Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de aires acondicionados en América Latina: panorama general de la industria y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de aires acondicionados en América Latina

• El tamaño del mercado de aire acondicionado de América Latina se valoró en USD 19.00 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 30.51 mil millones para 2032 , con una CAGR de 6,10% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente demanda de soluciones de refrigeración residenciales y comerciales en medio de la creciente urbanización y las condiciones climáticas cambiantes.
• La expansión de las actividades de construcción, en particular en el sector inmobiliario comercial y hotelero, está impulsando aún más la adopción de sistemas de aire acondicionado avanzados y energéticamente eficientes.

Análisis del mercado de aires acondicionados en América Latina

• La región está siendo testigo de un cambio significativo hacia aires acondicionados energéticamente eficientes y ecológicos, respaldados por regulaciones gubernamentales que promueven tecnologías de refrigeración sostenibles.
• Los avances tecnológicos, incluidas las funciones inteligentes como el acceso remoto, el control por voz y la integración de IoT, están mejorando la adopción en espacios residenciales y comerciales.
• Brasil capturó la mayor participación en los ingresos del mercado de aire acondicionado de América Latina en 2024. La gran población del país y su alta densidad urbana están impulsando la adopción generalizada de unidades de aire acondicionado residenciales y comerciales.
• Se espera que Argentina sea testigo de la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) en el mercado de aire acondicionado de América Latina debido al aumento de los ingresos disponibles, la urbanización y la creciente conciencia de las soluciones de refrigeración en los sectores residencial y comercial.
• El segmento de aires acondicionados split registró la mayor participación en ingresos del mercado en 2024, gracias a su alta eficiencia, diseño compacto y su idoneidad tanto para aplicaciones residenciales como comerciales. Los aires acondicionados split son ampliamente preferidos debido a su funcionamiento silencioso, sus características de ahorro de energía y su precio asequible en comparación con los sistemas centralizados.

Alcance del informe y segmentación del mercado de aires acondicionados en América Latina

Tendencias del mercado de aires acondicionados en América Latina

“Cambio hacia soluciones de aire acondicionado inteligentes y energéticamente eficientes”

•  La creciente adopción de aires acondicionados energéticamente eficientes está transformando el mercado latinoamericano, impulsada por el aumento de los costos de la electricidad y una mayor conciencia ambiental. Los consumidores priorizan electrodomésticos con mayor eficiencia energética y refrigerantes ecológicos para reducir los costos operativos y la huella de carbono.
•  La creciente popularidad de los aires acondicionados inteligentes y conectados está acelerando la demanda de sistemas de control remoto. Funciones como la conectividad con smartphones, la asistencia por voz y la monitorización en tiempo real son cada vez más atractivas para los hogares urbanos y los espacios comerciales de toda la región.
•  La asequibilidad y la mayor disponibilidad de la tecnología Inverter la convierten en la opción preferida de los hogares de clase media. Los aires acondicionados Inverter garantizan una refrigeración optimizada con un consumo energético reducido, lo que genera ahorros a largo plazo y cumple con las crecientes expectativas de sostenibilidad.
•  Por ejemplo, en 2023, varios fabricantes de aire acondicionado en Brasil lanzaron modelos basados ​​en inversores de bajo consumo energético diseñados para climas tropicales, lo que ayudó a reducir el consumo de energía del hogar y al mismo tiempo mantuvo una refrigeración confiable durante la demanda máxima del verano.
•  Si bien los sistemas inteligentes y de eficiencia energética están transformando el mercado, su éxito depende de la innovación sostenida, la educación eficaz del consumidor y estrategias de precios que satisfagan tanto a los compradores de gama alta como a los que se preocupan por su presupuesto. Los fabricantes deben adaptar sus ofertas para maximizar su adopción entre los diversos grupos de ingresos.

