Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de baterías AGM para automóviles en Norteamérica: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de baterías AGM para automóviles en América del Norte

• El tamaño del mercado de baterías AGM para automóviles de América del Norte se valoró en USD 4.810 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 7.160 millones para 2032 , con una CAGR del 5,10 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente adopción de vehículos de bajo consumo de combustible y con sistema de arranque y parada, junto con el progreso tecnológico en los sistemas de gestión de baterías y la infraestructura de carga, lo que lleva a una mayor implementación de baterías AGM (Absorbent Glass Mat) en aplicaciones automotrices.
• Además, la creciente demanda de baterías libres de mantenimiento, resistentes a las vibraciones y de alto rendimiento por parte de los consumidores, especialmente en turismos y vehículos comerciales de alta gama, está consolidando las baterías AGM como la solución preferida para el almacenamiento de energía. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de baterías AGM para automóviles , impulsando así significativamente el crecimiento del sector.

Análisis del mercado de baterías AGM para automóviles en Norteamérica

• Las baterías AGM (Absorbent Glass Mat) están experimentando una fuerte adopción en Norteamérica, impulsada por la creciente demanda de tecnologías avanzadas de baterías tanto para vehículos convencionales como eléctricos. En 2024, Norteamérica representó el 28,6 % del mercado mundial de baterías AGM para automóviles, impulsada por la creciente preferencia de los consumidores por sistemas de almacenamiento de energía de alto rendimiento y sin mantenimiento.
• La creciente tendencia hacia las baterías premium en lugar de las baterías inundadas tradicionales se ve impulsada por una mayor concienciación, la proliferación de sistemas de arranque y parada de vehículos y la expansión del mercado de vehículos eléctricos e híbridos. Las baterías AGM ofrecen un rendimiento superior, una mayor vida útil y una mejor capacidad de arranque en frío, lo cual resulta especialmente beneficioso en los climas norteamericanos. Las ventas de baterías AGM premium representaron el 62,4 % de los ingresos totales de baterías AGM en Norteamérica en 2024, una cifra que se espera que aumente debido a la creciente tendencia a la electrificación de vehículos.
• Estados Unidos dominó el mercado norteamericano de baterías AGM para automóviles, representando la mayor participación en los ingresos, con un 76,3 % en 2024. Este liderazgo se atribuye a la gran y antigua flota de vehículos del país, las mayores tasas de reemplazo de baterías, la sólida infraestructura de posventa y las sólidas alianzas con fabricantes de equipos originales (OEM).
• Se espera que Canadá sea el país de más rápido crecimiento en el mercado de baterías AGM para automóviles de América del Norte, con una CAGR del 11,8 % entre 2025 y 2032, impulsado por una creciente base de vehículos eléctricos, condiciones climáticas más frías que requieren mejores baterías de arranque en frío y una mayor conciencia sobre los beneficios de la tecnología AGM.
• Los automóviles de pasajeros dominaron el mercado de baterías AGM para automóviles de América del Norte con una participación en los ingresos del 68,9 % en 2024, impulsados ​​por la adopción generalizada de sistemas de arranque y parada y actualizaciones de baterías premium.

Alcance del informe y segmentación del mercado de baterías AGM para automóviles en América del Norte     

Tendencias del mercado de baterías AGM para automóviles en América del Norte

Aumento de la demanda debido a la electrificación de los vehículos y la tecnología Start-Stop

