Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de dispositivos de osteosíntesis en América Latina, América del Norte, África y Europa: descripción general de la industria y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de dispositivos de osteosíntesis en América Latina, América del Norte, África y Europa

• El tamaño del mercado de dispositivos de osteosíntesis en América Latina, América del Norte, África y Europa se valoró en USD 4.34 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 7.98 mil millones para 2032 , con una CAGR del 7,90% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente adopción y los avances tecnológicos en tratamientos ortopédicos e intervenciones quirúrgicas, lo que lleva a un mayor uso de dispositivos de osteosíntesis en hospitales, centros de trauma y entornos quirúrgicos ambulatorios tanto en regiones desarrolladas como emergentes.
• Además, la creciente demanda de soluciones de fijación ósea mínimamente invasivas, duraderas y anatómicamente compatibles por parte de los pacientes está consolidando los dispositivos de osteosíntesis como el estándar de atención para el manejo de fracturas y la reconstrucción ortopédica. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de soluciones de dispositivos de osteosíntesis en Latinoamérica, Norteamérica, África y Europa, impulsando así significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de dispositivos de osteosíntesis en América Latina, América del Norte, África y Europa

• Los dispositivos de osteosíntesis, que incluyen placas, tornillos, clavos intramedulares y fijadores externos, son herramientas cada vez más esenciales en la atención de traumatismos ortopédicos en cirugías de emergencia y electivas, lo que permite una curación ósea óptima, una alineación anatómica y una movilización temprana en pacientes con fracturas complejas y lesiones musculoesqueléticas.
• La creciente demanda mundial de soluciones de osteosíntesis se ve impulsada principalmente por el envejecimiento de la población, la creciente incidencia de accidentes de tráfico, lesiones relacionadas con el deporte y la adopción generalizada de técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas en procedimientos ortopédicos.
• Norteamérica dominó el mercado de dispositivos de osteosíntesis en Latinoamérica, Norteamérica, África y Europa, con la mayor participación en los ingresos, con un 41,6 % en 2024. Esta región se caracteriza por una infraestructura sanitaria avanzada, una alta tasa de procedimientos ortopédicos y la presencia de importantes actores del mercado como Stryker, Zimmer Biomet y Johnson & Johnson. Estados Unidos continúa liderando el crecimiento regional con importantes inversiones en impresión 3D y cirugías asistidas por robot para la fijación de fracturas.
• Se espera que Europa sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de dispositivos de osteosíntesis de América Latina, América del Norte, África y Europa, con una CAGR del 13,3 % en 2024, respaldada por políticas de reembolso favorables, una población envejecida propensa a fracturas osteoporóticas y una creciente preferencia por implantes bioreabsorbibles y basados ​​en titanio en países como Alemania, Francia y el Reino Unido.
• El segmento no degradable dominó el mercado de dispositivos de osteosíntesis de América Latina, América del Norte, África y Europa con una participación de mercado del 82,5 % en 2024, principalmente debido al alto uso de implantes de acero inoxidable y titanio en entornos clínicos.

Alcance del informe y segmentación del mercado de dispositivos de osteosíntesis en América Latina, América del Norte, África y Europa

Tendencias del mercado de dispositivos de osteosíntesis en América Latina, América del Norte, África y Europa

Avances en tecnologías quirúrgicas asistidas por IA e integración ortopédica digital

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado de dispositivos de osteosíntesis en Latinoamérica, Norteamérica, África y Europa es la integración de la inteligencia artificial (IA), la cirugía asistida por robot y los sistemas de navegación digital en procedimientos ortopédicos. Estas tecnologías están mejorando la precisión quirúrgica, reduciendo los tiempos quirúrgicos y mejorando los resultados de los pacientes, especialmente en casos complejos de fijación de fracturas y reconstrucción articular.
  • Por ejemplo, empresas como Stryker y Zimmer Biomet están invirtiendo fuertemente en plataformas impulsadas por IA y sistemas robóticos (como ROSA y MAKO), que ayudan a los cirujanos a planificar y ejecutar colocaciones precisas de implantes de osteosíntesis.
• El uso de algoritmos de IA para analizar exploraciones preoperatorias y datos intraoperatorios permite realizar ajustes en tiempo real y planes de tratamiento específicos para cada paciente, reduciendo el riesgo de complicaciones y mejorando los tiempos de rehabilitación.
• La creciente integración de implantes inteligentes, placas con sensores y dispositivos de seguimiento de datos también está contribuyendo al monitoreo posoperatorio y a una mejor atención ortopédica a largo plazo.
• Esta tendencia hacia soluciones ortopédicas digitalizadas, mínimamente invasivas y basadas en datos está cambiando las expectativas tanto de los cirujanos como de los pacientes, y los hospitales adoptan cada vez más estos sistemas para mejorar la calidad de la atención y reducir el costo total del tratamiento.
• Se espera que la transformación digital en el panorama ortopédico se expanda aún más, con fuertes oportunidades de crecimiento en la atención de traumatismos, medicina deportiva y gestión de fracturas geriátricas.

