Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de implantes ortopédicos en MENA: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de implantes ortopédicos en MENA

• El tamaño del mercado de implantes ortopédicos de MENA se valoró en USD 498,97 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 715,04 millones para 2032 , con una CAGR del 4,6% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida al aumento de la incidencia de afecciones ortopédicas como la osteoartritis, las fracturas y las lesiones deportivas, junto con una mayor concienciación sobre la salud musculoesquelética en la región MENA. El envejecimiento de la población, el aumento de las tasas de obesidad y el sedentarismo han incrementado la demanda de reconstrucción articular e implantes espinales, lo que ha impulsado un gran interés en las soluciones quirúrgicas ortopédicas.
• Además, la expansión de la infraestructura médica, el aumento del gasto sanitario y el apoyo gubernamental para mejorar los resultados quirúrgicos están consolidando la región MENA como un centro en expansión para los procedimientos de implantes ortopédicos. Países como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita están experimentando inversiones sustanciales en centros ortopédicos especializados y la adopción de tecnologías avanzadas como implantes impresos en 3D, cirugías asistidas por robot y procedimientos mínimamente invasivos, lo que impulsa significativamente el crecimiento del mercado de implantes ortopédicos en MENA.

Análisis del mercado de implantes ortopédicos en MENA

• Los implantes ortopédicos, que abarcan tanto dispositivos para traumatismos como para reemplazo articular, se están convirtiendo en un componente esencial del panorama sanitario en rápida evolución de la región MENA. El crecimiento del mercado se ve impulsado por la creciente incidencia de osteoartritis, lesiones deportivas y traumatismos ortopédicos, así como por el aumento de las inversiones en infraestructura quirúrgica y procedimientos ortopédicos asistidos por robot.
• La creciente demanda de implantes ortopédicos en MENA se debe principalmente al envejecimiento de la población de la región, la expansión del turismo médico, el aumento del gasto en atención médica y el aumento del acceso a tecnologías de implantes avanzadas, como implantes impresos en 3D y prótesis personalizadas.
• Arabia Saudita dominó el mercado de implantes ortopédicos en la región MENA, con la mayor participación en los ingresos, un 42,7 %, en 2024, gracias a su importante gasto público en salud, un alto volumen de cirugías ortopédicas y un creciente número de centros ortopédicos especializados. Las iniciativas sanitarias Visión 2030 del gobierno y las alianzas con empresas internacionales de dispositivos médicos impulsan aún más la expansión del mercado.
• Se espera que los Emiratos Árabes Unidos sean el país de más rápido crecimiento en el mercado de implantes ortopédicos de MENA durante el período de pronóstico, con una CAGR proyectada del 10,4 % entre 2025 y 2032, impulsada por el rápido desarrollo de infraestructura, el aumento de las cadenas de hospitales privados y su surgimiento como un centro para el turismo médico ortopédico.
• El segmento de dispositivos de fijación interna dominó el mercado de implantes ortopédicos de MENA con una participación de mercado del 65,4 % en 2024, respaldado por su amplio uso en el tratamiento de fracturas, especialmente en huesos que soportan peso, como el fémur y la tibia.

Alcance del informe y segmentación del mercado de implantes ortopédicos en MENA

Tendencias del mercado de implantes ortopédicos en MENA

Aumento de la población geriátrica y aumento de la carga de trastornos ortopédicos en MENA

