Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de terminales automatizadas de contenedores en Norteamérica: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de terminales automatizadas de contenedores en América del Norte

• El mercado de terminales automatizadas de contenedores de América del Norte se valoró en USD 1.920 millones en 2024 y se espera que alcance los USD 3.200 millones en 2032.
• Durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, es probable que el mercado crezca a una CAGR del 6,7%, impulsado principalmente por la necesidad de mejorar la eficiencia operativa y la capacidad portuaria.
• El crecimiento del mercado de terminales de contenedores automatizadas de América del Norte está impulsado por factores como el aumento de los volúmenes comerciales de América del Norte, la creciente demanda de equipos de manipulación de contenedores de alto rendimiento, los avances tecnológicos en automatización e inteligencia artificial, y la expansión de los sectores de fabricación y transporte en todo el mundo.

Análisis del mercado de terminales automatizadas de contenedores en América del Norte

• Las terminales automatizadas de contenedores son instalaciones portuarias avanzadas que utilizan tecnología y software automatizados para operar equipos de manejo de contenedores, minimizando la mano de obra, maximizando el rendimiento y mejorando la seguridad y previsibilidad de las operaciones de carga. Desempeñan un papel crucial en la cadena de suministro de Norteamérica, prestando servicio a las compañías navieras, las autoridades portuarias y las redes logísticas, al permitir escalas de buques más rápidas y una gestión optimizada de los patios.
• Una de las principales tecnologías en las Terminales Automatizadas de Contenedores es el uso de Grúas Apiladoras Automatizadas (ASC), que almacenan y recuperan contenedores de forma autónoma en el patio, optimizando el uso del espacio y reduciendo los tiempos de manipulación. La creciente tendencia hacia buques portacontenedores de mayor tamaño también impulsa el desarrollo de software especializado y vehículos guiados automáticamente (AGV), diseñados para coordinar el complejo movimiento de contenedores entre el muelle y la pila. En las operaciones de la terminal, esta automatización es esencial para el procesamiento en las puertas, la planificación de los buques y el mantenimiento de los equipos, garantizando un rendimiento constante y la reducción de los costes operativos.
• Se prevé que Estados Unidos domine el mercado de terminales automatizadas de contenedores en Norteamérica, con la mayor cuota de mercado, un 81,36%, en 2025, gracias a importantes inversiones en automatización portuaria, infraestructura digital y sistemas logísticos inteligentes. Puertos importantes como Los Ángeles, Long Beach y Nueva York/Nueva Jersey han adoptado grúas apiladoras automatizadas, vehículos guiados automáticamente (AGV) y sistemas operativos de terminal avanzados (TOS) para mejorar la productividad y reducir la congestión. Además, el sólido apoyo de las iniciativas federales y estatales destinadas a mejorar la resiliencia y la sostenibilidad de la cadena de suministro, junto con la presencia de operadores portuarios globales clave como APM Terminals, SSA Marine y DP World, ha consolidado la posición de Estados Unidos como líder en el desarrollo de terminales automatizadas de contenedores en Norteamérica.
• Se prevé que EE. UU. sea la región de mayor crecimiento en el mercado de terminales automatizadas de contenedores de Norteamérica durante el período de pronóstico, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,8 %, impulsada por el aumento de las inversiones en automatización y digitalización de puertos, el aumento del volumen del comercio en contenedores y el creciente énfasis en mejorar la eficiencia de la cadena de suministro. La modernización de importantes puertos como Los Ángeles, Long Beach y Nueva York/Nueva Jersey, mediante la adopción de sistemas operativos de terminales (TOS) basados ​​en IA, vehículos autónomos y grúas teledirigidas, está impulsando la expansión del mercado.
• En 2025, se espera que el segmento de terminales semiautomatizadas domine el mercado con una participación de mercado del 65,84% debido a su equilibrio óptimo entre inversión de capital y beneficios operativos, ofreciendo una ruta de transición de menor riesgo para los puertos existentes, ganancias de productividad significativas y mayor flexibilidad operativa en comparación con los sistemas totalmente automatizados.

