Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de instrumentos quirúrgicos oftálmicos en América del Norte: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

 Tamaño del mercado de instrumentos quirúrgicos oftálmicos en América del Norte  

• El tamaño del mercado de instrumentos quirúrgicos oftálmicos de América del Norte se valoró en USD 4.07 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 27.39 mil millones para 2032 , con una CAGR del 26,90% durante el período de pronóstico. 
• El crecimiento del mercado se ve impulsado en gran medida por la creciente adopción y el progreso tecnológico en técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas y sistemas láser avanzados en oftalmología, lo que genera una mayor precisión y mejores resultados para los pacientes tanto en entornos quirúrgicos hospitalarios como ambulatorios.
• Además, la creciente demanda de soluciones más seguras, eficaces e integradas para la corrección de la visión y el tratamiento de enfermedades oculares está consolidando los instrumentos quirúrgicos oftálmicos innovadores como el estándar de atención moderna. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de soluciones de instrumentos quirúrgicos oftálmicos en Norteamérica, impulsando así significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de instrumentos quirúrgicos oftálmicos en América del Norte

• Los instrumentos quirúrgicos oftálmicos avanzados, que ofrecen control de precisión electrónico o digital para procedimientos oculares de diagnóstico e intervención, son componentes cada vez más vitales de los sistemas quirúrgicos y de atención ocular modernos, tanto en entornos clínicos como hospitalarios, debido a su mayor precisión, capacidades mínimamente invasivas e integración perfecta con tecnologías avanzadas de diagnóstico e imágenes.
• La creciente demanda de instrumentos quirúrgicos oftálmicos se ve impulsada principalmente por la adopción generalizada de técnicas quirúrgicas innovadoras, la creciente prevalencia de trastornos oculares relacionados con la edad entre una población que envejece y una creciente preferencia por la conveniencia y la eficacia de la corrección y restauración de la visión.
• Estados Unidos domina el mercado de instrumentos quirúrgicos oftálmicos de América del Norte con la mayor participación en los ingresos del 78,5 % en 2024, impulsado por la rápida adopción de técnicas quirúrgicas avanzadas y la tendencia en expansión de los ecosistemas de atención médica integrados.
• Se espera que Canadá sea el país de más rápido crecimiento en el mercado de instrumentos quirúrgicos oftálmicos de América del Norte durante el período de pronóstico debido a la creciente urbanización y al aumento de los ingresos disponibles.
• El segmento de dispositivos para cirugía de cataratas domina el mercado de instrumentos quirúrgicos oftálmicos de América del Norte con una participación de mercado del 35,9 % en 2024, impulsado por su reputación establecida de eficacia en la restauración de la visión y el gran volumen de procedimientos realizados anualmente.

Alcance del informe y segmentación del mercado de instrumentos quirúrgicos oftálmicos en América del Norte   

Tendencias del mercado de instrumentos quirúrgicos oftálmicos en América del Norte

