Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de reciclaje de baterías de iones de litio en Oriente Medio y África: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado de reciclaje de baterías de iones de litio en Oriente Medio y África?

• El tamaño del mercado de reciclaje de baterías de iones de litio de Oriente Medio y África se valoró en 108,33 millones de dólares en 2024  y se espera que alcance  los 528,18 millones de dólares en 2032 , con una CAGR del 21,90 % durante el período de pronóstico.
• El mercado del reciclaje de baterías de iones de litio desempeña un papel fundamental en la sostenibilidad, ya que recupera materiales valiosos como el litio, el cobalto y el níquel de las baterías usadas. Estos materiales reciclados pueden reutilizarse en diversas aplicaciones, como la fabricación de nuevas baterías, lo que reduce la dependencia de las materias primas y minimiza el impacto ambiental.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de reciclaje de baterías de iones de litio?

• El reciclaje de baterías de iones de litio desempeña un papel crucial en la conservación de recursos, ya que recupera materiales valiosos como el litio , el cobalto y el níquel. Al reintroducir estos recursos en la cadena de suministro, el reciclaje reduce la necesidad de extraer materias primas, mitiga el impacto ambiental, promueve la sostenibilidad y garantiza un uso más eficiente de los recursos finitos en la producción de nuevas baterías.
• Se espera que los Emiratos Árabes Unidos dominen el mercado de reciclaje de baterías de iones de litio en Oriente Medio y África con una cuota de mercado del 45,87 % en 2024, impulsado por iniciativas de sostenibilidad respaldadas por el gobierno y un volumen creciente de residuos de sistemas de almacenamiento de energía y vehículos eléctricos.
• Se proyecta que Arabia Saudita registre la tasa de crecimiento más rápida del 7,12 % entre 2025 y 2032, debido a su creciente inversión en movilidad eléctrica, almacenamiento de energía renovable y fabricación nacional de baterías.
• El segmento automotriz dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 58,4 % en 2024, impulsado por el crecimiento masivo en la adopción de vehículos eléctricos (VE) y las regulaciones gubernamentales que exigen el reciclaje de baterías.

Alcance del informe y segmentación del mercado de reciclaje de baterías de iones de litio       

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de reciclaje de baterías de iones de litio?

Integración de prácticas de economía circular y minería urbana

• Una tendencia definitoria en el mercado del reciclaje de baterías de iones de litio es la creciente transición hacia marcos de economía circular, que priorizan la recuperación y reutilización de materiales valiosos como el litio, el cobalto y el níquel. Con el aumento de la demanda de baterías provenientes de vehículos eléctricos (VE) y sistemas de almacenamiento renovables, la minería urbana, que extrae metales de las baterías usadas, se ha convertido en un imperativo tanto ambiental como económico.
  • Por ejemplo, Li-Cycle Corp. (Canadá) ha implementado un modelo de "centro y radio" que permite la recolección descentralizada de baterías y la recuperación centralizada de recursos, logrando una recuperación de materiales de hasta el 95 %. De igual manera, Redwood Materials (EE. UU.) está ampliando sus sistemas de reciclaje de circuito cerrado para suministrar materiales aptos para baterías directamente a los fabricantes de vehículos eléctricos.
• Las técnicas hidrometalúrgicas avanzadas están reemplazando la pirometalurgia tradicional, ofreciendo menores emisiones, menos residuos y un mayor rendimiento del material. Estos procesos también permiten recuperar una gama más amplia de metales, como el manganeso y el grafito, con un menor impacto ambiental.
• Las asociaciones de diseño circular entre fabricantes de baterías y recicladores están influyendo en el diseño de productos para la reciclabilidad, garantizando un desmontaje más sencillo, la separación de materiales y la reutilización de módulos y celdas.
• Empresas como Umicore (Bélgica), Glencore (Suiza) y GEM Co. Ltd. (Corea del Sur) están invirtiendo en infraestructura que vincula la recolección, el refinado y la reintegración de baterías a las cadenas de suministro, creando alternativas de abastecimiento resilientes en medio de tensiones geopolíticas sobre el suministro de materias primas.
• Esta tendencia está redefiniendo la cadena de valor del fin de la vida útil (EOL), convirtiendo los residuos en una fuente de ingresos y ayudando a las industrias a cumplir con los mandatos de sostenibilidad y los objetivos de cumplimiento de ESG.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de reciclaje de baterías de iones de litio?

