Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de logística automotriz en Oriente Medio y África: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado logístico automotriz en Oriente Medio y África

• El mercado de logística automotriz de Medio Oriente y África se valoró en USD 20 mil millones en 2025 y se proyecta que alcance los USD 30,10 mil millones para 2032, creciendo a una CAGR del 6% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento está respaldado por el aumento de la producción de vehículos en países como Sudáfrica y Marruecos, la expansión del comercio intrarregional, las iniciativas de modernización de puertos y la creciente inversión en infraestructura de vehículos eléctricos y corredores de transporte inteligentes.

Análisis del mercado logístico automotriz en Oriente Medio y África

• El mercado de logística automotriz de MEA está evolucionando a medida que los gobiernos priorizan la diversificación económica, el desarrollo de infraestructura y la localización automotriz.
• Las zonas de libre comercio (FTZ) en los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Egipto están permitiendo una logística automotriz regional y de reexportación eficiente al ofrecer incentivos aduaneros y proximidad a los principales puertos.
• La creciente demanda de vehículos, especialmente en flotas comerciales y automóviles de pasajeros, está impulsando a los proveedores de logística a optimizar las estrategias de almacenamiento, planificación de rutas y distribución de piezas.
• La creciente penetración de vehículos conectados y eléctricos está generando una nueva demanda de servicios logísticos de alta tecnología, incluido el almacenamiento de baterías de vehículos eléctricos con temperatura controlada, el manejo de mercancías peligrosas y la logística inversa para el reciclaje.
• Las iniciativas de ciudades inteligentes (por ejemplo, NEOM en Arabia Saudita) están integrando IA e IoT en la planificación logística, lo que permite el seguimiento predictivo de la flota y la gestión de entregas en tiempo real.

Alcance del informe y segmentación del mercado de logística automotriz en Oriente Medio y África

Tendencias del mercado logístico automotriz en Oriente Medio y África

“Localización, expansión de zonas comerciales e infraestructura inteligente que transforman la logística automotriz en Oriente Medio y África”

• Un enfoque creciente en la producción y el ensamblaje local de vehículos está transformando el panorama logístico automotriz de Oriente Medio y África. Países como Marruecos, Egipto y Sudáfrica se están convirtiendo en centros regionales de fabricación, lo que aumenta la necesidad de una logística de entrada eficiente, almacenamiento regional y redes de distribución nacional.
• La expansión de las zonas francas (ZLC) y los parques industriales automotrices en el CCG y el norte de África está atrayendo a fabricantes de equipos originales (OEM) y proveedores logísticos globales. Estas zonas ofrecen incentivos aduaneros, apoyo en infraestructura y acceso directo a los puertos, lo que contribuye a optimizar la logística automotriz transfronteriza.
• Los gobiernos de toda la región están invirtiendo en proyectos de infraestructura inteligente, como puertos digitalizados, sistemas de transporte inteligentes y corredores ferroviarios integrados. Estas mejoras mejoran la conectividad, reducen los tiempos de tránsito y apoyan el desarrollo de redes logísticas multimodales.
• Las asociaciones público-privadas (APP) desempeñan un papel crucial a la hora de impulsar la innovación logística, permitiendo la implementación de sistemas de almacenamiento automatizado, sistemas de gestión de transporte (TMS) basados ​​en la nube y herramientas de planificación de rutas impulsadas por IA adaptadas a las condiciones regionales.
• El rápido aumento de la demanda de piezas de recambio, especialmente en África Oriental y Occidental, está aumentando la necesidad de servicios logísticos receptivos, incluida la entrega de última milla, la logística inversa para devoluciones y centros de piezas descentralizados para atender a las crecientes poblaciones de vehículos.

Dinámica del mercado logístico automotriz en Oriente Medio y África

Conductor

    La inversión gubernamental en infraestructura y el desarrollo de zonas francas impulsan el crecimiento logístico.

Los gobiernos de Oriente Medio y África están invirtiendo fuertemente en infraestructura de transporte, incluyendo carreteras, puertos, puertos secos y sistemas ferroviarios, para fortalecer la conectividad regional y reducir los cuellos de botella logísticos. Iniciativas como la Visión 2030 de Arabia Saudí, la Estrategia Industrial 300.000 millones de los Emiratos Árabes Unidos y la Zona de Libre Comercio Continental Africana (ZLCA) están mejorando significativamente el flujo comercial transfronterizo y la capacidad logística.

