Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de dispositivos de monitorización cardíaca y gestión del ritmo cardíaco en América del Norte: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de dispositivos de monitorización cardíaca y gestión del ritmo cardíaco en América del Norte

• El tamaño del mercado de dispositivos de control del ritmo cardíaco y monitoreo cardíaco de América del Norte se valoró en USD 2.42 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 3.29 mil millones para 2032 , con una CAGR de 3,90% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente prevalencia de enfermedades cardiovasculares, junto con la creciente necesidad de monitorización continua de los pacientes e intervenciones terapéuticas oportunas. Los avances en las tecnologías de salud digital, como los dispositivos implantables, los monitores portátiles y los sistemas de monitorización remota, están impulsando su adopción en hospitales y centros de atención médica domiciliaria.
• Además, la creciente concienciación entre profesionales sanitarios y pacientes sobre la detección temprana de arritmias, insuficiencia cardíaca y otras afecciones cardíacas está impulsando la demanda de soluciones de monitorización cardíaca y gestión del ritmo. Las continuas innovaciones en la miniaturización de dispositivos, la conectividad y la integración con plataformas de telesalud están mejorando los resultados de los pacientes. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de dispositivos de monitorización cardíaca y gestión del ritmo cardíaco, impulsando así significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de dispositivos de monitorización cardíaca y gestión del ritmo cardíaco en América del Norte

• Los dispositivos de monitorización cardíaca y gestión del ritmo cardíaco, incluidas las soluciones implantables y portátiles, son componentes cada vez más vitales de los sistemas de atención sanitaria modernos tanto en entornos clínicos como domésticos debido a su capacidad de proporcionar monitorización continua en tiempo real, detección temprana de anomalías cardíacas e integración perfecta con plataformas de salud digital.
• La creciente demanda de dispositivos de monitorización cardíaca y de gestión del ritmo cardíaco se ve impulsada principalmente por la creciente prevalencia de enfermedades cardiovasculares, la creciente conciencia sobre la salud cardíaca y la creciente adopción de tecnologías médicas avanzadas para la monitorización continua de los pacientes.
• Estados Unidos dominó el mercado de dispositivos de monitorización cardíaca y gestión del ritmo cardíaco, con la mayor cuota de ingresos, un 74,8 % en 2024, gracias a una infraestructura sanitaria avanzada, la alta prevalencia de enfermedades cardíacas y la sólida adopción de dispositivos innovadores como desfibriladores cardioversores implantables (DAI), marcapasos y monitores cardíacos portátiles. El mercado estadounidense se beneficia de los frecuentes lanzamientos de productos, los avances tecnológicos y los sólidos marcos de reembolso, lo que garantiza un amplio acceso de los pacientes a soluciones modernas de atención cardíaca.
• Se espera que Canadá sea el país con mayor crecimiento en el mercado de dispositivos de monitorización cardíaca y control del ritmo cardíaco durante el período de pronóstico, con una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,8 %, impulsada por las crecientes iniciativas gubernamentales para mejorar los servicios de atención cardíaca, el mayor acceso a hospitales y clínicas especializadas, y la creciente concienciación sobre la cardiología preventiva y la monitorización remota de pacientes. La adopción de dispositivos portátiles de última generación y tecnologías de telemonitorización está acelerando aún más el crecimiento del mercado en el país.
• El segmento de marcapasos dominó el mercado de dispositivos de monitorización cardíaca y gestión del ritmo cardíaco con la mayor participación en los ingresos del mercado, un 32,5 % en 2024, impulsado por su uso clínico generalizado para tratar la bradicardia y otros trastornos del ritmo cardíaco.

