Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de sistemas de cable submarino en Oriente Medio: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de sistemas de cable submarino en Oriente Medio

• El tamaño del mercado del sistema de cable submarino de Oriente Medio se valoró en USD 895,00 millones en 2024 y se espera que alcance los USD 1693,75 millones en 2032 , con una CAGR del 8,3 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente demanda mundial de transferencia de datos de alta velocidad, la creciente penetración de Internet y la rápida expansión de los servicios en la nube, que están impulsando las inversiones en infraestructura de cables submarinos transcontinentales.
• Además, la creciente necesidad de comunicaciones internacionales de baja latencia, interconectividad de centros de datos a gran escala y ancho de banda seguro y de alta capacidad está acelerando el despliegue de sistemas avanzados de cables submarinos, lo que impulsa significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de sistemas de cable submarino en Oriente Medio

• Los sistemas de cables submarinos son cables submarinos de fibra óptica que se utilizan para transmitir señales de telecomunicaciones y energía a través de mares y océanos, y forman la columna vertebral de la infraestructura global de Internet y datos.
• La creciente demanda de estos sistemas se ve impulsada principalmente por el crecimiento del tráfico internacional de datos, el creciente número de proveedores de nube a hiperescala y las crecientes inversiones de los gobiernos y los operadores de telecomunicaciones para fortalecer la conectividad global y la infraestructura digital.
• Arabia Saudita dominó el mercado de sistemas de cable submarino en 2024, debido a inversiones a gran escala en infraestructura digital, la creciente demanda de ancho de banda internacional de alta capacidad y el papel estratégico del país como centro de conectividad regional que une Asia, Europa y África.
• Se espera que los Emiratos Árabes Unidos sean la región de más rápido crecimiento en el mercado de sistemas de cables submarinos durante el período de pronóstico debido a la fuerte demanda de conectividad internacional, las crecientes inversiones en infraestructura de comercio digital y la creciente dependencia de la computación en la nube y el intercambio de datos a hiperescala.
• El segmento de cables de comunicación dominó el mercado con una cuota de mercado del 72,9 % en 2024, gracias al auge del uso global de internet, los servicios de streaming y las operaciones internacionales de computación en la nube. Estos cables constituyen la columna vertebral de la transferencia global de datos y respaldan más del 95 % de la comunicación digital internacional.

Alcance del informe y segmentación del mercado de sistemas de cable submarino en Oriente Medio  

Tendencias del mercado de sistemas de cable submarino en Oriente Medio

Creciente participación de empresas tecnológicas privadas en la propiedad de cables submarinos

• El mercado de sistemas de cables submarinos está experimentando un cambio de paradigma a medida que las principales empresas tecnológicas y entidades privadas se convierten cada vez más en inversores, propietarios y operadores destacados de infraestructura de cables submarinos, impulsados ​​por las crecientes necesidades de transferencia de datos y el deseo de una conectividad global independiente.
• Por ejemplo, gigantes tecnológicos como Google, Meta (Facebook), Amazon y Microsoft financian, poseen o copropietan directamente nuevas rutas de cable intercontinental: Google posee o alquila importantes kilómetros de cable submarino, mientras que proyectos como JUPITER (una asociación entre Facebook y Amazon) y el cable Curie de Google han establecido nuevos puntos de referencia en la participación del sector privado.
• Los proveedores de contenido y las empresas de la nube están invirtiendo en cables únicos y de alta capacidad para garantizar rutas confiables y de baja latencia para centros de datos de hiperescala, a menudo pasando por alto los modelos de consorcios de telecomunicaciones convencionales para lograr un mayor control y eficiencia de costos.
• El auge de la arquitectura de “cable abierto” y la participación en consorcios de cable están permitiendo una construcción más rápida, menores costos y mantenimiento compartido, acelerando aún más el ritmo de nuevas instalaciones de cable.
• Las inversiones estratégicas de los operadores de telecomunicaciones, empresas de energía y grupos de capital privado se están alineando con la expansión continua de las redes 5G, la energía offshore y la infraestructura de la economía digital, combinando fuentes de capital privadas y públicas.
• Las consideraciones geopolíticas en torno a la propiedad de los cables, la ciberseguridad y la resiliencia de la red están motivando a las entidades privadas y respaldadas por el Estado a diversificar los puntos de aterrizaje, las rutas y el control sobre los sistemas submarinos clave.

