Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de proteínas vegetales en América del Norte: descripción general del sector y pronóstico hasta 2033

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado de proteínas de origen vegetal en América del Norte?

• El tamaño del mercado de proteínas de origen vegetal de América del Norte se valoró en USD 7,10 mil millones en 2025  y se espera que alcance  los USD 18,61 mil millones para 2033 , con una CAGR del 5,80% durante el período de pronóstico.
• Los factores que impulsan el crecimiento del mercado de proteínas de origen vegetal en América del Norte son el aumento en el número de consumidores preocupados por la salud, el aumento de la población con consumidores intolerantes a la lactosa, el aumento de la conciencia sobre los beneficios de las proteínas de origen vegetal, las inversiones y colaboraciones en el negocio de las proteínas de origen vegetal y el uso creciente de proteínas de origen vegetal en diversas aplicaciones.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de proteínas de origen vegetal de América del Norte?

• Ante la preocupación por el cambio climático y el impacto ambiental de la ganadería convencional, los consumidores buscan alternativas sostenibles.
• Las proteínas vegetales, derivadas de cultivos con menor impacto ambiental, se consideran una opción más ecológica y atraen a consumidores que buscan adaptar sus elecciones alimentarias a los objetivos de conservación del medio ambiente. Esta demanda, impulsada por la sostenibilidad, fomenta la innovación y la inversión en la industria de las proteínas vegetales.
• Estados Unidos dominó el mercado de proteínas de origen vegetal de América del Norte con una participación estimada en los ingresos del 46,2 % en 2025, impulsado por la creciente adopción por parte de los consumidores de dietas veganas, vegetarianas y flexitarianas, la creciente conciencia sobre la salud y el bienestar y la creciente demanda de alternativas alimentarias sostenibles y éticas.
• Se proyecta que Canadá registre la CAGR más rápida del 8,41 % durante el período de pronóstico, impulsada por la creciente preferencia de los consumidores por dietas sostenibles, el apoyo del gobierno a la innovación en proteínas vegetales y una sólida producción agrícola de legumbres como los guisantes y las lentejas.
• El segmento de proteína de soja dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 39,4 % en 2024, atribuido a su alta concentración de proteínas, rentabilidad y aplicaciones versátiles en bebidas, panadería, sustitutos de la carne y alternativas lácteas.

Alcance del informe y segmentación del mercado de proteínas vegetales en América del Norte           

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de proteínas de origen vegetal de América del Norte?

“ Innovación en textura y sabor mediante tecnologías de procesamiento avanzadas ”

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado global de proteínas vegetales es el uso de tecnologías avanzadas de procesamiento de alimentos, como la extrusión, la fermentación y el tratamiento enzimático, para mejorar la textura, el sabor y el valor nutricional. Estas innovaciones buscan replicar fielmente la experiencia sensorial de las proteínas animales.
• Por ejemplo, Nestlé SA e Impossible Foods Inc. están invirtiendo fuertemente en extrusión de alta humedad y fermentación de precisión para mejorar la textura en boca y la jugosidad de las alternativas cárnicas de origen vegetal. Estas tecnologías ayudan a eliminar el regusto a legumbres y a mejorar la digestibilidad de las proteínas.
• El uso de la inteligencia artificial (IA) y el análisis de datos también está revolucionando el desarrollo de productos al predecir las interacciones de los ingredientes y optimizar las formulaciones para una mayor satisfacción del consumidor. Givaudan y Tate & Lyle están aprovechando el mapeo sensorial basado en IA para acelerar los ciclos de innovación.
• Además, las proteínas fermentadas derivadas de hongos, algas y bacterias se perfilan como alternativas sostenibles y altamente funcionales. Estas proteínas pueden mejorar los perfiles de aminoácidos y la uniformidad de la textura en aplicaciones como sustitutos lácteos y bebidas proteicas.
• Esta tendencia hacia proteínas vegetales mejoradas tecnológicamente está cambiando las expectativas de los consumidores al reducir la brecha sensorial entre los productos de origen vegetal y animal, lo que impulsa una mayor aceptación en los principales mercados.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de proteínas de origen vegetal en América del Norte?

