Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de nutrición parenteral en Marruecos: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de nutrición parenteral en Marruecos

• El tamaño del mercado de nutrición parenteral de Marruecos se valoró en USD 7.02 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 9.10 mil millones para 2032 , con una CAGR del 3,3% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente incidencia de enfermedades crónicas, trastornos gastrointestinales y desnutrición, en particular en las poblaciones neonatales y geriátricas, que exigen apoyo nutricional intravenoso en los centros de atención médica.
• Además, la expansión de la infraestructura hospitalaria, la creciente concienciación sobre la nutrición clínica y los esfuerzos gubernamentales para mejorar los servicios de cuidados intensivos están impulsando el uso de la nutrición parenteral. Estos factores convergentes impulsan la demanda de formulaciones y sistemas de administración avanzados, lo que mejora significativamente la trayectoria de crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de nutrición parenteral en Marruecos

• La nutrición parenteral, que proporciona nutrientes esenciales por vía intravenosa a pacientes que no pueden consumir alimentos por vía oral o enteral, se está convirtiendo en un componente cada vez más crítico en el panorama de la atención médica de Marruecos, en particular en unidades de cuidados intensivos, oncología y entornos de atención neonatal debido a su papel en el mantenimiento del equilibrio nutricional durante enfermedades graves.
• La creciente demanda de nutrición parenteral en Marruecos se ve impulsada principalmente por las crecientes tasas de enfermedades crónicas, desnutrición y complicaciones posquirúrgicas, junto con una mayor conciencia entre los profesionales de la salud sobre los beneficios de las terapias de nutrición clínica.
• Los hospitales públicos y privados de Marruecos lideran el mercado de nutrición parenteral con la mayor participación en los ingresos en 2024, respaldados por inversiones gubernamentales en infraestructura de atención médica, capacidades de diagnóstico mejoradas y un mejor acceso a tratamientos especializados para poblaciones vulnerables, incluidos bebés y ancianos.
• Se espera que el sector de la salud privada sea el segmento de más rápido crecimiento en el mercado de nutrición parenteral de Marruecos durante el período de pronóstico debido al creciente turismo médico, la urbanización y la creciente demanda de atención avanzada al paciente.
• El segmento de soluciones de aminoácidos de dosis única dominó el mercado de nutrición parenteral de Marruecos con una participación de mercado del 40,5 % en 2024, impulsado por su papel fundamental en la síntesis de proteínas, la reparación de tejidos y la recuperación en pacientes gravemente enfermos o desnutridos.

Alcance del informe y segmentación del mercado de nutrición parenteral en Marruecos       

Tendencias del mercado de nutrición parenteral en Marruecos

Creciente adopción de soluciones nutricionales personalizadas en cuidados intensivos

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado marroquí de nutrición parenteral es la creciente demanda de formulaciones nutricionales personalizadas para apoyar a pacientes con necesidades médicas complejas en cuidados intensivos, oncología y recuperación posquirúrgica. Este cambio refleja una tendencia más amplia hacia la medicina de precisión y la atención médica personalizada en todo el panorama clínico del país.
  • Por ejemplo, los hospitales marroquíes adoptan cada vez más soluciones de nutrición parenteral personalizadas que consideran factores específicos del paciente, como la edad, la función orgánica, el estado metabólico y la gravedad de la enfermedad. Este enfoque ayuda a reducir las complicaciones, favorecer una recuperación más rápida y mejorar los resultados clínicos.
• Los proveedores farmacéuticos están colaborando con instituciones sanitarias para ofrecer formulaciones nutricionales específicas para cada compuesto, incluyendo perfiles de aminoácidos personalizados y emulsiones lipídicas. Esta tendencia es especialmente evidente en las unidades de cuidados intensivos neonatales (UCIN), donde los bebés prematuros requieren composiciones nutricionales precisas y cuidadosamente equilibradas para un desarrollo óptimo.
• El mayor enfoque en la nutrición individualizada también se ve facilitado por los avances en las tecnologías de preparación de compuestos y una mejor conciencia de los médicos sobre los protocolos de nutrición parenteral, lo que permite una mayor flexibilidad y seguridad en la administración de la terapia.
• Además, las alianzas entre profesionales sanitarios y proveedores de soluciones nutricionales facilitan un mejor acceso a formación, software nutricional y sistemas de apoyo para el personal clínico. Este avance contribuye a la integración de la atención nutricional basada en la evidencia en la creciente infraestructura hospitalaria de Marruecos.
• A medida que los hospitales y las clínicas privadas invierten en mejores vías de atención nutricional, se espera que la demanda de terapias de nutrición parenteral personalizadas y específicas para cada condición siga aumentando, impulsando la innovación y dando forma al panorama del mercado en los próximos años.

