Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de autoinyecciones en América del Norte: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de autoinyecciones

• El tamaño del mercado de autoinyecciones de América del Norte se valoró en USD 21,51 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 46,78 mil millones para 2032 , con una CAGR del 10,20% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente prevalencia de enfermedades crónicas como la diabetes, la artritis reumatoide y la esclerosis múltiple, que requieren regímenes terapéuticos a largo plazo y han propiciado la creciente adopción de métodos de administración de fármacos convenientes, como los sistemas de autoinyección. Los avances tecnológicos en dispositivos de administración de fármacos, como los autoinyectores y los inyectores portátiles, también contribuyen significativamente al auge de los entornos sanitarios digitales y conectados, tanto en el ámbito domiciliario como en el clínico.
• Además, la creciente preferencia de los pacientes por las terapias autoadministradas, sumada al énfasis de los profesionales sanitarios en reducir las visitas hospitalarias y mejorar la adherencia a la medicación, está consolidando los sistemas de autoinyección como el modo preferido de administración de fármacos. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de soluciones de autoinyección, impulsando así significativamente el crecimiento de la industria en diversas áreas terapéuticas, como la oncología, los trastornos hormonales y las enfermedades raras.

Análisis del mercado de autoinyecciones

• Los dispositivos de autoinyección, que permiten a los pacientes administrarse medicamentos de forma independiente en casa o en entornos ambulatorios, se están convirtiendo en componentes esenciales de los sistemas de atención médica modernos debido a su mayor comodidad, la menor necesidad de visitas a la clínica y la mejor adherencia a la medicación.
• La creciente demanda de autoinyecciones se ve impulsada principalmente por la creciente prevalencia de enfermedades crónicas como la diabetes, la artritis reumatoide y la esclerosis múltiple, la creciente preferencia de los pacientes por la atención domiciliaria y los avances tecnológicos en los sistemas de administración de medicamentos.
• Estados Unidos dominó el mercado norteamericano de autoinyecciones con una cuota de mercado del 78,9 % en 2024, impulsado por una alta incidencia de enfermedades crónicas, una sólida cobertura de seguros y una amplia disponibilidad de productos biológicos y sistemas de administración avanzados. Además, la sólida presencia en el país de empresas farmacéuticas clave y la infraestructura de salud digital están impulsando aún más su dominio del mercado.
• Se espera que Canadá sea el mercado de autoinyecciones de más rápido crecimiento en América del Norte durante el período de pronóstico (2025-2032), respaldado por el aumento del gasto en atención médica, los modelos de tratamiento centrados en el paciente y la introducción de autoinyectores e inyectores portátiles innovadores y fáciles de usar.
• El segmento subcutáneo dominó el mercado de autoinyecciones con una participación de mercado del 61,3 % en 2024, atribuido a su amplia aplicación en el manejo de enfermedades crónicas y al cumplimiento superior del paciente, la seguridad y la facilidad de uso en comparación con la administración intramuscular o intravenosa.

Alcance del informe y segmentación del mercado de autoinyecciones       

Tendencias del mercado de autoinyecciones

Creciente demanda de soluciones inteligentes y centradas en el usuario

• Una tendencia significativa y en aceleración en el mercado de autoinyecciones de América del Norte es el creciente énfasis en soluciones inteligentes y fáciles de usar que mejoran la autonomía del paciente y la adherencia a la medicación.
  • Por ejemplo, los dispositivos de autoinyección integrados con funciones de monitoreo digital y sistemas de recordatorio permiten el seguimiento en tiempo real de la administración de medicamentos, lo que ayuda a los pacientes y cuidadores a gestionar las enfermedades crónicas de manera más efectiva.
• Las compañías farmacéuticas y las empresas de tecnología médica están incorporando tecnologías inteligentes en los autoinyectores y dispositivos tipo pluma (como sensores que detectan la finalización de la inyección o envían alertas de recarga) para garantizar un mejor cumplimiento y resultados del tratamiento.
• La adopción de plataformas de salud conectadas permite una sincronización perfecta entre los dispositivos de inyección y las aplicaciones de salud móviles, lo que permite a los pacientes monitorear el historial de inyecciones, recibir alertas de dosis y comunicarse con los proveedores de atención médica desde la comodidad del hogar.
• Estos avances se alinean con la tendencia más amplia de la medicina personalizada y la terapéutica digital, donde la prestación del tratamiento se adapta a los perfiles de salud individuales, respaldados por datos en tiempo real.
• La demanda de estas soluciones avanzadas de autoinyección está creciendo rápidamente en América del Norte, impulsada por la creciente prevalencia de enfermedades crónicas, el aumento de la alfabetización en salud y una mayor inversión en monitoreo remoto de pacientes y soluciones de atención en el hogar.