Dinámica del mercado de dispositivos de osteosíntesis en América Latina, América del Norte, África y Europa

Conductor

Aumento de la incidencia de fracturas y aumento del volumen quirúrgico en traumatología y atención ortopédica

• La creciente carga mundial de accidentes de tráfico, lesiones relacionadas con el deporte, fracturas relacionadas con la osteoporosis y caídas entre la población que envejece es un factor clave de la demanda de dispositivos de osteosíntesis en todas las regiones.
  • Por ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los traumatismos causados ​​por el tránsito siguen siendo la principal causa de muerte en personas de 5 a 29 años, y América Latina y África enfrentan altas tasas de hospitalizaciones relacionadas con traumatismos que requieren intervención ortopédica.
• América del Norte y Europa también muestran volúmenes crecientes de cirugías ortopédicas electivas y basadas en traumatismos, impulsadas por el envejecimiento de la población, el aumento de la obesidad y los estilos de vida activos.
• Los avances tecnológicos en implantes, incluidos materiales biocompatibles, placas con contornos anatómicos y sistemas de fijación modulares, están fomentando su adopción en centros de atención primaria y terciaria.
• Las técnicas quirúrgicas mejoradas, las imágenes mejoradas y la financiación gubernamental para la infraestructura de atención de traumatismos están acelerando aún más la demanda de soluciones de fijación interna eficaces en los sistemas de atención sanitaria urbanos y rurales.
• Como resultado, el mercado de dispositivos de osteosíntesis está experimentando una amplia adopción en hospitales, centros quirúrgicos ambulatorios y unidades de trauma en las cuatro regiones, lo que crea nuevas oportunidades para fabricantes y proveedores.

Restricción/Desafío

Alto costo de los implantes y acceso limitado en regiones desatendidas

• A pesar del progreso tecnológico, el alto costo de los dispositivos de osteosíntesis y los procedimientos quirúrgicos asociados sigue siendo una barrera importante, en particular en regiones de ingresos bajos y medios, como partes de América Latina y África subsahariana.
• Los pacientes en estas áreas a menudo carecen de acceso a un seguro de salud o enfrentan una cobertura limitada para implantes y cirugías ortopédicas, lo que resulta en resultados de tratamiento retrasados ​​o subóptimos.
• Además, las limitaciones de infraestructura , incluida la escasez de cirujanos ortopédicos capacitados e instalaciones quirúrgicas inadecuadas, restringen la adopción de dispositivos de fijación avanzados en las zonas rurales.
• Otra preocupación creciente es la complejidad regulatoria y las políticas de reembolso inconsistentes en regiones como África y partes de Europa del Este, que retrasan las aprobaciones de productos y dificultan el ingreso al mercado de fabricantes globales.
• Si bien algunos países han iniciado iniciativas para localizar la producción y subsidiar la atención de los traumatismos, la brecha de asequibilidad sigue siendo amplia.
• Para abordar estos desafíos se requieren esfuerzos coordinados entre los gobiernos, los proveedores de atención médica y los fabricantes privados para desarrollar soluciones de osteosíntesis rentables, estandarizadas y escalables para un acceso más amplio de los pacientes.

Alcance del mercado de dispositivos de osteosíntesis en América Latina, América del Norte, África y Europa

El mercado está segmentado según el tipo de producto, material, tipo de fractura, sitio, tipo de paciente, usuario final y canal de distribución.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado de dispositivos de osteosíntesis en Latinoamérica, Norteamérica, África y Europa se segmenta en fijadores, estimuladores del crecimiento óseo y otros. El segmento de fijadores dominó la industria con la mayor participación en los ingresos, con un 61,3 % en 2024, gracias a su papel esencial en cirugías ortopédicas, tratamiento de traumatismos y procedimientos de fijación interna.

