modo de transporte, el modelo logístico, el tipo de cliente, el tipo de transportista y el usuario final.

• Ofreciendo

En función de la oferta, el mercado del transporte de mercancías se segmenta en servicios y software. El segmento de servicios dominó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 68,9%, en 2024, impulsado por la apremiante necesidad de una facilitación fluida del comercio global, que incluya el despacho de aduanas, el seguro de carga, la consolidación de mercancías y la optimización de rutas. Las empresas dependen en gran medida de los transportistas para gestionar los complejos requisitos logísticos internacionales, la documentación y el cumplimiento normativo en múltiples regiones. El creciente volumen de comercio transfronterizo y el creciente número de pequeñas y medianas empresas (pymes) que entran en los mercados globales impulsan aún más la demanda de servicios de transporte de mercancías.

Se prevé que el segmento de software experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, debido a la creciente digitalización de las operaciones logísticas y la demanda de visibilidad de la carga en tiempo real. Se están adoptando plataformas logísticas para mejorar la toma de decisiones, reducir los errores humanos y optimizar la eficiencia de la cadena de suministro mediante la automatización. Características como el análisis basado en IA, los paneles de control en la nube y la integración con IoT y GPS hacen que el software de gestión de carga sea indispensable para los transportistas, especialmente en la gestión de envíos de gran volumen y redes de rutas complejas.

• Por modo de transporte

Según el modo de transporte, el mercado se segmenta en transporte de mercancías por carretera, transporte aéreo, transporte marítimo y transporte ferroviario. El transporte de mercancías por carretera mantuvo la mayor cuota de mercado en 2024 debido a su papel fundamental en el transporte regional y nacional, así como a su flexibilidad para gestionar envíos puerta a puerta y de corta distancia. Este modo admite una amplia gama de tipos de carga y ofrece escalabilidad, lo que lo hace esencial para sectores como los bienes de consumo de alta rotación (FMCG), el comercio minorista y la manufactura. La creciente penetración del comercio electrónico y el continuo desarrollo de las redes de carreteras y la infraestructura de transporte inteligente están consolidando el dominio de este segmento.

Se prevé que el transporte aéreo de mercancías registre su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda mundial de entregas rápidas y fiables de productos perecederos, de alto valor y urgentes. El transporte aéreo ofrece una velocidad inigualable, crucial para sectores como el farmacéutico, el electrónico y el de artículos de lujo. La integración de tecnologías de seguimiento de carga, la expansión de la capacidad global de transporte aéreo y el auge de los modelos de entrega justo a tiempo están aumentando el atractivo del transporte aéreo de mercancías para el comercio internacional.

• Por modelo logístico

Según el modelo logístico, el mercado se segmenta en logística de terceros (3PL), logística de segunda parte (2PL) y logística de primera parte (1PL). El segmento 3PL representó la mayor participación en los ingresos en 2024, ya que las empresas externalizaron cada vez más las operaciones logísticas a proveedores especializados para acceder a redes globales, reducir los costos operativos y mejorar la eficiencia. La creciente complejidad de las cadenas de suministro, junto con la necesidad de soluciones de transporte escalables y ágiles, ha hecho que los 3PL sean indispensables para industrias con diversas necesidades logísticas.

Se prevé que el segmento 1PL experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, principalmente debido a la inversión de grandes empresas y fabricantes en sus propias flotas de transporte y sistemas logísticos para obtener un control total sobre el movimiento de mercancías. Con los avances en las plataformas logísticas digitales y la creciente preocupación por las interrupciones en la cadena de suministro, las empresas buscan internalizar los procesos logísticos para mejorar la capacidad de respuesta, la transparencia y la gestión de costes.

• Por tipo de cliente

Según el tipo de cliente, el mercado del transporte de mercancías se segmenta en B2B, B2C, comercio electrónico y entrega de última milla. El segmento B2B tuvo la mayor cuota de mercado en 2024, ya que constituye la columna vertebral del comercio industrial y el transporte a granel en sectores como el petróleo y el gas, la automoción y la manufactura. Estos clientes requieren soluciones de transporte personalizadas, plazos de entrega predecibles y garantía de cumplimiento normativo internacional. Los contratos de servicio a largo plazo y la integración con plataformas de gestión de la cadena de suministro también impulsan una demanda constante de los clientes B2B.

Se proyecta que el segmento de comercio electrónico y entrega de última milla crecerá a su ritmo más rápido entre 2025 y 2032, debido al auge exponencial de las compras en línea y la necesidad de modelos de entrega altamente receptivos y centrados en el consumidor. Los proveedores de logística están aprovechando cada vez más la automatización, los almacenes locales y el enrutamiento dinámico para respaldar las entregas frecuentes de paquetes pequeños. Este segmento también se beneficia de las crecientes expectativas de entrega en el mismo día y al día siguiente, lo que impulsa a los transportistas a adaptarse e innovar rápidamente.

• Por tipo de transportista

Según el tipo de transportista, el mercado se segmenta en consolidadores/NVOCC, operadores de transporte multimodal, agentes de aduanas, agentes portuarios y otros. El segmento de consolidadores/NVOCC (transportistas comunes no operadores de buques) representó la mayor participación de mercado en 2024, ya que ofrecen soluciones de transporte rentables al agrupar envíos pequeños en cargas de contenedores completos. Su capacidad para negociar tarifas favorables con los transportistas y garantizar una disponibilidad de espacio fiable los convierte en esenciales para las pymes y los transportistas que gestionan rutas comerciales de gran volumen.