• La creciente prevalencia de enfermedades musculoesqueléticas como osteoartritis, osteoporosis y fracturas de cadera entre la población que envejece en la región MENA es un factor importante que impulsa la demanda de implantes ortopédicos.
• Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se espera que la población de 60 años o más en MENA se duplique para 2050, lo que aumentará significativamente la necesidad de reemplazo de articulaciones y atención de traumatismos.
• Países como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita están presenciando un aumento notable en las cirugías de reemplazo total de rodilla y cadera, respaldado por la expansión de la infraestructura ortopédica y la adopción de estándares globales en atención quirúrgica.
• En 2024, Mubadala Health de Abu Dabi y el King's College Hospital de Dubái inauguraron centros ortopédicos especializados que ofrecen tratamientos avanzados basados en implantes, lo que impulsa aún más la accesibilidad y la concienciación.
• El aumento de las lesiones deportivas, el incremento de los accidentes de tráfico y los estilos de vida sedentarios también contribuyen a una mayor incidencia de afecciones de la columna, la rodilla y la cadera, lo que crea una demanda sostenida de implantes tecnológicamente avanzados.
• Las iniciativas gubernamentales y la expansión de la cobertura de seguros en los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) están mejorando el acceso de los pacientes a las cirugías ortopédicas, promoviendo el diagnóstico temprano y facilitando una mejor atención posoperatoria.

Dinámica del mercado de implantes ortopédicos en MENA

Conductor

Necesidad creciente debido a la creciente demanda de bienestar cosmético y terapias estéticas mínimamente invasivas

• La creciente demanda de tratamientos de cuidado de la piel personalizados, no invasivos y estéticos en Dubái, impulsada por una población consciente de la belleza, altos ingresos disponibles y un próspero sector de turismo médico, está acelerando significativamente el crecimiento del mercado de implantes ortopédicos en MENA.
  • Por ejemplo, en enero de 2024, la Autoridad Sanitaria de Dubái (DHA) anunció su apoyo a la expansión de los servicios de dermatología y medicina estética en clínicas autorizadas en todo el emirato, fomentando la integración de terapias avanzadas para el cuidado de la piel con protocolos internacionales aprobados.
• A medida que los pacientes y consumidores de bienestar buscan cada vez más alternativas a las agresivas soluciones farmacéuticas para la piel, las clínicas de dermatología están recurriendo a fórmulas naturales y cosmecéuticas basadas en evidencia, que incluyen el rejuvenecimiento con láser, la terapia con PRP (plasma rico en plaquetas) y los tratamientos de rejuvenecimiento basados en péptidos.
• Además, la creciente conciencia de las rutinas de cuidado de la piel a largo plazo, la demanda de soluciones anti-envejecimiento y la creciente prevalencia del acné, la hiperpigmentación y el daño a la piel inducido por el sol, especialmente entre expatriados y locales expuestos a niveles extremos de rayos UV, están impulsando la adopción de cuidados dermatológicos de alta gama y tratamientos faciales estéticos.
• La infraestructura de bienestar en rápida expansión de Dubái, respaldada por clínicas de lujo, dermatólogos capacitados en procedimientos globales y profesionales del cuidado de la piel multilingües, está fomentando un entorno competitivo para nuevas tecnologías, como la microaguja RF, los tratamientos faciales con células madre y los sistemas de terapia LED.

Restricción/Desafío

Altos costos de implantes y capacidades de fabricación local limitadas

• Una de las principales limitaciones en el mercado de implantes ortopédicos de MENA es el alto costo asociado con los implantes importados de alta calidad y las herramientas quirúrgicas avanzadas, lo que a menudo supone una carga financiera tanto para los hospitales como para los pacientes sin seguro.
• Si bien países como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita ofrecen atención subsidiada para sus ciudadanos, los costos de bolsillo para expatriados y pacientes privados siguen siendo sustanciales, en particular para procedimientos personalizados o asistidos por robot.
• La presencia limitada de fabricantes regionales de implantes ortopédicos da como resultado una fuerte dependencia de actores globales como Zimmer Biomet, Stryker y DePuy Synthes, lo que puede causar retrasos en las adquisiciones e inflar los precios.
• Los obstáculos regulatorios, como los largos plazos de aprobación para nuevos implantes y la variabilidad en las regulaciones de los dispositivos médicos en los países de MENA, dificultan aún más la penetración en el mercado.
• En las zonas rurales o subdesarrolladas de la región, especialmente en el norte de África y los países del Levante, el acceso a atención ortopédica especializada y cirugías de implantes es limitado debido a la infraestructura inadecuada y la escasez de cirujanos ortopédicos capacitados.
• Los esfuerzos para abordar estos desafíos incluyen una mayor inversión en capacidades de producción local, colaboraciones público-privadas para capacitación y asociaciones estratégicas con fabricantes globales para establecer empresas conjuntas y centros de transferencia de conocimientos.