Las Zonas Económicas Especiales (ZEE) y las zonas francas centradas en la industria automotriz, en particular en los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Marruecos y Sudáfrica, están impulsando a los fabricantes de equipos originales (OEM) y a los proveedores de logística a localizar sus operaciones. Estas zonas ofrecen exenciones aduaneras, documentación simplificada y acceso integrado a la infraestructura portuaria y aeroportuaria, lo que reduce los plazos de entrega y mejora la rentabilidad.

El auge de la producción y el ensamblaje regional de vehículos, especialmente en países como Marruecos, Egipto y Sudáfrica, está generando una fuerte demanda de logística localizada de entrada, integración de proveedores y redes de distribución. Los gobiernos están ofreciendo incentivos para atraer a fabricantes de equipos originales (OEM) y de componentes, lo que impulsa aún más el desarrollo de la infraestructura logística.

Las asociaciones público-privadas (APP) están acelerando la inversión en parques logísticos, almacenes inteligentes y terminales automotrices especializadas. Estas colaboraciones permiten una implementación más rápida de proyectos de infraestructura a gran escala, a la vez que garantizan la alineación con los estándares logísticos internacionales y las tendencias de automatización.

Restricción/Desafío

La infraestructura subdesarrollada, las preocupaciones de seguridad y la fragmentación regulatoria impiden la escalabilidad del mercado.

• Muchas partes del África subsahariana y regiones rurales del Medio Oriente aún carecen de infraestructura vial y ferroviaria adecuada, lo que se traduce en tiempos de tránsito más largos, accesibilidad limitada y redes de entrega poco confiables para componentes y vehículos automotrices.
• La inestabilidad política y los riesgos de seguridad en países como Sudán, Libia y partes de África Occidental interrumpen la continuidad de la cadena de suministro, elevan los costos de seguros y gestión de riesgos y disuaden la inversión extranjera en logística.
• La falta de uniformidad en las reglamentaciones aduaneras y los estándares de documentación comercial entre los países del MEA genera demoras y mayores cargas administrativas para la logística automotriz transfronteriza, especialmente para las importaciones de vehículos, las exportaciones de repuestos y la distribución de piezas de recambio.
• La escasez de personal logístico calificado, sumada al acceso limitado a tecnologías de flotas avanzadas y a la automatización del almacenamiento, limita la capacidad del mercado para escalar rápidamente o modernizar las operaciones en muchas economías emergentes de la región.

Alcance del mercado logístico automotriz en Oriente Medio y África 

El mercado está segmentado según el tipo de servicio, modo de transporte, tipo de logística y tipo de vehículo.

• Por tipo de servicio

El mercado de logística automotriz en Oriente Medio y África se segmenta en transporte, almacenamiento, gestión de inventario y distribución. En 2025, el segmento de transporte dominará debido a la creciente necesidad de transporte regional de componentes, kits CKD y vehículos terminados en zonas de producción y ensamblaje en expansión. El almacenamiento y la gestión de inventario también están cobrando impulso, especialmente en centros comerciales como los Emiratos Árabes Unidos y Marruecos, donde los proveedores de logística están implementando modelos de entrega justo a tiempo (JIT) y justo en secuencia (JIS).

• Modo de transporte

Los modos de transporte incluyen carretera, ferrocarril, transporte marítimo y aéreo. El transporte por carretera lidera el segmento, impulsado por su flexibilidad y dominio en la logística de última milla y terrestre. Sin embargo, la logística marítima se está expandiendo rápidamente debido a inversiones estratégicas en infraestructura portuaria en los Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica y Egipto. El ferrocarril, si bien limitado en algunas partes del África subsahariana, está cobrando relevancia en el norte de África. El transporte aéreo desempeña un papel crucial en la entrega rápida de componentes automotrices críticos y piezas de repuesto.

