Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de cerraduras inteligentes en América Latina: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado de cerraduras inteligentes en América Latina?

• El tamaño del mercado de cerraduras inteligentes en América Latina se valoró en USD 435,63 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 1070,94 millones para 2032 , con una CAGR del 11,90 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente adopción y el progreso tecnológico en los dispositivos domésticos conectados y la tecnología del hogar inteligente, lo que lleva a una mayor digitalización tanto en entornos residenciales como comerciales.
• Además, la creciente demanda de soluciones seguras, fáciles de usar e integradas para hogares y negocios está consolidando las cerraduras inteligentes como el sistema de control de acceso moderno predilecto. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de soluciones de cerraduras inteligentes, impulsando así significativamente el crecimiento del sector.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de cerraduras inteligentes?

• Las cerraduras inteligentes, que ofrecen control de acceso electrónico o digital para puertas y portones, son componentes cada vez más vitales de los sistemas de seguridad y automatización del hogar moderno, tanto en entornos residenciales como comerciales, debido a su mayor comodidad, capacidades de acceso remoto e integración perfecta con los ecosistemas de hogares inteligentes.
• La creciente demanda de cerraduras inteligentes se debe principalmente a la adopción generalizada de tecnologías de hogares inteligentes, las crecientes preocupaciones de seguridad entre los consumidores y una creciente preferencia por la comodidad de la entrada sin llave.
• Brasil dominó el mercado de cerraduras inteligentes con la mayor participación en los ingresos del 39,14 % en 2024, impulsado por la creciente urbanización, la creciente adopción de tecnologías para hogares inteligentes y las crecientes preocupaciones en torno a la seguridad residencial y comercial.
• Se prevé que el mercado mexicano de cerraduras inteligentes crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 12.69%, durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, gracias a la creciente adopción de hogares inteligentes y a un mayor enfoque en la seguridad de las propiedades. El creciente uso de aplicaciones móviles y dispositivos con IoT impulsa la demanda de soluciones de acceso conectado.
• El segmento de cerrojos dominó el mercado de cerraduras inteligentes con una participación de mercado del 43,2 % en 2024, impulsado por su reputación establecida de seguridad y facilidad de adaptación a configuraciones de puertas existentes.

Alcance del informe y segmentación del mercado de cerraduras inteligentes 

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de cerraduras inteligentes?

Mayor comodidad gracias a la integración de IA y voz

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado latinoamericano de cerraduras inteligentes es la creciente integración con la inteligencia artificial (IA) y ecosistemas populares de control por voz como Amazon Alexa, Google Assistant y Apple HomeKit. Esta fusión de tecnologías está mejorando significativamente la comodidad y el control del usuario sobre sus sistemas de seguridad.
  • Por ejemplo, la cerradura inteligente August Wi-Fi se integra a la perfección con los tres asistentes de voz principales, lo que permite a los usuarios bloquear o desbloquear sus puertas con simples comandos de voz. De igual forma, Level Lock+ se puede controlar mediante Siri y Apple HomeKit, ofreciendo una solución de cerradura inteligente discreta.
• La integración de IA en las cerraduras inteligentes permite funciones como el aprendizaje de patrones de acceso del usuario para sugerir posibles optimizaciones de seguridad y generar alertas más inteligentes según la actividad. Por ejemplo, algunos modelos Ultraloq utilizan IA para mejorar la precisión del reconocimiento de huellas dactilares con el tiempo y pueden enviar alertas inteligentes si se detecta actividad inusual en la puerta. Además, el control por voz ofrece a los usuarios la facilidad de usar las manos libres, permitiéndoles bloquear o desbloquear puertas a distancia mediante simples comandos verbales.
• La integración fluida de las cerraduras inteligentes con asistentes digitales y plataformas más amplias para el hogar inteligente facilita el control centralizado de diversos aspectos del entorno doméstico conectado. A través de una única interfaz, los usuarios pueden gestionar las cerraduras de sus puertas, junto con la iluminación, el control de la climatización y otros dispositivos de seguridad, creando una experiencia de vida unificada y automatizada.  
• Esta tendencia hacia sistemas de cierre más inteligentes, intuitivos e interconectados está transformando radicalmente las expectativas de los usuarios en cuanto a seguridad en el hogar. Por ello, empresas como WELOCK están desarrollando cerraduras inteligentes con IA, con funciones como bloqueo/desbloqueo automático según el acceso autorizado y compatibilidad con el control por voz del Asistente de Google y Amazon Alexa.
• La demanda de cerraduras inteligentes que ofrecen una integración perfecta de inteligencia artificial y control por voz está creciendo rápidamente en los sectores residencial y comercial, ya que los consumidores priorizan cada vez más la comodidad y la funcionalidad integral del hogar inteligente.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de cerraduras inteligentes?

