Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de agujas para biopsia mamaria en América Latina: panorama general de la industria y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de agujas para biopsia de mama en América Latina

• El tamaño del mercado de agujas para biopsia de mama en América Latina se valoró en USD 23,96 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 43,37 mil millones para 2032 , con una CAGR del 7,7% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente prevalencia del cáncer de mama y a la mayor concienciación sobre la detección temprana en los países latinoamericanos, lo que ha impulsado un mayor énfasis en soluciones de diagnóstico avanzadas, como las agujas para biopsia de mama. Las iniciativas gubernamentales y los programas de detección del cáncer están impulsando aún más los esfuerzos de diagnóstico temprano, impulsando la demanda de técnicas de biopsia precisas y mínimamente invasivas.
• Además, los avances tecnológicos en el diseño de agujas para biopsia, incluyendo los sistemas de biopsia asistida por vacío y con aguja gruesa, están mejorando la precisión diagnóstica y la comodidad del paciente, lo que las ha convertido en una opción preferida por los profesionales clínicos. Estas innovaciones, junto con la creciente disponibilidad de centros de diagnóstico especializados y personal capacitado, están acelerando la adopción de soluciones de agujas para biopsia mamaria en Latinoamérica, impulsando significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de agujas para biopsia de mama en América Latina

• Las agujas para biopsia mamaria son herramientas esenciales para el diagnóstico del cáncer de mama y otras anomalías, ya que permiten la extracción precisa de tejido para su examen histopatológico. Su mínima invasividad, combinada con una alta precisión diagnóstica, las hace vitales en los centros de salud públicos y privados de Latinoamérica.
• La creciente demanda de agujas para biopsia de mama en América Latina se debe principalmente a la creciente conciencia sobre la detección temprana del cáncer de mama, el aumento de las tasas de incidencia de cáncer de mama y un mejor acceso a tecnologías de diagnóstico por imágenes como la ecografía y la mamografía estereotáctica.
• Brasil dominó el mercado latinoamericano de agujas para biopsia de mama con una participación de mercado del 41,3 % en 2024, impulsado por iniciativas de concientización sobre el cáncer respaldadas por el gobierno, un gran grupo de pacientes y la presencia de centros de diagnóstico públicos y privados avanzados que ofrecen procedimientos de biopsia guiada por imágenes.
• Se espera que México sea el país de más rápido crecimiento en el mercado de agujas para biopsia de mama en América Latina durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, debido al aumento del gasto en atención médica, la expansión de los servicios de diagnóstico por imágenes en áreas rurales y urbanas y una mayor adopción de procedimientos mínimamente invasivos en los sectores de atención médica públicos y privados.
• El segmento de agujas de núcleo dominó el mercado latinoamericano de agujas para biopsia mamaria con una participación del 46,7 % en 2024, favorecido por su equilibrio entre precisión y rentabilidad. Mientras tanto, se proyecta que el segmento de biopsia asistida por vacío presente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, gracias a su capacidad mejorada para el muestreo de tejido y la menor necesidad de procedimientos repetidos.

Alcance del informe y segmentación del mercado de agujas para biopsia de mama en América Latina

Tendencias del mercado de agujas para biopsia de mama en América Latina

“ Aumento de la adopción de tecnologías de diagnóstico mínimamente invasivas ”

