Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de ejes de transmisión en América del Norte: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de ejes de transmisión de América del Norte

• El tamaño del mercado global de ejes de transmisión de América del Norte se valoró en USD 5.05 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 7.69 mil millones para 2032 , con una CAGR del 5,40% durante el período de pronóstico. 
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por el aumento de la producción de vehículos, el cambio hacia componentes automotrices livianos para mejorar la eficiencia del combustible y la creciente demanda de sistemas de tracción en las cuatro ruedas (4WD) y tracción en las cuatro ruedas (AWD) en vehículos de pasajeros y comerciales.
• Además, los avances en materiales como la fibra de carbono y el aluminio, junto con las crecientes expectativas de los consumidores sobre el rendimiento del vehículo y la reducción de emisiones, están mejorando el diseño y la durabilidad del eje de transmisión, impulsando así la expansión del mercado a largo plazo.

Análisis del mercado de ejes de transmisión en América del Norte

• El mercado de ejes de transmisión en América del Norte, esencial para transmitir torque y rotación en vehículos, juega un papel crucial en el rendimiento automotriz, particularmente en vehículos comerciales, automóviles de pasajeros y aplicaciones todoterreno, debido a su eficiencia, durabilidad y capacidad para soportar transmisiones de alto rendimiento.
• El crecimiento del mercado de ejes de transmisión de América del Norte está impulsado principalmente por el aumento de la producción de vehículos, la creciente demanda de componentes livianos y de bajo consumo de combustible y el cambio acelerado hacia vehículos eléctricos e híbridos que requieren soluciones de ejes de transmisión especializadas.
• Estados Unidos dominó el mercado de ejes de transmisión de América del Norte con la mayor participación en los ingresos del 76,12 % en el mercado de ejes de transmisión de América del Norte en 2024, impulsado por la alta demanda de SUV, camiones y vehículos de alto rendimiento equipados con transmisiones complejas.
• Se proyecta que el mercado de ejes de transmisión de Canadá crecerá a una CAGR más rápida del 6,08 % durante el período de pronóstico, respaldado por una sólida relación comercial automotriz con los EE. UU. bajo el T-MEC y una creciente preferencia por los vehículos comerciales ligeros en la logística urbana.
• El segmento de yugos deslizantes dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 38,4 % en 2024, debido a su uso generalizado para acomodar el movimiento del eje de transmisión durante el recorrido de la suspensión y su papel fundamental para garantizar una transmisión de potencia suave.

Alcance del informe y segmentación del mercado de ejes de transmisión 

Tendencias del mercado de ejes de transmisión en América del Norte

Materiales ligeros y fabricación avanzada para un rendimiento mejorado

• Una tendencia notable y creciente en el mercado norteamericano de ejes de transmisión es la transición hacia materiales ligeros como el aluminio y la fibra de carbono, combinados con técnicas de fabricación de precisión para mejorar la eficiencia de combustible, el rendimiento y la durabilidad de los vehículos. Esta tendencia se está acelerando por la presión regulatoria para reducir las emisiones y por la búsqueda de los fabricantes de equipos originales (OEM) de mejorar la dinámica de los vehículos.
  • Por ejemplo, Dana Incorporated ofrece ejes de transmisión avanzados de fibra de carbono hasta un 70 % más ligeros que las variantes tradicionales de acero, lo que ayuda a los fabricantes de automóviles a alcanzar los objetivos de ahorro de combustible sin comprometer la resistencia. De igual manera, American Axle & Manufacturing (AAM) ha desarrollado ejes de transmisión de aluminio de alto rendimiento que se utilizan en una gama de camionetas ligeras y vehículos de alto rendimiento en Norteamérica.
• La integración de la ingeniería de precisión y el diseño asistido por computadora (CAD) ha permitido a los fabricantes optimizar la geometría del eje, mejorar el equilibrio y reducir las vibraciones, lo que genera desplazamientos más suaves y niveles más bajos de NVH (ruido, vibración y aspereza).
• Estas innovaciones son particularmente significativas en Norteamérica, donde los SUV y las camionetas ligeras dominan el mercado automovilístico. Los fabricantes de automóviles optan cada vez más por ejes de transmisión avanzados para soportar un mayor par motor de los sistemas de propulsión eléctricos e híbridos sin sacrificar peso ni fiabilidad.
• La tendencia también está transformando el sector de posventa, con entusiastas del rendimiento y operadores de flotas que buscan sistemas de eje de transmisión mejorados para una mejor eficiencia y transmisión de potencia.
• A medida que los fabricantes de equipos originales (OEM) y los proveedores de primer nivel continúan invirtiendo en I+D para cumplir con los estándares en constante evolución, el uso de materiales y tecnologías de fabricación avanzados se convertirá en una característica definitoria de la industria de ejes de transmisión de la región en los próximos años.

