Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de máquinas envasadoras Bag-in-Box en Oriente Medio y África: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de máquinas envasadoras Bag-in-Box

• El tamaño del mercado de máquinas envasadoras bag-in-box de Oriente Medio y África se valoró en 455,27 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 731,13 millones de dólares en 2032 , con una CAGR del 6,1 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente demanda de soluciones de envasado de líquidos sostenibles, rentables y que ahorren espacio en los sectores de alimentos, bebidas, domésticos e industriales, lo que impulsa a los fabricantes a adoptar máquinas envasadoras automatizadas de bolsa en caja para mejorar la eficiencia y reducir los residuos.
• Además, el enfoque creciente en la seguridad del producto, la higiene y la vida útil prolongada está acelerando el uso de tecnologías de llenado aséptico y de alta velocidad integradas en máquinas bag-in-box, lo que impulsa significativamente la trayectoria de crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de máquinas envasadoras Bag-in-Box

• Las máquinas envasadoras bag-in-box son sistemas automatizados diseñados para llenar y sellar líquidos o semilíquidos en bolsas flexibles alojadas dentro de cajas de cartón corrugado, ofreciendo ventajas como exposición minimizada al oxígeno, material de embalaje reducido y fácil dispensación para los usuarios finales.
• La creciente demanda de estas máquinas está impulsada principalmente por las industrias de bebidas, lácteos, cuidado personal y lubricantes, donde tanto los fabricantes como los consumidores priorizan cada vez más el manejo de líquidos a granel, el ahorro de costos operativos y los formatos de envasado sostenibles.
• Arabia Saudita dominó el mercado de máquinas envasadoras bag-in-box en 2024, debido al creciente sector de fabricación de alimentos y bebidas del país, la creciente demanda de envasado eficiente de líquidos y las fuertes inversiones en automatización industrial.
• Se espera que Sudáfrica sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de máquinas de envasado en bolsa en caja durante el período de pronóstico debido a la creciente demanda de sistemas de envasado de líquidos rentables, flexibles y escalables en los sectores de alimentos, bebidas, cuidado personal y agroquímicos.
• El segmento aséptico dominó el mercado con una participación del 63,6 % en 2024, debido a la creciente demanda de una mayor vida útil y envases sin contaminación, especialmente en productos lácteos, jugos y soluciones de grado médico. Las máquinas asépticas permiten un llenado estéril, lo que reduce la necesidad de conservantes y refrigeración, y, por consiguiente, los costos de distribución.

Alcance del informe y segmentación del mercado de máquinas envasadoras Bag-in-Box     

Tendencias del mercado de máquinas envasadoras Bag-in-Box

Creciente necesidad de soluciones de embalaje sostenibles y rentables

• El mercado de máquinas envasadoras bag-in-box en Oriente Medio y África se está expandiendo a medida que las industrias de alimentos, bebidas y productos para el hogar buscan soluciones de envasado que minimicen los residuos, reduzcan la huella ambiental y generen ahorros en los costos operativos mediante el uso eficiente de los materiales.
  • Por ejemplo, los principales productores de la región, como Smurfit Kappa y DS Smith, han ampliado las innovaciones en envases bag-in-box que utilizan materiales reciclables y requieren menos embalaje secundario, lo que ayuda a los clientes a cumplir los objetivos de sostenibilidad y las directivas regulatorias.
• Los formatos flexibles bag-in-box están ganando popularidad debido a su idoneidad para transportar y almacenar líquidos, ofreciendo eficiencia de espacio, protección del producto contra la oxidación y costos de transporte reducidos en comparación con los contenedores rígidos.
• Los fabricantes regionales están aprovechando la automatización avanzada y los diseños de máquinas modulares para mejorar la adaptabilidad y el rendimiento de las líneas de envasado en bolsa en caja, abordando la creciente necesidad de velocidad, variedad de productos y personalización.
• A medida que los usuarios finales se vuelven cada vez más conscientes de los problemas ambientales, la demanda de envases bag-in-box con reciclabilidad mejorada y procesos de fabricación bajos en carbono está aumentando, lo que estimula la inversión en I+D de las empresas de envasado nacionales e internacionales.
• La integración de soluciones bag-in-box en los segmentos emergentes de bienes de consumo masivo (FMCG) e industriales está aumentando, y las empresas aprovechan los ahorros de costos, la extensión de la vida útil de los productos y la capacidad de servir de manera eficiente a los canales mayoristas y minoristas en Medio Oriente y África.

