Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de cannabis en Oriente Medio y África: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de cannabis en Oriente Medio y África

• El tamaño del mercado de cannabis de Medio Oriente y África se valoró en USD 15.64 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 84.67 mil millones para 2032 , con una CAGR del 23,50% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente legalización del cannabis medicinal y recreativo en varias regiones, la creciente conciencia de los beneficios terapéuticos del cannabis y la creciente demanda de los consumidores de productos de bienestar a base de cannabis.
• Además, los impulsores incluyen avances en las tecnologías de cultivo y extracción de cannabis, el aumento de las inversiones de las empresas farmacéuticas y de bienes de consumo, y la creciente gama de productos derivados del cannabis, como aceites, comestibles y tópicos.

Análisis del mercado de cannabis en Oriente Medio y África

• El mercado mundial del cannabis está experimentando un fuerte crecimiento debido a los cambios regulatorios progresivos y la creciente aceptación del uso tanto médico como recreativo en mercados clave.
• Las aplicaciones farmacéuticas, incluido el manejo del dolor, los tratamientos de salud mental y las terapias para enfermedades crónicas, están impulsando la adopción de productos basados ​​en cannabis.
• El mercado de cannabis de Arabia Saudita representa la mayor cuota de ingresos en la región de Oriente Medio y África, impulsado principalmente por las estrictas regulaciones del cannabis medicinal y las políticas de importación controladas. La demanda se concentra en aplicaciones farmacéuticas y de bienestar, con una creciente adopción de formulaciones reguladas de CBD y THC.
• Se espera que Sudáfrica sea testigo de la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) más alta en el mercado de cannabis de Medio Oriente y África debido a la expansión de la infraestructura de cultivo, la creciente conciencia sobre el cannabis medicinal y las políticas gubernamentales favorables que promueven el crecimiento de la industria.
• El segmento de flores registró la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, impulsado por la preferencia de los consumidores por los métodos de consumo tradicionales y la alta demanda tanto para uso medicinal como recreativo. Los productos de flores suelen ser los preferidos por su versatilidad en la dosificación, facilidad de uso y familiaridad cultural, lo que los convierte en una opción popular entre los consumidores adultos y los pacientes.

Alcance del informe y segmentación del mercado de cannabis en Oriente Medio y África           

Tendencias del mercado de cannabis en Oriente Medio y África

Creciente adopción de productos de cannabis medicinal y recreativo

•  La creciente legalización del cannabis medicinal y recreativo está transformando el mercado global del cannabis al permitir un mayor acceso a tratamientos y productos de bienestar basados ​​en el cannabis. Esta expansión permite a los consumidores y profesionales de la salud tomar decisiones oportunas sobre el tratamiento y el bienestar personal.
•  La alta demanda de productos de cannabis listos para usar, como aceites, comestibles y tópicos, está acelerando su adopción, especialmente en regiones donde el acceso al cannabis farmacéutico tradicional o de calidad para el bienestar era limitado. Estos productos ofrecen comodidad, dosificación estandarizada y mayor seguridad para los consumidores.
•  La asequibilidad, la consistencia y la facilidad de uso de los productos modernos de cannabis los hacen atractivos tanto para uso medicinal como recreativo, lo que resulta en una mayor aceptación y adopción. Los consumidores se benefician de una mayor accesibilidad sin tener que lidiar con complejos desafíos regulatorios o de suministro.
•  Por ejemplo, en 2023, varias empresas de bienestar informaron una mayor adherencia de los pacientes a las terapias basadas en cannabinoides tras la introducción de tinturas de aceite predosificadas y formulaciones comestibles, que permiten una dosificación precisa y mejoran los resultados del tratamiento. Este enfoque también ha ayudado a estandarizar la atención y a mejorar la seguridad general del producto.
•  Si bien el mercado se expande rápidamente, su crecimiento depende de la innovación continua de productos, la claridad regulatoria y la educación. Los fabricantes deben centrarse en el desarrollo localizado, la concienciación del consumidor y las prácticas de uso seguras para aprovechar al máximo esta creciente demanda.