Alcance del mercado de implantes ortopédicos en MENA

El mercado está segmentado en función de productos, biomaterial , modo, tipo de dispositivo, aplicación, usuario final y canal de distribución.

• Por productos

En cuanto a los productos, el mercado de implantes ortopédicos en la región MENA se segmenta en implantes espinales e implantes traumatológicos. Los implantes traumatológicos representaron la mayor cuota de ingresos, con un 41,3 %, en 2024, impulsados por el aumento de accidentes de tráfico y el incremento de intervenciones quirúrgicas por fracturas óseas.

Se espera que los implantes espinales registren la CAGR más rápida del 21,5 % entre 2025 y 2032, atribuida a la creciente prevalencia de trastornos espinales degenerativos y a una creciente población de ancianos que requiere procedimientos de estabilización espinal.

• Por Biomaterial

En cuanto a biomateriales, el mercado de implantes ortopédicos en MENA se segmenta en biomateriales metálicos, poliméricos, cerámicos, naturales y otros. Los biomateriales metálicos dominaron el mercado con una cuota de mercado del 48,9 % en 2024, gracias a su durabilidad, resistencia y amplia aplicación en implantes ortopédicos de carga, como placas, tornillos y varillas.

Se proyecta que los biomateriales cerámicos crecerán a la CAGR más rápida del 20,2 % entre 2025 y 2032, impulsados por la creciente demanda de materiales biocompatibles y resistentes al desgaste en cirugías de reemplazo de articulaciones.

• Por modo

Según el modelo, el mercado de implantes ortopédicos en MENA se segmenta en cirugía abierta y cirugía mínimamente invasiva (CMI). La cirugía abierta lideró el mercado con una participación del 56,7 % en 2024, gracias a su uso común en traumatología y procedimientos ortopédicos complejos en los principales hospitales.

Se prevé que la cirugía mínimamente invasiva (CMI) crezca a una CAGR del 23,1 % entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente preferencia de los pacientes por cicatrices reducidas, estadías hospitalarias más cortas y una recuperación más rápida.

• Por tipo de dispositivo

Según el tipo de dispositivo, el mercado de implantes ortopédicos en MENA se segmenta en dispositivos de fijación interna y externa. Los dispositivos de fijación interna acapararon la mayor cuota de mercado, con un 65,4 %, en 2024, gracias a su amplio uso en el tratamiento de fracturas, especialmente en huesos que soportan peso, como el fémur y la tibia.

Se proyecta que los dispositivos de fijación externa crecerán a una CAGR del 18,6 % entre 2025 y 2032, debido a su aplicación en fracturas complejas y ortopedia de control de daños, particularmente en la atención de traumatismos.

• Por aplicación

Según la aplicación, el mercado de implantes ortopédicos en MENA se segmenta en fracturas de columna, reemplazo de cadera, reemplazo de rodilla, reemplazo de hombro, fractura de cuello, entre otros. El reemplazo de rodilla representó la mayor participación en los ingresos, con un 30,2 %, en 2024, impulsado por la creciente prevalencia de la osteoartritis y las afecciones de rodilla relacionadas con el envejecimiento.

Se anticipa que el reemplazo de cadera registrará la CAGR más rápida del 22,7 % entre 2025 y 2032, respaldada por los avances en materiales de implantes y el aumento de los volúmenes quirúrgicos en poblaciones que envejecen.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado de implantes ortopédicos en MENA se segmenta en hospitales, centros de atención ambulatoria, clínicas especializadas, centros ortopédicos y otros. Los hospitales representaron la mayor participación en los ingresos, con un 49,1 %, en 2024, gracias a su infraestructura avanzada, la disponibilidad de cirujanos ortopédicos cualificados y su capacidad para gestionar procedimientos complejos.

