Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de generadores diésel en Arabia Saudita: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de generadores diésel en Arabia Saudita

• El tamaño del mercado de generadores diésel de Arabia Saudita se valoró en USD 1.38 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 2.36 mil millones para 2032 , con una CAGR del 6,9% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente demanda de energía de respaldo confiable en los sectores industrial, comercial y residencial, especialmente debido al creciente desarrollo de infraestructura y la rápida urbanización.

Análisis del mercado de generadores diésel en Arabia Saudita

• El mercado está experimentando un fuerte aumento de la demanda debido a los frecuentes cortes de energía y la necesidad de un suministro eléctrico ininterrumpido en ubicaciones remotas y fuera de la red.
• Proyectos de construcción a gran escala como NEOM y otras iniciativas de Visión 2030 están impulsando la adopción de generadores diésel en todo el país.
• El segmento de 101 kVA a 500 kVA representó la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, gracias a su amplia aplicabilidad en establecimientos comerciales, instalaciones industriales de tamaño mediano y proyectos de construcción. Estos generadores ofrecen un equilibrio entre portabilidad y capacidad de potencia, lo que los convierte en la opción preferida para diversas demandas operativas, especialmente en zonas con escasez de energía o instalaciones temporales.

Alcance del informe y segmentación del mercado de generadores diésel en Arabia Saudita           

Tendencias del mercado de generadores diésel en Arabia Saudita

Creciente integración de generadores diésel con sistemas de energía renovable

•  El creciente impulso hacia la energía sostenible en Arabia Saudita está impulsando una mayor adopción de soluciones energéticas híbridas, donde los generadores diésel se integran con sistemas solares y eólicos. Estos modelos híbridos ofrecen energía de respaldo confiable a la vez que minimizan el consumo de combustible y las emisiones, en consonancia con los objetivos de sostenibilidad de la Visión 2030 del Reino.
•  La demanda de suministro eléctrico ininterrumpido en obras de construcción remotas y operaciones industriales aisladas de la red eléctrica está impulsando la implementación de sistemas de generadores diésel híbridos. Estos sistemas garantizan la continuidad operativa, a la vez que cumplen con las normas ambientales y reducen la dependencia de la logística del combustible.
•  La capacidad de optimizar el tiempo de funcionamiento de los generadores y reducir los costes de mantenimiento está despertando el interés de los desarrolladores de infraestructuras y los sectores con un consumo energético intensivo. La integración con fuentes renovables no solo permite ahorrar costes a largo plazo, sino que también mejora la fiabilidad energética en condiciones de red fluctuantes.
•  Por ejemplo, en 2024, varios proyectos de infraestructura en NEOM comenzaron a implementar sistemas de generadores híbridos de energía solar y diésel, lo que garantiza la continuidad del suministro eléctrico para las actividades de construcción y reduce la huella de carbono. Se espera que esta tendencia cobre mayor impulso en las nuevas zonas de desarrollo.
•  Si bien el cambio hacia modelos híbridos es prometedor, el crecimiento del mercado depende de la flexibilidad de la red, la estandarización de la tecnología y las políticas gubernamentales de apoyo para alentar las inversiones en sistemas de energía de respaldo basados ​​en energía limpia.

Dinámica del mercado de generadores diésel en Arabia Saudita

Conductor

Aumento de la demanda de energía de respaldo en los sectores comercial e industrial

•  La rápida expansión de la infraestructura comercial, las plantas de fabricación y los megaproyectos en Arabia Saudita está generando una importante demanda de soluciones confiables de respaldo energético. Los generadores diésel siguen siendo la opción preferida gracias a su rápida respuesta, escalabilidad y fiabilidad operativa en condiciones ambientales adversas.
•  Las frecuentes inestabilidades de la red y la necesidad de suministro continuo de energía en operaciones críticas, como hospitales, torres de telecomunicaciones y centros de datos, impulsan aún más la demanda del mercado. Las empresas invierten cada vez más en generadores diésel de alta capacidad para mitigar los riesgos operativos.
•  Las iniciativas gubernamentales de apoyo, dirigidas a impulsar la industrialización y la construcción de ciudades inteligentes, están contribuyendo al aumento de la instalación de generadores. Los contratistas y promotores recurren a generadores diésel durante las primeras etapas del desarrollo, antes de establecer conexiones permanentes a la red eléctrica.
•  Por ejemplo, en 2024, el proyecto Red Sea Global incrementó la adquisición de grupos electrógenos diésel para apoyar sus obras de infraestructura costera, garantizando energía las 24 horas para el despliegue de equipos y fuerza laboral.
•  Si bien los segmentos comercial e industrial impulsan la demanda, los actores del mercado deben seguir enfocándose en la eficiencia del producto, el cumplimiento de las emisiones y un sólido soporte posventa para mantener la competitividad.