Dinámica del mercado de autoinyecciones

Conductor

Necesidad creciente debido al aumento de la carga de enfermedades crónicas y la adopción de la atención domiciliaria.

• La creciente prevalencia de enfermedades crónicas como diabetes, esclerosis múltiple y artritis reumatoide, junto con la adopción acelerada de soluciones de atención domiciliaria, es un factor importante para la mayor demanda de dispositivos de autoinyección.
  • Por ejemplo, en abril de 2024, Heron Therapeutics anunció avances en plataformas de administración de fármacos de liberación sostenida destinadas a mejorar el manejo del dolor posquirúrgico mediante inyecciones autoadministradas, una innovación que se espera que contribuya significativamente al crecimiento del mercado de autoinyecciones durante el período de pronóstico.
• A medida que los pacientes se involucran más en la gestión de su propia atención médica, los dispositivos de autoinyección ofrecen funciones avanzadas como jeringas precargadas, autoinyectores e inyectores inteligentes con seguimiento de dosis y alertas de retroalimentación, lo que proporciona una alternativa convincente a la administración de medicamentos en el hospital.
• Además, la creciente popularidad de la telemedicina y el deseo de opciones de tratamiento remotas y personalizadas están haciendo que los sistemas de autoinyección sean un componente integral de la atención centrada en el paciente, ofreciendo conveniencia, apoyo a la adherencia y menor necesidad de visitas a la clínica.
• La facilidad de uso, la mayor autonomía del paciente y la posibilidad de administrar medicamentos biológicos y especializados en casa son factores clave que impulsan la adopción de sistemas de autoinyección tanto en mercados desarrollados como emergentes. La tendencia hacia la salud digital y la creciente disponibilidad de opciones de autoinyección fáciles de usar contribuyen aún más al crecimiento del mercado.

Restricción/Desafío

Preocupaciones sobre seguridad, capacitación y altos costos de los productos

• La preocupación por el uso seguro y preciso de los dispositivos de autoinyección supone un reto importante para su adopción en el mercado. Los usuarios pueden desconfiar de su capacidad para administrar correctamente los medicamentos sin supervisión clínica, especialmente entre las personas mayores o con discapacidad visual.
  • Por ejemplo, los informes de mercado han demostrado que las brechas en la capacitación y la educación siguen siendo una preocupación clave, especialmente en entornos de bajos recursos, lo que dificulta las prácticas efectivas de autoinyección y la adherencia.
• Abordar estas inquietudes mediante un mejor diseño instruccional, programas de educación para pacientes e interfaces intuitivas de los dispositivos es crucial para generar confianza en el usuario. Empresas como Amgen y Teva priorizan las herramientas de apoyo al paciente y las videoguías en sus ecosistemas de dispositivos para mejorar las tasas de éxito de la autoinyección.
• Además, el costo relativamente alto de los productos biológicos y los sistemas de autoinyección asociados, especialmente para terapias que involucran autoinyectores o inyectores portátiles, puede ser una barrera para el acceso en mercados sensibles a los precios.
• Si bien se han logrado algunas reducciones de costos a través de biosimilares y mejoras en la eficiencia de fabricación, el precio general aún limita su adopción generalizada, en particular para las poblaciones sin seguro médico o con seguro insuficiente.
• Superar estos desafíos mediante un mejor diseño de productos, asequibilidad, una cobertura de reembolso ampliada y capacitación específica para los pacientes será vital para el crecimiento sostenido del mercado de autoinyecciones.