Integración digital en cirugía oftálmica

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado norteamericano de instrumental quirúrgico oftálmico es la creciente integración con la inteligencia artificial (IA) y la exploración de interfaces controladas por voz para sistemas quirúrgicos y de diagnóstico. Esta fusión de tecnologías está mejorando significativamente la comodidad del profesional clínico y el control sobre los resultados de los procedimientos.
  • Por ejemplo, ciertas plataformas quirúrgicas oftálmicas asistidas por robot se integran a la perfección con la guía basada en IA, lo que permite a los cirujanos realizar procedimientos complejos de retina o cataratas con mayor estabilidad. De igual manera, los dispositivos de facoemulsificación de última generación pueden controlarse mediante comandos de voz o plataformas digitales integradas, lo que permite un ajuste manos libres durante la cirugía.
• La integración de IA en los instrumentos oftálmicos permite funciones como el aprendizaje de parámetros quirúrgicos óptimos, la retroalimentación en tiempo real sobre la posición del instrumento y la emisión de alertas inteligentes basadas en datos intraoperatorios. Por ejemplo, algunos sistemas avanzados de tomografía de coherencia óptica (OCT) utilizan IA para mejorar la precisión en la detección de enfermedades a lo largo del tiempo y pueden enviar alertas inteligentes si se detecta actividad retiniana inusual. Además, las funciones de control por voz ofrecen a los usuarios la facilidad de uso manos libres, permitiéndoles ajustar la configuración o acceder a los datos de forma remota mediante simples comandos verbales.
• La integración fluida del instrumental quirúrgico oftálmico con los asistentes digitales y los sistemas de información hospitalaria más amplios facilita el control centralizado de diversos aspectos de la experiencia del paciente. A través de una única interfaz, los profesionales clínicos pueden gestionar la planificación quirúrgica, los datos intraoperatorios en tiempo real y la monitorización postoperatoria, creando una experiencia de atención unificada y automatizada.
• Esta tendencia hacia sistemas quirúrgicos oftálmicos más inteligentes, intuitivos e interconectados está transformando radicalmente las expectativas de los usuarios en cuanto a precisión y eficiencia en el cuidado ocular. Por ello, las empresas están desarrollando instrumentos con IA, con funciones como calibración automática basada en la biometría del paciente y compatibilidad con control por voz para entornos de quirófano.
• La demanda de instrumentos quirúrgicos oftálmicos que ofrecen una integración perfecta de inteligencia artificial y control de voz está creciendo rápidamente en los sectores de atención médica general y especializada, a medida que los médicos priorizan cada vez más la precisión avanzada y la funcionalidad digital integral.

Dinámica del mercado de instrumentos quirúrgicos oftálmicos en América del Norte

Conductor

Necesidad creciente debido a la creciente prevalencia de enfermedades y los avances tecnológicos.

• La creciente prevalencia de enfermedades oculares entre la población, junto con el ritmo acelerado de los avances tecnológicos en dispositivos médicos, es un factor importante para la mayor demanda de instrumentos quirúrgicos oftálmicos.
  • Por ejemplo, se espera que las innovaciones en curso en técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas impulsen el crecimiento de la industria norteamericana de instrumental quirúrgico oftálmico durante el período de pronóstico. Se espera que estas estrategias de empresas clave para mejorar la eficacia quirúrgica impulsen la expansión del mercado.
• A medida que los pacientes y los médicos se vuelven más conscientes de las afecciones oculares complejas y buscan mejores opciones de tratamiento, los instrumentos oftálmicos avanzados ofrecen características como imágenes precisas, maniobras quirúrgicas guiadas y retroalimentación en tiempo real, lo que proporciona una mejora convincente con respecto a los métodos manuales tradicionales.
• Además, la creciente popularidad de las plataformas quirúrgicas y diagnósticas integradas y el deseo de contar con ecosistemas de atención médica interconectados están haciendo que los instrumentos oftálmicos sofisticados sean un componente integral de estos sistemas, ofreciendo una integración perfecta con otros dispositivos médicos y plataformas de datos de pacientes.
• La comodidad que ofrece una mayor precisión quirúrgica, las capacidades de diagnóstico avanzadas para casos complejos y la posibilidad de gestionar los datos de los pacientes mediante sistemas integrados son factores clave que impulsan la adopción de instrumental quirúrgico oftálmico tanto en hospitales como en clínicas especializadas. La tendencia hacia la optimización de los flujos de trabajo quirúrgicos y la creciente disponibilidad de instrumental oftálmico fácil de usar contribuyen aún más al crecimiento del mercado.