Dinámica del mercado de ejes de transmisión en América del Norte

Conductor

Aumento de la producción de vehículos y demanda de sistemas AWD/4WD

• El aumento constante en la producción de vehículos, particularmente de SUV, crossovers y camionetas, en América del Norte, junto con la creciente preferencia de los consumidores por los sistemas de tracción en las cuatro ruedas (4WD) y tracción en las cuatro ruedas (AWD), es un impulsor importante del mercado de ejes de transmisión.
• A medida que los consumidores priorizan la versatilidad, la capacidad todoterreno y la seguridad en diversas condiciones de conducción, los fabricantes están equipando una mayor cantidad de vehículos con sistemas de transmisión avanzados, todos los cuales requieren ejes de transmisión duraderos y eficientes.
  • Por ejemplo, Ford y General Motors han ampliado sus ofertas de AWD y 4WD en los modelos más nuevos de SUV y camionetas, lo que contribuye directamente a una mayor demanda de ejes de transmisión tanto de fabricantes de equipos originales (OEM) como de posventa.
• Además, el crecimiento del segmento de vehículos comerciales ligeros (LCV), ampliamente utilizado para logística y entregas de comercio electrónico, está aumentando aún más los requisitos de eje de transmisión debido al uso frecuente y la necesidad de una transmisión de potencia confiable.
• Junto con las crecientes expectativas de los consumidores, los mandatos regulatorios para mejorar la eficiencia del combustible están impulsando a los fabricantes de automóviles a rediseñar los ejes de transmisión con materiales más livianos y eficientes, lo que aumenta las tasas de reemplazo e innovación dentro del sector.
• En general, la combinación de volúmenes de producción crecientes, mejoras en la transmisión e innovación tecnológica continúa fortaleciendo el mercado de ejes de transmisión de América del Norte.

Restricción/Desafío
Volatilidad de los precios de las materias primas y desafíos de integración en los vehículos eléctricos

• Uno de los desafíos clave para el mercado de ejes de transmisión de América del Norte es la volatilidad de los precios de las materias primas, en particular del acero, el aluminio y los compuestos de fibra de carbono, que pueden afectar significativamente los costos de producción y los márgenes de ganancia.
  • Por ejemplo, las fluctuaciones en los mercados mundiales de materias primas, exacerbadas por las tensiones comerciales y las interrupciones en la cadena de suministro, a menudo conducen a precios inconsistentes para materiales esenciales, lo que afecta tanto a los fabricantes de equipos originales (OEM) como a los proveedores de primer nivel en su capacidad para escalar soluciones rentables.
• Además, el cambio creciente hacia los vehículos eléctricos (VE), que suelen tener diferentes arquitecturas de transmisión, como motores en las ruedas o menos componentes móviles, plantea desafíos de integración para los diseños de ejes de transmisión tradicionales.
• Si bien algunas plataformas de vehículos eléctricos aún utilizan ejes de transmisión (en particular en configuraciones de motor dual o AWD), muchos diseños nuevos de sistemas de propulsión eléctrica eliminan la necesidad de sistemas convencionales, lo que potencialmente reduce la demanda a largo plazo en segmentos de vehículos específicos.
• Por lo tanto, los fabricantes se encuentran bajo presión para adaptarse innovando en soluciones de ejes de transmisión compatibles con los diseños de vehículos eléctricos, al tiempo que controlan los costos de producción en medio del aumento de los precios de los materiales.
• Abordar estas limitaciones mediante estrategias de diseño con visión de futuro, integración vertical para un mejor abastecimiento de materiales e inversiones en componentes compatibles con vehículos eléctricos será fundamental para mantener la competitividad en el cambiante panorama automotriz de América del Norte.