Se proyecta que los centros ortopédicos crecerán a una CAGR más rápida del 20,4 % entre 2025 y 2032, impulsados por el aumento de clínicas especializadas dedicadas a la atención ortopédica y una prestación de servicios más rápida.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en licitación directa, ventas minoristas y otros. La licitación directa dominó el mercado con una participación del 52,8 % en 2024, principalmente debido a las compras al por mayor por parte de hospitales públicos y sistemas de salud gubernamentales en la región MENA.

Se espera que las ventas minoristas crezcan a una CAGR más rápida del 19,3 % entre 2025 y 2032, impulsadas por la creciente demanda de centros de atención médica privados y pequeñas clínicas especializadas que obtienen implantes a pedido.

Análisis regional del mercado de implantes ortopédicos en MENA

• Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) representaron el 34,7 % del mercado de implantes ortopédicos de MENA en 2024, impulsados por sólidas inversiones en infraestructura de atención médica, el aumento de los volúmenes de cirugía ortopédica y la creciente adopción de tecnologías de implantes avanzadas en los sectores de atención médica públicos y privados.
• El enfoque del país en convertirse en un centro regional de atención médica, especialmente en Dubái y Abu Dabi, ha resultado en la expansión de centros ortopédicos equipados con instalaciones de última generación para reemplazos de articulaciones, cirugías de columna y atención de traumatismos.
• La demanda de implantes ortopédicos es particularmente alta entre la población que envejece y los pacientes con lesiones deportivas, con una creciente disponibilidad de procedimientos como reemplazos totales de rodilla y cadera, fusión espinal y técnicas de reparación de fracturas mínimamente invasivas.
• El Ministerio de Salud y Prevención (MOHAP) continúa apoyando la innovación al aprobar nuevos biomateriales y métodos quirúrgicos, al tiempo que se asocia con fabricantes internacionales para garantizar la disponibilidad de productos de implantes de primera calidad.
• El turismo médico también está contribuyendo al crecimiento, ya que pacientes del CCG y África viajan a los Emiratos Árabes Unidos para cirugías ortopédicas de alta calidad realizadas por especialistas capacitados globalmente utilizando dispositivos de implantes de última generación.

Análisis del mercado de implantes ortopédicos en Arabia Saudita

El mercado de implantes ortopédicos de Arabia Saudita capturó la mayor participación en los ingresos, con un 42,7 %, en 2024 en la región MENA, gracias a la sólida inversión gubernamental en sanidad pública, un alto volumen de cirugías ortopédicas y un creciente número de centros ortopédicos especializados. La iniciativa de reforma sanitaria Visión 2030 del país está desempeñando un papel fundamental en la modernización de la infraestructura médica y la ampliación del acceso a procedimientos ortopédicos avanzados. Además, las colaboraciones estratégicas con fabricantes internacionales de dispositivos médicos están acelerando la adopción de tecnologías innovadoras de implantes y mejorando los resultados quirúrgicos en todo el reino.

Perspectiva del mercado de implantes ortopédicos en los EAU

Se proyecta que el mercado de implantes ortopédicos en los EAU crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 10,4 %, entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida expansión de la infraestructura de atención médica privada, el creciente número de especialistas en ortopedia y la creciente demanda de procedimientos ortopédicos electivos. El posicionamiento del país como un importante centro de turismo médico en la región del Golfo, especialmente para el tratamiento de reemplazos articulares y lesiones deportivas, también atrae a pacientes de países vecinos. Las favorables políticas de reembolso y la afluencia de cadenas hospitalarias internacionales contribuyen aún más a las sólidas perspectivas de crecimiento del mercado.