Restricción/Desafío

Preocupaciones sobre los obstáculos regulatorios y los altos costos iniciales

• La preocupación por los rigurosos procesos de aprobación regulatoria para nuevos dispositivos médicos, incluyendo instrumentos quirúrgicos oftálmicos, supone un reto significativo para una mayor penetración en el mercado. Dado que estos instrumentos requieren rigurosas pruebas y cumplimiento normativo, son susceptibles a largos plazos de aprobación y elevados costes de desarrollo, lo que genera inquietud entre los fabricantes respecto a su entrada al mercado y su rentabilidad.
  • Por ejemplo, las complejas vías regulatorias para los nuevos láseres quirúrgicos han hecho que algunos fabricantes duden en invertir fuertemente en ciertas soluciones oftálmicas innovadoras.
• Abordar estas preocupaciones regulatorias mediante procesos de aprobación simplificados, directrices claras de los organismos reguladores y la colaboración entre la industria y los organismos reguladores es crucial para fomentar la innovación. Las empresas colaboran activamente con los organismos reguladores para garantizar que sus instrumentos avanzados cumplan con todos los estándares de seguridad y eficacia.
• Además, el costo inicial relativamente alto de algunos sistemas avanzados de instrumental quirúrgico oftálmico en Norteamérica, en comparación con los equipos convencionales, puede ser un obstáculo para su adopción por parte de profesionales de la salud con presupuestos ajustados, especialmente en clínicas pequeñas o instituciones con gastos de capital limitados. Si bien los instrumentos básicos se han vuelto más accesibles, las funciones premium, como la asistencia robótica o la imagenología avanzada, suelen tener un precio más elevado.
• Si bien los precios están disminuyendo gradualmente debido a las economías de escala, la prima percibida por la tecnología de vanguardia aún puede obstaculizar la adopción generalizada, especialmente para aquellos que no ven un retorno inmediato de la inversión en las funciones avanzadas ofrecidas.

Alcance del mercado de instrumentos quirúrgicos oftálmicos en América del Norte

El mercado de instrumentos quirúrgicos oftálmicos de América del Norte está segmentado según el producto, la aplicación y el usuario final.

• Por producto

En cuanto a productos, el mercado norteamericano de instrumental quirúrgico oftálmico se segmenta en dispositivos para cirugía de cataratas, dispositivos para cirugía refractiva, dispositivos para cirugía de glaucoma, dispositivos para cirugía vítreorretiniana, microscopios oftálmicos y accesorios para cirugía oftálmica. El segmento de dispositivos para cirugía de cataratas domina la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 35,9 % en 2024, impulsado por la alta prevalencia mundial de cataratas y la reconocida eficacia de las intervenciones quirúrgicas. Los profesionales sanitarios suelen priorizar los sistemas avanzados de facoemulsificación y las lentes intraoculares por su eficacia percibida y el alto volumen de procedimientos realizados. El mercado también registra una fuerte demanda de dispositivos para cataratas debido a su compatibilidad con diversas técnicas quirúrgicas y la disponibilidad de diversas características que mejoran los resultados visuales y la recuperación del paciente.

Se prevé que el segmento de dispositivos para cirugía vitreorretiniana experimente un crecimiento significativo entre 2025 y 2032, impulsado por su creciente adopción en el tratamiento de afecciones complejas como la retinopatía diabética y la degeneración macular. Estos dispositivos ofrecen una mayor precisión, lo que los hace adecuados para procedimientos complejos del segmento posterior, y su integración con imágenes avanzadas proporciona a los cirujanos una visualización controlada y de alta definición. La continua innovación y la creciente aplicación de los instrumentos vitreorretinianos también contribuyen a su creciente popularidad en los centros oftalmológicos modernos.

• Por aplicación

En función de su aplicación, el mercado norteamericano de instrumental quirúrgico oftálmico se segmenta en cataratas, refractivo, glaucoma, vítreorretiniano, retinopatía diabética, entre otros. El segmento de cataratas registró la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la amplia incidencia de cataratas a nivel mundial, especialmente entre la población de edad avanzada, y la alta tasa de éxito de la cirugía de cataratas moderna. Los procedimientos para el tratamiento de cataratas ofrecen importantes beneficios para el paciente en la restauración de la visión, lo que los convierte en un objetivo prioritario para el desarrollo y la adopción de instrumental oftálmico.

Se prevé que el segmento de la retinopatía diabética experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente prevalencia mundial de la diabetes y el consiguiente aumento de las complicaciones oculares diabéticas. A medida que crece la necesidad de detección temprana y tratamiento avanzado de la retinopatía diabética, la demanda de instrumentos especializados, como láseres de retina y dispositivos de vitrectomía, crece rápidamente.