Alcance del mercado de las autoinyecciones

El mercado está segmentado según el tipo de producto, la forma farmacéutica, la vía de administración, la aplicación, el grupo de edad, el género y el canal de distribución.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado norteamericano de autoinyecciones se segmenta en dispositivos y formulaciones de autoinyección. El segmento de dispositivos de autoinyección obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 54,8 % en 2024, impulsado por la creciente preferencia de los pacientes por los tratamientos domiciliarios y los avances tecnológicos en autoinyectores y plumas inyectoras.

Se anticipa que el segmento de formulaciones de autoinyección será testigo de la tasa de crecimiento más rápida del 22,3 % CAGR entre 2025 y 2032, debido a la creciente demanda de productos biológicos listos para usar y formulaciones de medicamentos especializados para enfermedades crónicas como diabetes, artritis reumatoide y esclerosis múltiple.

• Por forma de dosificación

Según la forma farmacéutica, el mercado norteamericano de autoinyecciones se segmenta en monodosis y multidosis. El segmento de monodosis dominó el mercado con una participación en los ingresos del 59,6 % en 2024, gracias a su conveniencia, menor riesgo de contaminación y facilidad de uso.

Se proyecta que el segmento de dosis múltiples registre una fuerte CAGR del 21,1 % durante el período de pronóstico, respaldado por una creciente adopción en entornos clínicos y de emergencia.

• Por vía de administración

Según la vía de administración, el mercado norteamericano de autoinyecciones se segmenta en subcutánea, intramuscular y otras. El segmento subcutáneo representó la mayor participación, con un 61,3 %, en 2024, debido a su amplio uso en el manejo de enfermedades crónicas y a una mejor adherencia al tratamiento por parte de los pacientes.

Se proyecta que el segmento intramuscular crecerá a una CAGR del 20,5% entre 2025 y 2032, particularmente en el contexto de vacunas y terapias hormonales que requieren administración en tejidos profundos.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado norteamericano de autoinyecciones se segmenta en enfermedades autoinmunes, manejo del dolor, medicamentos de emergencia, oncología, trastornos hormonales y otros. El segmento de enfermedades autoinmunes registró la mayor participación en los ingresos, con un 38,5 %, en 2024, impulsado por el aumento de casos de afecciones como la artritis reumatoide, la psoriasis y la enfermedad inflamatoria intestinal.

Se espera que el segmento de oncología muestre la CAGR más rápida del 23,4%, debido a la creciente disponibilidad de medicamentos inyectables contra el cáncer y terapia de apoyo administrada en el hogar.

• Por grupo de edad

Según el grupo de edad, el mercado norteamericano de autoinyecciones se segmenta en adultos, geriátricos y pediátricos. El segmento de adultos dominó el mercado con una participación del 52,7 % en 2024, lo que refleja la mayor prevalencia de enfermedades crónicas y trastornos relacionados con el estilo de vida en este grupo.

Se prevé que el segmento geriátrico experimente una CAGR del 20,9%, debido a la mayor adopción de terapias autoadministradas para afecciones como la osteoporosis y la diabetes.

• Por género

En cuanto al género, el mercado norteamericano de autoinyecciones se segmenta en hombres y mujeres. El segmento femenino tuvo una cuota de mercado ligeramente superior, del 50,8 %, en 2024, debido a las mayores tasas de trastornos autoinmunes y tratamientos hormonales que requieren inyecciones regulares.

El segmento masculino está creciendo a una CAGR del 19,6%, respaldado por la creciente demanda en áreas como la terapia con testosterona y el manejo del dolor crónico.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado norteamericano de autoinyecciones se segmenta en licitación directa, farmacia hospitalaria, farmacia en línea, entre otros. El segmento de farmacia hospitalaria captó la mayor cuota de mercado, con un 46,9%, en 2024, gracias a la compra institucional de medicamentos y dispositivos inyectables.