• El creciente cambio de los consumidores hacia dietas sostenibles y conscientes de la salud, junto con las preocupaciones por el bienestar animal y el impacto ambiental, es un impulsor clave del mercado de proteínas de origen vegetal.
• Por ejemplo, en marzo de 2024, Danone SA anunció una expansión de su línea de productos de origen vegetal en Europa, centrándose en bebidas a base de proteína de soja, avena y guisantes para satisfacer la creciente demanda de los consumidores de una nutrición sostenible.
• La creciente incidencia de la intolerancia a la lactosa y los problemas de salud relacionados con la carne están impulsando a los consumidores hacia alternativas basadas en plantas que no contienen colesterol y son ricas en fibra y antioxidantes.
• Las iniciativas gubernamentales que promueven dietas basadas en plantas y la inversión en agricultura sostenible impulsan aún más el crecimiento del mercado. Programas como el Plan de Proteínas de la UE buscan reducir la dependencia de las proteínas importadas para piensos y fomentar la producción local de proteínas vegetales.
• Además, la mayor disponibilidad de alimentos de origen vegetal listos para consumir, las innovaciones en materia de envasado y vida útil, y las asociaciones entre empresas emergentes de tecnología alimentaria y productores de carne tradicionales están ampliando la penetración del mercado en los sectores minorista y de servicios de alimentación.

¿Qué factor está obstaculizando el crecimiento del mercado de proteínas vegetales en América del Norte?

• Uno de los principales desafíos que impiden el crecimiento del mercado es el alto costo de producción asociado con las tecnologías de procesamiento avanzadas y los ingredientes premium, lo que eleva los precios de los productos en comparación con las proteínas tradicionales de origen animal.
• Por ejemplo, Beyond Meat, Inc. e Impossible Foods Inc. han enfrentado críticas por sus precios minoristas relativamente altos, que limitan la accesibilidad en mercados sensibles a los precios a pesar de la fuerte demanda.
• Además, las limitaciones sensoriales como la textura inconsistente, los sabores desagradables o la falta de jugosidad en ciertas formulaciones continúan afectando las compras repetidas, especialmente entre los consumidores flexitarianos que buscan experiencias auténticas con la carne.
• Las limitaciones de la cadena de suministro y las fluctuaciones en los precios de las materias primas, como los aislados de proteína de guisante y soja, también presentan barreras para la producción y la fijación de precios consistentes.
• Abordar estos desafíos mediante la optimización de costos, la diversificación de ingredientes y la innovación tecnológica será esencial para garantizar la escalabilidad y la asequibilidad. Se espera que la inversión continua en fermentación, formulación asistida por IA y abastecimiento sostenible impulse la próxima ola de crecimiento en el mercado global de proteínas vegetales.

¿Cómo está segmentado el mercado de proteínas de origen vegetal de América del Norte?

El mercado está segmentado en función de la fuente, la concentración de proteínas, el nivel de hidrolización, la forma, la naturaleza, la función y el usuario final.

• Por fuente

Según su origen, el mercado de proteínas vegetales se segmenta en proteína de soya, proteína de trigo, proteína de guisante, proteína de canola, proteína de papa, proteína de arroz, proteína de maíz, proteína de avena, proteína de linaza, proteína de cáñamo, proteína de quinoa, proteína de chía, entre otras. El segmento de proteína de soya dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 39,4%, en 2024, gracias a su alta concentración proteica, su rentabilidad y sus versátiles aplicaciones en bebidas, panadería, sustitutos de carne y alternativas lácteas. Su completo perfil de aminoácidos y su consolidada tecnología de procesamiento la convierten en la opción preferida de los fabricantes.

Se espera que el segmento de proteína de guisante experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente preferencia de los consumidores por fuentes de proteína sin alérgenos ni OMG. Las excelentes propiedades emulsionantes y texturizantes de la proteína de guisante, junto con sus beneficios en materia de sostenibilidad, están expandiendo su uso en análogos de carne y productos nutricionales a nivel mundial.