Alcance del informe y segmentación del mercado de terminales automatizadas de contenedores en América del Norte 

Tendencias del mercado de terminales automatizadas de contenedores en América del Norte

Expansión de terminales automatizadas en mercados emergentes

• El rápido crecimiento del volumen comercial y la creciente demanda de operaciones portuarias eficientes en los mercados emergentes están creando una importante oportunidad para los actores del mercado del Territorio de la Capital Australiana (ACT). Mediante el desarrollo de terminales de contenedores automatizadas, tanto nuevas como existentes, estas regiones pueden mejorar la eficiencia portuaria, recibir buques de mayor tamaño y fortalecer su integración en las cadenas de suministro globales.
• La expansión hacia mercados emergentes permite a fabricantes de equipos, proveedores de software e integradores de servicios aprovechar las ventajas de ser pioneros, implementar tecnologías de automatización modernas y lograr una mayor escalabilidad operativa. Las inversiones en grúas avanzadas, vehículos de guiado automático (AGV), sistemas operativos de terminales (TOS) y plataformas logísticas digitales están transformando los puertos en centros modernos y eficientes capaces de gestionar el creciente tráfico de contenedores, a la vez que reducen los costos y los tiempos de espera.
• En julio de 2025, según el Times of India, Vizhinjam International Seaport (India) comenzó a operar utilizando operaciones portuarias basadas en IA y grúas automatizadas, capacitó a las primeras operadoras de grúas automatizadas de la India y manipuló más de 830.000 contenedores en su primer año.
• En septiembre de 2025, Reuters informó que la Terminal Internacional Colombo Oeste (Sri Lanka), operada por un consorcio liderado por Adani Group, amplió su capacidad de terminal totalmente automatizada para manejar hasta 3,2 millones de contenedores al año, antes de lo previsto, fortaleciendo las capacidades logísticas regionales.
• Por lo tanto, la expansión de terminales automatizadas en los mercados emergentes está consolidando a estas regiones como motores clave del crecimiento del mercado del Territorio de la Capital Australiana (ACT). Mediante la implementación de tecnologías avanzadas de automatización, los puertos de estos mercados están modernizando su infraestructura, reduciendo los cuellos de botella operativos y mejorando su competitividad global, allanando el camino para un crecimiento sostenido del sector.

Dinámica del mercado de terminales automatizadas de contenedores en América del Norte

Conductor

“El aumento del comercio internacional ha provocado un mayor rendimiento de los contenedores”

• La continua expansión del comercio global ha incrementado significativamente el volumen de carga en contenedores que se mueve a través de las fronteras internacionales, impulsando así la demanda de soluciones eficientes y automatizadas para el manejo de contenedores. Dado que el comercio marítimo sigue siendo la columna vertebral del comercio global, los puertos de todo el mundo se ven sometidos a una creciente presión para aumentar la capacidad de procesamiento, reducir el tiempo de escala de los buques y mejorar la eficiencia general de las terminales. Las Terminales Automatizadas de Contenedores (ACT) se han convertido en una solución vital para abordar estas demandas operativas mediante el uso de la robótica, la inteligencia artificial y las tecnologías logísticas avanzadas.
• La creciente globalización, sumada al crecimiento del comercio electrónico y las cadenas de suministro transfronterizas, está acelerando aún más la necesidad de automatización en las operaciones portuarias. Grúas automatizadas, vehículos sin conductor y sistemas digitales de gestión portuaria se están implementando cada vez más para gestionar grandes volúmenes de contenedores con precisión y mínima intervención humana.
• En octubre de 2024, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, 2024), los volúmenes del comercio marítimo mundial crecieron un 2,4% en 2023, y el comercio en contenedores representó más del 60% de la carga transportada por mar, lo que pone de relieve la necesidad crítica de una infraestructura portuaria automatizada.
• En noviembre de 2024, un informe de Hamburg Port Consulting destaca que la automatización y la digitalización se están volviendo esenciales para las operaciones portuarias modernas, ya que el aumento de los volúmenes de carga exige una mayor eficiencia.
• Además, la creciente complejidad de las redes logísticas globales y la expansión de las zonas francas obligan a los puertos a adoptar sistemas automatizados de última generación para mantener su competitividad. La automatización no solo permite un mayor rendimiento de los contenedores, sino que también garantiza mayor precisión operativa, sostenibilidad y adaptabilidad a las fluctuantes demandas comerciales. A medida que el comercio marítimo internacional continúa en auge, las tecnologías de automatización como los AGV, las grúas apiladoras automatizadas y los sistemas de monitorización basados ​​en gemelos digitales se vuelven indispensables para optimizar el rendimiento y reducir los cuellos de botella operativos.
• Por lo tanto, el aumento de los volúmenes del comercio internacional y la creciente necesidad de un manejo eficiente de contenedores están impulsando la adopción de terminales de contenedores automatizadas a nivel mundial, consolidando la automatización como un pilar clave para operaciones portuarias resilientes, de alto rendimiento y preparadas para el futuro.

