Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de alternativas lácteas en América del Norte: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de alternativas lácteas

• El tamaño del mercado de productos lácteos alternativos de América del Norte se valoró en USD 8,21 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 14,9 mil millones para 2032, con una CAGR del 6,6% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado de alternativas lácteas está impulsado por varios factores clave, incluida la creciente demanda de los consumidores de alternativas de origen vegetal y sin lactosa, la creciente conciencia de los beneficios para la salud y el bienestar, y la creciente adopción de productos alimenticios sostenibles y ecológicos.

Análisis del mercado de alternativas lácteas

• El mercado de alternativas lácteas está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por la creciente preferencia de los consumidores por alternativas vegetales y sin lactosa. A medida que más personas adoptan dietas veganas, vegetarianas y flexitarianas, la demanda de alternativas lácteas como la leche de almendras , la leche de avena, los yogures de soja y los quesos vegetales crece rápidamente. Esta tendencia se ve impulsada por la creciente concienciación sobre los beneficios para la salud de los alimentos vegetales, así como por la preocupación por el impacto ambiental de la ganadería.
• El mercado está experimentando innovación y diversificación a medida que los fabricantes de alimentos buscan satisfacer la demanda de productos más saludables y sostenibles. Se están formulando alternativas lácteas para satisfacer una amplia gama de preferencias de los consumidores, incluyendo aquellos que buscan opciones sin OMG, sin gluten y sin alérgenos. Las innovaciones en sabor, textura y perfiles nutricionales están contribuyendo a ampliar el atractivo de las alternativas lácteas, haciéndolas más accesibles y agradables para un público más amplio.
• Se proyecta que Norteamérica dominará el mercado de alternativas lácteas, con Estados Unidos como un contribuyente clave. Este dominio se debe a la fuerte demanda de productos de etiqueta limpia, sostenibles y no lácteos. A medida que la tendencia hacia las dietas basadas en plantas continúa cobrando impulso, los fabricantes de alimentos invierten en investigación y desarrollo para crear alternativas lácteas innovadoras. La avanzada infraestructura de procesamiento de alimentos de Norteamérica y su alto nivel de concienciación sobre la salud y la sostenibilidad son factores clave que impulsan el crecimiento del mercado.
• Se prevé que Asia-Pacífico registre la mayor tasa de crecimiento en el mercado de alternativas lácteas, liderada por países como China, India y Japón. El crecimiento de la clase media, el aumento de los ingresos disponibles y la creciente concienciación sobre las dietas basadas en plantas contribuyen a la creciente demanda de alternativas lácteas. La urbanización y los cambios en los hábitos alimenticios impulsan aún más la popularidad de la leche vegetal y los sustitutos lácteos. Además, la creciente industria de procesamiento de alimentos de la región está impulsando la disponibilidad y accesibilidad de alternativas lácteas para una mayor población.
• La continua expansión de la innovación basada en plantas, junto con el creciente enfoque en la sostenibilidad y el bienestar animal, posiciona al mercado de alternativas lácteas como un sector dinámico y en rápida evolución dentro de la industria mundial de alimentos y bebidas.

Alcance del informe y segmentación del mercado de productos lácteos alternativos    

Tendencias del mercado de alternativas lácteas

Creciente popularidad de las alternativas lácteas funcionales y fortificadas

• Una tendencia notable en el mercado de alternativas lácteas es la creciente demanda de alternativas lácteas funcionales y fortificadas que ofrecen beneficios adicionales para la salud, como perfiles nutricionales mejorados, vitaminas y minerales.
• Los consumidores buscan cada vez más productos lácteos de origen vegetal que no solo ofrezcan una opción sin lácteos, sino que también ofrezcan beneficios adicionales para la salud, como calcio, vitamina D y probióticos, que se encuentran comúnmente en los productos lácteos.
• Por ejemplo, las alternativas de leche de origen vegetal, como la leche de avena y de almendras, ahora se están fortificando con nutrientes esenciales como calcio, vitamina B12 y ácidos grasos omega-3 para satisfacer a los consumidores preocupados por la salud.
• Esta tendencia está animando a los fabricantes a innovar y desarrollar productos lácteos fortificados de origen vegetal que se alineen con la creciente demanda de alimentos funcionales que favorezcan el bienestar y la salud general.