• Por concentración de proteínas

Según la concentración de proteína, el mercado se segmenta en concentrado, aislado e hidrolizado. El segmento de aislado de proteína dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 45,7 % en 2024, gracias a su alta pureza (hasta un 90 % de proteína), sabor neutro y excelente digestibilidad. Los aislados se utilizan ampliamente en nutrición deportiva, bebidas y alimentos funcionales ricos en proteínas. Su bajo contenido en grasas y carbohidratos los hace ideales para consumidores preocupados por su salud.

Se prevé que el segmento de hidrolizados registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por el crecimiento de sus aplicaciones en nutrición infantil, alimentos médicos y suplementos para la recuperación deportiva. Los hidrolizados ofrecen una rápida absorción, mayor solubilidad y mayor biodisponibilidad, lo que los hace adecuados para necesidades dietéticas especializadas y formulaciones post-entrenamiento.

• Por nivel de hidrolización

Según el nivel de hidrolización, el mercado se segmenta en proteínas intactas, ligeramente hidrolizadas y fuertemente hidrolizadas. El segmento de proteínas intactas tuvo la mayor participación de mercado, con un 41,2 % en 2024, ya que conserva la estructura natural y las propiedades nutricionales de la proteína, lo que la hace adecuada para aplicaciones alimentarias generales como panadería, alternativas lácteas y snacks. Las proteínas intactas son preferidas por su sabor neutro y su versatilidad funcional.

Se prevé que el segmento de productos ligeramente hidrolizados experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de formulaciones hipoalergénicas y de fácil digestión. La hidrólisis suave mejora la solubilidad sin afectar significativamente el sabor ni la estructura, lo que la hace ideal para bebidas nutricionales y formulaciones infantiles.

• Por naturaleza

En función de la naturaleza, el mercado se segmenta en orgánico y convencional. El segmento convencional dominó el mercado de proteínas vegetales, con la mayor participación en los ingresos, un 68,5 %, en 2024, gracias a su asequibilidad, mayor disponibilidad y cadenas de suministro consolidadas. Las proteínas vegetales convencionales siguen dominando las aplicaciones alimentarias para el mercado masivo, como la panadería, los snacks y las bebidas.

Sin embargo, se proyecta que el segmento orgánico registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, ya que los consumidores demandan cada vez más fuentes de proteínas de etiqueta limpia y sin químicos. El aumento de las certificaciones orgánicas y las prácticas agrícolas sostenibles ha hecho que las proteínas vegetales orgánicas sean más accesibles, atrayendo a consumidores preocupados por la salud y el medio ambiente a nivel mundial.

• Por formulario

Según su presentación, el mercado se segmenta en seco y líquido. El segmento de forma seca dominó el mercado con una participación en los ingresos del 72,8 % en 2024, gracias a su mayor vida útil, estabilidad y facilidad de transporte y almacenamiento. Los polvos secos se utilizan ampliamente en batidos de proteínas, mezclas para panadería y barras nutricionales gracias a su compatibilidad y propiedades de reconstitución.

Se espera que el segmento de líquidos presente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por el aumento en el uso de bebidas listas para beber y alternativas lácteas de origen vegetal. La comodidad de la formulación directa sin rehidratación y la creciente preferencia por la nutrición para llevar son factores clave que impulsan la expansión del segmento.

• Por función

Según su función, el mercado se segmenta en solubilidad, gelificación, emulsificación, retención de agua, formación de espuma, entre otros. El segmento de emulsificación dominó el mercado de proteínas vegetales con una participación en los ingresos del 34,6 % en 2024, ya que las proteínas vegetales se utilizan ampliamente como emulsionantes naturales en sustitutos de carne, aderezos y rellenos de panadería. Su capacidad para estabilizar mezclas de grasa y agua mejora la textura y la consistencia del producto.

Se prevé que el segmento de solubilidad crezca a su tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más alta entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de bebidas y bebidas funcionales enriquecidas con proteínas. Una mejor solubilidad mejora la textura en boca, la mezclabilidad y la absorción, lo que la convierte en un parámetro de rendimiento crucial en las formulaciones de proteínas modernas.

