Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de plataformas de trabajo aéreo en Latinoamérica: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de plataformas de trabajo aéreo

• El tamaño del mercado de plataformas de trabajo aéreo de LATAM se valoró en USD 1.014 mil en 2024 y se espera que alcance los USD 1.475 mil para 2032 , con una CAGR de 4.8% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente demanda de soluciones de elevación seguras y eficientes en los sectores de la construcción, la industria y el mantenimiento, impulsadas por el rápido desarrollo de la infraestructura y la urbanización tanto en regiones emergentes como desarrolladas.
• Además, el creciente énfasis en la seguridad en el lugar de trabajo, la adopción de plataformas de trabajo aéreas ecológicas y eléctricas y la necesidad de equipos versátiles, compactos y de gran alcance están acelerando la adopción en el mercado, lo que impulsa significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de plataformas de trabajo aéreo

• Las plataformas aéreas de trabajo son dispositivos mecánicos de elevación diseñados para proporcionar acceso temporal a zonas elevadas para personal, herramientas o materiales. Estas plataformas incluyen elevadores de pluma, elevadores de tijera, manipuladores telescópicos, elevadores de mástil vertical y otros equipos especializados, destinados a los sectores de la construcción, la logística, las telecomunicaciones y la industria.
• La creciente demanda de plataformas de trabajo aéreo está impulsada principalmente por los crecientes proyectos de construcción e infraestructura, la creciente automatización industrial, las normas de seguridad más estrictas y la creciente adopción de soluciones de elevación energéticamente eficientes y de bajas emisiones para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores.
• Brasil dominó el mercado de plataformas de trabajo aéreo en 2024, debido al rápido desarrollo de infraestructura, la expansión de proyectos de construcción y la creciente adopción de soluciones de automatización industrial.
• Se espera que Argentina sea el país de más rápido crecimiento en el mercado de plataformas de trabajo aéreo durante el período de pronóstico debido al aumento de las actividades de construcción, la creciente modernización industrial y la expansión de la adopción de soluciones de alquiler para proyectos a corto plazo.
• El segmento de plataformas con motor dominó el mercado con una participación del 54,7 % en 2024, gracias a su mayor capacidad de carga, mayor autonomía y su idoneidad para aplicaciones en exteriores y terrenos difíciles. Las plataformas con motor son especialmente preferidas en la construcción, la minería y proyectos industriales a gran escala, donde la autonomía prolongada y la movilidad son cruciales. Los robustos motores, combinados con sistemas hidráulicos avanzados, garantizan un rendimiento fiable en condiciones difíciles, soportando eficazmente las tareas de elevación de cargas pesadas.