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado latinoamericano de agujas para biopsia mamaria es la adopción generalizada de procedimientos diagnósticos mínimamente invasivos, especialmente aquellos que ofrecen mayor precisión, comodidad para el paciente y tiempos de recuperación más rápidos. Esta tendencia está transformando la forma en que se detectan y diagnostican las anomalías mamarias en los centros de salud de la región.
  • Por ejemplo, los sistemas de biopsia mamaria asistida por vacío (BAMV) están ganando popularidad en países como Brasil y México por su capacidad para extraer muestras de tejido más grandes con menos inserciones, lo que reduce la necesidad de procedimientos de seguimiento. Estos sistemas se prefieren cada vez más a las biopsias quirúrgicas abiertas debido a su menor cicatrización, menor costo y mejores resultados diagnósticos.
• Los profesionales de la salud en Latinoamérica están invirtiendo en técnicas de biopsia guiadas por ultrasonido y estereotáctica para mejorar la precisión diagnóstica. Estas modalidades guiadas por imagen permiten la detección temprana de lesiones no palpables, mejorando el pronóstico del cáncer de mama mediante una intervención oportuna.
• Además, las crecientes campañas de concienciación de gobiernos y organizaciones no gubernamentales están impulsando a más mujeres a someterse a pruebas de detección rutinarias de cáncer de mama, lo que incrementa la demanda de sistemas confiables de agujas para biopsia. Iniciativas como la campaña Octubre Rosa de Brasil han incrementado significativamente la participación ciudadana en los servicios de detección temprana del cáncer de mama.
• La mayor disponibilidad de colaboraciones público-privadas, la expansión de la infraestructura de diagnóstico y la entrada de empresas globales de dispositivos médicos impulsan aún más el crecimiento. Los actores del mercado se centran en la formación localizada para profesionales clínicos e invierten en la asequibilidad de los productos para ampliar su alcance en entornos sanitarios urbanos y rurales.
• Con el creciente énfasis en la medicina personalizada y la detección temprana del cáncer, se prevé un aumento constante de la demanda de agujas de biopsia avanzadas, como las agujas de núcleo y los dispositivos de biopsia asistida por vacío. Esto marca un cambio fundamental hacia vías de diagnóstico menos invasivas y más eficaces en el panorama sanitario latinoamericano.

Dinámica del mercado de agujas para biopsia de mama en América Latina

Conductor

La creciente demanda está impulsada por la creciente concienciación sobre el cáncer y los avances en el diagnóstico.

• La creciente prevalencia del cáncer de mama en América Latina, combinada con la creciente conciencia pública sobre la detección temprana, es un factor importante para la mayor demanda de procedimientos con agujas para biopsia de mama.
  • Por ejemplo, países como Brasil, México y Argentina han fortalecido sus programas nacionales de detección y campañas de salud pública dirigidas al diagnóstico temprano del cáncer de mama, impulsando así la adopción de herramientas de diagnóstico mínimamente invasivas como las agujas de biopsia.
• A medida que más mujeres participan en las pruebas de detección rutinarias y los sistemas de salud mejoran el acceso a las imágenes diagnósticas (como la mamografía y la ecografía), aumenta la necesidad de obtener muestras de tejido precisas. Las agujas para biopsia mamaria ofrecen un método menos invasivo, rentable y fiable para confirmar neoplasias malignas, lo que las convierte en parte integral de las vías modernas de atención del cáncer de mama.
• Además, el cambio hacia procedimientos de diagnóstico ambulatorios está fomentando el uso de dispositivos de biopsia con aguja gruesa y asistida por vacío, que reducen la incomodidad del paciente, minimizan el tiempo de recuperación y ofrecen un alto rendimiento diagnóstico.
• El crecimiento de los laboratorios de diagnóstico privados y la inversión en servicios de patología digital también impulsan el aumento del uso de agujas para biopsia en centros de salud urbanos y semiurbanos. A medida que los sistemas de salud latinoamericanos priorizan cada vez más la detección temprana, las agujas para biopsia mamaria se están convirtiendo en herramientas esenciales para oncólogos y radiólogos.

Restricción/Desafío

“ Alto costo e infraestructura limitada en entornos rurales ”

• A pesar de la creciente demanda, los altos costos de los procedimientos y el acceso insuficiente a infraestructura de diagnóstico avanzada siguen siendo desafíos clave para una adopción más amplia de los procedimientos de biopsia de mama con aguja en varios países latinoamericanos, especialmente en áreas rurales y marginadas.
  • Por ejemplo, los sistemas de biopsia asistida por vacío y la guía de imágenes estereotácticas requieren equipos costosos y personal capacitado, que a menudo se concentran en hospitales terciarios urbanos, lo que limita el acceso para las poblaciones en regiones remotas.
• Si bien en muchos países se están llevando a cabo reformas en el sector público de la salud, persisten las disparidades económicas, lo que dificulta la asequibilidad y la accesibilidad. La dependencia de las importaciones de equipos de biopsia de alta gama también puede inflar los precios, lo que limita aún más la penetración en el mercado.
• Para abordar estas barreras, es necesario priorizar los subsidios gubernamentales, las alianzas con ONG y el desarrollo de soluciones de biopsia portátiles y rentables. Además, la inversión en programas de capacitación y clínicas móviles de diagnóstico puede mejorar significativamente la prestación de servicios en entornos de bajos recursos.
• Abordar las brechas de infraestructura y asequibilidad será crucial para garantizar el acceso equitativo al diagnóstico temprano del cáncer de mama en América Latina, apoyando así el crecimiento del mercado a largo plazo de los sistemas de agujas para biopsia.