Dinámica del mercado de sistemas de cable submarino en Oriente Medio

Conductor

Creciente demanda de conectividad a Internet de alta velocidad

• El crecimiento sin precedentes del tráfico global de Internet, la implementación de 5G, la transmisión de video, la computación en la nube, la IoT y el comercio internacional están impulsando la demanda de sistemas de cables submarinos robustos y ultrarrápidos capaces de transportar volúmenes masivos de datos a través de los continentes.
• Por ejemplo, los hiperescaladores y líderes de telecomunicaciones como SubCom, NEC Corporation, Alcatel Submarine Networks y Prysmian Group están lanzando cables de fibra óptica de última generación con capacidades de nivel de terabit y latencia ultrabaja para satisfacer las necesidades de ancho de banda de las plataformas en la nube, centros de datos y empresas multinacionales.
• Las economías emergentes, en particular en Asia Pacífico, Medio Oriente y África, están invirtiendo en el despliegue de cables submarinos para impulsar iniciativas nacionales de banda ancha, transformación digital y ciudades inteligentes, posicionando a estas regiones para una rápida penetración de Internet y crecimiento económico.
• El apoyo regulatorio y gubernamental a las iniciativas de la economía digital, incluidas las inversiones en estaciones de aterrizaje de cables, la asignación de espectro y la cooperación transfronteriza, están permitiendo una rápida implementación del sistema y el ingreso al mercado.
• La convergencia de los ecosistemas de telecomunicaciones, medios y tecnología en torno al intercambio rápido de datos y la entrega de contenido está continuamente ampliando los límites del diseño de sistemas de cable, lo que requiere actualizaciones y expansiones constantes.

Restricción/Desafío

Alta inversión de capital

• Los costos sustanciales asociados con la fabricación, el tendido, la reparación y el mantenimiento de los sistemas de cables submarinos (incluida la ingeniería, los estudios marinos y los buques especializados) representan barreras significativas para la entrada y la expansión de muchas partes interesadas.
• Por ejemplo, un único sistema de cable intercontinental suele requerir inversiones de cientos de millones de dólares, y los principales inversores, como Google, Facebook y los miembros del consorcio, comprometen grandes sumas y conocimientos especializados para sortear los riesgos regulatorios, técnicos y geopolíticos.
• La instalación de cables implica una planificación compleja, plazos de proyecto largos y coordinación entre varios países, lo que a menudo da lugar a largos procesos de permisos y posibles retrasos.
• Los gastos operativos continuos, como reparaciones (que pueden costar millones por falla), seguridad y actualizaciones tecnológicas, requieren desembolsos de capital continuos para mantener la confiabilidad y la competitividad de la red.
• La inestabilidad económica y política en regiones clave, así como los rápidos avances tecnológicos que reducen los ciclos de vida de los productos, añaden más incertidumbre al retorno de la inversión en proyectos de cables submarinos.

Análisis del mercado de sistemas de cable submarino en Oriente Medio

El mercado está segmentado según el producto, el voltaje, la clase de fibra, el tipo de cable, el tipo de armadura, la profundidad y la aplicación.

• Por producto

En cuanto al producto, el mercado de sistemas de cables submarinos se segmenta en productos de planta húmeda y productos de planta seca. El segmento de productos de planta húmeda dominó la mayor cuota de mercado en 2024 debido a su papel esencial en las instalaciones de cables submarinos de larga distancia, que abarcan repetidores, unidades de derivación y cables sumergidos que transmiten señales entre continentes. Estos componentes son fundamentales para garantizar una baja pérdida de señal y una transmisión ininterrumpida a lo largo de miles de kilómetros, lo que los hace indispensables en la infraestructura de comunicaciones global.

Se proyecta que el segmento de productos de plantas secas experimentará el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de equipos avanzados de procesamiento de señales y gestión de red ubicados en las estaciones de aterrizaje. Estos sistemas ofrecen mejor monitoreo, alimentación de energía e integración con redes terrestres, aspectos cruciales a medida que más países amplían su cobertura de internet y buscan soluciones escalables de backhaul.

• Por voltaje

En función del voltaje, el mercado se segmenta en media tensión, alta tensión y extra alta tensión. El segmento de alta tensión representó la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a su capacidad para transmitir eficientemente electricidad y datos a través de grandes distancias oceánicas con mínima pérdida de energía. Se utiliza ampliamente en despliegues transcontinentales e interinsulares donde los niveles de voltaje deben mantenerse durante largos tramos.

Se espera que el segmento de extra alto voltaje registre el crecimiento más rápido hasta 2032, impulsado por el creciente desarrollo de interconectores eléctricos transfronterizos y parques eólicos marinos que requieren transmisión a voltajes más altos para maximizar la transferencia de energía y reducir los costos de transmisión en largas rutas submarinas.