• La creciente prevalencia de las preocupaciones de seguridad entre los propietarios de viviendas y las empresas, junto con la adopción acelerada de ecosistemas domésticos inteligentes, es un factor importante para la mayor demanda de cerraduras inteligentes.
  • Por ejemplo, en abril de 2024, Onity, Inc. (Honeywell International, Inc.) anunció un avance en la seguridad de autoalmacenamiento basada en IoT, con la expectativa de integrar sensores de última generación en la solución de bloqueo Passport. Se espera que estas estrategias de empresas clave impulsen el crecimiento de la industria de las cerraduras inteligentes durante el período de pronóstico.
• A medida que los consumidores se vuelven más conscientes de las posibles amenazas a la seguridad y buscan una mayor protección para sus propiedades, las cerraduras inteligentes ofrecen funciones avanzadas como monitoreo remoto, registros de actividad y alertas de manipulación, lo que proporciona una mejora atractiva sobre las cerraduras mecánicas tradicionales.
• Además, la creciente popularidad de los dispositivos domésticos inteligentes y el deseo de espacios habitables interconectados están haciendo que las cerraduras inteligentes sean un componente integral de estos sistemas, ofreciendo una integración perfecta con otros dispositivos y plataformas inteligentes.
• La comodidad de la entrada sin llave, el control de acceso remoto para familiares o proveedores de servicios, y la posibilidad de gestionar el acceso mediante aplicaciones para smartphones son factores clave que impulsan la adopción de cerraduras inteligentes tanto en el sector residencial como en el comercial. La tendencia hacia las instalaciones caseras inteligentes y la creciente disponibilidad de opciones de cerraduras inteligentes fáciles de usar contribuyen aún más al crecimiento del mercado.

¿Qué factor está obstaculizando el crecimiento del mercado de cerraduras inteligentes?

• La preocupación por las vulnerabilidades de ciberseguridad de los dispositivos conectados, incluidas las cerraduras inteligentes, supone un reto importante para una mayor penetración en el mercado. Dado que las cerraduras inteligentes dependen de la conectividad de red y del software, son susceptibles a intentos de piratería y filtraciones de datos, lo que genera inquietud entre los consumidores potenciales sobre la seguridad de sus hogares y datos.
  • Por ejemplo, informes de alto perfil sobre vulnerabilidades en dispositivos IoT han hecho que algunos consumidores duden en adoptar soluciones de seguridad para el hogar inteligente, incluidas las cerraduras inteligentes.
• Abordar estas preocupaciones de ciberseguridad mediante un cifrado robusto, protocolos de autenticación seguros y actualizaciones periódicas de software es crucial para generar confianza en el consumidor. Empresas como August y Level Home destacan sus avanzados métodos de cifrado y funciones de seguridad en su marketing para tranquilizar a los compradores potenciales. Además, el coste inicial relativamente alto de algunos sistemas de cerraduras inteligentes avanzados, en comparación con las cerraduras tradicionales, puede ser un obstáculo para su adopción por parte de consumidores sensibles al precio, especialmente en regiones en desarrollo o para propietarios con presupuestos ajustados. Si bien las cerraduras inteligentes básicas de marcas como Wyze se han vuelto más asequibles, las funciones premium, como las cámaras integradas o el escaneo biométrico avanzado, suelen tener un precio más elevado.
• Si bien los precios están disminuyendo gradualmente, la prima percibida por la tecnología inteligente aún puede obstaculizar su adopción generalizada, especialmente para aquellos que no ven una necesidad inmediata de las funciones avanzadas que se ofrecen.
• Superar estos desafíos mediante medidas mejoradas de ciberseguridad, la educación del consumidor sobre las mejores prácticas de seguridad y el desarrollo de opciones de cerraduras inteligentes más asequibles será vital para el crecimiento sostenido del mercado.