Dinámica del mercado de aires acondicionados en América Latina

Conductor

“Aumento de la urbanización y expansión de la población de clase media”

•  La rápida urbanización en Latinoamérica está impulsando la demanda de aires acondicionados, especialmente en las ciudades metropolitanas, donde el aumento de las temperaturas y la densidad de población exigen soluciones de refrigeración eficientes. A medida que las poblaciones se desplazan hacia la vida urbana, la demanda de sistemas de refrigeración fiables para apartamentos, oficinas y locales comerciales continúa en aumento. Esta transformación urbana está creando una importante base de consumidores para instalaciones residenciales y comerciales.
•  Una creciente población de clase media con mayores ingresos disponibles invierte cada vez más en electrodomésticos orientados al confort, como los aires acondicionados. El aumento de los ingresos familiares permite un mayor gasto en servicios modernos, y los aires acondicionados se consideran ahora una necesidad en lugar de un lujo. Este cambio demográfico está impulsando una expansión constante del mercado, especialmente en Brasil, México y Argentina.
•  Gobiernos y organizaciones privadas están implementando estándares energéticos y programas de incentivos para promover el uso de sistemas de refrigeración eficientes. Estas iniciativas no solo fomentan la adopción por parte de los consumidores, sino que también contribuyen a los objetivos ambientales al reducir el consumo energético. Como resultado, los fabricantes se centran cada vez más en diseñar productos que cumplan con dichas políticas.
•  Por ejemplo, en 2022, México introdujo estándares mínimos de desempeño energético (MEPS) más estrictos para aires acondicionados, lo que incrementó la demanda de productos con clasificación energética en el segmento residencial. Este cambio de política no solo impulsó los objetivos de sostenibilidad, sino que también impulsó a las empresas globales a fortalecer su presencia en la región mediante la innovación de productos.
•  Si bien la urbanización y el crecimiento de los ingresos son factores clave, garantizar la asequibilidad, un suministro eléctrico fiable y una amplia disponibilidad de productos sigue siendo crucial para la expansión a largo plazo del mercado. Las partes interesadas deben equilibrar la demanda de los consumidores con soluciones rentables y mejoras de infraestructura para garantizar una adopción sostenible.

Restricción/Desafío

“Altos costos de energía y limitaciones de infraestructura”

•  Los altos costos de electricidad asociados con el uso continuo del aire acondicionado limitan la asequibilidad para los hogares de bajos ingresos. Esto sigue siendo un desafío importante en toda la región, donde las disparidades económicas son significativas. Muchos hogares evitan tener un aire acondicionado debido a los altos gastos operativos, lo que restringe su penetración en los mercados emergentes.
•  La infraestructura limitada en ciertas regiones, incluyendo un suministro eléctrico inestable y redes de distribución obsoletas, reduce aún más la penetración de los sistemas de aire acondicionado. Los cortes frecuentes y el voltaje inconsistente afectan el rendimiento de los productos, lo que disuade a los consumidores de invertir en tecnologías de refrigeración avanzadas. Estos problemas generan ineficiencias y desalientan el uso a largo plazo.
•  La dependencia de las importaciones de componentes y materias primas también afecta la estabilidad de la cadena de suministro, lo que a menudo provoca fluctuaciones de precios y retrasos en la disponibilidad de los productos. Los fabricantes se enfrentan a dificultades para garantizar plazos de producción y entrega constantes, lo que perjudica la competitividad general del mercado. Esto plantea desafíos tanto para las empresas multinacionales como para las locales que operan en mercados competitivos.
•  Por ejemplo, en 2023, varios distribuidores en Argentina reportaron retrasos y aumentos en los costos de las unidades de aire acondicionado debido a las restricciones a las importaciones y la volatilidad monetaria, lo que limitó la adopción por parte de los consumidores. Esto puso de relieve la vulnerabilidad del mercado a los cambios de política y la inestabilidad económica, lo que limitó aún más la escalabilidad.
•  Si bien las nuevas tecnologías y la fabricación local están mejorando la asequibilidad, abordar las deficiencias de infraestructura, las altas tarifas energéticas y los cuellos de botella en la cadena de suministro es fundamental para aprovechar al máximo el potencial del mercado de aires acondicionados en América Latina. Las soluciones sostenibles, las reformas políticas y las colaboraciones regionales son esenciales para la resiliencia a largo plazo.

