Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de ejes de transmisión en Oriente Medio y África: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de ejes de transmisión en Oriente Medio y África

• Se espera que el mercado de ejes de transmisión de Oriente Medio y África alcance un valor de USD 1.427,53 millones para 2032 desde USD 988,58 millones en 2024 , creciendo a una CAGR del 4,70% durante el período de pronóstico de 2025 a 2032.
• Este crecimiento se debe al aumento de la producción de vehículos en la región, la creciente demanda de componentes automotrices ligeros y de bajo consumo, y la creciente adopción de vehículos eléctricos e híbridos, que requieren tecnologías avanzadas de transmisión. El mercado se ve impulsado además por el desarrollo de infraestructura, la expansión de los sectores de logística y transporte, y las favorables iniciativas gubernamentales que promueven el crecimiento industrial.

Análisis del mercado de ejes de transmisión en Oriente Medio y África

• Los ejes de transmisión, componentes críticos de los sistemas de propulsión, se utilizan para transmitir el par del motor a las ruedas en diversos vehículos, incluyendo turismos, vehículos comerciales y equipos todoterreno. Su función en el mantenimiento del rendimiento del vehículo, la eficiencia del combustible y la estabilidad de la transmisión los hace esenciales tanto en vehículos convencionales como eléctricos.
• La creciente demanda de componentes automotrices ligeros y de bajo consumo, sumada a la transición global hacia la electrificación, está impulsando significativamente el mercado de ejes de transmisión. Los fabricantes de automóviles están adoptando cada vez más materiales avanzados como la fibra de carbono y el aluminio en los diseños de ejes para mejorar el rendimiento y reducir el peso.
• Arabia Saudita dominó el mercado de ejes de transmisión de Medio Oriente y África con la mayor participación en los ingresos del 24,11 % en 2024, impulsada por la rápida expansión de su industria automotriz, el aumento de la producción de vehículos y un aumento en la demanda de vehículos comerciales.
• Los Emiratos Árabes Unidos es el país de más rápido crecimiento en el mercado de ejes de transmisión de Medio Oriente y África, con una CAGR del 13,33 %, en gran medida debido a su condición de importante centro comercial y logístico.
• El segmento de yugos deslizantes dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 28,4 % en 2024, debido a su uso generalizado para acomodar el movimiento del eje de transmisión durante el recorrido de la suspensión y su papel fundamental para garantizar una transmisión de potencia suave.

Alcance del informe y segmentación del mercado de ejes de transmisión en Oriente Medio y África 

Tendencias del mercado de ejes de transmisión en Oriente Medio y África

Adopción creciente de materiales ligeros y diseños compatibles con la electrificación

• Una tendencia clave y en auge en el mercado global de ejes de transmisión es el creciente uso de materiales ligeros y diseños diseñados específicamente para vehículos eléctricos e híbridos. Este cambio está impulsado por el enfoque de la industria automotriz en mejorar la eficiencia del combustible, reducir las emisiones y optimizar el rendimiento, especialmente en plataformas de vehículos eléctricos que exigen una transmisión de alto par con mínima pérdida de energía.
  • Por ejemplo, BorgWarner ha lanzado una nueva línea de ejes de transmisión compuestos que reducen el peso hasta en un 30 % en comparación con las versiones tradicionales de acero, mejorando así la eficiencia energética y la maniobrabilidad en vehículos eléctricos. De igual forma, GKN Automotive ha desarrollado ejes de transmisión diseñados específicamente para satisfacer las demandas de par y los requisitos de arquitectura compacta de los vehículos eléctricos.
• El uso de materiales avanzados, como polímeros reforzados con fibra de carbono y aleaciones de aluminio, reduce el peso y mejora la rigidez torsional y la durabilidad, lo que permite un mejor rendimiento a alta velocidad y alto par motor. Estas innovaciones son esenciales para los vehículos eléctricos (VE), que funcionan de forma diferente a los vehículos con motor de combustión interna y requieren una entrega de potencia altamente eficiente.
• Además, los fabricantes se están centrando en sistemas de ejes de transmisión modulares y escalables que se adaptan fácilmente a diferentes plataformas de vehículos, incluyendo aplicaciones eléctricas, híbridas y comerciales. Esto permite a los fabricantes de automóviles optimizar la producción y reducir costos, a la vez que satisfacen los diversos requisitos de transmisión.
• La integración de elementos de diseño inteligentes, como las tecnologías de amortiguación de ruido, vibración y aspereza (NVH), también está cobrando impulso, especialmente en vehículos premium y eléctricos, donde el funcionamiento silencioso es una expectativa del consumidor. Las empresas están incorporando amortiguadores ligeros y utilizando un equilibrado de precisión para reducir las vibraciones y mejorar la comodidad de conducción.
• Esta tendencia hacia la innovación de materiales, la preparación para la electrificación y la optimización del rendimiento está transformando radicalmente la filosofía de diseño de los ejes de transmisión modernos. A medida que la demanda de vehículos eléctricos continúa creciendo y las normas de emisiones se vuelven más estrictas, el mercado de ejes de transmisión evoluciona rápidamente para dar soporte a la próxima generación de soluciones de movilidad con componentes de transmisión más eficientes, ligeros e inteligentes.