Mientras tanto, se proyecta que el segmento de farmacias en línea crecerá a la CAGR más rápida del 24,2% entre 2025 y 2032, debido a la creciente digitalización, la conveniencia del paciente y la amplia aceptación de las plataformas de farmacias electrónicas en países como India, China y Japón.

Análisis regional del mercado de autoinyecciones

• Norteamérica representó una parte significativa del mercado mundial de autoinyecciones en 2024, con una participación en los ingresos del 41,8 %, y se proyecta que crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 24 %, durante el período 2025-2032. Este crecimiento se debe al aumento del gasto sanitario, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y la preferencia de los pacientes por las terapias de autocuidado en casa.
• La sólida infraestructura de salud digital de la región, los marcos de reembolso favorables y la adopción de productos biológicos y biosimilares están contribuyendo significativamente a la expansión de las tecnologías de autoinyección tanto en zonas urbanas como rurales.
• La adopción en el mercado se ve respaldada además por fuertes campañas de salud pública, la disponibilidad de sistemas de inyección que monitorean el cumplimiento y la integración con redes de telesalud y entrega de farmacias.

Perspectiva del mercado de autoinyecciones en EE. UU.

El mercado estadounidense de autoinyecciones dominó el mercado norteamericano de autoinyecciones con una participación en los ingresos del 78,9 % en 2024, impulsado por el uso generalizado de productos biológicos, la alta penetración de seguros y una infraestructura sanitaria avanzada. El creciente número de pacientes con diabetes, esclerosis múltiple, artritis reumatoide e indicaciones oncológicas que requieren inyecciones regulares es un factor determinante. Las principales empresas farmacéuticas y de tecnología médica están invirtiendo fuertemente en dispositivos innovadores de autoinyección, como autoinyectores, inyectores portátiles y plumas conectadas a aplicaciones para mejorar la adherencia y los resultados de los pacientes. Las iniciativas gubernamentales que apoyan la atención domiciliaria, incluida la cobertura de Medicare para ciertas terapias domiciliarias, están impulsando su adopción.

Perspectiva del mercado de autoinyecciones en Canadá

Se proyecta que el mercado canadiense de autoinyecciones sea el de mayor crecimiento en Norteamérica, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 25,6 % durante el período de pronóstico. El mercado se beneficia del aumento de la carga de enfermedades crónicas, el envejecimiento de la población y la transición hacia modelos de atención descentralizados. Los sistemas de salud federales y provinciales están adoptando la telemedicina, impulsando el uso de dispositivos de autoinyección para reducir la carga hospitalaria y mejorar la adherencia a la medicación. La educación al paciente, dirigida por las farmacias, la expansión de las herramientas de salud digital y la disponibilidad de terapias biosimilares contribuyen a la aceleración del mercado.

Perspectiva del mercado de autoinyecciones en México

El mercado mexicano de autoinyecciones está en constante crecimiento, impulsado por la mejora de la infraestructura sanitaria, un mayor acceso a productos biológicos y la ampliación de la cobertura de seguros para enfermedades crónicas. Las iniciativas de salud público-privadas están ayudando a ampliar el acceso de autoinyectores y plumas de insulina a poblaciones más amplias de pacientes, especialmente en centros urbanos. Se espera que las campañas de concientización sobre el manejo de enfermedades crónicas y las inversiones en centros de atención primaria impulsen aún más la demanda del mercado. El crecimiento de las plataformas de telemedicina y farmacia electrónica está facilitando un mejor acceso a las terapias inyectables en regiones urbanas y semiurbanas.

