Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de guantes en América del Norte: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de guantes de América del Norte

• El tamaño del mercado de guantes de América del Norte se valoró en USD 14,63 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 30,46 mil millones para 2032 , con una CAGR del 9,60% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente atención a la higiene y la seguridad en diversos sectores, como la salud, el procesamiento de alimentos y la industria, lo que ha provocado un aumento repentino de la demanda de guantes desechables y duraderos en Norteamérica. La mayor concienciación tras la COVID-19 ha reforzado aún más la necesidad de los guantes como equipo de protección individual (EPI) esencial, impulsando su adopción generalizada tanto en entornos médicos como no médicos.
• Además, la creciente demanda de guantes respetuosos con la piel, resistentes a las perforaciones y ecológicos está impulsando a los fabricantes a invertir en tecnologías de materiales avanzadas, como el nitrilo, alternativas sin látex y biodegradables. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de soluciones innovadoras de guantes, impulsando así significativamente el crecimiento del mercado norteamericano de guantes, tanto en el sector público como en el privado.

Análisis del mercado de guantes en América del Norte

• Los guantes, que sirven como equipo de protección esencial en los sectores médico, industrial y comercial, son cada vez más indispensables para garantizar la higiene, la seguridad y la prevención de infecciones, especialmente en entornos de atención médica, procesamiento de alimentos y fabricación.
• La creciente demanda de guantes se debe en gran medida a una mayor concienciación sobre la salud después de la COVID-19, a las estrictas normas de seguridad y a las crecientes preocupaciones por la contaminación cruzada y los riesgos laborales.
• Estados Unidos dominó el mercado norteamericano de guantes, con una participación del 79,4 % en 2024, impulsado por el alto gasto sanitario, un fuerte enfoque en el control de infecciones y una infraestructura industrial consolidada. La existencia de estrictas normas regulatorias, las exigencias gubernamentales sobre equipos de protección individual (EPI) y el alto volumen de procedimientos médicos que requieren guantes desechables impulsan aún más el crecimiento del mercado.
• Se espera que México registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) en el mercado de guantes de América del Norte, impulsada por la rápida industrialización, la expansión del acceso a la atención médica y el aumento de las exportaciones de guantes. Los acuerdos comerciales favorables del T-MEC y las condiciones de fabricación rentables están convirtiendo a México en un centro clave para la producción y la expansión del mercado.
• El segmento desechable dominó el mercado con una participación en los ingresos del 72,4% en 2024, atribuido a la creciente necesidad de higiene, especialmente en las industrias de la salud y la alimentación.

Alcance del informe y segmentación del mercado de guantes en América del Norte       

Tendencias del mercado de guantes en América del Norte

“ Aumento de la demanda impulsado por las normas de seguridad y la expansión industrial ”

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado norteamericano de guantes es la creciente demanda de equipos de protección individual (EPI), especialmente guantes, en los sectores de la salud, la manufactura, el procesamiento de alimentos y la construcción. Esta demanda se ve impulsada por las estrictas normativas de seguridad laboral y una mayor atención a la higiene y la protección de los trabajadores. Por ejemplo, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de EE. UU. (OSHA) continúa aplicando las normativas que exigen el uso de guantes de protección en entornos expuestos a riesgos químicos, biológicos, térmicos y mecánicos, lo que impulsa un crecimiento constante del mercado.
• Los guantes desechables, especialmente los de nitrilo y látex, se utilizan cada vez más en entornos médicos y de servicios de alimentación debido a su sensibilidad táctil, comodidad y protección de barrera. Los guantes reutilizables, como los de cuero, kevlar y neopreno, tienen una gran demanda en aplicaciones industriales debido a su durabilidad y resistencia a la abrasión y a los productos químicos.
• Los participantes del mercado están ampliando sus líneas de productos con innovaciones como guantes resistentes a cortes, perforaciones y con aislamiento térmico para satisfacer las diversas demandas de industrias como la metalurgia, la electrónica y la seguridad contra incendios. Esta diversificación ayuda a las empresas a obtener una ventaja competitiva y a satisfacer las cambiantes necesidades de los usuarios.
• Además, la creciente concienciación sobre la seguridad laboral, respaldada por iniciativas de seguridad públicas y privadas, está impulsando la adopción de guantes de alto rendimiento en Norteamérica. Varios fabricantes están integrando diseños ergonómicos y materiales ecológicos en sus guantes para cumplir con los objetivos de sostenibilidad y aumentar la comodidad del usuario.
• La creciente adopción de la automatización y la digitalización industrial también está impulsando la necesidad de guantes que proporcionen un manejo preciso y compatibilidad con pantallas táctiles, particularmente en electrónica, diagnósticos de atención médica e investigación de laboratorio, lo que amplía aún más la utilidad de los segmentos de guantes especializados.