Dinámica del mercado de ejes de transmisión en Oriente Medio y África

La creciente demanda
de transmisión de potencia eficiente en aplicaciones automotrices e industriales

• La creciente necesidad de sistemas de transmisión de potencia fiables y eficientes, especialmente en los sectores automotriz e industrial, es un factor clave para el mercado de ejes de transmisión. A medida que los vehículos y la maquinaria se vuelven más avanzados, la demanda de ejes de transmisión duraderos y de alto rendimiento continúa en aumento.
  • Por ejemplo, en mayo de 2023, American Axle & Manufacturing anunció su contrato para suministrar ejes e-Beam integrados con tecnología e-Drive 3 en 1 para un futuro programa de vehículos eléctricos de Stellantis. Estas innovaciones impulsan el mercado al alinearse con las tendencias de la industria hacia la electrificación y la eficiencia.
• A medida que los fabricantes de automóviles aumentan la producción de vehículos eléctricos e híbridos, la integración de componentes livianos y energéticamente eficientes, incluidos ejes de transmisión avanzados, se vuelve esencial para mejorar el rendimiento del vehículo y cumplir con los objetivos de emisiones.
• En aplicaciones industriales, el auge de la automatización y el uso de maquinaria pesada ha creado una fuerte demanda de sistemas de ejes de transmisión robustos y eficientes capaces de soportar un alto torque y operar en condiciones exigentes.
• Además, los avances en tecnologías de materiales, como la fibra de carbono y las aleaciones de aluminio, han permitido el desarrollo de ejes de transmisión más ligeros y resistentes, lo que contribuye a una mayor eficiencia de combustible, la reducción de emisiones y una mejor dinámica general del vehículo, especialmente en vehículos eléctricos y aplicaciones de alto rendimiento. La creciente tendencia hacia la movilidad sostenible y energéticamente eficiente refuerza aún más esta demanda en los mercados automotriz e industrial.

Restricción/Desafío

Volatilidad en los precios de las materias primas y procesos de fabricación complejos

