Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de módems de radio de datos inalámbricos en América Latina: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de módems de radio de datos inalámbricos en América Latina

• El tamaño del mercado de módems de radio de datos inalámbricos de América Latina se valoró en USD 89,70 millones en 2024 y se espera que alcance los USD 138,40 millones para 2032 , con una CAGR del 6,39% durante el período de pronóstico.
• El lanzamiento y la adopción de la tecnología 5G en América Latina está impulsando significativamente la demanda de módems de radio de datos inalámbricos, ya que 5G permite mayores velocidades de datos y menor latencia, que son esenciales para las aplicaciones de comunicación inalámbrica modernas.
• Las industrias en América Latina están adoptando cada vez más soluciones de automatización, especialmente en sectores como manufactura, minería y servicios públicos, lo que impulsa la necesidad de módems de radio de datos inalámbricos robustos que permitan la comunicación de máquina a máquina.

Análisis del mercado de módems de radio de datos inalámbricos en América Latina

• Los avances en las tecnologías de comunicación inalámbrica están mejorando las capacidades de los radiomódems, haciéndolos más eficientes energéticamente y aptos para su integración en soluciones IoT. Esta integración facilita la monitorización y el control remotos de dispositivos, satisfaciendo la creciente demanda de conectividad fiable en entornos exigentes. El énfasis en las funciones de seguridad y cifrado también está aumentando, respondiendo a las preocupaciones sobre la seguridad de los datos en las comunicaciones inalámbricas.
• A pesar de la trayectoria positiva de crecimiento, el mercado enfrenta desafíos derivados de tecnologías de comunicación alternativas como LoRa y Sigfox. Estas alternativas ofrecen diferentes ventajas, como un mayor alcance o un menor consumo de energía, que pueden resultar atractivas para ciertas aplicaciones. La disponibilidad de estos sustitutos podría frenar el crecimiento de los módems de radio de datos inalámbricos tradicionales en segmentos específicos.
• Brasil domina el mercado latinoamericano de módems inalámbricos de datos por radio, con la mayor participación en ingresos (44,01 % en 2025), la adopción de tecnologías avanzadas y una inversión sustancial en infraestructura de comunicaciones. La presencia de actores clave del mercado y un fuerte enfoque en la innovación contribuyen a su dominio en la región.
• Se espera que Argentina sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de módems de radio de datos inalámbricos de América Latina durante el período de pronóstico debido a la inversión en infraestructura de banda ancha.
• Se anticipa que el segmento de módem de datos para drones UAV tendrá la mayor participación de mercado del 43,9% en el mercado de módem de radio de datos inalámbricos de América Latina durante el período de pronóstico debido a que el uso de módems de radio inalámbricos en drones agrícolas está aumentando, lo que respalda la agricultura de precisión, el monitoreo en tiempo real y las prácticas agrícolas basadas en datos, lo que aumenta la demanda de módems en los sectores rurales y agrícolas.

Alcance del informe y segmentación del mercado de módems de radio de datos inalámbricos en América Latina

Tendencias del mercado de módems de radio de datos inalámbricos en América Latina

Creciente demanda de automatización industrial y conectividad IoT

• El mercado latinoamericano de módems de radio inalámbricos para datos está experimentando un sólido crecimiento, impulsado por el fuerte impulso de la región hacia la automatización industrial y la adopción generalizada de las tecnologías del Internet de las Cosas (IoT). Industrias como la manufactura, el petróleo y el gas, los servicios públicos y el transporte están implementando cada vez más módems de radio inalámbricos para permitir la comunicación de datos en tiempo real entre activos remotos y sistemas de control centralizados. Este cambio está mejorando la eficiencia operativa, reduciendo el tiempo de inactividad y apoyando las estrategias de mantenimiento predictivo.
• Una tendencia significativa es la integración de módems de radio de datos inalámbricos con protocolos de comunicación avanzados como LTE, 5G y redes inalámbricas privadas. Esta integración permite un mayor rendimiento de datos, menor latencia y una conectividad más fiable, esenciales para aplicaciones de misión crítica en sectores como la seguridad pública, las redes inteligentes y los vehículos autónomos. La transición hacia soluciones híbridas que combinan radiofrecuencias tradicionales con conectividad celular y satelital también está cobrando impulso, ofreciendo mayor flexibilidad y cobertura.
• Con la creciente dependencia de las comunicaciones inalámbricas para infraestructuras críticas, se ha intensificado la atención a la ciberseguridad y la integridad de los datos. Fabricantes y usuarios finales priorizan soluciones que ofrecen cifrado robusto, autenticación y transmisión segura de datos para protegerse contra ciberamenazas y garantizar el cumplimiento normativo, especialmente en sectores que manejan datos sensibles o regulados.
• Los módems de datos inalámbricos desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de la infraestructura de las ciudades inteligentes en Latinoamérica. Se utilizan para aplicaciones como la lectura remota de medidores, la gestión del tráfico, el monitoreo ambiental y las redes de seguridad pública. Las empresas de servicios públicos están aprovechando estos módems para la infraestructura de medición avanzada (AMI), la automatización de la red y la gestión de cortes de suministro, lo que permite servicios más eficientes y con mayor capacidad de respuesta.
• Latinoamérica sigue siendo el mercado líder de módems de datos inalámbricos, gracias a un ecosistema tecnológico consolidado, importantes inversiones en I+D y un alto nivel de transformación digital en todos los sectores. La presencia de importantes proveedores de tecnología y la colaboración continua entre la industria y las instituciones de investigación impulsan la innovación, lo que resulta en el desarrollo de soluciones de módem más compactas, energéticamente eficientes e inteligentes.
• La proliferación de la computación en el borde está influyendo en el mercado, ya que las empresas buscan procesar datos más cerca de su origen para agilizar la toma de decisiones y reducir la congestión de la red. Los módems de datos inalámbricos se están integrando en dispositivos de borde, lo que facilita el procesamiento de datos descentralizado y habilita aplicaciones que requieren análisis en tiempo real y automatización local.