Dinámica del mercado de alternativas lácteas

Conductor

Creciente popularidad de las dietas basadas en plantas y las alternativas proteicas

• A medida que más consumidores adoptan estilos de vida basados en plantas, el mercado de alternativas lácteas experimenta un fuerte crecimiento. La mayor conciencia sobre el impacto ambiental de la producción láctea, sumada a las preocupaciones sobre la salud, está llevando a muchas personas a buscar alternativas sin lácteos.
• Las alternativas lácteas de origen vegetal, como la leche de almendras, la leche de avena y el yogur de coco, se están volviendo básicos en las dietas de veganos, vegetarianos y flexitarianos que buscan opciones sin lactosa, sin colesterol y bajas en calorías.
• Con la creciente popularidad de estas alternativas, las marcas de productos lácteos están innovando para ofrecer opciones basadas en plantas que imitan de cerca la textura y el sabor de los productos lácteos tradicionales, satisfaciendo las demandas de los consumidores preocupados por la salud.

Por ejemplo:

• Los fabricantes están desarrollando opciones más diversas, como quesos, yogures y helados de origen vegetal, utilizando ingredientes como avena, almendras y anacardos, para satisfacer la creciente demanda de los consumidores de opciones sin lácteos.

• Este cambio hacia dietas basadas en plantas, combinado con las crecientes preocupaciones sobre la sostenibilidad y el bienestar animal, está impulsando la adopción de alternativas lácteas, fomentando el crecimiento en el mercado de productos lácteos de origen vegetal.

Oportunidad

Creciente demanda de alternativas lácteas sostenibles y ecológicas

• La creciente conciencia de los consumidores sobre cuestiones ambientales, como el cambio climático y la sostenibilidad, está impulsando un cambio hacia opciones alimentarias más ecológicas, incluidas alternativas a los lácteos.
• Los productos lácteos de origen vegetal, como la leche de avena, la leche de almendras y el yogur de soja, se consideran más sostenibles que los productos lácteos tradicionales debido a su menor huella ambiental en términos de uso de agua, requisitos de tierra y emisiones de gases de efecto invernadero.
• A medida que los consumidores priorizan la sostenibilidad, las empresas de alternativas lácteas están capitalizando esta tendencia al ofrecer productos que se alinean con valores ecológicos y atraen a consumidores conscientes del medio ambiente.

Por ejemplo:

• Las marcas se centran cada vez más en el uso de ingredientes orgánicos de origen local y en la adopción de envases respetuosos con el medio ambiente, lo que mejora aún más la sostenibilidad de sus alternativas lácteas.

• La demanda de productos lácteos ecológicos y de origen vegetal representa una importante oportunidad de crecimiento en el mercado de alternativas lácteas, especialmente a medida que más consumidores adoptan dietas basadas en plantas y responsables con el medio ambiente.

Restricción/Desafío

Altos costos de producción y materias primas para alternativas lácteas

• Una de las principales limitaciones en el mercado de productos lácteos alternativos es el alto costo asociado con la producción y las materias primas utilizadas para fabricar productos lácteos alternativos.
• Los ingredientes necesarios para las alternativas lácteas vegetales, como las almendras, la avena y la soja, suelen tener costos de producción más elevados en comparación con los productos lácteos tradicionales. Además, estos ingredientes pueden requerir prácticas agrícolas y métodos de procesamiento especializados, lo que incrementa aún más los costos.
• La complejidad de formular alternativas lácteas que coincidan con el sabor, la textura y el perfil nutricional de los lácteos tradicionales, al tiempo que se garantiza que el producto siga siendo asequible para los consumidores, agrega otra capa de gastos para los fabricantes.
• Los altos costos de producción pueden hacer que los productos lácteos alternativos sean menos competitivos, en particular en mercados donde los consumidores son sensibles a los precios o donde las alternativas lácteas todavía se consideran un producto premium.

Por ejemplo:

• A los fabricantes más pequeños o las marcas emergentes en el sector de las alternativas lácteas les puede resultar difícil lograr una producción rentable sin sacrificar la calidad del producto ni la competitividad de precios, lo que les dificulta escalar o competir con actores más grandes de la industria.