Restricción/Desafío

“ Altos costos iniciales de inversión e instalación”

• A pesar de la creciente adopción de tecnologías de automatización en los puertos globales, los elevados costos iniciales de inversión e instalación siguen siendo un factor limitante importante en el mercado de terminales automatizadas de contenedores de Norteamérica. El desarrollo de terminales total o semiautomatizadas requiere un capital sustancial para maquinaria avanzada, como vehículos guiados automáticamente (AGV), grúas apiladoras automáticas (ASC) y sofisticados sistemas operativos de terminal (TOS), así como para la integración de infraestructura digital y sistemas energéticos de apoyo. Estos gastos suelen superar los cientos de millones de dólares, lo que supone una importante limitación, especialmente para puertos medianos y pequeños con presupuestos limitados o un volumen de carga incierto.
• Además, los proyectos de automatización suelen implicar modernizaciones complejas y largos plazos de instalación, lo que puede interrumpir las operaciones en curso y prolongar el retorno de la inversión (ROI). Si bien la automatización promete eficiencia operativa a largo plazo y ahorro en mano de obra, el elevado gasto de capital inicial (CAPEX) y los riesgos de integración suelen disuadir a los operadores de terminales de adoptar soluciones de automatización integrales. En consecuencia, muchos puertos optan por modelos de automatización por fases o híbridos en lugar de renovaciones completas.
• En abril de 2022, un estudio publicado por McKinsey & Company informó que las terminales automatizadas requieren ganancias de productividad de hasta un 30% o reducciones de gastos operativos de alrededor del 25% para justificar la inversión, lo que subraya el largo período de recuperación y el alto riesgo financiero.
• En enero de 2024, Port Technology International informó que el 62% de los profesionales de terminales identificaron los altos requisitos de inversión inicial como la principal barrera para la implementación de la automatización en las terminales de contenedores.
• En junio de 2023, PortEconomics destacó que las renovaciones de automatización en terminales existentes a menudo enfrentan problemas de integración complejos, lo que aumenta aún más los costos del proyecto y limita la flexibilidad posterior a la instalación.
• Por lo tanto, si bien la automatización de terminales promete beneficios a largo plazo, como mayor productividad, optimización laboral y sostenibilidad, la considerable carga financiera inicial y los complejos procesos de instalación siguen siendo obstáculos clave para el crecimiento del mercado. Superar estos desafíos dependerá de la adopción de mecanismos de financiación innovadores, modelos de automatización por fases y una mayor colaboración público-privada para que la automatización sea financieramente viable para puertos de todos los tamaños en los próximos años.

Alcance del mercado de terminales automatizadas de contenedores en América del Norte

El mercado está segmentado según el grado de automatización, el tipo de proyecto, la oferta y el usuario final.

• Por grado de automatización

Según el grado de automatización, el mercado de terminales de contenedores automatizadas de Norteamérica se segmenta en terminales semiautomatizadas y terminales totalmente automatizadas. En 2025, se prevé que el segmento de terminales semiautomatizadas domine el mercado con una cuota de mercado del 65,84 %, gracias a su rentabilidad, flexibilidad operativa y compatibilidad con la infraestructura portuaria existente. Entre los factores clave que sustentan este dominio se incluyen la facilidad de integración, las actualizaciones graduales de automatización, la alta productividad y la mejora de la seguridad, que, en conjunto, convierten a las soluciones semiautomatizadas en la opción preferida frente a las terminales totalmente automatizadas en toda la región.