• La rápida expansión de la adopción de vehículos eléctricos, apoyada por mandatos y subsidios gubernamentales, está impulsando la demanda de materiales reciclados para satisfacer las crecientes necesidades de producción de baterías de iones de litio, especialmente en regiones con reservas limitadas de materia prima.
  • Por ejemplo, en febrero de 2024, CATL (China) firmó un acuerdo estratégico con Brunp Recycling para asegurar un suministro constante de materias primas secundarias y reducir las emisiones de carbono a lo largo del ciclo de vida de sus baterías.
• Las estrictas regulaciones ambientales, como la Directiva sobre baterías 2023/1542 de la UE, exigen que los fabricantes garanticen un contenido mínimo reciclado en las baterías nuevas, lo que acelera la inversión en tecnologías de reciclaje escalables.
• El aumento del costo y la volatilidad de metales críticos para las baterías, como el cobalto y el níquel, han hecho del reciclaje una estrategia de ahorro de costos y estabilización del suministro, lo que impulsa a los fabricantes de equipos originales (OEM) y a los productores de baterías a localizar las operaciones de reciclaje.
• El cambio hacia químicas de baterías de próxima generación, como LFP (fosfato de hierro y litio), aún requiere infraestructura de reciclaje para recuperar el litio y eliminar los desechos, lo que refuerza la viabilidad del mercado a largo plazo.
• Los sistemas de seguimiento mejorados y las plataformas digitales también están mejorando la trazabilidad de las baterías, lo que ayuda a la recolección eficiente, los informes regulatorios y la optimización de procesos de circuito cerrado.

¿Qué factor está desafiando el crecimiento del mercado de reciclaje de baterías de iones de litio?

• Un desafío persistente es la complejidad técnica y económica del reciclaje de baterías de diversas composiciones químicas, que varían en forma, composición del material y estado de carga. Esto dificulta el desmontaje, la clasificación y la manipulación segura.
  • Por ejemplo, los incidentes de fugas térmicas durante el transporte o el procesamiento han dado lugar a regulaciones más estrictas y han aumentado los costos operativos y de seguros para los recicladores, lo que afecta la rentabilidad.
• A pesar de los avances, las tecnologías de reciclaje siguen siendo intensivas en capital, con altos requerimientos energéticos para la separación y purificación de materiales. El costo de los metales reciclados a menudo supera el de los metales extraídos cuando no se logran economías de escala.
• Las brechas de infraestructura, especialmente en los mercados emergentes, limitan la recolección y la logística necesarias para abastecer a los recicladores con materia prima de baterías constante, lo que crea cuellos de botella en la cadena de suministro.
• Además, la escasa concienciación de los consumidores y la falta de sistemas de etiquetado estandarizados para las baterías dificultan la eliminación y la recuperación adecuadas, dejando muchas baterías en vertederos o canales informales.
• Para abordar estos desafíos será necesaria una coordinación mundial en materia de políticas, programas de responsabilidad extendida del productor (REP), innovación en automatización y clasificación impulsada por IA, e incentivos para fomentar la inversión en ecosistemas de reciclaje escalables y eficientes.

¿Cómo está segmentado el mercado de reciclaje de baterías de iones de litio?

El mercado está segmentado según la fuente, el componente, la química y el proceso de reciclaje.

• Por fuente

Según la fuente de origen, el mercado de reciclaje de baterías de iones de litio se segmenta en automoción, náutica, energía y otros sectores. El segmento automovilístico dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 58,4 % en 2024, impulsado por el crecimiento masivo en la adopción de vehículos eléctricos (VE) y las regulaciones gubernamentales que exigen el reciclaje de baterías. La creciente penetración de vehículos eléctricos e híbridos está contribuyendo significativamente al volumen de baterías de iones de litio usadas.

Se proyecta que el segmento de energía experimentará la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, a medida que aumenta la demanda de sistemas de almacenamiento de energía a escala de red en proyectos de energía renovable y sistemas de respaldo industrial.

• Por componente

Según el componente, el mercado se segmenta en materiales activos y no activos. El segmento de materiales activos registró la mayor participación en los ingresos, con un 67,2 %, en 2024, debido a su papel fundamental en el rendimiento de las baterías y la recuperación de valor. Los recicladores se centran en la extracción de metales de alto valor, como el litio, el cobalto y el níquel, de los materiales de cátodos y ánodos.

El segmento de materiales no activos, que incluye plásticos, electrolitos y carcasas, también está ganando atención a medida que las empresas desarrollan estrategias circulares para recuperar y reutilizar envases y separadores, lo que ayuda a reducir los residuos en los vertederos.

• Por la química

Según su composición química, el mercado se segmenta en litio-níquel-manganeso-cobalto (Li-NMC), óxido de litio-cobalto (LCO), óxido de litio-manganeso (LMO), fosfato de litio-hierro (LFP), óxido de litio-níquel-cobalto-aluminio (NCA) y óxido de litio-titanato (LTO). El segmento de litio-níquel-manganeso-cobalto (Li-NMC) representó la mayor participación en los ingresos, con un 41,6 %, en 2024, gracias a su amplio uso en vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía gracias a su alta densidad energética y su larga vida útil.

