Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de excipientes nutracéuticos en América del Norte: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de excipientes nutracéuticos en América del Norte

• El tamaño del mercado de excipientes nutracéuticos de América del Norte se valoró en USD 1.42 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 2.65 mil millones para 2032 , con una CAGR del 8,00% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente demanda de productos nutracéuticos, junto con los avances tecnológicos en las formulaciones de excipientes, lo que conduce a una mayor estabilidad del producto, biodisponibilidad y aceptación por parte de los consumidores en suplementos dietéticos, alimentos funcionales y bebidas.
• Además, la creciente concienciación de los consumidores sobre la salud y el bienestar, junto con una creciente preferencia por soluciones nutracéuticas seguras, eficaces y prácticas, impulsa a los fabricantes a desarrollar soluciones innovadoras de excipientes. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de excipientes nutracéuticos avanzados, impulsando así significativamente el crecimiento general del mercado.

Análisis del mercado de excipientes nutracéuticos en América del Norte

• Los excipientes nutracéuticos, que actúan como ingredientes funcionales en suplementos dietéticos, alimentos funcionales y formulaciones nutracéuticas, son cada vez más vitales para mejorar la estabilidad, la biodisponibilidad y la eficacia general de los compuestos activos. Su adopción se debe a la creciente atención de los consumidores a la salud y el bienestar, la creciente demanda de productos fortificados y la continua innovación en las tecnologías de formulación.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente demanda de excipientes de alta calidad en suplementos dietéticos, alimentos funcionales y formulaciones nutracéuticas, impulsada por la creciente conciencia de la salud y las tendencias de atención médica preventiva en los EE. UU.
• Estados Unidos dominó el mercado de excipientes nutracéuticos con la mayor participación en los ingresos, un 71,5 % en 2024, gracias a una sólida infraestructura sanitaria, una alta concienciación de los consumidores sobre la salud y el bienestar, y la presencia de proveedores líderes de ingredientes. El creciente consumo de suplementos dietéticos y alimentos funcionales, junto con las constantes innovaciones en formulaciones nutracéuticas, está impulsando el crecimiento del mercado.
• Se espera que Canadá sea el país de más rápido crecimiento en el mercado de excipientes nutracéuticos durante el período de pronóstico, con una expansión estimada de CAGR del 11,5 % entre 2025 y 2032, respaldada por un mayor enfoque del gobierno en la salud, la creciente disponibilidad de productos nutracéuticos avanzados y la creciente adopción de soluciones de atención médica preventiva por parte de los consumidores.
• El segmento de forma seca dominó el mercado de excipientes nutracéuticos con una participación del 62,1% en 2024, respaldado por su facilidad de manejo, estabilidad y mayor vida útil.

Alcance del informe y segmentación del mercado de excipientes nutracéuticos    

Tendencias del mercado de excipientes nutracéuticos en América del Norte

Formulación mejorada e integración funcional

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado norteamericano de excipientes nutracéuticos es el creciente enfoque en el desarrollo de excipientes que mejoran la estabilidad, la biodisponibilidad y la eficacia de los ingredientes nutracéuticos activos. Esta tendencia impulsa la innovación tanto en suplementos dietéticos como en alimentos funcionales.
  • Por ejemplo, las empresas están introduciendo excipientes avanzados que mejoran la solubilidad, enmascaran sabores desagradables y apoyan las formulaciones de liberación controlada, aumentando así el rendimiento general de los productos nutracéuticos.
• Los excipientes innovadores ahora permiten a los formuladores combinar múltiples ingredientes activos sin comprometer la estabilidad, lo que facilita el desarrollo de productos de salud multifuncionales.
• La integración perfecta de estos excipientes en formulaciones nutracéuticas permite a los fabricantes satisfacer las demandas de los consumidores de productos de alta calidad, seguros y efectivos, al tiempo que cumplen con los estándares regulatorios.
• Esta tendencia hacia excipientes más eficientes, funcionales y versátiles está transformando radicalmente las estrategias de desarrollo de productos en la industria nutracéutica. Las empresas están invirtiendo en I+D para crear excipientes de nueva generación que favorezcan la inmunidad, la salud cognitiva, el bienestar digestivo y otros beneficios para la salud.
• La demanda de excipientes nutracéuticos avanzados está creciendo rápidamente en los sectores de suplementos dietéticos y alimentos funcionales, ya que los consumidores priorizan cada vez más la eficacia, la seguridad y la conveniencia del producto.

