Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de la construcción modular en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de construcción modular de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos

• El tamaño del mercado de construcción modular de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos se valoró en USD 2.810 millones en 2024 y se espera que alcance los USD 5.170 millones para 2032 , con una CAGR del 7,9 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente necesidad de métodos de construcción más rápidos, rentables y sostenibles en los sectores residencial, comercial e industrial, respaldados por la creciente urbanización global y la escasez de mano de obra en la fuerza laboral de la construcción tradicional.
• Además, las crecientes iniciativas gubernamentales que promueven prácticas de construcción ecológica, junto con la integración de tecnologías avanzadas como BIM (Building Information Modeling) y la automatización en la fabricación modular, están acelerando la adopción de soluciones de construcción modular en todo el mundo.

Análisis del mercado de construcción modular en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos

• La construcción modular implica la prefabricación externa de componentes de construcción, como salas o secciones completas, que posteriormente se transportan y ensamblan in situ. Este método reduce significativamente el tiempo de construcción, mejora el control de calidad y minimiza los residuos, lo que lo hace ideal para proyectos urgentes y de gran volumen en sectores como la vivienda, la sanidad y la hostelería.
• El mercado está ganando impulso debido a su capacidad de ofrecer soluciones escalables y repetibles con una eficiencia mejorada, particularmente en regiones que experimentan escasez de viviendas, expansión de infraestructura o regulaciones ambientales estrictas destinadas a reducir las emisiones de carbono y el desperdicio de materiales.
• Arabia Saudita dominó el mercado de la construcción modular en 2024, debido a los desarrollos de infraestructura a gran escala, la rápida urbanización y el fuerte apoyo del gobierno a las tecnologías de construcción prefabricadas bajo la Visión 2030.
• Se espera que los Emiratos Árabes Unidos sean el país de más rápido crecimiento en el mercado de la construcción modular durante el período de pronóstico debido a la creciente demanda de soluciones de construcción eficientes en el tiempo, sostenibles y de alta calidad en sectores clave.
• El segmento permanente dominó el mercado con una participación del 67,5 % en 2024, debido a su creciente adopción en proyectos comerciales y de infraestructura a gran escala, donde la durabilidad y el rendimiento a largo plazo son cruciales. Las unidades modulares permanentes se construyen para cumplir con los mismos códigos y estándares que los edificios tradicionales, lo que las hace muy adecuadas para aplicaciones gubernamentales, educativas y residenciales de alta densidad. Su capacidad para reducir los plazos de los proyectos, garantizar una calidad constante y promover prácticas de construcción sostenibles impulsa aún más su demanda en el mercado.

Alcance del informe y segmentación del mercado de construcción modular en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos           

Tendencias del mercado de la construcción modular en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos

Integración de tecnologías de modelado de información de construcción (BIM) y gemelos digitales

• En Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, el mercado de la construcción modular está adoptando cada vez más tecnologías digitales avanzadas como BIM y gemelos digitales para mejorar la planificación de proyectos, la precisión del diseño y el monitoreo de la construcción en tiempo real, mejorando la eficiencia y reduciendo los costos.
• Por ejemplo, empresas como Black & Veatch y ALEC Engineering & Contracting están aprovechando BIM integrado con plataformas gemelas digitales para simular procesos de fabricación y ensamblaje de componentes modulares, lo que permite la resolución proactiva de problemas y optimiza la asignación de recursos.
• El uso de BIM facilita una mayor colaboración entre arquitectos, ingenieros y contratistas, mientras que los gemelos digitales proporcionan una réplica virtual del edificio, lo que permite el mantenimiento predictivo y el análisis del rendimiento después de la construcción.
• Estas tecnologías mejoran las capacidades de personalización en la construcción modular al permitir ajustes de diseño iterativos sin prototipos físicos, lo que reduce el desperdicio y acelera los plazos de entrega.
• El mayor énfasis del gobierno en proyectos de ciudades inteligentes y prácticas de construcción sostenibles impulsa la integración digital, alineándose con objetivos como la Visión 2030 de Arabia Saudita y la Estrategia Nacional de Innovación de los EAU.
• La adopción de tecnologías de realidad aumentada (RA) y realidad virtual (RV) junto con BIM y gemelos digitales está creciendo para mejorar la participación de las partes interesadas y la orientación de los trabajadores en el sitio durante el ensamblaje modular.

