Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de equipos de cuidados intensivos en Oriente Medio y África: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de equipos de cuidados intensivos en Oriente Medio y África

• El tamaño del mercado de equipos de cuidados críticos de Medio Oriente y África se valoró en USD 1.21 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 2.06 mil millones para 2032 , con una CAGR del 6,80% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente adopción y al progreso tecnológico en equipos de cuidados intensivos, impulsados ​​por avances en la monitorización de pacientes, sistemas de soporte vital y dispositivos médicos innovadores. Esta tendencia está impulsando una mayor digitalización y automatización en unidades de cuidados intensivos, servicios de urgencias y otros entornos de cuidados intensivos.
• Además, la creciente demanda de soluciones fiables, eficientes e integradas para mejorar los resultados de los pacientes y optimizar los flujos de trabajo hospitalarios está consolidando los equipos de cuidados intensivos como un componente vital de la infraestructura sanitaria moderna. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de soluciones de cuidados intensivos, impulsando así significativamente el crecimiento del sector.

Análisis del mercado de equipos de cuidados intensivos en Oriente Medio y África

• Los equipos de cuidados críticos, que incluyen ventiladores, monitores de pacientes, bombas de infusión y otros sistemas de soporte vital, son cada vez más vitales en hospitales y entornos de atención de emergencia en toda la región de Medio Oriente y África, impulsados ​​por la creciente incidencia de enfermedades crónicas, casos de trauma y la creciente necesidad de soluciones avanzadas de cuidados intensivos.
• La demanda de equipos de cuidados críticos se ve impulsada principalmente por las iniciativas de atención sanitaria del gobierno, el aumento de las inversiones en infraestructura hospitalaria y la creciente prevalencia de trastornos relacionados con el estilo de vida que requieren un seguimiento y un tratamiento intensivos.
• Arabia Saudita dominó el mercado de equipos de cuidados críticos en Medio Oriente y África con la mayor participación en los ingresos del 32,4 % en 2024, respaldada por importantes inversiones gubernamentales en el marco de Visión 2030, una rápida expansión de los hospitales de atención terciaria y sólidas colaboraciones con empresas internacionales de tecnología médica para mejorar las capacidades de la UCI.
• Se espera que Sudáfrica sea el país de más rápido crecimiento en el mercado de equipos de cuidados críticos durante el período de pronóstico, impulsado por el aumento del gasto en atención médica, la creciente demanda de sistemas avanzados de monitoreo de pacientes y el enfoque del gobierno en fortalecer la infraestructura de cuidados críticos para abordar enfermedades transmisibles y no transmisibles.
• El segmento Adulto dominó el mercado de equipos de cuidados críticos con una participación del 52,1% en 2024, impulsado por la alta prevalencia de enfermedades no transmisibles como diabetes, hipertensión y trastornos cardiovasculares en la región.

Alcance del informe y segmentación del mercado de equipos de cuidados intensivos en Oriente Medio y África    

Tendencias del mercado de equipos de cuidados intensivos en Oriente Medio y África

Mayor comodidad gracias a soluciones avanzadas de cuidados críticos

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado de equipos de cuidados intensivos de Oriente Medio y África es la creciente adopción de sistemas avanzados de soporte vital y monitorización, como ventiladores de última generación, bombas de infusión y monitores multiparamétricos de pacientes. Este cambio está mejorando significativamente la eficiencia, los resultados de los pacientes y la toma de decisiones clínicas en las unidades de cuidados intensivos (UCI).
  • Por ejemplo, los modelos recientes de ventiladores portátiles están diseñados para admitir modos de ventilación invasiva y no invasiva, lo que ofrece mayor flexibilidad a los profesionales sanitarios en el manejo de una amplia gama de afecciones respiratorias. De igual manera, los sistemas avanzados de monitorización de pacientes ahora proporcionan datos continuos en tiempo real sobre parámetros vitales, lo que permite intervenciones clínicas más rápidas y precisas.
• La integración de tecnologías de salud digital en equipos de cuidados intensivos permite funciones como la monitorización predictiva, la detección temprana del deterioro del paciente y el intercambio automatizado de datos entre las redes hospitalarias. Por ejemplo, las bombas de infusión modernas se están equipando con sistemas de dosificación inteligentes para minimizar los errores de medicación y garantizar la administración precisa de los fármacos.
• Además, las capacidades avanzadas de interoperabilidad permiten a los profesionales sanitarios integrar equipos de cuidados críticos con las historias clínicas electrónicas (HCE) y los sistemas de información hospitalaria, garantizando un flujo de datos fluido y una gestión centralizada de la atención al paciente. Este ecosistema unificado mejora la coordinación entre los equipos médicos y optimiza la eficiencia general de la UCI.
• Esta tendencia hacia equipos de cuidados críticos más sofisticados, interconectados y fáciles de usar está transformando radicalmente las expectativas en cuidados intensivos. Por ello, las empresas líderes se están centrando en innovaciones como ventiladores compactos y fáciles de transportar y dispositivos de monitorización hemodinámica de última generación para mejorar la accesibilidad y la flexibilidad en diversos entornos asistenciales.
• La demanda de equipos avanzados para cuidados críticos está creciendo rápidamente en los sectores de salud públicos y privados en Medio Oriente y África, impulsada por las crecientes inversiones en infraestructura hospitalaria, la creciente incidencia de enfermedades crónicas y agudas y el mayor énfasis en la seguridad del paciente y la precisión clínica.