• La fluctuación de los precios de materias primas clave, como el acero, el aluminio y los compuestos de carbono, supone un importante reto para el mercado de ejes de transmisión. Estos materiales inciden directamente en el coste de producción y pueden reducir los márgenes de beneficio de los fabricantes o incrementar los precios para los usuarios finales.
  • Por ejemplo, las recientes interrupciones en la cadena de suministro global y las incertidumbres en las políticas comerciales han provocado un aumento de los costos y una menor disponibilidad de ciertos materiales, lo que crea imprevisibilidad en la fijación de precios y la planificación de la producción para los fabricantes de ejes de transmisión.
• Además, la fabricación de ejes de transmisión avanzados, especialmente los fabricados con materiales compuestos, requiere procesos complejos y equipos especializados, lo que limita el número de productores capaces de producir a gran escala. Esto genera barreras de entrada y ralentiza su adopción, especialmente en mercados sensibles a los precios.
• Empresas como BorgWarner y GKN Automotive siguen invirtiendo en optimización y automatización de procesos para reducir los costos de fabricación, pero la complejidad sigue siendo un factor importante, especialmente para los actores pequeños o emergentes.
• Además, a medida que las plataformas de vehículos se diversifican, en particular con el auge de los vehículos eléctricos, ha aumentado la necesidad de soluciones de eje de transmisión personalizadas o específicas para cada aplicación, lo que añade complejidad a la ingeniería y el diseño. Esta personalización puede aumentar el tiempo y los costos de desarrollo, lo que afecta la escalabilidad.
• Para superar estos desafíos será necesario realizar inversiones constantes en tecnologías de fabricación rentables, garantizar cadenas de suministro de materiales estables y diseñar sistemas de ejes de transmisión modulares que puedan adaptarse a diversas plataformas de vehículos sin comprometer el rendimiento.

Alcance del mercado de ejes de transmisión en Oriente Medio y África

El mercado de ejes de transmisión automotrices está segmentado en siete segmentos notables según el componente, el tipo de diseño, el tipo de eje de transmisión, el tipo de posición, el tipo de material, el tipo de vehículo y el canal de ventas.

• Por componente

Según los componentes, el mercado se segmenta en yugos deslizantes, ejes de yugo, yugos de extremo, bridas de acoplamiento, yugos de brida, yugos soldados, yugos centrales, muñones deslizantes estriados, muñones intermedios, entre otros. El segmento de yugos deslizantes dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 28,4 %, en 2024, gracias a su amplio uso para adaptar el movimiento del eje de transmisión durante el recorrido de la suspensión y a su papel fundamental para garantizar una transmisión de potencia fluida. Los yugos deslizantes son muy populares tanto en turismos como en vehículos comerciales ligeros por su durabilidad y rentabilidad.

Se proyecta que el segmento de yugos de brida registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 8,9 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de camiones pesados, vehículos todoterreno y flotas comerciales. Su capacidad para soportar altas cargas de par y proporcionar uniones estables los hace esenciales en los sistemas de transmisión modernos, donde el rendimiento y la fiabilidad son primordiales.

• Por tipo de diseño

Según el tipo de diseño, el mercado se segmenta en ejes huecos y ejes sólidos. El segmento de ejes huecos dominó el mercado con una participación en los ingresos del 63,5 % en 2024, principalmente gracias a su estructura ligera, menor inercia y mayores beneficios en eficiencia de combustible. Los fabricantes de automóviles prefieren los ejes huecos en vehículos de pasajeros y vehículos eléctricos para mejorar el rendimiento general del vehículo y cumplir con las normas de emisiones.

Se prevé que el segmento de ejes sólidos experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 7,6 %, entre 2025 y 2032, impulsada por su creciente adopción en aplicaciones de servicio pesado que requieren mayor resistencia y capacidad de par. Los ejes sólidos son especialmente populares en camiones, autobuses y vehículos industriales, donde la robustez y la capacidad de carga son más importantes que la reducción de peso.

• Por tipo de eje de transmisión

Según el tipo de eje de transmisión, el mercado se segmenta en ejes Hotchkiss, ejes de transmisión con tubo de torsión, ejes flexibles y ejes de transmisión con tubo deslizante. El eje Hotchkiss dominó el mercado con una cuota de mercado del 41,7 % en 2024, gracias a su amplio uso en turismos y camionetas ligeras con tracción trasera. Su diseño sencillo, su rentabilidad y su probada fiabilidad impulsan su sólida presencia en el mercado.

Se prevé que el segmento de ejes de transmisión flexibles registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 9,3 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de vehículos eléctricos (VE), vehículos híbridos y maquinaria industrial especializada. Los ejes flexibles permiten una transmisión de par más fluida, una mejor absorción de vibraciones y una integración compacta, lo que los hace ideales para aplicaciones automotrices ligeras.