¿Cómo está segmentado el mercado de cerraduras inteligentes?

El mercado está segmentado según el tipo, el protocolo de comunicación, el mecanismo de desbloqueo y la aplicación.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de cerraduras inteligentes se segmenta en cerrojos, manijas de palanca, candados, cerraduras y pestillos de servidor, cerraduras de pomo y otros. El segmento de cerrojos dominó el mercado de cerraduras inteligentes con la mayor cuota de mercado, con un 43,2 % en 2024, gracias a su sólida reputación de seguridad y facilidad de adaptación a puertas existentes. Los propietarios suelen priorizar las cerraduras inteligentes con cerrojo por su robustez percibida y la facilidad de sustitución de los cerrojos tradicionales. El mercado también registra una fuerte demanda de cerrojos debido a su compatibilidad con diversos ecosistemas de hogares inteligentes y la disponibilidad de diversas funciones que mejoran la seguridad y la comodidad.

Se prevé que el segmento de manillas de palanca experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 21,7 %, entre 2025 y 2032, impulsada por su creciente adopción en los sectores comercial y hotelero. Las manillas de palanca ofrecen fácil acceso, lo que las hace adecuadas para personas con movilidad reducida, y su integración con tecnología inteligente proporciona a las empresas soluciones de acceso cómodas y controladas para empleados y huéspedes. El atractivo estético y la flexibilidad de diseño de las manillas de palanca inteligentes también contribuyen a su creciente popularidad en los espacios comerciales modernos.

• Por protocolo de comunicación

Según el protocolo de comunicación, el mercado de cerraduras inteligentes se segmenta en Bluetooth, Wi-Fi, Z-Wave, Zigbee y otros. El segmento Wi-Fi registró la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la amplia disponibilidad de redes Wi-Fi domésticas y la facilidad de conexión directa a internet para las cerraduras inteligentes. Las cerraduras inteligentes con Wi-Fi suelen ofrecer acceso remoto sin problemas e integración con servicios en la nube y asistentes de voz, lo que las convierte en una opción popular para usuarios residenciales.

Se espera que el segmento Bluetooth experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, gracias a su bajo consumo de energía y conectividad directa entre pares (P2P), lo que lo hace ideal para el desbloqueo mediante smartphones y el control de acceso localizado. Las cerraduras inteligentes con Bluetooth son especialmente populares por su facilidad de configuración y rendimiento fiable en un rango limitado, y a menudo sirven como mecanismo principal de desbloqueo.

• Desbloqueando el mecanismo

Según el mecanismo de desbloqueo, el mercado de cerraduras inteligentes se segmenta en teclado, tarjeta de acceso, táctil, llavero y  smartphone  . El segmento de smartphones registró la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por su uso generalizado y la comodidad de gestionar el acceso mediante aplicaciones móviles específicas. El desbloqueo con smartphones ofrece funciones como acceso remoto, intercambio de llaves digitales y registro de actividad, lo que lo convierte en una opción muy versátil y fácil de usar.