Se proyecta que el segmento de estimuladores del crecimiento óseo registre la CAGR más rápida del 6,7 % entre 2025 y 2032, debido a la creciente demanda de soluciones de curación de fracturas no invasivas y avances en la tecnología de estimulación eléctrica.

• Por material

En función del material, el mercado de dispositivos de osteosíntesis se segmenta en no degradables y degradables. El segmento de no degradables mantuvo una cuota de mercado dominante del 82,5 % en 2024, debido principalmente al alto uso de implantes de acero inoxidable y titanio en entornos clínicos.

Se espera que el segmento degradable se expanda a la CAGR más rápida del 7,4 % durante el período de pronóstico, atribuido al creciente interés en los materiales bioabsorbibles para eliminar las cirugías de revisión.

• Por tipo de fractura

Según el tipo de fractura, el mercado de dispositivos de osteosíntesis se segmenta en rótula, tibia y peroné, columna vertebral, cadera y pelvis, clavícula, escápula y húmero, fémur, radio o cúbito y ambos, muñeca, esternón, costillas, cráneo y huesos faciales. El segmento de tibia y peroné representó la mayor participación, con un 21,4 %, en 2024, debido a la alta incidencia de lesiones y accidentes deportivos.

Se espera que el segmento de cadera y pelvis experimente la CAGR más rápida del 6,2 % durante 2025-2032, impulsada por el envejecimiento de la población y el aumento de las fracturas de cadera relacionadas con la osteoporosis.

• Por sitio

Según la ubicación geográfica, el mercado de dispositivos de osteosíntesis se segmenta en extremidades inferiores y extremidades superiores. El segmento de extremidades inferiores dominó el mercado con una cuota de mercado del 64,7 % en 2024, lo que refleja la frecuente incidencia de fracturas de extremidades inferiores que requieren intervención quirúrgica.

Se proyecta que el segmento de extremidades superiores crezca de manera constante debido al aumento de cirugías en muñecas, hombros y brazos.

• Por tipo de paciente

Según el tipo de paciente, el mercado de dispositivos de osteosíntesis se segmenta en adultos, geriátricos y pediátricos. El segmento geriátrico alcanzó la mayor participación, con un 47,8 %, en 2024, debido al mayor riesgo de fracturas asociado con el envejecimiento y la pérdida de densidad ósea.

Se espera que el segmento pediátrico sea testigo de la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por las correcciones de defectos congénitos en niños.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado de dispositivos de osteosíntesis se segmenta en hospitales, clínicas ortopédicas, centros de cirugía ambulatoria, centros de traumatología y otros. El segmento Hospitales lideró el mercado con una participación del 58,9 % en 2024, gracias a la disponibilidad de infraestructura avanzada y al elevado número de procedimientos traumatológicos y ortopédicos.

Se espera que el segmento de clínicas ortopédicas crezca a la CAGR más rápida del 6,8%, debido a la creciente preferencia por la atención ambulatoria.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado de dispositivos de osteosíntesis se segmenta en venta directa y distribuidores externos. El canal de venta directa tuvo la mayor participación, con un 63,6 % en 2024, gracias a la sólida relación entre hospitales y fabricantes.

Se espera que el segmento de distribuidores externos se expanda rápidamente durante el período de pronóstico, particularmente en los mercados emergentes donde las clínicas de pequeña escala prefieren opciones de adquisición flexibles.

Análisis regional del mercado de dispositivos de osteosíntesis en América Latina, América del Norte, África y Europa

• América del Norte dominó el mercado de dispositivos de osteosíntesis de América Latina, América del Norte, África y Europa con la mayor participación en los ingresos del 41,6 % en 2024, impulsada por la alta prevalencia de trastornos relacionados con los huesos, marcos de reembolso favorables y rápidos avances en tecnologías quirúrgicas ortopédicas.
• La región se beneficia de una sólida infraestructura de atención médica, la adopción temprana de cirugías mínimamente invasivas y una creciente demanda de dispositivos de fijación de traumatismos debido a lesiones deportivas, accidentes vehiculares y fracturas relacionadas con la edad.
• Las crecientes inversiones en I+D por parte de actores clave como Stryker, Zimmer Biomet y Medtronic están impulsando aún más el liderazgo de la región en sistemas innovadores de fijación interna.