Restricción/Desafío

Regulaciones ambientales y cambio hacia alternativas de energía limpia

•  Las estrictas regulaciones gubernamentales sobre emisiones y eficiencia de combustible representan un desafío para el mercado tradicional de generadores diésel. A medida que Arabia Saudita avanza hacia sus objetivos ambientales, los modelos diésel más antiguos se enfrentan a un escrutinio cada vez mayor, lo que impulsa la demanda de soluciones más limpias o híbridas.
•  La creciente concienciación sobre las emisiones de carbono y las preocupaciones de salud pública también influye en las decisiones políticas. Se está limitando el uso de generadores diésel, especialmente en zonas urbanas, durante las horas no urgentes para controlar los niveles de contaminación atmosférica.
•  Los avances en el almacenamiento de baterías, las tecnologías de pilas de combustible y las microrredes se perfilan como alternativas viables, especialmente en aplicaciones más pequeñas. Estas innovaciones amenazan con desplazar a las unidades diésel convencionales, especialmente en sectores comerciales con exigencias ambientales.
•  Por ejemplo, en 2023, las autoridades de Riad emitieron directrices que incentivaban a los grandes edificios comerciales a eliminar gradualmente los generadores diésel obsoletos y adoptar sistemas de energía más ecológicos, lo que impactaría los patrones de adquisición futuros.
•  Para superar esta limitación, los fabricantes deben invertir en tecnologías diésel de próxima generación que se ajusten a las normas de emisiones y, al mismo tiempo, explorar modelos híbridos y alimentados con energías renovables para seguir siendo relevantes en el cambiante panorama energético.

Análisis del mercado de generadores diésel en Arabia Saudita

El mercado está segmentado en función de la potencia nominal, la portabilidad, la frecuencia, la aplicación, el usuario final, la oferta de productos y el canal de ventas.

• Por potencia nominal

Según la potencia nominal, el mercado de generadores diésel se segmenta en 101 kVA - 500 kVA, 30 kVA - 100 kVA, menos de 30 kVA, 501 kVA - 1000 kVA y 1001 kVA - 4000 kVA. El segmento de 101 kVA - 500 kVA representó la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, gracias a su amplia aplicabilidad en establecimientos comerciales, instalaciones industriales medianas y proyectos de construcción. Estos generadores ofrecen un equilibrio entre portabilidad y capacidad de potencia, lo que los convierte en la opción preferida para diversas demandas operativas, especialmente en zonas con escasez de energía o instalaciones temporales.

Se prevé que el segmento de 1001 kVA a 4000 kVA experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente necesidad de suministro eléctrico ininterrumpido a gran escala en sectores de infraestructura crítica como el petróleo y el gas, los centros de datos y las operaciones mineras. Estos generadores de alta capacidad son los preferidos por su capacidad para soportar operaciones de carga base y sistemas independientes de la red en emplazamientos extensos.

• Por portabilidad

En función de la portabilidad, el mercado se segmenta en estacionarios y portátiles. El segmento estacionario dominó el mercado en 2024 debido a su amplio uso en aplicaciones fijas como hospitales, edificios comerciales y plantas industriales. Estos generadores están diseñados para un suministro de energía a largo plazo y de alta capacidad, y suelen integrarse en los sistemas de las instalaciones para una respuesta automática en caso de cortes de suministro.

Se prevé que el segmento portátil experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por su creciente adopción en aplicaciones temporales y remotas, como eventos al aire libre, obras de construcción y unidades de respuesta a emergencias. Su diseño compacto, la facilidad de transporte y los menores costos iniciales hacen de los generadores portátiles una solución atractiva para necesidades de energía a corto plazo o móviles.

• Por frecuencia

En función de la frecuencia, el mercado de generadores diésel se segmenta en 60 Hz y 50 Hz. El segmento de 50 Hz tuvo la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado principalmente por su dominio en regiones como Asia-Pacífico, Europa, Oriente Medio y África. Estos generadores se utilizan ampliamente en países con estándares de red de 50 Hz, lo que garantiza la compatibilidad de los equipos y un rendimiento operativo constante en aplicaciones industriales, comerciales y residenciales.

Se prevé que el segmento de 60 Hz experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, especialmente en Norteamérica y algunas partes de Latinoamérica, donde la infraestructura se basa en estándares de 60 Hz. La demanda también está aumentando debido a las necesidades de exportación y al creciente uso de electrodomésticos y maquinaria compatibles con 60 Hz en las regiones en desarrollo.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado se segmenta en energía de reserva, energía principal o continua, reducción de picos de demanda y arranque en negro. El segmento de energía de reserva dominó el mercado en 2024 debido a su amplio uso como fuente de energía de respaldo en entornos residenciales, comerciales y sanitarios. Estos generadores garantizan un tiempo de inactividad mínimo durante fallos de la red y suelen estar integrados con interruptores de transferencia automáticos para su activación inmediata.

Se prevé que el segmento de energía continua o principal registre el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de operaciones industriales fuera de la red eléctrica e instalaciones remotas. Estos generadores están diseñados para un uso prolongado y son ideales para el suministro de carga base donde la conectividad a la red eléctrica es inexistente o poco fiable.