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado de baterías AGM (Absorbent Glass Mat) para automóviles es la creciente adopción de sistemas start-stop y tecnologías microhíbridas en los vehículos modernos. Estos sistemas dependen en gran medida de las baterías AGM debido a su capacidad para gestionar arranques frecuentes, ciclos profundos y altas demandas de potencia.
• Los fabricantes de automóviles integran cada vez más baterías AGM en sus nuevos modelos para mejorar la eficiencia del combustible, reducir las emisiones y cumplir con estrictas normas regulatorias, como las normas CAFE de EE. UU. y los objetivos de CO₂ de la UE. Las baterías AGM son compatibles con el frenado regenerativo y otros sistemas de recuperación de energía esenciales para una conducción ecológica.
• En marzo de 2024, Clarios, fabricante líder de baterías, anunció la expansión de su capacidad de producción de baterías AGM en EE. UU. para satisfacer la creciente demanda de fabricantes de equipos originales (OEM) y del mercado de repuestos. La inversión busca respaldar el creciente número de vehículos que requieren tecnología de baterías avanzada capaz de gestionar arquitecturas eléctricas complejas.
• Los operadores de flotas y los propietarios de vehículos comerciales también están cambiando a baterías AGM debido a su larga vida útil, resistencia a la vibración y requisitos mínimos de mantenimiento, factores que reducen el tiempo de inactividad operativa y el costo total de propiedad.
• El segmento de posventa está experimentando un fuerte crecimiento a medida que los consumidores reemplazan las baterías de plomo-ácido convencionales con alternativas AGM para soportar componentes electrónicos adicionales como sistemas de información y entretenimiento, tecnologías de asistencia al conductor y sistemas de iluminación mejorados en modelos de vehículos nuevos y antiguos.
• A medida que más vehículos equipan componentes electrónicos de alto consumo energético, se prevé un aumento en la demanda de baterías AGM, especialmente en regiones como Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico. La disponibilidad de baterías AGM de doble propósito, que combinan funciones de arranque y ciclo profundo, consolida aún más su posición en el mercado de baterías para automóviles.
• Los principales actores del mercado, como Exide Technologies, East Penn Manufacturing y GS Yuasa, están invirtiendo en I+D para mejorar la densidad energética, el rendimiento térmico y la velocidad de carga, posicionando a las baterías AGM como un componente crítico en la transición hacia soluciones de movilidad más limpias e inteligentes.

Dinámica del mercado de baterías AGM para automóviles en América del Norte

Conductor

Demanda creciente debido a las tendencias de electrificación y los requisitos mejorados de rendimiento de los vehículos

• La creciente transición hacia la electrificación de vehículos y la creciente preferencia de los consumidores por soluciones automotrices de alto rendimiento son factores clave que impulsan la demanda de baterías AGM (Absorbent Glass Mat). Estas baterías ofrecen una potencia superior, mayor durabilidad y un rendimiento fiable en condiciones de arranque y parada, cruciales para los vehículos modernos.
• Por ejemplo, en marzo de 2024, East Penn Manufacturing anunció la expansión de sus instalaciones de producción de baterías AGM en EE. UU. para satisfacer la creciente demanda tanto de fabricantes de equipos originales (OEM) como de los canales de posventa. Esta inversión respalda el impulso en Norteamérica hacia soluciones automotrices más eficientes energéticamente y que cumplan con las normas de emisiones.
• Las baterías AGM ofrecen una vida útil más larga, mejor resistencia a las vibraciones y capacidades de ciclo profundo, lo que las hace muy adecuadas tanto para vehículos con motor de combustión interna (ICE) tradicionales como para vehículos eléctricos híbridos (HEV).
• Además, el uso generalizado de componentes electrónicos en los automóviles modernos (incluidos los sistemas de información y entretenimiento, las unidades de navegación y la electrónica de seguridad) está aumentando la necesidad de fuentes de energía robustas y estables como las baterías AGM.
• La creciente demanda de vehículos de lujo y premium en los mercados emergentes también está contribuyendo a la adopción de baterías AGM, ya que los fabricantes de automóviles buscan satisfacer las expectativas de los consumidores en cuanto a rendimiento, comodidad y confiabilidad.

Restricción/Desafío

Altos costos iniciales e infraestructura de reciclaje limitada

• El coste relativamente más elevado de las baterías AGM en comparación con las baterías convencionales de plomo-ácido inundadas sigue siendo un obstáculo importante para su adopción masiva, especialmente en mercados sensibles a los precios. Esta diferencia de precio puede disuadir a los consumidores de optar por las baterías AGM a pesar de sus ventajas en términos de rendimiento.
• Por ejemplo, si bien las baterías AGM ofrecen una mejor eficiencia y un menor mantenimiento, su costo inicial puede ser casi el doble que el de las baterías tradicionales, lo que afecta las decisiones de compra de los propietarios de vehículos y operadores de flotas conscientes del presupuesto.
• Otro desafío apremiante es la falta de una infraestructura de reciclaje generalizada para las baterías AGM. Debido a su compleja estructura interna y a la presencia de electrolitos absorbidos, el proceso de reciclaje es más complejo y costoso que el de las baterías de plomo-ácido convencionales.
• Este ecosistema de reciclaje limitado puede generar un mayor impacto ambiental si no se aborda, y también aumenta el costo total del ciclo de vida de estas baterías.
• Para superar estos desafíos, los fabricantes de baterías están invirtiendo en estrategias de reducción de costos, incluidas economías de escala y producción localizada, mientras que los gobiernos y las agencias ambientales están promoviendo una mejor gestión del final de la vida útil a través de regulaciones e incentivos para iniciativas de reciclaje de baterías.