Dinámica del mercado de máquinas envasadoras Bag-in-Box

Conductor

Creciente demanda de envases asépticos

• La presión por una vida útil más larga y estándares estrictos de seguridad alimentaria está amplificando la demanda de máquinas de envasado aséptico en bolsa en caja, especialmente entre los fabricantes de bebidas, productos lácteos y productos farmacéuticos que buscan una logística libre de contaminación y una mayor frescura del producto.
  • Por ejemplo, SIG Group AG ha lanzado máquinas de llenado aséptico como SIG SmileSmall 24 Aseptic en los Emiratos Árabes Unidos, lo que permite a los productores de alimentos y bebidas realizar pruebas y aumentar la eficiencia con una solución aséptica de bolsa en caja que cumple con los requisitos del mercado en materia de higiene e innovación.
• Los sectores alimentario y farmacéutico de la región están cambiando hacia el procesamiento y envasado aséptico para minimizar el uso de conservantes, conservar la calidad natural y acceder a los mercados de exportación con estrictos controles de calidad.
• El rápido crecimiento de la población y la creciente urbanización están llevando a un mayor consumo de alimentos envasados, lo que requiere envases escalables e higiénicos que mantengan la seguridad a través de cadenas de suministro extendidas.
• Los avances tecnológicos en el llenado aséptico, la esterilización de materiales y la automatización de procesos inteligentes están respaldando el lanzamiento de nuevos productos y la expansión comercial regional en sectores que dependen de productos líquidos y semilíquidos seguros y duraderos.

Restricción/Desafío

“Se requiere una inversión inicial elevada”

• La maquinaria de envasado en bolsa en caja suele implicar costos iniciales sustanciales para sistemas automatizados, controles avanzados e integración aséptica, lo que presenta barreras para fabricantes pequeños y medianos en mercados con limitaciones de capital.
  • Por ejemplo, muchos productores con sede en MEA han destacado que la inversión de capital requerida para líneas de envasado en bolsa de alta velocidad o totalmente asépticas de proveedores como SIG o Smurfit Kappa es difícil de justificar, lo que frena la adopción de máquinas, especialmente entre las PYME locales.
• La necesidad de operadores capacitados, mantenimiento continuo y actualizaciones periódicas aumenta aún más los gastos de propiedad durante la vida útil, lo que afecta el retorno de la inversión y favorece a las grandes empresas con economías de escala.
• El acceso a financiación asequible e incentivos gubernamentales sigue siendo limitado en algunos mercados, lo que dificulta que las empresas pasen de operaciones manuales o semiautomatizadas a líneas de envasado aséptico de alto rendimiento.
• La volatilidad de las materias primas y los costos de importación de componentes de máquinas especializadas (como acero, controles de automatización y equipos asépticos) aumenta aún más los requisitos promedio de inversión y desacelera la penetración de la tecnología en toda la región.

Alcance del mercado de las máquinas envasadoras Bag-in-Box

El mercado está segmentado según el tipo de máquina, el tipo de automatización, el material de embalaje, la capacidad de producción, la tecnología de llenado y el usuario final.

• Por tipo de máquina

Según el tipo de máquina, el mercado se segmenta en sistemas autónomos e integrados. El segmento autónomo representó la mayor cuota de ingresos en 2024, debido principalmente a su amplio uso en plantas de producción pequeñas y medianas, donde se valoran la modularidad, la rentabilidad y la simplicidad operativa. Estas máquinas ofrecen funciones específicas para las operaciones de llenado y sellado, lo que las hace ideales para empresas que buscan optimizar etapas específicas de la línea de envasado sin invertir en un sistema totalmente automatizado.