Se espera que el segmento LFP registre la CAGR más rápida, respaldado por su creciente implementación en autobuses eléctricos, vehículos comerciales y almacenamiento estacionario debido a su seguridad, estabilidad térmica y ciclo de vida más largo.

• Por proceso de reciclaje

Según el proceso de reciclaje, el mercado se segmenta en procesos hidrometalúrgicos, pirometalúrgicos y físicos/mecánicos. El proceso hidrometalúrgico dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 52,9%, en 2024, gracias a su alta eficiencia en la recuperación de metales y su bajo impacto ambiental. Este proceso implica el uso de soluciones acuosas para la extracción de metales, lo que lo hace ideal para la recuperación de litio y cobalto con mínimas emisiones.

Se anticipa que el segmento de Proceso Físico/Mecánico crecerá al ritmo más rápido durante el período de pronóstico, impulsado por su capacidad de preprocesar baterías a costos más bajos antes de aplicar tratamientos químicos.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de reciclaje de baterías de iones de litio?

• Se espera que los Emiratos Árabes Unidos dominen el mercado de reciclaje de baterías de iones de litio en Oriente Medio y África con una cuota de mercado del 45,87 % en 2024, impulsado por iniciativas de sostenibilidad respaldadas por el gobierno y un volumen creciente de residuos de sistemas de almacenamiento de energía y vehículos eléctricos.
• El fuerte enfoque del país en la construcción de una economía circular y la adopción de tecnologías limpias apoya el desarrollo de infraestructura de reciclaje de baterías a gran escala.
• El liderazgo de los Emiratos Árabes Unidos en los esfuerzos de transición verde regional lo posiciona como un centro central para la recuperación y reutilización de baterías de iones de litio en Medio Oriente y el norte de África.

¿Cuál es la región con mayor crecimiento en el mercado de reciclaje de baterías de iones de litio?

Se proyecta que Arabia Saudita registrará la tasa de crecimiento más rápida, del 7,12 %, entre 2025 y 2032, gracias a su creciente inversión en movilidad eléctrica, almacenamiento de energía renovable y fabricación nacional de baterías. El marco Visión 2030 y las iniciativas del Fondo de Inversión Pública (FIP) apoyan el desarrollo de ecosistemas de baterías de circuito cerrado. A medida que se acelera la adopción local de vehículos eléctricos y se endurecen las regulaciones de reciclaje, Arabia Saudita se perfila como un mercado prometedor para los recicladores de baterías de iones de litio y los proveedores de tecnología.  

¿Cuáles son las principales empresas en el mercado de reciclaje de baterías de iones de litio?

La industria del reciclaje de baterías de iones de litio está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• ANDRITZ (Austria)
• Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) (China)
• Dubatt (Dubái, Emiratos Árabes Unidos)
• ECOBAT (Reino Unido)
• GEM Co., Ltd. (Corea del Sur)
• Soluciones de reciclaje de Groenlandia (EAU)
• Lithion Technologies (Canadá)
• Nickelhütte Aue GmbH (Alemania)
• Tata Chemicals Ltd. (India)
• Veolia (Francia)
• Soluciones Energéticas GSYuasa (Japón)
• Li-Cycle Corp. (Canadá)
• Glencore (Suiza)
• Umicore (Bélgica)
• GP Batteries International Limited (Reino Unido)
• Reciclaje de baterías simplificado (EE. UU.)
• Guangdong Brunp Recycling Technology Co., Ltd. (China)
• ECOBAT (Reino Unido)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de reciclaje de baterías de iones de litio en Oriente Medio y África?

• En febrero de 2023, Umicore se asoció con Automotive Cells Company (ACC) para brindar servicios de reciclaje de baterías para la planta piloto de ACC en Francia, expandiendo su tecnología de reciclaje avanzada en todo el mercado.
• En febrero de 2023, Glencore formó una asociación estratégica con Britishvolt para desarrollar un ecosistema líder para el reciclaje de baterías, con el objetivo de promover actividades de reciclaje como la refinación de masa negra en materiales aptos para baterías.
• En febrero de 2023, CATL, Mercedes-Benz y GEM firmaron un memorando de entendimiento para reciclar cobalto, níquel, manganeso y litio de las baterías de vehículos eléctricos gastadas de Mercedes-Benz, reutilizándolas en materiales de cátodo de batería.
• En marzo de 2022, Retriev Technologies reforzó sus capacidades de reciclaje y logística de baterías de iones de litio con la adquisición de Battery Solutions. Esta operación estratégica fortalece la capacidad de la empresa para gestionar y reciclar eficazmente las baterías de iones de litio, contribuyendo a la gestión sostenible de los recursos e impulsando el crecimiento de las tecnologías de energía verde.

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