• Por clase de fibra

Según la clase de fibra, el mercado se divide en segmentos con y sin repetidores. El segmento con repetidores registró la mayor participación en los ingresos en 2024, debido a su uso en sistemas de cables submarinos de ultralarga distancia que requieren amplificación de señal cada 80 a 100 kilómetros. Los sistemas con repetidores son esenciales para las conexiones intercontinentales, donde mantener la integridad de la señal es crucial.

Por el contrario, se proyecta que el segmento sin repetidores crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, debido principalmente a la creciente demanda de soluciones de bajo costo en sistemas de comunicación regionales y de corta distancia en alta mar. Estos cables suelen ser los preferidos para plataformas petrolíferas, conectividad insular e instalaciones costeras donde las distancias son manejables sin necesidad de amplificación de señal.

• Por tipos de cable

Según el tipo de cable, el mercado se clasifica en cables de tubo holgado, cables planos y otros. El segmento de cables de tubo holgado dominó el mercado en 2024 gracias a su diseño robusto, su capacidad de impermeabilización y su idoneidad para entornos marinos hostiles. Se utilizan ampliamente en sistemas con y sin repetidores.

Se prevé que el segmento de cables planos experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032 debido a la creciente demanda de cables con un alto número de fibras en aplicaciones con uso intensivo de datos, como centros de datos a gran escala y rutas comerciales de alta frecuencia. Su tamaño compacto y sus capacidades de empalme en paralelo los hacen atractivos para instalaciones rápidas y escalables.

• Por tipo de armadura

Según el tipo de blindaje, el mercado se segmenta en blindaje ligero, blindaje simple, blindaje doble y blindaje de roca. El blindaje simple tuvo la mayor participación en 2024 gracias a su óptimo equilibrio entre protección y flexibilidad, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de condiciones del fondo marino. Se utiliza ampliamente en despliegues donde los cables están expuestos a tensiones externas moderadas.

Se proyecta que el segmento de blindaje de rocas crecerá a su ritmo más rápido hasta 2032, impulsado por el aumento de instalaciones en fondos marinos rocosos y abrasivos. Estos cables están especialmente diseñados para soportar presiones externas intensas e impactos físicos, lo cual es crucial en zonas propensas a la actividad tectónica o a fuertes anclajes.

• Por profundidad

En función de la profundidad, el mercado se segmenta en rangos de 0 a 500 M, de 500 M a 1000 M, de 1000 M a 5000 M, entre otros. El segmento de profundidad de 1000 M a 5000 M representó la mayor participación en los ingresos en 2024, ya que la mayoría de las rutas de cables submarinos transoceánicos atraviesan estas profundidades oceánicas. Este segmento se beneficia de tecnologías de instalación consolidadas y capacidades confiables de prospección marina.

Se prevé que el segmento de 500 M a 1000 M crezca a su ritmo más rápido entre 2025 y 2032 debido al aumento de los despliegues en mares regionales menos profundos, como el Mediterráneo, el Mar de China Meridional y el Mar del Norte. Este rango de profundidad facilita un equilibrio entre la facilidad de instalación y la conectividad geográfica estratégica.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado se divide en cables de alimentación y cables de comunicación. El segmento de cables de comunicación tuvo la mayor cuota de mercado, con un 72,9%, en 2024, impulsado por el auge del uso global de internet, los servicios de streaming y las operaciones internacionales de computación en la nube. Estos cables constituyen la columna vertebral de la transferencia global de datos, respaldando más del 95% de la comunicación digital internacional.

Se prevé que el segmento de cables eléctricos registre el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por proyectos eólicos marinos, la transmisión de energía entre islas y el aumento de las inversiones en infraestructura de energías renovables. Los cables eléctricos submarinos son fundamentales para facilitar el intercambio transfronterizo de electricidad y la integración de fuentes de energía remotas en las redes nacionales.

Análisis regional del mercado de sistemas de cable submarino en Oriente Medio

• Arabia Saudita dominó el mercado de sistemas de cable submarino con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsada por inversiones a gran escala en infraestructura digital, la creciente demanda de ancho de banda internacional de alta capacidad y el papel estratégico del país como centro de conectividad regional que une a Asia, Europa y África.
• La demanda es particularmente fuerte para cables repetidores, sistemas de voltaje extra alto y cables blindados contra rocas diseñados para duras condiciones marinas y rutas de larga distancia que respaldan los objetivos de transformación digital de la Visión 2030 del Reino.
• El mercado también cuenta con el respaldo del creciente ecosistema de centros de datos de Arabia Saudita, la expansión de proyectos de conectividad a gran escala y las iniciativas lideradas por el gobierno que promueven el aterrizaje de cables submarinos y corredores digitales integrados.