Análisis del mercado de baterías AGM para automóviles en América del Norte

El mercado está segmentado según tipo, voltaje, tipo de motor, canal de ventas y tipo de vehículo.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado norteamericano de baterías AGM para automóviles se segmenta en baterías estacionarias y de tracción. El segmento de tracción dominó el mercado con una participación del 64,5 % en los ingresos en 2024, impulsado por la fuerte demanda del sector automotriz.

Se proyecta que el segmento estacionario registre la CAGR más rápida del 8,9 % entre 2025 y 2032, debido a su creciente uso en sistemas de respaldo y almacenamiento de energía renovable.

• Por voltaje

En cuanto al voltaje, el mercado norteamericano de baterías AGM para automóviles se segmenta en menos de 10 voltios, de 10 a 12 voltios y más de 12 voltios. El segmento de 10 a 12 voltios tuvo la mayor participación, con un 53,1 % en 2024, siendo el estándar de la industria automotriz.

Se espera que el segmento de 12 voltios mencionado anteriormente crezca a la CAGR más alta del 9,4 % entre 2025 y 2032, respaldado por la demanda de vehículos eléctricos y comerciales.

• Por tipo de motor

Según el tipo de motor, el mercado norteamericano de baterías AGM para automóviles se segmenta en motores de combustión interna y vehículos eléctricos. El segmento de motores de combustión interna dominó los ingresos con una participación del 72,8 % en 2024, lo que refleja el predominio actual de los vehículos con motor de combustión en Norteamérica.

Se prevé que el segmento de vehículos eléctricos registre la CAGR más rápida del 10,8 % entre 2025 y 2032, debido a la rápida adopción de vehículos eléctricos y al uso creciente de baterías AGM para cargas auxiliares.

• Por canal de venta

Según el canal de venta, el mercado norteamericano de baterías AGM para automóviles se segmenta en fabricantes de equipos originales (OEM) y posventa. El segmento OEM alcanzó una cuota de mercado del 59,6 % en 2024, impulsado por la preinstalación en vehículos nuevos y las sólidas alianzas con fabricantes de automóviles.

Se proyecta que el segmento de posventa crecerá a una CAGR del 7,5 % entre 2025 y 2032, a medida que los consumidores actualicen cada vez más a baterías AGM como reemplazo.

• Por tipo de vehículo

Según el tipo de vehículo, el mercado norteamericano de baterías AGM para automóviles se segmenta en turismos y coches eléctricos. El segmento de turismos dominó el mercado con una cuota de mercado del 68,9 % en 2024, impulsado por el alto volumen de ventas y la necesidad de sustitución de vehículos tradicionales.

Se espera que el segmento de automóviles eléctricos experimente la CAGR más rápida del 9,9 % entre 2025 y 2032, impulsada por los esfuerzos de electrificación de América del Norte y la demanda de sistemas auxiliares de 12 V de alto rendimiento.

Análisis regional del mercado de baterías AGM para automóviles en Norteamérica

• El mercado de baterías AGM para automóviles de América del Norte representó el 28,6 % de los ingresos del mercado mundial en 2024, impulsado por el creciente cambio hacia sistemas avanzados de almacenamiento de energía que no requieren mantenimiento en toda la región.
• La adopción generalizada de tecnologías de vehículos start-stop, la creciente demanda de baterías de alto rendimiento en vehículos eléctricos e híbridos y la fuerte preferencia de los consumidores por soluciones de baterías de larga duración son factores clave que impulsan el crecimiento del mercado.
• El rendimiento favorable específico para el clima, la sólida integración de los fabricantes de equipos originales (OEM) y las crecientes necesidades de reemplazo en el mercado de accesorios respaldan aún más la expansión de las baterías AGM en la región.