Panorama del mercado de aires acondicionados en América Latina

El mercado está segmentado según tipo, tipo de conducto, capacidad, tecnología, componente, canal de distribución y usuario final.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado latinoamericano de aires acondicionados se segmenta en portátiles, de ventana, compactos, de lado aire, split, de suelo, cassettes, inverter y centralizados, entre otros. El segmento de splits obtuvo la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a su alta eficiencia, diseño compacto e idoneidad para aplicaciones residenciales y comerciales. Los splits son ampliamente preferidos por su funcionamiento silencioso, ahorro de energía y precio asequible en comparación con los sistemas centralizados.

Se prevé que el segmento de aires acondicionados inverter experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de soluciones de refrigeración energéticamente eficientes y ecológicas en los hogares urbanos. Los aires acondicionados inverter ajustan la velocidad del compresor según las necesidades de refrigeración, lo que se traduce en un ahorro energético significativo y un mejor rendimiento. El aumento de las regulaciones energéticas gubernamentales y la preferencia de los consumidores por soluciones rentables a largo plazo están acelerando su adopción.

• Por tipo de conducto

Según el tipo de conducto, el mercado latinoamericano de aires acondicionados se segmenta en sistemas con y sin conductos. El segmento sin conductos tuvo la mayor participación de mercado en 2024, gracias a su asequibilidad, facilidad de instalación e idoneidad para apartamentos residenciales y pequeños espacios comerciales. Estos sistemas son altamente eficientes para la refrigeración localizada y requieren mínimas modificaciones estructurales.

Se prevé que el segmento de aire acondicionado por conductos experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, especialmente en grandes edificios comerciales, centros comerciales e instalaciones industriales. El aire acondicionado por conductos ofrece refrigeración centralizada y una mejor distribución del flujo de aire, lo cual cobra cada vez más importancia en los proyectos de infraestructura modernos. Se prevé que el aumento de las inversiones en bienes raíces comerciales impulse este segmento.

• Por capacidad

Según la capacidad, el mercado se segmenta en hasta 1 tonelada, de 1,1 a 1,5 toneladas, de 1,6 a 2 toneladas y más de 2 toneladas. El segmento de 1,1 a 1,5 toneladas representó la mayor participación en los ingresos en 2024, ya que este rango es ideal para habitaciones residenciales de tamaño medio y pequeñas oficinas. Su equilibrio entre asequibilidad, rendimiento y eficiencia energética lo convierte en la opción más popular entre los hogares de clase media.

Se prevé que el segmento de más de 2 toneladas experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la demanda de grandes espacios comerciales, instalaciones industriales e instalaciones institucionales. A medida que avanza la urbanización, las necesidades de aire acondicionado a gran escala en centros comerciales, oficinas e infraestructuras públicas seguirán aumentando, lo que impulsará el crecimiento de esta categoría.

• Por tecnología

En función de la tecnología, el mercado se segmenta en sistemas manuales y automáticos. El segmento manual tuvo la mayor participación de mercado en 2024, ya que los equipos de aire acondicionado básicos siguen siendo muy asequibles y accesibles para los consumidores sensibles al precio en toda Latinoamérica. Su simplicidad y menor costo inicial los mantienen relevantes en las economías emergentes.

Se prevé que el segmento de aires acondicionados automáticos experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de electrodomésticos inteligentes y energéticamente eficientes. Características como el control remoto, los temporizadores programables y la integración con IoT hacen que los aires acondicionados automáticos sean cada vez más atractivos para los consumidores de ingresos medios y altos que buscan comodidad y sostenibilidad.

• Por componente

Según los componentes, el mercado se segmenta en compresores, evaporadores, secadores/receptores, condensadores, unidades de tratamiento de aire, sistemas de conductos y otros. El segmento de compresores dominó el mercado en 2024, ya que es el componente principal responsable de regular el rendimiento de la refrigeración. La alta demanda de compresores eficientes y duraderos impulsa la innovación y la adopción continuas.

Se prevé que el segmento de unidades de tratamiento de aire experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, debido principalmente a la creciente adopción de sistemas centralizados y de conductos en proyectos comerciales a gran escala. El desarrollo de infraestructuras modernas y la creciente atención a la calidad del aire interior están impulsando la demanda de unidades de tratamiento avanzadas.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en línea, tiendas especializadas, puntos de venta, distribuidores, promotoras inmobiliarias, empresas de decoración de viviendas, entre otros. El segmento de puntos de venta tuvo la mayor participación en 2024, ya que los consumidores prefieren comprar unidades de aire acondicionado en tiendas físicas, donde se ofrecen fácilmente servicios de instalación y demostraciones de productos.

