Mercado de seguros médicos privados en México: tendencias de la industria y pronóstico hasta 2030

Análisis y tamaño del mercado de seguros médicos privados en México

La póliza de seguro médico consta de varios tipos de características y beneficios. Proporciona cobertura financiera a los asegurados frente a determinados tratamientos. La póliza de seguro médico ofrece ventajas como hospitalización sin pago en efectivo, cobertura previa y posterior a la hospitalización, reembolso y diversos complementos.

El aumento del costo de los servicios médicos y el gasto en salud son factores impulsores del mercado de seguros de salud privados en México. Sin embargo, el alto costo de las primas de seguros está frenando el crecimiento de este mercado. Las ventajas de las pólizas de seguro de salud brindan oportunidades para el crecimiento del mercado de seguros de salud privados en México. Sin embargo, la falta de conocimiento sobre los beneficios del seguro de salud se ha convertido en un desafío para el crecimiento del mercado. Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado de seguros de salud privados de México alcance un valor de USD 140,015.67 millones para 2030, a una CAGR del 4.5% durante el período de pronóstico. El informe del mercado de seguros de salud privados de México también cubre el análisis de precios, el análisis de patentes y los avances tecnológicos en profundidad.     

Definición de mercado

El seguro médico es un tipo de seguro que ofrece cobertura para todo tipo de gastos quirúrgicos, así como para tratamientos médicos derivados de una enfermedad o lesión. Se aplica a una gama completa o limitada de servicios médicos que cubren los costos totales o parciales de servicios específicos. El seguro también ayuda económicamente al asegurado al cubrir todos sus costos médicos cuando ingresa en el hospital para recibir tratamiento. Sin embargo, cubre los gastos previos y posteriores a la hospitalización.

En el plan de seguro médico, existen varios tipos de cobertura: sin efectivo o con reembolso. El beneficio sin efectivo está disponible cuando el asegurado recibe tratamiento en los hospitales de la red de la compañía de seguros. Si el asegurado recibe tratamiento en hospitales que no están en la red de la lista, en ese caso, el asegurado cubre todos los gastos médicos y luego solicita el reembolso a la compañía de seguros presentando todas las facturas médicas.

Dinámica del mercado de seguros de salud privados en México

En esta sección se aborda la comprensión de los factores impulsores, las oportunidades, las limitaciones y los desafíos del mercado. Todo esto se analiza en detalle a continuación:

Conductores

• Aumento del coste de los servicios médicos y del gasto sanitario

El seguro médico brinda apoyo financiero en caso de enfermedad grave o accidente. El aumento de los costos de los servicios médicos por cirugías y hospitalizaciones ha creado una nueva epidemia financiera en México y en todo el mundo. El costo de los servicios médicos se compone del costo de la cirugía, los honorarios médicos, el costo de la hospitalización, el costo de la sala de emergencias y los costos de las pruebas diagnósticas, entre otros.

• En 2020, se gastaron aproximadamente 4 billones de dólares en atención médica en Estados Unidos. De esta cantidad, 1,24 billones de dólares se gastaron en servicios hospitalarios y el costo promedio por día de estadía hospitalaria en Estados Unidos es de 2607 dólares, siendo California (3726 dólares por día) la más cara, superada por Oregón (3271 dólares).

Debido a los altos costos de los servicios médicos, el 60% de todas las quiebras están relacionadas con los gastos médicos, especialmente para aquellas familias que no tienen seguro médico o tienen presupuestos limitados. El alto costo de los servicios médicos ha agobiado a los pacientes. Sin embargo, el seguro médico proporciona apoyo financiero a los pacientes, ya que financia todos los costos de los servicios médicos de acuerdo con los términos y condiciones del plan de seguro. Por lo tanto, este aumento en el costo de los servicios médicos impulsa el crecimiento del mercado.