• Por tipo de puesto

Según el tipo de posición, el mercado se segmenta en ejes delantero y trasero. El segmento de ejes traseros dominó el mercado con una participación de ingresos del 58,2 % en 2024, impulsado por la fuerte prevalencia de las configuraciones de tracción trasera en camionetas ligeras, SUV y vehículos comerciales. Los ejes traseros requieren ejes de transmisión robustos para una transferencia de par eficiente en distancias más largas.

Se proyecta que el segmento de ejes delanteros crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 8,1 %, durante el período 2025-2032, debido principalmente a la creciente adopción de vehículos con tracción total y tracción delantera en los turismos. La creciente demanda de los consumidores por una mayor estabilidad, eficiencia de combustible y tracción en los coches compactos y crossovers está impulsando la demanda de semiejes de transmisión delanteros.

• Por tipo de material

Según el tipo de material, el mercado se segmenta en acero al carbono, aluminio, acero inoxidable, materiales compuestos, fibra de carbono y otros. El segmento de acero al carbono representó la mayor participación en los ingresos, con un 46,9 %, en 2024, gracias a su resistencia, durabilidad y rentabilidad en vehículos de pasajeros y comerciales. Los ejes de transmisión de acero al carbono siguen siendo la opción estándar en los vehículos de combustión interna tradicionales.

Se prevé que el segmento de la fibra de carbono alcance su tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 10,4 %, entre 2025 y 2032, impulsada por su creciente adopción en vehículos de alto rendimiento, de lujo y eléctricos. Su ligereza y su excelente relación resistencia-peso la hacen ideal para mejorar la eficiencia del combustible y reducir las emisiones, en consonancia con los objetivos globales de sostenibilidad.

• Por tipo de vehículo

Según el tipo de vehículo, el mercado se segmenta en turismos y vehículos comerciales. El segmento de turismos dominó el mercado con una cuota de mercado del 61,4 % en 2024, impulsado por el aumento de la producción mundial de sedanes, SUV y hatchbacks. La creciente urbanización, la renta disponible y la transición hacia los vehículos conectados impulsan aún más su adopción.

Se prevé que el segmento de vehículos comerciales registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 7,8 %, entre 2025 y 2032, a medida que las industrias globales de logística y construcción se expanden. Los camiones y autobuses de servicio pesado exigen ejes de transmisión duraderos y de alto rendimiento, capaces de soportar altas cargas de par y largas horas de funcionamiento.

• Por canal de venta

Según el canal de venta, el mercado se segmenta en OEM y posventa. El segmento OEM dominó el mercado con una participación en los ingresos del 68,7 % en 2024, gracias al aumento de la producción mundial de automóviles y a la preferencia de los fabricantes por integrar ejes de transmisión avanzados y ligeros durante el ensamblaje inicial. El suministro de OEM garantiza una calidad constante, el cumplimiento normativo y la garantía para los usuarios finales.

Se proyecta que el segmento de posventa registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 8,6 %, entre 2025 y 2032, impulsada por el creciente envejecimiento de los vehículos, las mayores tasas de reemplazo y la demanda de personalización. Las flotas comerciales y los propietarios de vehículos particulares están recurriendo a soluciones de posventa para optimizar los costos y obtener componentes especializados.

Análisis regional del mercado de ejes de transmisión en Oriente Medio y África

• Arabia Saudita dominó el mercado de ejes de transmisión de Medio Oriente y África con la mayor participación en los ingresos del 24,11 % en 2024, impulsada por la rápida expansión de su industria automotriz, el aumento de la producción de vehículos y un aumento en la demanda de vehículos comerciales.
• El enfoque del país en el desarrollo industrial, junto con el crecimiento de la infraestructura y las iniciativas gubernamentales de apoyo en el marco de Visión 2030, ha impulsado significativamente los sectores automotriz y manufacturero, consumidores clave de componentes de ejes de transmisión.
• Además, la presencia de fabricantes de vehículos locales e internacionales, junto con la creciente demanda de vehículos de pasajeros y pesados, ha incrementado la necesidad de sistemas avanzados de transmisión de potencia. Esto posiciona a Arabia Saudita como un centro clave para la adopción de ejes de transmisión en toda la región.