• Por tipo de logística

Este segmento incluye logística de entrada, de salida, inversa y posventa. La logística de entrada representa la mayor participación, impulsada por el aumento de la producción de vehículos y la importación de componentes a centros de ensamblaje regionales. La logística de salida, que incluye la exportación y distribución de vehículos terminados, está en auge gracias a las iniciativas comerciales y la expansión de puertos. La logística inversa y la posventa cobran importancia a medida que los fabricantes de equipos originales (OEM) y los proveedores amplían el apoyo a los servicios de garantía, reparación y reciclaje en los mercados en desarrollo de Oriente Medio y África.

• Por tipo de vehículo

Los tipos de vehículos incluyen turismos, vehículos comerciales y vehículos eléctricos (VE). Los turismos dominan el mercado debido a su amplia demanda y a las sólidas operaciones de ensamblaje nacional. Sin embargo, se prevé un rápido crecimiento de los vehículos eléctricos, especialmente en el CCG y el norte de África, impulsado por los incentivos gubernamentales y la creciente inversión en infraestructura para vehículos eléctricos. Este cambio está incrementando la demanda de logística especializada para baterías y el cumplimiento normativo de materiales peligrosos en el almacenamiento y la distribución.

• Por distribución

El mercado está segmentado en logística nacional e internacional. La logística nacional tiene una participación significativa debido a la creciente demanda de vehículos dentro del país, la urbanización y la circulación de piezas de recambio, especialmente en países como Sudáfrica, Egipto y Nigeria. Mientras tanto, la logística internacional se expande constantemente a medida que los Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y Arabia Saudita consolidan su papel como centros de exportación y reexportación de vehículos terminados y componentes en África, Asia y Europa .

• Por etapa

Las etapas logísticas en el mercado de logística automotriz de Oriente Medio y África se clasifican en Etapa de Materias Primas, Módulos de Subensamble, Producto Terminado y Entrega del Producto Final. La Etapa de Materias Primas implica el transporte de insumos esenciales como metales, plásticos y componentes electrónicos a fabricantes de componentes o proveedores de primer nivel. Los Módulos de Subensamble se centran en el traslado de piezas clave como motores, ejes y baterías a las plantas de ensamblaje final. La etapa de Producto Terminado abarca la logística del traslado de vehículos completamente ensamblados desde las fábricas a los puertos o directamente a los concesionarios. Por último, la Entrega del Producto Final se refiere al transporte de última milla de vehículos a los usuarios finales o puntos de venta, lo que exige cada vez más una coordinación precisa y soluciones logísticas multimodales, especialmente en entornos urbanos densamente poblados o logísticamente complejos.

Análisis regional del mercado logístico automotriz en Oriente Medio y África

• Se proyecta que el mercado logístico automotriz de Oriente Medio y África crecerá de forma sostenida hasta 2028, impulsado por el aumento de las inversiones en ensamblaje de vehículos, el desarrollo de infraestructura y la conectividad comercial regional. La creciente demanda de vehículos eléctricos en países como los Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica, junto con el creciente comercio intraafricano respaldado por la Zona de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA), está ampliando el alcance de las operaciones logísticas de entrada, salida y posventa.
• La región se beneficia de ubicaciones portuarias estratégicas, la digitalización continua de los sistemas aduaneros y de transporte, y las zonas económicas especiales (ZEE) respaldadas por el gobierno que atraen a fabricantes de equipos originales (OEM) y actores globales de la logística. Las alianzas público-privadas y los programas de modernización logística impulsan aún más el crecimiento multimodal, en particular a través de las redes viales y marítimas.

Análisis del mercado de logística automotriz de los Emiratos Árabes Unidos (EAU)

Los Emiratos Árabes Unidos lideran la región en innovación logística, gracias a sus puertos de clase mundial (por ejemplo, Jebel Ali y el puerto de Khalifa), una red vial bien desarrollada y un fuerte enfoque en la reexportación de productos automotrices. Las zonas francas y los corredores comerciales aduaneros eficientes del país facilitan el movimiento rápido de vehículos y repuestos. La logística centrada en vehículos eléctricos, la integración digital de sistemas de gestión de transporte (TMS) y de almacenamiento inteligente (WMS) también están cobrando impulso, en línea con los objetivos de cero emisiones netas y movilidad inteligente de los Emiratos Árabes Unidos.