• Este desafío de costos representa una restricción al crecimiento del mercado, particularmente en regiones con menor poder adquisitivo o donde los productos lácteos tradicionales están profundamente arraigados en la dieta local.

Alcance del mercado de productos lácteos alternativos

El mercado está segmentado según tipo de producto, tipo, formulación, aplicación, nutriente, canal de distribución y marca.

Se proyecta que en 2025, la leche de soja dominará el mercado con la mayor participación en el segmento de tipo de producto.

Se proyecta que en 2025, la leche de soya dominará el mercado mundial de alternativas lácteas, con la mayor participación en el segmento de productos, representando el 38,5 %. Este predominio se atribuye a la amplia adopción de la leche de soya por parte de los consumidores como alternativa vegetal a la leche de vaca, gracias a su perfil nutricional, que incluye un alto contenido proteico y su versatilidad en diversas aplicaciones de alimentos y bebidas. 

Se espera que los alimentos representen la mayor participación durante el período de pronóstico en el segmento de aplicaciones.

En 2025, se prevé que el segmento de alimentos represente la mayor participación en el mercado de alternativas lácteas de Norteamérica, con una cuota de mercado proyectada del 51,2 %. Este predominio se debe a la creciente preferencia de los consumidores por productos alimenticios de etiqueta limpia y mínimamente procesados, y a la creciente demanda de ingredientes naturales y más saludables en la elaboración de alimentos.

Análisis regional del mercado de productos lácteos alternativos

Se proyecta que EE. UU. registre el mayor crecimiento en el mercado de alternativas lácteas

• Se espera que Estados Unidos registre la tasa de crecimiento más alta en el mercado de alternativas lácteas de América del Norte, impulsado por la creciente demanda de los consumidores de productos alimenticios de origen vegetal, de etiqueta limpia y funcionales que se alineen con las tendencias de salud, sostenibilidad y bienestar.
• Los consumidores en los EE. UU. están adoptando cada vez más dietas veganas, vegetarianas y flexitarianas, lo que impulsa la demanda de alternativas lácteas como la leche de soja, la leche de almendras, la leche de avena y los yogures de origen vegetal elaborados con ingredientes como proteína de patata, proteína de guisante y aislados de soja.
• La creciente prevalencia de la intolerancia a la lactosa, las alergias a los productos lácteos y una mayor conciencia del impacto ambiental de la producción láctea tradicional también han provocado un fuerte cambio hacia alternativas no lácteas en el país.
• La innovación en el desarrollo de productos y la variedad de sabores, junto con perfiles nutricionales mejorados y etiquetas de ingredientes limpios, están atrayendo a los consumidores preocupados por la salud y expandiendo la categoría de alternativas lácteas.
• El fuerte apoyo de los minoristas, las inversiones de los fabricantes de alimentos y bebidas y los estándares regulatorios favorables para los productos de origen vegetal están permitiendo una rápida comercialización y una distribución más amplia de alternativas sin lácteos en los mercados principales y especializados.
• A medida que las principales empresas alimentarias y las nuevas empresas continúan invirtiendo en I+D y sostenibilidad, Estados Unidos se prepara para liderar el desarrollo y la adopción de productos lácteos de origen vegetal, posicionándose como el mercado de más rápido crecimiento dentro del segmento de alternativas lácteas de América del Norte.

Se proyecta que Estados Unidos domine el mercado de alternativas lácteas

•  Se espera que Estados Unidos domine el mercado de alternativas lácteas de América del Norte, impulsado por la fuerte preferencia de los consumidores por productos alimenticios y bebidas de origen vegetal, de etiqueta limpia y orientados a la salud.
• Con una industria de procesamiento de alimentos bien establecida y una base de consumidores muy consciente, Estados Unidos lidera la adopción de alternativas lácteas como la leche de almendras, la leche de soja, la leche de avena y los yogures y quesos de origen vegetal.
• La creciente incidencia de la intolerancia a la lactosa, las alergias a los productos lácteos y las preocupaciones éticas en torno al bienestar animal están impulsando a los consumidores a optar por sustitutos no lácteos elaborados con proteínas de origen vegetal como la soja, los guisantes, las almendras y la patata.
• La creciente tendencia hacia las dietas flexitarianas, combinada con la popularidad de los estilos de vida veganos y vegetarianos, ha creado un entorno favorable para la rápida expansión del mercado de alternativas lácteas en los EE. UU.
• Las importantes inversiones realizadas por importantes empresas de alimentos y bebidas en innovación de productos, I+D y comercialización de alternativas sin lácteos han fortalecido aún más la posición del país en el mercado global.