• Creciente número de procedimientos de guardería

Los procedimientos ambulatorios son aquellos tipos de procedimientos médicos o quirúrgicos que requieren principalmente un menor tiempo de estancia en los hospitales. En los procedimientos ambulatorios, los pacientes deben permanecer en el hospital durante un breve período. La mayoría de las compañías de seguros médicos cubren ahora los procedimientos ambulatorios en sus planes de seguro y, para la reclamación de este tipo de cirugías, no existe obligación de pasar 24 horas en el hospital, que es la estancia mínima en el hospital para reclamar el seguro. Si bien la mayoría de los planes de seguro médico cubren las estancias hospitalarias y las cirugías importantes, los asegurados también pueden reclamar procedimientos ambulatorios en virtud de su póliza de seguro médico, lo que impulsa la demanda del mercado.

Oportunidad

• Ventajas de las pólizas de seguro de salud

En los planes de seguro de salud, el asegurado obtiene un reembolso asegurado por sus gastos médicos, como hospitalización, cirugías y tratamientos que surjan de las lesiones. Una póliza de seguro de salud es un tipo de acuerdo entre el asegurado y la compañía de seguros, en el que la compañía de seguros se compromete a garantizar el pago de los costos del tratamiento en caso de problemas médicos futuros, y el asegurado se compromete a pagar el monto de la prima de acuerdo con el plan de seguro.

La póliza de seguro de salud proporciona acceso a la mejor atención médica. Una buena póliza de seguro debe ofrecer una cobertura integral. Los beneficios y ventajas de las pólizas de seguro de salud se enmarcan en función de las necesidades de las personas, así como de las familias y las personas mayores. El aumento de los beneficios y ventajas de las pólizas de seguro de salud está impulsando la demanda de seguros de salud entre las personas.

Restricción/Desafío

• Alto costo de las primas de seguros

El seguro médico cubre todo tipo de costes de tratamiento médico. Proporciona apoyo financiero al asegurado, ya que cubre todos los gastos médicos cuando el asegurado está hospitalizado para recibir tratamiento. El seguro médico también cubre los gastos previos y posteriores a la hospitalización. Para adquirir un seguro médico, el asegurado debe pagar primas de seguro regularmente para mantener activa la póliza de seguro médico. El coste de las primas de seguro es elevado en la mayoría de los casos según el plan de seguro, lo que está obstaculizando el crecimiento del mercado.

El importe de la prima del seguro médico es un pago inicial que se realiza en nombre de la persona y de la familia para mantener vigente su póliza de seguro médico. El costo de las primas del seguro médico generalmente se paga mensualmente para mantener vigente la póliza.

 Impacto post COVID-19 en el mercado de seguros de salud privados en México

El COVID-19 generó un impacto negativo en el mercado de seguros de salud privados de México debido al cierre de la logística y el transporte en México y la falta de pruebas para el sistema.

La pandemia de COVID-19 ha afectado al mercado de seguros de salud privados de México en cierta medida de manera negativa. Sin embargo, la automatización se ha convertido en un foco clave para muchas industrias, incluidas la automotriz, la electrónica y la aeroespacial, ya que ofrece varios beneficios, incluido el aumento de la productividad, la mejora del control de calidad y la reducción de los costos laborales. El mercado de seguros de salud privados desempeña un papel fundamental en la automatización al proporcionar pruebas no destructivas de productos y componentes durante el proceso de fabricación. Por lo tanto, la creciente demanda de automatización está afectando positivamente la demanda del mercado de seguros de salud privados en todo el mundo. Los actores del mercado de seguros de salud privados de México están respondiendo aumentando su cartera de productos para sistemas de inspección.

Los actores del mercado están llevando a cabo múltiples actividades de investigación y desarrollo para mejorar la tecnología involucrada en los accesorios. Con esto, las empresas aportarán avances e innovación al mercado. Además, la financiación gubernamental para el mercado de seguros de salud privados ha impulsado el crecimiento del mercado.