El segmento de terminales totalmente automatizadas es el de mayor crecimiento en el mercado norteamericano de terminales de contenedores automatizadas, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,0 %, impulsado por la creciente adopción de soluciones totalmente automatizadas para una mayor eficiencia, precisión y seguridad. La creciente concienciación sobre los beneficios de la automatización total, como la reducción de los tiempos de respuesta, la mínima intervención manual y la gestión avanzada de terminales, está impulsando la demanda. Además, los avances tecnológicos, la integración de la IA y las iniciativas gubernamentales de apoyo están acelerando la expansión del mercado de terminales totalmente automatizadas en toda la región.

• Por tipo de proyecto

Según el tipo de proyecto, el mercado de terminales automatizadas de contenedores de América del Norte se segmenta en Brownfield y Greenfield. En 2025, se espera que el segmento Brownfield domine con una participación de mercado del 62.33%, impulsado por la modernización de los puertos existentes, la infraestructura establecida y las actualizaciones de automatización rentables. Las crecientes inversiones en equipos avanzados, mejoras de seguridad y eficiencia operativa refuerzan aún más su liderazgo en el mercado sobre los proyectos Greenfield

El segmento Greenfield es el de mayor crecimiento en el mercado de terminales automatizadas de contenedores de Norteamérica, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,2 %, impulsado por el desarrollo de nuevos puertos, el aumento del volumen comercial y la creciente demanda de infraestructura automatizada de vanguardia. Los proyectos Greenfield permiten diseñar terminales con sistemas de automatización totalmente integrados, equipos avanzados y tecnologías portuarias inteligentes desde cero. Además, las inversiones en gestión de terminales basada en IA, monitorización basada en IoT y operaciones sostenibles están acelerando la adopción e impulsando un rápido crecimiento en este segmento.

• Por oferta

Sobre la base de la oferta, el mercado de terminales de contenedores automatizadas de América del Norte está segmentado en equipos, software y servicios. En 2025, se espera que el segmento de equipos domine el mercado con una participación de mercado del 49.38%, impulsado por la alta demanda de grúas automatizadas, vehículos guiados y maquinaria esencial para terminales. La sólida infraestructura portuaria, el apoyo gubernamental y el aumento de los volúmenes comerciales en la región, junto con las inversiones en tecnologías portuarias inteligentes y sostenibles, refuerzan la posición de liderazgo del segmento

El software es el segmento de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,2% en el mercado norteamericano de terminales de contenedores automatizadas, impulsado por su facilidad de integración, rentabilidad y capacidad para optimizar las operaciones de las terminales. El software de automatización permite la monitorización en tiempo real, el mantenimiento predictivo y la asignación eficiente de recursos sin necesidad de amplias actualizaciones físicas, lo que mejora la productividad general de las terminales. La creciente adopción de sistemas digitales de gestión de terminales, la creciente concienciación sobre los beneficios de los puertos inteligentes y los avances en las tecnologías de IA e IoT impulsan aún más el rápido crecimiento de este segmento.

• Por usuario final

Sobre la base del usuario final, el mercado de terminales de contenedores automatizadas de América del Norte se segmenta en operadores portuarios, autoridades portuarias, operadores logísticos e intermodales, terminales del sector industrial y energético, y otros. En 2025, se espera que el segmento de operadores portuarios domine el mercado con una participación del 39.40 %, impulsado por su infraestructura integral, alta capacidad de manejo de carga y capacidad para integrar soluciones de automatización avanzadas. Tanto los operadores portuarios públicos como los privados, particularmente en los principales centros comerciales de América del Norte, lideran la adopción debido a las redes de terminales bien establecidas y al fuerte apoyo gubernamental a la modernización. El creciente rendimiento de los contenedores y las inversiones en tecnologías portuarias inteligentes refuerzan aún más el dominio de los operadores portuarios como los principales usuarios finales de las soluciones de terminales de contenedores automatizadas en la región