Análisis del mercado de baterías AGM para automóviles en EE. UU.

El mercado estadounidense de baterías AGM para automóviles captó la mayor participación en los ingresos, con un 76,3 %, en 2024 en Norteamérica, gracias a la extensa y antigua flota de vehículos del país, las altas tasas de reemplazo de baterías y la robusta infraestructura del mercado de repuestos. La creciente integración de sistemas de arranque y parada en turismos, junto con la creciente adopción de baterías AGM en vehículos comerciales y todoterreno, continúa impulsando la demanda. La presencia de importantes fabricantes de baterías, las sólidas alianzas con fabricantes de equipos originales (OEM) y los esfuerzos gubernamentales para promover tecnologías de eficiencia energética fortalecen aún más el panorama del mercado en Estados Unidos.

Análisis del mercado de baterías AGM para automóviles en Canadá

El mercado canadiense de baterías AGM para automóviles representó el 18,5 % de la cuota de mercado de Norteamérica en 2024 y se proyecta que registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 11,8 %, entre 2025 y 2032. El crecimiento del mercado se ve impulsado por la expansión de la flota de vehículos eléctricos, la creciente demanda de rendimiento de arranque en frío en climas más fríos y una mayor concienciación de los consumidores sobre las ventajas de las baterías AGM, como su mayor vida útil y su funcionamiento sin necesidad de mantenimiento. El apoyo gubernamental al transporte limpio y la mejora del acceso a tecnologías avanzadas de baterías están acelerando su adopción en los canales de fabricantes de equipos originales (OEM) y de posventa en Canadá.

Cuota de mercado de baterías AGM para automóviles en América del Norte

La industria de baterías AGM para automóviles está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Batería Fullriver (EE. UU.)
• Compañía manufacturera East Penn (EE. UU.)
• Robert Bosch LLC (EE. UU.)
• FIAMM Energy Technology SpA (Italia)
• ACDelco (EE. UU.)
• Grupo Aokly de Guangdong Co., Ltd. (China)
• Baterías XS Power (EE. UU.)
• VMAX USA (EE. UU.)
• Batería Mighty Max (EE. UU.)
• ENERSYS (EE. UU.)
• XINFU TECHNOLOGY (CHINA) CO., LIMITADA (China)
• Clarios (EE. UU.)
• Batería Braille (EE. UU.)
• Power Sonic Corporation (EE. UU.)
• RENOGY (EE. UU.)
• Exide Technologies (EE. UU.)
• Leoch International Technology Limited Inc. (China)
• Jiangxi Jingjiu Power Science & Technology Co. Ltd. (China)
• Universal Power Group (EE. UU.)
• Productos de batería Zeus (EE. UU.)
• Duracell Automotive (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado de baterías AGM para automóviles en América del Norte

• En noviembre de 2024, Exide Technologies amplió su gama de baterías AGM con el lanzamiento de dos nuevos modelos de baterías B24 AGM, diseñados para vehículos start-stop e híbridos. Estas incorporaciones incrementaron su alcance europeo en casi un millón de unidades, lo que subraya el enfoque estratégico de Exide en los segmentos automotrices de alta demanda.
• En enero de 2025, Exide Technologies presentó la batería auxiliar AGM modelo EK013 , ampliando la cobertura de vehículos eléctricos y sistemas start-stop en Europa con cinco millones de vehículos adicionales. Este lanzamiento subraya el compromiso de la compañía con la adaptación a las necesidades de la automoción de nueva generación.
• En marzo de 2025, Ahlstrom presentó una plataforma de vanguardia para separar baterías con malla de fibra de vidrio absorbente (AGM) en sus instalaciones de Turín, Italia. Las innovaciones en el separador, que incorporan mezclas de microvidrio y fibra sintética, están diseñadas para optimizar la aceptación de la carga de la batería, su longevidad y su eficiencia general.
• En abril de 2022, EnerSys anunció una alianza estratégica con Orogenic ApS, proveedor danés de baterías, para impulsar la distribución y venta de productos de energía motriz en Dinamarca, Islandia, Groenlandia y las Islas Feroe. Esta alianza busca aumentar la cuota de mercado de EnerSys y expandir su presencia en la región nórdica, aprovechando así nuevas oportunidades de crecimiento.

SKU-69600