Dinámica del mercado de guantes en América del Norte

Conductor

Necesidad creciente debido a la creciente concienciación sobre salud y seguridad en todas las industrias.

• El creciente énfasis en la higiene, el control de infecciones y la seguridad en el lugar de trabajo en los sectores de la atención médica, el procesamiento de alimentos, la fabricación y otros sectores industriales es un impulsor importante de la mayor demanda de guantes en América del Norte.
  • Por ejemplo, en mayo de 2024, Medline Industries amplió su capacidad de producción de guantes en EE. UU. para satisfacer la creciente demanda de hospitales y centros de atención a largo plazo. Esta estrategia de actores clave pone de relieve la urgente necesidad de equipos de protección individual (EPI), especialmente ante la intensificación de la vigilancia sanitaria.
• A medida que aumenta la conciencia sobre las enfermedades infecciosas y los riesgos laborales, se adoptan a un ritmo mayor tanto los guantes desechables como los reutilizables, no solo en entornos clínicos, sino también en aplicaciones de limpieza, automotrices y de manipulación de productos químicos.
• Además, el aumento de los servicios de entrega de alimentos, el aumento de los estándares de saneamiento en los restaurantes y los códigos de salud mejorados han impulsado el uso de guantes en los sectores de manipulación de alimentos y hostelería.
• La demanda se ve impulsada aún más por las regulaciones gubernamentales que exigen el uso de EPP en varias industrias y la creciente disponibilidad de guantes especializados adaptados a las necesidades específicas del sector, como guantes de nitrilo resistentes a productos químicos o sin polvo.

Restricción/Desafío

Volatilidad en los precios de las materias primas y preocupaciones ambientales

• Uno de los principales desafíos que frena el mercado norteamericano de guantes es la fluctuación del costo de materias primas como el látex, el nitrilo y el vinilo, lo cual impacta significativamente los precios y los márgenes de ganancia de los fabricantes de guantes. Estas fluctuaciones suelen estar relacionadas con la inestabilidad geopolítica, las limitaciones de la cadena de suministro o la variabilidad de la producción de caucho natural en los países exportadores.
  • Por ejemplo, durante la primera mitad de 2024, el precio del nitrilo se disparó debido al aumento de la demanda y a las importaciones restringidas, lo que provocó que varios fabricantes medianos experimentaran presiones de costos.
• Además, las preocupaciones ambientales relacionadas con la eliminación de guantes desechables, en particular los no biodegradables, están atrayendo la atención tanto de los organismos reguladores como de los consumidores con conciencia ambiental. La acumulación de guantes de plástico en los vertederos ha suscitado dudas sobre la sostenibilidad de las prácticas actuales de producción y uso.
• Si bien muchos fabricantes ahora están invirtiendo en alternativas de guantes ecológicos y envases reciclables, el mayor costo de producción de estos materiales sostenibles sigue siendo una barrera para su adopción a gran escala.
• Para superar estos desafíos se necesitarán innovaciones en materiales biodegradables, mayor inversión en la fabricación local para reducir la dependencia de las importaciones y un impulso regulatorio hacia el uso y la eliminación ambientalmente responsables de los guantes.