Alcance del mercado de ejes de transmisión en América del Norte

El mercado de ejes de transmisión automotrices está segmentado en siete segmentos notables según el componente, el tipo de diseño, el tipo de eje de transmisión, el tipo de posición, el tipo de material, el tipo de vehículo y el canal de ventas.

• Por componente

Según los componentes, el mercado se segmenta en yugos deslizantes, ejes de yugo, yugos de extremo, bridas de acoplamiento, yugos de brida, yugos soldados, yugos centrales, muñones deslizantes estriados, muñones intermedios y otros. El segmento de yugos deslizantes dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 38,4 %, en 2024, gracias a su amplio uso para adaptar el movimiento del eje de transmisión durante el recorrido de la suspensión y a su papel fundamental para garantizar una transmisión de potencia fluida. Los yugos deslizantes son muy populares tanto en turismos como en vehículos comerciales ligeros por su durabilidad y rentabilidad.

Se proyecta que el segmento de yugos de brida registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 8,9 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de camiones pesados, vehículos todoterreno y flotas comerciales. Su capacidad para soportar altas cargas de par y proporcionar uniones estables los hace esenciales en los sistemas de transmisión modernos, donde el rendimiento y la fiabilidad son primordiales.

• Por tipo de diseño

Según el tipo de diseño, el mercado se segmenta en ejes huecos y ejes sólidos. El segmento de ejes huecos dominó el mercado con una participación del 53,5 % en los ingresos en 2024, principalmente gracias a su estructura ligera, menor inercia y mayores beneficios en eficiencia de combustible. Los fabricantes de automóviles prefieren los ejes huecos en vehículos de pasajeros y vehículos eléctricos para mejorar el rendimiento general del vehículo y cumplir con las normas de emisiones.

Se prevé que el segmento de ejes sólidos experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 7,6 %, entre 2025 y 2032, impulsada por su creciente adopción en aplicaciones de servicio pesado que requieren mayor resistencia y capacidad de par. Los ejes sólidos son especialmente populares en camiones, autobuses y vehículos industriales, donde la robustez y la capacidad de carga son más importantes que la reducción de peso.

• Por tipo de eje de transmisión

Según el tipo de eje de transmisión, el mercado se segmenta en ejes Hotchkiss, ejes de transmisión con tubo de torsión, ejes flexibles y ejes de transmisión con tubo deslizante. El eje Hotchkiss dominó el mercado con una cuota de mercado del 31,7 % en 2024, gracias a su amplio uso en turismos y camionetas ligeras con tracción trasera. Su diseño sencillo, su rentabilidad y su probada fiabilidad impulsan su sólida presencia en el mercado.

Se prevé que el segmento de ejes de transmisión flexibles registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 9,3 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de vehículos eléctricos (VE), vehículos híbridos y maquinaria industrial especializada. Los ejes flexibles permiten una transmisión de par más fluida, una mejor absorción de vibraciones y una integración compacta, lo que los hace ideales para aplicaciones automotrices ligeras.

• Por tipo de puesto

Según el tipo de posición, el mercado se segmenta en ejes delantero y trasero. El segmento de ejes traseros dominó el mercado con una participación de ingresos del 48,2 % en 2024, impulsado por la fuerte prevalencia de configuraciones de tracción trasera en camionetas ligeras, SUV y vehículos comerciales. Los ejes traseros requieren ejes de transmisión robustos para una transferencia de par eficiente en distancias más largas.

Se proyecta que el segmento de ejes delanteros crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 8,1 %, durante el período 2025-2032, debido principalmente a la creciente adopción de vehículos con tracción total y tracción delantera en los turismos. La creciente demanda de los consumidores por una mayor estabilidad, eficiencia de combustible y tracción en los coches compactos y crossovers está impulsando la demanda de semiejes de transmisión delanteros.