Dinámica del mercado de la construcción modular en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos

Conductor

Urbanización acelerada y demanda de vivienda

• El rápido crecimiento urbano y la creciente densidad de población en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos están creando una intensa demanda de soluciones de vivienda escalables, asequibles y rápidas, lo que fomenta un fuerte crecimiento del mercado de métodos de construcción modular.
• Por ejemplo, los megaproyectos liderados por el gobierno como NEOM en Arabia Saudita y los desarrollos relacionados con la Expo de Dubái están adoptando la construcción modular para cumplir plazos ajustados y objetivos de sostenibilidad, al tiempo que abordan la escasez de mano de obra.
• La expansión de la infraestructura comercial, hospitales, escuelas e instalaciones hoteleras en ambos países está impulsando la adopción de la construcción modular por sus ciclos de construcción más cortos y sus ventajas en el control de calidad.
• La creciente inversión extranjera directa y la actividad del sector privado en el desarrollo inmobiliario incentivan la adopción de técnicas modulares que permiten una ejecución más rápida de los proyectos y la previsibilidad de los costos.
• La necesidad de brindar soluciones de vivienda temporales y permanentes tanto para trabajadores migrantes como para residentes locales impulsa la demanda de unidades modulares que se puedan implementar y personalizar rápidamente.

Restricción/Desafío

Complejidades regulatorias y problemas de estandarización

• A pesar de las perspectivas de crecimiento, el mercado de construcción modular en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos enfrenta obstáculos regulatorios que incluyen cumplimiento de códigos, permisos de construcción y desafíos de certificación que pueden retrasar las aprobaciones de proyectos y aumentar los costos.
• Por ejemplo, los desarrolladores y fabricantes modulares a menudo enfrentan regulaciones fragmentadas entre municipios y zonas francas, lo que complica la estandarización y la interoperabilidad de los componentes modulares entre regiones.
• La falta de estándares unificados para el diseño, la producción y la instalación modular afecta la escalabilidad, la consistencia de la calidad y la aceptación entre los actores tradicionales de la construcción.
• Los desafíos para alinear la construcción modular con los requisitos arquitectónicos y ambientales culturalmente específicos requieren estrategias de cumplimiento personalizadas que prolongan los plazos del proyecto.
• La infraestructura de fabricación local limitada y la mano de obra calificada dedicada a la prefabricación modular agregan complejidad para satisfacer rápidamente las demandas de proyectos a gran escala.

Alcance del mercado de construcción modular en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos

El mercado está segmentado según el tipo, el material y el usuario final.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de la construcción modular se segmenta en permanente y reubicable. El segmento de la construcción modular permanente dominó la mayor cuota de mercado, con un 67,5%, en 2024, impulsado por su creciente adopción en proyectos comerciales y de infraestructura a gran escala, donde la durabilidad y el rendimiento a largo plazo son cruciales. Las unidades modulares permanentes se construyen para cumplir con los mismos códigos y estándares que los edificios tradicionales, lo que las hace muy adecuadas para aplicaciones gubernamentales, educativas y residenciales de alta densidad. Su capacidad para reducir los plazos de los proyectos, garantizar una calidad constante y promover prácticas de construcción sostenibles impulsa aún más su demanda en el mercado.