Dinámica del mercado de equipos de cuidados intensivos en Oriente Medio y África

Conductor

Necesidad creciente debido al aumento de enfermedades críticas y la expansión de la infraestructura sanitaria

• La creciente prevalencia de enfermedades crónicas y agudas, como enfermedades cardiovasculares, trastornos respiratorios y casos de trauma, junto con la continua expansión de la infraestructura de atención médica, es un impulsor importante de la mayor demanda de equipos de cuidados críticos en la región de Medio Oriente y África.
  • Por ejemplo, en marzo de 2024, Philips Healthcare anunció la introducción de sus monitores de pacientes de la serie IntelliVue MX en Oriente Medio, con el objetivo de mejorar la monitorización en tiempo real en las unidades de cuidados intensivos. Se espera que estas iniciativas de empresas líderes impulsen el crecimiento del mercado de equipos de cuidados críticos durante el período de pronóstico.
• A medida que los gobiernos y los proveedores de atención médica privados invierten fuertemente en mejorar las capacidades de los hospitales y las UCI, los equipos de cuidados críticos, como ventiladores, bombas de infusión y sistemas de monitoreo de pacientes, se están volviendo indispensables para garantizar intervenciones oportunas y mejores tasas de supervivencia de los pacientes.
• Además, la creciente carga de enfermedades infecciosas, junto con los programas de preparación pospandémica, ha puesto de relieve la importancia de una infraestructura de UCI resiliente, lo que convierte a los sistemas avanzados de cuidados críticos en un elemento central para la prestación de servicios de salud. La creciente demanda de dispositivos portátiles y fáciles de usar también está acelerando su adopción en entornos sanitarios tanto urbanos como remotos.
• El creciente énfasis en la seguridad del paciente, la precisión en la administración del tratamiento y la integración de herramientas de salud digital impulsan aún más la adopción de soluciones avanzadas de cuidados críticos. Los programas de capacitación y las colaboraciones entre empresas internacionales de tecnología médica y autoridades sanitarias regionales también promueven una mayor accesibilidad a las tecnologías de UCI de última generación.

Restricción/Desafío

Preocupaciones por los altos costos y la limitada fuerza laboral calificada

• A pesar de la fuerte demanda, los elevados costes iniciales asociados a los equipos avanzados de cuidados intensivos siguen siendo un obstáculo clave, especialmente en las regiones con recursos limitados de Oriente Medio y África. Establecer una UCI completamente equipada requiere una inversión sustancial, lo que dificulta que los hospitales y clínicas más pequeños adopten las tecnologías más avanzadas.
  • Por ejemplo, los monitores de pacientes multiparamétricos con análisis integrados o los ventiladores avanzados con funcionalidad híbrida suelen tener un precio elevado, lo que puede disuadir su adopción entre los proveedores de atención médica sensibles al presupuesto.
• Otro desafío crítico es la escasez de profesionales cualificados capaces de operar equipos complejos de cuidados intensivos. En muchas regiones, las UCI se enfrentan a una escasez de personal en intensivistas, terapeutas respiratorios e ingenieros biomédicos capacitados, lo que provoca la infrautilización de sistemas avanzados.
• Abordar estos problemas requiere financiación gubernamental sostenida, colaboraciones público-privadas y programas de capacitación a gran escala para fortalecer la capacidad local. Además, las empresas se están centrando en desarrollar soluciones rentables adaptadas a los mercados emergentes, además de ofrecer modelos de arrendamiento o suscripción para mitigar las preocupaciones sobre la asequibilidad.
• Si bien persisten los desafíos de asequibilidad y de fuerza laboral, se espera que los esfuerzos para mejorar la accesibilidad a la capacitación, junto con las iniciativas gubernamentales para subsidiar las actualizaciones de la UCI, superen gradualmente estas barreras y respalden el crecimiento del mercado a largo plazo.

