Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de dispositivos CPAP en Oriente Medio y África: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de dispositivos CPAP en Oriente Medio y África

• El tamaño del mercado de dispositivos CPAP de Oriente Medio y África se valoró en 138,65 millones de USD en 2024  y se espera que alcance  los 216,04 millones de USD en 2032 , con una CAGR del 5,70 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente prevalencia de la apnea obstructiva del sueño (AOS) y a la creciente conciencia sobre los trastornos relacionados con el sueño en toda la región, lo que lleva a un aumento en la adopción del diagnóstico y el tratamiento.
• Además, la mejora de la infraestructura sanitaria, la creciente penetración de proveedores de atención médica privados y la creciente disponibilidad de dispositivos CPAP tecnológicamente avanzados están acelerando la demanda. Estos factores combinados están impulsando significativamente la expansión del mercado en Oriente Medio y África.

Análisis del mercado de dispositivos CPAP en Oriente Medio y África

• Los dispositivos CPAP, que proporcionan presión positiva continua en las vías respiratorias para mantener abiertas las vías respiratorias durante el sueño, se están volviendo cada vez más esenciales en el manejo de la apnea obstructiva del sueño (AOS) en Medio Oriente y África debido a la creciente conciencia, la expansión de las capacidades de diagnóstico y la creciente carga de trastornos relacionados con el sueño en los sectores de atención médica públicos y privados.
• La creciente demanda de dispositivos CPAP se ve impulsada principalmente por las crecientes tasas de obesidad, el creciente envejecimiento de la población y la creciente adopción de soluciones de cuidado respiratorio en el hogar, junto con una mayor disponibilidad de dispositivos portátiles y fáciles de usar.
• Sudáfrica dominó el mercado de dispositivos CPAP con la mayor participación en los ingresos del 31,9 % en 2024, respaldada por una infraestructura de atención médica bien establecida, campañas activas de concientización sobre los trastornos del sueño y una creciente accesibilidad al tratamiento en los centros urbanos.
• Se espera que los Emiratos Árabes Unidos sean el país de más rápido crecimiento en el mercado de dispositivos CPAP durante el período de pronóstico debido al aumento del turismo médico, la digitalización de la atención médica y las crecientes inversiones en servicios especializados de atención respiratoria.
• El segmento de dispositivos CPAP dominó el mercado de dispositivos CPAP por tipo de producto con una participación del 67,2 % en 2024, impulsado por el aumento de las tasas de diagnóstico y la creciente disponibilidad de unidades de terapia tecnológicamente avanzadas en entornos de atención médica y atención domiciliaria.

Alcance del informe y segmentación del mercado de dispositivos CPAP en Oriente Medio y África       

Tendencias del mercado de dispositivos CPAP en Oriente Medio y África

Creciente demanda de dispositivos CPAP portátiles e inteligentes

• Una tendencia significativa y en aceleración en el mercado de dispositivos CPAP de Medio Oriente y África es la creciente preferencia por soluciones CPAP compactas, portátiles y tecnológicamente avanzadas que atienden tanto a entornos clínicos como de atención domiciliaria, especialmente en regiones urbanas con un acceso mejorado a la atención médica y una mayor conciencia de la apnea del sueño.
  • Por ejemplo, DreamStation Go de Philips y AirMini de ResMed han ganado terreno en la región por sus diseños livianos y funciones inteligentes integradas como conectividad Bluetooth, monitoreo basado en aplicaciones y uso compartido de datos en la nube con los médicos, lo que permite una gestión de terapia más personalizada y conveniente.
• Estos dispositivos CPAP inteligentes permiten a los pacientes realizar un seguimiento de sus patrones de sueño, recibir comentarios en tiempo real y compartir informes de cumplimiento con los proveedores de atención médica de forma remota, lo que mejora significativamente la adherencia a los planes de tratamiento.
• Además, innovaciones como el ajuste automático de la presión y los sistemas de humidificación mejoran aún más la comodidad del usuario, mientras que las plataformas conectadas a la nube, como myAir de ResMed, ofrecen asesoramiento y apoyo para mejorar los resultados de la terapia.
• Este cambio hacia la portabilidad y la funcionalidad inteligente está siendo impulsado por una creciente población trabajadora, un aumento de los viajes y una creciente demanda de atención médica domiciliaria en países como Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.
• La demanda de dispositivos CPAP inteligentes y portátiles está aumentando rápidamente a medida que los pacientes buscan comodidad, movilidad e integración con ecosistemas de salud digital más amplios, transformando el tratamiento de la apnea del sueño en una experiencia más centrada en el usuario y basada en datos.