Dinámica del mercado de módems de radio de datos inalámbricos en América Latina

Conductor

Creciente demanda de comunicaciones inalámbricas fiables en entornos industriales y remotos

• La creciente adopción de la automatización, la fabricación inteligente y el monitoreo remoto de activos en sectores como el petróleo y el gas, los servicios públicos, el transporte y la agricultura está impulsando la demanda de módems de radio de datos inalámbricos robustos en América Latina.
  • Por ejemplo, a principios de 2025, un consorcio que ofrece servicios de comunicación satelital se asoció con Rivada en noviembre de 2023 para introducir OuterNET de Rivada en Latinoamérica. Esta iniciativa busca mejorar la conectividad en zonas remotas mediante enlaces láser entre satélites, impulsando redes de comunicación resilientes.
• Los módems de radio de datos inalámbricos proporcionan conectividad crítica en entornos donde la infraestructura cableada tradicional es poco práctica o donde la cobertura celular no es confiable o no está disponible.
• El impulso a la Industria 4.0 y la proliferación de dispositivos IoT aceleran aún más la necesidad de soluciones de comunicación inalámbrica confiables y de baja latencia que puedan operar en entornos hostiles o aislados.

Restricción/Desafío

Alta interferencia, regulación del espectro y restricciones ambientales

• Los módems de radio de datos inalámbricos enfrentan desafíos importantes debido a la congestión del espectro y la interferencia, especialmente en áreas urbanas e industriales donde múltiples sistemas inalámbricos operan simultáneamente.
  • Por ejemplo, en 2015, RacoWireless adquirió Position Logic, proveedor de servicios de localización B2B con operaciones en Latinoamérica. Esta adquisición mejoró las capacidades de RacoWireless en comunicaciones máquina a máquina (M2M) y amplió su presencia en el mercado latinoamericano.
• Los requisitos reglamentarios para la asignación de espectro y la certificación de dispositivos pueden limitar la flexibilidad de implementación y aumentar los costos de cumplimiento para los fabricantes y los usuarios finales.
• Factores ambientales como obstrucciones físicas (edificios, terreno), interferencia electromagnética de equipos industriales y condiciones climáticas extremas pueden degradar la calidad y confiabilidad de la señal.

Alcance del mercado de módems de radio de datos inalámbricos en América Latina

El mercado está segmentado por tipo de producto, rango de frecuencia, tecnología de espectro y aplicación.

Alcance del mercado de módems de radio de datos inalámbricos en América Latina

El mercado está segmentado según el tipo de producto, rango de frecuencia, tecnología de espectro y aplicación.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado latinoamericano de módems de radio de datos inalámbricos se segmenta en módems de datos para drones UAV y módems de datos de uso general. El segmento de módems de datos para drones UAV domina la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 42,1 % en 2025. Esto se debe a la implementación y adopción de la tecnología 5G en Latinoamérica, lo que impulsa significativamente la demanda de módems de radio de datos inalámbricos, ya que el 5G permite mayores velocidades de datos y menor latencia, esenciales para las aplicaciones modernas de comunicación inalámbrica.

Se prevé que el segmento de módems de datos de uso general experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 8,1 %, entre 2025 y 2032. Las industrias en Latinoamérica integran cada vez más soluciones de automatización, lo que impulsa la necesidad de una transmisión inalámbrica de datos confiable. Los módems de datos inalámbricos son fundamentales para conectar sensores, controladores y maquinaria en entornos industriales.

• Por rango de frecuencia

Según el rango de frecuencia, el mercado latinoamericano de módems inalámbricos de datos por radio se segmenta en 900 MHz, 2,4 GHz y 5 GHz. La banda de 900 MHz tuvo la mayor participación en ingresos en 2025, y ganó impulso en Latinoamérica gracias a las inversiones gubernamentales y del sector privado en la expansión de la infraestructura de banda ancha de alta velocidad. Como las iniciativas multimillonarias de banda ancha del gobierno brasileño, están creando nuevas oportunidades para la implementación de módems inalámbricos de datos por radio.