Se prevé que el segmento integrado registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de soluciones de envasado optimizadas e integrales. Las máquinas integradas, que combinan múltiples funciones de envasado en un único sistema, están ganando terreno en entornos de alta producción, como la fabricación de bebidas o lubricantes, donde la reducción de la intervención manual y la optimización de la eficiencia de la línea son prioridades fundamentales.

• Por tipo de automatización

Según el tipo de automatización, el mercado se divide en semiautomático, automático y manual. El segmento automático dominó el mercado en 2024 gracias a su capacidad para ofrecer operaciones de alta velocidad, consistencia en el volumen de llenado y reducción del error humano, características esenciales en los sectores de alimentación, bebidas y salud, donde la higiene y la precisión son cruciales. El aumento de la inversión en automatización industrial ha impulsado aún más la adopción de sistemas totalmente automatizados.

Se prevé que el segmento semiautomático crezca al ritmo más rápido durante el período de pronóstico, beneficiando principalmente a las pequeñas y medianas empresas (pymes) que buscan un equilibrio entre eficiencia e inversión de capital. Estos sistemas ofrecen mayor flexibilidad y control al usuario, a la vez que minimizan la complejidad operativa asociada a las configuraciones manuales de empaquetado.

• Por material de embalaje

En cuanto al material de envasado, el mercado se segmenta en plástico, papel y cartón, metal, entre otros. El segmento del plástico lideró el mercado en 2024 gracias a su durabilidad, propiedades de barrera y amplio uso en diversas industrias, como bebidas, cuidado personal y pinturas. Su compatibilidad con las tecnologías de llenado aséptico y su reciclabilidad, cuando se diseñan adecuadamente, refuerzan aún más su posición dominante.

Se prevé que el segmento de papel y cartón experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, a medida que las preocupaciones por la sostenibilidad y las regulaciones gubernamentales impulsan a los consumidores finales hacia alternativas ecológicas. Las marcas están adoptando cada vez más soluciones de bolsas en caja basadas en papel para satisfacer la demanda de los consumidores de envases de bajo impacto, especialmente en aplicaciones de alimentos y productos para el hogar.

• Por capacidad de producción

Según la capacidad de producción, el mercado se clasifica en 10 bolsas/min, 11-50 bolsas/min, 51-100 bolsas/min y más de 100 bolsas/min. El segmento de 11-50 bolsas/min captó la mayor participación en 2024, favorecido por entornos de producción de escala media que priorizan la eficiencia de producción, manteniendo un tamaño de máquina y un costo manejables.

Se espera que el segmento de más de 100 bolsas/min presente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, impulsada por la expansión en sectores de producción de alto volumen, como bebidas envasadas y lubricantes industriales. Estas máquinas se utilizan en grandes plantas de fabricación donde la velocidad, la automatización y el funcionamiento ininterrumpido son esenciales para satisfacer la creciente demanda y la rentabilidad.

• Mediante tecnología de llenado

En función de la tecnología, el mercado se segmenta en tecnología de llenado aséptico y no aséptico. El segmento aséptico dominó el mercado con una participación del 63,6 % en 2024, impulsado por la creciente demanda de una mayor vida útil y envases sin contaminación, especialmente en productos lácteos, jugos y soluciones de grado médico. Las máquinas asépticas permiten un llenado estéril, lo que reduce la necesidad de conservantes y refrigeración, y, por consiguiente, los costos de distribución.

Se proyecta que el segmento no aséptico crecerá a un ritmo significativo durante el período de pronóstico, respaldado por una mayor adopción en industrias como pinturas, lubricantes y productos de limpieza donde la esterilidad es menos crítica y se prioriza el llenado rápido y rentable.

• Por el usuario final

Según el usuario final, el mercado se segmenta en alimentos y bebidas, pinturas y lubricantes, cuidado personal, productos para el hogar, salud y otros. El segmento de alimentos y bebidas registró la mayor participación en los ingresos en 2024 debido al uso generalizado del envasado bag-in-box para jugos, vino, jarabes y lácteos líquidos. Este formato de envasado ofrece un control superior de las porciones, una mayor conservación del producto y una mayor eficiencia de transporte, lo que lo convierte en la solución preferida tanto para la distribución minorista como a granel.