Dinámica del mercado de dispositivos CPAP en Oriente Medio y África

Conductor

Aumento de la concienciación sobre la apnea del sueño y expansión de la atención médica domiciliaria

• La creciente prevalencia de la apnea obstructiva del sueño, junto con la creciente concienciación sobre sus efectos en la salud, es un importante impulsor del mercado de dispositivos CPAP en Oriente Medio y África. Campañas lideradas por organizaciones sanitarias y proveedores privados fomentan el diagnóstico y la intervención temprana, especialmente en grupos de alto riesgo como las personas mayores y las personas con obesidad.
  • Por ejemplo, las iniciativas en Sudáfrica y los Emiratos Árabes Unidos para detectar trastornos del sueño en entornos de atención primaria están impulsando las tasas de diagnóstico temprano, lo que alimenta la demanda de dispositivos terapéuticos como las máquinas CPAP.
• Además, la expansión de los servicios de atención médica domiciliaria está creando oportunidades para soluciones de terapia del sueño no invasiva, respaldadas por sistemas CPAP portátiles y plataformas de monitoreo remoto.
• A medida que las inversiones en atención médica pública y privada crecen en la región, particularmente en los centros urbanos, la disponibilidad y asequibilidad de los dispositivos CPAP están mejorando, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.
• La conveniencia de la terapia domiciliaria y la creciente preferencia por opciones de tratamiento no hospitalario están acelerando la adopción de dispositivos CPAP tanto en las economías de altos ingresos como en las emergentes de la región.

Restricción/Desafío

Problemas de escasa concienciación y asequibilidad en regiones marginadas

• A pesar de su creciente adopción en áreas urbanas, la limitada conciencia sobre la apnea del sueño y sus riesgos sigue siendo una barrera importante en las zonas rurales y desatendidas de Medio Oriente y África.
• Muchas personas permanecen sin diagnosticar debido a la falta de servicios especializados, laboratorios del sueño y conocimiento público sobre las opciones de tratamiento como la terapia CPAP.
• Además, el costo inicial relativamente alto de los dispositivos CPAP y los gastos continuos en consumibles como mascarillas y filtros pueden resultar prohibitivos para las poblaciones sensibles a los precios. En regiones donde el reembolso o la cobertura del seguro son limitados, la asequibilidad se convierte en un obstáculo importante para su adopción generalizada.
  • Por ejemplo, si bien marcas premium como ResMed y Philips dominan los mercados urbanos, todavía hay escasez de alternativas rentables para una accesibilidad más amplia.
• Reducir estas brechas mediante campañas de concientización apoyadas por el gobierno, asociaciones público-privadas y la introducción de opciones de CPAP de bajo costo adaptadas a los mercados de África y Medio Oriente será esencial para la expansión del mercado a largo plazo.

Alcance del mercado de dispositivos CPAP en Oriente Medio y África

El mercado está segmentado según el tipo de producto, la modalidad y el usuario final.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado de dispositivos CPAP en Oriente Medio y África se segmenta en dispositivos CPAP y consumibles. El segmento de dispositivos CPAP dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos, un 67,2 %, en 2024, impulsado por la creciente prevalencia de la apnea obstructiva del sueño (AOS), los avances tecnológicos en dispositivos y la creciente concienciación sobre la terapia del sueño. Las máquinas CPAP son la principal línea de tratamiento para la AOS de moderada a grave, y su creciente adopción se ve respaldada por el aumento de las tasas de diagnóstico y el creciente número de clínicas del sueño en la región.

Se prevé que el segmento de consumibles, que incluye mascarillas, tubos, filtros y humidificadores, experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032 debido a la necesidad recurrente de reemplazos y mantenimiento de la higiene. A medida que crece la base instalada de dispositivos CPAP, la demanda de consumibles asociados aumentará de forma constante, impulsada por una mayor atención a la comodidad y el cumplimiento del usuario.

• Por modalidad

Según la modalidad, el mercado de dispositivos CPAP se clasifica en dispositivos CPAP independientes y portátiles. El segmento de dispositivos CPAP portátiles registró la mayor participación en los ingresos, con un 58,6 %, en 2024, impulsado por la creciente preferencia por la terapia domiciliaria, la comodidad de los dispositivos portátiles y la creciente demanda entre profesionales y viajeros frecuentes. Modelos portátiles como ResMed AirMini y Philips DreamStation Go están ganando popularidad gracias a su tamaño compacto, sus funciones de conectividad inteligente y su facilidad de uso.