Perspectiva del mercado de ejes de transmisión de los EAU

Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) son el país con el mayor crecimiento en el mercado de ejes de transmisión en Oriente Medio y África, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,33%, debido principalmente a su condición de importante centro comercial y logístico. Su desarrollada infraestructura y sus políticas favorables a las empresas atraen a fabricantes de automóviles y proveedores de servicios posventa, lo que facilita el crecimiento del mercado. El aumento de las inversiones en la adopción de vehículos eléctricos e híbridos, junto con las iniciativas gubernamentales que promueven el transporte sostenible, impulsa la demanda de tecnologías avanzadas para ejes de transmisión. El sector automotriz de los EAU se beneficia del crecimiento de la población con un ingreso disponible en aumento, lo que impulsa las ventas de vehículos de pasajeros y la demanda de repuestos. Además, la ubicación estratégica del país permite una gestión eficiente de la cadena de suministro de componentes automotrices en toda la región. Sin embargo, el crecimiento del mercado se ve moderado por la competencia de actores internacionales consolidados y la sensibilidad a los precios en el segmento posventa. En general, el mercado de los EAU está preparado para un crecimiento sostenido, impulsado por la innovación tecnológica y la expansión de la producción de vehículos.

Perspectiva del mercado de ejes de transmisión de Sudáfrica

Sudáfrica representa un mercado automotriz maduro dentro de la región de Oriente Medio y África, caracterizado por una base manufacturera consolidada y políticas gubernamentales de apoyo destinadas a impulsar la producción local. La industria automotriz del país se beneficia de la presencia de fabricantes globales de vehículos y una sólida red de proveedores, lo que impulsa una demanda constante de ejes de transmisión y componentes relacionados. Las tendencias de automatización industrial también impulsan el crecimiento en sectores no automotrices que utilizan ampliamente los ejes de transmisión. Los incentivos gubernamentales enfocados en aumentar las exportaciones y mejorar la infraestructura industrial han mejorado la competitividad del sector automotriz. A pesar de desafíos como la volatilidad económica y la fluctuación de los precios de las materias primas, Sudáfrica mantiene una sólida posición en el mercado regional. El continuo impulso a la innovación, junto con la creciente adopción de vehículos eléctricos e híbridos, presenta nuevas oportunidades para soluciones avanzadas de ejes de transmisión, convirtiendo a Sudáfrica en un mercado vital para los fabricantes que se dirigen a la región MEA.

Análisis del mercado de ejes de transmisión de Egipto

El mercado egipcio de ejes de transmisión se está expandiendo gradualmente, impulsado por el aumento de la propiedad de vehículos y la creciente industrialización del país. Como uno de los mercados automotrices más grandes del norte de África, Egipto ha experimentado un crecimiento constante en las ventas de vehículos de pasajeros y comerciales, lo que impulsa la demanda de componentes confiables para la transmisión. El enfoque del gobierno en el desarrollo de infraestructura, como la expansión de carreteras y la construcción de nuevas zonas industriales, respalda el crecimiento en los sectores automotriz y de maquinaria, donde los ejes de transmisión son cruciales. Además, el aumento de la capacidad de fabricación local y la mejora de la logística de la cadena de suministro contribuyen al desarrollo del mercado. Sin embargo, los desafíos económicos y los entornos regulatorios fluctuantes pueden afectar el ritmo de crecimiento. A pesar de estos obstáculos, la expansión de la clase media egipcia y las tendencias de urbanización crean oportunidades a largo plazo para los fabricantes de ejes de transmisión. La creciente conciencia sobre la eficiencia del combustible y el rendimiento de los vehículos también está fomentando la adopción de ejes de transmisión avanzados y livianos en el mercado.