Alcance del informe y segmentación del mercado de plataformas de trabajo aéreo

Tendencias del mercado de plataformas de trabajo aéreo

El auge de las plataformas de trabajo aéreas eléctricas e híbridas

• Una tendencia clave que está transformando el mercado de las plataformas aéreas de trabajo (AWP) es la creciente transición hacia modelos eléctricos e híbridos que ofrecen menores emisiones, menor ruido y mayor eficiencia energética en comparación con las plataformas diésel convencionales. Con el creciente énfasis en la sostenibilidad en las operaciones de construcción, industriales y de mantenimiento, las variantes eléctricas están ganando terreno a nivel mundial.
  • Por ejemplo, JLG Industries ha ampliado su cartera con plataformas elevadoras híbridas que combinan eficiencia de combustible con funcionamiento eléctrico, ofreciendo un uso flexible tanto en interiores como en exteriores. De igual forma, Genie, una marca de Terex, presentó plataformas de tijera híbridas y totalmente eléctricas diseñadas para cumplir con los objetivos de sostenibilidad de las empresas de construcción y los operadores de gestión de instalaciones.
• La adopción de plataformas elevadoras eléctricas también se ve impulsada por el endurecimiento de las normativas sobre emisiones en regiones urbanizadas, donde las restricciones por ruido y calidad del aire hacen menos viables los ascensores diésel. Al integrar operaciones con baterías y características de seguridad mejoradas, estas plataformas permiten a los operadores trabajar en zonas sensibles al ruido, como escuelas, hospitales y complejos residenciales.
• Los fabricantes también están invirtiendo en tecnologías avanzadas de baterías de iones de litio para prolongar la vida útil, reducir los ciclos de carga y mejorar la productividad general. Esta transición mejora la eficiencia operativa y reduce la dependencia de los combustibles fósiles, lo que convierte a las plantas de trabajo aéreas (AWP) eléctricas en una inversión viable a largo plazo para contratistas y flotas de alquiler.
• Además, la tendencia hacia las plantas de trabajo aéreas híbridas ofrece una solución equilibrada, que permite a los operadores alternar entre los modos eléctrico y diésel según las necesidades del proyecto. Esta flexibilidad permite a las empresas satisfacer una amplia gama de necesidades operativas, incorporando al mismo tiempo prácticas sostenibles en sus modelos de negocio.
• En general, el auge de las plataformas aéreas eléctricas e híbridas está transformando la industria al alinear el rendimiento operativo con la sostenibilidad ambiental. Se prevé que este cambio se acelere a medida que las empresas constructoras, industriales y de alquiler prioricen cada vez más el cumplimiento de las normas de emisiones y el ahorro de costes a largo plazo mediante la eficiencia energética.

Dinámica del mercado de plataformas de trabajo aéreo

Conductor

Crecimiento en proyectos de construcción e infraestructura

• La rápida expansión de la construcción y el desarrollo de infraestructura es uno de los principales impulsores del mercado de plataformas de trabajo aéreo. La creciente demanda de urbanización, complejos comerciales e instalaciones industriales ha impulsado la adopción de plataformas de trabajo aéreo para trabajos elevados seguros y eficientes en obras de construcción.
  • Por ejemplo, Haulotte Group ha observado una creciente demanda de plataformas elevadoras de pluma y tijera en regiones como Oriente Medio y Asia-Pacífico, donde proyectos a gran escala en los sectores del transporte, el desarrollo residencial y la energía están acelerando la demanda de equipos. La empresa ha reforzado su gama de productos con plataformas elevadoras de pluma (AWP) todoterreno resistentes, diseñadas para terrenos difíciles, lo que demuestra la creciente importancia de estas máquinas en el desarrollo de proyectos.
• La creciente complejidad de la construcción moderna, que incluye rascacielos, puentes e infraestructura comercial, requiere plataformas que puedan operar con seguridad a diferentes alturas. Los andamios de plataforma ofrecen una alternativa más segura y eficiente a los andamios tradicionales, al reducir el tiempo de montaje y mejorar la movilidad de los trabajadores en entornos elevados.
• Además, los gobiernos de las economías emergentes están invirtiendo fuertemente en la expansión de infraestructura, incluyendo proyectos de ciudades inteligentes, redes viales e instalaciones energéticas. Esto ha fortalecido la demanda de equipos de elevación avanzados que garanticen tanto la productividad como la seguridad de los trabajadores en diversos entornos de proyecto.
• En conjunto, el crecimiento de los proyectos de construcción e infraestructura en las regiones desarrolladas y en desarrollo está integrando progresivamente las plantas de trabajo aéreas (AWP) en la oferta de maquinaria básica para contratistas, operadores de alquiler y empresas industriales. Es probable que este motor impulse el crecimiento del mercado al generar una demanda constante a largo plazo vinculada a los ciclos de desarrollo global.