Se espera que el segmento de dispositivos CPAP autónomos, predominante en entornos clínicos, experimente un crecimiento moderado durante el período de pronóstico, impulsado principalmente por hospitales y laboratorios del sueño. Estos dispositivos suelen ser más voluminosos y ofrecen funciones de diagnóstico avanzadas, pero son menos populares para uso personal que sus homólogos portátiles.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado de dispositivos CPAP se segmenta en atención domiciliaria, hospitales, clínicas privadas y otros. El segmento de Atención Domiciliaria lideró el mercado con la mayor participación en ingresos, con un 46,9%, en 2024, gracias a la fuerte tendencia hacia el tratamiento domiciliario de la apnea del sueño, la rentabilidad y la disponibilidad de dispositivos CPAP compactos, fáciles de usar y adecuados para uso personal. La mayor concienciación, los programas de apoyo para la adherencia al tratamiento y la integración de aplicaciones móviles están impulsando aún más la preferencia de los pacientes por las soluciones domiciliarias.

Se espera que el segmento Hospitales experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico, debido a la necesidad de atención aguda y diagnóstico profesional en casos graves de AOS. Por otro lado, las clínicas privadas están adoptando cada vez más los servicios de terapia CPAP para satisfacer la creciente demanda ambulatoria. La categoría Otros, que incluye laboratorios de sueño y centros de rehabilitación, también representa un grupo de usuarios finales en crecimiento a medida que mejora la concienciación y el diagnóstico en toda la región.

Análisis regional del mercado de dispositivos CPAP en Oriente Medio y África

• Sudáfrica dominó el mercado de dispositivos CPAP con la mayor participación en los ingresos del 31,9 % en 2024, respaldada por una infraestructura de atención médica bien establecida, campañas activas de concientización sobre los trastornos del sueño y una creciente accesibilidad al tratamiento en los centros urbanos.
• Los consumidores de la región reconocen cada vez más la importancia del diagnóstico temprano y el tratamiento continuo de la apnea obstructiva del sueño, con un cambio notable hacia la atención domiciliaria y el uso de dispositivos CPAP portátiles.
• Esta adopción se ve respaldada además por la mejora del acceso a la atención respiratoria, las crecientes tasas de obesidad y la presencia de proveedores de atención médica internacionales, lo que posiciona a Sudáfrica como líder regional en la adopción de la terapia CPAP en entornos de salud clínicos y personales.

Análisis del mercado de dispositivos CPAP de Sudáfrica

El mercado sudafricano de dispositivos CPAP captó la mayor participación en los ingresos, con un 31,4 %, en 2024 en Oriente Medio y África, gracias a la alta concienciación sobre los trastornos del sueño, el acceso a centros de diagnóstico y las sólidas colaboraciones público-privadas en el ámbito de la salud. La creciente población geriátrica del país y la creciente prevalencia de la obesidad aumentan la necesidad de un tratamiento eficaz para la apnea del sueño. Además, la transición hacia soluciones de atención domiciliaria y el creciente interés de los consumidores en las plataformas de salud digital impulsan el crecimiento de los dispositivos CPAP inteligentes y portátiles en el mercado.

Análisis del mercado de dispositivos CPAP en Arabia Saudita

Se proyecta que el mercado de dispositivos CPAP de Arabia Saudita crezca a una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) durante el período de pronóstico, impulsado por las iniciativas de salud Visión 2030 del gobierno y el creciente énfasis en mejorar la calidad de vida. La creciente prevalencia de enfermedades crónicas como la diabetes y la obesidad , junto con el aumento de las inversiones en infraestructura hospitalaria y clínicas del sueño, está creando condiciones favorables para la adopción de dispositivos CPAP. La expansión del sector privado de la salud y el creciente uso de la telesalud para el seguimiento también impulsan el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de dispositivos CPAP en los EAU

Se prevé que el mercado de dispositivos CPAP de los EAU crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por la rápida urbanización, una población de altos ingresos y un enfoque cada vez mayor en la salud digital. Los consumidores en los EAU recurren cada vez más a soluciones de atención domiciliaria y monitorización remota, lo que hace que los dispositivos CPAP portátiles e inteligentes resulten muy atractivos. Además, el auge del turismo médico y la moderna infraestructura sanitaria del país están impulsando la disponibilidad y el uso de equipos avanzados de terapia del sueño.