• Por tipo de material

Según el tipo de material, el mercado se segmenta en acero al carbono, aluminio, acero inoxidable, materiales compuestos, fibra de carbono y otros. El segmento de acero al carbono representó la mayor participación en los ingresos, con un 56,9 %, en 2024, gracias a su resistencia, durabilidad y rentabilidad en vehículos de pasajeros y comerciales. Los ejes de transmisión de acero al carbono siguen siendo la opción estándar en los vehículos de combustión interna tradicionales.

Se prevé que el segmento de la fibra de carbono alcance su tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 10,4 %, entre 2025 y 2032, impulsada por su creciente adopción en vehículos de alto rendimiento, de lujo y eléctricos. Su ligereza y su excelente relación resistencia-peso la hacen ideal para mejorar la eficiencia del combustible y reducir las emisiones, en consonancia con los objetivos globales de sostenibilidad.

• Por tipo de vehículo

Según el tipo de vehículo, el mercado se segmenta en turismos y vehículos comerciales. El segmento de turismos dominó el mercado con una cuota de mercado del 51,4 % en 2024, impulsado por el aumento de la producción mundial de sedanes, SUV y hatchbacks. La creciente urbanización, la renta disponible y la transición hacia los vehículos conectados impulsan aún más su adopción.

Se prevé que el segmento de vehículos comerciales registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 7,8 %, entre 2025 y 2032, a medida que las industrias globales de logística y construcción se expanden. Los camiones y autobuses de servicio pesado exigen ejes de transmisión duraderos y de alto rendimiento, capaces de soportar altas cargas de par y largas horas de funcionamiento.

• Por canal de venta

Según el canal de venta, el mercado se segmenta en OEM y posventa. El segmento OEM dominó el mercado con una participación del 58,7 % en los ingresos en 2024, gracias al aumento de la producción mundial de automóviles y a la preferencia de los fabricantes por integrar ejes de transmisión avanzados y ligeros durante el ensamblaje inicial. El suministro de OEM garantiza una calidad constante, el cumplimiento normativo y la garantía para los usuarios finales.

Se proyecta que el segmento de posventa registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 8,6 %, entre 2025 y 2032, impulsada por el creciente envejecimiento de los vehículos, las mayores tasas de reemplazo y la demanda de personalización. Las flotas comerciales y los propietarios de vehículos particulares están recurriendo a soluciones de posventa para optimizar los costos y obtener componentes especializados.

Análisis regional del mercado de ejes de transmisión de América del Norte

• Estados Unidos dominó el mercado de ejes de transmisión de América del Norte con la mayor participación en los ingresos del 76,12 % en el mercado de ejes de transmisión de América del Norte en 2024, impulsado por la alta demanda de SUV, camiones y vehículos de alto rendimiento equipados con transmisiones complejas.
• El aumento de la producción de modelos con tracción total/4x4, junto con el creciente interés en vehículos todoterreno y utilitarios, está impulsando el crecimiento del mercado. Además, las inversiones en plataformas para vehículos eléctricos y materiales compuestos ligeros están animando a los fabricantes nacionales a modernizar las tecnologías de los ejes de transmisión.
• Un sector de posventa bien desarrollado y unas tasas de sustitución de flotas en aumento contribuyen aún más al crecimiento sostenido.

Análisis del mercado canadiense de ejes de transmisión.
Se proyecta que el mercado canadiense de ejes de transmisión crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,08 % durante el período de pronóstico, impulsada por una sólida relación comercial automotriz con EE. UU. en el marco del T-MEC y una creciente preferencia por los vehículos comerciales ligeros en la logística urbana. Las duras condiciones invernales y los terrenos accidentados también impulsan la demanda de vehículos con tracción total y tracción en las cuatro ruedas, lo que refuerza la necesidad de ejes de transmisión duraderos y de alto rendimiento. Además, el creciente interés en los vehículos eléctricos e híbridos está impulsando una mayor inversión en soluciones ligeras de ejes de transmisión.