Análisis del mercado de dispositivos de osteosíntesis en EE. UU.

Los dispositivos de osteosíntesis estadounidenses representaron la mayor participación (77%) en 2024 en Norteamérica, impulsados ​​por el alto volumen de cirugías, el aumento de la población anciana y el marcado aumento de las fracturas relacionadas con la osteoporosis. La adopción de implantes impresos en 3D y específicos para cada paciente está en auge, especialmente para fracturas complejas. Además, la sólida red de centros de traumatología y hospitales ortopédicos del país impulsa la expansión del uso de soluciones avanzadas de osteosíntesis tanto en zonas urbanas como rurales.

Análisis del mercado europeo de dispositivos de osteosíntesis

Se prevé que el mercado europeo de dispositivos de osteosíntesis registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,3 % durante el período de pronóstico, impulsada por un aumento en las cirugías ortopédicas y un mayor gasto en atención médica. Los países de la región están experimentando una creciente demanda de implantes bioabsorbibles y dispositivos de fijación híbridos. La aplicación de estrictas regulaciones sobre dispositivos médicos (como la MDR) y el envejecimiento de la población han impulsado una mayor adopción de implantes de alta calidad con certificación CE para el tratamiento de fracturas y cirugías de columna.

Análisis del mercado de dispositivos de osteosíntesis en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de dispositivos de osteosíntesis crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable, impulsado por la creciente concienciación sobre la intervención temprana en lesiones musculoesqueléticas y el firme apoyo gubernamental a la modernización de la atención médica. Las directrices nacionales que fomentan los procedimientos ortopédicos mínimamente invasivos y la adopción de sistemas avanzados de soporte vital para traumatismos están impulsando la expansión del mercado. Además, la colaboración entre el NHS y los hospitales privados está impulsando el acceso a procedimientos de fijación de fracturas de calidad.

Análisis del mercado de dispositivos de osteosíntesis en Alemania

Se prevé que el mercado alemán de dispositivos de osteosíntesis se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable, impulsado por su avanzada infraestructura sanitaria y la demanda de tecnologías quirúrgicas de vanguardia. Los profesionales sanitarios alemanes están integrando rápidamente la planificación quirúrgica asistida por IA y los sistemas de fijación asistida por robot. La sólida base de ingeniería del país también fomenta la innovación local en placas de fijación, clavos intramedulares y tornillos diseñados para una biocompatibilidad y precisión máximas.

Análisis del mercado de dispositivos de osteosíntesis en África

El mercado africano de dispositivos de osteosíntesis se está expandiendo gradualmente, impulsado por el aumento de las inversiones en infraestructura sanitaria, especialmente en las zonas urbanas de Sudáfrica, Egipto, Nigeria y Kenia. La mayor concienciación sobre la salud ósea y las lesiones por accidentes de tráfico está impulsando una mayor adopción de implantes traumatológicos. Sin embargo, desafíos como la limitada experiencia quirúrgica y la asequibilidad siguen frenando el crecimiento del mercado. Las colaboraciones público-privadas y las misiones médicas están ayudando a mejorar el acceso a los procedimientos de osteosíntesis.

Perspectiva del mercado de dispositivos de osteosíntesis en América Latina

El mercado latinoamericano de dispositivos de osteosíntesis está cobrando impulso, especialmente en Brasil, México y Argentina, debido al creciente número de fracturas por accidentes y caídas. Las iniciativas gubernamentales para modernizar los sistemas de salud y ampliar el acceso a la atención ortopédica están impulsando el crecimiento del mercado. Además, la producción local de implantes y la dinámica favorable de importación y exportación están facilitando el acceso a soluciones avanzadas de fijación de fracturas en entornos de salud públicos y privados.

Cuota de mercado de dispositivos de osteosíntesis en América Latina, América del Norte, África y Europa

La industria de dispositivos de osteosíntesis en América Latina, América del Norte, África y Europa está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Smith & Nephew (Reino Unido)
• Zimmer Biomet (EE. UU.)
• Olympus Corporation (Japón)
• Lepu Medical Technology Co., Ltd. (China)
• Precision Spine, Inc. (EE. UU.)
• Corporación científica MicroPort (China)
• B. Braun Medical Ltd (Alemania)
• Stryker (EE. UU.)
• Globus Medical (EE. UU.)
• Medtronic (Irlanda)
• Arthrex Inc. (EE. UU.)
• Bioventus Inc. (EE. UU.)
• Exactech Inc. (EE. UU.)
• Normmed Medical (Turquía)
• Medartis AG (Suiza)
• Orthofix Medical Inc. (EE. UU.)
• OssaTechnics (Alemania)