Análisis del mercado de logística automotriz en Arabia Saudita

Arabia Saudita está experimentando una transformación logística en el marco de la Visión 2030, con importantes inversiones en centros logísticos interiores, corredores ferroviarios e infraestructura de movilidad eléctrica. El Reino prioriza la producción nacional de vehículos eléctricos y ha puesto en marcha iniciativas para desarrollar zonas industriales centradas en la automoción. Esto está impulsando una mayor demanda de logística de entrada, servicios de manipulación de baterías y sistemas de entrega de última milla en las aglomeraciones urbanas.

Perspectivas del mercado de logística automotriz de Sudáfrica

Sudáfrica sigue siendo una importante base de fabricación y exportación de automóviles para el África subsahariana. Durban y Puerto Elizabeth sirven como puntos de acceso logístico clave, respaldados por una infraestructura vial y ferroviaria en desarrollo. El país también cuenta con un sólido ecosistema de posventa, lo que genera demanda de logística inversa, almacenamiento y distribución regional. La transición de Sudáfrica hacia el ensamblaje local de vehículos eléctricos está creando nuevas oportunidades logísticas en el almacenamiento de baterías y el transporte de componentes.

Análisis del mercado logístico automotriz de Marruecos

Marruecos se ha consolidado como una base competitiva para la exportación de automóviles, con fuertes vínculos con Europa. El puerto de Tánger Med es una de las principales puertas de entrada a la industria automotriz de África, lo que facilita una logística de salida eficiente y el envío internacional de vehículos. El sector logístico del país se beneficia de las alianzas comerciales con la UE, las inversiones de fabricantes de equipos originales (OEM) y los modelos integrados de cadena de suministro para vehículos terminados y subconjuntos.

Análisis del mercado logístico automotriz de Kenia y Nigeria

En África Oriental y Occidental, Kenia y Nigeria se están convirtiendo en centros de distribución clave debido al aumento de las importaciones de vehículos y la demanda de piezas de recambio. Si bien persisten los desafíos de infraestructura, los gobiernos se centran en la modernización de los puertos, la conectividad vial regional y las alianzas locales de ensamblaje. Estos esfuerzos están impulsando el crecimiento logístico, en particular en la distribución de repuestos, el transporte de vehículos al por menor y el desarrollo de almacenes.

Cuota de mercado de logística automotriz en Oriente Medio y África

El mercado de logística automotriz de Oriente Medio y África está liderado por una combinación de proveedores de servicios logísticos globales y regionales:

• CEVA LOGISTICS AG
• DB Schenker
• DHL International GmbH
• DSV A/S
• GEODIS
• Kuehne + Nagel International AG
• Nippon Express Co., Ltd.
• XPO Logistics, Inc.
• United Parcel Service de América, Inc.

Últimos avances en el mercado logístico automotriz en Oriente Medio y África

• En febrero de 2025, DHL Global Forwarding anunció la expansión de su centro logístico automotriz en Dubái Sur, con el objetivo de atender a fabricantes de equipos originales (OEM) del CCG y el norte de África. Las instalaciones incluyen almacenamiento aduanero, acceso multimodal y zonas de temperatura controlada para la manipulación de baterías de vehículos eléctricos.
• En diciembre de 2024, CEVA Logistics se asoció con la Autoridad Portuaria de Tanger Med de Marruecos para lanzar una terminal logística automotriz dedicada, mejorando el flujo de exportaciones de vehículos terminados a Europa y aumentando la capacidad de almacenamiento de kits CKD.
• En septiembre de 2024, DB Schenker firmó un acuerdo estratégico con el Fondo de Desarrollo Industrial de Arabia Saudita (SIDF) para establecer centros logísticos inteligentes en Riad y Dammam, centrados en apoyar la emergente cadena de suministro de componentes y ensamblaje de vehículos eléctricos del Reino.
• En julio de 2024, Aramex introdujo una flota de vehículos eléctricos de última milla para la entrega de autopartes en los centros urbanos de los Emiratos Árabes Unidos, respaldando así su hoja de ruta de sostenibilidad más amplia y atendiendo la creciente demanda del mercado de repuestos B2C.

SKU-46140