Alcance del informe y segmentación del mercado de dispositivos de monitorización cardíaca y gestión del ritmo cardíaco    

Tendencias del mercado de dispositivos de monitorización cardíaca y gestión del ritmo cardíaco en América del Norte

Mayor comodidad gracias a tecnologías avanzadas de monitorización cardíaca

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado estadounidense de dispositivos de monitorización cardíaca y gestión del ritmo cardíaco es la creciente integración de sistemas de monitorización avanzados, incluyendo dispositivos portátiles e implantables, con plataformas de salud digital. Esta integración está mejorando significativamente la comodidad del paciente, la monitorización continua y la información clínica en tiempo real.
  • Por ejemplo, los desfibriladores cardioversores implantables (DCI) y los marcapasos modernos ahora incorporan funciones de monitorización remota, lo que permite a los profesionales sanitarios monitorizar el ritmo cardíaco del paciente en tiempo real, detectar anomalías de forma temprana y ajustar los planes de tratamiento con prontitud. De igual manera, los monitores cardíacos portátiles proporcionan un seguimiento continuo y no invasivo de la frecuencia cardíaca y el ritmo cardíaco, ofreciendo a los pacientes un mayor control sobre su salud.
• Los dispositivos avanzados de monitorización cardíaca incorporan cada vez más funciones que permiten alertas automáticas de ritmos cardíacos irregulares, notificaciones de salud personalizadas y registros detallados de actividad. Estas funcionalidades facilitan la intervención proactiva, reducen las visitas al hospital y mejoran los resultados generales del paciente.
• La integración fluida de los dispositivos de monitorización cardíaca con plataformas de salud móviles y en la nube permite el seguimiento centralizado de múltiples parámetros de salud. A través de una única interfaz, médicos y pacientes pueden acceder a datos del ritmo cardíaco, registros de adherencia a la medicación y tendencias históricas, lo que facilita un enfoque de atención integral y coordinado.
• Esta tendencia hacia sistemas de monitorización cardíaca más conectados, fiables y fáciles de usar está transformando radicalmente las expectativas de los pacientes en cuanto a la atención cardíaca. Por ello, empresas como Medtronic y Boston Scientific están desarrollando soluciones con monitorización remota en tiempo real, alertas automatizadas e interoperabilidad con historiales clínicos electrónicos.
• La demanda de dispositivos avanzados de monitoreo cardíaco y gestión del ritmo está creciendo rápidamente en hospitales, clínicas especializadas y entornos de atención médica domiciliaria, a medida que los pacientes y los médicos priorizan cada vez más la conveniencia, la precisión y la gestión continua de la atención.

Dinámica del mercado de dispositivos de monitorización cardíaca y gestión del ritmo cardíaco en América del Norte

Conductor

Necesidad creciente debido a la creciente prevalencia de enfermedades cardiovasculares y la adopción de la monitorización remota

• La creciente prevalencia de trastornos cardiovasculares como arritmias, insuficiencia cardíaca y otras enfermedades crónicas, junto con la creciente adopción de soluciones de monitoreo remoto de pacientes, es un impulsor importante de la mayor demanda de dispositivos de monitoreo cardíaco y gestión del ritmo cardíaco.
  • Por ejemplo, en abril de 2024, PROCEPT BioRobotics anunció la aprobación de la FDA para su sistema robótico Hydros de última generación para la terapia de aquablación, lo que refleja las innovaciones continuas en procedimientos cardíacos y urológicos mínimamente invasivos. Se espera que estas estrategias de empresas clave impulsen el crecimiento de la industria de dispositivos de monitorización cardíaca y gestión del ritmo cardíaco durante el período de pronóstico.
• A medida que los proveedores de atención médica y los pacientes se vuelven más conscientes de la importancia del monitoreo cardíaco continuo, los dispositivos avanzados como los registradores de bucle implantables, los monitores de ECG portátiles y los sistemas de telemetría cardíaca móviles ofrecen una detección oportuna de arritmias, lo que facilita intervenciones tempranas y reduce los reingresos hospitalarios.
• Además, la integración de estos dispositivos con plataformas de telesalud y aplicaciones de monitoreo remoto está permitiendo la transmisión de datos en tiempo real, lo que permite a los cardiólogos monitorear la salud cardíaca de los pacientes de forma remota y ajustar los tratamientos de manera proactiva.
• La comodidad de los procedimientos mínimamente invasivos, la monitorización continua, las alertas en tiempo real y la posibilidad de compartir datos cardíacos con profesionales sanitarios son factores clave que impulsan la adopción de estos dispositivos en hospitales, centros de atención domiciliaria y centros de atención ambulatoria. La tendencia hacia soluciones sanitarias conectadas y dispositivos de monitorización centrados en el paciente contribuye aún más al crecimiento del mercado.