Dinámica del mercado de nutrición parenteral en Marruecos

Conductor

“Aumento de la demanda impulsado por la desnutrición y la carga de enfermedades crónicas”

• La creciente incidencia de la desnutrición, en particular entre pacientes hospitalizados, neonatos y ancianos, junto con la creciente carga de enfermedades crónicas como el cáncer, los trastornos gastrointestinales y la insuficiencia renal , está impulsando significativamente la demanda de nutrición parenteral en Marruecos.
  • Por ejemplo, los programas gubernamentales de salud priorizan cada vez más el apoyo nutricional para reducir las complicaciones en pacientes de alto riesgo, como aquellos sometidos a quimioterapia o cirugía. Esto ha llevado a una mayor adquisición de productos de nutrición parenteral estandarizados y especializados en los hospitales públicos.
• Además, la expansión de las unidades de cuidados intensivos y una mayor conciencia clínica sobre los beneficios de la intervención nutricional temprana están impulsando un cambio hacia el uso proactivo de terapias nutricionales intravenosas. Esto se ve reforzado por las iniciativas respaldadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) dirigidas a la salud neonatal y la desnutrición en los países del norte de África.
• El creciente número de procedimientos quirúrgicos, el aumento de las admisiones hospitalarias y los esfuerzos por reducir la duración de la estadía y las tasas de readmisión están impulsando a los proveedores de atención médica a integrar la nutrición parenteral en planes de atención integrales.
• Combinados con un aumento en la educación médica sobre protocolos nutricionales y la presencia de proveedores farmacéuticos regionales, estos factores están contribuyendo al impulso ascendente del mercado en los sectores de salud públicos y privados.

Restricción/Desafío

Acceso limitado, presiones de costos y restricciones en la cadena de suministro

• A pesar de la creciente necesidad, el acceso limitado a productos nutricionales parenterales avanzados en algunas regiones de Marruecos sigue siendo un desafío clave, en particular en las zonas rurales donde la infraestructura de atención médica y el almacenamiento en cadena de frío están menos desarrollados.
  • Por ejemplo, las clínicas pequeñas y los hospitales públicos a menudo enfrentan dificultades para obtener formulaciones de aminoácidos específicos o emulsiones lipídicas debido a limitaciones presupuestarias, suministro inconsistente o falta de personal capacitado para gestionar la preparación y administración.
• Además, los altos costos asociados con ciertos componentes nutricionales importados o especializados pueden limitar la asequibilidad, en particular en instituciones de salud con fondos insuficientes o entre pacientes que pagan de su bolsillo.
• Los obstáculos regulatorios y las redes de distribución fragmentadas pueden ralentizar aún más la disponibilidad de nuevas formulaciones, mientras que la falta de fabricación local de productos parenterales avanzados ejerce una presión adicional sobre las importaciones.
• Abordar estas barreras mediante inversiones estratégicas en la producción local, una mejor capacitación de los médicos, asociaciones público-privadas y una supervisión regulatoria fortalecida será esencial para lograr un crecimiento equitativo y sostenible del mercado de nutrición parenteral de Marruecos.

Alcance del mercado de nutrición parenteral en Marruecos

El mercado está segmentado en función de las composiciones de nutrientes, la vía de administración, la forma de dosificación, el tipo de paciente, las indicaciones, el usuario final y el canal de distribución.

• Por composiciones de nutrientes

En función de la composición nutricional, el mercado marroquí de nutrición parenteral se segmenta en oligoelementos, vitaminas, minerales, aminoácidos monodosis, carbohidratos y emulsiones lipídicas. El segmento de aminoácidos monodosis dominó el mercado con la mayor cuota de mercado, un 40,5 % en 2024, gracias a su papel esencial en la síntesis de proteínas y la recuperación clínica. Estas formulaciones se utilizan ampliamente en unidades de cuidados intensivos y oncología para pacientes críticos que requieren suplementación proteica. La demanda de aminoácidos también se ve respaldada por su compatibilidad con diversos regímenes nutricionales específicos de cada enfermedad.