Análisis del mercado de ejes de transmisión en México.
México se perfila como un actor clave en el mercado de ejes de transmisión de Norteamérica, con un rápido crecimiento previsto hasta 2032. Como importante centro de fabricación para fabricantes de automóviles a nivel mundial, el país se beneficia de una producción rentable y mano de obra calificada. La sólida actividad de fabricantes de equipos originales (OEM), en particular en el ensamblaje de vehículos y la exportación de autopartes, impulsa la demanda local de ejes de transmisión. Se espera que la continua expansión de las plantas de producción automotriz, sumada a las inversiones en infraestructura y las ventajas comerciales, impulse significativamente la contribución de México al mercado regional.

Cuota de mercado de ejes de transmisión en América del Norte

Los líderes del mercado de ejes de transmisión que operan en el mercado son:

• Johnson Power, Ltd. (EE. UU.)
• ACPT Inc. (EE. UU.)
• American Axle & Manufacturing, Inc. (EE. UU.)
• Árboles de transmisión D&F (Reino Unido)
• Cummins Inc. (EE. UU.)
• Neapco Inc. (EE. UU.)
• Nexteer Automotive (EE. UU.)
• Productos Dorman (EE. UU.)
• HYUNDAI WIA CORP (Corea del Sur)
• Corporación JTEKT (Japón)
• THE TIMKEN COMPANY (EE. UU.)
• Hitachi Astemo, Ltd. (Japón)
• GSP EUROPE GmbH (Alemania)
• CORPORACIÓN TUNGALOY (Japón)
• GKN Automotive Limited (Reino Unido)

Últimos avances en el mercado global de ejes de transmisión en América del Norte

• En abril de 2023, Dana Incorporated, fabricante líder de sistemas de propulsión y sistemas de propulsión eléctrica con sede en EE. UU., anunció la expansión de su planta de producción de ejes de transmisión ligeros en Ohio para satisfacer la creciente demanda de los fabricantes de vehículos eléctricos (VE) e híbridos. La nueva planta se centra en ejes de transmisión avanzados de aluminio y materiales compuestos, apoyando así los esfuerzos de los fabricantes de equipos originales (OEM) por mejorar la eficiencia del combustible y reducir el peso de los vehículos. Esta expansión refuerza la posición estratégica de Dana en el suministro de ejes de transmisión de última generación en Norteamérica.
• En marzo de 2023, American Axle & Manufacturing (AAM) presentó una nueva línea de sistemas modulares de ejes de transmisión diseñados específicamente para transmisiones electrificadas e híbridas. Estos sistemas ofrecen un mejor manejo del par y reducen el ruido, la vibración y la aspereza (NVH), lo que los hace ideales tanto para vehículos eléctricos ligeros como para vehículos de alto rendimiento. Esta innovación pone de manifiesto el compromiso de AAM de alinear su cartera de productos con la transición de la industria automotriz hacia la electrificación.
• En marzo de 2023, Neapco Holdings LLC, un destacado proveedor de sistemas de transmisión con sede en Michigan, presentó sus nuevos ejes de transmisión de polímero reforzado con fibra de carbono (CFRP) en una importante feria automotriz en Detroit. Estos ejes de transmisión, dirigidos al mercado de vehículos de lujo y de alto rendimiento, ofrecen mayor durabilidad, menor masa rotacional y mejor eficiencia de combustible. Este lanzamiento marca el enfoque continuo de Neapco en la integración de materiales premium y soluciones ligeras.
• En febrero de 2023, GKN Automotive amplió su centro de ingeniería norteamericano en Auburn Hills, Michigan, para apoyar las iniciativas de I+D en el desarrollo de tecnologías avanzadas de ejes de transmisión para vehículos eléctricos y con tracción total. La expansión incluye instalaciones de prueba para la gestión térmica y la simulación de durabilidad, lo que refleja la inversión de la compañía en soluciones de transmisión innovadoras y adaptadas a las necesidades cambiantes de los fabricantes de equipos originales (OEM).
• En enero de 2023, Spicer Drivetrain (una marca de Dana) lanzó una serie de ejes de transmisión de posventa enfocados en el rendimiento para propietarios de Jeep y vehículos todoterreno en Norteamérica. La nueva línea incluye ejes de transmisión de acero y aluminio de alta resistencia, diseñados para suspensiones elevadas y terrenos de alto estrés, dirigidos a los entusiastas del todoterreno y a la creciente demanda de mejoras personalizadas para transmisiones en el segmento de posventa.

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