Dinámica del mercado del cannabis en Oriente Medio y África

Conductor

“Aumento de la concienciación del consumidor y la adopción de medidas centradas en la salud”

•  La creciente conciencia sobre los beneficios terapéuticos del cannabis está impulsando tanto a gobiernos como a actores privados a priorizar su integración en los sectores de la salud y el bienestar. Afecciones como el dolor crónico, la ansiedad y los trastornos del sueño están impulsando el interés en las intervenciones basadas en cannabinoides. Esta tendencia también está impulsando la inversión en investigación y desarrollo de nuevas formulaciones para satisfacer la creciente demanda médica.
•  Los consumidores son cada vez más conscientes de los posibles beneficios para la salud y las implicaciones económicas del consumo de productos de cannabis regulados en comparación con alternativas no reguladas. Esto ha fomentado su consumo regular, especialmente entre las poblaciones preocupadas por su bienestar. Además, la demanda de productos estandarizados y probados en laboratorio está en aumento para garantizar la seguridad, la eficacia y el cumplimiento legal.
•  Las iniciativas del sector público, las subvenciones para la investigación y las campañas educativas están fortaleciendo la credibilidad del mercado y fomentando su adopción. Desde reformas políticas hasta programas de cannabis medicinal, los marcos de apoyo ayudan a consumidores y pacientes a tomar decisiones informadas. Estos programas también ayudan a los profesionales sanitarios a integrar tratamientos basados ​​en el cannabis en los protocolos terapéuticos estándar.
•  Por ejemplo, en 2022, la expansión del acceso al cannabis medicinal en múltiples mercados impulsó la demanda de aceites, cápsulas y otras formulaciones estandarizadas en clínicas y farmacias. Este crecimiento ha fomentado las colaboraciones entre productores y distribuidores para mejorar la accesibilidad y garantizar la adherencia constante del paciente.
•  Si bien la concienciación y el apoyo institucional impulsan el crecimiento del mercado, sigue siendo necesario mejorar la educación del consumidor, abordar el estigma y garantizar una calidad constante para sostener la adopción a largo plazo. Se requieren programas de capacitación continua y campañas de concienciación para generar confianza y fomentar el uso responsable en diversos grupos demográficos.

Restricción/Desafío

Complejidad regulatoria y altos costos de los productos de cannabis de calidad

•  El panorama regulatorio del cannabis sigue siendo complejo y fragmentado entre regiones, lo que encarece y demora el cumplimiento normativo para los fabricantes. Los requisitos de licencia, pruebas y control de calidad contribuyen a los altos costos del producto, lo que limita el acceso a los consumidores sensibles al precio. Esta complejidad a menudo ralentiza el lanzamiento de productos y desalienta a las pequeñas y medianas empresas a entrar en el mercado.
•  Muchas regiones carecen de infraestructura adecuada para la producción, distribución y venta minorista, lo que limita la disponibilidad constante de productos. Los pequeños productores y dispensarios enfrentan obstáculos para ampliar sus operaciones debido a las cargas de cumplimiento normativo y los requisitos de capital. Además, los desafíos logísticos, como el transporte a temperatura controlada y el almacenamiento seguro, incrementan aún más los costos operativos.
•  La penetración en el mercado también se ve obstaculizada por la reticencia de los consumidores y el estigma cultural en regiones donde la adopción del cannabis aún es incipiente. Esto puede frenar la demanda y retrasar la expansión de las cadenas de suministro legales. Las ideas erróneas sobre la seguridad, la eficacia y los riesgos legales siguen afectando las tasas de adopción, incluso en regiones con políticas progresistas.
•  Por ejemplo, en 2023, los informes destacaron que una parte significativa de los consumidores potenciales no puede acceder a productos de cannabis con licencia debido a los altos precios y las regulaciones restrictivas. La falta de productos asequibles y estandarizados está limitando su consumo tanto con fines medicinales como recreativos, dejando un amplio mercado sin explotar.
•  Mientras la innovación de productos y la legalización del mercado continúan, es crucial abordar los obstáculos regulatorios, los precios y las deficiencias de infraestructura. Las partes interesadas deben centrarse en una producción rentable, redes de distribución y directrices claras para aprovechar al máximo el potencial del mercado. La colaboración estratégica entre gobiernos, productores y distribuidores también es esencial para generar crecimiento sostenible y acceso equitativo.

Panorama del mercado de cannabis en Oriente Medio y África

El mercado está segmentado según el tipo de producto, compuesto, variedad de cultivo, aplicación y canal de distribución.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado de cannabis en Oriente Medio y África se segmenta en flores, concentrados y otros tipos de productos. El segmento de flores registró la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la preferencia de los consumidores por los métodos de consumo tradicionales y la alta demanda tanto para uso medicinal como recreativo. Los productos de flores suelen ser populares por su versatilidad en la dosificación, facilidad de uso y familiaridad cultural, lo que los convierte en una opción popular entre consumidores adultos y pacientes.

Se prevé que el segmento de concentrados experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por su mayor potencia, la conveniencia de sus formatos de dosificación y su creciente adopción en aplicaciones terapéuticas y de bienestar modernas. Los concentrados, como aceites, tinturas y extractos, son especialmente atractivos para usuarios médicos que buscan una ingesta precisa de cannabinoides y para quienes buscan métodos de consumo más discretos y controlados.