• Por el usuario final

Según el usuario final, el mercado se segmenta en industrial, comercial y residencial. El segmento industrial representó la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsado por el uso extensivo de generadores diésel en plantas de fabricación, minas, proyectos de construcción e instalaciones de petróleo y gas. Estos entornos suelen requerir suministro eléctrico ininterrumpido para mantener sus operaciones, especialmente en lugares con suministro de red inestable.

Se prevé que el segmento residencial experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, debido al aumento de los cortes de energía causados ​​por fenómenos meteorológicos extremos y la creciente demanda de soluciones de respaldo personales. Su diseño compacto, bajo mantenimiento y facilidad de uso hacen de los generadores diésel una opción viable para los sistemas de respaldo residenciales.

• Por oferta de productos

Según la oferta de productos, el mercado se segmenta en nuevos y de alquiler. El segmento de nuevos productos dominó el mercado en 2024 debido a la demanda constante de nuevas instalaciones en proyectos de infraestructura, expansiones industriales y zonas rurales con escasez de energía. La disponibilidad de una amplia gama de potencias nominales y las mejoras tecnológicas siguen impulsando las ventas de nuevos generadores diésel.

Se prevé que el segmento de alquiler registre el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la demanda de soluciones energéticas a corto plazo para proyectos específicos. Los generadores diésel de alquiler son populares en los sectores de la construcción, la gestión de eventos y la respuesta a emergencias, y ofrecen una alternativa rentable a la compra, especialmente para uso temporal.

• Por canal de venta

Según el canal de venta, el mercado se segmenta en ventas indirectas y directas. El segmento de ventas indirectas obtuvo la mayor cuota de mercado en 2024 gracias a la sólida presencia de distribuidores externos, integradores de sistemas y socios de canal que atienden a diversas bases de clientes en todas las regiones. Estos canales ofrecen soporte técnico, servicios de instalación y mantenimiento, lo que aumenta la confianza del cliente y la cobertura del mercado.

Se prevé que el segmento de venta directa experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por los esfuerzos de los fabricantes por establecer relaciones directas con los usuarios finales a través de plataformas en línea y equipos de servicio especializados. La interacción directa facilita una mejor personalización, entregas más rápidas y precios más competitivos, especialmente para necesidades de generadores a gran escala o especializados.

Cuota de mercado de generadores diésel en Arabia Saudita

La industria de generadores diésel de Arabia Saudita está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

•  Compañía Comercial Abunayyan (Arabia Saudita)
•  Fahad S. Al-Tamimi & Partners Co. Ltd. (Arabia Saudita)
•  Altaaqa Alternative Solutions Co. Ltd. (Arabia Saudita)
•  Saudi Diesel Equipment Company Ltd. (Arabia Saudita)
•  Saudi Diesel Generators Co. Ltd. (Arabia Saudita)
•  Ghaddar Machinery Co. (Arabia Saudita)
•  Al-Zamil Heavy Industries Ltd. (Arabia Saudita)
•  Grupo Tamgo-Zahid (Arabia Saudita)
•  Soluciones Logísticas de Petróleo y Energía (PELS) (Arabia Saudita)
•  Mohammed Al-Rashid Trading & Contracting Co. (Arabia Saudita)
•  Compañía Contratista General (GCC) (Arabia Saudita)
•  Grupo Al Khalaf (Arabia Saudita)
•  Compañía de Transporte Al Jeri (Arabia Saudita)
•  Compañía de marketing Tas'helat (Arabia Saudita)
•  Ghantoot Gulf General Contracting LLC – División KSA (Arabia Saudita)

Últimos avances en el mercado de generadores diésel en Arabia Saudita

• En febrero de 2023, la introducción del último motor D8 Stage II de Volvo Penta, con una potencia de 200 kVA, amplía la diversa selección de motores para grupos electrógenos industriales de la compañía. Este nuevo modelo ofrece una impresionante reducción de hasta un 8 % en el consumo de combustible por kWh en comparación con su predecesor, el D7. El D8 ahora se ofrece en cuatro variantes de potencia: 200, 253, 303 y 326 kVA a 1500 rpm (50 Hz) en funcionamiento a máxima potencia, lo que permite una amplia gama de configuraciones de aplicación. Esto ayudará a la compañía a ampliar su cartera de productos.
• En noviembre de 2021, Caterpillar anunció sus nueve nuevos grupos electrógenos diésel Cat GC, ampliando así su gama de soluciones energéticas de alta calidad para aplicaciones de emergencia estacionarias de tamaño mediano a grande. Estas incorporaciones incluyen tres modelos (de 1250 a 1500 kVA) para aplicaciones globales de 50 Hz, tres modelos (de 800 a 1250 kW) para aplicaciones de 60 Hz en Norteamérica y tres modelos (de 800 a 1250 kW) para aplicaciones de 60 Hz fuera de Norteamérica. Esta expansión de la oferta de generadores diésel Caterpillar mejorará la competitividad y la presencia de la empresa en el mercado.

SKU-70421