Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de cacao en América del Norte: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de granos de cacao en América del Norte

• El tamaño del mercado de granos de cacao de América del Norte se valoró en USD 4.95 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 8.31 mil millones para 2032 , con una CAGR del 6,7% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente demanda de chocolate y productos a base de cacao, impulsada por el aumento de los ingresos disponibles, la evolución de las preferencias de los consumidores y la expansión de los sectores de confitería y panadería tanto en las economías desarrolladas como en las emergentes.
• Además, la creciente concienciación sobre el cacao sostenible y de origen ético, junto con los avances tecnológicos en su cultivo y procesamiento, está mejorando el rendimiento, la calidad y la trazabilidad. Estos factores convergentes están impulsando la eficiencia general de la cadena de suministro e impulsando significativamente el crecimiento del mercado del cacao en grano.

Análisis del mercado de cacao en grano en América del Norte

• Los granos de cacao son la principal materia prima utilizada en la producción de chocolate y una amplia gama de alimentos, bebidas y productos de cuidado personal. Se procesan para obtener licor de cacao, manteca de cacao y cacao en polvo, ingredientes esenciales en confitería, panadería, bebidas, cosméticos y nutracéuticos.
• La creciente demanda de granos de cacao se ve impulsada principalmente por el creciente consumo de productos de chocolate en todo el mundo, la creciente preferencia por variedades de cacao especiales y de alta calidad y la creciente inversión en prácticas sostenibles de cultivo de cacao por parte de los principales fabricantes para garantizar la seguridad del suministro a largo plazo.
• Estados Unidos dominó el mercado de granos de cacao en 2024, debido al fuerte consumo de chocolate y productos a base de cacao y la creciente demanda de variedades de cacao premium y especiales.
• Se espera que Canadá sea el país de más rápido crecimiento en el mercado de granos de cacao durante el período de pronóstico debido a la creciente demanda de productos de chocolate de alta calidad y la creciente adopción de cacao de origen sostenible.
• El segmento de cacao Forastero dominó el mercado con una participación del 63% en 2024, gracias a su alto rendimiento, resistencia a enfermedades y amplio cultivo en países productores clave como Costa de Marfil y Ghana. Los granos de Forastero son los preferidos por los principales fabricantes de chocolate por su sabor intenso, calidad consistente y bajo costo, lo que los convierte en la columna vertebral de la producción mundial de cacao. El dominio de este segmento se ve reforzado por una amplia infraestructura de procesamiento, fácil disponibilidad y su idoneidad para productos de chocolate para el mercado masivo.

Alcance del informe y segmentación del mercado de granos de cacao        

Tendencias del mercado de granos de cacao en América del Norte

Creciente demanda de productos de chocolate

• El mercado del cacao en grano está experimentando un fuerte crecimiento debido a la creciente demanda de productos de chocolate en los sectores de la confitería, la panadería y las bebidas. El chocolate sigue dominando como un producto de lujo, lo que impulsa un mayor consumo de cacao en grano a nivel mundial.
  • Por ejemplo, Mondelez International ha incrementado sus inversiones para expandir la producción de chocolate en regiones emergentes, satisfaciendo así la creciente demanda de productos de chocolate premium y para el mercado masivo. Sus iniciativas subrayan cómo la demanda de cacao en grano está estrechamente vinculada a la expansión de la confitería.
• El auge de las marcas de chocolate artesanal y premium impulsa aún más la demanda de cacao en grano, ya que los consumidores muestran una mayor disposición a pagar por productos de alta calidad y de origen ético. Esta transición hacia la premiumización enfatiza tanto la innovación en el sabor como las prácticas de abastecimiento ético.
• Además, la integración del chocolate en diversos productos de panadería, helados y bebidas ha ampliado aún más las aplicaciones del cacao. Esta tendencia es especialmente fuerte en cafeterías y restaurantes de comida rápida, donde las innovaciones en los menús a base de chocolate impulsan continuamente la demanda del mercado.
• Las economías emergentes con crecientes ingresos disponibles se están convirtiendo en importantes centros de crecimiento para el consumo de chocolate. Los países de Asia-Pacífico están experimentando un mayor consumo urbano de productos derivados del cacao, lo que convierte a la región en un factor clave para el crecimiento a largo plazo del mercado del cacao en grano.
• En conjunto, el aumento de la demanda de productos de chocolate en múltiples segmentos, desde el mercado masivo hasta el premium, destaca los granos de cacao como la base de una cadena de suministro resiliente que se espera que evolucione con las preferencias cambiantes de los consumidores.