Análisis del mercado de dispositivos CPAP en Egipto

El mercado egipcio de dispositivos CPAP se perfila para un crecimiento moderado, impulsado por el aumento de las campañas de concienciación y las mejoras graduales en el acceso a la atención médica. Si bien el mercado aún se encuentra en sus etapas iniciales, el aumento de las tasas de diagnóstico de trastornos del sueño y el apoyo de organizaciones sanitarias internacionales están impulsando la adopción de dispositivos CPAP. A medida que la asequibilidad mejora y más actores entran al mercado con soluciones rentables, se espera que Egipto se convierta en un importante contribuyente al crecimiento regional.

Cuota de mercado de dispositivos CPAP en Oriente Medio y África

La industria de dispositivos CPAP en Oriente Medio y África está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• ResMed Inc. (EE. UU.)
• Koninklijke Philips NV (Países Bajos)
• Fisher & Paykel Healthcare Limited (Nueva Zelanda)
• BMC Medical Co., Ltd. (China)
• Apex Medical Corp. (Taiwán)
• Löwenstein Medical GmbH & Co. KG (Alemania)
• Drive DeVilbiss Healthcare LLC (EE. UU.)
• 3B Medical, Inc. (EE. UU.)
• Breas Medical AB (Suecia)
• Somnetics International, Inc. (EE. UU.)
• Tecnología médica SLS (China)
• Resvent Medical Technology Co., Ltd. (China)
• Teijin Pharma Limited (Japón)
• Koike Medical Co., Ltd. (Japón)
• Nidek Medical India Pvt. Ltd. (India)
• Medtronic (Irlanda)
• Cardinal Health, Inc. (EE. UU.)
• Smiths Medical, Inc. (Reino Unido)
• Fosun Pharma (China)
• Elmaslar Medikal Sistemleri (Turquía)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de dispositivos CPAP en Oriente Medio y África?

• En mayo de 2024, ResMed Inc., líder mundial en atención respiratoria y del sueño, se asoció con importantes distribuidores sudafricanos de servicios de salud para ampliar el acceso a sus dispositivos portátiles de CPAP en zonas urbanas y semiurbanas. Esta colaboración estratégica busca abordar la creciente demanda de tratamiento domiciliario para la apnea del sueño y concienciar sobre el problema mediante campañas educativas específicas, destacando el compromiso de ResMed con la mejora de los resultados en salud del sueño en la región.
• En marzo de 2024, Philips Respironics lanzó una iniciativa regional de capacitación y soporte en los Emiratos Árabes Unidos para impulsar la adopción clínica de sus sistemas avanzados de CPAP, incluyendo el DreamStation 2 Auto CPAP. El programa está diseñado para dotar a los profesionales sanitarios de las herramientas y los conocimientos más recientes para un manejo eficaz de la apnea del sueño, apoyando así los esfuerzos de Philips por impulsar la penetración de la terapia CPAP y garantizar mejores resultados para los pacientes en Oriente Medio.
• En febrero de 2024, BMC Medical Co., Ltd., proveedor de atención respiratoria con sede en China, amplió su presencia en Oriente Medio mediante nuevos acuerdos de distribución en Egipto y Arabia Saudí. La compañía presentó una gama de soluciones CPAP asequibles y portátiles adaptadas a las necesidades del mercado local, incluyendo dispositivos con humidificadores integrados y aplicaciones móviles de monitorización. Esta expansión refleja la estrategia de BMC de atender a los segmentos más sensibles a los costes, a la vez que promueve la adopción de la terapia domiciliaria.
• En enero de 2024, Löwenstein Medical, empresa alemana de tecnología médica, inauguró un centro de soporte regional en Sudáfrica para brindar servicio posventa y capacitación sobre productos para sus sistemas CPAP PrismaLINE. Esta iniciativa mejora la interacción con el cliente y el soporte operativo, reforzando la presencia de Löwenstein en el mercado africano y su compromiso con la atención respiratoria de alta calidad.
• En diciembre de 2023, Fisher & Paykel Healthcare llevó a cabo una campaña de concienciación sobre el bienestar del sueño en colaboración con hospitales privados de Kenia y Nigeria. La iniciativa se centró en el diagnóstico temprano de la AOS y presentó la gama de dispositivos CPAP de la compañía, equipados con tecnología avanzada de humidificación. La campaña destaca los esfuerzos continuos de Fisher & Paykel por promover la concienciación sobre los trastornos del sueño y ofrecer opciones terapéuticas accesibles y cómodas en las regiones desatendidas.

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