• Por el usuario final

En cuanto al usuario final, el mercado norteamericano de instrumental quirúrgico oftálmico se segmenta en hospitales, clínicas especializadas y centros de cirugía ambulatoria. Los hospitales obtuvieron la mayor participación en ingresos del mercado en 2024, gracias a su completa infraestructura, capacidad para cirugías complejas y capacidad para manejar un gran volumen de casos oftálmicos diversos. Los hospitales suelen ser centros principales para cirugías oculares tanto rutinarias como avanzadas, y están equipados con una amplia gama de instrumental especializado.

Se prevé que el segmento de clínicas especializadas experimente una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente necesidad de servicios de atención oftalmológica especializados, tiempos de espera más cortos y, a menudo, procedimientos más rentables en comparación con los grandes hospitales. Estos centros especializados se benefician de equipos oftalmológicos dedicados y flujos de trabajo optimizados, lo que ofrece flexibilidad para múltiples consultas y procedimientos.

Análisis regional del mercado de instrumentos quirúrgicos oftálmicos en América del Norte

• América del Norte domina el mercado de instrumentos quirúrgicos oftálmicos de América del Norte con la mayor participación en los ingresos de alrededor del 39,8 % en 2024, impulsada por una creciente demanda de soluciones avanzadas para el cuidado ocular y una mayor conciencia de las tecnologías quirúrgicas modernas.
• Los proveedores de atención médica de la región valoran mucho la precisión, las funciones avanzadas y la integración perfecta que ofrecen los instrumentos oftálmicos con otros sistemas de diagnóstico.
• Esta adopción generalizada se ve respaldada además por un alto gasto en atención médica, una comunidad médica con inclinación tecnológica y la creciente preferencia por procedimientos mínimamente invasivos y mejores resultados para los pacientes, lo que establece a los instrumentos avanzados como soluciones favorecidas tanto para afecciones oculares rutinarias como complejas.

Análisis del mercado de instrumentos quirúrgicos oftálmicos en EE. UU.

El mercado estadounidense de instrumental quirúrgico oftálmico captó la mayor participación en los ingresos, con un 78,5 %, en 2024 en Norteamérica, impulsado por la rápida adopción de técnicas quirúrgicas avanzadas y la creciente tendencia hacia ecosistemas sanitarios integrados. Los profesionales sanitarios priorizan cada vez más la mejora de la precisión quirúrgica mediante sistemas instrumentales inteligentes de alta tecnología. La creciente preferencia por centros especializados en oftalmología, sumada a la sólida demanda de sistemas controlados digitalmente y la integración fluida de historiales médicos electrónicos, impulsa aún más la industria del instrumental quirúrgico oftálmico. Además, la creciente integración de plataformas quirúrgicas con tecnologías avanzadas de imagen y diagnóstico contribuye significativamente a la expansión del mercado.

Análisis del mercado de instrumentos quirúrgicos oftálmicos en México

Se proyecta que el mercado mexicano de instrumental quirúrgico oftálmico se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente demanda de atención médica, el creciente turismo médico y la creciente prevalencia de enfermedades oculares. El mercado está experimentando un crecimiento significativo tanto en el sector público como en el privado, con especial atención al desarrollo de centros especializados en atención oftalmológica. El énfasis en mejorar el acceso a servicios de salud de calidad y la creciente adopción de procedimientos diagnósticos y quirúrgicos modernos están impulsando la demanda de instrumental oftálmico avanzado. Se estima que México representó entre el 5% y el 8% del mercado norteamericano de instrumental quirúrgico oftálmico en 2024.

Análisis del mercado canadiense de instrumentos quirúrgicos oftálmicos

Se prevé que el mercado canadiense de instrumental quirúrgico oftálmico sea la región con mayor crecimiento durante el período de pronóstico, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,4 %, impulsada por un sistema de salud bien desarrollado, una creciente población geriátrica y avances tecnológicos constantes en dispositivos médicos. El sólido gasto público en salud del país y la creciente demanda de opciones de tratamiento avanzadas para afecciones oculares relacionadas con la edad, como cataratas y glaucoma, son factores clave. Los profesionales sanitarios canadienses priorizan la adopción de instrumental preciso y de alta calidad que contribuya a mejorar los resultados de los pacientes y la eficiencia operativa.