Dinámica del mercado de granos de cacao en América del Norte

Conductor

Creciente conciencia sobre los beneficios del cacao para la salud

• El consumo de cacao cuenta con un creciente respaldo debido a la creciente concienciación sobre sus beneficios para la salud, como el bienestar cardiovascular, las propiedades antioxidantes y el apoyo a la función cognitiva. El chocolate negro y los productos funcionales a base de cacao se promocionan ahora como opciones saludables para darse un capricho.
  • Por ejemplo, Barry Callebaut ha introducido productos derivados del cacao que promueven ingredientes ricos en flavanoles, atendiendo tanto la demanda de bienestar del consumidor como la innovación de la industria alimentaria. Estas iniciativas demuestran cómo los mensajes orientados a la salud están moldeando los patrones de consumo de cacao a nivel mundial.
• Estudios científicos que destacan el papel de los flavonoides del cacao en la reducción de la presión arterial, la mejora del estado de ánimo y el apoyo a la salud cerebral han incrementado el interés de los consumidores. Esta vinculación del cacao con el bienestar y la nutrición preventiva fortalece significativamente los impulsores de su demanda global.
• Además, los fabricantes de alimentos y bebidas están lanzando productos a base de cacao que atraen a segmentos del mercado preocupados por la salud. La incorporación de cacao en barras de proteínas, suplementos nutricionales y bebidas energéticas ha creado nuevas vías de crecimiento para la demanda de cacao.
• Esta creciente priorización del bienestar por parte de los consumidores garantiza que los granos de cacao sigan siendo fundamentales para la innovación tanto en los mercados de confitería como de productos saludables. Su doble función como ingredientes funcionales y de placer fortalece las trayectorias de crecimiento a largo plazo en todos los sectores.

Restricción/Desafío

Fluctuaciones y volatilidad en los precios del cacao

• El mercado del cacao en grano se ve afectado significativamente por la volatilidad de sus precios, influenciada por las condiciones climáticas, la inestabilidad política en los países productores y los desequilibrios entre la oferta y la demanda. Esta imprevisibilidad afecta tanto a productores como a compradores, generando incertidumbre para la planificación a largo plazo.
  • Por ejemplo, el suministro de cacao de los principales productores, como Côte d'Ivoire y Ghana, ha sufrido interrupciones debido a la variabilidad climática y los conflictos regionales, lo que ha afectado a los precios y la disponibilidad del grano de cacao para los fabricantes de chocolate.
• Las fluctuaciones en los precios del cacao suelen reducir los márgenes de beneficio de las empresas de confitería y aumentar los costos para los consumidores. Los pequeños agricultores, que representan la mayor parte de la producción de cacao, también son muy vulnerables a la inestabilidad de los ingresos causada por las fluctuaciones de precios.
• Además, el comercio especulativo y las fluctuaciones cambiarias agravan aún más la inestabilidad del mercado. La alta volatilidad dificulta que los productores y las empresas de toda la cadena de suministro establezcan contratos seguros y mantengan operaciones estables.
• Para afrontar este desafío es necesario desarrollar marcos de abastecimiento sostenibles, diversificar las regiones de producción e introducir mecanismos de comercio justo. Estabilizar el mercado del cacao en grano será esencial para la seguridad de los precios, garantizar ingresos equitativos y apoyar el futuro sostenible de la producción de chocolate.

Panorama del mercado de granos de cacao en América del Norte

El mercado está segmentado según el tipo de grano de cacao, el tipo de producto, la naturaleza y la aplicación.

• Por tipo de grano de cacao

Según el tipo de grano de cacao, el mercado se segmenta en granos de cacao Forastero, Trinitario y Criollo. El segmento Forastero dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 63%, en 2024, gracias a su alto rendimiento, resistencia a enfermedades y amplio cultivo en países productores clave como Costa de Marfil y Ghana. Los granos de Forastero son los preferidos por los principales fabricantes de chocolate por su sabor intenso, calidad consistente y bajo costo, lo que los convierte en la columna vertebral de la producción mundial de cacao. El dominio de este segmento se ve reforzado por una amplia infraestructura de procesamiento, su fácil disponibilidad y su idoneidad para productos de chocolate para el mercado masivo.

Se prevé que el segmento Trinitario experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de chocolates premium y especiales con perfiles de sabor matizados. El grano Trinitario, un híbrido de Forastero y Criollo, ofrece un equilibrio entre calidad y rendimiento, atrayendo a chocolateros artesanales y marcas de alta gama. La creciente conciencia sobre los orígenes únicos del cacao y la diferenciación de sabores está impulsando la adopción del grano Trinitario en productos gourmet y confitería de lujo.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado se segmenta en granos de cacao tostados y sin tostar. El segmento de granos de cacao tostados dominó la mayor cuota de mercado en 2024 gracias a su disponibilidad inmediata en la producción de chocolate, productos de panadería y confitería. El tostado realza el sabor, el aroma y el color del cacao, lo que lo convierte en la opción preferida de los fabricantes que buscan una calidad constante. El crecimiento de este segmento se sustenta en técnicas de procesamiento consolidadas, fácil almacenamiento y larga vida útil, lo que garantiza su adopción generalizada en aplicaciones industriales y comerciales.