Alcance del mercado de agujas para biopsia de mama en América Latina

El mercado está segmentado según el tipo de aguja, el diseño ergonómico, el procedimiento, la facilidad de uso, la aplicación, el usuario final y el canal de distribución.

• Por tipo de aguja

Según el tipo de aguja, el mercado latinoamericano de agujas para biopsia mamaria se segmenta en aspiración con aguja fina y aguja gruesa. El segmento de agujas gruesas dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 46,7%, en 2024, gracias a su mayor rendimiento tisular y mayor precisión diagnóstica.

Se espera que el segmento de aspiración con aguja fina crezca a la CAGR más rápida del 8,9 % entre 2025 y 2032, debido a su asequibilidad y naturaleza mínimamente invasiva.

• Por Ergonómico

En función de su diseño ergonómico, el mercado latinoamericano de agujas para biopsia mamaria se segmenta en agujas afiladas, romas, de Quincke, Chiba, Franseen, entre otras. El segmento de agujas afiladas obtuvo la mayor participación en los ingresos, con un 28,4 % en 2024, debido a la preferencia generalizada por las agujas tradicionales de punta afilada en los procedimientos de diagnóstico.

Se proyecta que el segmento Franseen registre la CAGR más rápida del 9,6 % durante el período de pronóstico, debido a la mejora de la eficacia del muestreo y la comodidad del paciente.

• Por procedimiento

Según el procedimiento, el mercado latinoamericano de agujas para biopsia de mama se segmenta en biopsia por aspiración con aguja fina, biopsia con aguja gruesa, biopsia asistida por vacío y biopsia guiada por imagen. El segmento de biopsia guiada por imagen representó la mayor participación en los ingresos, con un 39,7 %, en 2024, impulsado por la demanda de diagnósticos guiados con precisión.

Se espera que el segmento de biopsia asistida por vacío se expanda a la CAGR más alta del 10,2 % hasta 2032, debido a su muestreo de tejido menos invasivo, eficiente y preciso.

• Por usabilidad

En cuanto a la usabilidad, el mercado latinoamericano de agujas para biopsia de mama se segmenta en desechables y reutilizables. El segmento desechable dominó con una participación de mercado del 72,5 % en 2024, debido a las preocupaciones sobre seguridad y las prácticas generalizadas de control de infecciones.

Se proyecta que el segmento reutilizable crecerá a una CAGR máxima del 7,5 % durante el período de pronóstico, impulsado por los esfuerzos para reducir los desechos médicos y mejorar la rentabilidad.

• Por aplicación

En cuanto a su aplicación, el mercado latinoamericano de agujas para biopsia de mama se segmenta en detección temprana del cáncer, selección de terapia, monitoreo del tratamiento y monitoreo de recurrencias. El segmento de detección temprana del cáncer tuvo la mayor participación, con un 47,9%, en 2024, gracias a la creciente concienciación y a las iniciativas gubernamentales.

Se anticipa que el segmento de monitoreo del tratamiento crecerá a una CAGR máxima del 8,8%, debido a la creciente dependencia de las herramientas de biopsia para evaluar la efectividad de la terapia.

• Por el usuario final

En cuanto al usuario final, el mercado latinoamericano de agujas para biopsia de mama se segmenta en hospitales, centros de diagnóstico, laboratorios de biopsia, centros de cirugía ambulatoria, organizaciones académicas y de investigación, entre otros. El segmento hospitalario lideró el mercado con una participación del 58,6 % en 2024, gracias a la disponibilidad de instalaciones especializadas y personal cualificado.

Se proyecta que el segmento de centros quirúrgicos ambulatorios experimentará la CAGR más alta del 9,1 % hasta 2032, respaldado por la creciente demanda de procedimientos ambulatorios rentables.

• Por canal de distribución

Sobre la base del canal de distribución, el mercado de agujas para biopsia de mama de América Latina está segmentado en licitación directa y ventas minoristas.

El segmento de licitación directa tuvo una participación de mercado dominante del 66,8% en 2024, beneficiándose de compras institucionales de gran volumen y sistemas de adquisiciones centralizados.

Se prevé que el segmento de ventas minoristas crezca a una CAGR del 9,4%, impulsado por la ampliación del acceso a suministros médicos a través del comercio electrónico y distribuidores externos.