Cuota de mercado de instrumentos quirúrgicos oftálmicos en América del Norte

La industria de instrumentos quirúrgicos oftálmicos de América del Norte está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Carl Zeiss AG ( Alemania)
• Leica Microsystems (Alemania)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (EE. UU.)
• Lumibird Medical (Francia)
• Bausch Health Companies Inc. (Canadá)
• NIDEK CO., LTD. (Japón)
• Novartis AG (Suiza)
• Ziemer Ophthalmic Systems AG (Suiza)
• Corporación HOYA (Japón)
• Lumenis Be Ltd. (Israel)
• STAAR SURGICAL (EE. UU.)
• Corporación IRIDEX (EE. UU.)
• TOPCON CORPORATION (Japón)
• Takagi Ophthalmic Instruments Europe LTD. (Japón)
• Productos técnicos médicos (EE. UU.)
• iVis Technologies (EE. UU.)
• Aurolab (India)
• Inami & Co., Ltd. (Japón)

Últimos avances en el mercado de instrumentos quirúrgicos oftálmicos en América del Norte

• En diciembre de 2023 , Carl Zeiss Meditec AG anunció un acuerdo para adquirir el 100 % de las acciones de DORC Dutch Ophthalmic Research Center (International) BV por aproximadamente 1090 millones de dólares. Esta importante adquisición aportará avances transformadores a la extensa cartera oftálmica de ZEISS Medical Technology, consolidando su posición en el creciente mercado de instrumental quirúrgico oftálmico.
• En agosto de 2023, Johnson & Johnson Vision presentó en EE. UU. su dispositivo de corrección láser ELITA. Esta plataforma es revolucionaria para corregir la miopía mediante un procedimiento mínimamente invasivo de extracción de cristalino asistido por láser. Este avance destaca el compromiso de Johnson & Johnson Vision con el desarrollo de tecnologías de seguridad de vanguardia que protegen espacios vulnerables, garantizando mayor protección y tranquilidad para pacientes e instituciones.
• En julio de 2024, Alcon Research, LLC. recibió la aprobación de la FDA estadounidense para el gas oftálmico UNIPURE C3F8, un gas que se inyecta en el ojo para tratar el desprendimiento de retina sin complicaciones. Este gas utiliza los sistemas de administración de gas UNIFEYE o UNIPEXY de la compañía y estará disponible comercialmente en 2025. Esta iniciativa destaca la dedicación de Alcon a utilizar su experiencia en sistemas quirúrgicos innovadores, contribuyendo así al desarrollo de tratamientos más seguros y eficaces para las afecciones de la retina.
• En mayo de 2023, Bausch + Lomb Corp. anunció el lanzamiento en EE. UU. de un dispositivo viscoquirúrgico oftálmico (DVO) diseñado para proteger a los pacientes durante la cirugía de cataratas. Esta colaboración busca mejorar la seguridad y agilizar los procedimientos para los profesionales oftalmológicos, facilitando operaciones quirúrgicas más eficientes y seguras. Esta iniciativa subraya el compromiso de Bausch + Lomb con el impulso de la innovación y la mejora de la eficacia operativa en el sector de la cirugía oftálmica.
• En marzo de 2023 , WaveFront Dynamics Inc. anunció el lanzamiento comercial de su Analizador de Visión WaveDyn. Este innovador sistema de diagnóstico está diseñado para mejorar la precisión de la planificación de la cirugía refractiva, ofreciendo una solución fiable y eficaz para optimizar los resultados del paciente. Este avance pone de manifiesto el compromiso de WaveFront Dynamics con el desarrollo de tecnologías de vanguardia que protegen la visión, garantizando mayor precisión y tranquilidad para las instituciones y sus pacientes.

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