Se espera que el teclado experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, favorecido por su fiabilidad y la posibilidad de acceder mediante códigos PIN, lo que ofrece una alternativa práctica a las llaves físicas o los teléfonos inteligentes. Los teclados son especialmente populares en propiedades de alquiler y para facilitar el acceso al personal de servicio.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de cerraduras inteligentes se segmenta en comercial, residencial, industrial, instituciones gubernamentales, etc. El segmento residencial representó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la creciente adopción de ecosistemas de hogares inteligentes, la mayor concienciación sobre la seguridad en el hogar y la comodidad del bloqueo y desbloqueo remotos. Los desarrollos inmobiliarios y el auge de los alquileres a corto plazo también impulsan su adopción.

Se prevé que el segmento comercial experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente necesidad de seguridad centralizada, control de acceso de empleados y registros de auditoría. Las empresas se benefician de soluciones sin llave que se pueden gestionar de forma remota, ofreciendo flexibilidad para múltiples usuarios y ubicaciones.

¿Qué región posee la mayor participación del mercado de cerraduras inteligentes?

• Brasil dominó el mercado de cerraduras inteligentes con la mayor participación en ingresos, un 39,14 %, en 2024, impulsado por la creciente urbanización, la creciente adopción de tecnologías para hogares inteligentes y la creciente preocupación por la seguridad residencial y comercial. El crecimiento de la clase media, la mejora en la penetración de internet y una mayor concienciación sobre las soluciones de seguridad conectadas impulsan la adopción del mercado.
• Los consumidores de la región se sienten cada vez más atraídos por las funciones de entrada sin llave, control de acceso móvil y monitoreo remoto, especialmente en complejos residenciales urbanos, comunidades cerradas, oficinas y propiedades hoteleras. El creciente uso de teléfonos inteligentes y la mejora de la infraestructura digital están permitiendo una integración fluida de las cerraduras inteligentes con ecosistemas más amplios de hogares inteligentes.
• Las crecientes inversiones en desarrollo inmobiliario, hotelería y espacios comerciales de uso mixto, junto con las crecientes preocupaciones por los robos, están reforzando la adopción de cerraduras inteligentes en América Latina.

Perspectiva del mercado de cerraduras inteligentes en México

Se prevé que el mercado mexicano de cerraduras inteligentes crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 12.69%, durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, gracias a la creciente adopción de hogares inteligentes y a un mayor enfoque en la seguridad de las propiedades. El creciente uso de aplicaciones móviles y dispositivos con IoT impulsa la demanda de soluciones de acceso conectado. Esta adopción es especialmente fuerte en complejos residenciales urbanos, oficinas y propiedades hoteleras, ya que los consumidores buscan sistemas de cerraduras inteligentes asequibles, controlados por aplicaciones y fáciles de instalar.

Análisis del mercado de cerraduras inteligentes en Argentina

Argentina está experimentando un crecimiento moderado en el mercado de cerraduras inteligentes, impulsado por la creciente digitalización y la creciente preocupación por la seguridad en las zonas urbanas. El creciente interés en las soluciones para hogares inteligentes, especialmente entre los hogares de ingresos medios y las pequeñas empresas, está impulsando su adopción. La expansión de los canales de comercio electrónico y la mayor disponibilidad de productos de seguridad conectados están impulsando gradualmente la penetración en el mercado de aplicaciones residenciales y comerciales.

Análisis del mercado de cerraduras inteligentes en Chile

El mercado chileno de cerraduras inteligentes se sustenta en la alta penetración de internet, la estabilidad económica y la creciente adopción de tecnologías para hogares inteligentes. Los consumidores muestran un gran interés en soluciones seguras y tecnológicas que se integren con los sistemas de domótica. El crecimiento de los proyectos de vivienda, oficinas e infraestructura hotelera modernos continúa impulsando la demanda de cerraduras inteligentes que ofrecen comodidad, seguridad y acceso remoto.

¿Cuáles son las principales empresas en el mercado de cerraduras inteligentes?

