Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de gestión de flotas en Arabia Saudita: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de gestión de flotas de Arabia Saudita

• El tamaño del mercado de gestión de flotas de Arabia Saudita se valoró en USD 2.49 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 5.07 mil millones para 2032 , con una CAGR del 9,30% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente adopción de tecnologías de vehículos conectados, la creciente demanda de eficiencia operativa, los requisitos de cumplimiento normativo y la creciente necesidad de soluciones de gestión y seguimiento de flotas en tiempo real.
• Además, otros factores que contribuyen incluyen la expansión de los sectores de comercio electrónico y logística, el aumento de los costos del combustible que impulsa medidas de eficiencia y el aumento de las iniciativas gubernamentales para modernizar la infraestructura de transporte.

Análisis del mercado de gestión de flotas en Arabia Saudita

• El mercado está experimentando un fuerte crecimiento debido a los avances tecnológicos en telemática, rastreo GPS y soluciones de flotas habilitadas para IoT.
• Hay un cambio hacia soluciones de gestión de flotas basadas en la nube y software como servicio (SaaS) para reducir la inversión inicial y mejorar la escalabilidad.
• El segmento de soluciones obtuvo la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la adopción generalizada de software telemático, de rastreo GPS y de gestión de flotas. Estas soluciones ayudan a los operadores a optimizar rutas, monitorizar el consumo de combustible y mejorar la seguridad de los conductores en flotas grandes. La integración en la nube y las aplicaciones móviles proporcionan información en tiempo real, mejorando así la eficiencia operativa.

Alcance del informe y segmentación del mercado de gestión de flotas en Arabia Saudita           

Tendencias del mercado de gestión de flotas en Arabia Saudita

El auge de las soluciones de gestión de flotas basadas en la telemática y el IoT

•  La creciente adopción de soluciones de gestión de flotas telemáticas y basadas en el IoT está transformando las operaciones de flotas al proporcionar seguimiento de vehículos en tiempo real, mantenimiento predictivo y monitorización del comportamiento del conductor. Estas tecnologías permiten a los operadores de flotas tomar decisiones más rápidas basadas en datos, reducir el tiempo de inactividad y optimizar las rutas, mejorando así la eficiencia operativa.
•  El creciente énfasis en la eficiencia del combustible y la reducción de costos impulsa la demanda de soluciones para flotas conectadas. Las organizaciones implementan cada vez más sistemas de rastreo GPS, sensores de combustible y análisis de rendimiento para reducir los gastos operativos, minimizar las emisiones y mejorar la sostenibilidad en grandes flotas de vehículos.
•  Las plataformas de gestión de flotas basadas en la nube son cada vez más populares gracias a su escalabilidad y facilidad de integración con los sistemas existentes. Los operadores se benefician de la monitorización remota, la generación de informes automatizados y las alertas en tiempo real, lo que simplifica la supervisión de la flota y mejora el cumplimiento normativo.
•  Por ejemplo, en 2023, varias empresas de gestión de flotas en Arabia Saudita implementaron películas de vinilo autoadhesivas para rotulación y marca de vehículos, lo que mejoró la visibilidad de la flota, la coherencia de la identidad corporativa y mejoró la eficiencia operativa. Las películas también proporcionaron soluciones duraderas y resistentes a la intemperie para un uso a largo plazo en vehículos de transporte y logística.
•  Si bien la adopción de la telemática está acelerando la eficiencia y la sostenibilidad, su eficacia depende de la innovación continua, la ciberseguridad y la capacitación del personal. Los proveedores deben desarrollar soluciones localizadas y rentables para maximizar su adopción en las diversas flotas de la región.