Restricción/Desafío

Preocupaciones sobre la complejidad del dispositivo y los altos costos iniciales

• La preocupación por la complejidad de ciertos dispositivos implantables y de monitorización dificulta su adopción en el mercado. Los dispositivos cardíacos avanzados suelen requerir formación especializada para su implantación o programación, lo que puede limitar la accesibilidad en centros sanitarios más pequeños.
  • Por ejemplo, los altos costos iniciales de dispositivos como grabadoras de bucle implantables, sistemas de terapia de resincronización cardíaca (TRC) y desfibriladores avanzados pueden ser una barrera para hospitales o pacientes con limitaciones presupuestarias.
• Abordar estos desafíos mediante diseños de dispositivos intuitivos, procedimientos de implantación optimizados, programas de formación sólidos para profesionales clínicos y el desarrollo de soluciones más rentables es crucial para una adopción más amplia. Además, garantizar la fiabilidad del dispositivo, la precisión de la monitorización a largo plazo y el cumplimiento del paciente son factores cruciales para mantener la confianza y la eficacia.
• Si bien los costos están disminuyendo gradualmente y las capacidades de monitoreo remoto están mejorando, la complejidad percibida y los requisitos de inversión inicial aún pueden obstaculizar la adopción generalizada, en particular en clínicas más pequeñas o regiones en desarrollo.
• Superar estos desafíos a través de interfaces de dispositivos simplificadas, integración con plataformas de telesalud, soporte de cobertura de seguros y programas educativos tanto para médicos como para pacientes será vital para el crecimiento sostenido en el mercado de dispositivos de monitoreo cardíaco y gestión del ritmo cardíaco.

Alcance del mercado de dispositivos de monitorización cardíaca y gestión del ritmo cardíaco en América del Norte

El mercado está segmentado en función del producto y del usuario final.

• Por producto

En función del producto, el mercado de dispositivos de monitorización cardíaca y gestión del ritmo cardíaco se segmenta en dispositivos de ECG, grabadoras de bucle implantables, dispositivos de monitorización del gasto cardíaco (COM), monitores de eventos, monitorización de telemetría cardíaca móvil (MCT/MCOT), monitores de ECG portátiles inteligentes, desfibriladores, marcapasos y dispositivos de terapia de resincronización cardíaca (TRC). El segmento de marcapasos dominó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 32,5%, en 2024, impulsado por su amplio uso clínico para el tratamiento de la bradicardia y otros trastornos del ritmo cardíaco. Los marcapasos son muy populares debido a su probada eficacia, fiabilidad e innovaciones tecnológicas continuas, como la estimulación adaptativa a la frecuencia y la compatibilidad con resonancias magnéticas. La sólida adopción en hospitales y clínicas especializadas, junto con sólidos marcos de reembolso y una creciente población de edad avanzada en Norteamérica, refuerza su posición de liderazgo en el mercado. Los continuos lanzamientos de productos y las mejoras en la longevidad de los dispositivos refuerzan aún más el dominio del segmento de marcapasos.