Se prevé que el segmento de la construcción modular reubicable experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de estructuras temporales en sectores como la asistencia en caso de desastres, eventos, el sector militar y las instalaciones sanitarias temporales. Estas estructuras son cada vez más populares por su facilidad de montaje, desmontaje, transporte y reconfiguración según las necesidades de cada situación. En zonas propensas a desastres, proporcionan refugio inmediato e infraestructura médica, mientras que en aplicaciones militares y de eventos, ofrecen soluciones escalables y reutilizables. Su rentabilidad en comparación con los edificios permanentes, junto con la mínima interrupción del terreno durante su instalación, aumenta su atractivo. A medida que crece la atención mundial en la respuesta rápida y la infraestructura adaptable, se espera que las unidades reubicables ganen mayor impulso tanto en el sector público como en el privado.

• Por material

En cuanto a los materiales, el mercado de la construcción modular se segmenta en madera, acero, hormigón y otros. El segmento de acero registró la mayor cuota de mercado en 2024 gracias a su superior resistencia estructural, resistencia al fuego y reciclabilidad, lo que lo hace muy atractivo para estructuras modulares tanto residenciales como comerciales. Los módulos de acero se utilizan ampliamente en edificios de gran altura, complejos comerciales e instalaciones industriales gracias a su capacidad para soportar cargas elevadas y tensiones ambientales. Su compatibilidad con técnicas de fabricación avanzadas permite una fabricación precisa y un montaje más rápido. Además, las estructuras de acero ofrecen una larga durabilidad y requieren un mantenimiento mínimo, lo que las hace rentables a largo plazo. En regiones con estrictas normativas sísmicas, contra incendios y eólicas, el acero sigue siendo el material preferido para estructuras modulares.

Se prevé que el segmento de la madera experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por el creciente interés en las prácticas de construcción sostenible y el atractivo estético de la madera. Las estructuras modulares a base de madera se utilizan cada vez más en viviendas de baja altura, edificios educativos y complejos turísticos ecológicos debido a su ligereza y facilidad de personalización. Las propiedades renovables del material y su menor huella de carbono incorporada se ajustan a los estándares globales de construcción ecológica y las certificaciones ambientales. La madera ofrece beneficios de aislamiento natural, lo que contribuye a la eficiencia energética de los edificios y a la reducción de los costos de los servicios públicos. Además, los avances en productos de madera de ingeniería, como la madera laminada cruzada (CLT), han mejorado la fiabilidad estructural y ampliado su aplicación en el diseño modular.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado de la construcción modular se segmenta en residencial, hotelero, sanitario, educativo, comercio minorista y comercial, oficinas, entre otros. El segmento residencial representó la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsado por la creciente escasez de vivienda urbana y la creciente necesidad de espacios habitables asequibles. La construcción modular permite una finalización más rápida de los proyectos, una menor dependencia de la mano de obra y un ahorro de costes, lo que la hace ideal para los promotores. La personalización y la flexibilidad del diseño también atraen a compradores de vivienda que buscan entornos de vida personalizados. La reducción de residuos de construcción y la mejora de la eficiencia energética se alinean con las tendencias de vivienda sostenible. La adaptabilidad del método a diversas condiciones del terreno y estilos arquitectónicos respalda su creciente uso en desarrollos residenciales urbanos.

Se proyecta que el sector sanitario experimentará el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la demanda de instalaciones escalables y de rápida implementación tras las crisis sanitarias mundiales. Las unidades sanitarias modulares permiten una rápida expansión, reubicación o modificación de la infraestructura en función del volumen de pacientes. Estas instalaciones facilitan el control de infecciones, reducen las interrupciones in situ y garantizan una calidad de construcción constante. Este enfoque es ideal tanto para hospitales permanentes como para centros de atención temporales. Ante la creciente presión para construir entornos médicos flexibles y de alto rendimiento, la construcción modular se está convirtiendo en la solución preferida en los sistemas sanitarios públicos y privados.