Dinámica del mercado de excipientes nutracéuticos en América del Norte

Conductor

Demanda creciente debido a la concienciación sobre la salud y la adopción de nutracéuticos

• La creciente atención que prestan los consumidores a la salud, el bienestar y la nutrición preventiva es un factor clave para la creciente demanda de excipientes nutracéuticos. La creciente concienciación sobre los beneficios de los suplementos dietéticos, los alimentos funcionales y las bebidas fortificadas impulsa a los fabricantes a desarrollar excipientes de alta calidad que mejoran la biodisponibilidad, la estabilidad y el atractivo sensorial.
  • Por ejemplo, en abril de 2024, Ingredion Incorporated anunció el lanzamiento de una nueva línea de excipientes prebióticos naturales diseñados para mejorar la eficacia de los suplementos dietéticos. Se espera que estas innovaciones estratégicas de empresas clave impulsen el crecimiento del mercado de excipientes nutracéuticos durante el período de pronóstico.
• A medida que los consumidores buscan cada vez más productos de salud funcionales y convenientes, los excipientes que permiten una liberación sostenida, una mejor solubilidad y palatabilidad se están convirtiendo en componentes esenciales en las formulaciones de productos.
• Además, la creciente preferencia por ingredientes de origen vegetal, de etiqueta limpia y naturales está fomentando la adopción de excipientes especializados que cumplen con las expectativas regulatorias y de los consumidores en cuanto a transparencia y seguridad.
• La versatilidad de los excipientes nutracéuticos en diversos formatos de productos, incluidos polvos, cápsulas, líquidos y bebidas funcionales, y su compatibilidad con tecnologías de formulación avanzadas son factores clave que impulsan la expansión del mercado.
• El enfoque de los fabricantes en la investigación y el desarrollo, combinado con las colaboraciones con los productores de suplementos, garantiza la disponibilidad de soluciones de excipientes innovadoras y fáciles de usar, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Restricción/Desafío

Cumplimiento normativo y limitaciones de costos

• Los estrictos requisitos reglamentarios para los excipientes de calidad alimentaria y nutracéutica plantean un desafío para los actores del mercado, ya que el cumplimiento de las normas de la FDA, la EFSA y otras exige pruebas y certificaciones rigurosas.
• Los excipientes de alta calidad a menudo implican procesos de producción complejos y obtención de materias primas, lo que puede aumentar los costos de producción e impactar el precio de los productos finales, haciéndolos menos accesibles para fabricantes a pequeña escala o consumidores sensibles a los precios.
• Garantizar la consistencia en el rendimiento funcional, la pureza y la estabilidad en todos los lotes es crucial, ya que las desviaciones pueden afectar la eficacia y la seguridad de los productos nutracéuticos, lo que crea un desafío adicional para los fabricantes.
• El crecimiento del mercado también puede verse obstaculizado por limitaciones en la cadena de suministro, en particular para los excipientes naturales y de origen vegetal, que dependen de la producción agrícola y la disponibilidad estacional.
• La escasa conciencia entre los fabricantes más pequeños sobre las funcionalidades e innovaciones de los excipientes avanzados puede ralentizar la adopción, especialmente en el caso de formulaciones especializadas que requieren experiencia técnica.
• La presión competitiva de los proveedores de excipientes genéricos de bajo costo puede reducir los márgenes de ganancia de los fabricantes de excipientes de primera calidad, lo que dificulta mantener la inversión a largo plazo en innovación y mejoras de calidad.
• Superar estos desafíos mediante inversiones en I+D, tecnologías de fabricación avanzadas, abastecimiento estratégico de materias primas y educación de los usuarios finales será vital para garantizar ofertas de excipientes nutracéuticos de alta calidad, rentables y que cumplan con las normas para un crecimiento sostenido del mercado.

Alcance del mercado de excipientes nutracéuticos en América del Norte

El mercado está segmentado según el tipo, el producto final, la forma, la fuente del excipiente y el canal de distribución.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de excipientes nutracéuticos se segmenta en aromatizantes, colorantes, edulcorantes, agentes de recubrimiento, tampones, disolventes, vehículos, antiespumantes, agentes de deslizamiento, humectantes, espesantes/gelificantes, conservantes, aglutinantes, desintegrantes, lubricantes, rellenos y diluyentes, entre otros. El segmento de edulcorantes dominó la mayor cuota de mercado con un 28,5% en 2024, impulsado por la creciente demanda de formulaciones nutracéuticas sin azúcar y bajas en calorías. Los edulcorantes mejoran los perfiles de sabor a la vez que mantienen la estabilidad del producto, lo que los hace esenciales para los suplementos dietéticos fáciles de usar. La creciente preferencia por edulcorantes naturales y de etiqueta limpia refuerza aún más su dominio del mercado. Las aprobaciones regulatorias y el cumplimiento de las normas de seguridad también respaldan su adopción generalizada. Los edulcorantes son compatibles con múltiples presentaciones, como tabletas, polvos y bebidas, lo que impulsa su uso en diversas líneas de productos. Los fabricantes continúan innovando con nuevos agentes edulcorantes para mejorar la solubilidad, el enmascaramiento del sabor y los beneficios funcionales, reforzando la posición de liderazgo de este subsegmento.