Se proyecta que el segmento de granos de cacao sin tostar experimentará el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente preferencia de los consumidores por productos naturales, mínimamente procesados ​​y crudos. Los granos sin tostar se consideran ricos en antioxidantes y conservan mejor sus nutrientes naturales, lo que resulta atractivo para los consumidores preocupados por la salud y los productores de alimentos especializados. La creciente tendencia de los alimentos funcionales y los productos de chocolate crudo está impulsando aún más la demanda de granos de cacao sin tostar a nivel mundial.

• Por naturaleza

En función de su naturaleza, el mercado se segmenta en granos de cacao convencionales y orgánicos. El segmento convencional obtuvo la mayor participación en los ingresos en 2024 gracias a sus cadenas de suministro consolidadas, mayores volúmenes de producción y menores costos en comparación con las variantes orgánicas. El cacao convencional sigue dominando el mercado del chocolate, siendo un ingrediente principal para la confitería comercial y de consumo masivo. Este dominio del segmento también se sustenta en una calidad constante, la accesibilidad en las principales regiones cacaoteras y la compatibilidad con tecnologías de procesamiento a gran escala.

Se prevé que el segmento orgánico experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente concienciación de los consumidores sobre las prácticas agrícolas sostenibles y los productos alimenticios sin químicos. Los granos de cacao orgánico, cultivados sin fertilizantes ni pesticidas sintéticos, atraen a consumidores preocupados por su salud y a marcas de chocolate premium. El crecimiento del sector de alimentos y bebidas orgánicos, junto con certificaciones como USDA Organic y Fair Trade, está impulsando aún más su adopción.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado se segmenta en alimentos, bebidas, cuidado personal y cosméticos, suplementos dietéticos, productos farmacéuticos, nutrición deportiva y otros. El segmento de alimentos dominó el mercado con la mayor participación en ingresos en 2024, gracias al amplio uso del cacao en chocolate, confitería, panadería y snacks. Su versatilidad, sabor y beneficios funcionales lo convierten en un ingrediente esencial tanto en productos alimenticios de consumo masivo como de alta gama. La alta demanda mundial de chocolate y exquisiteces a base de cacao por parte de los consumidores continúa consolidando el dominio de este segmento.

Se proyecta que el segmento de cuidado personal y cosméticos experimentará el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente incorporación de manteca de cacao y extractos de cacao en formulaciones para el cuidado de la piel, el cabello y cosméticos. Las propiedades hidratantes, antioxidantes y antiinflamatorias del cacao impulsan su adopción en productos de cuidado personal premium y naturales. La creciente preferencia de los consumidores por ingredientes naturales y de origen vegetal está acelerando aún más el crecimiento del mercado en este segmento.

Análisis regional del mercado de cacao en grano en América del Norte

• Estados Unidos dominó el mercado de granos de cacao con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsado por un fuerte consumo de chocolate y productos a base de cacao y una creciente demanda de variedades de cacao premium y especiales.
• El liderazgo del país se ve reforzado por una infraestructura de procesamiento bien establecida, capacidades avanzadas de I+D y una amplia inversión en el abastecimiento sostenible de cacao y prácticas éticas en la cadena de suministro.
• La creciente preferencia de los consumidores por el cacao de alta calidad, trazable y de producción ética, junto con la creciente concienciación sobre sus beneficios para la salud, fortalece aún más la posición de Estados Unidos. La presencia de fabricantes líderes de cacao y chocolate, sólidas redes de distribución e iniciativas que promueven la sostenibilidad siguen respaldando el dominio estadounidense en el mercado regional.

Perspectivas del mercado de cacao en grano de Canadá

Se proyecta que Canadá registrará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida del mercado norteamericano entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de productos de chocolate de alta calidad y la creciente adopción de cacao de origen sostenible. Las crecientes inversiones en la producción de chocolate de especialidad, confitería premium y productos orgánicos a base de cacao impulsan la expansión del mercado. Las iniciativas gubernamentales que promueven el abastecimiento ético, junto con la colaboración entre procesadores de cacao y distribuidores locales, impulsan la innovación. La creciente concienciación de los consumidores sobre las cadenas de suministro de cacao sostenibles y trazables, sumada al creciente consumo de chocolate y productos ricos en cacao, mejora las perspectivas de crecimiento de Canadá.