Dinámica del mercado de gestión de flotas en Arabia Saudita

Conductor

Creciente necesidad de eficiencia operativa y cumplimiento normativo

•  La creciente complejidad de las operaciones de flotas, especialmente en logística, reparto y transporte público, impulsa a las organizaciones a adoptar soluciones avanzadas de gestión de flotas. Las empresas buscan optimizar rutas, reducir el consumo de combustible y mejorar la seguridad de los conductores, lo que impulsa la demanda de sistemas automatizados. Esto también ayuda a las flotas a optimizar la asignación de recursos, reducir los tiempos de inactividad y mejorar la atención al cliente en múltiples ubicaciones.
•  Los requisitos regulatorios en Arabia Saudita, incluyendo las normas de seguridad vehicular, la normativa de transporte por carretera y los mandatos de monitoreo de conductores, están impulsando a los operadores de flotas a adoptar soluciones de gestión de flotas que cumplan con las normas y sean rastreables. Esto está acelerando las inversiones en plataformas digitales de flotas, rastreo GPS y herramientas de generación de informes. La adopción basada en el cumplimiento normativo ayuda a reducir los riesgos legales, mejorar la eficiencia operativa y fortalecer la confianza con los clientes y las autoridades regulatorias.
•  Las organizaciones también se centran en minimizar los riesgos operativos y reducir el tiempo de inactividad de los vehículos. El mantenimiento predictivo y la monitorización en tiempo real permiten la detección temprana de problemas mecánicos, lo que reduce los costes de reparación y previene interrupciones del servicio. Estas estrategias también prolongan la vida útil de los vehículos, mejoran la fiabilidad de la flota y garantizan la prestación ininterrumpida del servicio en mercados competitivos.
•  Por ejemplo, en 2022, varias empresas de logística y transporte de Arabia Saudita adoptaron la monitorización basada en GPS y telemática para cumplir con las normativas locales de transporte y seguridad, mejorando así la seguridad de la flota y la transparencia operativa. La integración de la telemática también permite una toma de decisiones basada en datos, un mejor seguimiento del rendimiento de los conductores y una gestión más eficiente del combustible y las rutas.
•  Si bien la eficiencia operativa y el cumplimiento normativo son impulsores clave del crecimiento, persisten los desafíos para integrar los sistemas tradicionales con los modernos y garantizar la adopción de nuevas tecnologías por parte de los empleados. Las organizaciones deben invertir en programas de capacitación, iniciativas de gestión del cambio e implementaciones tecnológicas graduales para maximizar los beneficios operativos.

Restricción/Desafío

Altos costos de implementación e infraestructura limitada en algunas regiones

•  Las soluciones avanzadas de gestión de flotas, como la telemática, los dispositivos IoT y las plataformas de análisis predictivo, suelen implicar altos costos iniciales, lo que las hace menos accesibles para operadores de flotas pequeñas y medianas. Esto limita su adopción en mercados sensibles a los costos y puede resultar en una implementación tecnológica desigual entre regiones. Los altos costos de instalación también afectan los cálculos del ROI y ralentizan las decisiones de inversión para los operadores más pequeños.
•  En Arabia Saudita, los problemas de infraestructura, como la conectividad a internet inestable y la cobertura GPS limitada, limitan el seguimiento de la flota en tiempo real y la fiabilidad del sistema. Estas barreras dificultan la adopción generalizada de tecnologías de gestión de flotas conectadas, reducen la eficacia de los sistemas de monitorización digital y afectan la recopilación precisa de datos, la presentación de informes oportunos y la toma de decisiones operativas informadas para los operadores de flotas en todo el país.
•  El mantenimiento de los sistemas de hardware y software requiere personal cualificado, que puede ser escaso en zonas remotas. Esto complica la monitorización de la flota y aumenta la dependencia de procesos manuales, reduciendo así los beneficios potenciales de las soluciones automatizadas. Las organizaciones pueden afrontar costes adicionales de formación, soporte técnico y mantenimiento externalizado, lo que incrementa aún más la carga operativa.
•  Por ejemplo, los operadores de flotas en Arabia Saudita informaron retrasos en la adopción de sistemas avanzados de gestión de flotas debido a los altos costos de los equipos y las deficiencias en la infraestructura digital, lo que ralentizó la penetración general en el mercado. Estos retrasos también afectaron la eficiencia operativa, la optimización de rutas y la supervisión del cumplimiento normativo, lo que limitó la ventaja competitiva de los operadores de flotas en la región.
•  Si bien la tecnología continúa avanzando, la reducción de costos, la mejora de la cobertura de la red y la capacitación siguen siendo cruciales para una adopción más amplia y un crecimiento a largo plazo en el mercado de gestión de flotas de Arabia Saudita. Las alianzas estratégicas, los incentivos gubernamentales y las soluciones locales son esenciales para superar estas barreras y fomentar el desarrollo sostenible del mercado.

Alcance del mercado de gestión de flotas en Arabia Saudita

El mercado está segmentado en función de la oferta, el tipo de arrendamiento, el hardware, el tamaño de la flota, el alcance de la comunicación, el modelo de implementación, la tecnología, la función, la operación, el tipo de negocio, el tipo de vehículo, el modo de transporte y el usuario final.

• Ofreciendo

En función de la oferta, el mercado de gestión de flotas de Arabia Saudita se segmenta en soluciones y servicios. El segmento de soluciones obtuvo la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la adopción generalizada de la telemática, el rastreo GPS y el software de gestión de flotas. Estas soluciones ayudan a los operadores a optimizar rutas, supervisar el consumo de combustible y mejorar la seguridad de los conductores en flotas grandes. La integración en la nube y las aplicaciones móviles proporcionan información en tiempo real, lo que mejora la eficiencia operativa.