Se prevé que el segmento del cuidado personal experimente su mayor crecimiento anual compuesto (TCAC) entre 2025 y 2032, impulsado por la mayor demanda de envases sostenibles y rellenables para champús, lociones y jabones líquidos. Los fabricantes están adoptando sistemas de envasado en bolsa para reducir el consumo de plástico, optimizar la vida útil de los productos y satisfacer las preferencias de los consumidores por marcas con conciencia ecológica.

Análisis regional del mercado de máquinas envasadoras Bag-in-Box

• Arabia Saudita dominó el mercado de máquinas envasadoras bag-in-box con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsada por el sector de fabricación de alimentos y bebidas en expansión del país, la creciente demanda de envasado de líquidos eficiente y fuertes inversiones en automatización industrial.
• La demanda es especialmente fuerte en los sectores de bebidas y lácteos, donde el envasado bag-in-box es el preferido por su capacidad para prolongar la vida útil, reducir los derrames y facilitar la distribución a granel. Esta tecnología también está ganando terreno en los segmentos de catering institucional, envasado de lubricantes y productos para el cuidado del hogar gracias a su rentabilidad y facilidad de almacenamiento.
• El mercado se beneficia del creciente enfoque de Arabia Saudita en soluciones de embalaje sostenibles, infraestructura logística avanzada y la creciente adopción de tecnologías de llenado higiénicas y de alto rendimiento para cumplir con los estándares cambiantes de la industria.

Análisis del mercado de máquinas envasadoras Bag-in-Box en Sudáfrica

Sudáfrica se perfila para registrar la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida de la región de Oriente Medio y África entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de sistemas de envasado de líquidos rentables, flexibles y escalables en los sectores de alimentación, bebidas, cuidado personal y agroquímicos. Los productores medianos del país invierten cada vez más en máquinas autónomas y semiautomáticas para mejorar la eficiencia operativa sin incurrir en altos costos de capital. La creciente urbanización, el crecimiento de la venta minorista en supermercados y el mayor consumo de bebidas listas para beber y líquidos domésticos impulsan la expansión del mercado. Además, el formato bag-in-box está ganando popularidad en zonas rurales y periurbanas, donde las limitaciones logísticas y de la cadena de frío favorecen soluciones de envasado compactas, ligeras y duraderas.

Análisis del mercado egipcio de máquinas envasadoras Bag-in-Box

Egipto se perfila como un mercado prometedor gracias al aumento de la producción de alimentos procesados, el creciente consumo de bebidas y los esfuerzos estratégicos para modernizar su sector manufacturero. La iniciativa del gobierno para mejorar la capacidad industrial nacional y reducir el desperdicio de envases está animando a los productores locales a adoptar la tecnología bag-in-box, especialmente en jugos, aceites comestibles y productos de limpieza. Las ventajas de este formato, como el menor consumo de material, el almacenamiento eficiente y la mayor protección del producto, se alinean con los objetivos de sostenibilidad del país y las iniciativas de modernización de los envases. Se espera que las políticas económicas de apoyo y la inversión extranjera directa en la fabricación de alimentos y productos para el hogar impulsen la adopción de máquinas de envasado bag-in-box semiautomáticas y totalmente integradas hasta 2032.

Cuota de mercado de las máquinas envasadoras Bag-in-Box

La industria de las máquinas envasadoras bag-in-box está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Industrias TORR (EE. UU.)
• ABCO Automation (EE. UU.)
• Sistemas de llenado de CI (Reino Unido)
• Kreuzmayr Maschinenbau GmbH (Austria)
• Empresa de embalaje innovador (EE. UU.)
• Triangle Package Machinery Company (EE. UU.)
• Equipo de cuadrante (EE. UU.)
• Voran Maschinen GmbH (Austria)
• Smurfit Kappa (Irlanda)
• Liquibox (EE. UU.)
• DS Smith (Reino Unido)
• Robert Bosch GmbH (Alemania)
• ALFA LAVAL (Suecia)
• Engi-O (Reino Unido)
• Pattyn (Bélgica)
• SACMI IMOLA SC Via Selice (Italia)
• SIG (Suiza)
• Technibag (Francia)
• Franz Haniel & Cie. GmbH (Alemania)
• ProXES GmbH (Alemania)
• Flexifill Ltd. (Reino Unido)
• Amcor plc (Suiza)