Se espera que el segmento de sistemas de 2,4 Ghz sea testigo de la CAGR más rápida entre 2025 y 2032. Los qubits de semiconductores están impulsados ​​por la inversión en infraestructura de banda ancha.

• Por Spectrum Technology

Gracias a Spectrum Technology, el mercado latinoamericano de módems de radio de datos inalámbricos se segmenta en espectro ensanchado por salto de frecuencia (FHSS) y espectro ensanchado por secuencia directa (DSSS). El espectro ensanchado por salto de frecuencia (FHSS) obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado en 2025. El uso de módems de radio inalámbricos en drones agrícolas está en aumento, impulsando la agricultura de precisión, el monitoreo en tiempo real y las prácticas agrícolas basadas en datos, lo que incrementa la demanda de módems en los sectores rural y agrícola.

Se espera que el segmento de espectro ensanchado por salto de frecuencia (FHSS) sea testigo de la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, las industrias latinoamericanas buscan la transformación digital, existe una creciente necesidad de soluciones de comunicación inalámbrica robustas para respaldar la IoT, la fabricación inteligente y el monitoreo remoto, lo que impulsa la adopción del módem.

• Por aplicación

En cuanto a su aplicación, el mercado latinoamericano de módems de radio de datos inalámbricos se segmenta en agricultura de precisión, transporte, control de supervisión y adquisición de datos (SCADA) y telemetría. El almacenamiento tuvo la mayor participación en los ingresos del mercado en 2025. La agricultura de precisión está impulsada por el creciente uso de módems de radio inalámbricos en drones agrícolas, lo que impulsa la agricultura de precisión, el monitoreo en tiempo real y las prácticas agrícolas basadas en datos, lo que incrementa la demanda de módems en los sectores rural y agrícola.  

Se espera que el segmento de transporte sea testigo de la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, debido a los avances en la tecnología de comunicación inalámbrica.

Análisis del mercado de módems de radio de datos inalámbricos de Brasil

El mercado de módems de radio de datos inalámbricos de Brasil capturó la mayor participación en los ingresos del 44,01% dentro de Brasil en 2025, Brasil está impulsado por la innovación continua en la transmisión inalámbrica de datos, incluida la adopción de bandas de frecuencia ultra alta y muy alta, mejora las capacidades y la confiabilidad de los módems de radio, haciéndolos más atractivos para diversas aplicaciones.

Análisis del mercado de módems de radio de datos inalámbricos de Argentina

Se prevé que el mercado de módems de radio de datos inalámbricos de Argentina crezca a la CAGR más rápida de más del 9,1 % en 2025. Sectores como los servicios públicos, el petróleo y el gas y el monitoreo ambiental requieren la recopilación y el control remotos de datos, lo que se habilita de manera eficiente mediante módems de radio de datos inalámbricos.

Cuota de mercado de módems de radio de datos inalámbricos en América Latina

El mercado de módems de radio de datos inalámbricos de América Latina está liderado principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• TEJIDO
• ADVANTECH B+B SMARTWORX
• CAMPBELL SCIENTIFIC, Inc.
• COHDA INALÁMBRICO
• ENCOM INALÁMBRICO
• Digi International Inc.
• TECNOLOGÍAS FREEWAVE, Inc.
• CORPORACIÓN HARRIS
• CORPORACIÓN HARXON
• Intuicom, Inc.
• JAVAD GNSS Inc.
• Motorola Solutions, Inc.
• Pro4 inalámbrico
• Tecnologías Raveon
• Schneider Electric
• Corporación SIMREX
• Cresta del Pacífico
• SATEL
• Microduro
• Adeunis

Últimos avances en el mercado de módems de datos inalámbricos por radio en América Latina

• En diciembre de 2014, RacoWireless, un proveedor de productos y servicios inalámbricos centrado en la industria de máquina a máquina (M2M), fue adquirido por KORE Wireless Group en noviembre de 2014. La adquisición marcó una consolidación significativa en el sector de MVNO M2M.
• En octubre de 2017, DragonWave, proveedor de sistemas de radio por microondas para redes móviles y de acceso IP, fue adquirido por Transform-X y renombrado como DragonWave-X. La empresa tiene su sede en Ottawa, Ontario, Argentina.
• En 2021, Airspan Networks completó una fusión con New Beginnings Acquisition Corp. y comenzó a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) con el símbolo MIMO. La compañía desarrolla tecnología de redes de acceso por radio (RA), incluyendo la "Magic Box" de Sprint y celdas para la red virtualizada de Rakuten.
• En noviembre de 2024, Cavli Wireless presentó varios productos nuevos, incluido el módulo inteligente CQS315 LTE Cat 4 y el módulo CQM220 5G RedCap, mejorando su cartera de módulos IoT celulares con tecnología SIM incorporada.

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