Los operadores portuarios constituyen el segmento de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,1% en el mercado de terminales automatizadas de contenedores de Norteamérica, impulsado por la creciente adopción de tecnologías de automatización avanzadas, el aumento del rendimiento de contenedores y la disponibilidad de una infraestructura de terminales consolidada. Los operadores portuarios ofrecen soluciones integrales de gestión de terminales, que incluyen la manipulación de carga, el almacenamiento y la coordinación logística, lo que los convierte en una opción preferida frente a terminales más pequeñas o independientes. Además, las iniciativas gubernamentales, las inversiones en infraestructura portuaria inteligente y sostenible, y el aumento del volumen de comercio internacional impulsan aún más la adopción de soluciones automatizadas entre los operadores portuarios.

Análisis regional del mercado de terminales automatizadas de contenedores en América del Norte

• Se prevé que Estados Unidos domine el mercado de terminales automatizadas de contenedores en Norteamérica, con la mayor cuota de mercado, un 81,36%, en 2025, gracias a importantes inversiones en automatización portuaria, infraestructura digital y sistemas logísticos inteligentes. Puertos importantes como Los Ángeles, Long Beach y Nueva York/Nueva Jersey han adoptado grúas apiladoras automatizadas, vehículos guiados automáticamente (AGV) y sistemas operativos de terminal avanzados (TOS) para mejorar la productividad y reducir la congestión. Además, el sólido apoyo de las iniciativas federales y estatales destinadas a mejorar la resiliencia y la sostenibilidad de la cadena de suministro, junto con la presencia de operadores portuarios globales clave como APM Terminals, SSA Marine y DP World, ha consolidado la posición de Estados Unidos como líder en el desarrollo de terminales automatizadas de contenedores en Norteamérica.
• Se prevé que EE. UU. sea la región de mayor crecimiento en el mercado de terminales automatizadas de contenedores de Norteamérica durante el período de pronóstico, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,8 %, impulsada por el aumento de las inversiones en automatización y digitalización de puertos, el aumento del volumen del comercio en contenedores y el creciente énfasis en mejorar la eficiencia de la cadena de suministro. La modernización de importantes puertos como Los Ángeles, Long Beach y Nueva York/Nueva Jersey, mediante la adopción de sistemas operativos de terminales (TOS) basados ​​en IA, vehículos autónomos y grúas teledirigidas, está impulsando la expansión del mercado.
• Además, la fuerte financiación federal para mejoras de infraestructura, el enfoque en la reducción de la dependencia laboral y las emisiones, y las asociaciones con líderes tecnológicos globales como ABB, Siemens y Konecranes están impulsando aún más el rápido crecimiento del mercado de terminales de contenedores automatizadas en América del Norte de EE. UU.

Perspectiva del mercado de terminales automatizadas de contenedores de Canadá y América del Norte

El mercado de terminales automatizadas de contenedores de Canadá y Norteamérica desempeña un papel importante en la región de Norteamérica, impulsado por el crecimiento del volumen comercial, los esfuerzos de modernización portuaria y la adopción de la automatización. Puertos clave como Vancouver, Prince Rupert y Montreal están integrando sistemas operativos avanzados en terminales y equipos automatizados para aumentar la eficiencia. El sólido apoyo gubernamental al desarrollo portuario inteligente y sostenible, junto con las inversiones de importantes operadores como DP World y GCT Global Container Terminals, continúa fortaleciendo el papel de Canadá en el mercado regional.

Perspectiva del mercado de terminales automatizadas de contenedores en México y Norteamérica

Se proyecta un crecimiento sostenido del mercado de terminales automatizadas de contenedores en México y Norteamérica, impulsado por el aumento de las inversiones en infraestructura portuaria, el incremento del comercio contenedorizado con Estados Unidos y Latinoamérica, y el enfoque del gobierno en la modernización de las redes logísticas y de transporte. Puertos clave como Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Veracruz están adoptando tecnologías de automatización y sistemas digitales para mejorar la eficiencia operativa. Además, las colaboraciones con operadores de terminales globales y proveedores de tecnología impulsan aún más la expansión del mercado en México.