Se espera que el segmento de espesantes/agentes gelificantes experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 19,6 %, entre 2025 y 2032, impulsada por el aumento de sus aplicaciones en alimentos y bebidas funcionales. Estos agentes mejoran la textura, la sensación en boca y la estabilidad de los productos nutracéuticos, especialmente en formulaciones prebióticas y proteicas. La creciente preferencia de los consumidores por bebidas visualmente atractivas y de alta viscosidad, así como por suplementos listos para beber, acelera la demanda. Las innovaciones en agentes gelificantes naturales y de origen vegetal impulsan aún más el crecimiento. Los espesantes/agentes gelificantes también permiten una mejor encapsulación de los ingredientes activos, mejorando así su biodisponibilidad y vida útil. Los actores del mercado están expandiendo su I+D para desarrollar espesantes multifuncionales que también actúen como estabilizantes o portadores, lo que aumenta su potencial de mercado.

• Por producto final

En función del producto final, el mercado de excipientes nutracéuticos se segmenta en prebióticos, probióticos, suplementos de proteínas y aminoácidos, suplementos minerales, suplementos vitamínicos, suplementos de omega-3 y otros suplementos. El segmento de suplementos vitamínicos dominó el mercado con una cuota de mercado del 34,2 % en 2024, impulsado por la creciente concienciación sobre las deficiencias de micronutrientes y la creciente atención de los consumidores a la inmunidad y el bienestar general. Las vitaminas son esenciales en todos los grupos de edad y se incorporan ampliamente en formulaciones multivitamínicas, lo que favorece una alta penetración en el mercado. El segmento se beneficia de una fácil integración con diversos excipientes y formatos de suplementos. El apoyo regulatorio a la fortificación y a los productos de etiqueta limpia refuerza aún más su adopción. Las vitaminas se combinan cada vez más con otros ingredientes bioactivos para ofrecer mayores beneficios para la salud, impulsando el crecimiento de los ingresos.

Se proyecta que el segmento de suplementos de proteínas y aminoácidos experimentará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 17,8 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente adopción entre los entusiastas del fitness, los atletas y las personas mayores. Las dietas ricas en proteínas para el desarrollo muscular, la recuperación y el control de peso están aumentando la demanda. El desarrollo de proteínas en polvo saborizadas y listas para mezclar impulsa el crecimiento. Los avances en excipientes proteicos naturales que mejoran la solubilidad y la textura aceleran aún más su adopción en el mercado. Los suplementos proteicos también se están expandiendo a bebidas funcionales y sustitutos de comidas, lo que mejora la visibilidad en el mercado e impulsa un rápido crecimiento.

•  Por formulario

En función de su presentación, el mercado de excipientes nutracéuticos se segmenta en secos y líquidos. El segmento de excipientes secos dominó el mercado con una participación del 62,1 % en 2024, gracias a su facilidad de manejo, estabilidad y mayor vida útil. Los excipientes secos son muy versátiles, aptos para comprimidos, cápsulas y productos en polvo, a la vez que permiten una dosificación precisa y mejoran la eficiencia de fabricación. Este segmento se beneficia de las continuas innovaciones en técnicas de granulación, fluidez y compresibilidad, que mejoran la consistencia del producto y la eficiencia del proceso. La demanda de fabricantes tanto farmacéuticos como de suplementos dietéticos sustenta el dominio de los excipientes secos en Norteamérica, ya que constituyen la base de la producción a gran escala.

Se prevé que el segmento de presentación líquida experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 15,4 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente popularidad de las bebidas nutracéuticas listas para beber y los jarabes funcionales. Los excipientes líquidos ofrecen ventajas como una absorción más rápida, una biodisponibilidad mejorada y un enmascaramiento eficaz del sabor, lo que los hace ideales para productos de nutrición pediátrica, geriátrica y deportiva. Además, permiten la encapsulación y estabilización de compuestos bioactivos sensibles, ampliando así las posibilidades de formulación. La creciente demanda de productos nutracéuticos prácticos y listos para consumir está acelerando la adopción de excipientes líquidos, lo que impulsa un rápido crecimiento del mercado.