Últimos avances en el mercado de dispositivos de osteosíntesis en América Latina, América del Norte, África y Europa

• En agosto de 2021, según un artículo publicado en NCBI, se realizó un estudio en pacientes de 0 a 18 años, que se presentaron en la clínica entre el 21 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2020 (Grupo A1, n = 111), entre el 1 de junio de 2020 y el 31 de agosto de 2020 (Grupo A2, n = 214) y durante los mismos períodos en 2019 se incluyeron el Grupo B1 (n = 220) y el Grupo B2 (n = 211). La prevalencia de traumatismos externos (72,9% frente a 61,1%), traumatismos de alta energía (40,1% frente a 26,5%), la tasa de pacientes tratados con cirugía (28% frente a 17,1%) y la tasa de ingreso al servicio de urgencias (90,2% frente a 58,3%) fueron significativamente mayores en el Grupo A2 en comparación con el Grupo B2 (p < 0,05). Se observó un aumento significativo en el número de lesiones al aire libre, traumatismos de alta energía y patrones de fracturas que requieren tratamiento quirúrgico.
• En agosto de 2021, según un artículo publicado en The Lancet Healthy Longevity, se realizó un estudio para medir la incidencia, prevalencia y años vividos con discapacidad (YLD) a nivel mundial, regional y nacional de fracturas de 1990 a 2019. A nivel mundial, en 2019, hubo 178 millones (95% UI 162-196) de nuevas fracturas (un aumento del 33,4% [30,1–37,0] desde 1990), 455 millones (428–484) de casos prevalentes de síntomas agudos o a largo plazo de una fractura (un aumento del 70,1% [67,5–72,5] desde 1990) y 25,8 millones (17,8–35,8) de YLD (un aumento del 65,3% [62,4–68,0] desde 1990). En 2019, las tasas de incidencia de fracturas específicas por edad fueron más altas en los grupos de mayor edad, con, por ejemplo, 15 381,5 casos incidentes (11 245,3–20 651,9) por cada 100 000 habitantes en personas de 95 años o más.
• En enero de 2025, Zimmer Biomet anunció la adquisición de Paragon 28 por aproximadamente 1100 millones de dólares estadounidenses, con el objetivo de fortalecer su cartera de productos ortopédicos para pie y tobillo. Se espera que esta estrategia amplíe las capacidades de Zimmer Biomet en dispositivos para traumatología y extremidades, y consolide su posición en el mercado de soluciones de osteosíntesis en Norteamérica y Europa.
• En julio de 2025, Zimmer Biomet también reveló su plan de adquirir Monogram Technologies por 177 millones de dólares, lo que reforzaría su presencia en el sector de la robótica quirúrgica. Esta adquisición incorpora sistemas robóticos semiautónomos aprobados por la FDA, enfocados en procedimientos articulares y traumatológicos, lo que impulsa la innovación de Zimmer en aplicaciones avanzadas de osteosíntesis.
• En abril de 2025, Smith & Nephew reportó un crecimiento del 6,3 % en los ingresos del primer trimestre de 2025 en su división de Trauma y Extremidades. Esto se debió a las fuertes ventas del sistema de placas EVOS, utilizado para la fijación de fracturas, junto con la creciente adopción de implantes más nuevos, como los sistemas de hombro y tobillo LEOS y AETOS, especialmente en los mercados de EE. UU. y Europa.
• En marzo de 2025, Smith & Nephew presentó sus últimos avances ortopédicos en la Conferencia AAOS 2025, incluyendo el sistema LEGION HK, un sistema de rodilla articulada de última generación, y el sistema de hombro sin vástago AETOS, que recibió la aprobación de la FDA. Estas tecnologías consolidan la posición de la compañía en procedimientos complejos de reconstrucción y reparación de traumatismos.
• En febrero de 2025, Medtronic anunció la expansión de su plataforma de cirugía asistida por robot Mazor en procedimientos de trauma y columna en hospitales selectos de Alemania y el Reino Unido. La precisión del sistema en la osteosíntesis espinal y las capacidades de imágenes en tiempo real han aumentado las tasas de adopción entre los cirujanos ortopédicos.

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