Alcance del mercado de equipos de cuidados intensivos en Oriente Medio y África

El mercado está segmentado según el tipo de producto, la población de pacientes, el usuario final y el canal de distribución.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado de equipos de cuidados intensivos se segmenta en dispositivos terapéuticos, dispositivos de monitorización de pacientes, dispositivos de diagnóstico, unidades y sistemas de UCI, y otros dispositivos. El segmento de Dispositivos Terapéuticos obtuvo la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 37,5%, en 2024, debido principalmente a la creciente demanda de ventiladores, bombas de infusión y máquinas de diálisis en las unidades de cuidados intensivos de Oriente Medio y África. La creciente prevalencia de enfermedades respiratorias crónicas, complicaciones cardiovasculares y enfermedades renales ha incrementado la dependencia de los dispositivos terapéuticos para el cuidado de pacientes críticos. Las expansiones hospitalarias impulsadas por los gobiernos en los países del CCG, junto con el aumento del turismo médico, han acelerado aún más la adquisición de estos dispositivos. Además, la continua innovación de productos, como los ventiladores con IA y los sistemas de diálisis avanzados, ha impulsado el crecimiento de este segmento. El papel de los dispositivos terapéuticos como sistemas de soporte vital de primera línea garantiza su continuo dominio en el mercado.

Se proyecta que el segmento de Dispositivos de Monitoreo de Pacientes crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 20,4 %, entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción de sistemas de monitoreo multiparamétrico en tiempo real en UCI y servicios de urgencias. Estos dispositivos permiten el seguimiento continuo de signos vitales críticos, como la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno y la presión arterial, lo que agiliza la toma de decisiones clínicas. La adopción de modelos de tele-UCI y la monitorización remota inalámbrica en países africanos ha generado nuevas oportunidades para los profesionales sanitarios. El mayor enfoque en la reducción de la mortalidad en la UCI y las complicaciones hospitalarias está acelerando la inversión en soluciones de monitoreo. Además, la integración tecnológica con IA, IoT y plataformas en la nube está impulsando la transición hacia el monitoreo inteligente, lo que garantiza un rápido crecimiento para este segmento durante el período de pronóstico.

• Por población de pacientes

Según la población de pacientes, el mercado de equipos de cuidados intensivos se segmenta en neonatos, pediátricos, adultos y geriátricos. El segmento de adultos representó la mayor participación, con un 52,1 %, en 2024, debido a la alta prevalencia de enfermedades no transmisibles como diabetes, hipertensión y trastornos cardiovasculares en la región. Los adultos representan la mayoría de los ingresos en la UCI debido a enfermedades relacionadas con el estilo de vida, traumatismos e intervenciones quirúrgicas que requieren cuidados intensivos. El aumento de las tasas de accidentes, en particular las lesiones por accidentes de tráfico en África, también ha incrementado el ingreso de pacientes adultos a las unidades de cuidados intensivos. Los hospitales de Oriente Medio están modernizando sus instalaciones de UCI para abordar estas necesidades, lo que aumenta la demanda de ventiladores, bombas de infusión y sistemas de monitorización. El predominio de la población adulta en el gasto sanitario y la dependencia del tratamiento garantiza su liderazgo continuo en el mercado.