Restricción/Desafío

Altos costos iniciales y de mantenimiento

• Uno de los principales desafíos que frena el mercado de plataformas aéreas de trabajo es la elevada inversión inicial requerida para adquirir plataformas aéreas de trabajo (AWP) avanzadas, en particular los modelos eléctricos e híbridos. Estas máquinas requieren una inversión de capital intensiva, lo que a menudo dificulta que los contratistas pequeños y medianos justifiquen los gastos iniciales para la compra de nuevos equipos.
  • Por ejemplo, empresas como JCB y Skyjack se enfrentan a limitaciones de mercado en regiones donde los contratistas más pequeños prefieren alquilar en lugar de comprar debido a los altos costos de las plataformas de trabajo avanzadas (AWP). Las empresas de alquiler absorben estas compras, pero la tendencia pone de manifiesto cómo las limitaciones iniciales de costos pueden ralentizar la penetración en el mercado entre los compradores directos.
• Los gastos operativos también contribuyen significativamente a los desafíos, ya que el mantenimiento regular, el servicio técnico oportuno y la sustitución de sistemas de baterías o piezas hidráulicas son costosos. Esto genera una presión adicional para los compradores, especialmente para quienes gestionan una flota de plantas de trabajo aéreas (AWP) para proyectos a gran escala que requieren la disponibilidad continua de las máquinas.
• Además, la complejidad de las reparaciones de las AWP eléctricas e híbridas suele requerir técnicos especializados y centros de servicio autorizados, lo que puede aumentar el tiempo de inactividad y los costos del ciclo de vida. En mercados con infraestructura limitada de soporte y disponibilidad de repuestos, estas complicaciones se vuelven aún más difíciles de gestionar.
• Como resultado, los altos costos iniciales y continuos siguen siendo obstáculos críticos para una adopción más amplia, especialmente en los mercados emergentes. Si bien los ecosistemas de alquiler están ayudando a reducir las brechas de asequibilidad, el costo seguirá influyendo en el comportamiento de compra hasta que soluciones más rentables y tecnologías de baterías de larga duración se generalicen en el sector.

Alcance del mercado de plataformas de trabajo aéreo

El mercado está segmentado según el producto, el tipo y el usuario final.

• Por producto

En cuanto a productos, el mercado de plataformas aéreas de trabajo se segmenta en plataformas elevadoras, plataformas de tijera, manipuladores telescópicos/montacargas, plataformas de mástil vertical, plataformas portátiles para personal, plataformas araña, entre otros. El segmento de plataformas elevadoras dominó la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a su versatilidad, capacidad para alcanzar mayores alturas e idoneidad para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores. Las plataformas elevadoras son ampliamente preferidas en proyectos de construcción y mantenimiento que requieren mayor alcance y maniobrabilidad. Esta demanda se ve respaldada además por los avances tecnológicos, como las plataformas telescópicas y articuladas que mejoran la precisión y la seguridad operativa. Su adaptabilidad a diferentes industrias y su compatibilidad con sistemas de seguridad avanzados las convierten en una opción fiable para contratistas y administradores de instalaciones.

Se prevé que el segmento de elevadores de tijera experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por su diseño compacto y la facilidad de movimiento vertical en espacios reducidos. Los elevadores de tijera se utilizan cada vez más en almacenes, plantas de fabricación y comercios minoristas para tareas de mantenimiento, gestión de inventario e instalación. Sus versiones eléctricas ofrecen soluciones ecológicas con reducción de ruido y emisiones, en línea con las iniciativas de sostenibilidad. La creciente necesidad de soluciones de elevación ergonómicas, mayor seguridad en el trabajo y una gestión rentable de los equipos está acelerando la adopción de los elevadores de tijera en diversos sectores.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de plataformas aéreas de trabajo se segmenta en plataformas con motor y plataformas eléctricas. El segmento de plataformas con motor dominó la mayor cuota de mercado con un 54,7 % en 2024, gracias a su mayor capacidad de carga, mayor autonomía y su idoneidad para aplicaciones en exteriores y terrenos difíciles. Las plataformas con motor son especialmente preferidas en la construcción, la minería y proyectos industriales a gran escala, donde la autonomía y la movilidad son cruciales. Sus robustos motores, combinados con sistemas hidráulicos avanzados, garantizan un rendimiento fiable en condiciones difíciles, realizando tareas de elevación de alta resistencia con eficiencia.