• Por fuente de excipiente

Según la fuente de excipientes, el mercado de excipientes nutracéuticos se segmenta en naturales y sintéticos. El segmento de origen natural dominó con una cuota de mercado del 56,3 % en 2024, impulsado por la creciente preferencia de los consumidores por productos de etiqueta limpia y de origen vegetal. Los excipientes naturales ofrecen seguridad, cumplimiento normativo y un mayor atractivo comercial. Se utilizan ampliamente en formulaciones de suplementos orgánicos y funcionales. Este segmento se beneficia de las innovaciones continuas en las tecnologías de extracción y procesamiento, lo que garantiza la consistencia y la pureza. La concienciación de los consumidores sobre los posibles efectos secundarios de los ingredientes sintéticos refuerza aún más su dominio.

Se espera que el segmento de fuentes sintéticas experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 16,1 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de excipientes nutracéuticos rentables, escalables y altamente funcionales. Los excipientes sintéticos ofrecen ventajas como solubilidad controlada, mayor estabilidad y uniformidad constante en diversas formulaciones, lo que los hace especialmente valiosos para la producción comercial a gran escala. Su rendimiento predecible garantiza resultados de fabricación fiables y ayuda a mantener los estándares de calidad del producto. La investigación y el desarrollo continuos de vehículos, aglutinantes, estabilizadores y otros excipientes funcionales sintéticos de alto rendimiento están impulsando su rápida adopción en el mercado. Los fabricantes aprovechan cada vez más las fuentes sintéticas para optimizar la eficiencia de las formulaciones, reducir la variabilidad de la producción y satisfacer la creciente demanda de productos nutracéuticos en todo el mundo. La posibilidad de personalizar los excipientes sintéticos para requisitos específicos del producto refuerza aún más su atractivo y acelera el crecimiento del mercado.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado de excipientes nutracéuticos se segmenta en licitación directa, venta minorista y otros. El segmento de licitación directa dominó el mercado con una participación en los ingresos del 48,7 % en 2024, impulsado principalmente por acuerdos de suministro a gran escala con importantes fabricantes de suplementos dietéticos y compañías farmacéuticas. Este segmento garantiza un suministro constante y fiable de excipientes nutracéuticos, lo que permite a las empresas mantener ciclos de producción ininterrumpidos. Las licitaciones directas ofrecen ventajas competitivas en precios, estabilidad contractual a largo plazo y eficiencia en los pedidos al por mayor, aspectos muy valorados por las principales empresas del sector. Las sólidas relaciones B2B, la optimización de los procesos de adquisición y la capacidad de satisfacer grandes volúmenes de demanda refuerzan aún más el dominio de este segmento. Además, este segmento se beneficia de un acceso preferencial a nuevas formulaciones e innovaciones en excipientes, lo que permite a las empresas mantenerse a la vanguardia en un mercado competitivo.

Se prevé que el segmento de ventas minoristas registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 14,9 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la rápida expansión de los canales minoristas, tanto en línea como fuera de línea, que atienden a fabricantes de nutracéuticos de pequeña y mediana escala. La disponibilidad en tiendas minoristas permite que una base de consumidores más amplia acceda cómodamente a formulaciones premezcladas, cápsulas, polvos y otros productos nutracéuticos. La creciente tendencia de las plataformas de comercio electrónico, sumada a la mayor preferencia de los consumidores por productos listos para usar y prácticos, está acelerando el crecimiento de este segmento. Los canales minoristas también favorecen una mayor visibilidad de los productos, una penetración más rápida en el mercado y la capacidad de llegar eficazmente a nichos de mercado y mercados regionales. La creciente demanda de soluciones nutracéuticas personalizadas y de lotes pequeños refuerza aún más la adopción de modelos de distribución minorista.

Análisis regional del mercado de excipientes nutracéuticos en América del Norte

• América del Norte dominó el mercado de excipientes nutracéuticos con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsada por la creciente conciencia de los consumidores sobre la salud y el bienestar, la creciente demanda de suplementos dietéticos y alimentos funcionales, y la presencia de proveedores clave de ingredientes nutracéuticos en la región.
• El crecimiento del mercado se ve impulsado aún más por las innovaciones continuas en tecnologías de excipientes que mejoran la biodisponibilidad, la estabilidad, el sabor y la solubilidad de los productos nutracéuticos. Los fabricantes están invirtiendo en I+D para desarrollar excipientes de etiqueta limpia, naturales y de origen vegetal, en línea con las cambiantes preferencias de los consumidores.
• Los altos ingresos disponibles, la sólida infraestructura sanitaria y los canales de distribución consolidados en la región impulsan la adopción generalizada de excipientes nutracéuticos tanto en los segmentos de suplementos dietéticos como de alimentos funcionales. El creciente enfoque en la atención médica preventiva y la nutrición funcional refuerza aún más el liderazgo del mercado en Norteamérica.