• Por el usuario final

Según el consumidor final, el mercado se segmenta en productos nutricionales, panadería, productos listos para comer, snacks y cereales, lácteos, confitería y postres, comida preparada, bebidas, pienso para animales, entre otros. El segmento de productos nutricionales dominó el mercado con una cuota del 29,8% en 2024, impulsado por el aumento del consumo de suplementos, batidos y barritas proteicas entre los entusiastas del fitness y los consumidores preocupados por su salud. Las proteínas vegetales están ganando terreno debido a su digestibilidad y su menor impacto ambiental en comparación con las alternativas de origen animal.

Se prevé que el segmento de bebidas experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la innovación en leches vegetales, aguas proteicas y batidos. La creciente demanda de bebidas veganas y sin lactosa, tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes, está impulsando la diversificación y expansión de productos en este segmento.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de proteínas de origen vegetal de América del Norte?

• Estados Unidos dominó el mercado norteamericano de proteínas vegetales, con una cuota de mercado estimada del 46,2 % en 2025, impulsado por la creciente adopción de dietas veganas, vegetarianas y flexitarianas, la creciente concienciación sobre la salud y el bienestar, y la creciente demanda de alternativas alimentarias sostenibles y éticas. La sólida presencia de centros de innovación alimentaria, la amplia disponibilidad de productos y la rápida penetración de la carne vegetal, las alternativas lácteas y los suplementos proteicos siguen impulsando el crecimiento regional.
• Las capacidades avanzadas de procesamiento de alimentos, las altas inversiones en I+D y la adopción temprana de nuevas fuentes de proteínas como las proteínas de guisante, soja y trigo han acelerado la innovación de productos en todo Estados Unidos. Los principales fabricantes están invirtiendo activamente en formulaciones de etiqueta limpia, mejora del sabor y fortificación nutricional para fortalecer la penetración en el mercado.
• El creciente enfoque en las dietas ricas en proteínas, la sostenibilidad ambiental y las crecientes inversiones en empresas emergentes de alimentos de origen vegetal, la expansión minorista y la adopción de servicios de alimentos continúan impulsando el crecimiento del mercado en América del Norte.

Perspectiva del mercado de proteínas vegetales de Canadá y América del Norte

Se proyecta que Canadá registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 8,41 %, durante el período de pronóstico, impulsada por la creciente preferencia de los consumidores por dietas sostenibles, el apoyo gubernamental a la innovación en proteínas vegetales y la sólida producción agrícola de legumbres como guisantes y lentejas. La expansión de la capacidad de procesamiento de alimentos impulsa aún más el crecimiento.

Perspectiva del mercado de proteínas vegetales de América del Norte y México

México experimenta un crecimiento sostenido, impulsado por la creciente urbanización, una mayor concienciación sobre la salud y una mayor disponibilidad de productos alimenticios de origen vegetal. Se espera que la expansión de los canales minoristas modernos y los cambios graduales en la alimentación impulsen el desarrollo del mercado a largo plazo.

¿Cuáles son las principales empresas del mercado de proteínas de origen vegetal de América del Norte?

La industria de proteínas de origen vegetal está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• DSM (Países Bajos)
• SOTEXPRO (Francia)
• Batory Foods (EE. UU.)
• Glanbia plc (Irlanda)
• AGT Alimentos e Ingredientes (Canadá)
• Axiom Foods, Inc. (EE. UU.)
• Yantai Shuangta Food Co. Ltd. (China)
• ADM (EE. UU.)
• Wilmar International Ltd. (Singapur)
• COSCURA (Austria)
• Sociedad de responsabilidad limitada Emsland-Stärke (Alemania)
• Cargill, Incorporated (EE. UU.)
• DuPont (EE. UU.)
• Ingredion Incorporated (EE. UU.)
• Roquette Frères (Francia)
• ETChem (Taiwán)
• The Green Labs LLC (EE. UU.)
• Grupo Shandong Jianyuan (China)

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