La industria de las cerraduras inteligentes está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Assa Abloy  (Suecia)
• Allegion (Irlanda)
• Kwikset (EE. UU.)
• Yale  (Suecia)
• August Home  (EE. UU.)
• Schlage (EE. UU.)
• Level Lock (EE. UU.)
• Lockly  (EE. UU.)
• U-tec (EE. UU.)
• TP-Link  (China)
• Seguridad Eufy (China)
• Aqara (China)
• Nuki (Austria)
• Danalock (Dinamarca)
• Samsung SmartThings (Corea del Sur)
• Honeywell (EE. UU.)
• Brinks Home (EE. UU.)
• Vivint (EE. UU.)
• ZKTeco (China)
• Tesa (España)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de cerraduras inteligentes en América Latina?

• En abril de 2023, el Grupo ASSA ABLOY, líder latinoamericano en soluciones de acceso, lanzó una iniciativa estratégica en Sudáfrica para fortalecer la seguridad de propiedades residenciales y comerciales mediante sus avanzadas tecnologías de cerraduras inteligentes. Esta iniciativa subraya la dedicación de la compañía a ofrecer soluciones de control de acceso innovadoras y confiables, adaptadas a las necesidades de seguridad específicas del mercado local. Al aprovechar su experiencia en Latinoamérica y su oferta de productos de vanguardia, ASSA ABLOY no solo aborda los desafíos regionales, sino que también consolida su posición en el creciente mercado latinoamericano de cerraduras inteligentes.
• En marzo de 2023, HavenLock Inc., una empresa liderada por veteranos con sede en Tennessee, presentó la versión Power G de su sistema de cierre inteligente, diseñado específicamente para escuelas y entornos comerciales. El innovador sistema Haven Lockdown está diseñado para mejorar los protocolos de seguridad, ofreciendo una solución fiable y eficaz para situaciones de emergencia. Este avance pone de manifiesto el compromiso de HavenLock con el desarrollo de tecnologías de seguridad de vanguardia que salvaguarden espacios vulnerables, garantizando una mayor protección y tranquilidad para las instituciones y sus comunidades.
• En marzo de 2023, Honeywell International Inc. implementó con éxito el Proyecto Ciudad Segura de Bengaluru, cuyo objetivo es mejorar la seguridad urbana mediante sus avanzadas tecnologías de cerraduras inteligentes y seguridad. Esta iniciativa aprovecha soluciones de vanguardia para crear un entorno urbano más seguro y resiliente, lo que subraya la dedicación de Honeywell a aprovechar su experiencia en sistemas de seguridad innovadores. El proyecto destaca la creciente importancia de la tecnología inteligente en la seguridad urbana, contribuyendo al desarrollo de comunidades más seguras e inteligentes.
• En febrero de 2023, Sentrilock, LLC, proveedor líder de soluciones de cajas de seguridad electrónicas para el sector inmobiliario, anunció una alianza estratégica con la Asociación de Agentes Inmobiliarios de la Bahía y Ríos de Chesapeake (CBRAR) para crear un mercado de cajas de seguridad electrónicas inteligentes para sus miembros. Esta colaboración busca mejorar la seguridad y agilizar la accesibilidad para los profesionales inmobiliarios, facilitando transacciones inmobiliarias más eficientes y seguras. La iniciativa subraya el compromiso de Sentrilock con la innovación y la eficiencia operativa en el sector inmobiliario.
• En enero de 2023, Schlage, proveedor líder de soluciones de acceso y seguridad para el hogar bajo el nombre de Allegion Plc, presentó la palanca inteligente Schlage Encode con Wi-Fi en la Feria Internacional de Constructores (IBS) de la NAHB 2023. Esta innovadora cerradura inteligente residencial, equipada con conectividad Wi-Fi, permite a los usuarios gestionar el acceso de forma remota a través de una aplicación dedicada. La palanca Schlage Encode pone de manifiesto el compromiso de la empresa con la integración de tecnología avanzada en los sistemas de seguridad para el hogar, ofreciendo a los propietarios mayor comodidad y control, a la vez que garantiza una seguridad robusta.

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