Se espera que el segmento de servicios experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de servicios de mantenimiento, soporte y consultoría que complementen las soluciones de flotas.

• Por tipo de arrendamiento

Según el tipo de arrendamiento, el mercado de gestión de flotas de Arabia Saudita se segmenta en opciones con y sin arrendamiento. El segmento con arrendamiento registró la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024 gracias a la reducción de los costos iniciales y al fácil acceso a vehículos modernos y sistemas telemáticos. Las opciones con arrendamiento ofrecen planes de pago flexibles, mejoras periódicas de vehículos y servicios de reemplazo, lo que las hace atractivas para flotas pequeñas y medianas.

Se espera que el segmento sin arrendamiento experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por empresas que prefieren la propiedad total para el control de costos y la gestión de activos a largo plazo.

• Por hardware

En cuanto al hardware, el mercado de gestión de flotas de Arabia Saudita se segmenta en dispositivos de rastreo GPS, cámaras de tablero, etiquetas de rastreo Bluetooth y registradores de datos. Los dispositivos de rastreo GPS ocuparon la mayor cuota de mercado en 2024 gracias al rastreo de la ubicación de vehículos en tiempo real, la optimización de rutas y la gestión del combustible.

Se prevé que las cámaras de tablero y las etiquetas de rastreo Bluetooth experimenten el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de seguridad para conductores, monitoreo de vehículos y seguridad de flotas. Los registradores de datos se utilizan cada vez más para informes de cumplimiento normativo y análisis de rendimiento.

• Por tamaño de flota

Según el tamaño de la flota, el mercado de gestión de flotas de Arabia Saudita se segmenta en flotas pequeñas, medianas y grandes. Estas últimas representaron la mayor participación en los ingresos en 2024 gracias a su alta capacidad de inversión y a sus necesidades integrales de gestión de flotas.

Se prevé que las flotas pequeñas y medianas experimenten el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por soluciones telemáticas asequibles basadas en la nube y software escalable. La creciente concienciación sobre la eficiencia operativa y el ahorro de costes está impulsando su adopción entre los operadores más pequeños.

• Por rango de comunicación

En función del alcance de las comunicaciones, el mercado de gestión de flotas de Arabia Saudita se segmenta en comunicaciones de corto y largo alcance. Las comunicaciones de largo alcance ocuparon la mayor cuota de mercado en 2024 gracias a su capacidad para facilitar el seguimiento y la gestión de vehículos en tiempo real en amplias áreas geográficas.

Se prevé que las comunicaciones de corto alcance experimenten el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por su adopción en operaciones localizadas, flotas de almacenes y servicios de transporte en campus. El creciente uso de dispositivos con Bluetooth y Wi-Fi está impulsando este crecimiento.

• Por modelo de implementación

Según el modelo de implementación, el mercado de gestión de flotas de Arabia Saudita se segmenta en local, en la nube e híbrido. La implementación en la nube tuvo la mayor participación en 2024 gracias a la accesibilidad remota, la escalabilidad y la reducción de los costos iniciales.

Se prevé que la implementación híbrida experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsada por organizaciones que buscan combinar el control local con la flexibilidad de la nube. La implementación local sigue siendo la preferida por empresas con estrictos requisitos de seguridad de datos y cumplimiento normativo.

• Por tecnología

En términos de tecnología, el mercado de gestión de flotas de Arabia Saudita se segmenta en GNSS, sistemas celulares, EDI, teledetección, métodos computacionales y toma de decisiones, y RFID. El GNSS lideró el mercado en 2024 gracias a sus capacidades de rastreo de vehículos en tiempo real, navegación y optimización de rutas.

Se prevé que los sistemas celulares y los métodos computacionales experimenten el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsados ​​por el análisis predictivo y las soluciones telemáticas avanzadas. Las tecnologías RFID y EDI se están adoptando cada vez más para la gestión de activos y la automatización logística.

• Por función

En función de su función, el mercado de gestión de flotas de Arabia Saudita se segmenta en gestión de activos, gestión de rutas, consumo de combustible, localización de vehículos en tiempo real, programación de entregas, prevención de accidentes, aplicaciones móviles, monitorización del comportamiento del conductor, actualizaciones de mantenimiento de vehículos y cumplimiento de la normativa ELD. La localización de vehículos en tiempo real y la gestión de rutas tuvieron la mayor participación en 2024 gracias a la mejora de la eficiencia operativa y la reducción de los retrasos.