Se prevé que el segmento geriátrico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 18,7 %, entre 2025 y 2032, impulsada por el rápido envejecimiento de la población en los países de Oriente Medio y el norte de África. Los pacientes mayores son particularmente susceptibles a complicaciones graves de salud, como sepsis, insuficiencia multiorgánica y enfermedades respiratorias, que requieren estancias prolongadas en la UCI. El aumento de la esperanza de vida en los países del CCG, junto con el aumento de la inversión en atención médica, está incrementando la demanda de infraestructura de UCI especializada en atención geriátrica. Los dispositivos especializados para el cuidado de personas mayores, como ventiladores avanzados y monitores cardíacos, están experimentando una mayor adopción. Además, las iniciativas gubernamentales para mejorar el acceso a la atención médica para los adultos mayores están acelerando aún más la trayectoria de crecimiento de este segmento.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado de equipos de cuidados intensivos se segmenta en hospitales, clínicas especializadas, centros de cirugía ambulatoria y otros. El segmento de hospitales capturó la mayor cuota de mercado, con un 61,4%, en 2024, ya que los hospitales siguen siendo los principales proveedores de servicios avanzados de cuidados intensivos en Oriente Medio y África. Los grandes hospitales terciarios y los centros médicos financiados por el gobierno cuentan con amplias unidades de cuidados intensivos (UCI) equipadas con ventiladores, monitores y sistemas de diálisis. Las inversiones masivas en infraestructura sanitaria pública, especialmente en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica, están impulsando la adopción de equipos de cuidados intensivos en los hospitales. Los hospitales también actúan como centros de referencia para casos complejos, lo que garantiza una demanda constante de soluciones de UCI de alta gama. La disponibilidad de profesionales sanitarios especializados y una infraestructura avanzada consolida aún más el dominio de este segmento.

Se prevé que el segmento de centros de cirugía ambulatoria (CAC) alcance su tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 16,9 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente popularidad de los procedimientos quirúrgicos ambulatorios y la gestión de cuidados intensivos ambulatorios. Los CAC están adoptando cada vez más dispositivos de UCI compactos y rentables para la monitorización a corto plazo de los pacientes postoperatorios. El aumento de la inversión privada en sanidad y el establecimiento de nuevos centros quirúrgicos en las regiones urbanas de África y Oriente Medio son factores clave de este crecimiento. La mayor preferencia de los pacientes por alternativas rentables a las hospitalizaciones también está impulsando su adopción. El creciente papel de los CAC en la atención sanitaria moderna garantiza un rápido aumento de la demanda de equipos de cuidados intensivos.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado de equipos de cuidados críticos se segmenta en licitaciones directas, ventas minoristas, distribución a terceros y otros. El segmento de licitaciones directas dominó el mercado con una participación del 55,3 % en 2024, impulsado principalmente por los programas gubernamentales de compras a gran escala en toda la región. Los hospitales públicos y los sistemas nacionales de salud prefieren las licitaciones centralizadas para la compra de grandes volúmenes de respiradores, dispositivos de monitorización y sistemas de infusión, lo que garantiza la rentabilidad y la uniformidad en la calidad de los equipos. Los fabricantes multinacionales de dispositivos médicos suelen obtener contratos a largo plazo mediante licitaciones, lo que fortalece su posición en el mercado. Países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica han establecido procesos de adquisición estructurados que priorizan considerablemente las licitaciones directas, lo que mantiene su dominio en la distribución.

Se proyecta que el segmento de ventas minoristas registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 14,8 %, entre 2025 y 2032, impulsada por el creciente número de centros de salud privados, clínicas especializadas y hospitales más pequeños que adquieren equipos a través de distribuidores o canales minoristas. La expansión de los minoristas de dispositivos médicos y la creciente penetración de las plataformas de comercio electrónico en África están facilitando el acceso a los equipos. Los canales minoristas ofrecen opciones de entrega más rápidas y una mayor flexibilidad en la adquisición para los proveedores de atención médica que no pueden participar en licitaciones. Esta transición hacia patrones de compra descentralizados está impulsando un fuerte crecimiento en la distribución minorista de equipos de cuidados intensivos.

Análisis regional del mercado de equipos de cuidados intensivos

• Se prevé que el mercado de equipos de cuidados intensivos de Oriente Medio y África experimente un sólido crecimiento durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por el aumento de las inversiones en infraestructura de atención médica, los programas de modernización liderados por el gobierno y la creciente demanda de soluciones avanzadas para UCI.
• El creciente enfoque de la región en expandir las capacidades hospitalarias, junto con una creciente carga de enfermedades crónicas e infecciosas, está acelerando la adopción de equipos de cuidados críticos.
• Además, las colaboraciones internacionales y la entrada de empresas globales de tecnología médica están haciendo que las tecnologías de vanguardia sean más accesibles en toda la región.