Se prevé que el segmento eléctrico experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente atención a los equipos de bajas emisiones y las operaciones en interiores. Las plataformas aéreas eléctricas ofrecen reducción de ruido, cero emisiones locales y menores costes de mantenimiento, lo que las hace ideales para obras urbanas, almacenes y proyectos de telecomunicaciones. La integración con sistemas de gestión de baterías y controles automatizados mejora aún más la eficiencia operativa y la seguridad, impulsando su creciente adopción.

• Por el usuario final

Según el usuario final, el mercado de plataformas aéreas de trabajo se segmenta en alquiler, construcción, transporte y logística, telecomunicaciones, gobierno, entre otros. El segmento de alquiler dominó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la rentabilidad y la flexibilidad que ofrece a las empresas para necesidades a corto plazo o específicas de cada proyecto. Los servicios de alquiler reducen la inversión de capital, garantizan el acceso a equipos en buen estado y permiten a los operadores seleccionar la plataforma más adecuada para tareas específicas. El crecimiento de los proyectos de desarrollo de infraestructura y la creciente demanda de soluciones de elevación temporales impulsan aún más el segmento del mercado de alquiler.

Se prevé que el sector de la construcción experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente urbanización, la expansión de la infraestructura y la modernización de las instalaciones industriales. Los proyectos de construcción recurren cada vez más a plataformas de trabajo aéreo para mejorar la seguridad, la productividad y el acceso a zonas de difícil acceso. Funciones avanzadas como la monitorización remota, la automatización y el diseño ergonómico facilitan la eficiencia de las operaciones, lo que anima a los contratistas a integrar las plataformas de trabajo aéreo en sus flujos de trabajo diarios.

Análisis regional del mercado de plataformas de trabajo aéreo

• Brasil dominó el mercado de plataformas de trabajo aéreo con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsado por el rápido desarrollo de infraestructura, la expansión de proyectos de construcción y la creciente adopción de soluciones de automatización industrial.
• El país se beneficia de un ecosistema de alquiler bien establecido, una sólida base de fabricación de maquinaria pesada y una inversión gubernamental en proyectos de desarrollo urbano y transporte.
• Las crecientes normativas de seguridad y la demanda de soluciones eficientes de manipulación y mantenimiento de materiales impulsan aún más la adopción de plataformas aéreas de trabajo en los sectores de la construcción, la logística y las telecomunicaciones. Las iniciativas estratégicas de Brasil para modernizar las operaciones industriales e implementar soluciones de espacios de trabajo inteligentes refuerzan su dominio del mercado y garantizan un crecimiento sostenido en todos los segmentos de usuarios finales.

Análisis del mercado de plataformas de trabajo aéreo en Argentina

Se proyecta que Argentina registrará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida del mercado de plataformas de trabajo aéreo en Latinoamérica durante el período 2025-2032, impulsada por el aumento de la actividad de construcción, la creciente modernización industrial y la creciente adopción de soluciones de alquiler para proyectos a corto plazo. Los programas gubernamentales de desarrollo de infraestructura y la inversión en instalaciones comerciales e industriales están acelerando la demanda de soluciones eficientes de elevación y acceso. La creciente concienciación sobre las normas de seguridad en el trabajo, sumada a la prioridad de equipos rentables y versátiles, está impulsando su adopción en los sectores de la construcción, la logística y las telecomunicaciones. La creciente preferencia por plataformas de trabajo aéreo compactas y eléctricas para proyectos urbanos consolida a Argentina como el mercado de mayor crecimiento de la región.

Análisis del mercado de plataformas de trabajo aéreo en México

México está experimentando un crecimiento constante en el mercado de plataformas de trabajo aéreo en Latinoamérica, impulsado por la expansión de la construcción comercial, la modernización industrial y los proyectos de infraestructura impulsados ​​por el gobierno. La creciente demanda de servicios de alquiler y soluciones de elevación rentables está impulsando su adopción en el mercado, especialmente en centros urbanos e industriales. La creciente base industrial del país, sumada a las inversiones en redes de telecomunicaciones e instalaciones logísticas, está impulsando el despliegue de plataformas de trabajo aéreo en múltiples sectores. Las normas de seguridad más rigurosas y la creciente concienciación sobre prácticas laborales eficientes contribuyen aún más al crecimiento del mercado, posicionando a México como un actor clave en la expansión general del mercado regional.