Desarrollo reciente

• En febrero de 2023, la Calificación de Fortaleza (FSR, por sus siglas en inglés) de A++ (Superior), la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR de Largo Plazo) de “aa+” (Superior) y la Calificación en Escala Nacional de México de “aaa. MX” (Excepcional) de Seguros Monterrey New York Life, SA de CV (SMNYL Financial) fueron confirmadas por AM Best (Ciudad de México, México). Las calificaciones toman en cuenta el buen desempeño operativo de SMNYL, su perfil de negocio positivo y su gestión integral de riesgos efectiva, que AM Best califica como la compañía con el balance general más sólido.
• En marzo de 2022, MetLife Investment Management completará la adquisición de Raven Capital Management. Esto fortalece la sólida plataforma de crédito privado existente de la empresa y amplía nuestra capacidad de originación.

Alcance del mercado de seguros de salud privados en México

El mercado de seguros médicos privados de México está segmentado en función del tipo de producto, la solución comercial, el tipo de asistencia/servicio, el nivel de cobertura, el tipo de planes de seguro, la demografía, el tipo de cobertura, el usuario final y el canal de distribución. El crecimiento entre estos segmentos le ayudará a analizar los segmentos de crecimiento reducido de las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado y conocimientos del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las principales aplicaciones del mercado.

TIPO DE PRODUCTO

• DENTRO DEL SEGURO MEDICLAIM
• SEGURO DE COBERTURA DE HOSPITALIZACIÓN
• SEGURO DE ENFERMEDADES CRÍTICAS
• SEGURO DE COBERTURA INDIVIDUAL
• SEGURO DE COBERTURA FLOTANTE FAMILIAR
• SEGURO DE COBERTURA PARA PERSONAS MAYORES
• PLANES DE SALUD VINCULADOS A UNIDADES
• SEGURO DE SALUD PERMANENTE
• OTROS

Sobre la base del tipo de producto, el mercado está segmentado en seguro médico, seguro de cobertura de hospitalización, seguro de enfermedades graves, seguro de cobertura individual, seguro de cobertura flotante familiar, seguro de cobertura para personas mayores, planes de salud vinculados a unidades, seguro de salud permanente y otros.

SOLUCIÓN EMPRESARIAL

• SOLUCIONES DE GENERACIÓN DE CLIENTES POTENCIALES
• SOLUCIONES DE GESTIÓN DE INGRESOS Y FACTURACIÓN
• AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS ROBÓTICOS
• SOLUCIONES EN LA NUBE PARA SEGUROS
• SOLUCIONES EN LA NUBE PARA ADMINISTRACIÓN DE RECLAMOS
• SOLUCIONES DE PAGO BASADAS EN VALOR
• INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SOLUCIONES BLOCKCHAIN
• SOLUCIONES DE GESTIÓN INTELIGENTE DE CASOS
• OTROS

Sobre la base de la solución comercial, el mercado está segmentado en soluciones de generación de clientes potenciales, soluciones de gestión de ingresos y facturación, automatización de procesos robóticos, soluciones de nube de seguros, soluciones de nube de administración de reclamaciones, soluciones de pagos basados ​​en valor, soluciones de inteligencia artificial y blockchain, soluciones de gestión inteligente de casos y otros.

TIPO DE ASISTENCIA/SERVICIO

• PACIENTES INTERNADOS/GUARDERÍA
• ALOJAMIENTO EN EL HOSPITAL
• EVACUACIÓN MÉDICA
• ONCOLOGÍA
• TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN
• CUIDADOS PALIATIVOS
• TRASPLANTE DE ÓRGANOS
• PSYCHIATRY AND PSYCHOTHERAPY
• LASER EYE TREATMENT
• ACCIDENTAL DEATH BENEFIT
• MATERNITY
• DENTAL
• OUT-PATIENT
• REPATRIATION PLAN
• OTHERS

On the basis of assistance/service type, the market is segmented into inpatient/daycare, hospital accommodation, medical evacuation, oncology, rehabilitation treatment, palliative care, organ transplant, psychiatry and psychotherapy, laser eye treatment, accidental death benefit, maternity, dental, out-patient, repatriation plan, and others.

LEVEL OF COVERAGE

• BRONZE
• SILVER
• GOLD
• PLATINUM

On the basis of the level of coverage, the market is segmented into bronze, silver, gold, and platinum.