Se prevé que el segmento de emulsiones lipídicas experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la adopción de formulaciones lipídicas de última generación. Estas emulsiones ofrecen alta densidad energética y mejor tolerancia en terapias nutricionales a largo plazo, especialmente en entornos pediátricos y quirúrgicos. El creciente uso de triglicéridos estructurados y lípidos a base de aceite de pescado contribuye aún más al crecimiento de este segmento.

• Por ruta de entrega

Según la vía de administración, el mercado marroquí de nutrición parenteral se segmenta en nutrición parenteral total (NPT) y nutrición parenteral periférica (NPP). El segmento de nutrición parenteral total (NPT) obtuvo la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a su capacidad para brindar apoyo nutricional integral a pacientes con trastornos gastrointestinales. La NPT se utiliza ampliamente en la recuperación quirúrgica, la oncología y la atención neonatal, donde la nutrición enteral no es viable o suficiente.

Se prevé que el segmento de nutrición parenteral periférica (NPP) experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, debido a sus ventajas en el apoyo a corto plazo y al menor riesgo asociado con el acceso venoso central. Suele preferirse para casos leves a moderados en consultas externas y salas generales.

• Por forma de dosificación

Según la forma farmacéutica, el mercado marroquí de nutrición parenteral se segmenta en bolsas, frascos, viales y ampollas. El segmento de bolsas dominó el mercado con la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a su uso generalizado en la administración de soluciones de NPT de gran volumen. Las bolsas multicámara ofrecen esterilidad, seguridad y comodidad a los profesionales sanitarios, lo que las convierte en la opción preferida en hospitales y unidades de cuidados intensivos.

Se prevé que el segmento de viales experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por su uso para administrar cantidades precisas de micronutrientes y electrolitos. Los viales se utilizan comúnmente en terapias nutricionales pediátricas y personalizadas, donde la precisión y la flexibilidad en dosis pequeñas son esenciales.

• Por tipo de paciente

Según el tipo de paciente, el mercado marroquí de nutrición parenteral se segmenta en lactantes/niños y adultos. El segmento de adultos registró la mayor cuota de mercado en 2024, debido a la alta prevalencia de enfermedades crónicas y cirugías que requieren una intervención nutricional prolongada. Los adultos sometidos a tratamiento oncológico o cirugía gastrointestinal representan un importante grupo de consumidores de nutrición parenteral.

Se prevé que el segmento de lactantes y niños experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de la incidencia de partos prematuros y complicaciones neonatales. La ampliación de la capacidad de las UCIN y las iniciativas gubernamentales orientadas a la nutrición infantil impulsan aún más el crecimiento de este segmento.

• Por indicaciones

Según las indicaciones, el mercado marroquí de nutrición parenteral se segmenta en tratamientos para el cáncer, trastornos gastrointestinales, desnutrición, síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y otros. El segmento de tratamientos para el cáncer dominó el mercado con la mayor participación en ingresos en 2024, ya que los pacientes sometidos a quimioterapia suelen presentar pérdida de apetito, vómitos o malabsorción, lo que requiere apoyo nutricional intravenoso.

Se proyecta que el segmento de la desnutrición registre la tasa de crecimiento más rápida durante el período de pronóstico, debido a la creciente concienciación sobre la salud pública y a los programas de nutrición específicos en comunidades rurales y marginadas. Las iniciativas de las autoridades sanitarias y las ONG están mejorando la detección temprana y la intervención en pacientes con desnutrición.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado marroquí de nutrición parenteral se segmenta en hospitales, clínicas y otros. El segmento hospitalario representó la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a un mejor acceso a instalaciones de preparación de compuestos estériles, profesionales sanitarios capacitados y un mayor volumen de ingresos en cuidados críticos que requieren nutrición parenteral.