Cuota de mercado de alternativas lácteas

El panorama competitivo del mercado ofrece detalles por competidor. Se incluye información general de la empresa, sus estados financieros, ingresos generados, potencial de mercado, inversión en investigación y desarrollo, nuevas iniciativas de mercado, presencia global, plantas de producción, capacidad de producción, fortalezas y debilidades de la empresa, lanzamiento de productos, alcance y variedad de productos, y dominio de las aplicaciones. Los datos anteriores se refieren únicamente al enfoque de mercado de las empresas.

Los principales líderes del mercado que operan en el mercado son:

• Danone SA (Francia)
• Nestlé SA (Suiza)
• Oatly Group AB (Suecia)
• Blue Diamond Growers (EE. UU.)
• El Grupo Celestial Hain, Inc. (EE. UU.)
• Granjas de California (EE. UU.)
• Silk (WhiteWave Foods, parte de Danone) (EE. UU.)
• Alpro (una filial de Danone) (Bélgica)
• Tan delicioso sin lácteos (EE. UU.)
• Figuras menores (Reino Unido)
• Living Harvest Foods, Inc. (EE. UU.)
• Ripple Foods (EE. UU.)
• Good Karma Foods (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado de productos lácteos alternativos en América del Norte

• En mayo de 2025, Danone anunció la adquisición de una participación mayoritaria en Kate Farms, empresa estadounidense productora de bebidas nutricionales orgánicas de origen vegetal. Fundada en 2012 en Santa Bárbara, California, Kate Farms se especializa en batidos y fórmulas nutricionales para personas con problemas de salud y que requieren alimentación por sonda. Esta adquisición busca ampliar la presencia de Danone en el mercado estadounidense de nutrición médica, respondiendo a la creciente demanda de productos nutricionales de origen vegetal y sin alérgenos.
• En mayo de 2025, Danone Norteamérica lanzó una nueva línea de batidos de proteínas Oikos, específicamente dirigida a usuarios de medicamentos GLP-1 como Ozempic, Wegovy, Mounjaro y Zepbound. Estos medicamentos supresores del apetito se utilizan cada vez más para tratar la obesidad y la diabetes, lo que impulsa la demanda de opciones de alimentos ricos en proteínas y con porciones controladas. Los nuevos batidos de proteínas Oikos estarán disponibles en mayo de 2025 en las principales cadenas de supermercados, como Amazon, Walmart, Costco, Kroger y CVS.
• En abril de 2025, Chobani, un productor líder de yogur griego, anunció una inversión de 1200 millones de dólares para establecer su tercera planta procesadora de lácteos en EE. UU., en el norte del estado de Nueva York. Se espera que esta expansión genere más de 1000 empleos a tiempo completo y responda a la creciente demanda de sus productos. Las nuevas instalaciones también impulsarán la innovación en su oferta de productos, incluyendo alternativas lácteas.
• En julio de 2024, la startup californiana Savor, con el apoyo de Bill Gates, desarrolló una alternativa a la mantequilla sin lácteos, elaborada mediante un proceso termoquímico que genera moléculas de grasa a partir de dióxido de carbono, hidrógeno y oxígeno. Esta innovación busca reducir significativamente el impacto ambiental asociado a la ganadería tradicional. La empresa está actualmente a la espera de la aprobación regulatoria y su objetivo es comercializar el producto para 2025.
• En mayo de 2025, Fairlife, una marca propiedad de Coca-Cola Company, reportó una penetración del 25% en los hogares estadounidenses. La categoría aumentó un 11,6% en ventas y un 2,6% en volumen en los últimos 6 a 12 meses, según Circana. Este crecimiento indica un resurgimiento en la preferencia de los consumidores por los productos lácteos sin lactosa, que están superando cada vez más en popularidad a las alternativas vegetales como la leche de avena y almendras.

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