Cuota de mercado de plataformas de trabajo aéreo

La industria de las plataformas de trabajo aéreo está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Terex Corporation (EE. UU.)
• Haulotte (Francia)
• SINOBOOM (China)
• Manitou (Francia)
• Industrias JLG (EE. UU.)
• EdmoLift AB (Suecia)
• SkyJack (Sudáfrica)
• Tadano Ltd (Japón)
• EWELLIX (Suecia)
• Grúas Kino (China)

Últimos avances en el mercado de plataformas de trabajo aéreo en Latinoamérica

• En mayo de 2023, JCB presentó dos plataformas de trabajo aéreas con pluma flexible, la A45E y la A45EH, con transmisiones híbridas diésel-eléctricas y eléctricas. Se espera que estos modelos impulsen la adopción en el mercado de plataformas elevadoras híbridas y eléctricas al mejorar la eficiencia operativa, facilitar el acceso del operador y habilitar funciones avanzadas de monitoreo. Este lanzamiento refuerza la tendencia hacia equipos sostenibles y de alto rendimiento en los sectores de la construcción e industrial, satisfaciendo la creciente demanda de plataformas de trabajo aéreas de bajas emisiones y eficiencia energética.
• En febrero de 2023, MEC presentó la plataforma de tijera eléctrica NANO10-XD, equipada con una plataforma Xtra Deck estándar para una navegación fluida en espacios reducidos, como techos de 2x2. Esta plataforma compacta y totalmente eléctrica está lista para impactar el mercado al promover soluciones de elevación ecológicas para interiores, eliminar fugas de aceite y apoyar a instalaciones con espacio limitado. Sus ciclos de trabajo extendidos y tiempos de carga reducidos, gracias al uso de baterías de iones de litio, satisfacen las necesidades de eficiencia operativa, lo que la posiciona como la opción preferida para aplicaciones con conciencia ecológica y seguridad.
• En enero de 2023, Haulotte y Bouygues Energies & Services presentaron un prototipo de plataforma elevadora de tijera eléctrica todoterreno en la feria Hvolution de París, con un generador "Range Extender" alimentado por pilas de combustible de hidrógeno. Este desarrollo es significativo para el mercado de plataformas aéreas de trabajo, ya que acelera la adopción de equipos de bajas emisiones de carbono y cero emisiones en la construcción y las obras públicas. Las próximas pruebas reales en obras públicas representan una clara oportunidad para las soluciones de elevación ecológicas, que podrían marcar la pauta para las plataformas aéreas de trabajo impulsadas por hidrógeno en aplicaciones industriales a gran escala.
• En noviembre de 2022, CanLift Equipment Ltd. amplió su cartera de productos con la incorporación de dos plataformas de tijera todoterreno de XCMG. Esta expansión fortalece el mercado al ofrecer a los clientes mayores opciones de compra y alquiler, mejorando el acceso a plataformas robustas y versátiles. Responde a la creciente demanda de plataformas aéreas todoterreno fiables en los sectores de la construcción, las infraestructuras y la industria, lo que favorece la flexibilidad operativa e impulsa la penetración en el mercado en entornos difíciles.
• En octubre de 2022, Genie respondió a la creciente demanda del mercado de soluciones de elevación sostenibles y eficientes para interiores equipando sus plataformas de tijera GS E-Drive con baterías de iones de litio. Esta actualización aumenta significativamente la durabilidad de la batería y prolonga su vida útil, a la vez que reduce los requisitos de mantenimiento. Además, su funcionamiento más silencioso se adapta a entornos sensibles al ruido, como almacenes e instalaciones comerciales, mejorando así las condiciones laborales. Al combinar fiabilidad, eficiencia energética y un menor impacto ambiental, este desarrollo refuerza la posición de Genie en el mercado de plataformas aéreas de trabajo avanzadas y ecológicas.

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