Se prevé que el segmento de clínicas crezca a su ritmo más rápido entre 2025 y 2032, impulsado por el auge de centros ambulatorios especializados y centros de corta estancia. La mayor preferencia por opciones de tratamiento rentables y localizadas está contribuyendo a la adopción de la nutrición parenteral en clínicas.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado marroquí de nutrición parenteral se segmenta en ventas minoristas y otros. El segmento de ventas minoristas dominó el mercado con la mayor cuota de mercado en 2024, debido a la creciente demanda de atención domiciliaria y soluciones para el manejo de enfermedades crónicas. Las farmacias y los puntos de venta vinculados a hospitales desempeñan un papel clave en la distribución de formulaciones nutricionales listas para usar.

Se espera que el segmento Otros, i, sea testigo de la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, a medida que los pedidos de gran volumen y las asociaciones a largo plazo con proveedores se vuelvan comunes en los sistemas de salud públicos y privados.

Cuota de mercado de nutrición parenteral en Marruecos

La industria de nutrición parenteral de Marruecos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Baxter International Inc. (EE. UU.)
• Fresenius Kabi AG (Alemania)
• B. Braun SE (Alemania)
• Nestlé Health Science SA (Suiza)
• Nutricia (Francia)
• Laprophan (Marruecos)
• Pfizer Inc. (EE. UU.)
• Abbott (EE. UU.)
• Hospira, Inc. (EE. UU.)
• Grifols, SA (España)
• Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. (Japón)
• Sandoz International GmbH (Alemania)
• Laboratorios Servier (Francia)
• Pharma 5 (Marruecos)
• Cooper Pharma (Marruecos)
• Grupo Saidal (Argelia)
• Hikma Pharmaceuticals plc (Reino Unido)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de nutrición parenteral de Marruecos?

• En abril de 2024, el Ministerio de Salud de Marruecos anunció una alianza estratégica con proveedores de atención médica locales e internacionales para ampliar la disponibilidad de soluciones de nutrición parenteral en los hospitales públicos. Esta iniciativa se centra en fortalecer las unidades neonatales y de cuidados intensivos de todo el país, equipándolas con sistemas avanzados de nutrición parenteral. Esta iniciativa subraya el compromiso del gobierno con la mejora de los resultados de los pacientes mediante terapias nutricionales específicas, especialmente entre las poblaciones vulnerables.
• En marzo de 2024, Laprophan, fabricante farmacéutico líder en Marruecos, lanzó una nueva gama de formulaciones personalizadas de nutrición parenteral diseñadas para pacientes oncológicos y de cuidados intensivos. Estas soluciones avanzadas se adaptan a las necesidades metabólicas individuales, lo que respalda las prácticas de medicina personalizada en la atención médica marroquí. Este desarrollo destaca el papel de Laprophan en el impulso de la innovación local y la mejora de los estándares de nutrición clínica.
• En febrero de 2024, el Hospital Universitario de Rabat implementó un protocolo avanzado de nutrición clínica que incorpora la monitorización en tiempo real de pacientes que reciben nutrición parenteral total (NPT). Con el apoyo de herramientas de salud digital, la iniciativa busca reducir las complicaciones, mejorar la precisión de las dosis y optimizar la atención interdisciplinaria para los pacientes de la UCI. Este proyecto piloto refleja el creciente énfasis en la prestación de servicios de salud basados en la tecnología en las instituciones de tercer nivel de Marruecos.
• En enero de 2024, una colaboración público-privada entre Nutricia (filial de Danone) y varios hospitales docentes marroquíes lanzó un programa de capacitación para nutricionistas clínicos y farmacéuticos sobre la administración segura de nutrición parenteral. El programa hace hincapié en las prácticas basadas en la evidencia, la gestión de riesgos y la nutrición pediátrica, contribuyendo al desarrollo de capacidades y al desarrollo profesional en este campo.
• En diciembre de 2023, Pharma 5, una de las compañías farmacéuticas más grandes de Marruecos, inició planes para establecer una unidad de producción dedicada a componentes estériles de nutrición parenteral en sus instalaciones de Casablanca. La inversión busca reducir la dependencia de las importaciones y mejorar la asequibilidad y disponibilidad de productos esenciales de nutrición intravenosa en todo el país, lo que representa un paso importante hacia la autosuficiencia farmacéutica del país.

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