Alcance del mercado de guantes en América del Norte

El mercado está segmentado según el tipo de producto, tipo, aplicación, usuario final y canal de distribución:

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado norteamericano de guantes se segmenta en guantes de nitrilo, guantes de látex, guantes de vinilo, guantes resistentes a perforaciones, guantes de polietileno, guantes de algodón, guantes de butilo, guantes aluminizados, guantes de neopreno, guantes de kevlar, guantes de cuero, entre otros. Entre estos, los guantes de nitrilo representaron la mayor cuota de mercado, con un 38,6 %, en 2024, gracias a su superior resistencia a perforaciones, sus propiedades hipoalergénicas y su creciente uso en entornos médicos e industriales.

Se espera que los guantes de vinilo experimenten la CAGR más rápida del 8,1 % entre 2025 y 2032, debido a su asequibilidad y al creciente uso en la manipulación de alimentos y aplicaciones médicas de bajo riesgo.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado norteamericano de guantes se divide en desechables y reutilizables. El segmento de guantes desechables dominó el mercado con una participación en los ingresos del 72,4 % en 2024, debido a la creciente necesidad de higiene, especialmente en los sectores sanitario y alimentario.

Se espera que el segmento de guantes reutilizables experimente la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, debido a la creciente demanda en entornos industriales, de construcción y fabricación, donde la durabilidad y la protección son primordiales.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado norteamericano de guantes se segmenta en biológicos, químicos, mecánicos, térmicos, antiestáticos, entre otros. El segmento biológico captó la mayor participación, con un 34,2 %, en 2024, debido al mayor uso en los sectores de la salud y las ciencias de la vida.

Se espera que el segmento de aplicaciones mecánicas sea testigo de la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por una mayor adopción en los sectores de la construcción y la industria que requieren alta resistencia a la tracción y al corte.

• Por el usuario final

En cuanto al usuario final, el mercado norteamericano de guantes se segmenta en los sectores médico y sanitario, alimentario, de bebidas, de protección contra incendios, de la construcción, manufacturero, metalmecánico, electrónico y otros. El segmento médico y sanitario obtuvo la mayor cuota de mercado, con un 45,8%, en 2024, debido a los estrictos protocolos de higiene y al impacto de las enfermedades infecciosas.

Se espera que el segmento de la construcción sea testigo de la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por el creciente desarrollo de infraestructura en América del Norte y la necesidad de protección de las manos contra abrasiones y productos químicos.

• Por canal de distribución

Por canal de distribución, el mercado norteamericano de guantes se segmenta en online, offline y otros. El canal offline dominó el mercado en 2024 con una cuota de mercado del 61,7%, gracias a la compra directa a distribuidores industriales y puntos de venta físicos.

Sin embargo, se proyecta que el segmento en línea registre el crecimiento más rápido entre 2025 y 2032, debido al cambio creciente hacia el comercio electrónico, una mejor disponibilidad de productos y comparaciones de precios por parte de los usuarios finales.

Análisis regional del mercado de guantes de América del Norte

• América del Norte dominó el mercado de guantes de América del Norte con la mayor participación en los ingresos del 38,65 % en 2024, impulsada por la creciente demanda de equipos de protección personal (EPP), especialmente en los sectores de atención médica, fabricación y procesamiento de alimentos.
• Los consumidores y las instituciones de la región valoran mucho los estándares de seguridad, el control de infecciones y el cumplimiento normativo, lo que impulsa la adopción generalizada de guantes desechables y reutilizables en entornos médicos e industriales.
• Esta amplia adopción está respaldada además por fuertes regulaciones gubernamentales, una infraestructura de atención médica bien establecida y la presencia de actores clave del mercado enfocados tanto en la innovación como en la expansión de la producción para satisfacer la demanda.

Perspectiva del mercado de guantes de América del Norte en EE. UU.

El mercado estadounidense de guantes capturó la mayor participación en los ingresos, con un 79,4 %, en 2024 en Norteamérica, gracias a su liderazgo en gasto sanitario, sus rigurosas normativas de seguridad laboral y una sólida base de fabricación. El mercado estadounidense se ve impulsado por la demanda constante de hospitales, clínicas, laboratorios y sectores industriales. Además, la pandemia de COVID-19 y la consiguiente concienciación sanitaria han modificado de forma permanente el comportamiento de consumidores e instituciones, priorizando los EPI, especialmente los guantes. Las principales empresas nacionales están invirtiendo en la expansión de la producción local de guantes y en la I+D para soluciones biodegradables y sostenibles, atendiendo tanto la demanda como las preocupaciones medioambientales.