Perspectiva del mercado de excipientes nutracéuticos en EE. UU.

El mercado estadounidense de excipientes nutracéuticos dominó el mercado con la mayor participación en ingresos, con un 71,5 % en 2024, gracias a una sólida infraestructura sanitaria, una alta concienciación de los consumidores sobre la salud y el bienestar, y la presencia de proveedores líderes de excipientes e ingredientes. El creciente consumo de suplementos dietéticos, formulaciones de proteínas y aminoácidos, vitaminas y alimentos funcionales, junto con las innovaciones continuas en tecnologías de excipientes que mejoran la biodisponibilidad, la estabilidad y el atractivo sensorial, impulsa el crecimiento del mercado. Este mercado se ve impulsado aún más por el aumento de las actividades de I+D de los fabricantes para desarrollar excipientes de etiqueta limpia, naturales y de origen vegetal, adaptados a la industria nutracéutica estadounidense.

Perspectiva del mercado canadiense de excipientes nutracéuticos

Se prevé que el mercado canadiense de excipientes nutracéuticos sea el de mayor crecimiento durante el período de pronóstico, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,5 % entre 2025 y 2032. Este crecimiento se sustenta en el aumento de las iniciativas gubernamentales que promueven la atención médica preventiva, la creciente disponibilidad de productos nutracéuticos avanzados y la creciente adopción de alimentos funcionales y suplementos dietéticos por parte de los consumidores. Se espera que el creciente interés en excipientes de etiqueta limpia, naturales y de origen vegetal, junto con un fuerte enfoque en el consumo responsable con la salud, impulse una expansión sostenida del mercado en Canadá.

Cuota de mercado de excipientes nutracéuticos en América del Norte

La industria de excipientes nutracéuticos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• BASF SE (Alemania)
• DuPont (EE. UU.)
• Ingredion (EE. UU.)
• WR Grace and Co (EE. UU.)
• Kerry Group plc (Irlanda)
• Sensient Technologies Corporation (EE. UU.)
• Roquette Frères (Francia)
• Cargill, Incorporated (EE. UU.)
• Ashland (EE. UU.)
• SEPPIC (Francia)
• Gatefosse (Francia)
• Productos químicos Pioma (India)
• Omya International AG (Suiza)
• Gangwal Chemicals Private Limited (India)
• Corporación de Procesamiento de Granos (EE. UU.)
• IMCD (Países Bajos)
• JRS PHARMA (Alemania)
• Azelis (Bélgica)
• Jigs Chemical (India)
• Industrias Sigaichi (Japón)
• Beneo (Alemania)
• ABITEC (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado de excipientes nutracéuticos en América del Norte

• En marzo de 2024, International Flavors & Fragrances (IFF) anunció la venta de su negocio de Soluciones Farmacéuticas, que incluye excipientes farmacéuticos y la división Global Specialty Solutions, a la empresa francesa de ingredientes Roquette por hasta 2.850 millones de dólares, incluyendo deuda. Esta decisión estratégica permite a IFF concentrarse en sus principales estrategias de crecimiento. Se espera que la transacción se cierre en el primer semestre de 2025.
• En abril de 2024, Glanbia plc, una corporación alimentaria global irlandesa, anunció la adquisición de Aroma Holding Company, una empresa estadounidense de aromatizantes, por 300 millones de dólares (281 millones de euros) más una contraprestación diferida de hasta 55 millones de dólares, dependiendo del rendimiento en 2024. Esta adquisición mejora las capacidades de Glanbia en el mercado de excipientes nutracéuticos, en particular dentro de su división Glanbia Nutritionals.
• En agosto de 2023, Akums Drugs and Pharmaceuticals, una compañía farmacéutica india, lanzó una fórmula para el manejo de la diabetes tipo 2 en pacientes de edad avanzada, que combina múltiples medicamentos para ayudar a controlar los niveles de azúcar en sangre. Además, la compañía comenzó a fabricar gomitas nutracéuticas, ampliando su oferta de productos en el sector de excipientes nutracéuticos.

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