• Por compuesto

Según el compuesto, el mercado se segmenta en tetrahidrocannabinol (THC), cannabidiol (CBD) y una combinación equilibrada de THC y CBD. El segmento con predominio de CBD registró la mayor participación en los ingresos en 2024 debido a la creciente concienciación sobre sus beneficios terapéuticos sin efectos psicoactivos. Los productos de CBD se utilizan ampliamente para el bienestar, el manejo del dolor y el alivio de la ansiedad, lo que impulsa su fuerte adopción en toda la región.

Se prevé que el segmento con predominio de THC experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente aceptación del cannabis recreativo y la demanda de productos con efectos psicoactivos. Las formulaciones con predominio de THC también están despertando un creciente interés en los mercados regulados para aplicaciones médicas como el tratamiento del dolor crónico y la estimulación del apetito.

• Por variedad de cultivo

Según la variedad de cultivo, el mercado se segmenta en Cannabis Indica, Cannabis Sativa y otros. El Cannabis Sativa obtuvo la mayor cuota de ingresos en 2024, gracias a sus efectos estimulantes y su mayor contenido de THC, lo que resulta atractivo para usuarios recreativos y ciertas aplicaciones médicas. Los productos a base de sativa se incorporan cada vez más en aceites, comestibles y formulaciones para vapear, lo que permite un consumo versátil.

Se prevé que el segmento de cannabis índica experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por sus efectos relajantes y su uso en tratamientos médicos para el insomnio, la ansiedad y el dolor crónico. Las variedades índica suelen ser las preferidas para el consumo nocturno o terapéutico, lo que contribuye a una adopción constante en el mercado.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado se segmenta en medicinal y recreativo. El segmento medicinal dominó el mercado en 2024, impulsado por la creciente legalización del cannabis medicinal, la mayor concienciación de los pacientes y la creciente aceptación entre los profesionales sanitarios. El cannabis medicinal se utiliza principalmente para el tratamiento del dolor crónico, los trastornos neurológicos y otros fines terapéuticos, lo que garantiza una demanda constante.

Se prevé que el segmento recreativo experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente legalización, la adopción de estilos de vida y la demanda de productos recreativos orientados al bienestar. El consumo recreativo cuenta con un creciente respaldo gracias a la aceptación social y la disponibilidad de diversos formatos de productos, como comestibles, concentrados y opciones preenrolladas.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en físico, digital y otros. El segmento físico registró la mayor participación en ingresos del mercado en 2024, impulsado por dispensarios consolidados, tiendas especializadas y farmacias que ofrecen consultas presenciales y selección de productos. Las tiendas físicas siguen siendo importantes para la confianza del consumidor, la disponibilidad inmediata y la educación sobre el uso seguro.

Se prevé que el segmento digital experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción del comercio electrónico, los pedidos móviles y los servicios de entrega a domicilio en mercados regulados. Las plataformas en línea ofrecen comodidad, opciones de compra discretas y acceso a una mayor variedad de productos, lo que las hace cada vez más atractivas para los consumidores con conocimientos tecnológicos.

Análisis regional del mercado de cannabis en Oriente Medio y África

• El mercado de cannabis de Arabia Saudita representa la mayor cuota de ingresos en la región de Oriente Medio y África, impulsado principalmente por las estrictas regulaciones del cannabis medicinal y las políticas de importación controladas. La demanda se concentra en aplicaciones farmacéuticas y de bienestar, con una creciente adopción de formulaciones reguladas de CBD y THC.
• Las inversiones en redes de distribución autorizadas y en investigación clínica están fortaleciendo la infraestructura del mercado y apoyando el crecimiento.

Perspectivas del mercado de cannabis de Sudáfrica

Se espera que el mercado sudafricano de cannabis experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico, impulsado por la legalización progresiva, la creciente adopción medicinal y las crecientes oportunidades de exportación. Las iniciativas de cultivo local y las alianzas con fabricantes internacionales están acelerando el desarrollo del mercado. La mejora de los marcos regulatorios y la creciente concienciación sobre los beneficios terapéuticos impulsan la expansión tanto en el segmento médico como en el recreativo.

Cuota de mercado del cannabis en Oriente Medio y África

La industria del cannabis en Oriente Medio y África está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Cilo Cybin (Sudáfrica)
• CannaMed (Sudáfrica)
• Medigrow (Sudáfrica)
• CannAfrica (Sudáfrica)
• PharmaCielo (Sudáfrica)
• Bodhi Khaya (Sudáfrica)
• Grupo Sativa (Sudáfrica)
• Productos farmacéuticos cannábicos (Israel)
• Tikun Olam (Israel)
• Grupo Médico Seach (Israel)

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