Cuota de mercado de implantes ortopédicos en MENA

La industria de implantes ortopédicos en MENA está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Stryker (EE. UU.)
• Arthrex Inc. (EE. UU.)
• Corporación Conmed (EE. UU.)
• B. Braun SE (Alemania)
• Globus Medical Inc. (EE. UU.)
• Auxeína (India)
• Matrix Meditech (India)
• Orthomed (India)
• Medtronic (Irlanda)
• Norm Medical (Turquía)

Últimos avances en el mercado de implantes ortopédicos en MENA

• En enero de 2025 , Auxein Medical , empresa global de tecnología ortopédica, presentó una nueva línea de implantes ortopédicos avanzados en Arab Health 2025 en Dubái. La gama incluye placas para traumatología, anclajes sin nudos, sistemas de placas rotulianas y dispositivos de sutura reutilizables, diseñados para mejorar la precisión quirúrgica y reducir el tiempo operatorio.
• En mayo de 2025 , Burjeel Medical City en Abu Dabi inauguró la Clínica de Osteointegración Al Muderis , que ofrece cirugía avanzada de inserción de extremidades mediante implantes de titanio anclados directamente al hueso. Este hito marca un avance importante en la atención a personas amputadas en Oriente Medio.
• En febrero de 2024, Auxein Medical, fabricante y exportador de implantes ortopédicos, presentará sus últimas innovaciones en tecnología médica en Arab Health, que se celebrará en el World Trade Centre del 29 de enero al 1 de febrero. La compañía presentará nuevos productos en las categorías de Traumatología y Artroscopia, junto con una amplia gama de implantes ortopédicos avanzados en el stand CC99 del vestíbulo. Participar en Arab Health y presentar nuevos productos mejorará la visibilidad de la marca Auxein Medical y atraerá a clientes potenciales, lo que se traducirá en un aumento de las ventas y la expansión del mercado.
• En enero de 2024, Arthrex, Inc. lanzó TheNanoExperience.com, un nuevo portal centrado en el paciente, que destaca la ciencia y las ventajas de la nanoartroscopia, una técnica ortopédica innovadora y mínimamente invasiva que puede permitir una rápida recuperación de la actividad y reducir las molestias. Los cirujanos pueden diagnosticar y tratar lesiones ortopédicas en diversos espacios articulares, especialmente en articulaciones pequeñas como el codo, la muñeca y el tobillo. También pueden utilizar la nanoartroscopia para rodillas y hombros lesionados o artríticos. Estos procedimientos son posibles gracias a una diminuta cámara de alta calidad en la punta de un dispositivo con forma de aguja, junto con otros instrumentos artroscópicos en miniatura.
• En diciembre de 2023, Stryker anunció la finalización de una oferta legalmente vinculante a Menix para la adquisición de SERF SAS. SERF SAS es reconocida mundialmente por sus avances en implantes de cadera, incluyendo la creación de la primera copa de movilidad dual. Con esta adquisición, Stryker podrá ofrecer un mejor servicio a una base de pacientes más amplia y ampliar su cartera global de prótesis articulares.
• En diciembre de 2023, B. Braun SE presentó el dispositivo de acceso CARESITE Micro Luer, diseñado para minimizar la exposición a sustancias químicas peligrosas y reducir el riesgo de infección. Esta innovación busca mejorar la seguridad del acceso intravenoso tanto para pacientes como para profesionales sanitarios. Esto fortalecerá la posición de B. Braun en el mercado al ofrecer una solución de acceso intravenoso más segura, atraer nuevos clientes y reforzar su reputación de innovación y seguridad.
• En septiembre de 2023, Globus Medical, Inc., una destacada empresa de soluciones musculoesqueléticas, anunció su compromiso con EUROSPINE al extender su patrocinio de plata y confirmar su participación en EUROSPINE 2023. Esta colaboración y patrocinio continuos con EUROSPINE mejorarán la visibilidad y la reputación de Globus Medical, Inc. dentro de la comunidad de cirugía de columna, lo que podría generar un mayor reconocimiento de marca y oportunidades comerciales.

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