Cuota de mercado de las autoinyecciones

La industria de autoinyecciones de América del Norte está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Bayer AG (Alemania)
• UCB Pharma (Bélgica)
• Ipsen Biopharmaceuticals, Inc. (Francia)
• Teva Pharmaceuticals Industries Ltd (Israel)
• Recipharm AB (Suecia)
• SCHOTT Pharma (Alemania)
• Lilly (Estados Unidos)
• AstraZeneca (Reino Unido)
• Takeda Pharmaceuticals Company Limited (Japón)
• Novartis AG (Suiza)
• Pfizer Inc. (EE. UU.)
• Sanofi (Francia)
• AbbVie (EE. UU.)
• Biogen (EE. UU.)
• YPSOMED (Suiza)
• Bausch Health Companies Inc. (Canadá)
• Merck & Co. (Estados Unidos)
• Amgen Inc. (EE. UU.)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (EE. UU.)
• PharmaJet (EE. UU.)
• Société Industrielle de Sonceboz SA (Suiza)
• Corporación Terumo (Japón)
• Haselmeier (Alemania)
• Midas Pharma GmbH (Alemania)
• BD (EE. UU.)
• Phillips-Medisize (EE. UU.)
• Servicios farmacéuticos del oeste (EE. UU.)
• Gerresheimer AG (Alemania)
• Oval Medical Technologies Ltd. (SMC Limited) (Reino Unido)
• SHL Medical AG (Suiza)
• Novo Nordisk A/S (Dinamarca)
• AptarGroup, Inc. (EE. UU.)
• Boehringer Ingelheim International GmbH (Alemania)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd (Suiza)
• GSK plc (Reino Unido)

Últimos avances en el mercado de autoinyecciones en América del Norte

• En septiembre de 2024, las acciones de Evotec subieron un 6% tras anunciar una colaboración para el desarrollo tecnológico con Novo Nordisk, centrada en la terapia celular. La colaboración incluye financiación para actividades de desarrollo en Alemania e Italia, además de pagos por adelantado, posibles logros importantes e incentivos en regalías. El Dr. Cord Dohrmann, director científico de Evotec, expresó su optimismo sobre el desarrollo de terapias innovadoras basadas en células madre a través de esta colaboración.
• En septiembre de 2024, Tremfya (guselkumab) recibió la aprobación de la FDA para adultos con colitis ulcerosa activa de moderada a grave, además de sus aprobaciones para la psoriasis en placas y la artritis psoriásica. Es el primer inhibidor de la interleucina-23 de doble acción para esta afección, mostrando tasas de remisión significativas en el estudio QUASAR. Se administra en una dosis de inducción intravenosa de 200 mg, seguida de dosis de mantenimiento subcutáneas de 100 mg cada 8 semanas o 200 mg cada 4 semanas. Esta aprobación pone de manifiesto el compromiso de Johnson & Johnson con el avance de los tratamientos para la enfermedad inflamatoria intestinal.
• En julio de 2024, Biogen adquirió Human Immunology Biosciences (HI-Bio), lo que reforzó su cartera de productos en inmunología con felzartamab, un prometedor candidato terapéutico. Esta adquisición permitirá que felzartamab avance hacia ensayos de fase 3 para diversas indicaciones. Se han reportado resultados provisionales positivos en estudios de fase 2 para la nefropatía por IgA y el rechazo mediado por anticuerpos.
• En julio de 2024, Biogen adquirió Human Immunology Biosciences (HI-Bio), lo que reforzó su cartera de productos en inmunología con felzartamab, un prometedor candidato terapéutico. Esta adquisición permitirá que felzartamab avance hacia ensayos de fase 3 para diversas indicaciones. Se han reportado resultados provisionales positivos en estudios de fase 2 para la nefropatía por IgA y el rechazo mediado por anticuerpos.
• En julio de 2024, AstraZeneca adquirió con éxito Amolyt Pharma por hasta 1.050 millones de dólares, lo que reforzó su cartera de productos para enfermedades raras de Alexion. Esto incluye el péptido eneboparatida, en fase III, para el hipoparatiroidismo, y amplió el enfoque de AstraZeneca en enfermedades endocrinas raras y tratamientos para la regulación del calcio.
• En junio de 2024, Aptar Digital Health se asoció con SHL Medical para optimizar las tecnologías de dispositivos conectados mediante la integración de su plataforma SaMD. Esta colaboración tuvo como objetivo mejorar la experiencia del paciente durante la autoadministración de terapias inyectables, promoviendo una mejor adherencia y el manejo de la enfermedad.

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