Últimos avances en el mercado de máquinas envasadoras Bag-in-Box en Oriente Medio y África

• En febrero de 2024, el Grupo Smurfit Kappa anunció sus planes de abrir una nueva planta de envasado en bolsa en Alicante, España, con una inversión de 58,2 millones de dólares. La planta pretende duplicar la capacidad de producción de la compañía y ampliar su cartera de productos para satisfacer la creciente demanda en los sectores de alimentación, bebidas y líquidos industriales. Ubicada estratégicamente en España, la planta optimizará la eficiencia de la cadena de suministro y reducirá los plazos de entrega para los clientes europeos. Esta inversión refleja el enfoque continuo de Smurfit Kappa en soluciones de envasado de líquidos automatizadas, de alto rendimiento y sostenibles, consolidando su liderazgo en el mercado de envases flexibles.
• En febrero de 2024, Aran Group completó la adquisición de una participación mayoritaria en IBA Alemania a Liquid Concept GmbH. Esta adquisición fortalece las capacidades tecnológicas de Aran Group y su presencia en el mercado europeo al integrar la experiencia de IBA en sistemas de llenado de precisión. Esta operación enriquece la cartera de desarrollo de productos de Aran, a la vez que amplía su cartera de clientes en mercados europeos clave. Además, respalda la estrategia de crecimiento a largo plazo de la compañía: ofrecer soluciones bag-in-box avanzadas, escalables y energéticamente eficientes para aplicaciones industriales y comerciales.
• En enero de 2024, WestRock Company anunció sus planes para construir una nueva planta de cajas de cartón corrugado en Pleasant Prairie, Wisconsin, con un valor de proyecto de 140 millones de dólares. Diseñada para satisfacer la creciente demanda en la región de los Grandes Lagos, la planta mejorará la capacidad de embalaje y la eficiencia operativa de WestRock. Si bien se centra en el embalaje corrugado, la expansión complementa el ecosistema más amplio de formatos de embalaje a granel y flexible, incluyendo el bag-in-box, al permitir soluciones integradas de suministro. La financiación parcial proveniente de la venta de propiedades demuestra el enfoque de WestRock para optimizar el capital, al invertir en infraestructura alineada con las tendencias de embalaje sostenible.
• En octubre de 2023, Amcor introdujo un conector circular como parte de sus soluciones de envasado sostenible, ofreciendo una huella de carbono un 70 % menor que las alternativas convencionales. Esta innovación impulsa los sistemas ecológicos de envasado en bolsa, especialmente en los sectores minorista e institucional, al mejorar la reciclabilidad y reducir el impacto ambiental. Minoristas como Walmart han comenzado a adoptar esta tecnología para cumplir con los objetivos de sostenibilidad y las normas regulatorias. El desarrollo de Amcor ilustra cómo las mejoras a nivel de componentes pueden contribuir significativamente al rendimiento ambiental de los sistemas flexibles de envasado de líquidos.
• En abril de 2022, TORR Industries lanzó una nueva envasadora de vino bag-in-box con un cabezal de llenado avanzado diseñado para reducir la exposición al oxígeno a menos de 2 ppm. Esto garantiza una conservación superior de la calidad, el aroma y la vida útil del vino, lo que la hace ideal para la producción de alto valor y orientada a la exportación. Con capacidad para llenar 20 bolsas de tres litros por minuto, la máquina equilibra velocidad y precisión, respondiendo a la creciente demanda en la industria del vino y las bebidas de soluciones de envasado eficientes y con control de oxígeno. La innovación de TORR refuerza la transición hacia equipos especializados diseñados para productos líquidos sensibles.

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