Análisis regional del mercado de la construcción modular en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos

• Arabia Saudita dominó el mercado de la construcción modular con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsada por desarrollos de infraestructura a gran escala, una rápida urbanización y un fuerte apoyo gubernamental a las tecnologías de construcción prefabricadas en el marco de la Visión 2030.
• La demanda es particularmente fuerte en los sectores residencial, de salud y educación, donde las unidades modulares permanentes están ganando terreno debido a su velocidad, rentabilidad y alineación con los objetivos nacionales de vivienda y servicio público.
• El mercado también cuenta con el respaldo de asociaciones público-privadas, inversiones en proyectos gigantes como NEOM y The Line, y la creciente adopción de técnicas de construcción modernas para reducir la dependencia de la mano de obra y los plazos de los proyectos.

Cuota de mercado de la construcción modular en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos

La industria de la construcción modular está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Laing O'Rourke (Reino Unido)
• Red Sea International (Arabia Saudita)
• ATCO Ltd. (Canadá)
• Skanska (Suecia)
• Grupo Modulare (Reino Unido)
• KLEUSBERG (Alemania)
• Bechtel Corporation (EE. UU.)
• Fluor Corporation (EE. UU.)
• DUBOX (EAU)
• Kwikspace (Sudáfrica)
• Guerdon, LLC (EE. UU.)
• Casas modulares de Westchester (EE. UU.)
• Grupo Wernick (Reino Unido)
• KOMA MODULAR (Polonia)
• Elements Europe (Reino Unido)
• FORM Homes (EE. UU.)
• Northgate Industries Ltd. (Reino Unido)
• Ingeniería modular (Reino Unido)
• Contenedores de envío personalizados y edificios modulares (EE. UU.)
• HONOMOBO (Canadá)

Últimos avances en el mercado de la construcción modular en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos

• En junio de 2024, la división de Estructuras de ATCO Ltd. anunció la adquisición de NRB Ltd., un destacado fabricante canadiense de estructuras modulares, por 29,24 millones de dólares. Esta operación, que se prevé cerrará a finales de julio de 2024, se alinea con la estrategia de ATCO de ampliar sus capacidades de fabricación y operaciones, especialmente en el creciente sector de la vivienda modular, consolidando así su posición en soluciones modulares para la industria, la educación y la vivienda.
• En agosto de 2023, WillScot completó la adquisición de Cold Box en California y A&M Cold Storage en Ohio. Esta adquisición estratégica consolidó el liderazgo de WillScot en el mercado de almacenamiento frigorífico temporal al incorporar 2200 contenedores climatizados, remolques de almacenamiento refrigerado y 1300 unidades modulares de alquiler a su cartera, ampliando así su presencia en Estados Unidos al ofrecer diversas soluciones climatizadas in situ.
• En junio de 2023, Modulus, empresa líder en construcción modular, obtuvo una inversión de 100 millones de dólares de Goldman Sachs. Esta financiación impulsará el crecimiento y la innovación de Modulus, destacando la creciente demanda de construcción modular como una solución rápida y rentable en diversos sectores, y posicionando a la empresa para la expansión y el desarrollo de diseños más vanguardistas.
• En octubre de 2022, Daiwa House, la constructora más grande de Japón, se asoció con Capital Bay para introducir edificios modulares en toda Europa. Esta colaboración integró estructuras modulares en los proyectos de Capital Bay y las puso a disposición de otros clientes, marcando un hito en el mercado europeo de la construcción modular y demostrando la estrategia de crecimiento global de Daiwa House.
• En junio de 2022, Laing O'Rourke Delivery Ltd. desempeñó un papel fundamental en la construcción de la estación de intercambio HS2 en Solihull, que se convirtió en un centro clave de la red ferroviaria de alta velocidad del Reino Unido. En colaboración con HS2 Ltd. en un contrato valorado en 370 millones de libras esterlinas, Laing O'Rourke completó el complejo diseño de la estación en dos fases, contribuyendo así a los ambiciosos objetivos de infraestructura de HS2.

SKU-70388