Se prevé que la monitorización del comportamiento del conductor experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsada por las normativas de seguridad y los requisitos de los seguros. Las actualizaciones de mantenimiento de la flota y las aplicaciones móviles mejoran la toma de decisiones y la supervisión del cumplimiento normativo.

• Por Operación

En términos operativos, el mercado de gestión de flotas de Arabia Saudita se segmenta en comercial y privado. El segmento comercial tuvo la mayor participación de mercado en 2024 debido a su adopción por parte de flotas de logística, transporte y servicios que requieren eficiencia operativa.

Se prevé que el segmento privado experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción de soluciones de vehículos conectados en flotas corporativas y particulares. La adopción comercial se ve impulsada por el cumplimiento normativo, la optimización de costes y las exigencias de eficiencia.

• Por tipo de negocio

Según el tipo de negocio, el mercado de gestión de flotas de Arabia Saudita se segmenta en grandes empresas y pequeñas empresas. Las grandes empresas obtuvieron la mayor cuota de mercado en 2024 debido al alto volumen de flota y la capacidad de inversión.

Se prevé que las pequeñas empresas experimenten el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por soluciones de gestión de flotas asequibles y escalables basadas en la nube y modelos de pago por uso. Las grandes empresas priorizan la automatización y el análisis, mientras que las pequeñas empresas se centran en la mejora operativa rentable.

• Por tipo de vehículo

Según el tipo de vehículo, el mercado de gestión de flotas de Arabia Saudita se segmenta en vehículos con motor de combustión interna (ICE) y vehículos eléctricos (VE). Los vehículos con motor de combustión interna (ICE) tuvieron la mayor participación en 2024 debido a su presencia mayoritaria en flotas comerciales.

Se prevé que los vehículos eléctricos experimenten el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsados ​​por iniciativas de sostenibilidad, incentivos gubernamentales y la adopción de políticas de flotas ecológicas. La electrificación de flotas está aumentando en los segmentos de logística, reparto y transporte público.

• Por modo de transporte

Según el modo de transporte, el mercado de gestión de flotas de Arabia Saudita se segmenta en turismos, vehículos comerciales ligeros (LCV) y vehículos comerciales pesados ​​(HCV). Los HCV ocuparon la mayor cuota de mercado en 2024 debido a su amplio uso en operaciones logísticas de larga distancia y de la cadena de suministro.

Se prevé que los vehículos comerciales ligeros (VLC) experimenten el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsados ​​por el reparto de última milla y el crecimiento de la movilidad urbana. El aumento de la actividad del comercio electrónico impulsa aún más su adopción en flotas de VLC y de pasajeros.

• Por el usuario final

En cuanto al usuario final, el mercado de gestión de flotas de Arabia Saudita se segmenta en los sectores de automoción, transporte y logística, comercio minorista, manufactura, alimentación y bebidas, energía y servicios públicos, minería, gobierno, salud, agricultura, construcción y otros. El transporte y la logística tuvieron la mayor participación en 2024 debido al alto volumen de flotas y a los requisitos operativos.

Se espera que el sector manufacturero experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032; su adopción está impulsada por el ahorro de costos, la eficiencia operativa y las necesidades de monitoreo en tiempo real.

Cuota de mercado de gestión de flotas en Arabia Saudita

La industria de gestión de flotas de Arabia Saudita está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

•  Zain (Arabia Saudita)
•  Nube Detasad (Arabia Saudita)
•  ODOOTEC KSA (Arabia Saudita)
•  Empresa contratista de electricidad y energía (Arabia Saudita)
•  Gestión de flotas Falcon (Arabia Saudita)
•  FMCO (Arabia Saudita)
•  FLOW Logística Progresiva (Arabia Saudita)
•  FTE Logistics (Arabia Saudita)
•  Soluciones de flota Al-Mabani (Arabia Saudita)
•  Servicios de gestión de flotas saudíes (Arabia Saudita)

Últimos avances en el mercado de gestión de flotas en Arabia Saudita

• En junio de 2024, según un artículo publicado por Insightgeeks PVT LTD., los gestores de flotas se enfrentaron a un reto considerable al gestionar los enormes volúmenes de datos generados por las tecnologías modernas de gestión de flotas. La integración de la telemática y los sistemas de seguimiento GPS generó enormes cantidades de datos, incluyendo información sobre el consumo de combustible, el comportamiento del conductor y el rendimiento del vehículo. Si bien el acceso a estos datos puede ofrecer información valiosa, el verdadero reto reside en analizarla y utilizarla eficazmente para tomar decisiones informadas. Aprovechar adecuadamente estos datos requirió habilidades y herramientas analíticas avanzadas para convertirlos en información práctica, lo que impactó significativamente en la eficiencia y el éxito operativo de la flota.

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