TYPE OF INSURANCE PLANS

• POINT OF SERVICE (POS)
• EXCLUSIVE PROVIDER ORGANIZATIONS (EPOS)
• INDEMNITY PRIVATE HEALTH INSURANCE
• HEALTH SAVINGS ACCOUNT (HSA)
• QUALIFIED SMALL EMPLOYER HEALTH REIMBURSEMENT ARRANGEMENTS (QSEHRAS)
• PREFERRED PROVIDER ORGANIZATION (PPO)
• HEALTH MAINTENANCE ORGANIZATION (HMO)
• OTHERS

On the basis of type of insurance plans, the market is segmented into point of service (POS), exclusive provider organization (EPOS), indemnity health insurance, health savings account (HSA), qualified small employer health reimbursement arrangements (QSEHRAS), preferred provider organization (PPO), health maintenance organization (HMO), and others.

DEMOGRAPHICS

• ADULTS
• MINORS
• SENIORS

On the basis of demographics, the market is segmented into adults, minors, and seniors.

COVERAGE TYPE

• LIFETIME COVERAGE
• TERM COVERAGE

On the basis of coverage type, the market is segmented into lifetime coverage and term coverage.

END USER

• FAMILY
• CORPORATE
• INDIVIDUAL
• OTHERS

On the basis of end user, the market is segmented into family, corporate, individual, and others.

DISTRIBUTION CHANNEL

• DIRECT SALES
• FINANCIAL INSTITUTIONS
• E-COMMERCE
• HOSPITALS
• CLINICS
• OTHERS

On the basis of distribution channel, the market is segmented into direct sales, financial institutions, e-commerce, hospitals, clinics, and others.

Mexico Private Health Insurance Market Country Analysis/Insights

Se analiza el mercado de seguros de salud privados de México y se brindan perspectivas y tendencias del tamaño del mercado por país, tipo de producto, solución comercial, tipo de asistencia/servicio, nivel de cobertura, tipo de planes de seguro, demografía, tipo de cobertura, usuario final y rango de canales de distribución como se mencionó anteriormente. El país cubierto en el informe del mercado de seguros de salud privados de México es México. México domina el mercado ya que el país tiene un mercado de seguros de salud privados debido a la sólida base de instalaciones de atención médica, la estricta regulación e implementación de estándares exigidos por varias asociaciones y el creciente número de actividades de investigación en esta región. La sección de países del informe también proporciona factores de impacto del mercado individual y cambios en la regulación del mercado que afectan las tendencias actuales y futuras del mercado. Los puntos de datos como el análisis de la cadena de valor ascendente y descendente, las tendencias técnicas y el análisis de las cinco fuerzas de Porter, y los estudios de caso son algunos de los indicadores utilizados para pronosticar el escenario del mercado para países individuales. Además, se considera la presencia y disponibilidad de las marcas de México y sus desafíos enfrentados debido a la competencia grande o escasa de las marcas locales y nacionales, el impacto de los aranceles nacionales y las rutas comerciales al proporcionar un análisis de pronóstico de los datos del país.   

Análisis del panorama competitivo y la participación de mercado de los seguros de salud privados en México

El panorama competitivo del mercado de seguros de salud privados de México proporciona detalles por competidor. Los detalles incluidos son una descripción general de la empresa, las finanzas de la empresa, los ingresos generados, el potencial de mercado, la inversión en investigación y desarrollo, las nuevas iniciativas de mercado, la presencia global, los sitios e instalaciones de producción, las capacidades de producción, las fortalezas y debilidades de la empresa, el lanzamiento de productos, la amplitud y variedad de productos, y el dominio de las aplicaciones. Los puntos de datos anteriores proporcionados solo están relacionados con el enfoque de las empresas en relación con el mercado de seguros de salud privados de México.

Algunos de los principales actores que operan en el mercado son AXA, GNP Seguros (subsidiaria de SAB National Provincial Group), Pan-American Life Insurance Group, Banco Bibao Vizcaya Argentaria SA, Seguros Monterrey New York Life, MetLife, Inc., Chub, Guardian Insurance MX., Allianz, Now Health International, Best Doctors Insurance, Zurich Santander Seguros México, SA, y Bupa, entre otros.

SKU-69874