Los principales líderes del mercado que operan en el mercado son:

• TOTAL SOFT BANK LTD. (Corea del Sur)
• INFORM SOFTWARE (EE. UU.)
• Logstar ERP (India)
• infyz.com (India)
• Tideworks (EE. UU.)
• Loginno Logistic Innovation ltd. (Israel)
• Servicios de grúas mundiales FZE (EAU)
• STARCOMM SYSTEMS (Reino Unido)
• Kalmar Corporation (Finlandia)
• Cargotec Corporation (Finlandia)
• Konecranes Plc (Finlandia)
• Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (EE. UU.)
• Grupo LIEBHERR (Suiza)
• ABB Ltd. (Suiza)
• HAPAG LLOYD (EE. UU.)
• APM Terminals (Países Bajos)
• BECKHOFF AUTOMATION GMBH & CO. KG (EE. UU.)
• Künz GmbH (Austria)
• CyberLogitec Co., Ltd. (Corea)
• Camco Technologies NV (Bélgica)
• IDENTEC SOLUTIONS AG (Austria)
• ORBCOMM Inc. (EE. UU.)
• ORBITA PORTS & TERMINALS adquirida por TMEIC PORT TECHNOLOGIES, SL (Japón)
• PACECO Corp. (EE. UU.)

Últimos avances en la terminal de contenedores automatizada de Norteamérica

• En octubre de 2025, Hapag-Lloyd y DP World renovaron su alianza a largo plazo en el Puerto de Santos, Brasil. Esta extensión garantiza la colaboración para la próxima década e incluye una importante expansión de la terminal, aumentando la longitud del muelle y la capacidad anual de manejo, lo que permitirá a Hapag-Lloyd manejar buques de mayor tamaño y ofrecer nuevos servicios a sus clientes.
• En septiembre de 2025, Hiab Corporation firmó un acuerdo de colaboración con Forterra para acelerar el desarrollo de soluciones autónomas de transporte y manipulación de carga. El objetivo es ampliar las capacidades de la autonomía, mejorando la sostenibilidad y la seguridad en los flujos de trabajo logísticos.
• En septiembre de 2025, Liebherr y TPT firmaron un acuerdo de colaboración estratégica de 10 años para modernizar y mejorar la eficiencia de las operaciones portuarias de Sudáfrica. El acuerdo incluye el suministro de cuatro grúas STS de gran tamaño para el puerto de Durban y 48 grúas pórtico sobre neumáticos (RTG) para las terminales de Durban y Ciudad del Cabo, junto con un programa de gestión de activos de 20 años para garantizar la fiabilidad a largo plazo de los equipos.
• En noviembre de 2024, Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (ZPMC) firmó un acuerdo de cooperación estratégica con Cavotec SA, lo que marca un paso significativo hacia el avance de la sostenibilidad y la innovación en la infraestructura portuaria y de terminales a nivel mundial. Esta alianza combina la experiencia de ZPMC en la fabricación de equipos portuarios de alta resistencia con las tecnologías especializadas de Cavotec en automatización y electrificación. Juntos, buscan desarrollar soluciones de vanguardia que mejoren la eficiencia y el rendimiento ambiental de los puertos, como la reducción de emisiones mediante equipos electrificados y la optimización de la automatización operativa. Al aprovechar las fortalezas de ambas empresas, la colaboración busca apoyar la transición de la industria marítima de Norteamérica hacia operaciones portuarias más ecológicas, inteligentes y sostenibles.
• En diciembre de 2024, Konecranes completó la adquisición de Peinemann Port Services BV y Peinemann Container Handling BV, con sede en Róterdam, tras recibir la aprobación de la autoridad de competencia neerlandesa. La adquisición, cuyo valor no se ha revelado, sumó aproximadamente 100 empleados y fortaleció la posición de Konecranes en los Países Bajos, especialmente en la zona de Róterdam.

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