Análisis regional del mercado de agujas para biopsia de mama en América Latina

• América Latina representó una participación significativa en los ingresos del 22,6 % en el mercado mundial de agujas para biopsia de mama en 2024, impulsada por el aumento de la incidencia del cáncer de mama, la expansión de la infraestructura de atención médica y la creciente conciencia sobre la detección temprana en toda la región.
• Los países de América Latina están adoptando cada vez más herramientas de diagnóstico avanzadas, y las agujas de biopsia de mama se están convirtiendo en componentes esenciales de los programas de detección temprana del cáncer, en particular en las regiones urbanas y semiurbanas.
• Las iniciativas gubernamentales y las campañas de detección dirigidas por ONG están mejorando aún más la penetración en el mercado de las tecnologías de biopsia asistida por vacío y con aguja gruesa en la región.

Análisis del mercado de agujas para biopsia de mama en Brasil y Latinoamérica

Brasil dominó el mercado latinoamericano de agujas para biopsia de mama, con la mayor participación en ingresos, un 41,3%, en 2024, impulsado por la alta prevalencia del cáncer de mama y sólidos programas de salud pública como la campaña "Octubre Rosa". La disponibilidad de sistemas avanzados de biopsia en centros de salud públicos y privados también contribuye a la expansión del mercado. La sólida red de laboratorios de diagnóstico de Brasil y la creciente demanda de procedimientos mínimamente invasivos impulsan aún más el crecimiento.

Perspectiva del mercado de agujas para biopsia de mama en México y Latinoamérica

Se prevé que el mercado mexicano de agujas para biopsia de mama crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.9% entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de la inversión en centros de diagnóstico por imagen, un mayor acceso a la atención médica y una mayor concienciación de las mujeres sobre la salud preventiva. El turismo médico transfronterizo y la presencia de grandes cadenas hospitalarias privadas también están facilitando la adopción de tecnologías modernas de biopsia, incluyendo métodos guiados por imagen y asistidos por vacío.

Análisis del mercado de agujas para biopsia de mama en Argentina y Latinoamérica

Se prevé que Argentina registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) constante del 7,6 % durante el período de pronóstico, impulsada por las iniciativas nacionales de control del cáncer y la mejora del gasto público en salud. La creciente concienciación de los pacientes, el desarrollo de programas de capacitación para diagnósticos mínimamente invasivos y las alianzas con empresas internacionales de dispositivos médicos están acelerando la adopción de herramientas de biopsia de alta precisión en grandes ciudades como Buenos Aires, Córdoba y Rosario.

Cuota de mercado de agujas para biopsia de mama en América Latina

La industria de agujas para biopsia de mama en América Latina está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Medax SRL (Italia)
• Cook (EE. UU.)
• BD (EE. UU.)
• Medtronic (Irlanda)
• Hologic, Inc. (EE. UU.)
• Leica Biosystems Nussloch GmbH (Alemania)
• Devicor Medical Products Inc. (EE. UU.)
• Corporación Danaher (EE. UU.)
• Dispositivos médicos de argón (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado de agujas para biopsia mamaria en América Latina

• En mayo de 2023, Argon Medical Devices presentó el instrumento de biopsia semiautomático SuperCore Advantage, una nueva incorporación al mercado de agujas para biopsia. Este innovador dispositivo busca optimizar los procedimientos de biopsia con mayor eficiencia y precisión, ofreciendo a los profesionales sanitarios herramientas avanzadas para optimizar la precisión diagnóstica y los resultados de los pacientes.
• En abril de 2021, AprioMed amplió su colaboración con Cenova con el objetivo de consolidar su presencia en el mercado sudamericano. Esta alianza estratégica podría fortalecer su presencia y oferta en el mercado de agujas para biopsia mamaria, lo que podría permitir a AprioMed aprovechar las oportunidades emergentes y satisfacer las necesidades de atención médica de la región con mayor eficacia.
• En febrero de 2021, la adquisición de bioteranósticos por parte de Hologic Inc. marcó su entrada en el creciente mercado oncológico, incluyendo el cáncer de mama. Esta estrategia fortalece su red y sus capacidades en el diagnóstico del cáncer, lo que podría beneficiar su oferta en el mercado de agujas para biopsia de mama gracias a una mayor innovación y presencia en el mercado.

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