Se prevé que el segmento de monitores de ECG portátiles inteligentes experimente la tasa de crecimiento más rápida, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15,8 % entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente concienciación de los consumidores sobre la salud cardiovascular y la creciente adopción de soluciones de monitorización en el hogar. Estos dispositivos proporcionan monitorización de la frecuencia cardíaca y el ritmo cardíaco en tiempo real, integrándose a la perfección con aplicaciones móviles para el seguimiento remoto por parte de los médicos. Su portabilidad, diseño no invasivo y facilidad de uso los hacen muy adecuados para pacientes ambulatorios y personas con riesgo de arritmias. La creciente preferencia por la atención cardíaca preventiva, combinada con innovaciones tecnológicas como la detección de anomalías asistida por IA y el análisis de datos en la nube, está impulsando su rápida adopción tanto en entornos clínicos como domiciliarios.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado de dispositivos de monitorización cardíaca y gestión del ritmo cardíaco se segmenta en hospitales, centros de atención domiciliaria y ambulatoria, entre otros. El segmento Hospitales representó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 58,3%, en 2024, debido al alto volumen de pacientes cardíacos que requieren monitorización continua, implantación de dispositivos sofisticados y cuidados postoperatorios. Los hospitales ofrecen infraestructura especializada, profesionales sanitarios capacitados y capacidades de diagnóstico avanzadas, lo que permite la adopción generalizada de dispositivos complejos como marcapasos, dispositivos de TRC y desfibriladores. La presencia de departamentos de cardiología consolidados, sólidas políticas de reembolso y la actualización periódica de los dispositivos contribuyen a un dominio sostenido de los ingresos en este segmento. Los hospitales también se benefician de contratos de adquisición a gran escala, lo que refuerza aún más su liderazgo en el mercado.

Se prevé que el segmento de atención domiciliaria y ambulatoria registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 14,6 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente preferencia por la monitorización cardíaca remota y las soluciones de atención ambulatoria. Con el creciente interés en reducir los reingresos hospitalarios, los dispositivos portátiles y móviles de monitorización cardíaca están ganando terreno entre pacientes y profesionales sanitarios. Estos entornos permiten la monitorización continua de trastornos del ritmo cardíaco, la detección temprana de anomalías y la intervención médica oportuna, lo que proporciona comodidad y una mejor calidad de atención. Los avances tecnológicos, junto con la creciente concienciación de los consumidores sobre la automonitorización y la atención médica preventiva, están acelerando el crecimiento de este segmento.

Análisis regional del mercado de dispositivos de monitorización cardíaca y gestión del ritmo cardíaco en América del Norte

• América del Norte dominó el mercado de dispositivos de monitorización cardíaca y gestión del ritmo cardíaco con la mayor participación en los ingresos en 2024
• Impulsados ​​por una infraestructura de atención médica avanzada, una alta prevalencia de trastornos cardíacos y la creciente adopción de dispositivos innovadores como desfibriladores cardioversores implantables (DAI), marcapasos y monitores cardíacos portátiles.
• El mercado de la región está respaldado además por lanzamientos frecuentes de productos, avances tecnológicos continuos y marcos de reembolso sólidos, lo que garantiza un amplio acceso de los pacientes a soluciones modernas de atención cardíaca.

Análisis del mercado de dispositivos de monitorización cardíaca y gestión del ritmo cardíaco en EE. UU.

El mercado estadounidense de dispositivos de monitorización cardíaca y gestión del ritmo cardíaco captó la mayor cuota de ingresos, con un 74,8 %, en 2024 en Norteamérica, impulsado por la sólida adopción de tecnologías avanzadas de monitorización cardíaca y gestión del ritmo. Los principales impulsores del crecimiento incluyen una alta concienciación sobre las enfermedades cardiovasculares, un ecosistema sanitario tecnológicamente avanzado y el creciente uso de dispositivos cardíacos implantables y portátiles para la monitorización continua de los pacientes. Los frecuentes lanzamientos de dispositivos innovadores, como marcapasos de última generación, desfibriladores cardioversores implantables (DCI), sistemas de TRC y monitores de ECG portátiles inteligentes, junto con sólidas políticas de reembolso, impulsan aún más el crecimiento del mercado. La integración de plataformas de telesalud y monitorización remota permite el seguimiento de los pacientes en tiempo real, lo que facilita la intervención temprana, mejora la adherencia al tratamiento y optimiza los resultados clínicos, lo que refuerza aún más el dominio del mercado estadounidense.