Perspectivas del mercado de ejes de transmisión de Israel

El mercado israelí de ejes de transmisión se caracteriza por un crecimiento constante impulsado por la innovación tecnológica y una industria automotriz dinámica. El país es conocido por sus avances en ingeniería automotriz y tecnologías para vehículos eléctricos, lo que genera una demanda de ejes de transmisión sofisticados y de alto rendimiento. El enfoque de Israel en la investigación y el desarrollo, combinado con incentivos gubernamentales para soluciones de transporte limpias y eficientes, impulsa la adopción de componentes de ejes de transmisión ligeros y duraderos. El país también se beneficia de una sólida base de fabricación de piezas y componentes automotrices, lo que fomenta un entorno de mercado competitivo. Sin embargo, el tamaño relativamente pequeño del mercado automotriz nacional y la dependencia de las importaciones pueden limitar una rápida expansión. No obstante, el énfasis de Israel en la innovación y la calidad lo posiciona bien para el crecimiento futuro, especialmente en segmentos especializados como los vehículos eléctricos e híbridos. Las perspectivas del mercado siguen siendo positivas, respaldadas por el continuo progreso tecnológico y la evolución de las preferencias de los consumidores.

Cuota de mercado de ejes de transmisión en Oriente Medio y África

Los líderes del mercado que operan en el mercado son:

• Bailey Morris (Reino Unido)
• Cummins Inc. (EE. UU.)
• HYUNDAI WIA CORP (Corea del Sur)
• THE TIMKEN COMPANY (EE. UU.)
• GSP EUROPE GmbH (Alemania)
• CORPORACIÓN TUNGALOY (Japón)
• GKN Automotive Limited (Reino Unido)

Últimos avances en el mercado de ejes de transmisión en Oriente Medio y África

• En septiembre de 2024, Cummins Inc. completó la adquisición de Jacobs Vehicle Systems, incluyendo la reconocida tecnología Jake Brake, inspirada originalmente en la innovación de Clessie Cummins de 1931. Esta adquisición fortalece la cartera de Cummins en tecnologías de tren motriz y mejora la seguridad y la eficiencia de frenado en vehículos comerciales, en línea con la estrategia de la compañía de ofrecer soluciones de motor avanzadas e integradas para los mercados globales.
• En agosto de 2024, Nexteer Automotive lanzó un nuevo sistema modular de dirección asistida eléctrica (EPS) asistida por piñón. Diseñado para ser compatible con todas las arquitecturas EPS, este sistema ofrece una integración flexible, menor peso y mayor eficiencia de combustible. Apoya la iniciativa más amplia de Nexteer de mejorar los sistemas de transmisión y dirección para plataformas de vehículos electrificados y autónomos.
• En septiembre de 2023, JTEKT Corporation presentó importantes avances en sistemas de dirección y transmisión en el Salón del Automóvil de Tokio 2023. Estas innovaciones buscan mejorar el rendimiento del vehículo, la comodidad de conducción y la eficiencia energética. La exhibición de la compañía reflejó su compromiso de impulsar la evolución de la movilidad con componentes inteligentes de alto rendimiento diseñados tanto para vehículos convencionales como eléctricos.
• En mayo de 2023, American Axle & Manufacturing (AAM) anunció un importante contrato para el suministro de ejes e-Beam integrados con tecnología e-Drive 3 en 1 para un futuro programa de vehículos eléctricos de Stellantis. Se espera que la producción comience a finales de la década, lo que reforzará el papel de AAM en la electrificación y su capacidad para satisfacer las altas exigencias de par y eficiencia de las plataformas modernas de vehículos eléctricos.
• En diciembre de 2021, AEQUITA SE & Co. KGaA finalizó la adquisición de IFA Group, especialista líder en tecnología de ejes de transmisión. Esta operación incrementó las ventas de AEQUITA en el sector automotriz a más de 1000 millones de euros. La adquisición aprovecha las sólidas relaciones con fabricantes de equipos originales (OEM) y la experiencia técnica de IFA, lo que posiciona a AEQUITA para la innovación continua y el crecimiento competitivo en el mercado global de ejes de transmisión .

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