Análisis del mercado de sistemas de cable submarino de Omán

Se proyecta que el mercado de sistemas de cable submarino de Omán crecerá de forma sostenida hasta 2032, gracias a su estratégica ubicación costera y a su condición de punto de amarre clave para numerosas redes internacionales de cable submarino. El enfoque del país en convertirse en un centro regional de telecomunicaciones, sumado a las inversiones en centros de datos e infraestructura de amarre de cables, está fortaleciendo su papel en el flujo global de tráfico de datos e impulsando la demanda de tecnologías avanzadas de cable submarino.

Análisis del mercado de sistemas de cable submarino de los EAU

Se prevé que los EAU crezcan a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsados ​​por una fuerte demanda de conectividad internacional, el aumento de las inversiones en infraestructura de comercio digital y la creciente dependencia de la computación en la nube y el intercambio de datos a gran escala. Los proyectos en curso para ampliar las líneas de cable, mejorar la resiliencia del ancho de banda y consolidar la posición del país como puerta de enlace digital entre Asia y Europa están acelerando el crecimiento del mercado.

Cuota de mercado del sistema de cable submarino en Oriente Medio

La industria de sistemas de cables submarinos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• TE Connectivity (Suiza)
• Corporación NEC (Japón)
• Huawei Marine Networks Co. Ltd. (China)
• Saudi Ericsson (Arabia Saudita)
• Grupo Prysmian (Italia)
• Nexans (Francia)
• ZTT (China)
• SubCom (EE. UU.)
• Nokia (Finlandia)
• Grupo Hengtong Co. Ltd. (China)
• NKT A/S (Dinamarca)
• Sumitomo Electric Industries Ltd. (Japón)
• Corning Incorporated (EE. UU.)
• TFKable (Polonia)
• FUJITSU (Japón)
• Hellenic Cables SA (Grecia)
• The Okonite Company (EE. UU.)
• Apar Industries Ltd. (India)
• AFL (EE. UU.)
• Hexatronic (Suecia)

Últimos avances en el mercado de sistemas de cables submarinos en Oriente Medio

• En octubre de 2023, PRYSMIAN SpA fabricó cables para la interconexión de 3 GW entre Egipto y Arabia Saudita, lo que marca la primera conexión significativa entre Oriente Medio y el Norte de África. Este logro, en virtud de un contrato de 233.570 USD, demuestra el compromiso de Prysmian con el avance de la conectividad y la sostenibilidad energética regional. El proyecto busca mejorar el intercambio de electricidad en la región y promover una mayor seguridad energética.
• En abril de 2023, HENGTONG GROUP CO.,LTD. invirtió 500.000 dólares estadounidenses en una red de cable submarino de internet que conectaría Asia, Oriente Medio y Europa para competir con un proyecto respaldado por Estados Unidos. Esta decisión señala la intensificación de la rivalidad tecnológica entre China y Estados Unidos, con posibles implicaciones para la conectividad global a internet.
• En julio de 2022, NEXANS anunció la adjudicación de un nuevo proyecto de EuroAsia Interconnector Limited para desarrollar la interconexión eléctrica europea que conecta las redes nacionales de Israel, Chipre y Grecia (Creta). Este proyecto permitió a la compañía proporcionar tecnología para cables eléctricos submarinos en aguas profundas, utilizando los desarrollos a largo plazo de Nexans para aguas ultraprofundas de 3.000 m, junto con capacidades de instalación que serán reconocidas en el mercado.
• En febrero de 2021, Nexans obtuvo una importante orden de compra para el suministro de 180 km de cables de 230 kV para el megaproyecto de desarrollo de incrementos offshore Marjan, en la costa oriental del Golfo Pérsico. El pedido incluía dos cables submarinos de energía tripolares HVAC de 230 kV con 90 km de longitud y un elemento interno de fibra óptica. Esto contribuyó a fortalecer la posición de la compañía en el mercado.
• En junio de 2020, Okonite amplió con éxito su planta de compuestos e incorporó un nuevo edificio logístico justo antes del inicio de la pandemia de COVID-19. El mayor espacio facilitó los desafíos logísticos y mejoró la manipulación de materiales, lo que benefició tanto la recepción de materias primas como el envío de compuestos terminados. El equipo de Okonite se ha adaptado sin problemas a sus nuevas instalaciones, y las futuras visitas a clientes ofrecerán una visión más completa de la dedicación de la empresa a la mejora de capital, la calidad de los productos y la innovación.

SKU-70302