Análisis del mercado de equipos de cuidados intensivos de Arabia Saudita

El mercado de equipos de cuidados intensivos de Arabia Saudita dominó el mercado de equipos de cuidados intensivos en Oriente Medio y África, con la mayor participación en los ingresos, un 32,4 %, en 2024. Esto se vio impulsado por importantes inversiones gubernamentales en el marco de la Visión 2030, que priorizan la expansión de la infraestructura sanitaria y la modernización de los hospitales. El país está experimentando un rápido crecimiento en los centros de atención terciaria, con especial énfasis en la ampliación de la capacidad de las UCI. Las colaboraciones con empresas internacionales como Philips, GE Healthcare y Dräger están mejorando aún más la disponibilidad de respiradores avanzados, bombas de infusión y sistemas de monitorización de pacientes. Además, la expansión del sector sanitario privado y la creciente demanda de servicios especializados de cuidados intensivos están impulsando el mercado.

Análisis del mercado de equipos de cuidados intensivos de Sudáfrica

Se prevé que el mercado sudafricano de equipos de cuidados intensivos sea el de mayor crecimiento en Oriente Medio y África durante el período de pronóstico, impulsado por el aumento del gasto sanitario, la creciente demanda de sistemas avanzados de monitorización de pacientes y las iniciativas gubernamentales destinadas a fortalecer la infraestructura de cuidados intensivos. El país se enfrenta a un doble reto sanitario: abordar tanto las enfermedades transmisibles, como el VIH y la tuberculosis, como la creciente prevalencia de enfermedades no transmisibles, como las cardiovasculares y respiratorias. Esto ha incrementado la demanda de equipos avanzados para UCI, como ventiladores, máquinas de diálisis y monitores multiparamétricos. Además, se espera que el creciente papel de los hospitales privados, sumado a las iniciativas de formación para mejorar las cualificaciones de los profesionales de las UCI, acelere la adopción de tecnologías modernas de cuidados intensivos en Sudáfrica.

Cuota de mercado de equipos de cuidados intensivos en Oriente Medio y África

La industria de equipos de cuidados críticos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Koninklijke Philips NV (Países Bajos)
• Abbott (EE. UU.)
• General Electric Company (EE. UU.)
• Baxter (EE. UU.)
• Medtronic (Irlanda)
• Drägerwerk AG & Co. KGaA (Alemania)
• Boston Scientific Corporation (EE. UU.)
• Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (Alemania)
• Getinge AB (Suecia)
• CORPORACIÓN NIHON KOHDEN (Japón)
• Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (China)
• ICU Medical, Inc. (EE. UU.)
• Dixion distribución de dispositivos médicos GmbH (Alemania)
• Compumedics Limited (Australia)
• SCHILLER AG (Suiza)
• STERIS plc (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado de equipos de cuidados intensivos en Oriente Medio y África

• En abril de 2021, la Corporación Financiera Internacional (CFI) se asoció con Philips y el Banco Cooperativo de Kenia para lanzar el Mecanismo Africano de Equipos Médicos (AMEF). La iniciativa se diseñó para proporcionar a los pequeños proveedores de atención médica de África préstamos y arrendamientos asequibles para la adquisición de equipos de cuidados intensivos, lo que contribuye a ampliar el acceso a tecnologías avanzadas de UCI en regiones desatendidas.
• En septiembre de 2022, Elekta, empresa líder en tecnología médica, se unió al Fondo de Equipos Médicos de África de la CFI junto con socios existentes como GE Healthcare, Getinge, Karl Storz y Philips. Esta expansión de socios OEM tuvo como objetivo mejorar la financiación y la disponibilidad de equipos médicos y de UCI críticos en múltiples mercados africanos.
• En enero de 2025, Philips presentó su monitor de paciente IntelliVue Serie 6000 de última generación en Arab Health 2025 en Dubái. Esta innovación integra soporte de decisiones basado en IA y capacidades de monitorización escalables para reducir la carga de trabajo del personal clínico, mejorar la eficiencia de la UCI y reforzar la seguridad del paciente en todos los hospitales de Oriente Medio.

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