Se proyecta que el segmento de operadores de transporte multimodal experimentará su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de soluciones logísticas integradas que abarquen múltiples modos: marítimo, aéreo, ferroviario y terrestre. Las empresas buscan cada vez más opciones de transporte integrales y optimizadas que minimicen las transferencias y garanticen entregas más rápidas, seguras y con mayor trazabilidad. La transición hacia una logística sostenible y la facilitación del comercio transfronterizo refuerza la relevancia de los operadores multimodales en un entorno de transporte de mercancías globalizado.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado se segmenta en las industrias de petróleo y gas, industrial y manufacturera, alimentos y bebidas, energía y servicios públicos, bienes de consumo de alta rotación (FMCG), salud, automoción, TI y telecomunicaciones, comercio minorista, sector militar, entre otros. El segmento industrial y manufacturero registró la mayor participación en los ingresos en 2024 debido a su gran dependencia del transporte de mercancías para el abastecimiento de materias primas, la entrega de componentes y la exportación de productos terminados. Estas industrias suelen requerir soluciones logísticas complejas, de gran volumen y con plazos ajustados que abarcan múltiples geografías y marcos regulatorios.

Se prevé que el sector sanitario experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, ya que depende cada vez más de la logística con control de temperatura y la entrega justo a tiempo para productos sensibles como productos biológicos, vacunas y dispositivos médicos. Los estrictos requisitos regulatorios, el creciente comercio farmacéutico y la creciente adopción de la telemedicina y las farmacias electrónicas están intensificando la necesidad de servicios de transporte de mercancías fiables y especializados. Los transportistas están invirtiendo en infraestructura que cumpla con las normas de la GPC y en sistemas de seguimiento avanzados para satisfacer las demandas críticas de este sector tan importante.

Cuota de mercado del transporte de mercancías en Arabia Saudita

La industria del transporte de mercancías está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• DSV (Dinamarca)
• Kuehne+Nagel (Suiza)
• GAC (EAU)
• Almajdouie (Arabia Saudita)
• CEVA Logistics (Francia)
• Expeditors International de Washington, Inc. (EE. UU.)
• SINOTRANS (China)
• DB SCHENKER (Alemania)
• SEKO Logistics (EE. UU.)
• JAS (Italia)
• Abdul Latif Jameel IPR Company Limited (Arabia Saudita)
• United Parcel Service of America, Inc. (EE. UU.)
• Compañía NAQEL (Arabia Saudita)
• DHL (Alemania)
• Crane Worldwide Logistics (EE. UU.)
• Fourwinds (Arabia Saudita)
• Logística ARABCO (Arabia Saudita)
• FedEx (EE. UU.)
• BOLLORÉ LOGISTICS (Francia)
• Freights Solutions Co. (Arabia Saudita)
• GRUPO PAREKH (India)
• Swift Cargo (India)
• WeFreight (EAU)

Últimos avances en el mercado de transporte de mercancías de Arabia Saudita

• En noviembre de 2023, GAC obtuvo el prestigioso premio a la Agencia Naviera del Año en los Premios Maritime Standard, lo que marcó su quinta victoria. Reconociendo el compromiso de GAC con la excelencia, la innovación y los servicios centrados en el cliente en Oriente Medio y el Subcontinente Indio, el premio refleja la capacidad de adaptación de la compañía a las demandas del sector, manteniendo al mismo tiempo los más altos estándares de calidad de servicio. El premio a la Agencia Naviera del Año en los Premios Maritime Standard 2023 reafirma el liderazgo de GAC en el sector, impulsando su reputación de excelencia y servicios centrados en el cliente. Este galardón resaltó el compromiso de GAC con el establecimiento de nuevos estándares y reforzó su competitividad en el dinámico sector marítimo de Oriente Medio y el Subcontinente Indio.
• En octubre de 2023, DSV se asoció con NEOM, un proyecto emblemático de desarrollo en Arabia Saudita, para establecer una importante empresa conjunta de USD 10.000 millones. Esta colaboración busca fortalecer la infraestructura logística esencial para los ambiciosos proyectos en curso en NEOM. La alianza busca brindar servicios logísticos integrales que desempeñarán un papel crucial para facilitar el desarrollo de DSV en Arabia Saudita. Esta empresa conjunta refleja una estrategia para mejorar las capacidades operativas y contribuir al éxito de importantes iniciativas en la región.
• En octubre de 2023, Kuehne+Nagel y Tamer Logistics forjaron una alianza exclusiva en Arabia Saudita para abordar la creciente demanda de soluciones logísticas. Esta alianza fortalece la logística contractual y el transporte de mercancías de Kuehne+Nagel con la experiencia local de Tamer Logistics, ampliando así su cartera de servicios. La alianza estratégica busca impulsar el crecimiento sostenible de la industria, en línea con la Visión 2030 de Arabia Saudita y consolidando la posición del país como centro logístico regional.
• En agosto de 2023, Kuehne+Nagel obtuvo un contrato con Envision Energy para transportar 190 aerogeneradores y 67 torres, con un total de 1,4 millones de toneladas, para el proyecto NEOM de Arabia Saudí. Esto se alinea con la Hoja de Ruta 2026 de Kuehne+Nagel, que prioriza las soluciones de energía renovable. El parque eólico NEOM, cuya finalización está prevista para 2025, producirá 1,67 GW para abastecer a NEOM Green Hydrogen Company, la mayor planta de hidrógeno del mundo. El dedicado equipo de Kuehne+Nagel, compuesto por profesionales de la logística, conductores e ingenieros, refuerza su compromiso con el avance de la transición energética global.
• En mayo de 2023, CEVA Logistics recibió el premio a la solución logística automotriz más inspiradora por su compromiso con la satisfacción del cliente, el valor y la seguridad, destacado por el reciente lanzamiento de su solución SaaS DCBrain, que muestra un fuerte énfasis en la digitalización, la integración y la estandarización para una gestión eficiente de la cadena de suministro global en el sector automotriz.

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