Perspectiva del mercado de guantes de Canadá y América del Norte

Se espera que el mercado canadiense de guantes crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente concienciación sobre la salud, el envejecimiento de la población y la expansión de las aplicaciones en los sectores de servicios de alimentación, limpieza e industria. Las regulaciones de Health Canada sobre el control de infecciones en entornos clínicos y de atención, junto con el aumento de las normas de higiene pospandemia, están contribuyendo a una demanda sostenida de guantes en todos los sectores. Además, los crecientes esfuerzos para localizar la producción de guantes e introducir variantes ecológicas están abriendo nuevas vías para la expansión del mercado en Canadá.

Perspectiva del mercado de guantes de México y Norteamérica

Se proyecta que el mercado mexicano de guantes crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, impulsado por la industrialización, el aumento de la inversión en infraestructura sanitaria y la armonización regulatoria con los estándares de salud norteamericanos. La demanda de guantes en los sectores de manufactura, procesamiento de alimentos y turismo médico está aumentando rápidamente, lo que convierte a México en una frontera de crecimiento clave en la región. Además, el papel estratégico de México en las cadenas de suministro, en particular como centro de fabricación local de productos de EPI, incluidos los guantes, lo posiciona para una penetración acelerada en el mercado y un potencial de exportación.

Cuota de mercado de guantes en América del Norte

La industria del mercado de guantes de América del Norte está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Tenacious Holdings, Inc. (EE. UU.)
• Seguridad MCR (EE. UU.)
• Cardinal Health (EE. UU.)
• Lakeland Inc. (EE. UU.)
• Shamrock Manufacturing Co. Inc. (EE. UU.)
• VIP GLOVE SDN BHD (Malasia)
• Midas Safety (Malasia)
• Guante Superior (Canadá)
• Hartalega Holdings (Malasia)
• Rubberex Corporation (M) Berhad (Malasia)
• 3M (EE. UU.)
• Kimberly-Clark Worldwide, Inc. (EE. UU.)
• ANSELL LTD. (Australia)
• Honeywell International Inc. (EE. UU.)
• DuPont de Nemours Inc. (EE. UU.)
• Top Glove Corporation Bhd (Malasia)
• Kossan Rubber Industries Bhd (Malasia)
• Comfort Rubber Gloves Industries Sdn Bhd (Malasia)
• DELTA PLUS (Francia)

Últimos avances en el mercado de guantes de América del Norte

• En junio de 2024, los fabricantes indios de guantes desechables anunciaron sus planes de expansión al mercado estadounidense, con el objetivo de aprovechar las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Se espera que este cambio estratégico, según el Times of India, intensifique la competencia en el mercado norteamericano de guantes al ofrecer alternativas rentables al suministro nacional, especialmente en los segmentos de guantes desechables y de examen.
• En mayo de 2024, varios actores de la industria de los guantes compartieron novedades clave a través de la plataforma de Facebook Gloves Market News, mostrando nuevos lanzamientos de productos, tendencias de demanda crecientes y ajustes en la cadena de suministro en Norteamérica. El aumento de la participación, tanto de consumidores como de profesionales de la industria, refleja el creciente conocimiento del mercado y la evolución de las preferencias de los compradores en las categorías de guantes industriales y médicos.
• En abril de 2024, The Business Times destacó el continuo impulso de la industria global de guantes, con especial atención a cómo los proveedores norteamericanos están optimizando sus operaciones para satisfacer los cambios dinámicos de la demanda. El informe señaló un aumento en la inversión en materiales sostenibles y líneas de productos diversificadas, en particular en guantes de nitrilo e híbridos, para apoyar a los usuarios finales tanto del sector sanitario como de la industria.

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