Perspectiva del mercado del cacao en México

Se prevé que México experimente un crecimiento sostenido entre 2025 y 2032, impulsado por la expansión de su sector de chocolate y confitería y el creciente interés en el cacao de origen local y sostenible. La creciente conciencia sobre los beneficios del cacao de alta calidad para la producción de chocolate premium, junto con el apoyo gubernamental a las exportaciones agrícolas, está impulsando la penetración en el mercado. La posición estratégica del país en Latinoamérica, el clima favorable para el cultivo del cacao y las alianzas con proveedores internacionales de cacao fortalecen la demanda. La adopción gradual de técnicas modernas de procesamiento e iniciativas para mejorar la calidad y la sostenibilidad contribuyen aún más al crecimiento sostenido del mercado mexicano.

Cuota de mercado de granos de cacao en América del Norte

La industria del cacao en grano está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Olam International Limited (Singapur)
• MABCO (Suiza)
• Compañía de cacao Meridian (Portland)
• Costa Esmeraldas Cacao Co. (Ecuador)
• SUCDEN (Francia)
• ECOM Agroindustrial Corp. Limited. (Suiza)
• Cacaitos (España)
• Grano de cacao (India)
• La herencia de Pappa (India)
• PRODUCTOS DE CACAO DE DOBLE VÍA INTERNACIONAL (India)

Últimos avances en el mercado de cacao en grano en América del Norte

• En agosto de 2025, Nestlé introdujo una tecnología patentada para aumentar el aprovechamiento del cacao hasta en un 30%, con el objetivo de maximizar el rendimiento y el valor para los productores. Esta innovación aborda los desafíos de la sostenibilidad al reducir los residuos y mejorar la viabilidad económica del cultivo del cacao. Al permitir una mayor eficiencia de extracción, la tecnología fortalece la cadena de suministro en su conjunto, apoya prácticas de producción respetuosas con el medio ambiente y satisface la creciente demanda del mercado de productos de cacao de origen ético y de alta calidad.
• En julio de 2025, Nestlé inauguró una nueva planta de fabricación de chocolate en Neemrana, Rajastán, lo que marcó una importante expansión de su producción en India. Esta planta está diseñada para apoyar el creciente consumo de productos de chocolate en la región, a la vez que mejora la eficiencia de la cadena de suministro. La planta también facilita una mayor integración con las iniciativas locales de abastecimiento de cacao, lo que ayuda a estabilizar la disponibilidad de materia prima, apoya a los agricultores locales y satisface la creciente demanda de productos de chocolate de alta calidad y de producción sostenible.
• En abril de 2024, Nestlé SA se asoció con Cargill, Incorporated para lograr cero emisiones netas para 2050 mediante un innovador programa agroforestal centrado en las comunidades cacaoteras. Esta colaboración busca mejorar la sostenibilidad en toda la cadena de suministro del cacao, a la vez que aborda el cambio climático y mejora las condiciones socioeconómicas de los productores. Al integrar prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente y diversificar las fuentes de ingresos de los agricultores, esta iniciativa fortalece la resiliencia del abastecimiento de cacao y promueve la producción responsable, una demanda cada vez mayor de consumidores y fabricantes.
• En febrero de 2024, ECOM Agroindustrial Corp. Limited anunció su compromiso estratégico de alcanzar cero emisiones netas para 2030, en consonancia con los objetivos de sostenibilidad de Norteamérica. Esta iniciativa subraya la dedicación de Ecom a reducir su huella de carbono en toda su cadena de suministro, centrándose en prácticas sostenibles y soluciones innovadoras. La compañía planea implementar tecnologías y procesos avanzados para mejorar la eficiencia operativa y minimizar el impacto ambiental. Al priorizar la sostenibilidad, Ecom busca contribuir positivamente al medio ambiente y promover el abastecimiento responsable en el mercado de productos agrícolas. Esta iniciativa posiciona a Ecom como líder en el sector, enfatizando la importancia de la responsabilidad corporativa para abordar el cambio climático.
• En noviembre de 2022, Barry Callebaut anunció la expansión de su negocio con la apertura de una nueva fábrica de chocolate en Rajastán, India. Esta iniciativa forma parte de la estrategia de la compañía para aumentar la capacidad de producción y satisfacer la creciente demanda de productos de chocolate en la región. Dado que el cacao es la materia prima principal, la expansión de la fábrica garantiza una cadena de suministro más fiable y localizada, lo que permite entregas más rápidas, menores costos y una mayor disponibilidad de productos de cacao de alta calidad en el mercado indio.

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