Se prevé que el segmento online experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente popularidad de las plataformas de comercio electrónico y la creciente confianza de los consumidores en las compras online. Los precios competitivos, la entrega conveniente y los servicios de instalación integrados que ofrecen los minoristas online impulsan aún más esta tendencia.

• Por el usuario final

En cuanto al usuario final, el mercado latinoamericano de aires acondicionados se segmenta en residencial, comercial, industrial, y gubernamental y de transporte. El segmento residencial representó la mayor participación en los ingresos en 2024, ya que los hogares urbanos utilizan cada vez más aires acondicionados para afrontar el aumento de las temperaturas y mejorar la comodidad.

Se prevé que el segmento comercial experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida expansión de oficinas, centros comerciales, hoteles y restaurantes. Se están implementando ampliamente sistemas de alta eficiencia energética y gran capacidad para satisfacer las necesidades de refrigeración de establecimientos con alto tráfico en las áreas metropolitanas.

Análisis regional del mercado de aires acondicionados en América Latina

•  Brasil capturó la mayor participación en los ingresos del mercado de aire acondicionado de América Latina en 2024. La gran población del país y su alta densidad urbana están impulsando la adopción generalizada de unidades de aire acondicionado residenciales y comerciales.
•  La rápida urbanización, el crecimiento de la clase media y el aumento de las temperaturas en las principales ciudades impulsan la adopción del aire acondicionado. La expansión de áreas metropolitanas como São Paulo y Río de Janeiro ha creado una base de consumidores concentrada, impulsando la demanda de sistemas de aire acondicionado tanto split como compactos.
•  La fuerte demanda de unidades de aire acondicionado split e inverter, sumada a las iniciativas gubernamentales de eficiencia energética, está consolidando aún más su dominio del mercado. Los incentivos y regulaciones que promueven los electrodomésticos de bajo consumo están animando a los fabricantes a introducir tecnologías avanzadas de aire acondicionado.

Análisis del mercado de aires acondicionados en Argentina

Se prevé que el mercado argentino de aires acondicionados experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente urbanización y la mayor concienciación sobre el confort climático en los hogares. La creciente clase media impulsa la demanda de soluciones de refrigeración rentables y energéticamente eficientes. A pesar de desafíos como las restricciones a las importaciones, la volatilidad cambiaria y las limitaciones de infraestructura, los distribuidores locales están mejorando la accesibilidad de los productos. La creciente demanda residencial, especialmente en las áreas metropolitanas, junto con la creciente adopción de aires acondicionados inverter y sin ductos, está impulsando la expansión del mercado. El segmento comercial también está experimentando una mayor inversión en sistemas de aire acondicionado energéticamente eficientes. Las iniciativas gubernamentales para promover las tecnologías modernas de aire acondicionado impulsan aún más el crecimiento a largo plazo en Argentina.

Cuota de mercado de aires acondicionados en América Latina

La industria de aire acondicionado en América Latina está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Whirlpool Corporation (EE. UU.)
• Johnson Controls (EE. UU.)
• Samsung (Corea del Sur)
• LG Electronics (Corea del Sur)
• Panasonic Corporation (Japón)
• Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd. (India)
• AB Electrolux (Suecia)
• Hitachi, Ltd. (Japón)
• Haier Inc. (China)
• Grupo Midea (China)
• Mitsubishi Electric Corporation (Japón)
• Robert Bosch GmbH (Alemania)
• Lennox International (EE. UU.)
• DAIKIN INDUSTRIES, Ltd. (Japón)
• COMPAÑÍA DE FABRICACIÓN MODINE (EE. UU.)
• DAEWOO ELECTRONICS CO. LTD. (Corea del Sur)
• United Technologies (EE. UU.)
• Ventisol (Brasil)
• ELECTRODOMÉSTICOS GREE, INC. (China)
• Hisense (China)

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