Análisis del mercado canadiense de dispositivos de monitorización cardíaca y control del ritmo cardíaco

Se prevé que el mercado canadiense de dispositivos de monitorización cardíaca y gestión del ritmo cardíaco sea el de mayor crecimiento en Norteamérica durante el período de pronóstico, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,8 % , impulsada por iniciativas gubernamentales para fortalecer los servicios de atención cardíaca, mejorar el acceso a hospitales y clínicas especializadas, y promover la cardiología preventiva. La adopción de monitores cardíacos portátiles de última generación y tecnologías de telemonitorización está acelerando aún más el crecimiento, permitiendo la monitorización continua de los pacientes, la detección temprana de arritmias y las intervenciones clínicas oportunas. Se espera que la creciente concienciación entre pacientes y profesionales sanitarios sobre la atención cardíaca remota, sumada a las crecientes inversiones en soluciones de salud digital, mantenga el sólido crecimiento del mercado canadiense durante el período de pronóstico.

Cuota de mercado de dispositivos de monitorización cardíaca y gestión del ritmo cardíaco en América del Norte

La industria de dispositivos de monitorización cardíaca y gestión del ritmo cardíaco está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• GENERAL ELECTRIC COMPANY (EE. UU.)
• Abbott (EE. UU.)
• Boston Scientific Corporation (EE. UU.)
• SCHILLER AG (Suiza)
• Koninklijke Philips NV (Países Bajos)
• Biotronik SE & Co., KG (Alemania)
• ABIOMED (EE. UU.)
• CORPORACIÓN NIHON KOHDEN (Japón)
• ReliantHeart Inc. (EE. UU.)
• Berlín Corazón (Alemania)
• Jarvik Heart, Inc. (EE. UU.)
• LivaNova PLC (Reino Unido)
• ZOLL Medical Corporation (EE. UU.)
• Edwards Lifesciences Corporation (EE. UU.)
• Getinge AB (Suecia)

Últimos avances en el mercado de dispositivos de monitorización cardíaca y gestión del ritmo cardíaco en América del Norte

• En diciembre de 2024, HeartBeam, Inc., empresa de tecnología médica dedicada a mejorar la atención cardíaca mediante herramientas de diagnóstico innovadoras, anunció la obtención de la autorización 510(k) de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) para su sistema HeartBeam. Este dispositivo ofrece una detección integral de arritmias con un enfoque único y patentado, que incluye la capacidad de realizar electrocardiogramas (ECG) de alta fidelidad en un diseño inalámbrico compacto, del tamaño de una tarjeta de crédito. El sistema HeartBeam permite capturar la actividad cardíaca desde tres ángulos diferentes, lo que proporciona información crucial sobre la salud cardíaca.
• En mayo de 2024, la Heart Rhythm Society (HRS) anunció nuevos hallazgos en torno a varios ensayos clínicos que muestran avances recientes en la tecnología de dispositivos electrónicos implantables cardíacos (CIED) y la farmacoterapia. Estos estudios, presentados como ciencia clínica de vanguardia durante Heart Rhythm 2024, destacaron avances que superan las limitaciones de los dispositivos tradicionales o abordan necesidades terapéuticas no cubiertas.
• En abril de 2024, Abbott lanzó el primer monitor cardíaco implantable compatible con smartphones del mundo: el Confirm Rx ICM. Este dispositivo ofrece una detección más precisa de los trastornos del ritmo cardíaco y ofrece a los pacientes un enfoque más inteligente para la monitorización cardíaca 24/7. El Confirm Rx ICM está diseñado para integrarse perfectamente con smartphones, lo que permite compartir datos en tiempo real y mejorar la interacción con el paciente.

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